İçindekiler GİRİŞ... 2 KULLANIM KILAVUZU... 3 Kullanıcı Arayüzü;... 3 Full sürümde yer alan modüller;... 4 Finans Modülü... 5 Yeni Cari hesap nasıl eklenir?... 5 Cari Hesap Fişi Nasıl Oluşturulur?... 8 Muhasebe Modülü... 10 Muhasebe Fişi Nasıl Oluşturulur?... 10 Muhasebe Fişlerini Muhasebeleştirme... 12 Üretim Modülü... 13 Yeni Sipariş Nasıl Oluşturulur?... 13 Üretim Rotası Nasıl Eklenir?... 15 Ürün Reçetesi Nasıl Oluşturulur?... 16 Üretim Emirleri Nasıl Oluşturulur?... 18 Hızlı Üretim Fişi Nasıl Eklenir?... 20 İş İstasyonları Nasıl Eklenir?... 21 Satış-Pazarlama Modülü... 22 Satış Teklifleri Nasıl Eklenir?... 22 Satış Siparişi Nasıl Eklenir?... 23 Satış İrsaliyesi Nasıl Oluşturulur?... 24 SatınAlma Modülü... 26 SatınAlma Faturası Nasıl Oluşturulur?... 26 İnsan Kaynakları Modülü... 27 Personel Nasıl Eklenir?... 27 Bordro Düzenleme ve Görüntüleme Nasıl Yapılır?... 30 Puantaj Nasıl Görüntülenir?... 32 Kullanıcı Yetkileri Nasıl Verilir?... 33 Yetkilerin Sınıflandırılması:... 34 Menüler... 35 Menülerin Kısayollara Atanması... 35 Menü Sıralama... 36 1
GİRİŞ Günümüzde, Kurumsal Kaynak Planlama yazılımları, çoğu zaman rekabete avantajlı konuma yükselmeyi desteklemektedir. Süreçler arası entegrasyon şirketlerin tepkisel ihtiyaç, güvenilirlik ve beklentilerine günlük cevap sağlamaktadır. Satış ve pazarlama insanları, teknisyenleri, muhasebecileri ve küresel işleyişin optimize edilmesi için aynı şirketin lojistikçileri birbirlerini anlayarak çalışmalarını gerçekleştirme ihtiyacı duymaktadırlar. Bunun için ortak bir dile, paylaşılan referanslara, uygulamalara ve iletişim modüllerine ihtiyacımız var. ERP'ler (Kurumsal Kaynak Planlaması), işletmenin böyle bir organizasyonu için ideal aracı oluşturur. Bu yazılım kime yönelik? Küçük ve büyük ölçekli işletmeler Profesyonel işletmeler Büyük ölçekli işletmeler Serbest çalışanlar Profesyonel çözüm ortağı arayanlar 2
KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Arayüzü; Figür1 Figür1 giriş penceresini göstermektedir. İlk olarak kullanıcı adı ve şifreyi yazıp, firma ismi ve tarihi seçip giriş tutuna tıklayınız. Figür2 3
Figüre2 ilk açılış ekranını göstermektedir. Sol tarafta beliren modül içerikleri alınan paket ve projelere göre çeşitlilik göstermektedir. Full sürümde yer alan modüller; Finans Faturalama Üretim SatınAlma Satış Üretim Stok Yönetimi Muhasebe Raporlama İnsan Kaynakları Oto Servis Yönetim Kalite Figür3 4
Finans Modülü Yeni Cari hesap nasıl eklenir? Yeni bir cari hesap açmak istediğinizde Finans Modülünün altında Cari Hesaplar kısmından oluşturabilirsiniz Figür 4 İlk olarak Cari Hesaplar kısmını seçip boş alan üzerinde Mouse Sağ tıklayınız Bu açılan menü kısmında Ekle sekmesine tıklayın. Kısayol tuşu klavye üzerinde F3 tuşudur. Yine bu menü içerisinde Düzenleme, İnceleme ve Çıkarma işlemleri de yapılabilmektedir. 5
Figür5 Figür 5 deki ekran görüntüsüyle karşılaşacaksınız. Figür6 6
