TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901 ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PLASTİK HAMMADDELER 3902 PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3903 STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3904 VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3905 VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) 3906 AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3907 POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) 3908 POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) 3909 AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) 3910 SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) 3911 PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) 3912 SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3913 TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) 3914 POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) 3915 PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2010 yılında, PETKİM tarafından toplam 670.000 ton PE, PP ve PVC üretildiği ve diğer üreticiler tarafından da 150.000 ton civarında PET imal edildiği tahmin edilmektedir Diğer taraftan, 2010 yılında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PET ve PP nin payının 2009 yılındaki şekilde aynı düzeyde kaldığı bilinmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi / ( Ton ) 2009 2010 ( T ) % Pay LDPE ( AYPE ) 184.592 185.000 23 LDPE ( AYPE- T ) 120.817 121.000 15 HDPE ( YYPE) 84.303 84.000 10 S - PVC 153.369 153.000 19 PP - HOMOPOLİMER 126.919 127.000 15 PET 150.000 150.000 18 TOPLAM 820.000 820.000 100 Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2010 yılında plastik hammadde ithalatı 2009 yılına kıyasla ton bazında % 21, dolar bazında da % 44 artarak, 4,7 milyon ton ve 7,7 milyar ABD $ olarak gerçekleşmiştir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı TON 1.000 ABD $ GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3901 895.331 1.092.854 22 1.155.865 1.636.730 42 3902 1.180.690 1.379.570 17 1.405.378 2.136.793 52 3903 373.629 448.177 20 493.985 779.699 58 3904 657.872 768.642 17 604.113 859.942 42 3905 23.527 31.706 35 60.727 76.153 25

2 3906 111.215 139.806 26 232.462 305.640 31 3907 393.790 504.754 28 692.569 982.043 42 3908 43.857 67.795 55 126.032 200.924 59 3909 114.096 155.163 36 285.712 367.722 29 3910 14.736 18.286 24 83.304 93.625 12 3911 15.494 19.852 28 39.227 53.303 36 3912 19.312 27.018 40 96.667 120.591 25 3913 1.684 2.907 73 12.059 16.589 38 3914 3.368 3.710 10 8.475 7.411-13 3915 7.151 23.259 225 3.776 12.985 244 Plastik Hammadde Top. 3.855.754 4.683.499 21 5.300.349 7.650.150 44 Kaynak : TUİK İthalattaki en büyük artış 39,5 ile PET tekstilde, % 32,3 ile ABS te, ve % 25,2 ile LLDPE de gerçekleşmiştir. Tipler İtibariyle Plastik Hammadde ithalatı ( 2009 2010 ) 2009 2010 % Değişim 2010 / 2009 S-PVC 568.204 665.000 17,0 E-PVC 49.353 60.000 21,6 PVC TOPLAM 617.557 725.000 17,4 HDPE 456.526 536.000 17,4 LDPE 155.286 194.000 24,9 LLDPE 206.931 259.000 25,2 PE TOPLAM 818.743 989.000 20,8 PP Homopolimer 839.171 972.000 15,8 PP Kopolimer 322.814 398.000 23,3 PP TOPLAM 1.161.985 1.370.000 17,9 EPS 62.858 84.000 33,6 GPPS + HIPS 217.044 250.000 15,2 PS TOPLAM 279.902 334.000 19,3 PET Tekstil 44.431 62.000 39,5 PET Şişe 125.768 156.000 24,0 PET TOPLAM 170.199 218.000 28,1 ABS 63.474 84.000 32,3 Kaynak : Chemorbis Türkiye, 2010 yılında 96 ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 62 si, değer bazında da % 65 i 10 ülkeden yapılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı Almanya, Belçika ve S. Arabistan almıştır. S.Arabistan, 2009 yılında 3.ncü ülke iken 2010 yılında en büyük ithalat yapılan birinci ülke konumuna gelmiştir. Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2009 2010 ÜLKELER TON 1000 ABD $ ÜLKELER TON 1000 ABD $ Almanya 332.925 649,7 Suudi Arabistan 757.105 1.080.1 Belçika 313.266 462,6 Almanya 369.193 819.4 Suudi Arabistan 408.655 457,7 Belçika 343.893 610.2 Hollanda 212.926 341,8 Hollanda 216.529 408.9 Fransa 212.102 307,8 İtalya 190.649 379.2 İtalya 151.903 280,0 Güney Kore 201.481 368.0 Güney Kore 170.376 242,8 A.B.D. 261.744 352.6

3 A.B.D. 187.222 219,4 Fransa 188.994 330.5 İspanya 134.313 211,4 İran 236.139 328.1 İsrail 160.694 192,2 İspanya 183.721 325.6 10 ÜLKE TOPLAMI 2.284.382 3.365,5 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 2.949.449 5.002.7 DİĞER 67 ÜLKE TOPLAMI 1.571.372 1.934,8 DİĞER 86 ÜLKE TOPLAMI 1.734.050 2.647.4 GENEL TOPLAM 3.855.754 5.300.3 GENEL TOPLAM 4.683.499 7.650.1 Kaynak : TUİK PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : 2010 yılında Türkiye nin plastik hammadde ihracatı 63.441 ton ve 521,6 milyon ABD $ olarak gerçekleşmiş olup, ihracat 2009 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında da % 35 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı TON 1.000 ABD $ GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3901 56.104 63.441 13 62.807 93.734 49 3902 22.898 26.522 16 36.449 46.746 28 3903 2.785 4.175 50 4.492 7.027 56 3904 24.359 23.149-5 25.755 28.175 9 3905 13.360 14.989 12 12.623 15.328 21 3906 107.970 109.406 1 125.344 159.120 27 3907 84.385 113.403 34 155.285 230.133 48 3908 3.162 6.188 96 8.699 16.442 89 3909 28.089 29.918 7 43.101 51.403 19 3910 2.899 3.137 8 8.449 9.834 16 3911 192 188-2 522 614 18 3912 24.576 28.280 15 29.872 31.660 6 3913 139 125-10 490 507 3 3914 48 75 57 154 325 110 3915 11.231 16.121 44 7.579 14.038 85 Plastik Hammadde Top. 56.104 63.441 13 521.621 705.088 35 Kaynak : TUİK 2010 yılında 150 ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan % 55 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Rusya Fed. Plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırayı oluşturmuştur. 2010 Yılında Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2009 2010 ÜLKELER TON 1000 ABD $ ÜLKELER TON 1000 ABD $ Almanya 34.441 57.469 Almanya 46.743 90.526 Mısır 38.647 42.432 İtalya 38.459 55.286 Rusya 13.432 32.614 Rusya Federasyonu 22.341 54.465 Ukrayna 13.114 27.135 Mısır 32.147 39.119 Yunanistan 28.065 25.938 Ukrayna 14.955 33.481 Bulgaristan 21.486 22.723 Azerbeycan 19.652 30.050 İtalya 16.199 21.533 Bulgaristan 21.803 27.778 İran 10.001 19.688 İran 12.097 24.219 Azerbeycan 12.819 18.847 Yunanistan 19.399 22.491 Romanya 14.080 16.949 İsrail 13.488 19.566 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 202.285 285.326 İLK 10 ÜLKE TOPLAM 241.083 396.981 DİĞER 140 ÜLKE TOPLAMI 179.912 236.305 DİĞER 140 ÜLKE TOPLAMI 198.035 308.107 GENEL TOPLAM 382.197 521.631 GENEL TOPLAM 439.118 705.088

