TURKCELL. 2. Çeyrek 2015 Sonuçları 30 Temmuz 2015

Transkript

1 TURKCELL 1 2. Çeyrek 2015 Sonuçları 30 Temmuz 2015

2 UYARI Bu sunum ileriye yönelik beyanlar içermektedir. Bu ifadeler mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, basın bültenine, diğer raporlara ya da SEC ye (U.S.Securities and Exchange Commission) sunduğumuz 20-F raporundaki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. Aksi belirtilmediği sürece finansal veriler konsolide bazda, operasyonel veriler ise konsolide olmayan bazda verilmiştir. 2

3 GENEL BAKIŞ Kaan Terzioğlu Turkcell CEO 3

4 TURKCELL GRUP: ÖNCELİKLERİMİZE İLİŞKİN GELİŞMELER ÖNCELİKLER TÜRKİYE DEKİ KONUMUMUZU GÜÇLENDİRME ENTEGRE BİR ŞİRKET OLARAK KONUMLANMA İŞTİRAKLER İÇİN OPSİYONLARIMIZI DEĞERLENDİRME GELECEK YAKIN DÖNEM GÜNDEMİ GELİŞMELER Yeni organizasyon yapısı Daha verimli tedarik zinciri Entegre şebeke: Mobil & Fiber Mobil ve sabit işimiz için entegre satış & pazarlama Uçtan uca müşteri deneyimine odaklanma Astelit in %44,96 hissesinin 100 milyon $ a satın alınması Astelit in borçlarının yeniden yapılandırılmasının tamamlanması ve kur açısından değişken pazarda riskin bertaraf edilmesi Sermaye yapısının optimize edilmesi Net işletme sermayesi ihtiyacının iyileştirilmesi Mevcut operasyonların performansının ve satın alım opsiyonlarının değerlendirilmesi Türkiye de spektrum ihalesi 4

5 TURKCELL GRUP: BÖLÜMLERE BAKIŞ 2Ç 2015 Milyon TL 1 TURKCELL TÜRKİYE Yıllık Değişim % TURKCELL ULUSLARARASI DİĞER İŞTİRAKLER TURKCELL KONSOLİDE Yıllık Değişim % Yıllık Değişim % Yıllık Değişim % Gelir %9,2 205 (%23,6) 54 (%10,7) %5,8 Toplamdaki Payı % %91,6 2,8yp %6,6 (2,6yp) %1,7 (0,3yp) %100 - FAVÖK %11,9 56 (%12,9) 25 (%5,4) 995 %9,7 FAVÖK Marjı %32,3 0,8yp %27,2 3,3yp %45,8 2,5yp %32,2 1,2yp Net Kar 585 %22,1 109 n.m 18 (%1,6) 712 %44,6 İKİNCİ ÇEYREĞİN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ Turkcell Türkiye: Mobil (%47.2 ) ve sabit (%30.1 ) genişbant büyümesi ile güçlü büyüme Turkcell Uluslararası: UAH ve BYR nin yıllık devalüasyonundan kaynaklı gelir ve FAVÖK düşüşü Konsolide: Rekor ikinci çeyrek gelir, FAVÖK ve net karı - Konsolide net kar, güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 2Ç14 teki kur farkı giderine(165 milyon TL) karşılık, 2Ç15 de kaydedilen kur farkı geliri (261 milyon TL) sebebiyle yıllık %44,6 arttı 5 1 TL rakamları UFRS TL rakamlarına göre hazırlanmıştır. 2 FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız.

