BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ TEMMUZ 2010 20 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312) 455 67 80

Bu anket kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara TÜRKİYE Tel. (312) 455 67 80 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında ( http://www.bddk.org.tr ) yer almaktadır. BDDK AROKS DİJİTAL Doküman Merkezinde 115 adet basılmıştır. TEMMUZ 2010 / ANKARA

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Soru No İÇİNDEKİLER Sayfa No Sunuş..... 4 A-Genel Değerlendirme 6 B-Makroekonomik Gelişmelere İlişkin Beklentiler 9 1 GSMH. 9 2 Cari Açık.... 9 3 Bütçe Açığı..... 9 4 TÜFE....11 5 İç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 6 ABD Dolar Kuru..... 12 7 Reel Sektör Finansman Gereksinimi... 13 C-Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler... 14 8 TL Mevduat Faiz Oranları 14 9 DTH Faiz Oranları.. 14 10 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları.... 14 11 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread)... 14 12 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 16 13 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları.... 16 14 Ticari Kredilerin Faiz Oranları 16 15 Kredi Kartı Faiz Oranları. 16 D-Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler...18 16 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.18 17 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi...18 18 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı 18 19 Konut Kredileri Hacmi.20 20 Taşıt Kredileri Hacmi...20 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi. 20 22 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi 20 23 Ticari Kredi Hacmi.. 22 24 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.. 22 25 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi.. 22 26 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 27 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler. 24 E-Bankacılık Sektörüne İlişkin Beklentiler... 26 28 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.. 26 29 Bankacılık Sektörü Karlılığı 26 30 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler. 27 31 Bankacılık sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları... 28 32 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı... 29 33 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler. 30 34 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler... 31 35 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları.. 32 36 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları... 33 37 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler. 34 F-Beklentilerin Değişimi.. 35 G-Ağustos 2009-Haziran 2010 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması...50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi GRAFİKLER: Sayfa No A- Makroekonomik Beklentilere İlişkin Grafikler Grafik-1 GSMH... 10 Cari Açık... 10 Bütçe Açığı 10 Grafik-2 TÜFE..... 11 İç Borçlanma Faiz Oranı..... 11 Grafik-3 ABD Dolar Kuru..... 12 Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi.... 13 B-Faiz Oranları Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-5 TL Mevduat Faiz Oranları...15 DTH Faiz oranları... 15 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 15 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread). 15 Grafik-6 Konut Kredisi Faiz Oranları.... 17 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 17 Ticari Kredilerin Faiz Oranları...17 Kredi Kartı Faiz Oranları...17 C-Kredi Hacimlerine Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-7 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 19 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 19 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 19 Grafik-8 Konut Kredileri Hacmi.. 21 Taşıt Kredileri Hacmi.... 21 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 21 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi. 21 Grafik-9 Ticari Kredi Hacmi... 23 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi... 23 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi... 23 Grafik-10 Ticari Kredi Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler... 24 Grafik-11 Tüketici Kredileri Hacmindeki Değişmelerde Etkili Olabilecek Faktörler.. 25 D-Bankacılık Sektörüne Yönelik Beklentilerine İlişkin Grafikler Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü.... 26 Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 26 Grafik-14 Banka Karlılığı Üzerinde Etkili Olabilecek Faktörler... 27 Grafik-15 Bankacılık Sektörünün Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynakları. 28 Grafik-16 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı..... 29 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü Etkileyebilecek Faktörler... 30 Grafik-18 Kamuoyunun Bankacılık Sektörüne Olan Güvenini Etkileyecek Faktörler. 31 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanları 32 Grafik-20 Bankacılık Sektörünün Muhtemel Risk Kaynakları. 33 Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler... 34 F-Beklentilerin Değişimine İlişkin Grafikler Grafik-22 GSMH.. 35 Grafik-23 Cari Açık..... 35 2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Sayfa No Grafik-24 Bütçe Açığı.... 36 Grafik-25 TÜFE..... 36 Grafik-26 İç Borçlanma Faiz Oranı... 37 Grafik-27 ABD Dolar Kuru..... 37 Grafik-28 Reel Sektör Finansman Gereksinimi. 38 Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Farkı (Spread).... 38 Grafik-30 TL Mevduat Faiz Oranları....39 Grafik-31 DTH Faiz Oranları...... 39 Grafik-32 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları..... 40 Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranları.. 40 Grafik-34 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları...... 41 Grafik-35 Ticari Kredilerin Faiz Oranları.. 41 Grafik-36 Kredi Kartı Faiz Oranları.. 42 Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmi.. 42 Grafik-38 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi 43 Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 43 Grafik-40 Konut Kredileri Hacmi.. 44 Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmi. 44 Grafik-42 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 45 Grafik-43 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 45 Grafik-44 Ticari Kredi Hacmi.46 Grafik-45 KOBİ lere Verilen Kredilerin Hacmi.46 Grafik-46 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 47 Grafik-47 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü. 47 Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığı.. 48 Grafik-49 Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Payı.. 48 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Riskler.49 G-Ağustos 2009-Haziran 2010 Dönemine İlişkin Beklenti ve Gerçekleşme Karşılaştırması.. 50 Grafik-51 ABD Dolar Kuru..... 50 Grafik-52 TÜFE...... 50 Grafik-53 TL Mevduat Faiz Oranları...51 Grafik-54 DTH Faiz Oranları... 51 Grafik-55 TCMB Bankalar Arası Para Piyasası Faiz Oranları... 52 Grafik-56 Konut Kredisi Faiz Oranları... 52 Grafik-57 Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları... 53 Grafik-58 Kredi Kartı Faiz Oranları... 53 Grafik-59 Toplam Nakdi Kredi Hacmi... 54 Grafik-60 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi. 54 Grafik-61 Konut Kredileri Hacmi... 55 Grafik-62 Taşıt Kredileri Hacmi. 55 Grafik-63 Kredi Kartları Kredi Hacmi... 56 Grafik-64 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı.. 56 Grafik-65 Takipteki Ticari Kredilerin Hacmi. 57 Grafik-66 Takipteki Tüketici Kredilerinin Hacmi.. 57 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 3

