TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 2012 İKİNCİ ÇEYREK SONUÇLARI HIZLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

2 F 2012 İkinci Çeyrek Sonuçları İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 6 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 8 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 9 TURKCELL SUPERONLINE 10 FİNTUR 10 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 11 MAKROEKONOMİK VERİLER 11 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 12 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2012 yılının ikinci çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2011 yılının aynı çeyreğine ait değerleri temsil etmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Haziran 2012 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız ( Türkiye deki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon Otoritesi olarak adlandırılacaktır. 2

3 F 2012 İkinci Çeyrek Sonuçları 2012 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Turkcell Grup büyüme ivmesini 2012 yılının ikinci çeyreğinde de sürdürdü. Grup gelirleri üst üste üç çeyrekte çift haneli oranlarda büyürken, yüksek tek haneli AVFÖK 1 artışı kaydedildi. o Grup gelirleri %12,5 artış ile ikinci çeyrek dönemleri içerisinde en yüksek gelir rakamı olan milyon TL ye (2.279 milyon TL) ulaştı. o Grup AVFÖK ü %8,0 artış ile 779 milyon TL ye (721 milyon TL) ulaşırken, Grup AVFÖK marjı %30,4 (31,6) olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye nin gelirleri %9 artış ile milyon TL ye (1.975 milyon TL) yükseldi. o o Turkcell Türkiye nin ses gelirleri 2 %6 artarak, üst üste üç çeyrekte büyümeye devam etti. Mobil genişbant ve servis gelirleri %18 lik artış ile 546 milyon TL ye (462 milyon TL) yükseldi. Mobil genişbant gelirleri %44 lük artış ile 240 milyon TL (166 milyon TL) olarak gerçekleşti. Mobil genişbant ve servis gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirindeki payı 2 puan artarak %25 e (%23) ulaştı. İştiraklerin 3 gelirleri %37 artış ile 416 milyon TL (304 milyon TL) olurken, Grup gelirine katkıları %16 ya (%13) yükseldi. İştiraklerin AVFÖK ü ise %55 artışla 136 milyon TL ye (88 milyon TL) ulaştı ve Grup AVFÖK üne katkıları %18 e (%12) yükseldi. Turkcell Grup net karı 534 milyon TL oldu yılının ikinci çeyreğinde, temelde Belarus taki kur farkı gideri ve değer düşüklüğü karşılığından kaynaklanan bir defaya mahsus giderler nedeniyle 21 milyon TL net zarar kaydedilmişti ( kaydedilen bir defaya mahsus giderleri hariç tutulduğunda, 2Ç11 Grup net karı 472 milyon TL olarak gerçekleşecek ve yıllık bazda büyüme %13 olacaktı). (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %2 si) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI 2012 yılına güçlü bir başlangıç yapan Turkcell Grubu yılın ikinci çeyreğinde de çift haneli büyümesini sürdürdü. Konsolide gelirler yıllık bazda %13 artarak 2,6 milyar TL ye, AVFÖK %8 artışla 779 milyon TL ye, net kar ise 534 milyon TL ye ulaştı. Turkcell Grubu çeyrekteki bu başarısıyla ikinci çeyrek ve ilk yarıyıl dönemleri içerisinde en yüksek gelir rakamına da ulaşmış oldu. Türkiye mobil iletişim pazarındaki yoğun rekabete rağmen müşteri bazımızı korumadaki kararlılığımız ve müşteri memnuniyetini artırmak için aldığımız aksiyonların başarısı sayesinde toplamda 192 bin yeni müşteri kazanarak 34,7 milyon müşteriye ulaştık. Bu dönemde, faturalı müşteri bazımız ise yaklaşık 536 bin arttı. Turkcell Türkiye hızlanarak büyümeye devam ederken, bu çeyrekte toplam gelirleri geçen yıla göre %9 arttı. Ses işimiz %6 büyürken, mobil genişbant işimiz %44 büyüdü. Bu çeyrekte de 3G ve fiber internet altyapımıza yaptığımız yatırımlar ile daha kaliteli ve daha zengin bir iletişim deneyiminin önünü açmaya devam ettik. Mobil genişbantı Türkiye ye yayma vizyonu ile oluşturduğumuz geniş akıllı telefon portföyümüzün önemli bir parçası olan Turkcell markalı akıllı telefonlarımız ile de müşterilerimizin kullanım alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyoruz. Kısa bir süre önce, Turkcell markalı akıllı telefon portföyüne Turkcell MaxiPLUS5 ile bir yenisini daha ekledik ve çok yakında iş dünyası için tasarlanan Turkcell MaxiPRO5 i müşterilerimizin beğenisine sunacağız. 3

