2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler
Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir. 580 fiube Halkbank her ilde flubesi olan dört bankadan biridir. 1. çeyrekte aç lan 11 yeni flube ile birlikte yurtiçi flube say s 580'e ulaflm flt r. 11.607 personel Halkbank n konusunda üst düzey mesleki bilgi ve tecrübeye sahip 11.607 çal flan vard r. Banka hizmet kalitesini ve etkinli ini art rmak için yeni personel al mlar na devam etmektedir. 6.3 milyon Halkbank geliflmifl bilgi sistemiyle 6.3 milyon müflterisine hizmet vermektedir. Banka hizmetlerinde müflteri odakl ve yüksek kaliteli bir yaklafl m sergilemektedir. %65 Halkbank Anadolu da önemli bir etkinli e sahiptir. Toplam kredilerinin %65 ini stanbul- Ankara ve zmir d fl ndaki illere kulland rmaktad r. %79 Bankan n kredilerinin ve plasmanlar n n ana kayna n müflteri mevduat hesaplar oluflturmaktad r. Toplam aktiflerin %79 u mevduat ile fonlanmaktad r. 1
Bafll ca Göstergeler Banka iyi tan mlanm fl stratejileri do rultusunda, 2008 ilk çeyre ini sektörün üzerinde büyüme ile tamamlam flt r. 44,5 milyar YTL Toplam aktifler, 2008 y l n n ilk çeyre inde, %10,6 oran nda büyüyerek 44,5 milyar YTL ye ulaflm flt r. %14,1 Y l sonuna göre %14,1 oran nda artan kredi portföyü 20,7 milyar YTL ye ulaflm flt r. %14,5 Halkbank mevduat %14,5 oran nda bir art flla, 35,3 milyar YTL ye ulaflm flt r. 525 milyon YTL Net faiz geliri y ll k bazda %29,1 oran nda büyüyerek 525 milyon YTL ye ulaflt ve net faiz marj %5,3 olarak gerçekleflmifltir. 89 milyon YTL Ücret ve komisyon gelirleri y ll k bazda %37,4 oran nda art fl göstererek 89 milyon YTL seviyesine yükselmifltir. 301 milyon YTL Halkbank net kâr y ll k bazda %26,3 oran nda büyüyerek 301 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. 2
De iflen Aktif Yap s Aktif Büyümesi YILLIK %24,6 ÜÇ AYLIK %10,6 Toplam Aktif Geliflimi (milyar YTL) Faiz Getirili Aktifler %94,0 Faiz Getirili Aktiflerin Da l m (a) Aktif Yap s (%) Krediler Menkuller Di er Aktifler 24,6 10,6 %36,4 %45,0 %46,5 35,7 40,2 44,5 YP %93,9 %93,2 %94,0 %16,9 %18,3 %21,8 %51,5 %39,6 %39,6 YTL %83,1 %81,7 %78,2 %12,1 %15,4 %13,9 2007 (a)faiz reeskontlar dahil ve fon kredileri hariç 2007 3 2007
Menkul K ymet Portföyü Toplam Menkul K ymet Portföyü (milyar YTL) TL-YP Ayr m nda Menkul K ymet Portföyü (a) (b) (%) Menkul K ymet Yap s (a) (Ç1 2007) 18,4 17,6 %61 Vadeye Kadar elde Tutulacak 15,9 YP %21 %20 %22 %36 Sat lmaya Haz r Menkul K ymet Yap s (a) (Ç1 2008) %3 Al m Sat m Amaçl YTL %79 %80 %78 %41 Vadeye Kadar elde Tutulacak %3 Al m Sat m Amaçl 2007 2007 %56 Sat lmaya Haz r (a) Dövize endeksli menkul k ymetler YP olarak dikkate al nm flt r. (b) Faiz, gelir reeskont ve tahakkuklar hariçtir. 4
