Bankacılık, Ocak Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Mart 2015

Bankacılık, Ocak 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Mart 2015

2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014/12 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014/12 2015 Ocak ayı net karı Bankacılık sektörü 2015 yılı Ocak ayı net karı 2.2 milyar TL olarak açıklandı. Net kar geçen yıl Ocak ayına göre %52 artış gösterdi. Önceki aya göre, Aralık ayına göre ise net karda %12.2 artış görüldü. Geçen yıla göre karşılaştırmada net kar artışına en önemli katkı kredi faiz gelirlerindeki %29 artıştan sağlanmaktadır. Diğer faiz dışı gelirlerde de %26 artış önemli katkıda bulunmuştur. Önceki aya göre karşılaştırmada ise mevduat faiz giderleri ve ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faiz giderleri etkisinde toplam faiz giderleri %8.2 artmaktadır. Öte yandan menkul kıymet gelirlerindeki düşüş etkisinde sektörün toplam faiz gelirleri de düşüş göstermektedir. Bu iki gelişmenin net etkisi, net faiz giderlerinde %13 düşüştür. Aylık bazda karşılaştırmada %12 net kar artışı elde edilmesinde ise Aralık ayına göre diğer faiz dışı giderlerde %37 düşüş görülmesi etkilidir. Diğer bir aktör de karşılık giderlerinin %27 gerilemesidir. Temmuz 2013 den beri düşüş göstermekte olan son bir yıllık özsermaye karlılığı Ağustos ayından beri yatay seyir izlemekte iken Ocak ayında 17 baz puanlık iyileşme ile %11.73 e yükselmiştir. Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Özsermaye karlılığı 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı 30.0% 25.0% 20.0% 2013/07, 14.87% 15.0% 10.0% 2015/01, 11.73% 5.0% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2012/12 2013/01 2013/02 2013/03 2013/04 2013/05 2013/06 2013/07 2013/08 2013/09 2013/10 2013/11 2013/12 2014/01 2014/02 2014/03 2014/04 2014/05 2014/06 2014/07 2014/08 2014/09 2014/10 2014/11 2014/12 2015/01 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2013/06 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat İhraç Ed. MK Verilen Faizler Bankalara Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 2014/04, 3.5% 10.1% 5.4% 2015/01, 4.6% 3

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 2014/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, - 18.3% 2015/01, - 38.8% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

Banka grubu bazında karlılık Net kar değişim Jan-15 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 2,151 52.0% 12.2% Mevduat-Yerli Özel 975 35.0% -29.4% Mevduat-Kamu 624 60.4% -25.9% Mevduat-Yabancı 202 128.9% 23.6% Katılım 107 41.3% 122.3% KYB 243 73.4% 2240.8% Özsermaye karlılığı 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı 5

