DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU

Transkript

1 Hazırlayan, Rahmi İnevi Mayıs-2018 DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 1

2 İlk İşlemler a- OrkaSQL prgramında; Bür Yönetimi mdülünde SMMM Tanımlamaları bölümüne giriniz. b- Kullanılmakta lan SMMM Bilgisinin incelenmesi ve düzeltilmesi c- Defter Beyan Sistemi gereği Vergi Numarası girilmek zrundadır. Nterden Srgula düğmesi kullanılarak Bilgileri tmatik çekebilirsiniz. İşareti kullanılarak APİKEY Bilgileri tmatik larak çekilmektedir. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 2

3 Kayıt İşlemleri Kayıt işlemleri ile ilgili larak dikkat edilmesi gereken hususlar; 1- Stpajlı Tüm İşlemler(S.Meslek Mak,Kiralar,Gider Pusulası ) Bür Yönetimi mdülünden girilecek ve Entegre edilecektir. 2- Demirbaş Alışı/Satışı ile ilgili işlemler Demirbaş Mdülünden girilmelidir. 3- İşletme/S.Meslek mdülünde Evrak girişinde Çk Satırlı (Gıda harcaması) işlemlerde belge numarası/belge tipi/cari adı gibi bilgiler aynı girilmelidir. 4- Stpajlı kayıt girilecek Meslek Mensuplarında (Avukat,Dktr ) Bür Yönetiminde ki Diğer Meslek Mensupları bölümü kullanılacaktır. 5- Serbest Meslek Makbuzlarında Cari Kart açılmasına gerek yktur. Seçilen Mükellef Firmasından tmatik larak alınacaktır. 6- Avukat,Dktr ların kestiği stpajsız makbuzlarda Nihai Tüketiciler için Cari Kart açılmasına gerek yktur. a- SERBEST MESLEK MAKBUZU Serbest meslek makbuzları Bür Yönetiminden -> SMMM Makbuz bölümünden girildikten snra Entegre yapıldığında Otmatik larak Defter Beyan Entegrasynu için hazır lacaktır. Seçilen Firmaların bilgilerin tam ve eksiksiz lması gerekmektedir. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 3

4 Serbest Meslek Makbuzu girişinde; KDV Belge Tipi alanı kullanılarak Serbest Meslek Ps larak değiştirilebilinir. Seçilen Firma Defter Beyanda Cari larak kullanılacağı için TC./Vergi n, Vergi Daire, Adres Bilgilerinin eksiksiz lması gerekmektedir. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 4

5 b- KİRA KAYITLARI Kira kayıtlarında stpaj uygulandığı için, Bu kayıtlarında Bür Yönetimi mdülü -> Kira Kayıtları bölümünden girilmesi gerekmektedir. Mal Sahiplerinin Cari Kartlarının açılması ve Cari Bilgilerinin eksiksiz larak tanımlanması gerekmektedir. Kira kayıtları tanımlandıktan snra, Belge Numarası bilgileri Kira kayıtları ekranında girilmelidir. Entegre edildikten snra Otmatik larak Defter Beyan Sistemine uygun kayıtlar luşacaktır. Kira kayıtlarının entegresi için; DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 5

6 c- DİĞER SERBEST MESLEK MAKBUZLARI Avukat, Dktr, Veteriner gibi Diğer Meslek Mensuplarının kestiği Serbest Meslek Makbuzlarının Diğer Serbest Meslek makbuzları bölümünden girilmesi gerekmektedir. SERBEST MESLEK MENSUBU TANIMLAMA Bür Yönetimi mdülünde, TANIMLAMALAR menüsünde, SMMM tanım bölümüne girilir. Diğer Meslekler bölümüne geçerek, Avukat,Dktr.. gibi Meslek mensuplarını tanımlayabilir veya liste larak görebilirsiniz. Yeni Kayıt luşturuyruz. Mükellefinizin Firmasının Bilgilerini Kpyalayıp, Kaydediniz DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 6

