TURKCELL 4. ÇEYREK VE YIL SONU SONUÇLARI BAŞARILI PERFORMANS ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM ETTİ, GÜÇLÜ İŞ MODELİYLE GELECEĞE HAZIRIZ 1
İçindekiler ÖNEMLİ GELİŞMELER 3 GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI 4 2013 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET TURKCELL GRUBU FİNANSAL ÖZETİ 6 OPERASYONEL ÖZET (TÜRKİYE) 11 DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR ASTELİT 12 TURKCELL SUPERONLINE 12 FİNTUR 13 TURKCELL GRUP ABONE SAYISI 14 MAKROEKONOMİK VERİLER 14 GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI 15 Bültende yer alan finansal verilerin tamamı konsolide olarak belirtilmiş olup, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Şirket ya da Turkcell ) ve iştirak ve ortaklarını (beraber olarak anıldıklarında Grup olarak bahsedilecektir) kapsamaktadır. Finansal olmayan tüm veriler ise, konsolide edilmemiş olarak belirtilmektedir ve sadece Turkcell i kapsamaktadır. Finansal verilerle ilgili bölümler hariç, bültende kullanılan biz, bize ve bizim ifadeleri sadece Şirket için kullanılmış olup, finansal verilerle ilgili bölümlerde de konu başka türlü gerektirmediği sürece Grup için kullanılmıştır. Bülten içerisinde, ana performans göstergeleri karşılaştırmaları yıllık bazda verilmekte olup, 2013 yılına ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar 2012 yılına ait değerleri, 2013 yılının dördüncü çeyreğine ait faaliyet ve finansal sonuçlarını izleyen parantez içindeki rakamlar ise 2012 yılının aynı çeyreğine ait değerleri, temsil etmektedir Daha detaylı bilgi için web sitemizin yatırımcı ilişkileri sayfalarında yayımlanan, 30 Eylül 2013 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız (www.turkcell.com.tr). Bültende 2012 ve 2013 yıllarına ve bu yılların 4. çeyreğine ait ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Bülten içerisindeki tabloların toplam satırlarında rakam yuvarlamalarından kaynaklı farklılıklar olabilir. Metin içerisindeki hesaplamalar için de geçerlidir. 2
ÖNEMLİ GELİŞMELER 2013 YILI Turkcell Grup 2013 yılında güçlü performans gösterdi. Grup gelirleri ve AVFÖK, arabağlantı ücretlerindeki düşüş ve bir defaya mahsus giderlerin etkisi hariç bırakıldığında, her iki kalemde de %11 büyüme göstererek sırasıyla 11.637 milyon TL ve 3.585 milyon TL olarak gerçekleşecekti. Raporlanan Grup gelirleri, %9 büyüme ile 11.408 milyon TL ye (10.507 milyon TL) yükselirken Grup AVFÖK 1 ü ise %9 artışla 3.544 milyon TL (3.242 milyon TL) gerçekleşti. Grup AVFÖK marjı hafif yükselerek %31,1 (%30,9) olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye nin gelirleri ve AVFÖK ü %5 artışla sırasıyla 9.123 milyon TL (8.724 milyon TL) ve 2.832 milyon TL (2.710 milyon TL) olarak gerçekleşirken, AVFÖK marjı %31,0 (%31,1) oldu. o Mobil genişbant gelirleri %38 artışla 1.437 milyon TL (1.040 milyon TL) seviyesine ulaştı. o Ses gelirleri 2 %0,3 yükselişle 6.460 milyon TL (6.442 milyon TL) oldu. İştiraklerimiz %28 artışla 2.285 milyon TL (1.783 milyon TL) gelir 3 kaydederken, karlılıklarını da arttırarak %34 yükselişle 712 milyon TL (532 milyon TL) AVFÖK e ulaştılar. Turkcell Grup net karı %12 artışla 2.326 milyon TL ye (2.079 milyon TL) yükseldi. Bir defaya mahsus giderler ve arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda 4 : Turkcell Grup gelirleri %11 artışla 11.637 milyon TL, Ses gelirlerindeki %4 artışla, Turkcell Türkiye gelirleri %7 yükselişle 9.352 milyon TL, AVFÖK %11 büyüme ile 3.585 milyon TL ve Net kar %9 artışla 2.495 milyon TL olarak gerçekleşecekti. 