GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 76,984-10.47-14.98 BIST-30 94,828-10.33-15.14 BIST-Sınai 63,702-10.78-12.71 BIST-Banka 156,259-11.18-17.60 İşlem Hacmi TL mn 4,636 14.07 57.07 MSCI EM End.(US$) 999-1.02-3.13 MSCI Türkiye End.(US$) 589-10.86-16.88 MSCI Dünya End.(US$) 1,473 0.06-1.63 0.73 MSCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 6.78 11.70 29.64 Eurobond - 2030 4.61-0.01 2.56 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.1792 0.38 2.82 VIX Endeksi 16.28-0.12 16.37 Altın $/ ons 1,413 1.23 1.29 Petrol $/ Varil(Brent) 102 1.66-0.55 Bakır $/ mt 7,340 0.42 0.56 Değerlem e Son 12 Ay 2013T 2014T BIST F/ K 11.28 10.23 9.36 MSCI EM F/ K 12.20 10.65 9.57 BIST FD/ FAVÖK 10.14 8.44 7.47 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.26 7.32 6.64 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL YAZIC 0.37 TKNSA -19.03 GARAN 803 EKGYO 0.00 TOASO -17.79 ISCTR 451 GOZDE -17.28 THYAO 364 GSDHO -17.11 HALKB 322 ALKIM -16.86 AKBNK 299 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu AB 12:00 Nis. ÜFE - Aylık % -0.20% -0.20% AB 12:00 Nis. ÜFE-Yıllık % 0.20% 0.70% Türkiye 14:30 May. TCMB Reel Efektif Kur- TÜFE Bazlı 121.10 ABD 15:30 Nis. Dış Ticaret Dengesi $ -41 Mlr $-38.8 Mlr 04 Haziran 2013 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Taksim Gezi Parkı'nda başlayıp bütün Türkiye'ye yayılan gösterilerin piyasaya etkileri dün izlendi. Artan siyasi endişeler nedeniyle BIST 100 endeksi günü % 10.47 düşüşle 76,983.70 puandan kapatarak Mart 2003 ten bu yana en sert günlük düşüşünü gösterdi. Günün en çok hacim gören hisseleri sırasıyla GARAN, ISCTR ve THYAO oldu. Dün banka endeksi %11.2, sınai endeksi %10.8 civarında düşüş gösterdi. Dün Fitch Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye notlamasında siyasi riskler zaten her zaman zayıflık unsuruydu" dedi ve "Kitlelerin sesinin duyulması kriteri BBB notunun çok altına indi" diye ekledi. Ayrıca S&P, Türkiye'de bugün yapılacak olan ve Türk şirketlerinin kredi notlarını etkileyen faktörlerin, bu şirketlerin nasıl fonlandıklarının ele alınacağı toplantıyı İstanbul da son günlerde yaşanan gelişmelerden dolayı erteledi. Öte yandan dün Mayıs ayı enflasyon verileri takip edildi. Mayıs ayında TÜFE beklentinin altında aylık %0.15 arttı. (Bek: %0.50) Böylece TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %6.51 artış gösterdi. Bugün TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu ve Mayıs ayı TCMB reel efektif kur endeksi verisi yakından izlenecektir. Dün olumlu gelen enflasyon verisi ardından TCMB Başkanı Erdem Başçı, geçen hafta yaptığı konuşmada bugün açıklanacak olan Reel Efektif Döviz Kuru verisinin beklentilerden iyi geleceğini ve bunun döviz piyasasını rahatlatacağını açıklamıştı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Başbakan Yardımcısı ve Başbakan Vekili Bülent Arınç ile bir araya gelecek. Çankaya Köşkünde gerçekleşecek görüşme saat 10:30'da başlayacak. Açıklamalar piyasada yakından izlenecektir. Haftanın ilk işlem günü ABD de zayıf gelen veriler ile artan büyümeye ilişkin endişelerin etkisi ile Avrupa borsaları düşüş gösterdi. Geçen hafta %0.90 düşüş kaydeden Avrupa da gösterge Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %0.76 değer kaybetti. Dün açıklanan Mayıs ayında Avro Bölgesi PMI imalat verisi son 15 ayın en yüksek seviyesi olan 48.3 puana yükseldi. Veri piyasada olumlu karşılandı ve bunun ECB den faiz indirimi olasılığını azaltacağı tahmin ediliyor. Bugün ise veri gündeminde Avro Bölgesi Nisan ayı ÜFE verileri açıklanacak. ABD de ise endeksler haftanın ilk işlem gününü yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi %0.92 yükseliş ile 15,254, S&P 500 endeksi %0.59 yükseliş ile 1,640, Nasdaq endeksi %0.27 yükseliş ile 3,465 puan ile günü kapattı. Dün açıklanan Mayıs ayı ISM sanayi endeksi 4 yıldan bu yana ilk kez daralma göstererek 49 seviyesine geriledi. Bu da FED in teşvikleri azaltacağı beklentisini