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ SUNUŞ Bankacılık sektörü yöneticilerinin bankacılık ve ülke ekonomisi ile ilgili çeşitli konulardaki algılayış ve beklentilerinin izlenmesi ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde diğer ekonomik birimler ve kamuoyu ile paylaşılmasını amaçlayan ve ilk sayısı Ekim 2005 de yayınlanan Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin yirminci sayısı Temmuz-Eylül 2010 dönemine ait beklentileri içermektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli makroekonomik göstergeler, ikinci bölümde faiz oranları, üçüncü bölümde çeşitli kredilerin hacimleri, dördüncü bölümde ise bankacılık sektöründe karlılık, risklilik, gelişim, güven ve diğer önemli konularla ilgili beklentilere ilişkin sorular yer almaktadır. Beşinci bölümde anket katılımcılarının beklentilerindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla bir önceki anket ile yeni anket cevapları grafik olarak birlikte sunulmaktadır. Altıncı bölümde bir önceki anket döneminde çeşitli gösterge, oran ve tutarlara ilişkin beklentilerle gerçekleşmeleri karşılaştıran grafikler bulunmaktadır. Ankette iki farklı soru tipi yer almaktadır. Birinci tip sorularda belirli bir konuya ilişkin beklentiler sorulmuş, ikinci tip sorularda ise belirli bir konuya etkide bulunabilecek faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenmiştir. Birinci tip sorularda artacak/azalacak şıkları trend sınırları içinde kalan artış ve azalışları, önemli ölçüde artacak/önemli ölçüde azalacak şıkları trend üzeri artış ve azalışları ifade etmektedir. Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi için katılımcı olarak, sektörde faaliyet gösteren bankalardan (katılım bankaları dahil), banka aktif büyüklüğü de dikkate alınarak 1 ila 4 arasında değişen belirli sayıda üst düzey yönetici seçilmiştir. Katılımcılar banka genel müdürü, riskten sorumlu yönetim kurulu üyesi ve genel müdür yardımcılarından oluşmaktadır. Anket doldurulurken yöneticilerden kendi bankalarını değil bankacılık sektörünün tamamını göz önünde bulundurarak kişisel görüşlerini yansıtmaları istenmiştir. 4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Katılımcılardan anket soruları haricinde önemli gördükleri ve bankacılık sektörü üzerinde etkisi olabilecek üç konuyu yazmaları istenmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, katılımcıların belirttiği hususlar dikkate alınmış ve yapılan yorumlarda bu hususlara değinilmiştir. Anketin önümüzdeki dönemlerde geliştirilerek sunulması amacıyla görüş ve önerilerin beklentianketi@bddk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi beklenmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 5

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi ANKET SONUÇLARI A - GENEL DEĞERLENDİRME Altmış sekiz üst düzey banka yöneticisi tarafından cevaplanan Temmuz-Eylül 2010 dönemi Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi incelendiğinde ekonomik büyüme ve makroekonomik göstergelere ilişkin olumlu beklentilerin artarak devam ettiği görülmektedir. Özellikle GSMH, kredi hacimleri ve bankacılık sektörü aktif büyüklüğünde artış beklentisine sahip katılımcı sayısındaki artış dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, ticari ve bireysel kredilerde takibe dönüşme oranındaki artış beklentilerinin düşüş göstermesi, bankacılık sektörü riskliliğindeki azalma ve faiz oranlarına ilişkin durağan beklenti ekonomik iyileşmenin devam edeceğine ilişkin diğer olumlu göstergelerdir. Özetle, katılımcıların bir önceki anket döneminde var olan hem makroekonomik hem bankacılık sektörü göstergelerine ilişkin olumlu beklentileri önümüzdeki 3 aylık dönemde de devam etmektedir. Makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilere bakıldığında, cari açık haricinde tüm beklentilerin olumlu yönde olduğu görülmektedir. Özellikle TÜFE de artış bekleyen katılımcı oranının % 57 den % 10 a düşmüş olması dikkat çekmektedir. Makroekonomik göstergelerden GSMH da katılımcıların, % 32 si önemli ölçüde olmak üzere, % 98 i artış, % 2 si azalma beklerken, bütçe açığında % 29 u artış, % 25 i aynı kalma, % 45 i azalma, iç borçlanma faiz oranında % 12 si artış, % 79 u aynı kalma, % 59 u azalma beklemektedir. Bu anket dönemindeki tek olumsuz beklenti olan cari açığın artacağına dair beklenti bir önceki anket döneminde % 79 iken bu anket döneminde, % 22 si önemli ölçüde olmak üzere, toplam % 90 a çıkmıştır. Cari işlemler açığının artacağına dair tahminlerin, ekonomik genişlemenin bir sonucu olarak artacak olan, ara mal ve enerji talebine dayandırıldığı düşünülmektedir. Ankette, fon kaynaklarına ve kredi faiz oranlarına ilişkin beklentilerin geçen anket döneminde olduğu gibi ağırlıklı olarak aynı kalma yönünde olduğu görülmektedir. Aynı kalacak beklentisi 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranında % 79, 3 ay vadeli DTH faiz oranında % 71, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranında % 90, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde ise % 75 6 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 seviyesindedir. Artacak beklentisi ise yukarıdaki sırayla, %13, % 28, % 9 ve % 15 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin faiz oranlarına ilişkin beklentilere bakıldığında aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı, konut kredilerinde % 85, diğer tüketici kredilerinde % 84, ticari kredilerde % 82, kredi kartlarında ise % 84 seviyesindedir. Artacak beklentileri ise aynı sırayla % 12, %15, % 16, % 6 olarak gerçekleşmiştir. Hem ticari hem bireysel kredi hacimlerinde, GSMH ve bankacılık sektörü aktiflerinde büyüme beklentileri ile uyumlu bir şekilde, artış yönündeki beklentiler hakimdir. Kredi hacimlerinde artış beklentisine sahip katılımcı oranı konut kredilerinde % 90, taşıt kredilerinde % 54, ticari kredilerde % 88, KOBİ kredilerinde % 91 ve kredi kartlarında % 81 seviyesindedir. Kredi hacimlerine ilişkin cevaplarda takipteki tüketici kredisi ve ticari kredi hacimlerinin artacağına dair beklentilerin önceki anket dönemlerine göre önemli düşüş göstererek sırasıyla % 50 ve % 43 olarak gerçekleşmesi dikkat çekmektedir. Kredi hacimlerini etkileyebilecek en önemli faktörlerin sorulduğu sorularda, bir önceki anket döneminde olduğu gibi, ticari krediler için ticari iç talepteki artma/azalma, bireysel krediler için ise tüketim talebindeki artma/azalma faktöründen etkilenebileceği ifade edilmiştir. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğüne ilişkin artış beklentisine sahip katılımcı oranı, kredi hacimlerindeki artış beklentilerine uyumlu olarak, % 96 oranında artış olarak gerçekleşmiştir. Sektörün karlılığına ilişkin beklentilerde ise katılımcıların % 29 i azalacağını, % 53 ü karlılığın aynı kalacağını ve % 19 u ise artacağını belirtmiştir Anket katılımcılarının % 71 ü en fazla artış göstermesini bekledikleri fon kaynağı olarak mevduatı göstermiştir. İkinci sırada % 16 ile sermaye piyasaları gelmektedir. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının % 84 oranında aynı kalacağı beklenilmektedir. Bankacılık sektörünü ve sektöre olan güveni en fazla etkilemesi beklenen faktörlerin sorulduğu sorularda makroekonomik gelişmelerin önde geldiği görülmektedir. Ancak, önceki anket dönemleri ile karsılaştırıldığında siyasi gelişmelerin önemli görülme oranının azaldığı dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 7

