Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 2/2/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,142,126 -.7% -.3% -3,285 1.2%.2% 2,444 TP 682,32 59.7% -1.5% -1.5% -1,84-1.4% -1.4% -9,819 YP 459,824 4.3%.6% 1.5% 6,798 5.4% 2.8% 12,264 YP (milyon USD) 187,446 1.2% -.4% Tasarruf mevduatı 598,77 52.4%.2%.6% 3,32 3.3% 2.4% 13,81 TP 38,868 33.3%.2%.2% 647 2.7% 2.7% 9,92 YP 217,29 19.%.3% 1.2% 2,673 4.4% 1.9% 3,881 Ticari mevduat 322,687 28.3% -.4%.% 149.1% -1.1% -3,585 TP 155,235 13.6% -1.8% -1.8% -2,85-7.8% -7.8% -13,111 YP 167,452 14.7%.9% 1.8% 2,999 8.8% 6.2% 9,526 Diğer mevduat 9,373 7.9% -9.4% -9.3% -9,318-6.3% -6.4% -6,186 TP 83,885 7.3% -1.7% -1.7% -1,93-5.6% -5.6% -5,4 YP 6,488.6% 12.4% 13.4% 775-13.6% -15.7% -1,182 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.9% 2.5% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 35.% 25.% 15.% 15.3% 11.7% 5.% 6.6% -5.% 13-2 Şubat haftasında diğer mevduat kaynaklı olarak TP mevduatın net 1 milyar TL çözülmesi etkisinde, YP mevduatta 6.8 milyar TL lik artışa karşılık toplamda net %.3 çözülme izlendi. Diğer mevduatta TP tarafında izlenen 1 milyar TL lik gerileme Ağustos ayında görülen 11 milyar TL lik çözülme sonrasında haftalık bazda en yüksek ikinci gerilemeyi gösteriyor. Ticari mevduatta TP mevduattan YP mevduata geçiş izleniyor. Tasarruf mevduatında ise TP mevduat artışı ile birlikte YP mevduatta %1.2 artış gerçekleşti. 2 Şubat haftasında TP mevduattaki çıkışa karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan fonlama 8.8 milyar TL artarken, diğer kaynaklardan sağlanan TP repo fonlar 5 milyar TL azaldı. Öte yandan YP mevduattaki artışa karşılık YP repo kaynakları 1.4 milyar TL, yurtdışı bankalardan sağlanan YP fonlar 1 milyar TL azaldı. Mevduat değişimleri ile birlikte ilgili haftada TP kaynaklar toplam net 5.2 milyar TL azalırken, YP kaynaklarda net 4. milyar TL lik artış izlendi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 Krediler 2/2/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 898,56 38,957 1,279,463 29.8%.11% 1.72% 1.84% 1.75% 17.3% 18.6% 17.6% 18.6% Kurumsal toplam 541,599 38,746 922,344 72.1% 41.3%.4% 2.2% 1.9% 2.1% 24.6% 18.6% 22.7% 26.4% 15.3% 23.% Diğer Kurumsal 246,532 242,98 489,512 38.3% 49.6%.6% 4.7% 1.4% 3.% 27.8% 16.6% 23.3% 28.8% 15.2% 23.5% Spot, taksitli ticari, 277,214 123,682 4,895 31.3% 3.9%.2%.8% 3.3% 1.5% 21.8% 21.5% 21.8% 22.4% 17.9% 21.4% kurumsal KK, katılım Tüketici 284,684 97 284,781 22.3% -.1% 1.3% 13.7% 13.1% İhtiyaç 15,386 6 15,392 11.8% -.4% 1.% 15.3% 12.% Konut 127,739 86 127,824 1.%.2% 1.9% 14.2% 15.9% Taşıt 6,56 5 6,565.5% -.8% -3.3% -2.7% -12.3% Kredi Kartı 72,223 114 72,338 5.7% -2.1% -.3% -1.7% 1.9% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.9% 2.9% 3.4% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 18.6% 17.6% 13-2 Şubat haftasında TP kredilerin kredi kartı borçları etkisinde gerilemesine karşılık YP kredilerin %.5 artması ile toplam kredilerde net artış %.11 oldu. Kredi kartı borçlarında haftalık bazda %2.1 gerileme olması ve ihtiyaç kredilerinde de %.4 gerileme görülmesi nedeni ile TP diğer kurumsal kredilerdeki %1.1 artışın etkisi TP toplam bazında kayboldu. YP tarafındaki artış ise özellikle spot kredilerde %.9 artıştan kaynaklandı. Diğer kurumsalda ise YP kredilerde artış %.13 seviyesinde kaldı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %1.75 olup, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 4 baz puan daha hızlı seyir etmektedir.