4 PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2010 yılında 2009 yılına kıyasla plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatları % 18,8 oranında artmıştır. Aynı dönem içinde plastik ihraç ortalama birim fiyatlarının % 17,7 arttığı görülmektedir. Plastik Hammadde Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3901 1.290,99 1.497,67 16,0 1.119,47 1.477,49 32,0 3902 1.190,30 1.548,88 30,1 1.591,80 1.762,53 10,7 3903 1.322,13 1.739,71 31,6 1.613,02 1.683,31 4,4 3904 918,28 1.118,78 21,8 1.057,35 1.217,13 15,1 3905 2.581,19 2.401,85-6,9 944,80 1.022,66 8,2 3906 2.090,19 2.186,17 4,6 1.160,91 1.454,40 25,3 3907 1.758,73 1.945,59 10,6 1.840,19 2.029,33 10,3 3908 2.873,68 2.963,70 3,1 2.750,69 2.656,99-3,4 3909 2.504,13 2.369,91-5,4 1.534,41 1.718,12 12,0 3910 5.652,92 5.120,08-9,4 2.914,66 3.135,00 7,6 3911 2.531,79 2.685,02 6,1 2.723,59 3.268,54 20,0 3912 5.005,46 4.463,29-10,8 1.215,51 1.119,50-7,9 3913 7.158,77 5.707,23-20,3 3.524,79 4.048,96 14,9 3914 2.515,97 1.997,43-20,6 3.229,12 4.316,13 33,7 3915 528,05 558,30 5,7 674,81 870,81 29,0 PLASTİK HAMMADDE ORT. 1.374,66 1.633,43 18,8 1.364,80 1.605,69 17,7 PLASTİK HAMMADDE ARZI : 2010 yılında plastik hammadde arzı 5,5 milyon ton olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılına kıyasla % 18 artmıştır. Toplam Plastik Hammadde Arzı ( 1.000 Ton ) 2009 2010 % Artış Üretim 820 820 - İthalat 3.856 4.683 21 Toplam Arz 4.676 5.503 18 Plastik sektöründe hammadde de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Nitekim 2010 yılında toplam hammadde arzı içinde yerli üretimin payı % 15 ithalatın payı ise % 85 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretilen PP, PE ve PVC de üretimin toplam arz içindeki payı % 8, % 28 ve % 17, PET de ise % 41 olarak gerçekleşmiş ancak bunların dışındaki tüm plastik hammaddeler % 100 oranında ithalatla karşılanmaktadır.

5 Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( Ton ) İTHALAT ÜRETİM TOPLAM ARZ 2009 2010 2009 2010 2009 2010 PP 1.161.985 1.370.000 126.919 126.919 1.288.904 1.496.919 PE 818.743 989.000 389.712 389.712 1.208.455 1.378.712 PVC 617.557 725.000 153.369 153.369 770.926 878.369 PS 279.902 334.000 279.902 334.000 PET 170.199 218.000 150.000 150.001 320.199 368.001 ABS 63.474 84.000 63.474 84.000 DİĞERLERİ 743.894 963.499 743.894 963.499 TOPLAM 3.855.754 4.683.499 820.000 820.001 4.675.754 5.503.500 Kaynak: TUİK - PETKİM Toplam Plastik Hammadde Arzı İçinde Üretim ve İthalatın Payı ( % ) İTHALAT ÜRETİM 2009 2010 2009 2010 PP 90 92 10 8 PE 68 72 32 28 PVC 80 83 20 17 PS 100 100 0 0 PET 53 59 47 41 ABS 100 100 0 0 DİĞERLERİ 100 100 0 0 TOPLAM 82 85 18 15 Kaynak : Chemorbis 2010 yılında toplam plastik hammadde arzı içinde PP % 26 ile en yüksek kalemi oluşturmuştur. Bunu % 25 ile PE ve % 16 ile PVC takip etmiştir. PET in payı % 7, PS nin payı % 6ve ABS nin payı da % 2 dir., Cinsler İtibariyle Plastik Hammadde Arzı ( % Pay ) Diğerleri 18% ABS 2% PVC 16% PET 7% PS 6% PE 25% PP 26%