2013 ÜN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİ Turkcell Grup gelirleri %3 artışla 2.884 milyon TL (2.807 milyon TL), AVFÖK 851 milyon TL (848 milyon TL), AVFÖK marjı ise %29,5 (%30,2) olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye gelirleri %2 daralarak 2.240 milyon TL (2.290 milyon TL), AVFÖK ise %4 azalarak 670 milyon TL (702 milyon TL) olarak gerçekleşti: o Mobil genişbant gelirleri %34 artışla 394 milyon TL ye (295 milyon TL) yükseldi. o Ses gelirleri %8 azalarak 1.547 milyon TL (1.675 milyon TL) oldu. İştiraklerimizin gelirleri 3 %25 artışla 644 milyon TL ye (517 milyon TL) yükselirken, AVFÖK %24 artışla 181 milyon TL (146 milyon TL) olarak gerçekleşti. Turkcell Grup net karı %10 artarak 505 milyon TL (459 milyon TL) seviyesine ulaştı. Bir defaya mahsus giderler ve arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi hariç tutulduğunda 4 : Turkcell Grup gelirleri %7 büyüme ile 3.012 milyon TL, Turkcell Türkiye gelirleri yatay ses gelirleri ile %3 büyüyerek 2.367 milyon TL, AVFÖK %3 büyüme ile 872 milyon TL ve Net kar %11 artışla 626 milyon TL olarak gerçekleşecekti. (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. (2) Ses gelirleri gelen ve giden arama, uluslararası dolaşım gelirleri ve diğer gelirleri (Turkcell Türkiye gelirlerinin yaklaşık %1 ini) içermektedir. (3) Eliminasyonları içerir. (4) Bu düzeltilmiş rakamlar UFRS ye göre hazırlanmamıştır. Düzeltilmiş rakamların detayları ve hesaplanma yöntemi için sayfa 7 ve 9 a bakınız. (*)Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 31 Aralık 2013 itibarıyla biten konsolide finansal rapor ve notlarına bakınız. 3
GENEL MÜDÜR SÜREYYA CİLİV İN MESAJI 2013 Turkcell Grubu için hedeflerine ulaştığı bir yıl oldu. Turkcell Grubu olarak konsolide bazda %9 büyüme ile 11,4 milyar TL gelir ve %9 artışla 3,5 milyar TL AVFÖK elde ettik. VFÖK %7 artışla 1,95 milyar TL, net kar ise %12 artarak 2,3 milyar TL oldu. Türkiye deki mobil gelirlerimiz, %38 büyüyen mobil genişbant sayesinde toplamda %5 büyüdü. İştiraklerimiz de katkılarını artırmaya devam etti. Turkcell Superonline geçen yıla göre %35 büyürken, Ukrayna operasyonumuz ABD Doları bazında gelirlerini %11 artırdı ve ilk kez yıllık bazda pozitif VFÖK kaydetti. Teknoloji ve inovasyon ile eşsiz bir deneyim sunarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya ve zenginleştirmeye devam ediyoruz. 2013 yılında, mobil genişbantı yayma vizyonumuzla, Türkiye de tasarlanan ve üretilen ilk akıllı telefon olan T40 ı ortalama fiyatların yarı fiyatına müşterilerimize sunduk. T40 ın, akıllı telefon penetrasyonunu artırma, bilgiye erişimde fırsat eşitliği, ekonomiye katkı ve yerli yazılımı teşvik hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Grup olarak, 2013 te toplam 1,8 milyar TL yatırım yaparak Türkiye nin mobil ve fiber altyapılardaki kalitesini daha da artırdık. Bugün, Turkcell in üstün altyapısı sayesinde müşterilerimiz bilgiye her an her yerden ulaşabilecek noktaya geldi. Bilgiye erişime verdiğimiz önemle, yakın zamanda, Turkcell Akademi yi dijitalleştirerek, dünyanın önde gelen eğitim kurumlarının da işbirliğiyle 2,000 den fazla eğitim içeriğini tüm Türkiye ile paylaşmaya başladık. 2014 yılında da, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda özellikle Türkiye deki mobil ve fiber genişbant şebekelerimize yapacağımız modernizasyon dahil yatırımlarımızı artırarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefliyoruz. Başarımızı mümkün kılan müşterilerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ederiz. 4
