misyonumuz & rolümüz Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünü ulusal ve uluslararasý düzeyde temsil ederek sektörün geliþimini sürdürülebilir bir yaklaþýmla en ü

Transkript

1

2 misyonumuz & rolümüz Türk Gýda ve Ýçecek Sektörünü ulusal ve uluslararasý düzeyde temsil ederek sektörün geliþimini sürdürülebilir bir yaklaþýmla en üst seviyeye çýkarmaktýr.

3 üyelerimiz

4 TGDF 2006 yýlýndan bu yana Avrupa Birliði Gýda ve Ýçecek Konfederasyonu üyesidir. CIAA Gýda ve Ýçecek Endüstrisi nin uluslararasý arenadaki en büyük ve en etkili organizasyonudur.

5 Gýda Güvenliði Çevre Tüketici Ticaret&Rekabet

6 Gýda ve Ýçecek Sektörü Envanteri TGDF 4 yýldan bu yana sektörün envanterini çýkararak sektörel politikalarýn geliþtirilmesine katkýda bulunmaktadýr.

7

8 Avrupa Birliði Gýda ve Ýçecek Sanayi & Dünya Trendleri

9 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Ýþ hacmi 965 milyar avro + % 3, ye göre AB, nin % 12,9 pay ile en büyük üretim sektörü (otomotiv ve kimya sanayinin ilerisinde). Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

10 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Çalýþan sayýsý + % 0, ye göre 4,4 milyon kiþi % 13,5 istihdam payý ile AB üretim sanayinin en büyük istihdam oranýna sahip (Hazýr metal, makine ekipman sanayilerinin önünde). Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

11 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Faaliyet gösteren iþletme sayýsý da (2007 yýlý parçalý endüstri verisi.) Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

12 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Küresel ihracat pazarýnda AB pazar payý % 17, yýlýnda bu oran % 24,6, idi. - % 7, e göre Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

13 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Ýhracat + % 6, ye göre 58,2 milyar avro Ýthalat + % 8, ye göre 57,1 milyar avro Dýþ Ticaret Dengesi + 1,1 milyar avro Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

14 AB-27 Gýda ve Ýçecek Sanayinde Önemli Göstergeler Ýþ hacmi Ýstihdam % 12,9 965 milyar avro 4,4 milyon kiþi % 13,5 Firma sayýsý % 13,4 Gýda sektörünün tüm imalat sanayi içerisinde ortalama payý % 12,9 Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

15 Bölgelere Göre AB Ticareti (Ýthalat) (2008 verileri ile) (milyon avro) NAFTA: 4,333 Rusya: 819 AB ithalatýnda en önemli üç ülke Brezilya, Arjantin ve ABD, dir. EFTA : 5,249 Brezilya, Arjantin ve ABD, den yapýlan ithalat, toplam AB Gýda ve Ýçecek ithalatýnýn %30, unu oluþturmaktadýr. Andean Group: 2,210 Mercosur: 13,671 ASEAN: 10,659 Balkanlar: 889 Akdeniz ülkeleri: 2,060 ACP : 5,278 Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

16 Bölgelere Göre AB Ticareti (Ýthalat) (2008 verileri ile) (milyon avro) Türkiye 1,751 milyon Avro ile sýralamada Brezilya, Arjantin, ABD, Çin, Ýsviçre, Endonozya ve Tayland tan sonra 8. sýrada yer almaktadýr. NAFTA: 4,333 Andean Group: 2,210 Mercosur: 13,671 Rusya: 819 EFTA : 5,249 ASEAN: 10,659 Balkanlar: 889 Akdeniz ülkeleri: 2,060 ACP : 5,278 Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

17 Bölgelere Göre AB Ticareti (Ýhracat) (2008 verileri ile) (milyon avro) AB ihracatýnda en önemli üç ülke sýrasýyla ABD, Rusya ve Ýsviçre'dir %17'lik payý ile ABD, Avrupa Gýda ve Ýçecek sanayisinin birinci müþterisi durumundadýr. NAFTA: 12,695 Rusya : 6,210 EFTA : 6,323 ASEAN: 3,027 Balkanlar:1,989 Andean Group: 841 Akdeniz ülkeleri: 3,000 Ukrayna ve Hong Kong ihracatlarý sýrasýyla %57 ve %36 oranlarýyla çarpýcý bir artýþ kaydetmiþtir. Mercosur: 903 ACP: 5,330 Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