Firmanız için özelleştirilmiş bilgilerinizi Figür6 da ki ekran görüntüsü gibi doldurup (Kaydet tuşu ile )kaydedebilirsiniz. Figür7 Oluşturacağınız cari hesapların adres bilgileri, ticari bilgiler, e-fatura, evrak ve diğer bilgilerini bu ekrandan oluşturup Kaydet tuşu ile kaydedebilirsiniz.(figür 7) Figür8 7
Cari Hesap oluşturulduğunda Figür8 de görüldüğü gibi kayıt ekrana gelecektir. Figür9 Figür10 Figür11 Cari Hesap Fişi Nasıl Oluşturulur? İlk olarak sol tarafta yer alan Finans menüsü içindeki Cari Hesap Fişleri sekmesine tıklıyoruz 8
Daha sonra ekrana sağ tıklayıp (Sağ Click) Ekle seçeneğine tıklayınız.(figür12) Yine istediğiniz cari hesabı Düzenleme, Çıkarma, İnceleme işlemlerini de yapabilirsiniz. Karşınıza Figür12 deki ekran gelecektir. Firmanız için özelleştirilmiş bilgilerle boş alanları doldurduktan sonra (Figür12) Kaydet butonuna tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Figür12 9
Muhasebe Modülü Muhasebe Fişi Nasıl Oluşturulur? İlk olarak Muhasebe menüsünü seçip Muhasebe Fişleri sekmesine tıklayınız(figür 13). Figür13 Ekranın boş bir alanında Mouse Sağ tıklayıp Ekle butonunu üzerine geldiğinizde açılır bir sekme içerisinde oluşturmak istediğiniz muhasebe fişinin türünü seçip oluşturabilirsiniz. Yine bu menü içerisinde Düzenleme, İnceleme ve Çıkarma işlemleri de yapılabilmektedir. 10
Figür14 Firmanız için özelleştirilmiş bilgilerle boş olanları doldurduktan sonra (Figür14) Kaydet butonuna tıklayıp işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sağ aşağı tarafta yer alan Yeni Fiş butonuna tıklayarak yeni fiş oluşturabilirsiniz. Açılan pencerede tablonun ilk kolonunda yer alan Hesap sütununa tıklayınca Figür15 de yer alan Hesap Planı ekranından size uygun seçeneği seçebilirsiniz. 11
Figür15 Muhasebe Fişlerini Muhasebeleştirme Sol tarafta yer alan Muhasebe menüsünden Muhasebeleştirme sekmesine tıklayınız.(figür16) Daha sonra görmek istediğiniz muhasebe fişlerinin tarih veya tarih aralığını üst kısımdan ayarlayıp, fiş türünü seçip Kayıtları Getir butonuna tıklayın. Figür16 Daha sonra getirilen kayıtları sağ aşağıda Tümünü Muhasebeleştir butonu ile muhasebeleştirebilirsiniz.(figür18) 12
Üretim Modülü Yeni Sipariş Nasıl Oluşturulur? Yeni Sipariş oluşturabilmek için sol tarafta yer alan Üretim Modülünü seçebilirsiniz. Daha sonra Yeni Sipariş oluşturmak için boş bir alanda Mouse Sağ tıklayıp sol taraftaki açılır menü kısmı gelecektir. Bu kısımda kısayolu F3 olan Ekle butonuna tıklayıp yeni bir sipariş oluşturabilirsiniz. Karşınıza aşağıdaki Sipariş ekranı açılacak. 13
Açılan Sipariş ekranında firmanız ve sipariş için gerekli bilgileri doldurduktan sonra Kaydet butonu ile siparişinizi kaydedebilirsiniz. 14
Ya da eklenmemiş bir ürün var ise tabloda ilk kolon üzerinde Ürün Kodu altında istediğiniz sütuna çift tıklayarak istediğiniz ürünün kodunu yazabilir veya önceden kaydettiğiniz ürünleri görebilir ve ekleme yapabilirsiniz. Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Üretim Rotası Nasıl Eklenir? Yeni Üretim Rotası oluşturmak sol tarafta Rotalar sekmesine tıklayınız. Daha sonra Yeni Rota oluşturmak için boş bir alanda Mouse Sağ tıklayıp sol taraftaki açılır menü kısmı gelecektir. Yine bu menü içerisinde Düzenleme, İnceleme ve Çıkarma işlemleri de yapılabilmektedir. 15
