Yatırımcı Sunumu 1Ç 2014



Benzer belgeler
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

2017 Yıl Sonu Finansal ve Operasyonel Veriler

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

2016 Finansal ve Operasyonel Veriler

FAALİYET RAPORU 2013

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Emlak GYO A.Ş. Halka Arz Bilgisi

Yatırımcı Sunumu 2018 / 2. Çeyrek

ANEL GRUP GÜNDEM. TÜRKĠYE DEKĠ TEK YERLĠ GÜNEġ PANELĠ ÜRETĠCĠSĠ ANEL ENERJĠ ANEL ENERJĠ- TURSEFF ĠġBĠRLĠĞĠ KIBRIS GES PROJESĠ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2016 3Ç Finansal ve Operasyonel Veriler

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016

Özak GYO Finansal Sonuçlar Sunumu. 12A Mart 2018

Özak GYO Finansal Sonuçlar Sunumu. 6A Ağustos 2018

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tekstil Invest. Edip Gayrimenkul A.Ş. Tekstil Yatırım

Özak GYO Finansal Sonuçlar Sunumu. 9A Kasım 2018

KATALOG

Yatırımcı Bilgi Notu Kasım 18

Yarı Finansal ve Operasyonel Veriler

TEKFEN HOLDİNG 1Ç2017 Sonuçları

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2016

Analist Toplantısı. Erol Bilecik Index Grup CEO. twitter.com/erolbilecik. 9 Nisan 2013 Divan Oteli, İstanbul

Global Tower Fiyat Tespit Raporu Analizi

YATIRIMCI SUNUMU 28 ŞUBAT 2018

YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2018

YATIRIMCI SUNUMU 09 KASIM 2018

YATIRIMCI SUNUMU 17 AĞUSTOS 2018

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIMCI SUNUMU

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

YATIRIMCI SUNUMU 08 MART 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 11 Kasım 2013

REFERANSLAR. we link the world. references. endüstriyel. mekanik. insaat. raylı sistem. railway. construction REFERANSLAR. REFERENCES /Ссылки

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

HALKA ARZ ÖZETİ. Halka Arz Tarihi Şubat Halka Arz Fiyatı. BIST İşlem Kodu. Halka Açılma Oranı %32

TEKFEN HOLDİNG 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,86TL

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

ENKA İNŞAAT 1Ç2017 Sonuçları

ENKA İNŞAAT 1Ç2016 Sonuçları

İŞ GYO 3Ç2017 Sonuçları

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

TAV HAVALİMANLARI 3Ç2017 Sonuçları

YATIRIMCI SUNUMU

Analist Toplantısı Sunumu 28 Mart Fairmont Quasar Istanbul

Özak GYO Halka Arz Bilgi Notu 06 Şubat 2012

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016

Servet GYO Analist Raporu

AKDENİZ GÜVENLİK ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

Odaş Tahvil Halka Arzı


KATALOG.

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Sağlık Grubu Mali Yılı Sonuçları Yatırımcı Sunumu Mart 2015

ENKA İNŞAAT 3Ç2017 Sonuçları

ENKA İNŞAAT 2Ç2017 Sonuçları

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2015

TEKFEN HOLDİNG 1Ç2015 Sonuçları

AKDENIZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş (AKGUV) YATIRIMCI SUNUMU- 2015

Pegasus Hava Yolları. Şeker Yatırım Araştırma. AL Hedef Fiyat: TL. 14 Ağustos Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MİSTRAL GYO. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANALİST SUNUMU

YATIRIMCI SUNUMU 09 KASIM 2015

Transkript:

Yatırımcı Sunumu 1Ç 2014

Anel Elektrik 1986 yılında kurulan Anel Elektrik bugün dört ana iş kolunda faaliyet göstermektedir. 1 Proje Taahhüt Gayrimenkul 2 Enerji 3 4 Kiralama Telekom 2