4 F 2012 İkinci Çeyrek Sonuçları Grup şirketlerimiz, başarılı sonuçları ile Turkcell Grubunun büyümesini önemli ölçüde desteklemeye devam etti. Türkiye yi fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline 2012 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %55 büyüdü. AVFÖK marjını ilk kez %30 seviyesinin üzerine taşımayı başaran Ukrayna operasyonumuz ise ABD Doları bazında %13 büyürken, ilk defa pozitif VFÖK kaydetti. Turkcell olarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak, onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve onlara daha yakın olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonla her zaman Türkiye yi ve faaliyet gösterdiğimiz diğer pazarları ileri taşıyacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Başarı hikayemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. İKİNCİ ÇEYREĞE BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE İkinci çeyrekte, pazardaki toplam abone sayısı 0,4 milyon artarak 66,1 milyona ulaşırken, bu dönemde mobil hat penetrasyonu %88 seviyelerinde sabit kaldı. Türkiye mobil pazarında pazar payı odaklı aksiyonların ağırlıkta olduğu yoğun rekabet ortamı, 2012 yılının ikinci çeyreğinde artan her yöne dakikaların ve hepsi bir arada tekliflerin etkisiyle sürdü. Bu ortamda tetiklenen abone başına dakika kullanımı tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşırken, şebeke dışı trafikteki artış sonucunda ara bağlantı giderleri de yükseldi. Sonuç olarak dakika başına ortalama fiyatlardaki düşüş sürerken, pazardaki karlılık seviyeleri baskı altında kalmaya devam etmiştir. Bu şartlar altında, Turkcell Türkiye olarak müşteri bazımızı toplamda 192 bin artırarak 34,7 milyon aboneye ulaştık. Bunu, devam eden müşteri bağlılığı odağımız çerçevesinde, yılın ilk çeyreğinde sadeleştirdiğimiz tarife yapımız, cazip kontratlı tekliflerimiz ve sunduğumuz ek faydalar sayesinde başardık. Buna ek olarak, kontratlama ve müşteri bağlılığı odağımız sonucunda, bu dönemde 536 bin net faturalı abone kazandık. Aynı zamanda, abone bazı içerisindeki payı geçen yıla göre 4,9yp artan faturalı abonelerimiz ve yıllık %44 oranında büyüyen mobil genişbant gelirlerinin de katkısı ile abone başına geliri (ARPU) yıllık %5,6 oranında büyüttük. Cihaz pazarında ise ivme devam ederken, akıllı telefonların toplam cihaz satışı içindeki payı Aralık 2011 deki %34 seviyesinden %39 a yükseldi. Geniş cihaz portföyümüz ile şebekemizdeki akıllı telefon sayısı yıllık bazda 2 milyonluk artış ile 4,8 milyona ulaştı. Bu artış ile birlikte ulaştığımız %15 lik akıllı telefon penetrasyonu, abone bazımızdaki yüksek potansiyele işaret etmektedir. Bu potansiyelden en etkili şekilde faydalanmak yönündeki çabamız doğrultusunda, ilk defa 2010 yılında piyasaya sunduğumuz ve bugüne kadar yaklaşık yarım milyon satan Turkcell markalı T-serisi akıllı telefonlara Turkcell MaxiPLUS5 ile bir yenisini daha ekledik. Buna ek olarak, profesyoneller için tasarlanmış Turkcell MaxiPro5 de dahil olmak üzere yeni modeller sunmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, abone bazımızdaki akıllı telefon penetrasyonunun yükselmeye devam etmesini ve yıl sonunda yaklaşık %20 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Turkcell Grup olarak, yılın ilk yarısında güçlü sonuçlar kaydettik. Bütün yıl içinse, Turkcell Türkiye ve iştiraklerimizin gösterdiği bu başarıyla, daha önce açıkladığımız yıl sonu hedeflerimizden daha iyi sonuçlar elde edebileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, 2012 yılı için hedeflerimizi revize ediyoruz. Pazar koşullarının önemli ölçüde değişmeyeceği varsayımından yola çıkarak, Grup gelirimizin 10,100 milyon TL 10,300 milyon TL aralığında, Grup AVFÖK ümüzün ise 3,050 milyon TL 3,200 milyon TL aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz. Artan gelir beklentimiz doğrultusunda, Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı için olan beklentimizi %17 den %16 seviyesine çekiyoruz. 4