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Sektörün riskliliğine ilişkin soruda ise katılımcıların % 34 ü riskliliğin artacağını, % 65 i ise aynı kalacağını beklediklerini ifade etmiştir. En önemli risk kaynağı olarak ise katılımcıların % 47 si kredi riskini, % 34 ü ise faiz riskini gördüklerini belirtmişlerdir Anket sonuçlarından, bankacılık sektörü yöneticilerinin önümüzdeki üç aylık dönemde GSMH, kredi hacimleri ve aktif büyüklüğü gibi göstergelerde olumlu gelişmeler olmasını, faiz oranlarının yatay bir seyir izlemesini, karlılığın durağan bir görünüm arz etmesini ve riskliliğin önceki dönemlere göre artmamasını bekledikleri sonuçlarına ulaşılmaktadır. 8 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 B) MAKROEKONOMİK BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 1. Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası bir önceki yıla göre (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 32 22 b) Artacak 65 44 c) Aynı kalacak 0 - d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 1 1 2. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde cari işlemler açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 22 15 b) Artacak 68 46 c) Aynı kalacak 7 5 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-3. Geçen yılın aynı dönemine göre önümüzdeki üç aylık dönemde bütçe açığının GSYİH ya oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 1 1 b) Artacak 28 19 c) Aynı kalacak 25 17 d) Azalacak 44 30 e) Önemli ölçüde azalacak 1 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 9

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-1 GSMH, Cari Açık ve Bütçe Açığına İlişkin Beklentiler (1, 2 ve 3 ncü sorular) Yıl sonu Gayri Safi Milli Hâsılası %32 %65 %1 %1 Cari işlemler açığının GSYİH ya oranı %22 %68 %7%3 Bütçe açığının GSYİH ya oranı %1 %28 %25 %44 %1 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak GSMH ye yönelik cevaplarda bankacılık sektörü yönetici kesiminden katılımcıların % 97 si yıl sonu GSMH nin bir önceki yıla göre artacağı yönünde görüş bildirmiştir. Cari işlemler açığı için ise katılımcıların % 7 si aynı kalma ve % 90 ı artış yönünde beklentiye sahiptir. Katılımcıların % 29 u bütçe açığının artacağını, % 25 i aynı kalacağını, % 45 si ise azalacağını beklemektedir. 10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 4. Önümüzdeki üç aylık dönemde yıllık TÜFE (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 10 7 c) Aynı kalacak 59 40 d) Azalacak 31 21 e) Önemli ölçüde azalacak 0-5. Önümüzdeki üç aylık dönemde 1 yıl vadeli (veya 1 yıla en yakın vadeli) iç borçlanma basit faiz oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 12 8 c) Aynı kalacak 79 54 d) Azalacak 9 6 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-2 TÜFE ve İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Beklentiler (4 ve 5 nci sorular) TÜFE %59 %31 İç borçlanma faiz oranı %12 %79 %9 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak TÜFE ve iç borçlanma faiz oranı ile ilgili olarak anket katılımcılarının büyük kısmı (% 90 TÜFE, % 88 iç borçlanma faiz oranı) aynı kalacak veya azalacak yönünde beklentiye sahiptir. Bir önceki anket döneminde aynı kalacak veya azalacak beklentisi TÜFE için % 43, iç borçlanma faiz oranı için % 63 seviyesinde idi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 11

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 6. Mevcut duruma göre önümüzdeki üç aylık dönemde ABD dolar kuru (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 26 18 c) Aynı kalacak 66 45 d) Azalacak 7 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-3 ABD Doları Kuru Değişim Beklentileri (6 ncı soru) %26 %66 %7 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 26 sı ABD dolar kuruna ilişkin artış beklentisine sahiptir. Katılımcıların % 66 sı herhangi bir değişiklik olmaması yönünde beklentiye sahipken, düşme yönünde beklentiye sahip olanların oranı % 7 dir. 12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 7. Önümüzdeki üç aylık dönemde reel sektör finansman gereksinimi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 66 45 c) Aynı kalacak 32 22 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-4 Reel Sektör Finansman Gereksinimi Beklentileri (7 nci soru) %66 %32 %1 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Reel sektör finansman gereksinimine ilişkin beklenti % 66 ile artış yönündedir. Aynı kalacak beklentisi % 32 iken azalma beklentisine sahip katılımcı oranı % 1 dir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 13

