BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 95, BIST-Sınai 72, BIST-Banka 143, İşlem Hacmi TL mn 1, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 7, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 9.30 TOASO GARAN 192 TRKCM 5.51 LOGO PETKM 130 PETKM 4.49 NTTUR VESTL 125 VKGYO 4.26 PRKME EREGL 120 CCOLA 2.96 FROTO VAKBN 103 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0.20% 0.20% Almanya 09:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 3.50% 1.80% AB 11:30 Tem. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi Türkiye 12:30 May. BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu % Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi T Sİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 54, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 11, Temmuz 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış ABD piyasalarının kapalı olduğu haftanın son işlem gününde düşük işlem hacmi ile dar bantta hareket eden BIST 100 endeksi %0.01 artışla 77, puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı ise 1.61 milyar TL oldu. Ayrıca haftalık bazda BIST 100 %1.19, bankacılık endeksi %3.20 düşüş gösterirken, sanayi endeksi %1.96 yükseliş ile olumlu ayrıştı. Cuma günü TCMB tarafından açıklanan aylık fiyat gelişmeleri raporunda, Haziran'da gıda grubunun yüksek seyrinin tüketici fiyatlarındaki düşüşü sınırladığı, bu dönemde, TL'deki değer kaybının birikimli etkileri hafiflerken çekirdek göstergelerde yıllık enflasyonun nispeten yatay bir seyir izlediği belirtildi. TÜFE de 2014 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0.31 (Beklenti:-%0.02), bir önceki yılın aynı ayına göre %9.16 (Beklenti:+%8.80) artış gerçekleştiği açıklanmıştı. Ayrıca açıklanan reel efektif döviz kuru endeksi ise TÜFE bazında 4 aylık yükselişin ardından ilk kez aylık %0.4 değer kaybederek puana indi. Öte yandan Cuma günü 2014 yılı Haziran ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul da net milyon dolarlık satış gerçekleştirdiği açıklandı. Böylece 6 aylık net alım yaklaşık 1.2 milyar dolar oldu. Bugün içeride BDDK tarafından bankacılık sektörü Mayıs ayı verileri açıklanacak. Bu hafta ayrıca yarın Mayıs sanayi üretimi ve Cuma günü Mayıs ayı cari denge verileri yakından izlenecektir. Cuma günü ABD de 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle piyasaların kapalı olması nedeniyle düşük işlem hacminin gerçekleştiği Avrupa Borsalarında hafif düşüşler görüldü. Stoxx Europe 600 endeksi günü %0.28 düşüş ile puandan kapatırken, Almanya da DAX 30 endeksi %0.20, Fransa da CAC 40 endeksi %0.47 düşüş gösterdi. Ayrıca Erste Group Bank AG nin hisselerinin, Macaristan ve Romanya operasyonları için daha yüksek karşılık ayrılmasından dolayı 2014 yılı için mlr euro arasında net zarar açıklamayı beklediğini açıklaması ardından %16 düşüş göstermesine neden oldu ve bu da Avusturya gösterge endeksinin 4 ayın en sert düşüşünü göstermesine neden oldu. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantısı ardından beklenildiği üzere faiz oranlarında değişiklik yapmamış ve bankanın gelecek yıldan itibaren 6 haftada bir toplanacağını açıklanmıştı. Geçen haftanın son işlem günü ABD piyasaları 'Bağımsızlık Günü' nedeniyle kapalı idi. Geçen haftayı rekor seviyelerde kapatan S&P 500 ve Dow Jones endeksleri haftalık bazda yaklaşık %1.3 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta ABD'de tarım dışı istihdamın Haziran ayında beklentilerin çok üzerinde 288 bin kişi artış gösterdiği ve işsizlik oranınım ise %6.1'e gerilediği açıklanmıştı. Bu hafta yarın Alcoa ile ABD de ikinci çeyrek bilanço sezonu başlıyor. Ayrıca bu hafta Çarşamba günü FED in son FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. Yeni haftaya Asya piyasaları hafif düşüşle başladı. Ukrayna gelişmeleri yeniden gündemde yer alırken, IMF Başkanı Christine Lagarde nin yaptığı konuşmada küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyon olabileceğini belirtmesi moral bozdu. ABD vadelileri şu sıralar negatif-yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi puanın üzerinde haftalık kapanışını yaptı. Endeks gün sonunu puanla tamamladı. Haftalık bazda endeksin güçlü destek ve dirençlerinde bir değişiklik yok puan direnç olmaya devam ediyor puanda ara destek oluştu. Bu desteğin altına gerileme durumunda puanlara kadar gerileme olabilir. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Amerika piyasalarının tatil olmasının etkisiyle Cuma gününe yatay bir açılış yapan endeks 30 kontratları tüm günü oldukça düşük hacimle yatay bir seyir izleyerek geçirdi; gün sonunda bir önceki kapanışına göre 275 puan düşen endeks 30 kontratları geçtiğimiz haftayı da böylece 96,025 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı ise 890 kontrat azaldı ve 209,261 olarak gerçekleşti. Endeks 30 kontratları yeni haftaya da teknik görünüm olarak aynı yerden başlıyor, bugün için 97,200 ve 98,000 puan seviyeleri direnç, 95,000 ve 94,200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0814S F_TRYEUR0814S F_XAUTRYM0814S Sabit Getirili Piyasalar Cuma günü ABD'de piyasaların Bağımsızlık günü nedeniyle tatil olduğu haftanın son işlem gününde kur ve faiz global piyasalar gibi düşük hacimli, sakin bir seyir izledi. Perşembe günü beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verileri ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin TCMB'nin faizleri düşürmesi gerektiği yönündeki açıklamaları üzerine yükselişe geçen kur ve faiz, haftanın son iş günü dar bantta kaldı. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 8,37 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü de işlem ise en son yüzde 8,38 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 9Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri FROTO Ford Otosan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.20 Gerçekleştirilen yatırım projelerinin finansmanı için, bankalarla yapılan görüşmeler neticesinde 100 milyon Avro tutarında kredi sözleşmesi HSBC Bank plc, Societe Generale Corporate & Investment Banking ve The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ile imzalanmıştır. Kredi, iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli olup, faiz oranı banka masrafları hariç yıllık Euribor+% 2,30 olarak belirlenmiştir. F/ K PD/ DD GOZDE Gözde Girişim Kapanış, TL 3.15 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket kayıtlı sermaye tavanının stratejik hedefleri doğrultusunda Türk Lirası'na yükseltilmesine karar vermiştir. F/ K - PD/ DD 2.85 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.60 Piyasa Değeri, Mn TL 25, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD KARSN Karsan Otomotiv Kapanış, TL 1.14 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.01 F/ K PD/ DD 1.58 KRDMD Kardemir (D) Kapanış, TL 2.08 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD SKBNK Şek erbank Kapanış, TL 1.93 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) 9.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.51 F/ K PD/ DD 1.01 Banka 400 milyon Türk Lirası nominal değerli, 124 gün vadeli banka bonosu ve 100 milyon Türk Lirası nominal değerli, 395 gün vadeli iskontolu tahvil ihracının halka arz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ihraca ilişkin vade, faiz, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Halka arz edilecek bonolar ve iskontolu tahvillere fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 750 milyon Türk Lirası nominal değere kadar artırılabilecektir. Şirket ile Wuhan Zhong Yuan Bang Tai arasında imzalanan Karsan ürünlerinin Çin'de üretimi için Çin'de kurulması planlanan yeni Şirkete, Karsan tarafından %35 ortak olunmasını, 62mn Euro tutarındaki kuruluş sermayesinin %28,8'inin J10 aracının üretim hattının ve satışından elde edilecek 18mn Euro'dan karşılanmasını kapsayan anlaşmaya 4/ 7/ 2014 tarihinde ek protokol imzalanmıştır. Ek protokolde 15/ 10/ 2014 tarihine kadar ortaklık anlaşmasının imzalanması, 1/ 1/ 2016 tarihinde deneme üretimine başlanması ve 1 Mart 2016 tarihinde ise seri üretime geçilmesi hedeflenmektedir. İlk yıl, yaklaşık 10,000 adet J10 üretilmesi planlanmakta olup, bu üretimin tedricen 20,000 adedin üzerine çıkması öngörülmektedir. *Şirket olağanüstü yedekler hesabında bulunan ,63 TL'nın, hisse senedi ihraç primleri hesabında bulunan ,37 TL.'sı olmak üzere toplam TL.'nın sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların (% 8,05687 oranında) bedelsiz olarak ortaklara dağıtılarak, TL.'ndan TL.na yükseltilmesine karar verilmiştir. *Kardemir, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne (EPİAŞ) maksimum adet pay ile ortak olunmasına karar verdi. Samruk-Kazyna Sovereign Wealth Fund JSC'nin, Banka sermaye artırımı gerçekleşmeden önceki (Sermaye: TL) sermayesindeki doğrudan %21,93 ve Samruk Kazyna'nın yönetim kontrolüne sahip olduğu BTA Securities JSC'nin Banka sermayesinde sahip olduğu %11,76 dolaylı paylarla birlikte toplam %33,69 olan payı sermaye artırımından sonra (Sermaye TL) %30,99 olarak gerçekleşmiştir. 3

4 Şirket Haberleri PETKM Petk im Kapanış, TL 3.26 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD VESTL Vestel Kapanış, TL 3.29 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket %100 iştiraki olan Petlim Limancılık AŞ ile ilgili olarak, hisse devri de dahil olmak üzere stratejik finansal opsiyonların değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Goldman Sachs International ve SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile görüşmelere başlandığını daha önce bildirmişti. Bazı basın organlarında, bu görüşmeler kapsamında anlaşmanın sağlandığı yönünde haberler çıkmıştır. Söz konusu görüşmeler olumlu bir şekilde devam etmekte olup, henüz tamamlanmadığını bildirmiştir. Basında yer alan haberlere istinaden %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret A.