Seçilmiş Haftalık Veriler* 29 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 22 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 22/5/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,27,84-1.2% -1.% -11,679 7.% 3.7% 42,69 TP 68,476 56.3% -2.1% -2.1% -14,74-1.7% -1.7% -11,645 YP 527,363 43.7%.%.6% 3,61 2.8% 12.3% 53,715 YP (milyon USD) 23,521 -.2% 8.1% Tasarruf mevduatı 63,125 52.2% -.8% -.6% -3,52 8.8% 5.8% 33,7 TP 383,55 31.8% -1.4% -1.4% -5,58 3.4% 3.4% 12,557 YP 246,619 2.4%.2%.8% 1,987 18.5% 1.2% 21,143 Ticari mevduat 347,751 28.8% -1.% -.6% -2,268 7.9% 3.7% 11,88 TP 153,284 12.7% -2.2% -2.2% -3,519-8.9% -8.9% -15,62 YP 194,467 16.1%.1%.6% 1,251 26.4% 17.5% 26,87 Diğer mevduat 95,17 7.9% -5.3% -5.3% -5,315-1.3% -2.% -1,915 TP 85,486 7.1% -6.% -6.% -5,413-3.8% -3.8% -3,43 YP 9,684.8%.4% 1.% 98 28.9% 19.8% 1,488 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.6% 7.6% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim TP YP Toplam 35.% 25.% 14.3% 15.% 13.3% 12.% 5.% -5.% 15-22 Mayıs haftasında TP mevduatın %2.1, 14.7 milyar TL çözülmesi etkisinde toplam mevduatta %1. küçülme izlendi. YP mevduat artışı haftalık %.6 artış oranı ile azalarak devam etse de mevduatın net olarak düşüş göstermesine engel olamadı. TP tasarruf mevduatı %1.4, TP ticari mevduat %.6, TP diğer mevduat ise ilgili haftada %6 çözüldü. 22 Mayıs haftasında, yüksek tutarda TP mevduat kaybı izlenirken, Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasında 6.5 milyar TL lik artış ve diğer repo kaynaklarından gelen 2.4 milyar TL ile bu çıkış karşılanmaya çalışıldı. Yurtiçi ve yurtdışı bankalardan gelen TP fonlarda da 2 milyar TL lik azalma oldu. YP tarafında ise yurtdışı bankalardan gelen YP kaynaklarda sınırlı bir artışa karşılık YP repo fonlaması 1.1 milyar TL azaldı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 7.4 milyar TL azalırken, YP kaynaklar 2.8 milyar TL artış gösterdi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 22/5/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 946,27 411,523 1,357,731 3.3% -.24% 7.12% 4.71% 6.41% 2.% 18.5% 19.7% 17.8% Kurumsal toplam 577,786 411,199 988,986 72.8% 41.6% -.3% 9.% 4.7% 7.3% 26.6% 18.5% 24.1% 26.% 11.1% 21.6% Diğer Kurumsal 263,68 262,884 525,953 38.7% 5.% -.8% 11.7% 4.4% 8.% 26.4% 16.9% 22.8% 26.3% 11.8% 2.8% Spot, taksitli ticari, 294,767 132,67 426,834 31.4% 3.9%.3% 7.2% 5.% 6.5% 25.9% 19.5% 24.5% 24.8% 6.5% 2.9% kurumsal KK, katılım Tüketici 295,941 28 296,149 21.8%.2% 5.4% 15.5% 15.6% İhtiyaç 154,57 22 154,79 11.3%.2% 3.5% 13.9% 9.7% Konut 135,5 181 135,681 1.%.1% 8.2% 19.6% 23.8% Taşıt 6,384 5 6,389.5% -.4% -5.9% -16.2% -1.9% Kredi Kartı 72,48 116 72,596 5.3% -1.%.1% -4.3% 1.6% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.5% 8.1% 14.8% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 19.7% 17.8% 15-22 Mayıs haftasında TP kredilerin %.2, YP kredilerin %.3 düşüş göstermesi ile toplam kredilerde %.24 lük gerileme izlendi. Önceki hafta %2.3 artan TP diğer kurumsal kredilerde bu hafta %1.3 gerileme görüldü. YP diğer kurumsal kredilerdeki gerileme ile birlikte toplam kredilerin haftalık bazda azalmasında etkili oldu. Öte yandan TP spot kredilerde %1.5 lik artış dikkat çekti. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %6.41 e gerilerken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 21 baz puan daha hızlı artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranının da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden %2 seviyesine yükseldiği görülüyor. Önceki hafta 15 baz puan gerileyen ticari kredi faizleri 22 Mayıs haftasında 12 baz puan artış gösterdi. Tüketici kredilerinde ise ardışık beşinci haftada faiz artışı görüldü.