7 Diğer Serbest Meslek Makbuzlarının Kayıt Edilmesi Bür Yönetimi mdülünde, Diğer Serbest Meslek İşlemleri sekmesinde, Diğer Serbest Meslek Makbuz bölümüne girilir. Kullanılacak lan Diğer Meslek Mensubu seçilir ve Yeni Makbuz girişi yapılır. Diğer Serbest Meslek mensuplarının OrkaSQL Firma Kdunda Cari Kart larak mükelleflerinin tanımlanması gerekmektedir. Yeni Cari Kart işlemi ile Makbuz un muhatabının cari kartını tanımlayabilirsiniz. Girilmiş Makbuzların Mükellefinizin Firmasına entegre edilmesi gerekmektedir. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 7

8 d- İŞLETME/S.MESLEK EVRAK GİRİŞİ Bazı Belge Türlerinin Sisteme gönderilebilmesi için Cari Kart bilgisi mevcut lmak zrundadır. Evrak girişi esnasında Cari Kart açabilir ve Evrakın Carisini seçebilirsiniz. Aynı Belgeye ait birden fazla satır varsa, mutlaka Belge Bilgileri, Carileri aynı lmalıdır. Aksi taktirde ayrı bir belge larak Defter Beyan Sistemine gönderilecektir. Firma listesinde mevcut lan Mükellefleriniz için Cari Kart açılmasına gerek yktur. Elektrik, su, telefn hesap planımızda rtak bulunmaktadır, Defter Beyan Prgramında Tipinin seçilmesi gerekmektedir. Cari Kart açarken T.C. Kimlik/Vergi numarası ile srgulama yaptırabilirsiniz. Defter Beyan Kdlarını hesap planına tanımlamanıza gerek yktur. Defter Beyan Kdlarını Evrak Kayıt esnasında girmenize gerek yktur. Cari Hesap Kdu alanları gelmiyrsa; * alanından çağırabilirsiniz. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 8

9 DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 9

10 Bilinmesi gerekenler Cari Kartlar Defter Beyan Uygulamasından tanımlayabilir ve seçebilirsiniz. (c-sağ Tuş Menüsü) Defter Beyan Kdları Hesap planı analiz edilerek tmatik larak bulunacaktır. Defter Beyan Prgramında Kayıt üzerinde ki Hesap Kduna Defter Beyan Kdunu tanımladığınızda snra ki Dönemlerde tmatik larak tanıyacaktır. Aynı Mükellefe ait farklı defter türleri aynı anda gönderebilirsiniz.. Serbest Meslek Makbuzları Entegre edildi ise Bür Yönetimi mdülünden tmatik larak aktarılacaktır. Cari bilgileri Firma Listenizden tmatik alınacaktır. Tüm kayıtlar hazır duruma getirilmeden gönderim yapamazsınız. Hatalı kayıtlar İşaretlenerek gösterilmektedir ve düzeltme işlemini Defter Beyan uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. (b-kayıtların görüntülenme ve düzenlenme alanı) Satış İşlemlerinde Stpaj yksa Nihai Tüketici tanımlayabilirsiniz. (c-sağ Tuş Menüsü) a- Üst Menü Defter Beyan Prgramında, Raprlamalar ve Kayıt Gönderme işlemleri ile ilgili kullanılan bölümdür. Defter Beyan Dönemi Kayıt Görüntüleme Seçenekleri, Rapr seçenekleri Cari Kartlar Defter Beyan Prtalına giriş bulunmaktadır. Defter Beyan Dönemini değiştirebilirsiniz. Listelenecek kayıtların tipini seçmeye imkan verir. İstenirse seçilen tipe göre gönderim yapabilirsiniz. Defter Beyan kayıtlarının gönderilmesini sağlar. Gönderilecek kayıtlar işaretlendi ise işaret durumlarına göre gönderim sağlar. Defter Beyan Prtal ına tmatik larak giriş sağlar. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 10

11 b- Kayıtların görüntülenme ve düzenlenme alanı Durum sütununda herhangi bir kayıt hatası mevcutsa Burada detay bilgisi verilerek görüntülenmektedir. Kayıt hatası lan hücrelerde kırmızı larak byanmaktadır. Durum Sütununa 2 kere tıklandığında Hatanın nasıl çözüleceği hakkında yardımdan faydalanabilirsiniz. Yapılan değişiklikler Evrak Kayıt bölümüne de yansıtılmaktadır. DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 11

12 c- Sağ Tuş Menüsü DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 12

13 DEFTER BEYAN YARDIM KILAVUZU 13