6 TURKCELL TÜRKİYE: SEGMENT BAZINDA PERFORMANS Milyon TL 2Ç15 Yıllık Değişim TURKCELL TÜRKİYE 1 Milyon TL BİREYSEL %9,9 %9,5 yıllık değişim %9,2 yıllık değişim KURUMSAL %8,6 %2,8 yıllık değişim TOPTAN %1,2 2Ç14 1Ç15 2Ç15 2Ç14 1Ç15 2Ç Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir

7 TURKCELL TÜRKİYE: GELİR KIRILIMI Milyon TL GELİR KIRILIMI 2Ç15 %31 % milyon TL %4 %3 %9,2 Yıllık DATA GELİR KIRILIMI Milyon TL Yıllık Değişim %47,2 %30,1 %52 Bireysel&Kurumsal Data Ses SMS&Servisler&Çözümler Yıllık Değişim %42,2 %4,2 %9,6 2Ç14 1Ç15 2Ç15 Mobil Genişbant Sabit Genişbant SMS&SERVİSLER&ÇÖZÜMLER GELİR KIRILIMI Milyon TL Yıllık Değişim %48,9 %15,3 7 Diğer* Toptan %22,0 %1,2 2Ç14 1Ç15 2Ç15 SMS Servisler * Diğer kalemi Turkcell Satış (perakende telekomünikasyon mağaza satışları), Global Bilgi (çağrı merkezi hizmetleri), Rehberlik Hizmetleri (bilgi hizmetleri), ve Turkcell Teknoloji den (araştırma ve geliştirme) oluşmaktadır.

8 TURKCELL TÜRKİYE: OPERASYONEL GELİŞMELER 8 MOBİL SABİT FATURALI ABONELİK ÖN ÖDEMELİ 624 Bin ADSL 290 Bin 334 Bin ARPU %8,6 Yıllık Değişim FİBER TV 1 ARPU 2 NET ARTIŞ/ AZALIŞ (Çeyrek) 74 Bin 42 Bin 40 Bin 32 Bin %1,9 Yıllık Değişim TOPLAM 34,0 m 15,9 m 18,1 m 24,0 TL 1,3 m 818 Bin ~140 Bin 528 Bin 47,9 TL Toplam TV 4 ~210 Bin FİBER NET ABONE ARTIŞI Bin 39 ÇOKLU TEKLİFLER 3 Toplam Abone İçerisindeki Payı %53 1 Toplam fiber aboneleri TV abonelerini de içermektedir. 2 Fiber ve ADSL birleşik sabit konut ARPU su 3 Üçlü teklif sabit ses, sabit data ve TV den oluşmaktadır. Toplamda yuvarlamalardan kaynaklı farklılıklar olabilir 4 Mobil TV ve WEB TV kullanıcıları dahil Ç14 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 Turkcell Superonline TTNet %12 %16 %52 %51 %47 %37 %33 Pazar Payı %53 %47 2Ç14 1Ç15 2Ç15 Tekli Teklifler İkili Teklifler Üçlü Teklifler

9 TURKCELL TÜRKİYE: GELİR PAZAR PAYI TRENDİ Toplam Telekom Pazarı ANA OYUNCULARIN GELİR PAZAR PAYLARI 1 Türk Telekom Grup Turkcell Türkiye 46.3% 45.3% 44.3% 35.0% 35.6% 35.6% Vodafone 18.6% 19.1% 20.1% 2Ç13 2Ç14 2Ç Pazar payları operatörlerin açıklamalarına göre hesaplanmıştır

10 TURKCELL ULUSLARARASI: UKRAYNA VE BELARUS OPERASYONLARI ASTELIT BeST 2 Milyon UAH 2Ç14 2Ç15 Yıllık Değişim% Milyar BYR 2Ç14 2Ç15 Yıllık Değişim % Gelir %11,9 Gelir %16,7 FAVÖK %16,9 FAVÖK Marjı %28,9 %30,2 1,3yp FAVÖK 0,7 4 %500,0 FAVÖK Marjı %0,4 %2,2 1,8yp ASTELIT GELİŞMELERİ UAH/$ çeyrek bazında %10 değer kazandı Güçlü operasyonel performans o 10,6 milyon abone 1 (yıllık %11,6 ) o 293 bin çeyreklik net abone artışı BeST GELİŞMELERİ BYR/$ çeyrek bazında %4 değer kaybetti 1,1 milyon abone 1 o 26,7 Bin net abone artışı ay aktif abone in ilk çeyreği itibarıyla Belarus ta enflasyon muhasebesi uygulaması sona ermiş, karşılaştırılabilir olması amacıyla 2014 ün birinci çeyreği için tablodaki rakamlara enflasyon muhasebesi düzeltmesi uygulanmamıştır