5 2012 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİ FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZETİ Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2012 yılının ikinci çeyreği içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bunun yanısıra bültenin sonunda, hem TL, hem de ABD doları bazında UFRS ye uygun düzenlenmiş bazı finansal bilgiler ve TL bazında olup Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılının ikinci çeyreğine ve 2012 yılının birinci ve ikinci çeyreğine ait bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Gelir 2.279, , ,1 %12,5 %7,7 Satışların Maliyeti 1 (1.436,3) (1.491,3) (1.572,3) %9,5 %5,4 İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (381,1) (333,1) (343,1) (%10,0) %3,0 Brüt Kar Marjı %37,0 %37,4 %38,7 1,7yp 1,3yp Genel Yönetim Giderleri (102,0) (118,1) (122,6) %20,2 %3,8 Satış ve Pazarlama Giderleri (400,9) (402,8) (434,3) %8,3 %7,8 AVFÖK 2 721,1 702,7 779,0 %8,0 %10,9 AVFÖK Marjı %31,6 %29,5 %30,4 (1,2yp) 0,9yp Net Finansman Geliri/(Gideri) (128,7) 161,8 105,0 - (%35,1) Finansman Giderleri (283,9) (58,3) (44,5) (%84,3) %23,7 Finansman Gelirleri 155,2 220,1 149,5 (%3,7) (%32,1) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 55,8 49,5 65,6 %17,6 %32,5 Diğer gelirler/(giderler) (195,1) (6,5) 3,9 - - Parasal pozisyon karı / (zararı) - 40,5 39,3 - (%3,0) Kontrol gücü olmayan paylar 12,0 4,7 7,4 (%38,3) %57,4 Vergi (105,5) (104,8) (122,9) %16,5 %17,3 Net Kar (21,4) 514,8 534,2 - %3,8 (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Gelirler: 2Ç12 de gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre %12,5 oranında artarak 2.565,1 milyon TL ye (2.279,2 milyon TL) yükseldi. Bu artış, Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki %9 luk ve iştiraklerin katkısındaki %37 lik büyüme sayesinde kaydedildi. Turkcell Türkiye nin gelirlerindeki artış, mobil genişbant ve servis gelirlerinin %18 ve ses gelirlerinin %6 büyümesi ile gerçekleşti. Mobil genişbant ve servis gelirlerindeki artış, temel olarak %44 büyüyen mobil genişbant gelirlerinden kaynaklandı. İştiraklerin Grup gelirlerine katkısı %16 ya (%13) yükseldi. Turkcell Superonline nın gelirleri %54,9 artışla 162,2 milyon TL ye (104,7 milyon TL) ulaşırken, Astelit in gelirleri %13,4 artışla 100,1 milyon ABD Doları (88,3 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Geçen çeyreğe göre ise Grup gelirleri %7,7 arttı. Bu temel olarak Turkcell Türkiye nin ses gelirlerindeki %10 luk büyüme ve iştirak katkısındaki %5 lik artıştan kaynaklandı. Satışların Maliyeti: Satışların maliyeti 2Ç12 de %9,5 arttı ve 1.572,3 milyon TL (1.436,3 milyon TL) olarak gerçekleşti. Satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %61,3 e (%63,0) düştü. Bu temel olarak; itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin (3,4 puan düşüş) toplam gelir içerisindeki payındaki düşüşün, arabağlantı giderleri (1,4 puan artış), ve diğer gider kalemlerinin (0,3 puan artış) artışı ile kısmen dengelenmesinden kaynaklanmıştır. İtfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin toplam gelir içerisindeki payındaki düşüş, temel olarak 2Ç11 de BeST ile ilgili bir defaya mahsus olarak kaydedilen değer düşüklüğü karşılığı giderinden 5