Daha sonra karşınıza gelen soldaki ekran gelecek burada isteğinize uygun alanları doldurup Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Ürün Reçetesi Nasıl Oluşturulur? Ürün Reçetesi oluşturmak için sağ tarafta yer alan Üretim sekmesinden Ürün Reçeteleri sekmesine tıklayınız. 16
Bu ekran karşınıza gelecektir. Bu ekran üzerinde daha önce eklenen ürün reçeteleri ve özelliklerini görebilirsiniz Daha sonra gelen pencerenin boş bir tarafında sağ tıklayın. Karşınıza sol taraftaki açılır menü penceresi gelecektir. Bu açılır menü penceresi içerisinde Ekle butonuna tıklayınız. Daha sonra kaydettiğiniz reçetelerin üzerine Sağ tıklayıp Çıkarabilir veya Düzenleyebilirsiniz. 17
Bu ekrandan ürün için gerekli bilgileri yazınız. Birden fazla üründe kullanılacaksa Birden fazla üründe kullanılabilir seçeneğini seçebilirsiniz. Ürün reçetesine gerekli gider ve ürün maliyetini yazın. Böylelikle ürün için ne kadar gider yapılmış ve ne kadar kar elde edilmesi gibi bilgileri elde edebilirsiniz Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Üretim Emirleri Nasıl Oluşturulur? Sol tarafta yer alan menü üzerinden üretim menüsü altında Üretim emirleri sekmesine tıklayın. 18
Boş bir alanda Mouse Sağ tıklayınca soldaki açılır menü kısmında Ekle yi seçebilirsiniz. İstediğiniz emirlerin üzerinde Mouse Sağ tıklayarak Düzenle, İncele, Çıkar butonlarını kullanarak gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Açılan ekranında firmanız için gerekli olan boşlukları doldurabilirsiniz. Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Not: İş emirlerini Üretim emirleri adımlarını izleyerek oluşturabilirsiniz. 19
Hızlı Üretim Fişi Nasıl Eklenir? Hızlı Üretim Fişi eklemek için sol tarafta yer alan Üretim menüsü atında Hızlı Üretim Fişi sekmesine tıklayınız. Bu ekranda Ürün Reçetesi kısmında yazdığın reçeteler dahil tüm işlemlerinizi hazırlayabilirsiniz. Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. 20
İş İstasyonları Nasıl Eklenir? İş İstasyonu eklemek için sağ tarafta yer alan Üretim sekmesi altında İş İstasyonları sekmesine tıklayın. Ekranın boş bir alanında Mouse Sağ tıklayın. Sol taraftaki açılır menü gelecektir. Ekle butonuna tıklayınız. Sağ taraftaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda firmanız için gerekli olan bilgileri ekleyip Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. 21
Satış-Pazarlama Modülü Satış Teklifleri Nasıl Eklenir? Satış Teklifi eklemek için sağ taraftaki menüden SatışPazarlama menüsünü seçin ve ardından Satış Teklifleri sekmesine tıklayın. Açılan ekranda Mouse Sağ tıklayın. Sağ tarafta bulunan açılır menü ekrana gelecektir Bu açılır menü üzerinden; Ekleme Silme Düzenleme Yazdırma Faturalama İrsaliye Oluşturma Excel den veri alma ve Excel den veri aktarma Seçenekleri mevcuttur. Ekle butonuna tıklayarak devam ediniz. 22
