Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Şubat 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 19 Şubat 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 19/2/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,344,643.% -.4% -4,747 1.8%.7% 9,784 TP 748,6 55.6% -.4% -.4% -3,69 1.5% 1.5% 1,695 YP 596,638 44.4%.5% -.3% -1,678 2.2% -.2% -911 YP (milyon USD) 21,173-1.%.6% Tasarruf mevduatı 713,15 53.%.8%.5% 3,712 3.1% 2.1% 14,558 TP 421,487 31.3%.9%.9% 3,832 2.9% 2.9% 11,828 YP 291,618 21.7%.7%.% -119 3.4% 1.% 2,73 Ticari mevduat 381,794 28.4%.4%.% -121 1.7%.4% 1,478 TP 176,372 13.1%.8%.8% 1,337 2.2% 2.2% 3,716 YP 25,423 15.3%.1% -.7% -1,458 1.3% -1.1% -2,238 Diğer mevduat 96,826 7.2% -9.2% -9.3% -9,914-7.% -7.2% -7,498 TP 87,715 6.5% -1.% -1.% -9,756-5.4% -5.4% -4,97 YP 9,111.7% -1.% -1.7% -158-2.3% -22.1% -2,527 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro).8% 2.4% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% 25.% 15.% 5.% -5.% TP YP Toplam 9.6% 9.1% 8.3% 12-19 Şubat haftasında, TP mevduatın %.4, YP mevduatın %.3 gerilemesi ile toplam mevduatta %.4 çözülme izlendi. Haftalık bazda TP mevduatta gerileme görülmesinde diğer TP mevduatın %1, 9.8 milyar TL çözülmesi etkili oldu. Tasarruf mevduatında ise TP mevduat %.9 artış gösterdi. YP tarafındaki değişim ise YP ticari mevduatın çözülerek TP ye dönmesinden kaynaklandı. 19 Şubat haftasında mevduattaki çözülmeye karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasının 13 milyar TL artırıldığı izlendi. Diğer repo kaynaklarından sağlanan fonlarda da 4.2 milyar TL lik azalma görüldü. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlarda 1.9 milyar TL artışa karşılık, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlarda 622 milyon TL lik çıkış yaşandı. Mevduat değişimi ile birlikte net olarak TP kaynaklarda 7.4 milyar TL lik girişe karşılık, YP kaynaklarda 2.1 milyar TL lik çıkış izlendi.
2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 2/16 Krediler 19/2/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 957,985 564,736 1,522,72 37.1% -.4%.42% 1.5%.65% 14.% 7.2% 12.4% 8.5% Kurumsal toplam 574,941 564,374 1,139,314 74.8% 49.5%.1% 1.% 1.% 1.% 18.9% 7.2% 14.7% 11.4% 7.3% 1.% Diğer Kurumsal 254,42 363,347 617,767 4.6% 58.8%.1% 4.7% 1.6% 2.8% 23.9% 6.6% 16.% 2.1% 5.7% 13.9% Spot, taksitli ticari, 33,66 175,559 479,218 31.5% 36.6%.1% -.3% -.7% -.5% 16.7% 4.% 13.6% 6.4% 3.1% 5.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 36,345 236 36,581 2.1% -.2%.1% 7.6% 5.7% İhtiyaç 155,367 68 155,435 1.2% -.4% -.4% 3.3% 3.4% Konut 144,669 159 144,828 9.5%.1%.8% 13.3% 8.2% Taşıt 6,39 9 6,318.4% -.3% -2.% -3.8% 6.6% Kredi Kartı 76,699 126 76,825 5.% -1.5% -2.7% 6.2% 8.5% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro).9% 2.3% 2.% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 12.4% 8.6% 12-19 Şubat haftasında toplam krediler bazında hem TP hem de YP tarafında sınırlı değişim olması ile toplam net değişim de sınırlı kaldı. Kredi grubu bazında ise diğer kurumsal kredilerde TP kredilerin %.31 arttığı görüldü. Taksitli ticari krediler de TP tarafında %.6 artış gösterdi. Spot kredilerde ise TP kredilerin %.6, YP kredilerin %.5 gerilemesi ile %.5 haftalık azalma izlendi. Kredilerde son bir yıllık artış oranı ise Kasım ayı son haftasından beri son 13 haftadır %15 seviyesi altında seyretmekte olup, 19 Şubat itibarıyla %12.36 ya kadar geriledi. Öte yandan kısa vadeli hareketi gösterecek şekilde yıllıklandırılmış haftalık değişimin 13 haftalık ortalamasında son dört haftada %6.24 den %8.55 e yükseliş izleniyor.
