Sektörel Görünüm: Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Ocak 2018 I
II
... IV... IV... V... VI... 1... 2... 5... 5... 5... 7... 8... 8... 8... 9... 10... 13... 15... 17... 19... 19... 19... 19... 20... 20... 21... 21... 22... 23... 23... 24... 27 III
IV
V
Geri Dönüşüm İhracat İthalat Otomotiv Sektör Ekosistemi Uzun Vadeli ve Güçlü Tedarikçi İlişkileri Motor Birincil Tedarikçiler Akü Düzenleyici Otoriteler / Yasal Düzenlemeler Lojistik Ağı İkincil Tedarikçiler Parçalar Gövdeler Kalıplar Şanzıman Kalıplar Aks Şasi Fren ve Balatalar Yazılımlar İç Aksam Diğer Tasarım İthalat 2. El Araçlar Satış Sonrası Hizmetler Bakım Onarım Muayene Yedek Parça Diğer Elektronik Aksamlar Üçüncül Tedarikçiler Çelik Fabrikası (demir cevheri/hurda ham çelik) Haddehaneler (metalleri şekillendirme) Demir Dışı Cevher Dökümcüleri Hammadde Ham Çelik Kütük/Slab Çelik Çubuk Sac/Levhalar Alümiyum Bakır Pirinç Cam Diğer İmalat/Üretim (OEM) Ar-Ge Tasarım Ana Parça Üretimi Montaj Araç Testi İthalat Yurtiçi Distribütörler Bayiilikler/ Galeriler Son Kullanıcılar Filo, Araç Kiralama Firmaları Tüketici Toplu Taşıma İdareleri Lojistik Firmaları Diğer Demir Cevheri/ Hurda Otomobil Petrol Tekstil Kumaş Kaplama Deri Ürünleri Diğer Ticari Araç (Hafif & Ağır) Traktör Ömrü Biten Araçlar - Kaza - Yasal Düzenlemeler Petrokimya Plastik Lastik Kauçuk Diğer - Kullanılamaz Hale Gelme Diğer Yazılım/Teknoloji Firmaları Finansman Kuruluşları Sigorta Şirketleri Çıktılar Tedarik - İşlem - Süreç Yurtiçi Pazar ve Satış İthalat İhracat İkincil Süreç Geri Dönüşüm Ekosistemdeki Diğer Oyuncular Düzenleyici Otoriteler Tedarikçi İlişkileri Ana Oyuncular ve Süreç Çıktılar
VI
1
2
1 LMC Automotive 3
4
5
6
2 7
Üretim: 1.543.587 Adet Pazar: 839.626 Adet İhracat: 1.215.977 Adet İhracat Değeri: 17,4 milyar dolar İthalat: 539.707 Adet KKO: %87 8
9
10
11
12
13
14
101,188 Volkswagen 240,444 46,208 40,921 40,113 30,310 33,343 Renault Dacia Opel Ford Mercedes-Benz Diğer 15
16
17
2016/9 (000 TL) ASUZU FROTO KARSN OTKAR TOASO TMSN TTRAK Aktif 919 8.542 1.805 1.813 10.793 440 2.116 Özsermaye 288 3.298 285 206 2.844 299 620 Finansal Borçlar 410 2.674 1.203 841 4.908 69 957 Hazır Değerler 82 607 51 20 1.701 1 112 Net Finansal Borç 328 2.067 1.152 821 3.206 68 844 Ciro 550 12.640 499 1.119 9.480 361 2.504 FAVÖK 5 31 1.066-115 845 54 374 FAVÖK Marjı %6 %8 - %10 %9 %15 %15 Net Fin. Borç / FAVÖK 7,8 1,5 6.180 5,3 2,8 1,0 1,7 Özsermaye/Aktif %31 %39 %16 %11 %26 %68 %29 2017/9 (000 TL) ASUZU FROTO KARSN OTKAR TOASO TMSN TTRAK Aktif 966 10.380 1.870 1.912 12.877 445 2.722 Özsermaye 227 3.638 353 233 3.278 296 658 Finansal Borçlar 412 3.527 1.218 963 5.784 49 1.247 Hazır Değerler 68 1.495 7 44 2.721 8 501 Net Finansal Borç 344 2.032 1.210 920 3.063 41 746 Ciro 593 17.138 615 1.370 12.400 420 3.062 FAVÖK 21 1.405 49 139 1.263 4 355 FAVÖK Marjı %3 %8 %8 %10 %10 %1 %12 Net Fin. Borç / FAVÖK 12,5 1,1 19 5,0 1,8 8,0 1,6 Özsermaye/Aktif %24 %35 %19 %12 %25 %67 %24 18