2013 YILINA BAKIŞ / TURKCELL TÜRKİYE 2013 yılında toplam pazardaki mobil abone sayısı, nüfus artışı ile birlikte data hatlarındaki yükselişin de etkisiyle 1,9 milyon arttı ve pazardaki mobil hat penetrasyonu %91 seviyesine ulaştı. 2013 yılı Türkiye mobil pazarı için rekabet ve regülasyon açısından zorlu bir yıl oldu. Fiyat seviyeleri üzerindeki rekabet baskısına ek olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nun ( BTK ) ikinci yarıda aldığı kararlar pazarın büyümesini olumsuz etkiledi. Rekabet tarafında, yıl boyunca rakiplerin pazar payı kazanmaya yönelik odakları devam etti. Özellikle son çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre fiyat seviyelerinde düşüş ve tekliflerde sunulan data miktarının artması sonucunda numara taşıma aktivitelerinde yükseliş gözlendi. Bu eğilim, 2014 ün ilk aylarında operatörlerin sunduğu içeriklerin daha da artmasıyla hızlanarak devam etti. Yoğun rekabet ortamına ilave olarak, BTK nın çağrı/sms sonlandırma ücretlerinin düşürülmesine ilişkin aldığı kararlar pazarın toplam gelir büyümesini tahminlerimize göre yaklaşık %3 oranında olumsuz etkiledi. Regülasyon kararları, Turkcell in de gelirlerini olumsuz etkilese de, iştiraklerimizin artan katkısı ve mobil genişbant gelirlerindeki büyüme ile hedeflerimize ulaştık. Bu pazar koşullarına rağmen abone bazımız büyümeye devam etti. Eşsiz müşteri deneyimi sağlama odağımız ile birlikte faturalı abone bazımız güçlü büyüme ile yıllık 849 bin arttı. Ayrıca, faturalı abone bazımızdaki büyüme ve mobil genişbant kullanımındaki artışla birlikte, çağrı/sms sonlandırma ücretlerindeki düşüşe rağmen, 2013 yılında abone başı aylık ortalama gelir %4 arttı. 2013 yılında, mobil genişbant büyüme stratejimiz çerçevesinde şebekemizdeki akıllı telefon sayısı 3,3 milyon adet arttı. Bu kapsamda, şebekemizdeki akıllı telefon sayısı 9,6 milyona yükseldi ve akıllı telefon penetrasyonu bir sene önceki %19 seviyesinden %30 a yükseldi. Türkiye de tasarlanan ve üretilen ilk akıllı telefon olan Turkcell T40 ın da dahil olduğu geniş akıllı telefon portföyümüz ile pazardaki liderliğimizi koruduk. Farklı müşteri segmentlerine hitap eden, inovatif ürün ve servislerle farklılaşmayı sürdürdük. Bu servisler, kurumsal şirketler için işlerini kurarken ve yürütürken ihtiyaç duydukları teknoloji çözümlerinden, müşterilerimiz ve çocuklarının özellikle acil durumlarda güvenle bağlanmasını ve yardım almasını sağlayan Turkcell Güvenlik gibi hayatı kolaylaştıran uygulamalara kadar çeşitlilik göstermektedir. Bunlara ek olarak, girişimcilikten inovasyona birçok farklı konuda içerik sağlayan ve dijital platformda sunduğumuz Turkcell Akademi nin bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamada ve müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendirmede önemli rolü olacağına inanıyoruz. 