6 kaynaklanmaktadır (188,1 milyon TL lik değer düşüklüğü karşılığı giderinin, 95,5 milyon TL lik bölümü itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri altında kaydedilmiştir). Bir önceki çeyreğe göre, satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı 1,3 puan düşüşle %61,3 (%62,6) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak; maaş ve ücretler (0,8 puan düşüş), itfa ve tükenme payları ile amortisman giderleri (0,6 puan düşüş), şebeke ile ilgili giderler (0,4 puan düşüş) ve diğer giderlerin (0,1 puan düşüş) toplam gelir içerisindeki payındaki düşüşün, arabağlantı giderlerindeki (0,6 puan artış) artış ile kısmen dengelenmesinden kaynaklanmıştır. 2Ç12 de Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderleri geçen yıla göre artarak 273,5 milyon TL (215,2 milyon TL) olarak gerçekleşti ve aynı dönemde Turkcell Türkiye nin arabağlantı giderlerinin gelirler içerisindeki payı 1,8 puan artarak %12,7 (%10,9) oldu. Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelirleri ise, temelde diğer operatörlerin her yöne paketlerindeki artışın etkisiyle %30,6 artarak 254,6 milyon TL (194,9 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, arabağlantı gelirlerinin Turkcell Türkiye gelirleri içindeki payı %11,8 e (%9,9) yükseldi. Genel Yönetim Giderleri: Temelde şüpheli alacak karşılığı giderlerinin gelir içerisindeki payındaki 0,4 puanlık artış nedeniyle, genel yönetim giderlerinin gelir içerisindeki payı 0,3 puan yükselerek %4,8 e (%4,5) ulaştı. Geçen çeyrekle karşılaştırıldığında, genel yönetim giderlerinin gelirler içerisindeki payı ise temel olarak şüpheli alacak karşılığı giderinin gelir içerisindeki payının 0,2 puan azalması nedeniyle 0,2 puan düştü. Satış ve Pazarlama Giderleri: Satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı, 2Ç12 de geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak %16,9 a (%17,6) geriledi. Bu düşüş temel olarak; pazarlama giderleri (0,6 puan düşüş), frekans kullanım ücretleri (0,5 puan düşüş) ve diğer giderdeki (0,1 puan düşüş) düşüşün, satış giderlerindeki (0,5 puan artış) artış ile kısmen karşılanmasından kaynaklanmıştır. Bir önceki çeyreğe göre, satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı değişmemiştir. Satış giderlerinin gelir içindeki payındaki (0,3 puanlık artış) artış, maaş ve ücretler (0,2 puan düşüş) ve pazarlama giderlerindeki (0,1 puan düşüş) düşüş ile karşılanmıştır. AVFÖK: 2Ç12 de AVFÖK %8,0 artışla 779,0 milyon TL ye (721,1 milyon TL) yükselirken; AVFÖK marjı %30,4 (%31,6) olarak gerçekleşti. İtfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyeti (1,6 puan artış) ve genel yönetim giderlerinin (0,3 puan artış) gelir içindeki payındaki artış, satış ve pazarlama giderlerindeki (0,7 puan düşüş) düşüşle kısmen dengelenmiştir. Çeyreksel bazda AVFÖK marjı, 0,9 puan artmıştır. Bu artış, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyeti (0,7 puan düşüş) ve genel yönetim giderlerinin (0,2 puan düşüş) gelir içerisindeki paylarındaki düşüşle sağlanmıştır. Net Finansman Geliri: 2Ç11 de kaydedilen 128,7 milyon TL lik net finansman giderinin aksine, 2Ç12 de 105,0 milyon TL net finansman geliri kaydedilmiştir. 2Ç11 de kaydedilen net finansman gideri temel olarak 298 milyon TL lik kur farkı giderinden kaynaklanmıştır (255 milyon TL lik bölümü Belarus taki devalüasyon ile ilgilidir). Bir önceki çeyreğe göre, net finansman geliri 161,8 milyon TL den 105,0 milyon TL ye düşmüştür. Bu düşüş temel olarak kaydedilen 17,5 milyon TL lik net kur farkı giderinden (1Ç12 de 36,5 milyon TL net kur farkı geliri kaydedilmiştir) kaynaklanmıştır. Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı: 2Ç12 de Fintur ve A Tel in net kar/(gider) etkisi ile özsermaye metoduna göre kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı, temelde TL nin ABD Doları karşısında ortalama %14,4 değer kaybetmesi sonucunda, %17,6 artarak 65,6 milyon TL (55,8 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Geçen çeyreğe göre ise, özsermaye metoduna göre kaydettiğimiz konsolide olmayan iştirak karı, temelde Kazakistan operasyonumuzun karlılığındaki artış ve Gürcistan operasyonumuzun gelir trendindeki iyileşme sonucunda %32,5 artarak 65,6 milyon TL (49,5 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir. Vergi Gideri: 2Ç12 de toplam vergi gideri 122,9 milyon TL ye (105,5 milyon TL) yükseldi. 1Ç12 ile karşılaştırıldığında ise, vergi gideri %17,3 arttı. Toplam vergi giderinin 138,1 milyon TL lik kısmı cari 6

