GÜNLÜK BÜLTEN (25 Ocak 2016) BIST100 Endeksi dünü 1.676 (% 2.44) puanlık yükseliş ile 70.243 seviyesinden ve 3.785 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Borsada tepki alımları görülürken bono faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş var. Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi nin açıklamaları, dış piyasaların seyri, Fitch in Türkiye konusundaki değerlendirmeleri, Çin kaynaklı gelişmeler, petrol fiyatları, jeopolitik gelişmeler, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi nin açıklamaları, petrol fiyatları ve Çin kaynaklı gelişmelerin önüne geçti. Avrupa Merkez Bankası toplantısının ardından başkan Draghi nin Parasal genişlemenin devamı ve mevcut politikanın yeniden gözden geçirilmesinden söz etmesi piyasalara olumlu yansıdı. Diğer yandan olumsuz fiyatlamanın önemli ölçüde yapılmış olması, Fitch den Türkiye için gelen olumlu açıklamalar ve dip fiyatları deneyen petrol fiyatlarında tepki yükselişi iyimserliğe katkı yaptı. Endekste tepki alımlarına rağmen düşüş trendi korunuyor. İlk destekler 69.700-69.400 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 68.500-68.000 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışlarında ilk direnç ise 71.000-71.500 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için 71.500 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 72.500-73.000 seviyelerinde. Endekste tepki alımları etkisini sürdürebilir. 71.500 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 69.400 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir. 71.500 seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 25-29 Ocak 2016 10.00 Türkiye Aralık Konut Satışları, 10.30 Almanya Ocak İmalat-Hizmet Sektörü PMI-Bileşik PMI, 11.00 Euro Bölgesi Ocak İmalat-Hizmet Sektörü PMI-Bileşik PMI, 15.30 ABD Aralık Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, 16.45 ABD Ocak İmalat Sektörü PMI, 17.00 ABD Aralık CB Öncü Göstergeler Endeksi-2.El Konut Satışları. VIOP (Günlük) Endekste tepki yükselişi görüldü. İlk destekler 86.400-86.000 seviyelerinde görülüyor. Sonraki destekler 85.600-85.000 ve 84.000 seviyelerinde. İlk direnç ise 87.000 seviyesinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için 87.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 88.000 ve 89.000 seviyelerinde görülüyor. 86.000 seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 87.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 86.000 seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir. 87.000 seviyesinin üzerinde ise uzun pozisyonlara ağırlık verilebilir. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=01&ddlgunt=22
HAFTALIK BÜLTEN (25-29 Ocak 2016) Piyasalarda dalgalı seyir sürüyor. Endekste tepki yükselişi görülürken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise gevşeme var. Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi nin açıklamaları, 27 Ocak FED toplantısı, dış piyasaların seyri, Çin kaynaklı gelişmeler, petrol fiyatları, S.Arabistan, İran, Suriye ve Rusya odaklı jeopolitik riskler, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler izlenen gündem konuları. Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi nin parasal genişlemeye devam yönündeki piyasa dostu açıklamaları iç ve dış piyasalarda olumlu algılandı. Bir süredir piyasalar üzerinde baskıya neden olan düşen petrol fiyatlarında ise tepki yükselişi görüldü. 27 Ocak FED toplantısından faiz değişikliği beklenmiyor. Draghi nin açıklamaları piyasalar tarafından bir süre fiyatlanabilir. Ancak Avrupa Merkez Bankası politikaları zaten uzun süredir düşük faiz ve bol likiditeye dayalı. Mevcut politikanın devamından farklı sonuçlar beklemek fazla iyimserlik olacak. Draghi nin söylemleri bir süre daha fiyatlanabilir. Sonraki aşamada Çin, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmelere tekrar duyarlılık artabilir. İyimserliğin devamı için Draghi nin açıklamaları dışındaki diğer gündemin de yardımcı olması gerekecek. Endekste tepki alımlarına rağmen düşüş trendi devam ediyor. İlk destek 68.000 seviyesinde. 68.000 seviyesinin altında kalınması durumunda ise düşüş hareketinin devamıyla sonraki destekler 67.000-66.000 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 71.500 seviyesinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde satışlar görülebilir. 71.500 seviyesinin üzerinde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 73.000 ve 75.000 seviyesinde bulunuyor. Endekste görülen tepki alımları bir süre daha etkisini koruyabilir. 71.500 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 68.000 seviyesinin altında satış yapılabilir. 