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi C) FAİZ ORANLARI Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 8. 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 13 9 c) Aynı kalacak 79 54 d) Azalacak 7 5 e) Önemli ölçüde azalacak 0-9. 3 ay vadeli DTH faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 28 19 c) Aynı kalacak 71 48 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-10. TCMB bankalararası para piyasası kısa vadeli faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 9 6 c) Aynı kalacak 90 61 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-11. Bankaların yurtdışı borçlanma faiz farkı (spread) (Katılımcı sayısı :68 kişi) % Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 15 10 c) Aynı kalacak 75 51 d) Azalacak 10 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-5 Fon Kaynaklarının Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (8, 9, 10 ve 11 nci sorular) 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları %13 %79 %7 3 ay vadeli DTH faiz oranları %28 %71 %1 TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları %9 %1 Bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi %15 %75 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankalara fon sağlayan çeşitli kaynakların faiz oranlarına ilişkin beklentilerin sorulduğu 8, 9, 10 ve 11 inci sorularda, katılımcıların 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranları, 3 ay vadeli DTH faiz oranları, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranları ve bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadi için aynı kalma yönünde beklentiye sahip oldukları görülmektedir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı 3 ay vadeli TL mevduat faiz oranlarında % 79, 3 ay vadeli DTH faiz oranlarında % 71, TCMB bankalar arası para piyasası kısa vadeli faiz oranlarında % 90, bankaların yurtdışı borçlanma faiz spreadinde % 75 dir. Fon kaynaklarının faiz oranlarına ilişkin beklentiler bir önceki anket dönemine göre önemli bir değişiklik göstermemiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 15

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 12. Konut kredisi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 12 8 c) Aynı kalacak 85 58 d) Azalacak 3 2 e) Önemli ölçüde azalacak 0-13. Konut kredisi haricindeki diğer tüketici kredileri faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 15 10 c) Aynı kalacak 84 57 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-14. Ticari kredi faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 16 11 c) Aynı kalacak 82 56 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-15. Kredi kartı faiz oranları (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 4 c) Aynı kalacak 84 57 d) Azalacak 10 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-16 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-6 Kredilerin Faiz Oranlarına İlişkin Beklentiler (12, 13, 14 ve 15 nci sorular) Konut kredisi faiz oranları %12 %85 %3 Diğer tüketici kredileri faiz oranları %15 %84 %1 Ticari kredi faiz oranları %16 %82 %1 Kredi kartı faiz oranları %6 %84 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Kredilerin faiz oranları beklentilerine ilişkin sorularda, genel olarak önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de aynı kalacak yönündeki beklentilerin hakim olduğu görülmektedir. Aynı kalma yönünde beklentiye sahip katılımcı oranı; konut kredisi faiz oranlarında % 85, diğer tüketici kredileri faiz oranlarında % 84, ticari kredi faiz oranlarında % 82, kredi kartı faiz oranlarında % 84 olarak gerçekleşmiştir. Fon kaynaklarının faiz oranlarında olduğu gibi kredi faiz oranlarında da geçen anket dönemine göre önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 17

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi D) BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACİMLERİ Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 16.Toplam nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 96 65 c) Aynı kalacak 4 3 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-17.Toplam gayri nakdi kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 82 56 c) Aynı kalacak 18 12 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-18.Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 57 39 c) Aynı kalacak 43 29 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-18 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-7 Toplam Kredilere İlişkin Beklentiler (16, 17 ve 18 nci sorular) Toplam nakdi kredi hacmi %96 %4 Toplam gayri nakdi kredi hacmi %82 %18 Tüketici kredilerinin toplam kredilere oranı %57 %43 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Toplam kredi hacimlerine ilişkin soruların cevaplarına bakıldığında; beklentilerin, kredi hacimlerinin artacağı veya aynı kalacağı yönünde olduğu, azalış beklentisinin olmadığı görülmektedir. Katılımcıların % 96 sı toplam nakdi kredilerde, % 82 si gayri nakdi kredilerde artış beklentisine sahipken, % 57 sinin toplam krediler içerisindeki bireysel kredi oranının artacağını % 43 ünün ise aynı kalacağını beklediği görülmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 19. Konut kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 90 61 c) Aynı kalacak 10 7 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-20. Taşıt kredileri hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 54 37 c) Aynı kalacak 44 30 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0-21. Kredi kartları kredi hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 81 55 c) Aynı kalacak 19 13 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-22.Takipteki tüketici kredilerinin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 50 34 c) Aynı kalacak 40 27 d) Azalacak 10 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-20 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-8 Bireysel Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (19, 20, 21 ve 22 nci sorular) Konut kredileri hacmi Taşıt kredileri hacmi %54 %44 %1 Kredi kartları kredi hacmi %81 %19 Takipteki bireysel kredilerin (brüt) hacmi 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bireysel kredi hacmine ilişkin sorularda artış beklentisi oranı konut kredilerinde % 90, taşıt kredilerinde % 54, kredi kartlarında ise % 81 seviyesindedir. Aynı kalacak beklentileri sırayla % 10, % 44 ve % 19 seviyesindedir. Kredi kartı hacminde azalacak beklentisi % 1 iken, konut ve taşıt kredi hacimlerinde azalma beklentisi olan katılımcı bulunmamaktadır. Takipteki bireysel kredi hacmine ilişkin artış beklentilerinin bir önceki anket döneminde % 54 iken, bu anket döneminde % 50 seviyesine düşmüş olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 23. Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 88 60 c) Aynı kalacak 12 8 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-24. KOBİ lere verilen kredilerin hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 3 2 b) Artacak 88 60 c) Aynı kalacak 9 6 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0-25. Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 43 34 c) Aynı kalacak 46 27 d) Azalacak 12 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0-22 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-9 Ticari Kredi Hacimlerine İlişkin Beklentiler (23, 24 ve 25 nci sorular) Ticari kredi (KOBİ kredileri hariç) hacmi %88 %12 KOBİ lere verilen kredilerin hacmi %3 %88 %9 Takipteki ticari kredilerin (brüt) hacmi %43 %46 %12 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ticari kredi hacmine ilişkin sorularda, KOBİ dışındaki ticari kredilerde artış beklentisine sahip toplam katılımcı oranı % 88 seviyesinde, KOBİ lere verilen kredilerde artış beklentisine sahip katılımcı oranı % 91 seviyesindedir. Aynı kalma yönündeki beklentiler ise KOBİ dışındaki ticari kredilerde % 12, KOBİ lere verilen kredi hacminde % 9 dur. Katılımcıların toplam % 43 ü takipteki ticari kredi hacminde artış, % 46 aynı kalma, % 12 si ise azalma beklemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 23