7 dönem vergi giderlerinden ve 15,2 milyon TL lik kısmı ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi giderinden oluşmaktadır. Milyon TL 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Cari dönem vergi gideri (126,8) (119,1) (138,1) %8,9 %16,0 Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) 21,3 14,3 15,2 (%28,6) %6,3 Vergi gideri (105,5) (104,8) (122,9) %16,5 %17,3 Net Kar: Geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 21,4 milyon TL lik net zarara karşın, 2Ç12 de 534,2 milyon TL net kar kaydedildi. Bu artış temel olarak AVFÖK ün altındaki bir defaya mahsus giderlerden (2Ç11 de Belarus taki devalüasyondan kaynaklanan 255,0 milyon TL lik gider, BeST için kaydedilen 188,1 milyon TL lik şerefiye değer düşüklüğü gideri ve Rekabet Kurulu cezası için ayrılan 68,2 milyon TL lik karşılık) kaynaklandı. 2Ç11 de kaydedilen bir defaya mahsus giderler hariç tutulduğunda, 2Ç11 Grup net karı 472 milyon TL olarak gerçekleşecek ve yıllık bazda büyüme %13 olacaktı. (Rekabet Kurumu cezası ile ilgili olarak 2Ç11 de ayrılan 68,2 milyon TL tutarındaki karşılık 3Ç 11 de şirket yönetiminin ve hukuk danışmalarının görüşleri doğrultusunda geri çevrilmiştir.) Bir önceki çeyreğe göre ise, net kar %3,8 büyüme ile 534,2 milyon TL (514,8 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak, artan AVFÖK ün azalan net finansman geliri ile kısmen karşılanmasından kaynaklanmıştır. Toplam Borç: 30 Haziran 2012 itibariyle konsolide borç tutarı milyon TL dir (1.732 milyon ABD Doları). Bu borcun 588,0 milyon TL lik (325,5 milyon ABD Doları) bölümü Ukrayna operasyonlarımızla, 745,6 milyon TL lik (412,7 milyon ABD Doları) bölümü Belarus operasyonlarımızla, 608,3 milyon TL lik (336,7 milyon ABD Doları) bölümü ise Turkcell Superonline ile ilgilidir. Turkcell in Ukrayna opeasyonu Astelit in %100 üne sahip olan Eurasia nın finansallarındaki toplam borç ise (Turkcell Türkiye nin 2Ç12 de garantörü olduğu için ödediği Euroasia nın 150 milyon ABD Doları tutarındaki kredisi ile birlikte) 651,5 milyon ABD Doları dır. Konsolide borcumuzun milyon TL si (1.280 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun milyon TL lik (1.347 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 2Ç12 itibariyle borç/yıllık AVFÖK oranımız %103 seviyesine düşmüştür (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir). Nakit Akışı Analizi: 2Ç12 de 166,5 milyon TL si Turkcell Türkiye, 15,4 milyon TL si Astelit, 109,0 milyon TL si Turkcell Superonline ve 8,9 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere toplam 326,9 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Nakit akışındaki diğer kalemi temel olarak kurumlar vergisi ödemesinden oluşmaktadır. 2Ç12 de, Turkcell garantörü olduğu %55 iştiraki olan Euroasia nın 150 milyon ABD Doları tutarındaki kredisini ödemiştir. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 AVFÖK 1 721,1 702,7 779,0 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans (336,3) (252,9) (326,9) Turkcell (200,1) (160,0) (166,5) Ukrayna 2 (19,7) (9,3) (15,4) Yatırımlar &Menkul Kıymetler ,8 10,3 Net Faiz Geliri/(Gideri) 117,2 125,3 122,4 Diğer (88,3) (905,6) (307,0) Borçtaki Net Değişim 116,1 53,8 (284,0) Yaratılan / Kullanılan Nakit 529, ,1 (6,2) Nakit Dengesi 5.445, , ,3 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir. (*) Yatırım harcamaları, operasyonel ve operasyonel olmayan yatırım harcamalarını içermektedir. 7

8 Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Toplam Abone (milyon) 34,1 34,5 34,7 %1,8 %0,6 Faturalı Hat Abone Sayısı (milyon) 10,7 12,0 12,6 %17,8 %5,0 Faturasız Hat Abone Sayısı (milyon) 23,3 22,5 22,2 (%4,7) (%1,3) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 19,6 19,2 20,7 %5,6 %7,8 ARPU - Faturalı (TL) 38,2 36,5 37,7 (%1,3) %3,3 ARPU - Faturasız (TL) 11,2 10,1 11,3 %0,9 %11,9 ARPU - Bileşik (ABD Doları) 12,5 10,7 11,5 (%8,0) %7,5 ARPU - Faturalı (ABD Doları) 24,4 20,4 21,0 (%13,9) %2,9 ARPU - Faturasız (ABD Doları) 7,1 5,7 6,3 (%11,3) %10,5 Abone kayıp oranı (%) %6,1 %7,8 %8,2 2,1yp 0,4yp MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 219,9 221,5 250,4 %13,9 %13,0 Abone: 2Ç12 de abone sayımız 192 bin artışla 34,7 milyon oldu. Artan rekabete rağmen, sadeleşmiş ve cazip tarife yapımız, müşteri bağlılığı odağımız, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz teklifler ve faturasız hatlarda faturalıya geçiş sayesinde, 536 bin net faturalı abone alımı yaptık. Sonuç olarak, faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payını %36,3 e (%31,4) çıkarttık. Buna ek olarak, sunduğumuz cazip teklifler ve mevsimselliğin etkisiyle faturasız abone alımlarımızı artırdık ve farklı müşteri ihtiyaçlarını karşılayan paketler segmentlere yönelik teklifler ve ek faydalar ile müşteri bağlılığını daha da pekiştirdik. Abone Kayıp Oranı: Abone kaybı, kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir. 2Ç12 de abone kayıp oranımız %8,2 (%6,1) olarak gerçekleşmiştir. Abone kayıp oranı üzerinde, 2Ç11 de Telekomünikasyon Otoritesi nin faturasız aboneler için aktif abone tanımını değiştirilmesinin tek seferlik etkisi vardır. Bu etki hariç tutulduğunda, 2Ç12 deki net abone alımımız 2Ç11 deki 165 binden 192 bine yükselmiştir ve bu abone kayıp oranımız %8,6 dan %8,2 ye düşmüştür. Aylık Kullanım Dakikası (MoU): Artan rekabet nedeniyle sunulan daha yüksek dakika içeren teklifler ve mevsimsellik nedeniyle artan paket kullanımı sonucunda, aylık kullanım dakikası yıllık bazda %13,9 oranında artarak 250,4 dakikaya yükseldi. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU, abone bazımızdaki faturalı abone oranının %36,3 e (%31,4) yükselmesiyle, 2Ç11 e göre %5,6 oranında artarak 20,7 TL ye yükseldi. Faturalı ARPU, şebeke dışından gelen arama ve mobil genişbant ve servis gelirlerindeki artışa rağmen, artan rekabet ve faturasız hatlardan faturalıya geçen abonelerin ortalama geliri düşürücü etkisi nedeniyle %1,3 düşerek 37,7 TL (38,2 TL) olarak gerçekleşti. Öte yandan faturasız ARPU, temelde artan şebeke dışından gelen arama ve mobil genişbant gelirleri sonucunda 11,3 TL ye (11,2 TL) yükseldi. 8