düşürdü. Ayrıca Fed Atlanta Başkanı Dennis Lockhart'ın merkez bankası yetkililerinin rekor teşvik önlemlerine bağlı kaldığını söylemesinin ardından endeksler yükseliş gösterdi. Bu sabah Asya borsalarında genel görünüm karışık. Japonya borsası bu sabah % 2.52 artıda, Çin borsası ise %1.36 ekside işlem görüyor. ABD vadelileri ise bu sabah pozitif-yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne yükseliş ile başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz ABD 16:45 May. New York ISM Endeksi 58.30 Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 13,596 2.52-5.00 Çin SHCOMP Index 2,268-1.36-2.31 Rusya RTSI$ Index 1,332 0.95-4.83 Almanya DAX Index 8,286-0.76-1.16 Fransa CAC Index 3,921-0.71-1.86 Ingiltere UKX Index 6,525-0.88-1.94 Brezilya IBOV Index 53,944 0.82-4.36 Amerika INDU Index 15,254 0.92-0.32 Amerika SPX Index 1,640 0.59-0.56 Portekiz BVLX Index 2,539-1.07-2.68 İrlanda ISEQ Index 4,013-0.70-1.63 İtalya FTSEMIB Index 17,058-0.91-0.59 Yunanistan ASE Index 1,010-0.49-2.82 İspanya IBEX Index 8,284-0.44-0.95 Güne hızlı bir düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi, son yılların en sert düşüşlerinden birini gerçekleştirdi. Gün sonu kapanış, gün içinde görülen en düşük seviyeden yapıldı. Arz talep dengesinin bozulduğu bu tip durumlarda destek ve direnç tahmininde bulunmak hatalı sonuçlar doğurur. Denge sağlanıncaya kadar kesin ifadelerden kaçınacağız. 1
01/03/13 05/03/13 09/03/13 13/03/13 17/03/13 21/03/13 25/03/13 29/03/13 02/04/13 06/04/13 10/04/13 14/04/13 18/04/13 22/04/13 26/04/13 30/04/13 04/05/13 08/05/13 12/05/13 16/05/13 20/05/13 24/05/13 28/05/13 01/06/13 VOB Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları haftanın ilk iş gününde bir önceki kapanışına göre 10,100 puan düşerek 95,725 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 2,664 kontrat azalışla 217,299 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratlarının yaşadığı yüzde 9,54 oranındaki düşüş göz önüne alındığında teknik analiz anlamında bir destek ve direnç seviyesi vermenin bugün işlem hareket bandının yüksek olmasını beklediğimizden dolayı çok kolay olmayacağı görüşündeyiz, beklentimiz bugün endeks kontratlarının yüksek hacimli ve geniş bir bantta işlem göreceği şeklinde, tavsiyemiz yeni pozisyon açan yatırımcıların zarar durdurmalı emirler kullanmaları yönünde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) IX0300613 105.825 95.725-9.54 FXUSD0613 1.8830 1.9000 0.90 FXEUR0613 2.4440 2.4700 1.06 CMGLD0613 84.745 85.025 0.33 Sabit Getirili Piyasalar AKP hükümetine yönelik geniş katılımlı gösterilerin siyasi tansiyonu artırması TL'yi dün gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi yaparken, tahvil piyasasında geçen az sayıdaki işlemde ise faiz sert yükseldi. Tahvil ve Bono piyasasında normal günlerin aksine hacimler çok küçük tutarlarda kaldı. Tahvil ve Bono piyasasında dün spot kapanışta yüzde 6,47 gerçekleşirken, valörlü işlemler ise yüzde 6,44 seviyesinden gerçekleşti. 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 9Y 10Y 7.0 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) 8.0 Mn TL 200 6.5 6.0 5.5 6.0 4.0 150 100 5.0 4.5 4.0 2.0 0.0 50 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 1.8936 0.32 2.50 5.35 EUR/ TRY 2.4648 0.43 3.07 4.60 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.1792 0.38 2.82 4.93 Eur/ US$ 1.3008 0.09 0.60-0.82 2.04 2.20 2.18 2.16 2.14 2.12 2.10 2.08 2.06 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri CEM AS Çemaş Döküm Kapanış, TL 0.76 Piyasa Değeri, Mn TL 180.12 Halka Açıklık(%) 28.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.66 F/K 14.18 PD/DD 0.67 CLEBI Çelebi Kapanış, TL 14.45 Piyasa Değeri, Mn TL 351.14 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.11 F/K 27.49 PD/DD 7.89 GUBRF Gübre Fabrik. Kapanış, TL 12.75 Piyasa Değeri, Mn TL 1,064.63 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.53 Yönetim Kurulu Şirket aktifindeki Niğde Beton Sanayi A.