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 26.Toplam ticari kredi hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 16, 21 ve 22 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız. (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e kadar) Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler 15 14 14 21 4 22 21 21 31 6 b) Ticari iç talepteki artma/azalma 43 11 9 4 1 63 16 13 6 1 c) Ticari kredi faiz oranları 3 21 26 17 1 4 31 38 25 1 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 1 - - 8 59 1 0 0 12 87 e) Risk beklentilerindeki artış/azalış 6 22 19 18 3 9 32 28 26 4 Grafik-10 Ticari Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli" Görülme Dağılımı (26 ncı soru) %63 a) Uluslararası piyasalardaki gelişmeler b) Ticari iç talepteki artma/azalma c) Ticari kredi faiz oranları %22 %4 %1 %9 d) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler e) Risk beklentilerindeki artış/azalış Ticari kredi hacmini etkileyebilecek faktörlerle ilgili soruda katılımcıların % 63 ü ticari talepteki artma/azalmayı, % 22 si uluslararası piyasalardaki gelişmeleri, % 9 u risk beklentilerindeki değişimi, % 4 ü ticari kredilerin faiz oranlarını ve % 1 i yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri ticari kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmişlerdir. 24 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 27. Toplam tüketici kredileri hacmindeki değişmelerde etkili olabilecek 5 faktörü 18, 19 ve 20 nci sorulardaki beklentilerinizi de dikkate alarak önem derecesine göre sıralayınız (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e). Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler 1-3 15 49 1 0 4 22 72 b) Tüketim talebindeki artma/azalma 51 7 9-1 75 10 13 0 1 c) Risk beklentilerindeki artış/azalış - 11 10 32 15 0 16 15 47 22 d) Bireysel kredi faiz oranları 10 35 18 4 1 15 51 26 6 1 e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi 6 15 28 17 2 9 22 41 25 3 Grafik-11 Tüketici Kredi Hacmini Etkiliyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (27 nci soru) %75 a) Yasal düzenlemeler b) Tüketim talebindeki artma/azalma c) Risk beklentilerindeki artış/azalış %1 %15 %9 d) Bireysel kredi faiz oranları e) Ödeme alışkanlıklarının değişmesi Tüketici kredileri hacmini etkileyecek faktörlere ilişkin soruda katılımcıların % 75 i tüketim talebindeki artma/azalmayı, % 15 i bireysel kredi faiz oranlarını, % 9 u ödeme alışkanlıklarının değişmesini ve % 1 i yasal düzenlemeleri kredi hacmini etkileyebilecek en önemli faktör olarak belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 25

1 1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi E) BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN BEKLENTİLER Aşağıdaki sorular önümüzdeki üç aylık süre göz önüne alınarak cevaplandırılmış ve değerlendirmeler bu çerçevede yapılmıştır. 28. Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 96 65 c) Aynı kalacak 4 3 d) Azalacak 0 - e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-12 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğü Gelişimine İlişkin Beklentiler (28 nci soru) %96 %4 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü konusunda, katılımcıların % 96 sı artacağı, % 4 ü aynı kalacağı yönünde görüş bildirmiştir. 29. Bankacılık sektörü karlılığı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 19 13 c) Aynı kalacak 53 36 d) Azalacak 28 19 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-13 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Beklentiler (29 ncu soru) %19 %53 %28 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Katılımcıların % 19 u bankacılık sektörü karlılığında artış beklerken, % 28 si azalma, % 53 ü ise aynı kalması yönünde beklentiye sahiptir. 26 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 30. Banka karlılığı üzerinde etkili olabilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Faiz marjındaki değişimler 35 18 10 4 1 51 26 15 6 1 b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 2 1 1 15 49 3 1 1 22 72 c) Sektördeki rekabet seviyesi 2 7 14 28 17 3 10 21 41 25 d) Aktif kalitesi 17 23 21 7-25 34 31 10 0 e) Kur hareketleri 12 19 22 14 1 18 28 32 21 1 Grafik-14 %51 Banka Karlılığını Etkileyebilecek Faktörlerin "En Önemli Görülme" Dağılımı (30 ncu Soru) a) Faiz marjındaki değişimler b) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler %25 c) Sektördeki rekabet seviyesi %18 d) Aktif kalitesi %3 %3 e) Kur hareketleri Bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde etkili olabilecek faktörlerin sorulduğu soruda katılımcıların % 51 i faiz marjındaki değişimleri, % 25 i aktif kalitesini, % 18 i kur hareketlerini ve % 3 ü yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükleri ve sektördeki rekabeti karlılığı etkileyebilecek en önemli faktörler olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 27

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 31. Bankaların artış göstermesini beklediğiniz fon kaynaklarını artış oranına göre (beklediğiniz en yüksek artış 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Mevduatlar 48 10 3 3 4 71 15 4 4 6 b) Özkaynaklar 2 2 17 16 31 3 3 25 24 46 c) Sermaye piyasaları 11 23 22 10 2 16 34 32 15 3 d) Para piyasaları 4 26 18 16 4 6 38 26 24 6 e) Yurtdışı kaynaklı krediler 3 7 8 23 27 4 10 12 34 40 Grafik-15 En Fazla Artış Göstermesi Beklenen Fon Kaynaklarının Dağılımı (31 nci soru) %71 a) Mevduatlar b) Özkaynaklar c) Sermaye piyasaları %16 d) Para piyasaları %3 %6 %4 e) Yurtdışı kaynaklı krediler Fon kaynaklarına ilişkin soruda katılımcıların % 71 i mevduatları, % 16 sı sermaye piyasalarını, % 6 sı para piyasası kaynaklı fonları, % 4 ü yurtdışı kaynaklı kredileri önümüzdeki 3 aylık dönemde en fazla artış göstermesi beklenen fon kaynağı olarak belirtmiştir. Özkaynakları en önemli fon kaynağı olarak gören katılımcı oranı yalnızca % 3 olarak gerçekleşmiştir. 28 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 32. Bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payı (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 6 4 c) Aynı kalacak 84 57 d) Azalacak 10 7 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-16 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Beklentiler (32 nci soru) %6 %84 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Ankete katılanların % 84 ü bankacılık sektöründeki yabancı sermaye payının aynı kalmasını, % 10 u azalmasını, % 6 sı artmasını beklemektedir. Aynı kalma yönündeki ağırlıklı beklenti önceki dönemlerde yer alan anket sonuçları ile paraleldir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 29