Menkul K ymet Portföyü (a) -Faiz Yap s Menkul K ymet Portföyü (%) YTL Menkul K ymet Portföyü (%) YP Menkul K ymet Portföyü (%) 18 22 29 9 13 18 48 56 66 82 78 71 91 87 82 2007 52 44 34 DF DF DF DF DF DF 2007 DF DF DF 2007 (a)reeskontlar hariç DF: De iflken Faizli Menkullerin Durasyonu Y l YTL YP Toplam Al m Sat m Amaçl 1.6 5.5 2.8 Sat fla Kadar Elde Tutulacak 2.1 4.7 2.8 Vadeye Kadar Elde Tutulacak 2.5 0.9 2.0 Toplam 2.3 3.3 2.5 FRNs FRNs FRNs 5
Güçlü Kredi Büyümesi (a) (milyar YTL) HALKBANK %14,1 %14,1 17,8 20,3 1,0 Y l Sonuna Göre De iflim (%) Fon Kredileri %1,0 SEKTÖR %11,9 (b) 11,4 12,7 1,0 2,6 2,9 4,6 Kooperatif Kredileri %8,5 Bireysel Kredileri %12,1 1,0 4,1 2,5 2,6 Ticari Kredileri %17,3 6,6 10,0 11,8 2006 2007 Sektör Pay (%) 5,2 5,5 6,2 6,4 6 (a) Reeskontlar hariç (b) 31.03.2008 BDDK verileri
Kredilerin TL-YP Da l m ve Gayri Nakdi Krediler TL-YP Da l m na Göre (a) (milyar YTL) Gayri Nakdi Krediler (b) (milyar YTL) 1,984 3,015 4,183 %20,7 5,653 6,876 7,765 YTL KRED LER YTL krediler %8,8 artarak 16,1 milyar YTL ye ulaflm flt r. 10,739 14,775 16,069 YTL YTL YTL %79,3 YP KRED LER YP krediler %38,7 oran nda artarak 4,2 milyar YTL ye ulaflm flt r. 2007 2007 GAYR NAKD KRED LER Gayri Nakdi krediler %12,9 oran nda artarak 7,8 milyar YTL ye ulaflm flt r. (a) Faiz Gelir Reeskontlar ve Tahakkuklar hariçtir. (b) Garanti, Kefalet ve Taahhütler 7
Kredi Portföyü Kredi/Mevduat Oran (%) Kredilerin Da l m (%) (Ç1 2007) Kredilerin Da l m (%) (Ç1 2007) 45,5 58,8 58,6 Kooperatif %20 Fon %8 Kooperatif %14 Fon %5 Bireysel %20 Ticari %52 Bireysel %23 Ticari %58 %58,6 Kredi/mevduat oran n n mevcut seviyesi daha fazla büyümeye imkan sa lamaktad r. %22,8 Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki pay %20,1 den %22,8 e yükselmifltir. 2007 8
Güçlü Bireysel Kredi Büyümesi (a) (milyar YTL) HALKBANK %12,1 SEKTÖR %7,9 (b) 2,559 %12,1 4,118 2,104 4,615 2,308 Y l Sonuna Göre De iflim (%) Tüketici Kredileri %9,7 Kredi pay %50,0 2,137 1,303 1,680 1,927 Konut Kredileri %14,7 Kredi pay %41,8 970 228 274 320 Kredi Kartlar %16,8 Kredi pay %6,9 2006 2007 Sektör Pay (%) 3,2 3,7 4,5 4,7 9 (a) Reeskontlar hariç (b)28.03.2008 tarihli TCMB verileri