11 BÖLGEDEKİ POZİSYONUMUZU GÜÇLENDİRME Astelit in %44,96 hissesi 100 million $ a satın alındı %100 hissesine Turkcell sahiptir Bölgedeki pozisyonumuzu güçlendirmek için karar mekanizmasında esneklik Astelit in borçları yeniden yapılandırıldı Gelir tablosundaki kur riski bertaraf edildi Yönetilebilir borçluluk seviyesi: 3,6 milyar UAH 4 Haziran da Ukrayna da 3G+ lansmanı yapan ilk operatör olduk 2,7 milyon aboneye 3G hizmeti sunabiliyoruz Data büyüme trendi ile öne çıkan güçlü talep %43 akıllı telefon penetrasyonu (3 ay aktif) Data gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payı; %16 11

12 TURKCELL GRUP: 2015 HEDEFLERİMİZ HEDEF* GELİR %6-%9 büyüme FAVÖK %31-%32 marj OPERASYONEL YATIRIMLAR/SATIŞ ~%20 ** MİLYON TL NOTLAR ** Lisans bedelleri hariç «TURKCELL Capital Markets Day» Turkcell iş analizi ve yeni stratejimiz hakkında sunumlar için AJANDANIZA NOT EDİN! 9 Kasım 2015, Londra (*) Bu varsayım mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu 12 tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na en son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız

13 FİNANSAL ÖZET Murat Erden Turkcell CFO 13 UYARI: Finansal verilerin tamamı konsolide bazda, finansal olmayan tüm veriler ise aksi belirtilmediği sürece solo olarak verilmektedir. FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. FAVÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için basın bültenimize bakınız. Finansal olmayan tüm veriler solo olarak UFRS standartlarına göre hazırlanmış ve ABD Doları ve TL cinsinden verilmiştir. Bu sunumdaki rakamlar yuvarlanmış olup, yüzdelik değişimler basın bülteninde bulunan 2015 in 2. çeyreği rakamları baz alınarak hesaplanmıştır.

14 TURKCELL GRUP: GELİR & FAVÖK GELİŞİMİ GELİR FAVÖK MİLYON TL Astelit (43) MİLYON TL 239 (63) (6) 3, (85) (15) , FAVÖK %9,7 Gelir %5,8 MarJ %31,0 EBITDA Marjı 1,2yp MarJ %32,2 Gelir 2Ç14 Turkcell Türkiye Δ Turkcell Uluslararası Δ Diğer İştirakler Δ Gelir 2Ç15 FAVÖK 2Ç14 Gelir Δ Satışların Maliyeti *Δ Gen. Yön. Gid. Δ Sat. & Paz. Gid. Δ FAVÖK 2Ç15 14 *Amortisman ve itfa hariç

15 1Ç14 2Ç14 3Ç14 4Ç14 1Ç15 2Ç15 TURKCELL GRUP: NET KAR NET KAR GELİŞİMİ NET KAR MARJI MİLYON TL 2Ç Ç 2015 Yıllık değişim% FAVÖK %9,7 Amortisman ve İtfa (386) (410) %6,0 %23,9 %23,0 Net finansman geliri / (gideri) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı %752, %27,4 Diğer gelirler/ (giderler) (92) (123) %34,1 %12,6 %16,8 %8,3 Parasal kazanç/ (kayıp) %4,7 Kontrol gücü olmayan paylar 50 (101) (%302,6) Vergi (167) (141) (%15,6) Net Kar %44,6 15

16 Ç15 2Ç15 TURKCELL GRUP: BİLANÇO GÖSTERGELERİ ÖZET BİLANÇO TL Milyon 2Ç Ç 2015 Hazır Değerler Toplam Varlıklar Toplam Borçlar NET BORÇ/FAVÖK 2 Temettü ödemesi sonrası -0,07 Net Nakit Toplam Özsermaye BAŞLICA NAKİT ÇIKIŞLARI m TL temettü ödemesi ( ) -1,2-1,4-1,4-1,1 Yatırım m TL Turkcell Türkiye Kurumlar Vergisi 218 m TL Ticari borçlardaki 236 m TL lik artış 16 1 Operayonel ve operasyonel olmayan yatırım miktarı 2 1Ç15 ve 2Ç15 için yıllıklandırılmış FAVÖK kullanılmıştır