71.500 seviyesinin üzerinde ise yeni alımlarla daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (25-29.01.2016 ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA HALKB 9.74-9.70 10.30-10.80 9.66 VESBE 10.25-10.20 10.80-11.20 10.16 TKFEN 3.55-3.50 3.80-3.92 3.48 KLMSN 3.14-3.12 3.30-3.46 3.10 KARTN 260.00-255.00 280.00-292.00 252.00 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (18-22.01.2016 ) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % GARAN 7.14-7.08 7.70-7.90 7.06 7.28 6.89 7.06-2.2 PGSUS 16.50-16.44 17.30-18.20 16.40 16.85 15.94 16.15-2.6 GUBRF 4.94-4.90 5.30-5.50 4.88 6.19 5.24 5.46 8.7 BRYAT 26.10-25.70 27.60-28.50 25.60 28.90 26.38 28.84 9.5 MGROS 15.50-15.40 16.70-17.50 15.36 15.76 14.78 15.00-4.4
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ ANACM 1.90-1.75 2.35-2.60 DEVA 3.80-3.30 4.67-6.00 ECILC 2.50-2.35 3.10-3.36 EGSER 3.90-3.50 5.00-6.50 ISCTR 4.45-3.80 6.30-7.00 KARTN 220.00-200.00 315.00-400.00 PETKM 4.20-3.80 5.20-6.00 SAFGY 0.86-0.80 1.10-1.30 THYAO 8.60-8.20 10.40-11.50 TKFEN 4.10-3.86 5.30-6.10 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi -1.1 Gösterge Faiz 0.1 Altın (Gram/TL) -0.1 Altın (Ons/Dolar) 0.1 Dolar/TL -1.3 Euro/TL -2.0 Euro/Dolar -0.9 SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (18-22.01.2016 ) BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 2.8 BIST MADENCİLİK 2.2 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 1.1 BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST METAL ANA 0.8 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 0.6 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 0.5 BIST BİLİŞİM -0.1 BIST SINAİ -0.2 BIST TEKSTİL, DERİ -0.3 BIST YENİ EKONOMİ -0.3 BIST ULAŞTIRMA -0.5 BIST SİGORTA -0.7 BIST TEKNOLOJİ -0.7 BIST HOLDİNG VE YATIRIM -0.7 BIST SAVUNMA -1.4 BIST MALİ -1.4 BIST TURİZM -1.5 BIST TİCARET -1.5 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. -1.6 BIST HİZMETLER -1.7 BIST BANKA -1.8 BIST TAŞ, TOPRAK -1.9 BIST İLETİŞİM -2.3 BIST İNŞAAT -2.4 BIST ELEKTRİK -2.6 BIST GIDA, İÇECEK -3.1 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM -3.1 BIST SPOR -3.4 BIST İKİNCİ ULUSAL -4.1 BIST ULUSAL -6.1
Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Plaspak Kimya 67.3 Karsusan Su Ürünleri San. -16.0 Egeplast 43.8 Taç Tarım Ürünleri -13.3 Mazhar Zorlu Holding 31.6 Serve Kırtasiye -11.8 Denizli Cam 18.2 Alcatel Lucent Teletaş -11.3 Arsan Tekstil 15.3 Kervansaray Yat. Holding -11.1 Emek Elektrik 14.8 Mega Polietilen -10.4 Özak GMYO 13.4 Asil Çelik -10.3 Logo Yazılım 11.5 Galatasaray Sportif -10.1 Link Bilgisayar 10.9 Anel Elektrik -9.8 Kaplamin 10.6 Kron Telekomünikasyon -9.4 Haftalık Gündem 25 Ocak Pazartesi; 01.50 Japonya Aralık Dış Ticaret Dengesi, 10.00 Türkiye Ocak Hizmet-Perakende Sektörü Güven Endeksi, 11.00 Almanya Ocak IFO Güven-Beklenti Endeksi, 16.30 Euro Bölgesi Aralık CB Öncü Göstergeler Endeksi. Brezilya tatil. 26 Ocak Salı; 10.00 Türkiye 2016 Yılının TCMB İlk Enflasyon Raporu, 14.45 ABD Haftalık The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık), 15.30 ABD Ocak Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite, 15.55 ABD Haftalık REDBOOK Perakende Satışlar, 16.00 ABD Kasım S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi- S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık), 16.45 ABD Ocak Hizmet Sektörü PMI, 17.00 ABD Ocak Richmond FED İmalat Endeksi, 23.30 ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. 27 Ocak Çarşamba; 03.45 Çin Ocak Westpac-MNI Tüketici Güven Endeksi, 09.00 Almanya Şubat GFK Tüketici Güven Endeksi, 15.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, 17.00 ABD Aralık Yeni Konut Satışları, 17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları, 21.00 ABD Ocak FED Faiz Kararı. 28 Ocak Perşembe; 12.00 Euro Bölgesi Ocak Ekonomik Görünüm Endeksi- Sanayi Kesimi Güven Endeksi- Hizmet Sektörü Güven Endeksi- Tüketici Güven Endeksi, 14.30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku-DİBS($), 15.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları, 15.30 G.Afrika Ocak SARB Gösterge Faiz Oranı, 15.30 ABD Aralık Dayanıklı Mal Siparişleri, 17.00 ABD Aralık Bekleyen Konut Satışları Endeksi. 29 Ocak Cuma; 01.30 Japonya Aralık TÜFE- İşsizlik Oranı- Perakende Satışlar, 05.30 Japonya Ocak BOJ Gösterge Faiz Oranı, 11.00 Euro Bölgesi Aralık Özel Sektör Kredileri, 12.00 Euro Bölgesi Ocak TÜFE, 15.30 ABD 4.Çeyrek GSYH-PCE- Chicago FED Ortabatı Ekonomi Endeksi, 16.45 ABD Ocak Chicago PMI, 17.00 ABD Ocak/2 Michigan Tüketici Güven Endeksi, 23.00 İspanya (Fitch Kredi Notu)-İngiltere (Moody s Kredi Notu)