9 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit: Sürdürülen güçlü performans ile bir çeyrek daha çift haneli büyüme kaydedildi ve Astelit gelirleri, 2Ç12 ye göre %13,4 oranında artışla 100,1 milyon ABD doları (88,3 milyon ABD doları) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak, bölgesel strateji sonucunda kayıtlı abone bazının geçen yıla göre 1,4 milyon büyümesine ek olarak ile beraber mobil genişbant ve servis ile uluslararası arama gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Verimlilik ve operasyonel karlılık odağı sayesinde, Astelit bu çeyrekte de operasyonel başarısını sürdürmüştür. AVFÖK marjı tarihinin en yüksek seviyesi olan %30,3 e (%26,8) ulaşırken, Astelit ilk kez pozitif VFÖK kaydetmiş ve %21,9 serbest nakit akış marjı ile pozitif serbest nakit akışı üretmeye devam etmiştir. Astelit in kayıtlı abone sayısı geçen yıla göre 1,4 milyon artarak 10,1 milyona (8,7 milyon) ulaşmıştır. Astelit in yeni abone alımını hedefleyen bölgesel stratejisi sayesinde, 3 ay aktif abone sayısı geçen yıla göre 1 milyon artışla 7,4 milyona (6,4 milyon) ulaşmıştır. Astelit Özet Veriler 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Abone Sayısı (milyon) 1 8,7 9,9 10,1 %16,1 %2,0 Aktif (3 ay) 2 6,4 7,1 7,4 %15,6 %4,2 MOU (dakika) 3 204,1 195,6 192,8 (%5,5) (%1,4) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 3,4 3,1 3,4 - %9,7 Aktif (3 ay) 4,7 4,3 4,6 (%2,1) %7,0 Gelir (milyon UAH) 703,9 729,9 799,5 %13,6 %9,5 Gelir (milyon ABD Doları) 88,3 91,4 100,1 %13,4 %9,5 AVFÖK (milyon ABD Doları) 4 23,7 24,9 30,3 %27,8 %21,7 AVFÖK marjı %26,8 %27,2 %30,3 3,5yp 3,1yp Net Zarar (milyon ABD Doları) (19,8) (15,7) (10,6) (%46,5) (%32,5) Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 11,7 5,3 8,4 (%28,2) %58,5 (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) Astelit abone başına aylık ortalama kullanım dakikası hesaplama metodunu değiştirmiştir ve ortalama kullanım dakikası gerçekleşen konuşma süreleri üzerinden hesaplanacaktır. Geçmiş dönemlerde ise dakikalar kullanılan fiyatlandırma birimleri üzerinden hesaplanmaktaydı. Bu değişiklik ile Astelit in ortalama kullanım dakikaları azalırken, gelir üzerinde bir etki yaratmayacaktır. Karşılaştırılabilirlik açısından, son dönemlerde kamuya açıklanan ortalama kullanım dakikaları bu metot değişikliğinin etkisini gösterecek şekilde revize edilecektir. (4) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. * Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. 9