17 TEŞEKKÜRLER Detaylı bilgi için lütfen e-posta ile bize ulaşın veya Turkcell Yatırımcı İlişkileri bölümünü arayın. ( ) Turkcell IR uygulamasını aşağıdaki QR kodları ile indirebilirsiniz. Android ios 17

18 18 EKLER

19 Özet SPK 1 Finansallar (Milyon TL) Özet Gelir Tablosu 2Ç14 1Ç15 2Ç15 2Ç14/2Ç15 % Değ. 1Ç15/2Ç15 % Değ. Gelir 2.923, , ,9 %6 %4 Satışların Maliyeti 2 (1.788,7) (1.828,0) (1.897,2) %6 %4 Satış ve Pazarlama Giderleri (477,2) (476,3) (458,9) (%4) (%4) Genel Yönetim Giderleri (135,8) (140,8) (150,4) %11 %7 FAVÖK 907,0 926,8 994,8 %10 %7 FAVÖK Marjı %31,0 %31,1 %32,2 1,2yp 1,1yp Net Kar 492,7 141,6 712,5 %45 %403 1 Sermaye Piyasası Kurulu 2 Amortisman ve itfa dahil 19

20 Özet UFRS Finansallar (Milyon ABD$) Özet Gelir Tablosu 2Ç14 1Ç15 2Ç15 2Ç14/2Ç15 % Değ. 1Ç15/2Ç15 % Değ. Gelir 1.378, , ,9 (%16) (%4) Satışların Maliyeti 1 (843,9) (743,0) (714,4) (%15) (%4) Satış ve Pazarlama Giderleri (225) (193,3) (172,8) (%23) (%11) Genel Yönetim Giderleri (64,1) (57,2) (56,6) (%12) (%1) FAVÖK 427,8 376,6 374,3 (%13) (%1) FAVÖK Marjı %31,0 %31,1 32,2% 1,2yp 1,1yp Net Kar 232,5 48,1 268,5 %15 %458 1 Amortisman ve itfa dahil 20

21 21 KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon $) Konsolide Bilanço (m ABD$) 2Ç14 1Ç15 2Ç15 2Ç14/2Ç15 % Değ. 1Ç15/2Ç15 % Değ. Hazır Değerler (%57) (%49) DÖNEN VARLIKLAR (%38) (%32) Duran Varlıklar, Net (%8) %4 Diğer Uzun Vadeli Varlıklar (%13) %0 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI (%9) %3 TOPLAM VARLIKLAR (%25) (%16) Kısa vadeli yükümlülükler %15 (%8) TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER %4 (%42) Uzun vadeli yükümlülükler (%56) %8 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER (%40) %3 AZINLIK HAKLARI (138) (203) (223) %62 %10 Ödenmiş Sermaye %0 %0 TOPLAM ÖZSERMAYE (%31) %1 TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER (%25) (%16)

22 KUR TRENDİ Dolar / TL Avro / TL Ortalama Kapanış Ç15 Dolar / BYR Ç15 Dolar / UAH 8,570 9,510 8,326 8,883 11,850 10,255 15,346 14, Ç Ç15

23 TURKCELL GRUP: KARŞILAŞTIMALI GELİR KIRILIMI MİLYON TL 2Ç Ç Ç 2015 TURKCELL GRUP TURKCELL TÜRKİYE BİREYSEL KURUMSAL TOPTAN TURKCELL ULUSLARARASI DİĞER İŞTİRAKLER Turkcell Türkiye gelirleri eliminasyonları içermektedir. 2 Diğer iştirakler Türkiye ve Azerbaycan şans oyunları gelirlerini ve Grup eliminasyonlarını içermektedir.