18 AB Gýda Ürünleri ve Tarýmsal Hammadde Fiyatlarý 2007 yýlýnda ve 2008'in baþlarýnda tarýmsal hammadde fiyatlarý hýzla artarak üretici ve tüketici fiyatlarýný da arttýrmýþtýr. 2008'in ikinci çeyreðinden itibaren tarýmsal hammadde fiyatlarýnýn düþmeye baþlamasýyla üretici fiyatlarýda düþüþ trendine girmiþtir. Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

19 AB Gýda Ürünleri ve Tarýmsal Hammadde Fiyatlarý 2008'de hane halký harcamalarýnýn %13'ünü gýda ve alkolsüz içecek ürünleri oluþturmuþtur. 1995'ten sonra ilk kez Gýda ve Alkolsüz Ýçecek Tüketim harcamalarý giyim eðlence ve kültür gibi kategorilerin önüne geçmiþtir. Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

20 Dünya Gýda ve Ýçecek Ticareti (%) Dünya Trendleri (%) ABD ile karþýlaþtýrýldýðýnda, AB dýþ ticaret dengesi son 10 yýlda yeni geliþen ekonomiler karþýsýnda 24,6 17,8 çok daha güçlü bir direnç gösterdi. 39,1 Diðer 2,9 3,9 5 4,6 4,9 14,9 48,4 2,9 3 AB ABD Brezilya Çin Kanada Avusturalya Yeni Zellanda 3, ,3 AB, Gýda ve Ýçecek Ürünlerinde Dünyanýn en büyük ihracat ve ithalatçýsý konumundadýr. Kaynak: WITS Database Intra-EU Trade is excluded from total world trade Kaynak: CIAA Data&Trends 2009

21

22 Ýþletme Sayýlarý %21,3 17,391 Ýþletme sayýsý Türk Gýda ve Ýçecek Sanayi, nde faaliyet gösteren iþletme sayýsý % 21,3 düþtü. Sektörde adet iþletme faaliyet gösteriyor. Ýþletmelerin % 23,7, si sebze ve meyve iþleme sektöründe. Bunu Ýþlenmiþ unlu ürünler ile süt ve süt ürünleri sektörleri takip etmektedir Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabaný, Þubat 2010

23 Gýda Sanayi Kapasitesi 186,4 milyon ton Gýda sanayi toplam üretim kapasitesi Gýda sanayi üretim kapasitesi 2009 yýlýnda 2008 yýlýna göre önemli bir artýþ göstermemiþtir. En fazla üretim kapasitesine sahip olan sektör 42,5 milyon ton ile et ve et ürünleri sektörüdür. Bunu un ve unlu mamüller ile yem sanayi izlemekte Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabaný, Þubat 2010

24 Ýçecek Sanayi Kapasitesi 13,2 milyar litre Ýçecek sanayi toplam kapasitesi Ýçecek sanayi üretim kapasitesi 2009 yýlýnda 2008 yýlýna göre önemli bir artýþ göstermemiþtir. En fazla üretim kapasitesine sahip alt sektör 6,6 milyar litre ile maden sularý sektörüdür. Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabaný, Þubat 2010

25 Ýstihdam %107, Ýstihdam TOBB Sanayi Veri Tabaný verilerine göre 2009 yýlýnda 2008 yýlýna göre %107,4 lük istihdam artýþý olmuþtur yýlýnda istihdam edilen kiþi sayýsý yaklaþýk olarak 977 bin kiþidir. Ekonomik durgunluða raðmen çalýþan sayýsýndaki artýþ kayýt dýþý istihdamýn kayýt altýna girmesinden kaynaklanýyor olabilir. Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabaný, Þubat 2010

26 Yabancý Sermayeli Ýþletmeler 2009 yýlý içerisinde 44 Yabancý Sermayeli firma daha faaliyete baþlamýþtýr. Gýda ve Ýçecek Sanayi, nde toplam yabancý sermayeli 420 firma faaliyet göstermektedir. Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý ve T.C. Merkez Bankasý

27 Hane Halký Tüketim Harcamalarý Ýçinde Gýda ve Ýçecek Sanayinin Yeri Hanehalký harcamalarý içerisinde en yüksek ikinci payý %22,6 ile (368 TL), gýda ve alkolsüz içecek harcamalarý, En yüksek payý ise konut ve kira harcamalarý almaktadýr. (%29,1) Kaynak: TÜÝK

28 Hane Halký Tüketim Harcamalarý Ýçinde Gýda ve Ýçecek Sanayinin Yeri Gýda ve alkolsüz içecek harcamalarýnýn gelir gruplarýna göre daðýlýmý (2008) (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu Toplam tüketim harcamalarý içinde; gýda ve içecek harcamalarýnýn payý; Düþük gelirli hane halklarýnda %33,7, Yüksek gelirli hane halklarýnda ise %17,2. Kaynak: TÜÝK