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 33. Bankacılık sektörünü etkileyebilecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler 2 5 23 17 21 3 7 34 25 31 b) Siyasi gelişmeler 13 40 8 7-19 59 12 10 0 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi 1 4 9 26 28 1 6 13 38 41 d) Makroekonomik gelişmeler 50 11 5 1 1 74 16 7 1 1 e) Yabancı sermaye girişi 2 8 23 17 18 3 12 34 25 26 Grafik-17 Bankacılık Sektörünü "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (33 ncü soru) %74 a) Yasal düzenlemeler ve kamusal yükümlülükler b) Siyasi gelişmeler %19 c) Kamu bankalarının özelleştirilmesi d) Makroekonomik gelişmeler %3 %1 %3 e) Yabancı sermaye girişi Bankacılık sektörünü etkilemesi beklenen faktörlerin önem derecesine göre sıralanması istenen soruda sırasıyla katılımcıların % 74 ü makroekonomik gelişmeleri, % 19 u siyasi gelişmeleri, % 3 ü yasal düzenlemeleri ve kamusal yükümlülükleri, % 3 ü yabancı sermaye girişini ve % 1 i kamu bankalarının özelleştirilmesini en önemli faktör olarak görmektedir. 30 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 34. Kamuoyunun bankacılık sektörüne olan güvenini etkileyecek 5 faktörü önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Yabancı sermaye girişi 13 21 22 8 4 19 31 32 12 6 b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler 5 3 12 27 21 7 4 18 40 31 c) Siyasi gelişmeler 10 26 18 10 4 15 38 26 15 6 d) Makroekonomik gelişmeler 40 16 9 2 1 59 24 13 3 1 e) Yasal düzenlemeler - 2 7 21 38 0 3 10 31 56 Grafik-18 Bankacılık Sektörüne Güveni "En Fazla" Etkilemesi Beklenen Faktörlerin Dağılımı (34 ncü soru) %59 a) Yabancı sermaye girişi b) Uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler c) Siyasi gelişmeler %19 %15 d) Makroekonomik gelişmeler %7 e) Yasal düzenlemeler Bankacılık sektörüne olan güven ile ilgili soruda katılımcıların, % 59 u makroekonomik gelişmeleri, % 19 u yabancı sermaye girişini, % 15 i siyasi gelişmeleri ve % 7 si uluslar arası ekonomik ve siyasi gelişmeleri en önemli faktör olarak gördüğünü belirtmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 31

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 35. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde bankacılık sektöründe gelişme göstermesini beklediğiniz faaliyet alanlarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 5 e) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 a) Bireysel bankacılık 39 12 10 5 2 57 18 15 7 3 b) Menkul kıymet işlemleri 2 11 21 21 13 3 16 31 31 19 c) Kurumsal bankacılık 12 18 13 15 10 18 26 19 22 15 d) Türev işlemler 7 13 13 10 25 10 19 19 15 37 e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) 8 14 11 17 18 12 21 16 25 26 Grafik-19 Bankacılık Sektöründe "En Fazla" Gelişme Göstermesi Beklenen Faaliyet Alanlarının Dağılımı (35 nci soru) %57 a) Bireysel bankacılık b) Menkul kıymet işlemleri c) Kurumsal bankacılık %18 d) Türev işlemler %3 %12 e) Alternatif dağıtım kanalları ( İnternet ve telefon bankacılığı, ATM vs.) Bankacılık sektöründe gelişme göstermesi beklenen faaliyet alanları ile ilgili soruda katılımcıların % 57 si bireysel bankacılığı, % 18 i kurumsal bankacılığı, % 12 si alternatif dağıtım kanallarını, % 10 u türev işlemleri en fazla gelişecek faaliyet alanları olarak gördüklerini belirtmiştir. 32 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

1 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 36. Bankacılık sektörünün önümüzdeki 3 aylık dönemdeki muhtemel risk kaynaklarını önem derecesine göre (en önemlisi 1 olmak üzere 1 den 6 ya) sıralayınız. Katılımcı Sayısı (%) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 a) Kredi riski 32 18 12 3 2 1 47 26 18 4 3 1 b) Kur riski 3 10 28 15 6 6 4 15 41 22 9 9 c) Faiz riski 23 25 8 8 2 2 34 37 12 12 3 3 d) Likidite riski 9 9 13 26 7 4 13 13 19 38 10 6 e) Düzenleme riski - 3 5 11 37 12 0 4 7 16 54 18 f) Operasyonel riskler 1 3 2 5 14 43 1 4 3 7 21 63 Grafik-20 %45 %35 %25 %15 %5 Bankacılık Sektörünün "En Önemli" Görülen Risk Kaynaklarının Dağılımı (36 ncı soru) %47 %4 %34 %13 %1 a) Kredi riski b) Kur riski c) Faiz riski d) Likidite riski e) Düzenleme riski f) Operasyonel riskler Risk kaynaklarına ilişkin soruya verilen cevaplara bakıldığında anket katılımcılarının % 47 sinin kredi riskini, % 34 ünün faiz riskini en önemli risk kaynağı olarak değerlendirdiği görülmektedir. Bir önceki anketin verilerinde kredi riski % 50 ile en önemli risk kaynağı olarak görülmekteydi. Faiz riskinin en önemli görülme oranının geçen anket döneminde % 49 iken bu anket döneminde % 34 e düşmüş olması dikkat çekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 33

1 Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi 37. Önümüzdeki üç aylık dönemde bankacılık sektörünün taşıdığı riskler. (%) Katılımcı Sayısı a) Önemli ölçüde artacak 0 - b) Artacak 34 23 c) Aynı kalacak 65 44 d) Azalacak 1 1 e) Önemli ölçüde azalacak 0 - Grafik-21 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Beklentiler (37 nci soru) %34 %65 %1 0 a) Önemli ölçüde artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli ölçüde azalacak Bankacılık sektörünün taşıdığı risklere ilişkin soruda katılımcıların % 34 ü risklerin artacağı, % 65 i aynı kalacağı yönünde beklentiye sahiptirler. Nisan-2010 anket verilerinde artma yönündeki beklenti % 42 iken bu anket döneminde % 34 seviyesine inmiştir. 34 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 F) BEKLENTİLERİN DEĞİŞİMİ Grafik-22 GSMH Değişim Beklentileri 0 %9 %4 %5 %5 %32 %11 %32 %49 %43 %4 %81 %33 %65 %42 %47 %27 %3 %3 %1 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-23 0 %8 %11 %7 %58 %32 Cari İşemler Açığının GSMH'ya oranı Değişim Beklentileri %51 %31 %47 v%23 %22 %8 %4 %77 %22 %68 %17 %7 %1 %3 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 35