Güçlü Mevduat Taban Türüne Göre TL Mevduat (a) (milyar YTL) Para Birimine Göre (a) (milyar YTL) Di er Kurulufllar Mevd. Bankalararas Ticari Kurulufllar 20.1 %14 %17 %62 %3 %4 22.0 %13 %17 %61 %5 %4 2007 Resmi Kurulufllar Tasarruf Mevduat 24.8 %13 %18 %58 %4 %6 28,2 %29 30,6 %28 35,0 %29 %71 %72 %71 YTL YTL YTL 2007 Sektör Pay 10,4 9,6 10,1 (%) 8,9 8,7 9,1 10 TOPLAM MEVDUAT HALKBANK Üç Ayl k De iflim %14,5 SEKTÖR (b) Üç Ayl k De iflim %9,6 YTL MEVDUAT HALKBANK Üç Ayl k De iflim %12,7 (b) SEKTÖR Üç Ayl k De iflim %7,7 YP MEVDUAT (b) HALKBANK SEKTÖR Üç Ayl k Üç Ayl k De iflim %19,2 De iflim %13,3 Dolar Karfl l %4,8 Üç Ayl k De iflim %-0,6 Üç Ayl k De iflim (a) Reeskontlar hariç (b) 31.03.2008 BDDK verileri
Maliyet-Getiri-Spread (a) Mevduat Maliyeti (%) Spread (%) Krediler Menkuller 13,4 13,1 12,9 12,1 11,2 5,8 3,4 6,4 2,6 6,2 2,8 6,5 3,1 6,9 3,7 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Kredi Getirisi (b) (%) Menkul Getirisi (%) 19,2 19,6 19,2 18,7 18,1 16,8 15,7 15,7 15,2 14,9 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 (a) TL-YP paçal (b) Fon kredileri hariç 11
Bafll ca Rasyolar Özkaynak Kârl l (%) Aktif Kârl l (%) 24,8 31,6 29,9 30,6 27,0 2,8 3,3 3,0 3,2 2,8 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Net Faiz Marj (%) SYR (%) 5,0 5,1 4,9 5,2 5,3 30,8 20,0 17,1 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 2007 12
Etkin Kredi Onaylama Süreci Takipteki Krediler (milyon YTL) Takipteki Krediler Karfl l k Oran (%) 1.090 1.033 1.077 98,5 98,7 95,6 2007 2007 Talipteki Krediler/Toplam Krediler (%) Takipteki Kredi Karfl l klar /Kredi Ortalamas (%) 1,0 7,8 0,9 0,9 5,4 5,0 2007 2007 13
Gelir Yap s ndaki Geliflim Net Faiz Geliri (milyon YTL) %29,1 %9,7 479 407 525 Kredi Faiz Geliri/Toplam Faiz Geliri (%) 39,9 52,4 54,7 2007 2007 Net Faiz Geliri/Toplam Gelir (%) Faiz Gelirinin Da l m (Ç1 2008) 72,1 71,8 75,6 %55 Krediler 2007 %41 Menkuller %4 Di er 14
Artan Ücret Gelirleri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL) %37,4 296 204 89 65 2006 2007 Net ücret ve Komisyon Geliri/Toplam Faaliyet Geliri (%) 12,1 12,9 11,5 10,0 Ücret ve Komisyonlar n Da l m (Ç1 2008) Gayri Nakdi Krediler %9 Tahsil Tediye %17 Kredi Kartlar %14 Di er %27 Al nan stihbarat %33 Net Ücret ve Komisyonlar n Net Faaliyet Gelirine Oran 2008 y l n n ilk çeyre inde %11,5 den %12,9 a yükselmifltir. 2006 2007 15
Faaliyet Giderleri Faaliyet Giderleri (milyon YTL) Maliyet/Getiri (%) 723 848 35,7 34,9 33,8 30,6 30,8 202 214 2006 2007 Ç2-07 Ç3-07 Ç4-07 Faaliyet Giderleri/Ortalama Aktif (%) Faaliyet Giderlerinin Da l m (Ç1 2008) 2,4 2,3 2,3 2,0 Haberleflme %3 TMSF %9 Di er %23 2006 2007 Amortismanlar %6 Kira Giderleri %3 Personel Giderleri %56 16