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 2,033 1,371 1,218 1,007 1,241 1,256 834 1,047 680 683 795 526 393 361 180 263 288 285 270 287 302 308 90 112 118 167 204 281 315 320 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Pasif (milyar TL) 1,994 2,033 1,732 232 235 1,371 1,218 194 137 146 1,007 182 119 293 304 834 145 254 680 97 80 135 167 173 111 122 58 86 61 86 40 83 419 515 617 695 772 946 1,053 1,061 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 771 813 857 841 655 645 552 561 447 492 533 519 342 362 293 264 146 177 187 151 152 135 130 127 73 75 77 88 115 132 135 132 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 857 813 841 771 655 645 100 91 97 552 561 102 88 56 59 77 60 45 67 75 37 51 98 119 126 126 33 41 80 89 70 58 340 346 401 368 434 444 452 439 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% 80% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 115.4% 106.7% 83.8% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 06/2005 08/2008, 55.8% 64.1% 60% 40% 20.0% 10.0% 12/2008, 26.5% 15.2% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 61.8 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.6 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 6.9 7.2 13.8 12.7 14.7 14.7 15.0 40% 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 15.2 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 15.7 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.2 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/01 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 110.7% 111.0% 110.4% 113.3% 119.4% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 39.4% 34.2% 34.2% 38.8% 15.0% 14.8% 17.9% 24.2% 40.6% 91.6% 93.8% 96.7% 87.6% 77.1% 65.9% 69.0% 67.4% 67.3% 68.2% 70.3% 54.0% 56.2% 53.6% 56.5% 48.2% 52.9% 54.5% 60.4% 59.3% 58.8% 59.9% 42.3% 47.8% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 12.5% 12.9% 12.9% 74.3% 62.3% 13.8% 0.0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/3 2014/6 2014/9 2014/12 2015/01 (*) (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 2014/12 ve 2015/1 (*) oranları 2014 üçüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %22.1 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %21.7 seviyesinde oluştu. KOBİ ve KOBİ hariç kurumsal krediler 2015 yılı ilk ayında da yaklaşık %1 seviyesinde birbirine yakın seviyede büyüme gösterdiler. İki tarafta da aylık YP kredi büyümesi %1.3 seviyesinde oluşurken, TP kredi büyümesi KOBİ hariç kurumsal kredilerde %0.3 seviyesinde kaldı. 320,000 270,000 220,000 170,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) 640,000 590,000 540,000 490,000 440,000 390,000 340,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Jan-15 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.5% 2014 21.8% 22.1% 21.7% 2015 YBB 1.0% 1.1% 0.9% 120,000 Apr-13 290,000 240,000 Mayıs 2013'den beri 45.6% 48.0% 44.1% 70,000 190,000 140,000 Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 60.2% 89.2% 45.4% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% 3.5% 2.9% 1.4% 1.3% 1.6% 2.1% 1.9% 2.7% 1.4% 1.1% 0.4% 0.5% 0.5% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 3.5% 2.7% 2.2% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.6% 2.2% 0.9% 0.4% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 9

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% Sektörel kredi dağılımı 2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti. 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla toplam krediler ve kurumsal krediler %1 artarken, kur etkisinden arınmış olarak enerji sektörü kredileri %2.4, inşaat sektörü kredileri %1.6 artış gösterdi. Sektörel bazda kredilerde 2014 yılı farkı (milyar TL) 2014 yılı değişimi nominal (%) 0.0 1.0 2.0 3.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. İnşaat Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Tarım Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. Diğer Metal Dışı Madenler San. Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Kimya Ürünleri San. Elektrikli ve Optik Aletler San. 3.0% 3.3% 2.1% 2.9% 2.1% 10

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Sorunlu kredi oranı Sorunlu kredi oranı 3.10% 3.00% 3.00% 2.90% 2.80% 2.85% 2.70% 2.60% 2.50% 27/12/2013, 2.65% 26/12/2014, 2.80% 2.40% NPL tüketici toplam NPL konut NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer 8.5% 7.5% Oct-09, 7.8% 12.0% 10.0% NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% 2.5% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Apr-14, 2.17% 3.30% 2.62% 2.21% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Oct-09, 4.2% 6.4% 4.2% 3.3% 2.5% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler Aralık verileri ile 2014 yılında toplam sorunlu krediler %22.7 artarken aynı dönemde enerji sektöründe sorunlu krediler %689, inşaat sektöründe %20.2 artış gösterdi. Ocak ayında toplam sorunlu krediler %2.07 artış gösterdi. Enerji sektöründe 2014 yılında dramatik seviyede sorunlu kredi artışı görülmesi sonrasında Ocak ayında da %7.6 artış izlendi. İnşaat sektöründe sorunlu kredilerde Aralık ayında görülen gerileme Ocak ayında da %1.5 düşüş ile devam etti. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ocak 2015) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM 2.87% Kimya Ürünleri San. İnşaat Diğer Bireysel Hizmetler Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Restoranlar Karayolu Yolcu Taşımacılığı Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Haberleşme Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Parasal Kurumlar Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok 0% 5% 10% 15% 20% 25% Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB) TOPLAM 2.07% Kimya Ürünleri San. İnşaat -1.5% Diğer Bireysel Hizmetler Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Restoranlar Karayolu Yolcu Taşımacılığı Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Toptan Ticaret ve Komisyonculuk a) Gemi/Tekne Yapımı ve İmalatı Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Haberleşme Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 7.6% Parasal Kurumlar Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok 38.2% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör 36.00 32.00 28.00 24.00 Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 01/2015 12/2014 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 15.98 16.30-0.32-0.32 Mevduat Bankaları 15.35 15.68-0.33-0.33 Yerli Özel 15.03 15.34-0.30-0.30 Kamu 15.71 15.94-0.23-0.23 Yabancı 15.81 16.41-0.60-0.60 Katılım Bankaları 14.37 14.53-0.16-0.16 KYB 32.46 32.59-0.13-0.13 20.00 16.00 12.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 hedef rasyo %12 Sermaye yeterlilik rasyosu ardışık ikinci ayda sektör bazında ve tüm banka gruplarında düşüş gösterdi. Aylık bazda yasal özkaynak tutarında artış %1.1 olurken, kredi artışı ve yıl başında operasyonel riskin yeni değerlerle hesaplanmasından gelen artış etkisinde risk ağırlıklı varlıklar %3.1 artış gösterdi. Aylık bazda en yüksek gerileme 60 baz puanla yabancı mevduat bankalarında görüldü. 8.00 yasal sınır %8 13