29 Gýda ve Alkolsüz Ýçecekler Fiyat Düzeyleri Gýda ve alkolsüz içecekler Fiyatlar genel seviyesi (2008) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu En yüksek fiyat seviyesi Ýstanbul; En düþük fiyat seviyesi, Hatay - K.Maraþ - Osmaniye bölgelerindedir. Fiyatlarýn en yüksek olduðu bölge en düþük olduðu bölgeden %15 daha pahalýdýr. Kaynak: TÜÝK

30 Gýda ve Ýçecek Harcamalarýnýn Bölgelere Göre Daðýlýmý Bölgeler bazýnda yüzde daðýlýmý 2006/2007/2008*) (%) * Yeni nüfus projeksiyonlarýna dayanmaktadýr. Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu Doðu ve Güneydoðu bölgelerimizden batýya gidildikçe konut ve kira harcamalarýnýn payý artmakta, Buna karþýlýk Gýda ve Alkolsüz Ýçecek harcamalarýnýn toplam hanehalký tüketim harcamalarý içindeki payý ise azalmaktadýr. Güneydoðu Anadolu: %37,5 - Ege: % 23,2 Ýstanbul %19,3 Kaynak: TÜÝK

31 Gýda ve Ýçecek Sanayinde AR-GE 2008 yýlý gýda ve içecek sanayi Ar-Ge harcamalarýnýn daðýlýmý (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu Gýda ve Ýçecek Sanayi, nin 60 milyon TL, lik Ar-Ge harcamalarýnýn; %42,2'lik kýsmý personel, %33,2, lik kýsmý diðer cari harcamalar, %20,6, lik kýsmý makina ve teçhizat, %3,9, lýk kýsmý ise sabit tesis harcamalarýdýr. Kaynak: TÜÝK

32 Cari Fiyatlarla Büyüme GSYÝH ve Gýda ve Ýçecek Sanayinde Büyüme (cari fiyatlarla) ( ) (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu yýllýk Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYÝH) ve Gýda ve Ýçecek Sanayi cari büyüme rakamlarý incelendiðinde; 2001, 2002, 2003 ve 2009 yýlý hariç, Gýda ve Ýçecek Sanayi büyüme oranlarýnýn, GSYÝH büyüme oranlarýndan daha düþük deðerler aldýðý görülmektedir. Kaynak: TÜÝK

33 Harcamalar Yöntemiyle GSYÝH & Gýda ve Ýçecek Sanayi milyon TL Cari fiyatlarla sektörün büyümesi %4 Türkiye ekonomisi 2009 yýlýnda % 0,4 oranýnda büyürken, Gýda ve Ýçecek Sanayi ayný dönemler arasýnda % 4 oranýnda büyümüþtür. Kaynak: TÜÝK

34 Üretici Fiyat Endeksleri (ÜFE) (2003=100) (%) Gýda ve içecek sanayi yýllýk ÜFE oranlarý ( ) (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu Gýda ve Ýçecek Sanayi ÜFE, si 2009 yýlýnda küresel finansal kriz nedeniyle mal ve emtiya fiyatlarýnda görülen düþüþlere paralel olarak 2008 yýlýna oranla daha düþük deðerlerde gerçekleþmiþtir. Yýl sonu itibarýyla; Gýda ve Ýçecek Sanayi ÜFE deðeri % 8,58 oranda gerçekleþmiþtir. Kaynak: TÜÝK Bu oran Ýmalat sanayinde gerçekleþen %5,20 lik ve ve Türkiye Üretici Fiyat Endekslerinde gerçekleþen %5,93 lük orandan daha yüksektir

35 Alt Sektörler Ýtibariyle Yýllýk ÜFE (2003=100) (%) Alt sektörler itibarýyla yýllarý arasý kümülatif (3 Yýllýk) ÜFE artýþlarý (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu Gýda ve Ýçecek Sanayi alt sektörlerinde gerçekleþen ÜFE deðerlerini yýllarý itibarýyla incelediðimizde; En düþük fiyat artýþlarý Ýçecek Sektöründe gözlemlenmektedir. Fiyatlarýn en fazla arttýðý sektör ise %55,94 ile Et ve Et Ürünleri Sektörüdür. Kaynak: TÜÝK