Ş. (NIBAS) paylarının 08.05.2013 tarihinde satılmasının planlandığı kamuya duyurulan paylardan satışı yapıldıktan sonra kalan 8.087.730 adet payın önümüzdeki bir yıl içinde Şirket tarafından Borsa'da satılmayacağını duyurmuştur. Bazı internet sitelerinde Şirket in ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. arasındaki havaalanı yer hizmetleri sözleşmesinin Pegasus tarafından tek taraflı olarak fesh edildiğine dair gerçeğe uygun olmayan haberlere yer verilmiştir. Şirket sadece yolcu check in, uçağa kabul, kayıp ve hasarlı bagaj ve harekat koordinasyon hizmetlerini vermeyi sonlandırmış olup, ramp ve kargo/posta hizmetlerini vermeyi sürdürmektedir. Taraflar arasındaki imzalanan sözleşme 31 Mayıs 2016 tarihinde sona ermektedir. İşyerinde örgütlenmiş bulunan Petrol- İş Sendikası, 28.06.2013 tarihinde başlatılmak üzere Grev Uygulama Kararı almıştır. F/K 6.44 6.08 PD/DD 1.76 1.49 HALKB T. Halk Bankası Kapanış, TL 17.95 Piyasa Değeri, Mn TL 22,437.50 Halka Açıklık(%) 49.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 198.86 F/K 8.12 8.17 PD/DD 1.73 1.49 KARTN Kartonsan Kapanış, TL 213.50 Piyasa Değeri, Mn TL 605.70 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.34 F/K 26.43 PD/DD 2.69 KRDM D Kardemir (D) Kapanış, TL 1.38 Piyasa Değeri, Mn TL 829.97 Halka Açıklık(%) 89.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 52.35 F/K 7.27 PD/DD 1.02 OZBAL Özbal Çelik Boru Kapanış, TL 1.70 Piyasa Değeri, Mn TL 34.92 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.52 Banka mevcut ihraçlar dahil en fazla 3 milyar ABD Doları veya karşılığı diğer yabancı para ve TL cinsinden olmak üzere 10 yıla kadar farklı vadelerde, teminatlı veya teminatsız yurt dışında tahvil veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesine ve ihraç edilecek teminatlı veya teminatsız banka tahvillerinin yurtdışında nitelikli yatırımcılara arz edilip satılması ve bu kapsamda GMTN (Global Medium Term Notes) veya EMTN (European Medium Term Notes) programlarının kurulmasına ilişkin Genel Müdürlük tarafından alınan yetki doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmuştur. Şirket üretim tesisinde yenileme, kalite iyileştirmesi ve kapasite artışı sağlayacak bir yatırımın yapılmasının planlandığı ve mühendislik çalışmaların devam ettiği, söz konusu yatırım kapsamında üretim kapasitesinin % 30 oranında artmasının planlandığı, yurtdışı tedariklerle ilgili olarak Avusturya'da yerleşik Andritz AG şirketi ile kapsamlı sözleşme hazırlanması ve imzalanması için 16.000.000 Euro tutarında niyet mektubu imzalanmıştı. Şirket yatırımı teşvik belgesi kapsamına alınarak Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Yatırımın tamamı Özkaynaklardan karşılanacak olup, belge kapsamında değerlendirilen yatırım tutarı 97.179.000 TL olmuştur. Kardemir, hurda demir çeliğin alım fiyatlarını indirdi. Kardemir'in bugünden geçerli olmak üzere satın alınmakta olan hurda demir çeliğin fiyatları 15 TL/Ton indirildi. Şirket Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) İkmal Daire Başkanlığı'nın açmış olduğu ihaleyi kazanmış olup, Ufuk Boru-Özbal Boru İş Ortaklığı'nın uhdesinde kalan kısım kdv hariç 12.745.687,70 USD'dir. Şirketin payına kdv hariç 6.245.386,97 USD düşmektedir. F/K - PD/DD 1.70 3
PGSUS Pegasus Kapanış, TL 19.00 Piyasa Değeri, Mn TL 1,943.17 Halka Açıklık(%) 35.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 66.27 F/K 8.62 PD/DD 6.15 RYSAS Reysaş Lojistik Kapanış, TL 0.67 Piyasa Değeri, Mn TL 73.70 Halka Açıklık(%) 57.