19
Toplam Sektör Büyüklüğü: 16,7 milyar dolar Toplam İhracat: 8,9 milyar dolar Toplam Firma Sayısı: yaklaşık 1.100 Adet İhracatçı Firma Sayısı: 350 Adet 20
-%10.8 -%1.7 %4.1 %0.1 %2.5 %5.0 %6.7 %1.9 %14.1 %9.1 %7.6 %9.5 %21.7 %26.4 %21.2 %16.8 Metallerin Dövülmesi- Preslenmesi Metallerin İşlenmesi- Kaplanması Kauçuk Ürünler Plastik Ürünler 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016/10-2017/10 21
2016/9 (Mio TL) BALAT BFREN BRISA COMDO DMSAS DITAS EGEEN FMIZP GOODY JANTS KATMR PARSN Aktif 33 70 2.514 1.070 194 66 294 38 789 186 256 962 Özsermaye 6 49 502 266 70 22 221 34 428 127 70 469 Finansal Borçlar 10-1.572 551 76 25 37-28 35 151 368 Hazır Değerler 0 30 67 4 4 2 122 10 10 5 17 15 Net Finansal Borç 10 (30) 1.506 547 72 23 (86) (10) 18 30 134 354 Ciro 8 76 1.272 582 139 50 200 45 986 124 96 170 FAVÖK 1 11 180 21 10 1 66 10 86 16 23 12 FAVÖK Marjı %12 %14 %14 %4 %7 %2 %33 %23 %9 %13 %24 %7 Net Fin. Borç / FAVÖK 8,1 (2,0) 6,3 19,1 5,7 18,3 (1,0) (0,7) 0,2 1,4 4,4 22,0 Özsermaye/Aktif %18 %69 %20 %25 %36 %34 %75 %89 %54 %68 %27 %49 2017/9 (Mio TL) BALAT BFREN BRISA COMDO DMSAS DITAS EGEEN FMIZP GOODY JANTS KATMR PARSN Aktif 22 78 3.286 1.067 211 73 378 43 1.042 238 448 1.121 Özsermaye 3 59 630 98 57 24 301 36 509 151 84 479 Finansal Borçlar 3-2.040 738 96 25 35-146 34 291 510 Hazır Değerler 0 33 119 49 9 6 178 1 19 1 8 10 Net Finansal Borç 3 (33) 1.920 689 87 19 (144) (1) 128 34 283 500 Ciro 3 112 1.621 761 196 62 243 51 1.317 193 116 224 FAVÖK (1) 18 238 104 23 8 87 12 104 39 37 54 FAVÖK Marjı (%26) %16 %15 %14 %12 %13 %36 %24 %8 %20 %32 %24 Net Fin. Borç / FAVÖK (3,1) (1,4) 6,0 5,0 2,9 1,7 (1,2) (0,1) 0,9 0,6 5,7 7,0 Özsermaye/Aktif %14 %76 %19 %9 %27 %33 %80 %83 %49 %63 %19 %43 BALAT (Balatacılar Balatacılık), BFREN (Bosch Fren), BRISA( Bridgestone), COMDO(Componenta), DMSAS (Demisaş Döküm), DITAS (Ditas Doğan), EGEEN (Ege Endüstri), FMIZP (Federal-Mogul İzmit Piston), GOODY (Goodyear), JANTS (Jantsa), KATMR (Katmerciler) 22
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı 7 Uluslararası Motorlu Araç İmalatçıları Örgütü (OICA). http://www.oica.net/category/climate-change-and-co2/ 8 Shankleman, J. (2017, 7 Haziran). Electric Car Sales are Surging, IEA Reports. Erişim Tarihi: 1 Ocak 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-07/electric-car-market-goes-zero-to-2-million-in-five-years 9 Uluslararası Enerji Ajansı, Global EV Outlook 2017 10 Uluslararası Enerji Ajansı, Global EV Outlook 2017 23
24
12 25
26
27