28 yııllık tecrübe Glance of Anel Elektrik Kısaca Anel Elektrik Coğrafik Yerleşim 2,5 mn m2 den fazla 10 uluslararası havaalanı projesine imza atıılmıştır. 1.999 çalışan sayısı, 80% mavi yaka- 20% beyaz yaka 100% Yerli Sermaye 2013 yılında 450 mn US$ büyüklüğünde yeni sözleşme imzalandı, son iki yıldaki kalan iş büyüklüğü büyüme oranı 103% 2013 yılı gelirleri 230 mn US$ bir önceki yılın 150 mn US$ gelirine göre %53 oranında büyüme Fortune 500 listesine göre 2013 yılında Türkiye nin en büyük 345. şirketi 2010 yılında halka arz edilen Şirket ANELE koduyla Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde işlem görmektedir. Şubeler Azerbaycan, Gürcistan Libya, Katar, Russya, Turkiye, BAE İş Yapılan Ülkeler Nijerya, Kazakistan, İsviçre, Irak, Fransa, Avusturya Operasyon Bölgeleri Turkiye,Azerbaycan, Bulgaristan, Mısır, Gürcistan, Libya, Katar, Rusya, Suudi Arabistan, BAE, Ukrayna 3

Anel Elektrik Kilometre Taşları Anel Elektrik s Key Milestones 1986 Anel Elektrik kuruldu. 2011 1991 Hurriyet Gazetesi GM Marmaray Tünel Projesi 1999 Türkiye deki ilk Yolcu Terminali Projesi: Istanbul Ataturk Havaalanı 2002 Kuyumcukent Kuyumcu Kompleksi 2004 İlk Uluslararası Deniz aşırı Yolcu Terminali Projesi Kahire Havaalanı Terminal Binası 3 2000 Turkcell in 40 Operasyon Merkezi 2003 Ford Otosan Golcuk Fabrikası 2005 Ankara Esenboga Havaalanı Projesi Wyndham Hotel Istanbul Shangri - La Istanbul Hamad Sağlık Şehri Mecca Tren İstasyonu 2013 Uluslarası Abu Dabi Havaalanı Yeni Terminal Binası İŞ GYO Tuzla Ticaret Merkezi Baku Olimpiyat Stadyumu 2012 BP GM Binası, Bakü Marriot Hotel- Sochi,Rusya 2. Ford Fabrikası St.Regis Hotel İstanbul 2006 Izmir Adnan Menderes Havaalanı Istanbul Four Seasons Hotel 2007 Yeni Doha Uluslararası Havaalanı, Katar Araştırma&Geliştirme Kompleksi,Katar Ulusal Kongre Merkezi, Katar 2008 Bayrampaşa Forum AVM Turkcell Kartal Binası 2009 Libya Tripoli Havaalanı Projesi 2010 Marmara Forum AVM Anel Elektrik Halka Arzı 4

Bölümlere Göre Gelirler Revenues by Business Segments 31.03.2014 31.12.2013 31.12.2012 TL % TL % TL % Proje Taahhüt 84.179.954 94,17% 455.234.859 96,51% 276.281.323 87,98% Gayrimenkul Kiralama 3.367.529 3,77% 10.312.825 2,19% 12.059.133 3,84% Enerji 1.749.049 1,96% 5.587.254 1,18% 23.866.909 7,60% Gemi Elektrik Elektronik 92.313 0,10% 580.545 0,12% 1.812.477 0,58% Düzeltmeler -234.296-11.974.546-22.608.721 Toplam 89.154.549 459.740.937 291.411.121 Gelir TL 000 89.155 79.862 1Q 2013 1Q 2014 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Gelirleri Dağılımı TL 000 Contracting Real Estate Energy Ship Electric Electronic 1Q 2013 1Q 2014 5

Bölümlere Göre FAVÖK Ebitda by Business Segments 31.03.2014 31.12.2013 31.12.2012 TL % TL % TL % Proje Taahhüt 14.021.533 16,66% 22.469.817 5,06% 8.703.237 3,36% Gayrimenkul Kiralama 2.425.937 77,43% 7.696.153 78,86% 6.681.587 60,63% Enerji 589.272 33,70% 984.531 17,73% 4.012.537 20,39% Gemi Elektrik Elektronik -211.725 n.m -371.190 n.m -12.010-0,73% Toplam 16.825.017 18,87% 30.779.310 6,69% 19.385.352 6,65% FAVÖK Değişimleri &Oranları 19,16% 9,68% 8,46% 6,69% FAVÖK TL mn & Oranlar 17 18,87% 44 6,65% 5,42% 10,73% 35 31 27 19 14 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5 1Q 2013 1Q 2014 5,89% 1Q 2013 1Q 2014 6