Ş., beyaz eşya tarafında marka isim hakkı satın alarak lisanslı üretim yapılması konusunda çeşitli firmalarla görüşmelere devam etmekte olup, şu aşamada alınmış nihai bir karar bulunmamaktadır. F/ K - PD/ DD 0.84 TAVHL TAV Hav alimanları Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 6, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tav Havalimanları'nın Türkiye'de işlettiği 4 havalimanında yolcu sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 9,7 artışla 37 milyon 929 bin 62 oldu. Geçen yıl aynı dönemde yolcu sayısı 34 milyon 562 bin 445 olmuştu. Türkiye'nin en büyük havalimanı olan Atatürk Havalimanı'ndan aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 11,0 arttı. F/ K PD/ DD TTRAK Türk Trak tör Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.60 F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Türk Traktör'ün Haziran ayında yerel satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artış gösterdi. Türk Traktör'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Haziran ayında yerel satışlar 2 bin 434 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında satış adedi 2 bin 230 olmuştu. Aynı ayda yurt dışı satışları yüzde 34 artışla bin 275 adetten bin 709 adete çıktı. Böylece yılın ilk yarısında yerel satışlar 14 bin 345 adet, yurtdışı satışlar 7 bin 712 adete ulaştı. Haziran ayında üretilen traktör 4 bin 211 olurken, yılın ilk yarısında üretim 23 bin 283 adete geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) yetkililerinin suç duyurusu üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Sapanca Gölü'nden izinsiz su çektikleri iddiasıyla Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut ve İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.kaynak: Milliyet F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türk Lirası Reel Kuru Haziran ayında 4 aylık yükselişin ardından ilk kez geriledi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 0,4 değer kaybederek 110,05 puandan 109,56 puana indi. ÜFE bazında ise kur yüzde 0,4 düşüşle 107,25 puandan 106,78 puana geldi. Türk Lirası'nın Gelişmekte Olan Ülkeler Bazlı Reel Efektif endeksi 88,82 puandan 87,80 puana, Gelişmiş Ülkeler Bazlı Reel Efektif endeksi 119,23 puandan 119,01 puana geldi. Nominal efektif döviz kuru, Türkiye nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL) nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor. Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Konut Fiyat Endeksi, 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72 oranında artarak 153,40 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,51 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,78 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı Nisan ayında 1208,66 TL/m2 iken 2014 yılı Nisan ayında 1365,24 TL/m2 olarak gerçekleşti. Son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan TYKFE (2010=100) 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,70 oranında artarak 152,05 olurken, endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,98 oranında, reel olarak ise yüzde 3,29 oranında arttı. ABD Merkez Bankası (Fed) Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşmada, Banka'nın New York'ta bulunan şubesinin kara para aklanmasının önlenmesine dair anlaşmalar çerçevesinde tedbirlerin, gözetimin güçlendirilmesine yönelik eylem planını 60 gün içinde New Yok Fed'e ve New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'na sunmasını istedi. Doğu illerinde pizza restoranı açmak isteyenler için teşvik paketi hazırlayan Dominos, ortalama 250 bin dolara açılan restoranlar için yüzde 20 lik indirime gitti. Genel Müdür Aslan Saranga, Ödemeleri de 4 yıl vadeye yayacağız. Öncelik bölgede doğan ancak gurbette çalışanların dedi. Kaynak: Hürriyet Avrupa pazarında yüzü gülmeye başlayan otomotiv sektörü, Ortadoğu'daki olumsuz gelişmelere karşı yılın ilk yarısında yüzde 11,1'lik yükselişle 11 milyar 717 milyon dolarlık ihracatı yakaladı. Kaynak: Hürriyet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide af olmadığını alacaklarla ilgili düzenleme yapıldığını belirterek, Gecikme faizi yerine enflasyon farkını alacağız. Çünkü vergi dediğiniz zaman 77 milyonun hakkı var. Vergiler olmadan ne sağlık hizmeti olur, ne eğitim ne de yol olur dedi. Kaynak: Milliyet Çin yönetimi Şincan Uygur bölgesinden Türkiye'ye uzanacak hızlı tren hattı için 150 milyar doları gözden çıkarttı. Kaynak: Milliyet Güneydoğu ihracatının lokomotif kenti Gaziantep, kriz bölgelerinde kaybedilen pazarları alternatif ülkelerle telafi etmeyi planlıyor. Kaynak: Milliyet Mercedes, Esenyurt'taki fabrikasında kapasite artırmak için onay aldı. Habere göre, Bir yılda tamamlanacak fabrikanın kapasitesi 4 bin 700'e, çalışanı da 3 bin 400'e çıkacak. Kaynak: Sabah TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü, 2 bin ton ray satın almak için ihale açtı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5