Bu ekranda Satış Teklifi için gerekli olan alanları doldurduktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz. Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Satış Siparişi Nasıl Eklenir? Satış Siparişi eklemek için sağ taraftaki menüden SatışPazarlama menüsü altında yer alan Satış Siparişi sekmesine tıklayın. Ekranın boş bir alanında Mouse Sağ tıklayın Soldaki açılır menü gelecektir. Bu ekran üzerinden Ekle Butonuna tıklayın. Yine bu menü ile istediğini siparişi düzenleyebilir, silebilir, faturalı hale getirebilirsiniz. 23
Açılan bu ekran üzerinde firmanız için gerekli bilgi alanları doldurun ve Kaydet butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. Daha sonra işleminiz bittikten sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. Satış İrsaliyesi Nasıl Oluşturulur? Satış İrsaliyesi oluşturmak için sol tarafta yer alan menüden SatışPazarlama menüsüne tıklayın. Ardından Satış İrsaliyeleri sekmesine tıklayınız. 24
Bu ekranda Satış İrsaliyeleri görülebilmektedir. Malzeme Fişi Oluşturmak İçin Açılan ekranda Mouse Sağ tıklayın Ekle butonuna tıkladıktan sonra yan taraftaki açılır menü gelecektir. Ekle butonuna tıklayın. Eklenen malzeme fişinin satış irsaliye hareketlerini Satış İrsaliyeleri ekranından görebilirsiniz. 25
SatınAlma Modülü SatınAlma Faturası Nasıl Oluşturulur? SatınAlma Faturası oluşturmak için sol tarafta yer alan menülerden SatınAlma menüsüne tıklayın. Ardından SatınAlma Faturaları sekmesine tıklayın Boş bir alanda Mouse Sağ tıklayarak açılan menü içerisinden Ekle sekmesinin üzerine gelin Açılır yan menüsünde; Satış Faturası Alış Faturası Diğer Seçeneklerinden size uygun olanını seçebilirsiniz. Bu ekran üzerinde firmanız için gerekli olan bilgileri düzenleyebilirsiniz. Daha sonra Kaydet butonu ile kaydedebilirsiniz. 26
İnsan Kaynakları Modülü Personel Nasıl Eklenir? Personel Eklemek için sol taraftaki menülerden İnsan Kaynakları menüsüne tıklayın. Daha sonra Personeller sekmesine tıklayın. Ekranda Mouse Sağ tıklayın. Sağ taraftaki açılır menü karşınıza gelecektir. Ekle butonuna tıklayın.. 27
Bu ekran üzerinde personellerin bilgilerini ekledikten sonra Kaydet butonuna basarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz Personel Bilgilerini düzenlemek istediğiniz bir personeliniz varsa o personelin bulunduğu sütun üzerinde Mouse Sağ tıklayın ve Düzenle seçeneğine gidin. Bu ekran üzerinden gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Daha sonra Düzelt butonuna basarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. Bir personeli silmek istediğinizde istediğiniz personelin bulunduğu sütunun üzerine gelin ve Mouse Sağ tıklayın. Açılan menüden Çıkar butonuna basarak o kişiyi silebilirsiniz. 28
Personel İzin Ekleme Figür16 Sol tarafta İnsan Kaynakları menüsünden Personeller sekmesine tıklayın daha sonra istediğiniz personelin üzerine gelip Mouse Sağ tıklayın. Ardından İzinler sekmesini seçin. Figür16 ekranı ile karşılaşacaksınız ve bu ekranda Mouse Sağ tıklayarak Ekle seçeneğini seçin. Açılan pencerede başlangıç, bitiş tarihi, izin türünü, toplam günü ve işe başlama tarihini ekleyebilirsiniz. Kaydet butonu ile işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 29