Proje Taahhüt

C o n t r a c t i n g Bitirilen Önemli Projeler Major Completed Projects HAVAALANLARI Bitiş Tarihi Proje Büyüklüğü (m2) Abu Dabi Uluslararası Havaalanı Devam ediyor 2016 700.000 Istanbul Ataturk Uluslararası Havaalanı(ekler ile) 1999/2004/2005/2010 495.000 Doha Uluslararası Havaalanı, Katar 2013 450.000 Kahire Uluslararası HavaalanıTerminal Binası 3, Mısır 2008 220.000 Ankara Esenboga Domestic & Int'l 2007 180.000 Izmir Adnan Menderes Uluslararası Havaalanı 2007 110.000 Erzincan Havaalanı 2010 65.000 Adıyaman Havaalanı 2012 25.000 Tiflis& Batum Uluslararası Havaalanı 2007 27.500 Toplam Büyüklük 2.272.500 DİĞER PROJELER Kuyumcukent Kuyumcu Kompleksi 2010 550.000 Izmir Hipodromu Dış Işıklandırmaları 2007 550.000 Marmara Forum AVM 2011 350.000 Ford Otosan Golcuk Fabrika ve Tesisleri 2006 300.000 Bayrampaşa Forum AVM 2009 300.000 Ulusal Konferans Merkezi, Katar 2010 120.000 Turkcell in 40 Operasyon Merkezi 2002 115.000 Bosch-Rexroth 2009 87.000 King s Akademi / Ürdün 2006 66.000 Toplam Büyüklük 2.438.000 GENEL TOPLAM 4.710.500 8

C o n t r a c t i n g Projelerimizden 9

276 99 Backlog Kalan İşler USD mn 565 530 138 85 427 445 C o n t r a c t i n g Kalan İşler 1Ç 2014 sonu itibariyle Kalan İşlerimizin 512 mn USD 177 2011 2012 2013 Int'l Domestic 29% 17% Ülkelere Göre Kalan İşler 47% 19% 11% 11% 45% Projelerimizn tamamlanma süreleri ortalaması 2-3 yıldır 16% Airport; 48% Projelerin Dağılımı Business Center&Mall; 16% Hospital; 1% Stadium; 17% Residence; 1% Hotel; 5% Other; 4% 1% 0% 0% 4% Qatar S.Arabia UAE Russia Azerbaijan Turkey 2012 YE 2013 YE Infrastructure ; 8% 10

C o n t r a c t i n g Yurtiçi Projelerin Kalan İşleri Domestic Projects Backlog* Proje İşveren Lokasyon Kapsam Büyüklük Toplam Büyüklük Kalan İşler Marmaray Tüp Tünel Taisei İstanbul Tuzla Ticaret Merkezi (İŞ GYO) Koray İstanbul Eczacıbaşı Ormanada (Residans Projesi) Koray İstanbul Ford Otosan Fabrikası ARK İnşaat Kocaeli Macka Hotel Demsa İstanbul Maslak 42 A Blok BAY İstanbul Maslak İş Merkezi & AVM BAY İstanbul Garanti Bank Teknoloji Kampüsü Koray İstanbul Samsun Sheraton Hotel Ege Yapı Samsun Diğer Yurtiçi Projeler E 45.945.018 M 27.100.784 E 20.750.000 M 35.000.120 E 6.896.712 M 4.703.095 E 10.306.051 M E 3.104.702 M 3.228.861 E 3.356.388 M 5.796.934 E 3.506.757 M 2.394.544 E 436.658 M 1.348.945 E 4.075.000 M E 4.551.592 M 9.040.207 73.045.802 1.525.988 55.750.120 53.667.655 11.599.807 366.781 10.220.153 1.001.034 6.333.563 3.704.283 9.153.322 5.950.358 5.901.301 2.096.087 1.785.604 1.392.143 4.075.000 3.804.618 13.591.798 1.685.521 TOPLAM (USD) 191.456.470 75.194.468 11