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-24 0 %28 %61 %46 %8 Bütçe Açığının GSYİH'ya oranı Değişim Beklentileri %38 %9 %56 %19 %7 %5 %16 %4 %3 %41 %29 %27 %1 %28 %25 %44 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-25 0 %16 %16 TÜFE'ye İlişkin Değişim Beklentileri %3 %57 %41 %43 %71 %59 %43 %34 %41 %24 %31 %3 %9 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi 36 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-26 0 %18 %62 İç Borçlanma Faiz Oranına İlişkin Değişim Beklentileri %4 %42 %54 %42 %37 %52 %63 %12 %79 %6 %9 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-27 ABD Dolar Kuruna İlişkin Değişim Beklentileri 0 %28 %24 %32 %26 %62 %68 %61 %66 %54 %4 %14 %8 %6 %7 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 37

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-28 0 Reel Sektör Finansman Gereksinimine İlişkin Değişim Beklentileri %35 %57 %5 %45 %53 %76 %24 %66 %32 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-29 Bankaların Yurtdışı Borçlanma Faiz Spreadine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %11 %9 %15 %47 %58 %67 %75 %53 %33 %8 %23 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 38 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-30 0 %14 %62 %24 3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %42 %55 %33 %57 %67 %13 %79 %3 %7 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-31 3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %7 %3 %23 %23 %28 %68 %86 %73 %74 %71 %5 %4 %3 %1 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 39

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-32 0 TCMB Bankalararası Kısa Vadeli Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %3 %1 %51 %46 %22 %77 %15 %13 %9 %87 %5 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi %1 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-33 Konut Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %4 %17 %12 %55 %76 %76 %77 %85 %45 %4 %6 %3 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 40 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-34 0 %72 %24 Diğer Tüketici Kredisi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %4 %1 %54 %45 %19 %15 %76 %71 %84 %5 %9 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi %1 a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-35 Ticari Kredi Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %7 %1 %22 %24 %16 %45 %73 %71 %69 %82 %54 %8 %7 %1 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 41

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-36 0 %72 %24 Kredi Kartı Faiz Oranlarına İlişkin Değişim Beklentileri %4 %4 %6 %53 %47 %77 %84 %84 %13 %11 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-37 Toplam Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %42 %66 %78 %93 %96 %49 %31 %19 %9 %3 %3 %7 %4 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 42 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-38 0 %31 %61 %8 Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %49 %47 %4 %68 %28 %4 %84 %82 %16 %18 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-39 Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %35 %53 %47 %46 %57 %57 %42 %53 %43 %8 %5 %4 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 43

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-40 0 %38 %55 %7 Konut Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %78 %22 %73 %25 %87 %13 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-41 Taşıt Kredileri Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %15 %29 %3 %44 %54 %58 %57 %51 %43 %44 %27 %23 %1 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 44 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-42 0 %43 %47 %8 Kredi Kartları Kredi Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %55 %43 %1 %71 %29 %76 %81 %23 %19 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-43 Takipteki Bireysel Kredi (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %4 %3 %1 %54 %92 %78 %77 %1 %3 %18 %19 %3 %34 %11 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 45

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-44 Ticari Kredi (KOBİ Kredileri Hariç) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri 0 %38 %45 %71 %79 %88 %53 %49 %9 %28 %7 %12 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-45 0 %31 %53 %15 KOBİ'lere Verilen Kredilerin Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %1 %36 %12 %3 %4 %3 %73 %22 %3 %74 %21 %88 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 %9 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 46 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-46 0 %3 %92 Takipteki Ticari Kredilerin (Brüt) Hacmine İlişkin Değişim Beklentileri %3 %78 %75 %16 %24 %4 %1 %3 %1 %44 %43 %39 %46 %17 %12 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-47 0 Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklüğünün Gelişimine İlişkin Değişim Beklentileri %51 %45 %4 %28 %78 %89 %11 %96 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak %4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 47

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-48 Bankacılık Sektörü Karlılığına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %16 %23 %8 %11 %19 %24 %53 %35 %51 %53 %67 %31 %42 %37 %28 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Grafik-49 Bankacılık Sektöründeki Yabancı Sermaye Payına İlişkin Değişim Beklentileri 0 %4 %1 %5 %3 %6 %91 %95 %86 %76 %84 %21 %5 %4 %9 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak 48 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-50 Bankacılık Sektörünün Taşıdığı Risklere İlişkin Değişim Beklentileri 0 %1 %58 %1 %1 %39 %58 %3 %39 %34 %39 %55 %33 %56 %65 %1 %4 %8 %3 %1 Haziran 09 Eylül 09 Aralık 09 Mart 10 Haziran 10 Anket Dönemi a) Önemli Ölçüde Artacak b) Artacak c) Aynı kalacak d) Azalacak e) Önemli Ölçüde Azalacak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 49