NOT: Personellerin yıllık izinlerini hesaplayıp ne kadar yıllık izini kaldığını ve çalışma süresine bağlı olarak ne kadar yıllık izini olduğu, ne kadarını kullandığı ve ne kadarı kaldığı gibi detayları da görebilirsiniz. Ayrıca doğum izni, babalık izni, evlilik izni vb. özelleştirilmiş izinlerde mevcuttur. Personel Mesaileri Görüntüleme Personel Mesailerini görüntülemek için Figür16 ekranında Mouse Sağ tıklayın ve Mesailer seçeneğine gidin. Figür17 Figür17 ekranına ulaşacaksınız. Personel için gerekli mesai saati eklemelerini yaptıktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemlerinizi kaydedebilirsiniz. Figür17 ekranda Mouse Sağ tıklayıp Yazdır butonuna tıklayarak o ekranı yazdırabilir ya da Excel butonuna tıklayarak ekranın Excel halini elde edebilirsiniz. Bordro Düzenleme ve Görüntüleme Nasıl Yapılır? Bordro Düzenleme ve Görüntüleme için sol tarafta yer alan İnsan Kaynakları menüsüne tıklayın. Ardından Bordrolar sekmesine tıklayın. 30
Karşınıza gelen ekranda istediğiniz personelin üzerine gelin. Mouse Sağ tıklayın ve açılan menü penceresinde Düzenle sekmesine tıklayın. Sol tarafta bulunan pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinden gerekli bilgileri doldurabilir veya değiştirebilirsiniz. Değişiklikleriniz bittikten sonra Kaydet butonu ile işleminizi tamamlayabilirsiniz. 31
Puantaj Nasıl Görüntülenir? Puantajı görüntülemek için sol tarafta ki menüden İnsanKaynaklari menüsü altında Puantaj seçeneğine tıklayın. Sağ yukarıdan istenilen tarih aralıklarını girip o tarihlerin arasındaki kayıtları bulabilirsiniz. O gün tarihi kolonun başında yazan tarihidir. 1-Gelmiş 0-Gelmemiş Ardından ekranda Mouse Sağ tıklayın; Excel PDF Seçenekleri gelecektir. İstediğiniz formatı seçerek o formatta çıktı alabilirsiniz. 32
Kullanıcı Yetkileri Nasıl Verilir? Programda gerekli kullanıcılara istenilen yetkileri verebilmek için: Sol tarafta yer alan Yönetim menüsü altında Kullanıcılar sekmesine tıklayın. Açılan pencerede yukarıdaki resimde yer alan Kullanıcılar sekmesi yanında siyah çerçeve ile işaretlenmiş Gruplar sekmesine tıklayın. 33
Kırmızı alandaki üyeler izini olmayanlar kullanıcılardır. Yeşil alandaki üyeler izini olan kullanıcılardır. Kırmızı alanda izini olmayan üyelere yanındaki butonlarla yeşil alana taşıyarak yetki verebilirsiniz. Yetkilerin Sınıflandırılması: Figür37 de: Yeşil-kırmızı alanların üzerindeki alan; seçili kullanıcılara hangi yetkilerin verilmesi gerektiğini düzenlemek içindir. İstenilen Grup Adı altında Grubu seçip Sağ taraftaki modüllerden istenileni çıkarıp ekleyebilirsiniz. 34
Menüler Menülerin Kısayollara Atanması Kısayol oluşturmak istenilen menü ve alt menünün üzerine gelerek Mouse Sağ tıklayın. Yukarıdaki gibi açılır menüden Kıs Yol Ata seçeneğini seçin Karşınıza gelen bu küçük ekrandan istenilen tuş kombinasyonlara basın. Ardından Kaydet tuşuna basın. 35
Menü Sıralama Sırası değiştirilmek istenilen menü sekmesinin üzerine gelin Daha sonra Mouse Sol tıklayın ve basılı tutarak yeni konumuna doğru sürükleyin ve bırakın. 36