C o n t r a c t i n g Uluslararası Projelerin Kalan İşleri International Projects Backlog* Proje İşveren Lokasyon Kapsam Büyüklük Uluslararası Abu Dhabi Havaalanı YeniTerminalBinası Yeni Doha Uluslararası Havaalanı CP18 -CP29 Yeni Doha Uluslararası Havaalanı CP110 Yeni Doha Uluslararası Havaalanı CP99 TAV-CCC-ArabTec Taisei-TAV-SKY Oryx JV QIT IMAR Alec Fit Out JV SixConstruct-Midmac JV BAE Katar Katar Katar Yeni Doha Uluslararası Havaalanı CP111 QIA JV Katar Mekke Tren İstasyonu (AnelKSA) Saudi Bin Ladin S.Arabistan Hamad Medical City Doha Hyundai Katar Ar&Ge Compleks Katar REDCO Construction - AL MANA Katar Baku Olimpiyat Stadyumu Tekfen Azerbaycan E 264.000.000 M E 351.200.000 M 73.800.000 E 18.708.700 M 7.721.300 E 17.786.000 M E 3.296.000 M E 35.500.000 M E 27.895.650 M E 42.918.124 M 25.240.704 E 78.377.991 M 33.400.000 E 20.960.000 Toplam Büyüklük Kalan İşler 264.000.000 252.407.043 425.000.000 8.000.000 26.430.000 987.243 17.786.000 3.263.441 3.296.000 1.578.494 35.500.000 5.500.000 27.895.650 7.770.175 68.158.828 34.192.240 111.777.991 103.110.080 Diğer 20.960.000 19.600.000 M TOPLAM (USD) 1.000.804.469 436.408.716 YURTİÇİ & YURTDIŞI TOPLAM 1.192.260.939 511.603.184 12

C o n t r a c t i n g Yeni Tripoli Uluslararası Havaalanı New Tripoli International Airport Kontrat* İmzalandı Avans Ödemesi Alındı Proje gelişmeler sebebiyle ertelendi Planlanan Tamamlama Tarihi Projeye Yeniden Başlanabilecek Olası Tarih Projenin Olası Bitirme Tarihi Ekim 2010 Şubat 2011 Aralık 2012 4Ç 2014 Sonu Aralık 2016 Doğu Terminal İmzalandı EUR 89.75 mn Batı Terminal (Seçimli) Anlaşıldı EUR 75.25 mn Toplam Proje Büyüklüğü EUR 165 mn * Anlaşma, Batı Terminal binasının eklenme olasılığı ile Doğu Terminal binası için imzalandı. 13

Backlog Distribution Estimates C o n t r a c t i n g Kalan İşlerin Yıllara Göre Dağılımı 272 Kalan İş Miktarı** 512 USD mn 193 15 18 272 127 22 160 25 80 79 35 44 66 36 30 2014 2015 2016 2017 2018 Güncel Kalan İş East Tripoli West Tripoli Toplam Kalan İş * Tripoli Projesi Kalan İşleri Toplam Kalan İş Miktarından hariç tutulmuştur. * Tripoli projesi, eğer başlarsa, katkısı 2015 yılından itibaren ayrıca grafiğe eklenmiştir. * Dolar Euro çevrimi EUR/USD=1.3685 Grafikteki tüm değerler mn$ ** 1Ç 2014 verilerine göre 14