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi G) TEMMUZ 2009-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ-GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMASI Not: Beklenti ve gerçekleşmelerin karşılaştırılmasına ilişkin olarak her ay ayrı ayrı anket yapılmamış olup, grafiklerde yer alan beklentiler anket döneminin tümü için geçerli kabul edilmiştir. Grafik-51 Beklentiler ABD Dolar Kuru Dolar Kuru 1,48 1,50 1,48 1,49 1,49 1,49 1,49 1,54 1,52 1,48 1,57 1,58 1,6 1,5 1,4 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak ABD Dolar Kuru* 1,3 *Ay sonları itibariyle döviz satış kuru Kaynak: TCMB Grafik-52 Beklentiler TÜFE TÜFE Oran 12 8,19 10,13 9,56 10,19 9,10 8,37 11 10 9 8 6,53 7 5,39 5,53 5,27 5,08 5,33 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak TÜFE* 6 5 *Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim (2003=100 temel yılı) Kaynak :TÜİK 50 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-53 Beklentiler 3 Ay Vadeli TL Mevduat Faiz Oranı Faiz Oranı 15 13,48 13 10,85 10,67 9,20 9,60 10,52 8,85 10,20 9,21 8,30 9,12 9,93 11 9 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 7 Artacak Aynı kalacak Azalacak TL Mevduat Faiz Oranı* * Bankaların uyguladıkları üç ay vadeli TL Mavduat faiz oranlarının basit ağırlıklı ortalaması. Kaynak: BDDK Grafik-54 Beklentiler 0 3 Ay Vadeli DTH Faiz Oranları Faiz Oranı 6 5,5 5 4,5 4 3,40 3,18 2,96 2,95 3,02 2,95 2,80 2,61 2,58 2,26 2,50 2,15 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 3,5 3 2,5 2 Artacak Aynı kalacak Azalacak USD Mevduat Faiz Oranı* * Bankaların uyguladıkları üç ay vadeli USD mevduat faiz oranlarının basit ağırlıklı ortalaması. Kaynak: BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 51

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-55 Beklentiler 0 10,75 TCMB Bankalar Arası Kısa Vadeli Faiz Oranı Faiz Oranı 14 12 10,25 9,75 10 9,25 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı* * Ay sonları itibariyle uygulanan faiz oranı esas alınmıştır. Kaynak: TCMB Grafik-56 Beklentiler Konut Kredisi Faiz Oranları Faiz Oranı 1,24 0,86 1,02 0,94 0,92 0,94 0,92 0,90 0,89 0,92 0,92 0,90 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak Konut Kredisi Faiz Oranları* * Bankaların uyguladıkları üç ay vadeli TL konut kredisi faiz oranlarının basit ağırlıklı ortalaması Kaynak: BDDK 52 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-57 Beklentiler Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları Faiz Oranı 2,5 1,73 1,57 1,57 1,49 1,46 1,49 1,35 1,45 1,40 1,37 1,33 1,36 1,5 2 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 1 Artacak Aynı kalacak Azalacak Diğer Tüketici Kredileri Faiz Oranları* * Bankaların uyguladıkları üç ay vadeli TL taşıt, ihtiyaç ve diğer tüketici kredileri faiz oranlarının basit ağırlıklı ortalaması. Kaynak: BDDK Grafik-58 Beklentiler Kredi Kartı Faiz Oranları Faiz Oranı 5 4,5 4 3,56 3,46 3,36 3,36 3,30 3,30 3,06 3,17 3,10 2,97 2,88 3,5 2,92 3 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 2,5 Artacak Aynı kalacak Azalacak Kredi Kartı Faiz Oranları* * Bankaların uyguladıkları kredi kartı faiz oranlarının basit ağırlıklı ortalaması. Kaynak: BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 53

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-59 Beklentiler Toplam Nakdi Kredi Hacmi Tutar (Milyon TL) 0 455.039 460.000 439.342 450.000 440.000 405.871 392.621 394.006 384.879 375.731 377.058 365.581 367.926 416.817 422.005 430.000 420.000 410.000 400.000 390.000 380.000 370.000 360.000 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 350.000 Artacak Aynı kalacak Azalacak Toplam Nakdi Kredi Hacmi* * Kaynak: BDDK Grafik-60 0 Beklentiler Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi Tutar (Milyon TL) 160.000 155.000 147.690 150.000 145.962 141.248 140.827 145.000 137.893 140.000 126.581 128.444 129.653 131.852 134.169 134.036 132.869 135.000 130.000 125.000 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 120.000 Artacak Aynı kalacak Azalacak Toplam Gayri Nakdi Kredi Hacmi* * Kaynak: BDDK 54 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-61 Beklentiler 0 Konut Kredileri Hacmi Tutar (Milyon TL) 55.000 51.744 50.612 49.413 50.000 47.892 46.544 45.661 44.888 45.000 43.889 42.840 41.752 40.731 40.977 40.000 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak Konut Kredileri Hacmi* * Kaynak: BDDK Grafik-62 Beklentiler 0 Taşıt Kredileri Hacmi Tutar (Milyon TL) 4.950 4.700 4.654 4.570 4.541 4.452 4.450 4.423 4.358 4.382 4.315 4.330 4.276 4.234 4.225 4.200 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Artacak Aynı kalacak Azalacak Taşıt Kredileri Hacmi* * Kaynak: BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 55

Temmuz 2010 Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Grafik-63 Beklentiler 0 35.131 35.150 35.446 35.565 Kredi Kartları Kredi Hacmi 36.344 36.576 36.909 36.891 37.061 37.712 38.742 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 Tutar (Milyon TL) 38.850 39.000 Artacak Aynı kalacak Azalacak Kredi Kartları Kredi Hacmi* 37.000 35.000 * Kaynak: BDDK Grafik-64 Beklentiler Tüketici Kredilerinin Toplam Kredilere Oranı Oran / 25 24,3 25 23,5 23,5 23,4 23,6 23,7 23,8 24,0 23,7 23,9 24,0 24 23,8 24 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 23 Artacak Aynı kalacak Azalacak Tüketici Kredileri/Toplam Krediler* * Kaynak: BDDK 56 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi Temmuz 2010 Grafik-65 Beklentiler 0 17.400 Takipteki Ticari Kredi Hacmi 17.707 17.906 17.789 17.813 17.762 17.575 17.598 17.593 Tutar (Milyon TL) 17.376 18.000 17.500 16.786 17.000 16.171 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 16.500 16.000 15.500 15.000 Artacak Aynı kalacak Azalacak Takipteki Ticari Kredi Hacmi* * Kaynak: BDDK Grafik-66 Beklentiler 0 Takipteki Bireysel Kredi Hacmi Tutar (Milyon TL) 3.802 3.895 3.956 4.040 4.027 3.986 3.858 3.850 3.837 3.791 4000 3.585 3500 3.379 Tem.09 Ağu.09 Eyl.09 Eki.09 Kas.09 Ara.09 Oca.10 Şub.10 Mar.10 Nis.10 May.10 Haz.10 3000 Artacak Aynı kalacak Azalacak Takipteki Bireysel Kredi Hacmi* * Kaynak: BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 57