6 PLASTİK HAMMADDELERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2010 yılında plastik hammaddelerde üretim 2009 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmış, ithalat % 21, ihracat % 15 ve yurtiçi tüketim % 18 artmıştır. Plastik hammadde dış ticaret açığı 4,2 milyon tona çıkarak % 22 artış göstermiştir. 2010 yılında yerli üretilen plastik hammaddelerin % 54 ü ihraç edilirken, yurtiçi satışların % 42 si ithalatla karşılanmıştır. Plastik hammaddelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 9 düzeyindedir. Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton ) 2009 2010 % Artış Üretim 820 820 0 İthalat 3.856 4.683 21 İhracat 382 439 15 Yurtiçi Tüketim 4.294 5.064 18 Dış Ticaret Açığı / Fazlası -3.474-4.244 22 İhracat / Üretim ( % ) 47 54 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 90 92 İhracat / İthalat ( % ) 10 9 PLASTİK MAMUL : Rapor içinde değerlendirilen plastik mamuller, GTİP bazında aşağıdaki tabloda verilmektedir. GTİP NO PLASTİK MAMULLER 3916 PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN 3917 PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB 3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 3926 PLASTİKTEN DİĞER EŞYA KURULU KAPASİTE : Plastik sektöründe 6.000 civarında firma, yüzlerce çeşit mamul üretmektedir. Firmalar üretim kapasitelerini, ton, metre, m 2, m 3 adet veya çift olarak değişik birimlerle belirlediklerinden, kurulu kapasitenin sadece tek bir birim bazında tarifini yapmak mümkün olamamaktadır. Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2008 yılında 656 milyon dolara çıkmıştır. Küresel krizin olumsuz etkisi ile 2009 da 414 milyon ABD $ a inen yatırım 2010 yılında % 35 artarak 558 milyon ABD $ a çıkmıştır.

7 Plastik Sektörü Proses Kapasitesi ve Makine Teçhizat Yatırımı Milyon Ton 7 6 5 4 3 2 1 700 600 500 400 300 200 100 Milyon ABD $ 0 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 Proses Kapasitesi 2,7 3,3 3,7 4,3 4,9 5,1 5,1 6,1 Makine Teçhizat Yatırımı 288 458 505 558 595 656 414 558 0 TOBB veri tabanına göre Türk plastik sektörüne kayıtlı 5.132 adet firma mevcut olup, bu firmaların kapasite raporlarına göre sektörde; 11,9 milyar adet, 190 milyon çift, 1 milyar metre, 3,5 milyar m 2, 26 milyon m 3 ve 3,5 milyon ton kurulu kapasite mevcuttur. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : Raporda, sektörün ton bazında toplam üretimi, yerli plastik hammadde üretimi ile ithal plastik hammadde toplamına ilave edilen % 10 luk miktar ( plastik mamul üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve küçük miktarda da olsa üretilen mühendislik plastikleri ) olarak bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan yaklaşımla erişilen plastik mamul üretimi aşağıdaki grafikte verilmektedir. Plastik Mamul Üretimi 6.115 1000 Ton 2.629 2.377 2.996 3.426 4.052 4.402 4.752 5.369 5.201 5.195 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2.008 2009 2010 2010 yılında, plastik sektörünün toplam proses kapasitesi ( mamul üretimi ) 6,1 milyon tona çıkarak 2009 yılına kıyasla % 17,8 artmıştır. AB ülkeleri plastik sektörlerindeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2010 yılında Türk Plastik sektörünün AB ülkeleri içinde proses kapasitesi ile en az 4.ncü sırasını koruduğu tahmin edilmektedir. PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2010 yılında 419.000 ton plastik mamul ithalatı yapılmış olup, ithalata 2,1 milyar ABD $ ödenmiştir. 2010 yılında plastik mamul ithalatı ton bazında % 22 değer bazında ise % 17 artmıştır.