Well İş Ortaklarımız - Established ile Relationships İyi İlişkiler Cairo Airport / Egypt Tbilisi&Batumi Airports / Georgia Ankara, Istanbul & Izmir Airports N. Doha Int l Airport / Qatar Tripoli Airport*/ Libya International Abu Dhabi Airport/ UAE N. Doha Int l Airport / Qatar Biological Lab / Georgia Hamad Medical City/Qatar BP HQ Building / Baku Mecca Railway Station Ras Gas Raslafan/Qatar King Hussein Military Academy / Jordan King Hussein Cancer Hospital / Jordan Court of Accounts Building / Russia New Doha Airport / Qatar Marmaray Railway Tube Tunnel / Istanbul CR-1 Marmaray Train Stations/Istanbul Consolidated Construction Company International Abu Dhabi Airport Construction Tripoli Airport* / Libya * Suspended due to political uprising Marmara Forum Mall Bayrampasa Forum Mall Baku Olympic Stadium /Azerbaijan T.T.E Engineering Architecture engineering consulting operations and maintenance 15

C o n t r a c t i n g Potansiyel Projeler, 2014-2022

Stadium Projects C o n t r a c t i n g Stadyum Projeleri Baku Olimpiyat Stadyumu Katar Dünya Kupası 2022 12 stadyum projesi 2016-2020* 10 stadyum ort. kapasite 45.000 2 stadyum ort. kapasite 75.000 Baku Olimpiyat Stadyumu 1. Avrupa Olimpiyat Oyunları 70.000 Kişilik Kapasite Bitiş Tarihi Ocak 2015 UEFA, FIFA, IOC Standartlarına uygun (Elite Stadyum) Gelecekteki Proje Fırsatları Toplam 15 Proje 55.000 ort. kapasite 9 Milyar$ Potansiyel Değer Rusya Dünya Kupası 2018 3 stadyum projesi 2018 e kadar Ortalama Kapasite 70.000 Lusail Iconic Stadyum, Al Dayeen, 86.250 cap. Doha Port Stadyum, Doha, 44.950 cap. Al-Khor Stadyum, Al Khor, 45.330 cap. *9 adet yeni, 3 tane kapasitesi artırılacak stad planlanmıştır 17

Airport Projects C o n t r a c t i n g Havaalanı Projeleri Abu Dhabi Havaalanı 700.000 m2 Bitiş Tarihi Eylül 2016 Gelecekteki Proje Fırsatları Toplam 4 Proje 3.2 mn m2 Yeni Doha Int l Havaalanı Concourse D&E 150.000 m2 2015-2018 Kuveyt Havaalanı Yeni Terminal Binası 650.000 m2 2015-2019 İstanbul 3. Havaalanı 1. Bölüm (2015-2019) 700.000 m2 2&3 Bölüm (2019-2022) 700.000 m2 Toplam 1.4mn m2 New Doha Int l Havaalanı Kuveyt Havaalanı Yeni Terminal Binası Dubai World Central Havaalanı 2mn m2 (1mn Terminal Binası, 1mn Diğer Faaliyet Alanları) 2016-2020 35 milyar $ Tahmini Proje 18

Industrial Projects C o n t r a c t i n g Endüstri Projeleri Gelecekteki Proje Fırsatları Etilen/ Polietilen Fabrikaları Rusya ve Tataristan Cumhuriyeti 2014-2017 Ek Olarak - Körfez Bölgesinde benzer potansiyel projeler. Gübre Fabrikası Baku and Gürcistan 2014-2017 --Temsili Fotoğraflar Kullanılmıştır. 19

Hastaneler Hamad Medical City, Doha 227.000 m2 Bitiş Tarihi Aralık 2014 Other Opportunities Nükleer Tesisler C o n t r a c t i n g Diğer Fırsatlar Diğer Projeler Katar ın altyapı projeleri New AVM ler Yeni Lüx Oteller Katar Dünya Kupası 2022 ye kadar Hamad Medical City Türkiye de planlanan 30 Şehir Hastanesi Azerbaycan, Rusya, Körfez Bölgesinde planlanan yeni Projeler 2014-2020 Turkiye de planlanan 2 proje Projeler Türkiye nin Kuzeyi ve Güney sahillerinde planlanmaktadır 2015-2022 Forum İstanbul Mall Maslak 42 Mall&Residence Marmaray Tüp Tünel Four Season Hotel Lakhta Center 20