Yurtdışından sağlanan fonlar Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %21.7 sini, YP kredilerin ise %84 ünü finanse etmektedir. 2013 yılında %33 artan yurtdışından sağlanan fonlar 2014 yılında aktif büyümesinde yavaşlama ile birlikte %8.2 artış gösterdi. 2014 yılı büyümesinin en önemli katkı %63 artan ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlandı. Kullanılan krediler %8, mevduat ise %10 artış gösterdi. 2013 yılında kullanılan krediler %33, mevduat %20 artış göstermişti. 2015 Ocak ayı toplam yurtdışından sağlanan fonlarda büyüme %2 seviyesinde. Büyüme yurtdışı merkez ve şubeler kaynaklı fonlardaki artıştan sağlandı. Mevduatta %7 gerileme izlendi. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) 11.9% 12.9% 11.1% 11.7% 9.8% 35,974 45,896 55,404 56,345 54,706 Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 15.0% 124,293 16.1% 13.0% 85,126 97,492 165,348 178,961 182,548 20.3% 20.8% 21.7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/1 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Yurtdışı Merkez ve Şubeler 13% İhraç edilen menkul kıymetler 14% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Repo 5% Mevduat 14% Diğer 3% Kullanılan krediler 51% 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) %2.0 %8.2 9,151 %33.0 9,749 19,226 23,203 22,053 25,487 25,922 5,865 16,209 17,871 26,712 24,818 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,136 93,892 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35,275 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/1 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler 14

15 Tablolar

Net kar, 2015 Ocak ayı 2015/01 2014/01 Önceki yıl aynı döneme 2015/01 2014/12 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 13,079 10,394 25.8% 2,685 13,079 13,420-2.5% -341 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 7,080 5,635 25.6% -1,445 7,080 6,541 8.2% -538 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 5,999 4,759 26.1% 1,240 5,999 6,878-12.8% -879 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 1,306 998 30.9% -309 1,306 1,800-27.4% 494 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 4,693 3,762 24.8% 931 4,693 5,078-7.6% -386 Toplam Faiz Dışı Gelirler 3,523 3,020 16.7% 503 3,523 4,203-16.2% -680 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 511 477 7.2% 34 511 578-11.6% -67 Alınan Kar Payları 50 0 10124.9% 50 50 7 668.8% 43 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 1,722 1,553 10.8% 168 1,722 2,036-15.4% -315 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 57 50 15.0% 7 57 423-86.5% -366 Diğer Faiz Dışı Gelirler 1,183 940 25.9% 244 1,183 1,159 2.1% 24 Toplam Faiz Dışı Giderler 5,339 4,814 10.9% -526 5,339 6,441-17.1% 1,101 Personel Giderleri 1,758 1,471 19.5% -287 1,758 1,585 10.9% -172 Genel Karşılık Provizyonu 496 694-28.6% 199 496 630-21.2% 134 Kıdem Tazminatı Provizyonu 40 31 28.6% -9 40-94 -142.4% -134 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 105 130-19.6% 25 105-7 -1701.3% -111 Diğer Provizyonlar 259 287-9.8% 28 259 606-57.2% 347 Diğer Faiz Dışı Giderler 1,731 1,478 17.1% -253 1,731 2,758-37.2% 1,027 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -120-95 -26.3% -25-120 -128 6% 8 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) -2,246 1,880-219.5% -4,125-2,246 1,764-227.3% -4,010 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) 2,126-1,975 207.7% 4,100 2,126-1,892 212.4% 4,017 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 2,757 1,873 47.2% 884 2,757 2,713 1.6% 43 Vergi Provizyonu 605 457 32.4% -148 605 796-23.9% 190 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 2,151 1,415 52.0% 736 2,151 1,918 12.2% 234 16