8 GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı TON 1.000 ABD $ 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3916 9.396 10.630 13 40.738 46.037 13 3917 17.027 18.561 9 143.850 149.449 4 3918 37.654 24.530-35 185.287 47.788-74 3919 32.327 40.945 27 163.112 209.619 29 3920 124.636 167.641 35 452.983 627.738 39 3921 35.887 49.108 37 137.441 188.726 37 3922 2.267 3.472 53 25.320 35.168 39 3923 26.549 30.412 15 150.027 172.618 15 3924 7.354 9.269 26 51.169 66.151 29 3925 6.898 6.078-12 32.670 36.648 12 3926 43.419 58.399 35 395.890 500.315 26 Plastik Mamul Toplamı 343.414 419.044 22 1.778.487 2.080.257 17 Kaynak : TUİK İMMİB 2010 yılında 100 ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmış ancak ilk 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın % 78 ini oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya, plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke ( 1000 ABD $ ) ÜLKELER 2009 ÜLKELER 2010 Almanya 302.771 Almanya 428.996 Çin 230.176 Çin 398.953 İtalya 164.987 İtalya 222.086 Fransa 128.070 Fransa 148.492 İngiltere 61.725 Güney Kore 108.797 Güney Kore 61.169 İngiltere 88.130 A.B.D. 52.856 A.B.D. 65.263 Belçika 49.709 Belçika 65.115 İspanya 39.782 İspanya 52.138 Japonya 34.929 Japonya 42.008 10 ÜLKE TOPLAMI 1.126.174 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 1.619.980 DİĞER 90 ÜLKE TOPLAMI 652.313 DİĞER 90 ÜLKE TOPLAMI 460.277 GENEL TOPLAM 1.778.487 Kaynak : TUİK İMMİB GENEL TOPLAM 2.080.257 PLASTİK MAMUL İHRACATI: 2010 yılında 1,07 milyon ton plastik mamul ihraç edilerek 3,01 milyar ABD $ döviz kazanılmıştır. 2009 yılına kıyasla plastik mamul ihracatı ton bazında % 16, döviz bazında da % 17 artmıştır.

9 Cinsler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı TON 1.000 ABD $ GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3916 106.057 124.015 17 217.241 244.685 13 3917 249.032 255.981 3 582.039 620.527 7 3918 12.133 13.607 12 49.039 32.797-33 3919 10.075 13.056 30 67.351 78.252 16 3920 148.401 195.636 32 432.984 568.947 31 3921 46.916 63.373 35 161.790 211.107 30 3922 14.109 15.466 10 63.183 70.867 12 3923 172.874 201.820 17 434.714 525.817 21 3924 52.624 53.781 2 165.886 189.407 14 3925 75.917 93.386 23 229.845 247.267 8 3926 34.404 42.269 23 167.685 222.634 33 MAMUL TOPLAMI 922.541 1.072.390 16 2.571.757 3.012.305 17 Kaynak : TUİK İMMİB İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracatı 2010 yılında toplam kimya sektör ihracatı içinden % 31 pay almış ve ilk sırasını korumuştur. Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri Mal Grubu 2008 2009 2010 PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 27,50 33,72 30,62 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR 37,56 23,99 27,31 ANORGANİK KİMYASALLAR 5,00 6,38 7,46 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 6,29 6,72 7,13 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 4,97 6,82 5,46 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP 3,40 4,56 4,34 ORGANİK KİMYASALLAR 3,54 3,66 4,10 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 3,43 4,82 4,04 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 3,39 4,43 4,03 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 2,40 2,88 2,84 GÜBRELER 1,67 0,88 1,62 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 0,53 0,80 0,77 BARUT,PATLAYICI MADDELER 0,18 0,17 0,16 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KUL. 0,09 0,12 0,11 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI 0,02 0,02 0,01 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER 0,02 0,01 0,01 GENEL TOPLAM 100,00 100,00 100,00 Kaynak : İMMİB Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2010 yılında ilk 190 ülke, toplam ihracattan % 49 pay almıştır. Irak, Almanya ve Rusya Fed. Plastilk mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.