Enerji

Solar Energy Business Yenilenebilir E nenerji e r g y Garanti İlk Türk Şirketi : Güneş Paneli Üreten Yabancı Piyasalara Giren IEC 61215 sertifikası ile işlem yapan Kurulum & bakım Montaj Dizayn & mühendislik uygulamaları Finansal Destek Proje Planlama Yatırım Danışmanlığı Yasal Süreç Hazırlığı Yatırım İçin yasal zemin oluşturma Kıbrıs taki ilk üretim yapısını kuran -1.3MW AB Fonlarıyla Yatrım için alan bulma 22

Dünya Kalitesinde Proje Kurulumu Malatya İnönü Üniversitesi, 5MW Türkiye nin en yüksek kapasiteli fotovoltaik güneş enerjisi paneli, Yunanistan 100KW Komotini Türk Telekom 400KW Bulgaristan Projeleri 5,2MW Troyanovo,Dimitrovgrad,Chirpan ANEL Business Center 25KW Çatı ve Teraz Kurulumu Kıbrıs, 1,3W Doğu Akdeniz deki en büyük güneş enerjisi paneli 23

Gayrimenkul Kiralama

Real Estate Gayrimenkul Kiralama 2007 yılında kuruludu. 2013 geliri EUR 3,35 mn (2012: EUR 4 mn) 2013 toplam kıymetleri EUR 45 mn (2012: EUR 40 mn) 24,213 m2 kiralanabilir alan Anel İş Merkezi Önde Gelen Prestij Sahibi Kiracılar Celebi Holding Shaya Redbull Pierre Fabre Orange Hobby Kozmetik Watsons Grohe Kariyer.net Karsan Sigortam.net Avnet Sanko Takeda Villa Maral Solar Panellerle çevrildiğinden kendi elektiriğini üretebilmektedir. Uzun dönemli kiralama yöntemi 19 katlı kiralanabilir alan 450 araçlık park 100% doluluk Kosuyolu Ofis Binası Yesilkoy EGS Blokları, 7 Ofis 25

Telekom

Delivering Turnkey Solutions Telekom Telecom 2003 yılında kuruldu. 2005 yılında halka açıldı. 2013 net gelirleri 34 mn TL (2012: 42 mn TL) Ana İş Kolları Telekom Operatörleri Yerel sektör Savunma Çözümleri Denizcilik Raylı Sistemler Çözüm sunduğu ve hizmet verdiği sahalar Sistem entegrasyonları Sabit ve Mobil telekomünikasyon Savunma Endüstri & profesyonel elektronik Bilgi teknolojileri Mobil uygulamalar & akıllı çözümler Marka üretimleri Distribütörlük SCADA Sistemleri Sinyalizasyon 27

Finansal Bilgiler&Ekler

Ownership Structure Ortaklık Yapısı Anel Elektrik Aneltech 51% 49% 22% 17% 11% 50% Çelikel Ailesi Anel Yapı Halka Açık Çelikel Ailesi Halka Açık Anel Elektrik Verusatürk Anel Enerji 5% 1% 5% 23% 55% 40% 71% Çelikel Ailesi Anel Elektrik Aneltech Çelikel Ailesi Anel Elektrik Diğer Aneltech 29

Anel Elektrik Özet Finansallar (TL) 2010 2011 2012 2013 1Ç2013 1Ç2014 Net Satışlar 319.333.713 357.044.134 291.411.121 459.740.937 79.862.328 89.154.549 Brüt Kar 38.608.686 52.256.724 43.936.027 51.385.010 10.354.543 20.819.355 Faaliyet Karı 25.368.631 41.195.274 17.517.191 25.400.482 4.323.591 12.856.122 Net Kar 21.936.969 22.891.831 15.464 1.372.523 522.390 561.837 EBIT 10.072.493 23.395.401 16.861.721 26.808.302 4.067.382 16.078.678 EBITDA 27.029.875 34.494.525 19.385.352 30.779.310 4.707.553 16.825.017 EBIT Marjı(%) 3,00% 6,55% 5,79% 5,83% 5,09% 18,03% EBITDA Marjı(%) 8,00% 9,68% 6,65% 6,69% 5,89% 18,87% Brüt Kar Marjı (%) 12,00% 14,64% 15,08% 11,18% 12,97% 23,35% Faaliyet Karı Marjı (%) 7,90% 11,55% 6,01%. 5,52% 5,41% 14,42% Kar Marjı (%) 6,90% 6,42% 0,01% 0,30% 0,65% 0,63% Fiyat (TL/hisse) 2,44 1,92 2,13 1,00 2,01 0,96 Defter Değeri(TL) 1,88 2,26 2,23 2,55 2,29 2,63 Piyasa Değeri (TL) 268.400.000 211.200.000 234.300.000 110.000.000 221.100.000 105.600.000 30