10 Turkcell Superonline: Yıllık bazda %54,9 büyüme ile gelirleri 162,2 milyon TL ye (104,7 milyon TL) ulaşan Turkcell Superonline, bütün segmentlerde güçlü sonuçlar kaydetmeye devam etti. 2Ç12 de, hane segmenti geçen yıla göre %92 büyüdü. Bu temel olarak FTTX abone sayısının %80 artarak yaklaşık 342 bine ulaşmasıyla sağlandı. Kurumsal segment gelirleri ise entegre çözümler ile artan Grup sinerjisi sayesinde %87 büyüdü. Turkcell Superonline operasyonel karlılığını geliştirmeye devam etti. AVFÖK marjı, mevcut altyapısından sağladığı gelirlerdeki artış ve daha karlı olan data gelirlerinin büyümesi sayesinde 6,8 puan yükselerek %20,1 (%13,3) olarak kaydedildi. Öte yandan, Turkcell in Turkcell Superonline gelirleri içerisindeki payı azalırken, Turkcell Superonline ın Grup dışı gelirlerinin payı 2Ç12 de %68 e (yaklaşık %60) yükseldi. Turkcell Superonline (million TRY) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Gelir 104,7 145,0 162,2 %54,9 %11,9 AVFÖK 1 14,0 29,1 32,6 %132,9 %12,0 AVFÖK marjı %13,3 %20,1 %20,1 6,8pp - Yatırım Harcaması 90,8 63,7 109,0 %20,0 %71,1 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 12 ye bakınız. * %100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit geniş bant hizmetleri sunmaktadır. Fintur: Fintur, 2Ç12 de pazardaki konumunu güçlendirerek yaklaşık 0,5 milyon yeni abone kazanmış ve toplam abone sayısı Kazakistan daki büyüme sayesinde 19,1 milyona ulaşmıştır. Fintur un konsolide gelirleri geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,1 artarak 505 milyon ABD Doları (485 milyon ABD Doları) olmuştur. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur un 2Ç12 de net karımıza katkısı, temelde ABD Doları nın TL karşısında değer kazanmasının etkisiyle, bir yıl önceki 68 milyon TL den (44 milyon ABD doları) 77 milyon TL ye (43 milyon ABD doları) yükselmiştir. Fintur 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Abone (milyon) 16,9 18, %13,0 %2,7 Kazakistan 9,7 11, %20,6 %4,5 Azerbaycan 4,1 4,2 4.3 %4,9 %2,4 Moldova 1,0 1,1 1.1 %10,0 - Gürcistan 2,1 2,1 2.0 (%4,8) (%4,8) Gelirler (milyon ABD Doları) %4,1 %8,1 Kazakistan (%0,3) %6,8 Azerbaycan %11,2 %8,8 Moldova %17,6 Gürcistan %2,8 %12,1 Diğer 1 (5) Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon ABD Doları) (%2,3) %43,3 1) Segmentler arası eliminasyonları içerir 2) %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz. 10

11 Turkcell Grup Abone Sayısı: Turkcell Grubu olarak 30 Haziran 2012 itibariyle yaklaşık 65,8 milyon abonemiz bulunmaktadır. Bu rakam Turkcell deki konsolide ettiğimiz her bir iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil iletişim aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı önceki yıla göre 0,5 milyon artmıştır. BeST in abone kayıp politikası çerçevesinde, istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneler ve değer odaklı strateji nedeniyle BeST in abone bazı 1,2 milyona düşse de, Fintur, Astelit ve Turkcell Türkiye nin abone bazlarındaki büyüme sayesinde Turkcell Grubu abone sayısında artış sağlanmıştır. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Turkcell 34,1 34,5 34,7 %1,8 %0,6 Ukrayna 8,7 9,9 10,1 %16,1 %2,0 Fintur 16,9 18,6 19,1 %13,0 %2,7 Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 0,4 - - Belarus 1,6 1,7 1,2 (%25,0) (%29,4) Turkcell Europe - 0,2 0,3 - %50,0 TURKCELL Grup 61,7 65,3 65,8 %6,6 %0,8 MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroeknomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 2Ç11 1Ç12 2Ç12 Kapanış Kuru 1,6302 1,7729 1,8065 %10,8 %1,9 Ortalama Kur 1,5658 1,7871 1,7913 %14,4 %0,2 Tüketici Fiyatları Endeksi %1,8 %1,5 %0,4 - - GSYİH Büyümesi %11,6 %3,2 m.d. - - ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,97 7,99 7,99 %0,3 - Ortalama Kur 7,94 7,99 7,99 %0,6 - ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru %67,6 %3,7 Ortalama Kur %104,9 (%0,2) 11

12 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ile mutabakatını göstermektedir. TURKCELL* (milyon ABD Doları) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 AVFÖK 459,3 393,1 434,3 (%5,4) %10,5 Vergi Gideri (67,4) (58,7) (68,5) %1,6 %16,7 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) (48,5) (4,9) 1,6 - - Finansal gelir 18,4 3,8 0,4 (%97,8) (%89,5) Finansal gider (21,4) (33,0) (24,2) %13,1 (%26,7) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (55,4) (404,5) (111,3) %100,9 (%72,5) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 285,0 (104,2) 232,3 (%18,5) - Turkcell Superonline (milyon TL) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 AVFÖK 14,0 29,1 32,6 %132,9 %12,0 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,2 0,1 0,9 %350,0 %800,0 Finansal gelir 6,2 40,1 (31,5) - - Finansal gider (8,7) (41,0) 28,8 - - Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (2,0) (35,4) (30,7) - (%13,3) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 9,7 (7,1) 0,1 (%99,0) - EUROASIA (Astelit) (milyon ABD Doları) 2Ç11 1Ç12 2Ç12 AVFÖK 22,5 24,9 30,3 %34,7 %21,7 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,3 0,2 (0,1) - - Finansal gelir 0,1 0,2 0,3 %200,0 %50,0 Finansal gider (12,6) (12,1) (13,4) %6,3 %10,7 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (0,5) 15,8 1,7 - (%89,2) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 9,8 29,0 18,8 %91,8 (%35,2) 12