10 Türkiye nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke ( Milyon ABD $ ) ÜLKELER 2009 ÜLKELER 2010 Libya 200.5 Irak 280.6 Irak 192.2 Almanya 182.9 Almanya 145.6 Rusya Federasyonu 175.9 Rusya 140.7 Romanya 147.7 Romanya 139.6 İngiltere 138.2 Azerbeycan-Nahçıvan 117.6 Libya 137.4 İngiltere 116.9 Azerbeycan 131.7 İran 103.9 İran 130.9 Fransa 99.7 Fransa 124.2 Bulgaristan 79.2 Gürcistan 98.1 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 1.335.9 İLK 10 ÜLKE TOPLAMI 1.547.8 DİĞER 150 ÜLKE TOPLAMI 1.235.9 DİĞER 190 ÜLKE TOPLAMI 1.464.5 GENEL TOPLAM 2.571.8 GENEL TOPLAM 3.012.3 Kaynak : TUİK PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ : 2010 yılında Türkiye, plastik mamul dış ticaretinde 653 bin ton ve 932 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası ton bazında % 13, değer bazında ise % 17 artış göstermiştir. Plastik Mamullerde Dış Ticaret Dengesi TON 1.000 ABD $ GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3916 96.661 113.385 17 176.503 198.648 13 3917 232.005 237.420 2 438.189 471.077 8 3918-25.520-10.923-57 -136.248-14.991-89 3919-22.251-27.888 25-95.761-131.367 37 3920 23.764 27.995 18-19.998-58.792 194 3921 11.028 14.265 29 24.349 22.380-8 3922 11.841 11.994 1 37.863 35.699-6 3923 146.326 171.408 17 284.687 353.199 24 3924 45.270 44.512-2 114.717 123.256 7 3925 69.018 87.307 26 197.174 210.619 7 3926-9.015-16.129 79-228.205-277.681 22 MAMUL TOPLAMI 579.127 653.346 13 793.270 932.048 17 Kaynak : TUİK İMMİB PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2010 yılında plastik mamullerde ortalama ithal fiyatlı 4.964 ABD $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 2.809 ABD $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 42 si düzeyindedir. 2010 yılında, 2009 a kıyasla ortalama birim ithal fiyatı % 4,1 azalmış, ihraç fiyatı ise % 1 artmıştır.

11 Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton ) İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI GTİP NO 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış 3916 4.335,70 4.330,94-0,1 2.048,34 1.973,03-3,7 3917 8.448,21 8.051,91-4,7 2.337,20 2.424,11 3,7 3918 4.920,79 1.948,15-60,4 4.041,63 2.410,27-40,4 3919 5.045,77 5.119,57 1,5 6.684,78 5.993,50-10,3 3920 3.634,43 3.744,53 3,0 2.917,66 2.908,19-0,3 3921 3.829,81 3.843,08 0,3 3.448,53 3.331,17-3,4 3922 11.167,67 10.128,57-9,3 4.478,30 4.582,02 2,3 3923 5.651,05 5.675,99 0,4 2.514,63 2.605,38 3,6 3924 6.958,12 7.137,14 2,6 3.152,31 3.521,83 11,7 3925 4.735,93 6.029,10 27,3 3.027,60 2.647,80-12,5 3926 9.117,95 8.567,26-6,0 4.874,05 5.267,04 8,1 MAMUL TOPLAMI 5.178,84 4.964,29-4,1 2.787,69 2.808,96 0,8 PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARETİNDE KATMA DEĞER KIYASLAMASI : 2010 yılında ihraç edilen plastik mamullerde ton başına ortalama 1.176 ABD $ katma değer sağlanmıştır. 1 Buna karşılık, aynı yıl ithal edilen plastik mamullerin, ithal edildikleri menşe ülkeye ton başına ortalama 3.331 ABD $ katma değer sağladıkları görülmektedir. 2 Başka bir değişle, plastik mamuller, en çok katma değer sağlayan üretim konusu olduğu halde, Türkiye nin henüz katma değeri yüksek mamul üretimine yeterince ağırlık vermemesi nedeniyle, Türkiye 2010 yılında ithal mamullere göre % 65 az katma değer yaratarak ihraç etmiştir. İhraç edilen plastiklerde,yaratılan katma değerin, ithal edilen mamulerdeki katma değere oranı 2000 yılında % 58 iken, 2010 yılında % 35 e inmiştir. Plastik Mamul İhracatında Yaratılan Ortalama Katma Değer ( $ / TON ) Yıllar İhracat Katma İthalat Katma İhracat KD / İthalat KD Değer Değer ( % ) 2000 1.056 1.821 58 2001 949 1.976 48 2002 927 2.247 41 2003 896 2.493 36 2004 861 2.525 34 2005 220 1.069 21 2006 233 459 51 2007 1.120 3.183 35 2008 1.240 3.453 36 2009 1.413 3.804 37 2010 1.176 3.331 35 Kaynak : TUİK verileri baz alınarak hesaplanmıştır 1 İhracatta sağlanan katma değer = ( Plastik mamul ortalama ihraç fiyatı plastik hammadde ortalama fiyatı ) İhracat yapılan yıl için. 2 İthalatta sağlanan katma değer = ( Plastik mamul ortalama fiyatı plastik hammadde ortalama ithal fiyatı ) İthalat yapılan yıl için.