12/13 3/14 5/14 7/14 1/14 12/14 2/15 5/15 7/15 9/15 11/15 2/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde sert fren Tüketici kredileri geçtiğimiz hafta yılbaşından beri üçünü kez haftalık bazda düşüş kaydederken, ikinci en yüksek düşüşü gösterdi. 5-12 Şubat haftasında 853 milyon TL artan tüketici kredileri 12-19 Şubat haftasında 64 milyon TL düşüşle 316 milyar TL ye geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri geçen yedi haftada sadece 249 milyon TL (%,7) artış gösterdi. 12 19 Şubat haftasında konut kredileri 95 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 72 milyon TL, taşıt kredileri 33 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 145 milyar TL si konut kredilerinden, 15.5 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 316 2, 1,5 1, 5-5 -64-1, -1,5 *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 16 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 145 1, Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15 16 2 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 155 1,2 14 8 8 15-33 12 6 4 15-2 1 4 14-4 8-4 2 6 95 14-6 -72-8 4 13-8 2-1,2-2 13-1, -1,6-4
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.53% 3.28% 3.14% 2.72% 12-19 Şubat haftasında, sorunlu kredilerde toplam net artış %.8 seviyesinde kalırken, kurumsal kredilerde sorunlu krediler %.11, kredi kartlarında %.18 arttı. Tüketici kredilerinde ise %.11 gerileme izlendi. Kurumsal kredilerde takipteki krediler ardışık dördüncü haftada artış göstermiş oldu. Toplam sorunlu kredilerde net %.8 lik artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda daha %.27 artış göstermesi ile sorunlu kredi oranı %3.15 den %3.14 e geriledi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olmuştu. 216 yılbaşından beri artışı ise %3.9 seviyesinde. 19 Şubat haftasında karşılık tutarında %.32 artış olması ile karşılık oranı %74.9 seviyesine yükseldi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% YBB sorunlu kredi artışı 214 215 216 Linear (216) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 6.4% 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q 216 3.9% 5.1% 1.9% 2.1% 5.3% 216 YBB 3.9% 5.1% 1.9% 2.1% 5.3%
12/13 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 12/15 Merkez Bankası Rezervleri 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 4 2 11.9-135 -2-4 -6 Merkez Bankası döviz rezervleri, 12-19 Şubat haftasında 1 milyar ABD doları düşüşle 92.9 milyar ABD dolarına geriledi. 12-19 Şubat haftasında altın rezervleri değişmeyerek 18 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1 milyar ABD doları düşüşle 11.9 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 17,66 92,923 11,529 Geçen hafta 18,3 93,95 111,98 Son (19 Şubat 216) 18,3 92,87 11,873 Değişim (YBB) 397-53 344 Değişim (haftalık) -1,35-1,35
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Emanet Menkul Değerler 12-19 Şubat haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %11.15-11.22 seviyesinde oldukça dar bir bantta yatay kaldı. Hazine nin 2 milyar TL lik itfası öncesinde düzenlenen ihalesinde net 882 milyon TL borçlanıldı. 19 Şubat haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünden ardışık ikinci haftada olacak şekilde 925 milyon TL lik çıkış olurken, yurtiçi yerleşiklerin portföyü de 7 milyon TL azaldı. Yabancı yerleşiklerin portföyü ise ardışık üçüncü haftada olacak şekilde 1.6 milyar TL artış gösterdi. 12 1 8 6 4 2 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 96.6 89.5 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 19/2/216 12/2/216 Ocak 16 Aralık 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.131 333.3 333.4 334.2 328. 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.928 234.9 235.8 235.8 233.6 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.154 25.7 25.8 25.8 25.7 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.573 133.4 133.9 134.4 132.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -1.72 85.4 86.5 86.3 85.7 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.88 12.1 12.2 12.1 12.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.82 73.5 73.6 73.8 71.9 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.241 54.1 54.3 54.4 53.8 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.9 3.958 3.967 3.999 3.893 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) 1.495 226.1 224.6 223.4 222.1 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.85 129.8 129.9 129.6 127.1 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL) -.7 96.6 96.7 96.5 95.1 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).5 2.7 2.7 2.7 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler 1.579 96.3 94.7 93.8 94.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) 1.595 89.5 87.9 86.7 87.5 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.2.33.332.326.322.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 2.7% 21.% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
2.1.215 1/16/215 1/3/215 2/13/215 2/27/215 3/13/215 3/27/215 4/1/215 4/27/215 5/12/215 5/27/215 6/1/215 6/24/215 8/7/215 7/23/215 8/6/215 8/2/215 3/9/215 9/17/215 1/5/215 1/19/215 11/3/215 11/17/215 12/1/215 12/15/215 12/29/215 1/13/216 1/27/216 2/1/216 2/24/216 TCMB Net Fonlama ve AOFM 12-19 Şubat haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %1.2 düşüşle ortalama 1.2 milyar TL den 99 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %9.6 dan %9.1 a yükseldi. 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 3, 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 12-19 Şubat haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 555 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 259 milyon dolarlık alım yaptılar. 8 7 6 5 4 3 2 1 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2-2 -4-6 DİBS Hisse Senedi Stok 31.8 milyar USD 39.6 milyar USD Haftalık Net Hareket 555 milyon USD alış 259 milyon USD alış Yılbaşından beri Net Hareket 669 milyon USD alış 127 milyon USD satış