1/1 4/1 6/1 8/1 1/1 1/11 3/11 5/11 8/11 1/11 12/11 3/12 5/12 7/12 9/12 12/12 2/13 4/13 7/13 9/13 11/13 1/14 4/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde kesintisiz 12 haftalık artışın ardından ilk kez gerileme görüldü. 6-13 Şubat haftasında 1.6 milyar TL artan tüketici kredileri 13-2 Şubat haftasında 374 milyon TL düşüşle 295 milyar TL seviyesine geriledi. 214 yılını 34.1 milyon TL (%13.4) artışla tamamlayan tüketici kredileri yılbaşından beri 5.6 milyar TL (%1.9) arttı. 13-2 Şubat haftasında konut kredileri 253 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 586 milyon TL, taşıt kredileri 41 milyon TL geriledi. Taşıt kredilerindeki düşüş arka arkaya altıncı haftaya taşındı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 128 milyar TL si konut kredilerinden, 14.5 milyar TL si taşıt kredilerinden, 152 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 295 2, 1,5 1, 5-374 -5-1, *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,2 128 1, 8 6 4 253 2-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 5 4 14.5 3 2 1-41 -1-2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 İhtiyaç Kredileri İhtiyaç (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1,6 152 1,2 8 4-586 -4-8
Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 7.4% 2.85% 2.62% 2.45% 13-2 Şubat haftasında toplam sorunlu krediler, kurumsal krediler ve tüketici kredilerdeki artışa karşılık takipteki kredi kartı borçlarında gerileme ile nette sınırlı bir artış gösterdi. Sorunlu kurumsal krediler ve tüketici kredileri %.35 artarken, sorunlu kredi kartı borçları portföy satışlarının katkısı ile %1.8 geriledi. Ancak ilgili haftada kredi kartı borçlarında da %2.11 azalma olması ile sorunlu kredi oranı 2 baz puanlık artışla %7.4 e yükseldi. Toplam kredilerde sorunlu kredi oranı ise %2.85 seviyesinde. Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 4.3% 4.7% 4.9% 1.5% 3.3% Toplam kredilerde sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %4.3 seviyesinde kalırken, kredi kartlarında artış oranı %3.4 den %1.5 e geriledi. İlgili haftada karşılık tutarında artışın %.34 seviyesinde oluşması ile karşılık oranı %73.6 dan %73.9 a yükseldi.
1/7 11/7 9/8 7/9 5/1 3/11 1/12 11/12 9/13 7/14 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası Döviz Rezervleri, 13 Şubat-2 Şubat haftasında 888 milyon ABD doları düşüşle 17 milyar ABD dolarına geriledi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 127.7 6 4 2-888 -2-4 -6 13 Şubat-2 Şubat haftasında altın rezervleri değişmeyerek 2.4 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 888 milyon ABD doları düşüşle 127.7 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 2.4 18.2 128.6 2 Şubat 215 2.4 17.3 127.7 Değişim (YBB).25 1.2 1.27 Değişim (haftalık). -.89 -.89
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 13-2 Şubat haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %8.28 i görüp haftayı %8.22 den tamamladı. İlgili haftada Hazine nin 2.1 milyar TL lik itfasına karşılık düzenlenen ihalelerde toplam net 2.7 milyar TL borçlanma gerçekleşti. 13 Şubat haftasında yurtdışı yerleşiklerin portföyü 1.5 milyar TL gerilerken, bankacılık sektörü DIBS portföyü 1.1 milyar TL artış gösterdi. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 15.5 85.8 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da ilgili haftada sınırlı düşüşle %24.6 ya geriledi. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 2/2/215 13/2/215 Ocak 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.882 38.3 37.4 37.2 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) 1.118 232.8 231.7 233.5 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.7 24.5 24.5 24.7 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.253 157.7 157.4 158.8 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).416 11. 19.6 112.3 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.66 13.7 13.8 13.9 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.491 3. 29.5 29.4 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).444 25.3 24.9 25. 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).43 1.422 1.379 1.385 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -1.139 225.4 226.5 225.5 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.261 115.3 115. 113.2 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).247 86. 85.8 84.2 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $).3 2.7 2.7 2.7 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -1.4 11.1 111.5 112.3 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -1.494 14. 15.5 16.3 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).1.331.33.361.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 24.6% 24.9% 25.1% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.2% 1.2% 1.3% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
21.1.214 5.11.214 19.11.214 3.12.214 17.12.214 31.12.214 15/1/215 29/1/215 12/2/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 13-2 Şubat haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %5.8 düşüşle ortalama 51.4 milyar TL den 48.4 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8 den %7.89 a geriledi. 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 8 DİBS Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, 6 TCMB verilerine göre 16-2 Şubat haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 355 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 111 milyon dolarlık net alış yaptılar. DİBS te 1 milyar dolarlık değer kazancı nedeniyle 47,8 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükselen stok rakam, hissede de 1 milyar dolarlık değer kazancı nedeniyle 58 milyar dolardan 59 milyar dolara toparlandı. Yabancılar tarafında hala Türkiye ye özel bir ilgiden bahsetmek mümkün değil. Arka arkaya dört haftadan beri rakamlar çok yüksek olmasa da haftalık bazda nette portföy çıkışı gösteriyor. 7 6 5 4 2 DİBS Hisse Senedi 4 3 2 1-2 -4 Stok 48,5 milyar USD 59 milyar USD Haftalık Net Hareket 355 milyon USD satış 111 milyon USD alış -6 Yılbaşından beri Net Hareket 536 milyon USD satış 92 milyon USD satış