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2015/01 2014/01 Önceki yıl aynı döneme 2015/01 2014/12 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 10,472 8,136 28.7% 2,336 10,472 10,011 4.6% 461 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 74 75-1.7% -1 74 184-59.8% -110 Bankalardan Alınan Faizler 184 119 54.6% 65 184 179 2.6% 5 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 6 14-53.5% -7 6 7-4.0% -0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 34 47-29.0% -14 34 17 100.5% 17 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 1,505 1,304 15.3% 200 1,505 1,859-19.1% -354 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 510 580-12.0% -69 510 912-44.0% -401 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 187 62 202.0% 125 187 173 8.0% 14 Finansal Kiralama Gelirleri 21 14 48.4% 7 21 21 2.4% 1 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 85 42 103.5% 43 85 57 48.7% 28 Toplam Faiz Gelirleri 13,079 10,394 25.8% 2,685 13,079 13,420-2.5% -341 Mevduata Verilen Faizler 4,782 4,079 17.2% -703 4,782 4,599 4.0% -183 Bankalara Verilen Faizler 774 617 25.6% -158 774 716 8.2% -59 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 722 371 94.7% -351 722 505 42.9% -217 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 670 493 35.7% -176 670 643 4.2% -27 Toplam Faiz Giderleri 7,080 5,635 25.6% -1,445 7,080 6,541 8.2% -538 0 0 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 5,999 4,759 26.1% 1,240 5,999 6,878-12.8% -879 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 2,048 1,932 6.1% 117 2,048 2,787-26.5% -739 Sermaye Piyasası İşlem K/Z -2,246 1,880-219.5% -4,125-2,246 1,764-227.3% -4,010 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) 10,836-13,931 177.8% 24,767 13,263-141 -9487.8% 13,404 MD portföyü toplam gelir ve karı 10,638-10,120 205.1% 20,758 13,066 4,410 196.3% 8,656 17

Başlıca büyüklükler, 2015/1 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2015/01 2014/12 2014/01 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,032,975 1,994,159 1,794,377 1.9% 1.9% 1.9% 13.3% 0.6% 0.6% 0.6% 10.8% Faiz getirili aktifler 1,749,334 1,728,183 1,550,613 1.2% 1.2% 1.2% 12.8% 0.1% 0.1% 0.1% 10.8% Krediler (Takipteki net dahil) 1,265,510 1,250,220 1,084,343 1.2% 1.2% 1.2% 16.7% 0.1% 0.1% 0.1% 14.6% Sorunlu krediler (brüt) 37,178 36,426 30,300 2.1% 2.1% 2.1% 22.7% 2.0% 2.0% 2.0% 22.6% Menkul değerler 308,223 302,266 291,990 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 1.1% 1.1% 1.1% 4.0% Faiz maliyetli pasifler 1,633,409 1,604,016 1,452,456 1.8% 1.8% 1.8% 12.5% -0.1% -0.1% -0.1% 9.1% Mevduat 1,061,169 1,052,693 965,700 0.8% 0.8% 0.8% 9.9% -0.6% -0.6% -0.6% 7.3% Bankalara Borçlar 304,440 293,228 263,607 3.8% 3.8% 3.8% 15.5% 0.5% 0.5% 0.5% 9.4% Özsermaye 235,441 231,957 195,283 1.5% 1.5% 1.5% 20.6% 1.4% 1.4% 1.4% 20.4% Serbest özsermaye 181,397 178,580 151,343 1.6% 1.6% 1.6% 19.9% 1.7% 1.7% 1.7% 20.0% Ödenmiş sermaye 64,741 64,666 59,389 0.1% 0.1% 0.1% 9.0% 0.1% 0.1% 0.1% 9.0% 2015/01 2014/12 2014/01 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 13,079 138,667 10,394-2.5% 6.6% 25.8% Faiz giderleri 7,080 73,093 5,635 8.2% 14.9% 25.6% Net faiz karı 5,999 65,574 4,759-12.8% -1.8% 26.1% Karşılıklar 1,306 13,645 998-27.4% 6.6% 30.9% Faiz dışı gelirler 3,523 37,555 3,020-16.2% 13.8% 16.7% Ücret ve Komisyonlar 2,233 25,747 2,030-14.6% 0.9% 10.0% Net kar 2,151 24,569 1,415 12.2% 9.2% 52.0% 18