36 Tüketici Fiyat Endeksleri (TÜFE) (2003=100) (%) Gýda ve Ýçecek Sanayi 2009 yýlýný Gýda ve içecek sanayi yýllýk TÜFE oranlarý ( ) (%) Kaynak: Türkiye Ýstatistik Kurumu %9,26'lýk TÜFE deðeri ile tamamlarken, Türkiye genel TÜFE deðeri %6,53 olmuþtur. Baþka bir ifade ile Gýda ve Ýçecek maddelerinin fiyatlarý 2006 ile 2009 yýllarý arasýnda diðer tüketim mallarý fiyatlarýndan daha yüksek oranlarda artmýþtýr. Kaynak: TÜÝK

37 Sanayi Üretim Endeksleri (2005=100) (%) Gýda ve Ýçecek Sanayi, ne ait üretim endeksi deðerlerinin yýlýn ikinci yarýsýnda sanayi ve imalat sanayi üretim endekslerinden daha yüksek deðerler aldýðý görülmektedir. Gýda ve Ýçecek Sektörü açýsýndan: En yüksek deðer Ekim ayýndaki %56,6, dir, En düþük deðer ise Ocak ayýndaki -%17,2, dir. Kaynak: TÜÝK

38 Kapasite Kullanýmý Küresel kriz nedeniyle yaþanan iç ve dýþ talep daralmalarý kaynaklý olarak kapasite kullaným oranlarý Aralýk ayý haricinde 2008 yýlýna oranla daha düþük seviyededir. Özellikle Balýk Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Saklanmasý Sektörü Kapasite Kullaným Oraný Aralýk ayýnda %27,6 oranýna kadar gerilemiþtir Kaynak: TÜÝK

39 Yatýrým Teþviklerinde Gýda ve Ýçecek Sanayinin Payý Yýllar Bazýnda Gýda ve Ýçecek Sanayine Verilen Yatýrým Teþvik Tutarlarý ve Artýþ Oranlarý Gýda ve Ýçecek Sanayi, ne tahsis edilen yatýrým teþvikleri 2007 yýlýnda %67,2 artarken 2009 yýlýnda %49,5 oranýnda azalmýþtýr. Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý

40 Yatýrým Teþviklerinde Ýlk 10 Ýl yýlý yatýrým teþviklerinde ilk on il yýlýnda Ankara 84 milyon TL ile ilk sýrada yer almýþtýr yýlýnda ise Bursa 136 milyon TL ile ilk sýrada yer almýþtý. Ankara'nýn 2008 ve BURSA'nýn da 2007 yýllarý ilk 10 sýralamalarýnda hiç olmamasý ise dikkat çekici bir husustur. Kaynak: Hazine Müsteþarlýðý

41 5.932 milyon Dolar Kaynak: TÜÝK Ýhracat - %8,4 Ýhracatta Geliþemeler Gýda ve Ýçecek sektörünün 2008 yýlýnda %25.4 olan Ýhracat artýþ Oraný Küresel krizin olumsuz etkisiyle 2009 yýlýnda -%8,4 oranýnda azalmýþtýr yýlýnda Türkiye, nin Ýhracat artýþ Oraný ise -%22,6 olarak gerçekleþmiþtir. Bu oranlar bize Küresel Krizin, Gýda ve Ýçecek Sektörüne olumsuz etkilerinin daha sýnýrlý kaldýðýný göstermektedir.

42 Ýthalatta Geliþemeler milyon Dolar Ýthalat -%22, yýllý ithalat azalýþ oraný -%22,8 Bu rakam 2008 yýlýnda + %41,4 idi. En yüksek paya sahip olan alt sektör bitkisel ve hayvansal yaðlar (%40,3) En düþük pay (%0.1) ise þarap; bira ve malt sanayilerine aittir. Kaynak: TÜÝK

43 Dýþ Ticaret Karþýlama Oraný (2009) % 204,3 ile Gýda ve Ýçecek Sanayi, Türkiye dýþ ticaretinde dýþ ticaret fazlasý veren ender sektörler arasýnda yer almaktadýr. Türkiye ekonomisinin daha iyi ekonomik göstergelere sahip olabilmesi için Gýda ve Ýçecek Sanayi gibi dýþ ticaret fazlasý veren sektörlerin sayýsýnýn artmasý gerekmektedir. Bu oran Türkiye, de %72,6, dýr Kaynak: TÜÝK

44 Türk Gýda ve Ýçecek Sektörü Firma sayýsý adet Ýstihdam kiþi Dýþ Ticaret Fazlasý 3,030 milyar dolar Bu rakkamlar ile

45 Türk Gýda ve Ýçecek Sanayi kýrsal kalkýnmanýn lokomotifidir,

46 sektörüdür

47