13 İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanun unun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanun unun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, sınırlama olmaksızın, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor düşünüyor ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2011 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commision) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 30 Haziran 2012 itibarıyla toplam 34,7 milyon aboneye ve yaklaşık %53 pazar payına sahiptir. 30 Haziran 2012 itibarıyla yaklaşık 65,8 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı teknolojisi ile 43,2 Mbps e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi (örneğin 84 Mbps) yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya devam ediyor. 30 Haziran 2012 itibarıyla, Turkcell in net geliri 2,6 milyar TL ye (1,4 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 17,4 milyar TL ye (9,6 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de İMKB de kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Kurumsal İletişim ve İlişkiler: Yatırımcılar: Medya: Koray Öztürkler, Genel Müdür Nihat Narin, Yatırımcı ve Filiz Karagül Tüzün, Yardımcısı Uluslararası Medya İlişkileri Kurumsal İletişim Tel: Tel: Tel: koray.ozturkler@turkcell.com.tr nihat.narin@turkcell.com.tr filiz.karagul@turkcell.com.tr investor.relations@turkcell.com.tr 13

14 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 2Ç 1Ç 2Ç 1Y 1Y 30 Haziran, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Haziran, 30 Haziran, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,547.4 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,946.9 Satışların Maliyeti (1,432.6) (1,489.8) (1,570.3) (2,681.8) (3,060.1) Brüt Esas Faaliyet Karı , ,886.8 Genel Yönetim Giderleri (102.0) (118.1) (122.6) (212.3) (240.7) Pazarlama ve Satış Giderleri (400.9) (402.8) (434.3) (812.0) (837.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (193.9) (6.5) 3.8 (221.8) (2.7) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri (283.9) (58.3) (44.5) (355.5) (102.8) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar ,268.0 Vergiler (106.7) (105.6) (123.2) (205.7) (228.8) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar (29.7) ,039.2 Ana ortaklık dışı karlar Net Kar (17.6) ,051.3 Hisse başına kazanç (0.01) Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.1% 37.5% 38.8% 39.0% 38.1% AVFÖK* , ,481.7 Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 5, , , , ,041.3 Toplam varlıklar 15, , , , ,329.8 Uzun vadeli borçlar 2, , Toplam borçlar 3, , , , ,128.6 Toplam yükümlülükler 5, , , , ,546.6 Toplam özsermaye 9, , , , ,783.1 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

15 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 2Ç 1Ç 2Ç 1Y 1Y 30 Haziran, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Haziran, 30 Haziran, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2, , , , ,547.4 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 2, , , , ,946.9 Satışların Maliyeti (1,436.3) (1,491.3) (1,572.3) (2,685.5) (3,063.6) Brüt Esas Faaliyet Karı , ,883.3 Genel Yönetim Giderleri (102.0) (118.1) (122.6) (212.3) (240.7) Pazarlama ve Satış Giderleri (400.9) (402.8) (434.3) (812.0) (837.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (195.1) (6.5) 3.9 (223.0) (2.6) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri (283.9) (58.3) (44.5) (355.5) (102.8) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar ,264.6 Vergiler (105.5) (104.8) (122.9) (204.5) (227.7) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar (33.4) ,036.9 Ana ortaklık dışı karlar Net Kar (21.4) ,049.0 Hisse başına kazanç (0.01) Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.0% 37.4% 38.7% 38.9% 38.1% AVFÖK* , ,481.7 Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 5, , , , ,041.3 Toplam varlıklar 15, , , , ,365.9 Uzun vadeli borçlar 2, , Toplam borçlar 3, , , , ,128.6 Toplam yükümlülükler 5, , , , ,552.3 Toplam özsermaye 9, , , , ,813.6 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.

16 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) 2Ç 1Ç 2Ç 1Y 1Y 30 Haziran, 31 Mart, 30 Haziran, 30 Haziran, 30 Haziran, Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1, , , , ,541.3 Komisyon gelirleri Sabit ücret gelirleri Simkart satış gelirleri Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri Toplam Hasılat 1, , , , ,764.5 Satışların Maliyeti (915.4) (835.0) (876.9) (1,709.3) (1,711.9) Brüt Esas Faaliyet Karı , ,052.6 Genel Yönetim Giderleri (65.1) (66.2) (68.4) (135.2) (134.6) Pazarlama ve Satış Giderleri (256.9) (225.8) (242.7) (518.2) (468.5) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (122.8) (3.6) 2.0 (140.5) (1.6) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı Finansman giderleri (181.5) (33.0) (24.5) (227.1) (57.5) Finansman gelirleri Net parasal pozisyon karı/zararı Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar Vergiler (67.4) (58.7) (68.5) (130.3) (127.2) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar (21.3) Ana ortaklık dışı karlar Net Kar (13.5) Hisse başına kazanç (0.01) Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.1% 37.4% 38.7% 39.0% 38.1% AVFÖK* Sabit kıymet harcamaları Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3, , , , ,344.2 Toplam varlıklar 9, , , , ,613.0 Uzun vadeli borçlar 1, , Toplam borçlar 1, , , , ,731.9 Toplam yükümlülükler 3, , , , ,073.5 Toplam özsermaye 6, , , , ,539.5 * Sayfa 12'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 30 Haziran 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.