2008 Y l Temel Politikalar > Toplam kredilerde ve mevduatta sektör büyümesinin üzerinde art fl sa lanarak Pazar pay n n art r lmas > KOB kredilerindeki etkinli imizin daha da güçlendirilmesi > Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki pay n n art r lmas ve bireysel kredilerde pazar pay n n art r lmas > Özkaynak verimlili inin, aktif kalitesinin ve karl l n korunmas > Etkin maliyet yönetimi politikas n n sürdürülmesi > Büyüme potansiyeli görünen bölgelerde yeni flubeler aç lmas > Gayrinakdi kredilerin art r lmas > Kredi kart hacim ve karl l n n art r lmas > Ürün çeflitlili inin ve hizmet kalitesinin art r lmas 2008 y l nda Halk Bankas n n temel politikalar n oluflturacakt r. 17
Ekler 18
Bilanço Y ll k milyon YTL Ç1-2007 2007 Ç1-2008 07/ (%) De iflim (%) Nakit De erler ve TCMB (a) 2,278 3.471 2.856 (18) 25 Bankalar 978 1.212 1.896 56 94 Menkul K ymetler (b) 18.393 15.945 17.612 10 (4) Krediler (b) 12.984 18.121 20.676 14 59 Takipteki Krediler 1.090 1.033 1.077 4 (1) Duran Varl klar 679 658 640 (3) (6) Di er Aktifler 385 827 812 (2) 112 Toplam Aktifler 35.697 40.234 44.492 11 25 Mevduat (b) 28.520 30.841 35.309 14 24 Al nan Krediler (b) 921 937 1.166 24 27 Bankalararas Para Piyasalar 292 1.703 1.148 (33) 293 Fonlar 1.001 1.042 1.035 (1) 3 Di er Pasifler 592 889 838 (6) 42 Karfl l klar 370 439 458 4 24 Özkaynaklar 4.001 4.383 4.538 4 13 Toplam Pasifler 35.697 40.234 44.492 11 25 (a) Zorunlu karfl l klar TCMB hesaplar nda izlenmektedir. (b) Reeskontlar dahildir. 19
Gelir/Gider Tablosu Y ll k milyon YTL Ç1-2007 Ç4-2007 Ç1-2008 De iflim (%) Faiz Geliri 1.366 1,460 1.511 11 Menkul De erler Cüzdan ndan 758 640 622 (18) Kredilerden Al nan 545 766 827 52 Faiz Gideri 959 982 986 3 Mevduat 913 906 919 1 Net Faiz Geliri 407 479 525 29 Net Ücret ve Komisyonlar 65 89 89 37 Net Ticari Kâr (4) (4) (39) - Di er Faaliyet Giderleri 97 103 119 23 Geçmifl Y l Gider ptalleri 37 48 51 38 Faaliyet Gelirleri 565 666 694 23 Faaliyet Giderleri 202 204 214 6 Net Faaliyet Gelirleri 363 462 480 32 Takipteki Kredi ve Di. Alac. Karfl. 56 69 97 74 Kredi Karfl l klar 31 32 44 42 Temettü Gelirleri 1 - - - Vergi Öncesi Kâr 308 393 383 25 Vergi Karfl l klar 70 76 83 18 Net Kâr 238 317 301 27 20
Daha fazla bilgi için: halkbank.ir@halkbank.com.tr UYARI Bu dokümanda yer alan bilgiler Türkiye Halk Bankas A.fi. (Banka) taraf ndan güvenilirli ine inand sa lam kaynaklardan derlenmifltir. Ancak, bilgilerin do rulu u ba ms z olarak teyit edilmemifl olup, Banka bilgilerin do rulu u ve bütünlü ü konusunda garanti vermemekte ve do abilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Görüfller, Türkiye Halk Bankas A.fi.'ye ait olup, Bankan n önceden belirtilmeden de ifliklik yapma hakk sakl d r. Bu doküman, k smen ya da tamamen herhangi bir araç ya da yöntemle ço alt lamaz, bas lamaz, da t lamaz ve yat r m karar al nmas na dayanak teflkil edemez.