Başlıca oranlar, 2015/1 2015/01 2014/12 2014/01 Krediler / Aktif 62.2% 62.7% 60.4% Sorunlu kredi oranı 2.88% 2.85% 2.74% Karşılıklar / Sorunlu kredi 74.0% 73.9% 76.4% YP krediler / krediler 29.4% 29.0% 28.9% Mevduat / Aktif 52.2% 52.8% 53.8% YP Mevduat / Mevduat 37.9% 37.2% 39.4% Kredi / Mevduat 115.4% 114.8% 109.1% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.7% 106.3% 102.8% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 83.8% 84.0% 81.3% MDC / Aktif 15.2% 15.2% 16.3% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.0% 86.7% 86.4% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.3% 80.4% 80.9% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 107.1% 107.7% 106.8% YP Aktif / Aktif 35.6% 34.8% 35.1% YP Pasif / Pasif 42.8% 42.2% 42.9% YP Aktif / YP Pasif 83.0% 82.5% 81.7% Bankalara borçlar / Aktif 15.0% 14.7% 14.7% Sendikasyon, sek./aktif 3.2% 3.3% 3.4% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 7.2% 6.9% 7.6% İhraç edilen MD / Aktif 4.5% 4.5% 3.5% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.4% 1.4% 1.4% Özsermaye / Aktif 11.6% 11.6% 10.9% Özsermaye / Borçlar 13.1% 13.2% 12.2% Serbest sermaye / Aktif 8.9% 9.0% 8.4% Son 1 yıllık 2015/01 2014/12 2014/01 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.8% 8.7% 8.2% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 4.9% 4.4% Spread 3.8% 3.8% 3.9% Net faiz marjı 4.1% 4.1% 4.2% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.0% 4.2% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 9.0% 9.5% 8.2% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.2% 5.0% 4.7% Spread 3.8% 4.5% 3.5% Net faiz marjı 4.1% 4.9% 3.7% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.1% 4.8% 3.7% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 10.1% 9.8% 9.2% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.1% 11.2% 8.0% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.4% 5.3% 5.1% Kredi - mevduat spreadi 4.6% 4.5% 4.1% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.5% 1.5% 1.6% Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.2% 1.1% Cost/Income 44.7% 45.3% 45.2% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -38.8% -39.4% -50.2% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 63.3% 63.1% 60.8% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.6% 20.2% 22.0% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 13.5% 14.8% 15.2% Personel gideri / Net faiz geliri 29.3% 28.3% 30.9% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 28.9% 30.9% 31.0% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.4% 1.3% 1.5% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.7% 11.6% 12.5% Aktif karlılığı (YBB) 1.3% 1.3% 1.0% Özsermaye karlılığı (YBB) 11.0% 11.6% 8.7% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.98% 16.30% 15.10% Likidite yeterlilik rasyosu 142.0% 144.0% 143.0% 19