1/12 3/12 5/12 8/12 1/12 12/12 3/13 5/13 7/13 9/13 12/13 2/14 4/14 7/14 9/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 1/12 3/12 6/12 9/12 11/12 2/13 4/13 7/13 1/13 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 8 Mayıs haftası hariç 12. haftada yükselişini sürdürdü. 8-15 Mayıs haftasında 288 milyon lira artan tüketici kredileri 15-22 Mayıs haftasında 715 milyon TL artışla 35 milyar TL seviyesine yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 16 milyar TL (%5.5) arttı. 15-22 Mayıs haftasında konut kredileri 268 milyon TL, taşıt kredileri 3.5 milyon TL, ihtiyaç kredileri 444 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 136 milyar TL si konut kredilerinden, 15 milyar TL si taşıt kredilerinden, 154 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 35 2, 1,5 1, 715 5-5 -1, 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 15 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 154 136 3 1,2 8 14 14 8 12 2 12 6 444 1 1 4 4 1 268 8 8 3.5 2 6 6-4 4 4-1 -2 2 2-8 -2-1,2-4
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 7.5% 2.84% 2.55% 2.63% 15-22 Mayıs haftasında, toplam sorunlu kredilerde sınırlı bir artış oldu. Takipteki kurumsal krediler ardışık üçüncü haftada olacak şekilde düşen oranlarla da olsa azalmasını sürdürdü. Takipteki bireysel kredi kartları borçları da sınırlı şekilde azalırken, takipteki tüketici kredilerinde haftalık bazda %.49 luk artış görüldü. Takipteki tüketici kredilerinin ikinci çeyrekteki artışı %1.8 e ulaştı. Toplam sorunlu kredilerde düşük oranlı artışa karşılık toplam kredilerin nominal bazda %.4 azalması ile sorunlu kredi oranı 1 baz puan değişim ile %2.84 e yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %1.6 olurken, sorunlu kredi artışının %57 si kurumsal krediler, %3 u tüketici kredileri, %13 ü ise kredi kartları kaynaklı. YBB sorunlu kredi artışı 22 Mayıs haftasında karşılık tutarında %.34 artış izlendi. Karşılık oranı da karşılık tutarındaki artışın daha yüksek kalması ile %73.4 den %73.6 ya yükseldi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 214 215 Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 4.6% 2.4% 1.8% 6.9% 4.8% 215 YBB 1.6% 9.% 17.1% 9.1% 9.2%
1/12 3/12 5/12 7/12 9/12 11/12 1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası döviz rezervleri, 15-22 Mayıs haftasında 99 milyon ABD doları düşüşle 11.5 milyar ABD dolarına geriledi. 14. 135. 13. 125. 12. 115. 11. 15. 1. 95. 9. 85. 8. 75. 7. 65. 6. Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 12.9 4 2-929 -2-4 -6 15-22 Mayıs haftasında altın rezervleri 61 milyon ABD doları artışla 19.3 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 929 milyon ABD doları düşüşle 12.9 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.3 12.5 121.8 Son (22 Mayıs 215) 19.3 11.5 12.9 Değişim (YBB) -.79-4.8-5.59 Değişim (haftalık).6 -.99 -.93
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 15-22 Mayıs haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında sınırlı bir artış göstererek haftayı %9.7 seviyesinden tamamladı. Hazine nin 1.7 milyar TL lik itfasına karşılık yapılan tek ihalede net 813 milyon TL lik borçlanma gerçekleşti. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 38 milyon TL lik, yurtdışı yerleşiklerin portföyünde ise 1.4 milyar TL lik azalma izlendi. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 11. 89.3 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı da %24.2 den %23.9 a geriledi. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 22/5/215 15/5/215 Nisan 15 Mart 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü -.82 312.4 312.5 312.8 311.3 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL) -.38 231.9 232.2 23.9 233.7 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).14 24.4 24.4 24.1 23.5 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü -.9 16.8 16.8 16.3 16.1 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL) -.38 19.9 11.2 18.7 111.1 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).15 13.9 13.7 13.6 13.2 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.22 29.4 29.4 3. 3.2 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).16 24.2 24.1 24.5 25.2 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $) -.16 1.495 1.511 1.516 1.446 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -1.48 225.8 226.8 229. 227.3 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.372 118.6 118.2 118.4 115.6 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).539 89.3 88.8 88.9 86.7 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $) -.24 2.4 2.5 2.4 2.6 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -1.419 17.2 18.6 11.5 111.7 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -1.41 11. 12.4 13.7 15.6 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).2.285.265.272.317.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 23.9% 24.2% 24.5% 24.8% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.% 1.% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 24/3/215 7/4/215 21/4/215 7/5/215 22/5/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 18-22 Mayıs haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %4.3 artışla ortalama 61.9 milyar TL den 64.6 milyar TL ye yükseldi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak değişmeyerek %8.2 de kaldı. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 18-22 Mayıs haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 552 milyon dolarlık satış, hisse senetlerinde ise 322 milyon dolarlık net alış yaptılar. 19 Mayıs tatili nedeniyle 1 gün kısalan haftada yabancılar hisse senetlerine yönelirken, tahvilde yüksek sayılabilecek bir satış yaptılar. Hissede yılbaşından beri yapılan işlemler 282mn dolar net alıma işaret etti. Tahvilde ise yılbaşından beri 2,6 milyar dolarlık satış izlendi. 8 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 7 6 5 4 2 DİBS Hisse Senedi 4 3 2 1-2 -4-6 Stok 42.5 milyar USD 57.5 milyar USD Haftalık Net Hareket 552 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 322 milyon USD alış 2.6 milyar USD satış 282 milyon USD alış