Anel Elektrik Özet Finansallar Anel Elektrik Financial Summary FINANSAL ÖZET (mn TL) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1Ç14 DÖNEN VARLIKLAR 54,1 139 172 374 397 345 533 590 Nakit ve Nakit Benzerleri 2,4 16,8 13,3 83,5 87,2 15,7 46,5 29,4 Ticari Alacaklar 16,1 24 40,9 106 127 241,2 358,5 304,8 Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar 13,8 27,2 68,8 91,4 117 128 168 130 Diğer Alacaklar 1,9 11,6 17,3 32,6 11,3 23,1 65,3 174 Stoklar 5,8 27,9 8,7 28,6 27,8 30,6 26,7 38,2 Diğer Dönen Varlıklar 10,4 26,2 22,1 30,5 27,1 16,7 17,6 17 DURAN VARLIKLAR 67,9 126 161 176 240 223,2 294 322 Finansal Yatırımlar 0,2 1,1 1,9 0,02 0,2 0,05 0,05 0,05 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26,9 26,5 25,5 21,4 16,3 16,4 10,5 10,5 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6,8 6,8 109 110,2 117.2 120,6 137,5 136,9 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,2 0,1 0,08 0,3 0,2 2,1 9,3 9,2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 2,4 9,5 14,9 31,6 83,8 57,3 99,9 131,5 TOPLAM VARLIKLAR 122 265 333 550 637 568 827 912 KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51,3 125 145 234 224 176,6 353 393 Finansal Borçlar 18,7 50,4 107 62,9 50,2 34,4 99,9 140,6 Ticari Borçlar 15,5 40,2 20,4 67,9 53,1 58,3 83,5 87,2 Payables Related to Cont. Const. Contracts - 8,2 2,4 31,8 11 7,3 7,8 8,9 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21,2 75,2 86 110 165 144,8 194 230 Finansal Borçlar 17,2 42,6 37,4 74,1 80,2 86,3 91,8 94,2 ÖZKAYNAKLAR 49,5 65,1 102 207 249 246.5 281 289 Ödenmiş Sermaye 30 30 30 110 110 110 110 110 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 12,8 13,1 24,9 26,8 25,4 29,1 29,1 28,1 TOPLAM KAYNAKLAR 122 265 333 550 637 568 827 912 31

DISCLAIMER Çekince Bu sunumda geçen belirli ifadeler, "ileriye yönelik beyanlar olarak düşünülebilir. İleriye yönelik ifadelerimiz genelde, "tahmin etmek", "tasarlamak", "öngörmek", "inanmak", "beklemek", "ummak", "olası", "plan", "hedef", "-ecek, -acak" veya gelecek olaylara ilişkin belirsizlik ifade eden diğer sözcükleri içermektedir. Bu ileriye yönelik ifadeler, mevcut beklentilerimize, tahminlerimize ve varsayımlarımıza dayanır; belirli risk ve belirsizliklere tabidir. Anel Elektrik ileriye yönelik ifadelerimizde bahsedilen beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmaktadır. Ancak, gerçek sonuçlar, ileriye yönelik ifadelerimizden herhangi birinde belirtilen veya varsayılandan açıkça farklı olabilir. Dolayısıyla, Anel Elektrik, bu ifadeleri güncelleme sorumluluğundan feragat eder ve sizi, onlara gereğinden fazla güvenmemeniz konusunda uyarır. Daha fazla bilgi için, lütfen bizimle iletişime geçin investor.relations@anel.com.tr