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.77 F/K - 18.43 PD/DD 0.51 0.56 ULAS Ulaşlar Turizm Kapanış, TL 1.02 Piyasa Değeri, Mn TL 11.38 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.32 Şirket verimlilik artırmaya yönelik girişimler çerçevesinde 1 Haziran 2013 tarihi itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hizmetleri kapsamında bugüne kadar dışarıdan tedarik edilen misafir check in, uçağa kabul, kayıp ve hasarlı bagaj ve harekat koordinasyon hizmetlerini kendisi vermeye başlamıştır. Şirketin %99,99 oranında iştirak ettiği Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. piyasadaki yüksek nakliye taleplerini karşılamak ve hali hazırda kiralık vagonlarla yapılan, buna ek olarak büyüyen demiryolu sektöründe oluşacak olan potansiyel taşımaları da portföye katabilmek amacıyla, T.C.D.D.'nin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki tek sanayi yatırımı olan TÜDEMSAŞ'a 60 adet platform vagon siparişi vermiştir. Vagon alımları için leasing finansman yönteminin kullanılması planlanmış olup, toplam yatırım bedeli 3.510.000 Euro olacaktır. Vagonların teslim tarihi Eylül 2013 dür. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şirketin sahip olduğu turizm tesislerinden Mahmutlar/Alanya'daki tesisin (otel) renovasyonu kapsamında sözleşme imzalanarak başlanılan işlere ek olarak Restoran Ekipmanları işi tamamlanmıştır. Renovasyon ile ilgili imzalanan toplam sözleşme tutarı mutfak ekipmanları sözleşmesinin yüklenici ile karşılıklı olarak fesh edilmesi nedeniyle 2.805.455,06 TL(KDV DAHİL) olmuştur. F/K - PD/DD 0.68 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Türkiye'de haftasonu yaşanan sokak gösterilerinin, ülkede Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP hükümeti döneminde görülenlerin en büyüğü olduğun savunan Danske Bank, bunun 10 yıldan uzun süredir iktidarda olan AKP ve Başbakan Erdoğan'ın popülaritesinde azalmanın işareti olduğunu savundu. AKP hükümetinin giderek daha otoriter olduğunu düşünen Türklerin sayısında net bir artış olduğunu ifade eden Danske, bununla birlikte Erdoğan'ın oldukça popüler olmaya, özellikle de Türkiye'nin kırsal bölgelerinde, devam ettiğini vurguladı. Haftasonu yaşanan gelişmelere piyasa reaksiyonunun haklı olduğunu savunan Danske, ancak panik yapmak izin bir neden olmadığını vurguladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'de yarın yapılacak olan ve Türk şirketlerinin kredi notlarını etkileyen faktörlerin, bu şirketlerin nasıl fonlandıklarının ele alınacağı toplantıyı erteledi. Gezi Parkı'ndaki protesto olaylarına polis müdahelesi sonrasında büyüyen olaylara kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten değerlendirme geldi. Fitch Kıdemli Direktörü Paul Rawkins, "Türkiye notlamasında siyasi riskler zaten her zaman zayıflık unusuruydu" dedi ve "Kitlelerin sesinin duyulması kriteri BBB notunun çok altına indi" diye ekledi. TÜFE Mayıs ayında, aylık %0,15 arttı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre, TÜFE de 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,51 artış gerçekleşti. Mayıs verilerine göre Türk imalat sanayisinin üretim seviyelerinde durgunluk gözlendi. Yeni siparişlerin birbirini takip eden dokuzuncu anket döneminde de artmasına rağmen, büyüme hızı üst üste dördüncü ayda da yavaşladı ve mevcut büyüme sürecinin en zayıf seviyesinde seyretti. Bu sırada, yurt dışından gelen yeni sipariş sayısı geçen Kasım dan bu yana ilk kez azaldı. Mevsimlik etkilerden arındırılmış HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan ayında ölçülen 51,3 seviyesinin altına inerek Mayıs ayında 51,1 seviyesine düştü. CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 103,27 değerine ulaştı. Endeks yıllık bazda ise yüzde 12,1 artış göstermiş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayında ihracat %8,6 artışla 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM, İlk 5 ayda ihracatın %4,4 artarak 62,3 milyar dolara, son 12 aylık ihracatın ise %9,5 artışla 153,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bankacılık sisteminde toplam krediler 24 Mayıs haftasında 883,7 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 875,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri Mevcut Sermaye Sermaye Artırım Bedelsiz Artırım Oranı (%) PRZMA Prizma Pres Matbaacılık 58,480 13,600 10,400 76.5% Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5