12 PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2010 yılında plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 18, değer bazında % 19 artmış, İthalat ton bazında % 22, değer bazında % 17 artmış, İhracat ton bazında % 16, değer bazında % 17 artmış, Yurtiçi tüketim ton bazında % 18, değer bazında % 19 artmış, Dış ticaret fazlası ton bazında % 13, değer bazında % 17 artmıştır. 2010 yılında ; Yerli üretimin ton ve değer bazında % 18 i ihraç edilmiş, Yurtiçi tüketimin ton bazında % 8 i, değer % 13 ü ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 256, değer bazında % 145 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi TON BAZINDA ABD $ BAZINDA 2009 2010 % Artış 2009 2010 % Artış Üretim 5.195 6.115 18 14.483 17.177 19 İthalat 343 419 22 1.778 2.080 17 İhracat 923 1.072 16 2.572 3.012 17 Yurtiçi Tüketim 4.616 5.462 18 13.690 16.245 19 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 579 653 13 793 932 17 İhracat / Üretim ( % ) 18 18 18 18 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 7 8 13 13 İhracat / İthalat ( % ) 269 256 145 145 2011 YILI BEKLENTİLERİ : 2010 yılında % 18 büyüme gösteren plastik sektörünün, 2011 yılında geçmiş yıllardaki ortalama büyüme hızı olan % 15 oranında büyüyerek proses kapasitesinin 7 milyon tona çıkacağı, sektörün 21,1 milyar ADB $ üretim değeri ve 8,4 milyar ABD $ katma değer yaratacağı tahmin edilmektedir. Bu üretim düzeyinde sektörün 4,2 milyar ABD $ mamul ve 700 milyon ABD $ plastik hammadde ihraç etmesi ve diğer ihracatçı sektörler kanalı ile yapacağı ihracatla ekonomiye 11 milyar ABD $ ihracat dövizi kazandırması beklenmektedir. 2011 yılında 2,3 milyar ABD $ mamul ithal edileceği, hammadde açığının 6,1 milyon tona ulaşacağı ve hammadde ithalatına da 7,9 milyar ABD $ döviz ödeneceği tahmin edilmektedir. 2011 Yılı Beklentileri 2010 2011 % Artış Proses Kapasitesi ( Milyon Ton ) 6,1 7,0 15,0 Üretim Değeri ( Milyar ABD $ ) 18,3 21,1 15,0 Katma Değer ( Milyar ABD $ ) 7,3 8,4 15,0 Direkt Mamul İhracatı ( Milyar ABD $ ) 3,0 4,2 40,6 Hammadde İhracatı ( Milyar ABD $ ) 0,7 0,7 - Toplam İhracat ( Milyar ABD $ ) 3,7 4,9 33,0 İndirekt Mamul İhracatı ( Milyar ABD $ ) 5,5 6,1 10,0 Toplam Döviz Kazancı ( Milyar ABD $ ) 9,2 11,0 19,2 Mamul İthalatı ( Milyar ABD $ ) 2,1 2,3 10,0 Hammadde Açığı ( Milyon Ton ) ( Kapasite Arttırılmaması Halinde ) 5,1 6,1 14,0 Hammadde İthalatına Ödenecek Döviz 7,7 7,9 2,3