2014 yılında global piyasalarda ve operasyonlarımızın bulunduğu ülkelerde makroekonomik zorluklar devam edebilir. Aynı zamanda, mevcut rekabet ortamının da devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak, Turkcell olarak kendimizi bu şartlara göre konumlayarak, başta mobil genişbant işimiz ve iştiraklerimizin artan katkısıyla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, konsolide gelirlerimizin 12,000 milyon TL ve 12,200 milyon TL, AVFÖK ün ise 3,700 milyon TL ile 3,800 milyon TL aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Büyüme hedeflerimize paralel olarak, mobil ve fiber yatırımlarımızdaki, gelecek teknolojiler için yapılacak şebeke modernizasyona yönelik yatırımlar da dahil, artış ile birlikte operasyonel Grup yatırım harcamalarımızın satışlara oranının ise %17 civarında olacağını öngörüyoruz*. (*)Bu paragrafta mevcut beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na en son sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. 5
FİNANSAL VE OPERASYONEL ÖZET Aşağıda yapılan açıklamalar, esas olarak 2013 yılının dördüncü çeyreği ve 2013 yılı içerisinde yer alan gelişme ve trendlerin TL ve ABD Doları bazında açıklanmasına dayanmaktadır. Bültende 2012 ve 2013 yıllarına ve bu yılların dördüncü çeyreklerine ilişkin ABD Doları ve TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Bültenin sonunda, 2012 yılının dördüncü ve 2013 yılının üçüncü çeyreğine ve 2012 yılına ait ve UFRS ye uygun düzenlenmiş TL ve ABD Doları bazında bazı finansal bilgilerin yanı sıra, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına uygun olarak düzenlenmiş TL bazında bazı finansal bilgiler de yer almaktadır. Turkcell Grubu Finansal Özeti Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 4Ç12 4Ç13 % değişim 2012 2013 % değişim Gelir 2.807,3 2.883,6 %2,7 10.507,0 11.407,9 %8,6 Satışların Maliyeti 1 (1.760,1) (1.851,3) %5,2 (6.487,3) (7.063,9) %8,9 Satışların Maliyeti 1 /Gelir (%62,7) (%64,2) (1,5yp) (%61,7) (%61,9) (0,2yp) İtfa ve Tükenme Payları ile Amortisman (395,5) (481,6) %21,8 (1.411,7) (1.594,4) %12,9 Brüt Kar Marjı %37,3 %35,8 (1,5yp) %38,3 %38,1 (0,2yp) Genel Yönetim Giderleri (125,9) (152,0) %20,7 (484,2) (550,3) %13,7 Genel Yönetim Giderleri/Gelir (%4,5) (%5,3) (0,8yp) (%4,6) (%4,8) (0,2yp) Satış ve Pazarlama Giderleri (469,0) (510,4) %8,8 (1.705,7) (1.843,6) %8,1 Satış ve Paz. Giderleri/Gelir (%16,7) (%17,7) (1,0yp) (%16,2) (%16,2) - AVFÖK 2 847,8 851,5 %0,4 3.241,5 3.544,5 %9,3 AVFÖK Marjı %30,2 %29,5 (0,7yp) %30,9 %31,1 0,2yp VFÖK 452,3 369,9 (%18,2) 1.829,7 1.950,1 %6,6 Net Finansman Geliri/(Gideri) 79,4 149,7 %88,5 467,5 555,3 %18,8 Finansman Giderleri (79,5) (89,7) %12,8 (224,2) (204,6) (%8,7) Finansman Gelirleri 158,9 239,4 %50,7 691,7 759,9 %9,9 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen 42,5 75,8 %78,4 218,5 297,3 %36,1 iştirak karı Diğer gelirler/(giderler) (23,9) (35,6) %49,0 (105,2) (58,9) (%44,0) Parasal pozisyon karı / (zararı) 42,6 72,5 %70,2 169,9 176,9 %4,1 Kontrol gücü olmayan paylar 3,2 (7,9) (%346,9) 21,0 (3,4) (%116,2) Vergi (136,9) (119,5) (%12,7) (522,5) (591,4) %13,2 Net Kar 459,2 504,9 %10,0 2.079,0 2.325,9 %11,9 (1) İtfa ve tükenme payları ile amortisman dahil. (2) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. 6
Turkcell Grup - Ara bağlantı ücret düşüş* ve bir defaya mahsus gider** etkilerinin özeti (milyon TL) 4Ç12 4Ç13 7 % değişim 2012 2013 % değişim Gelirler (raporlanan) 2.807 2.884 %3 10.507 11.408 %9 Arabağlantı ücret düşüşü etkisi* - (101) - - (202) - Bir defaya mahsus giderler (1) - (27) - - (27) - Etkilerden arındırılmış gelirler 2.807 3.012 %7 10.507 11.637 %11 AVFÖK (raporlanan) 848 851 %0,4 3.242 3.544 %9 Arabağlantı ücret düşüşü etkisi* - 6 - - 20 - Bir defaya mahsus giderler (1,2) - (27) - - (61) - Etkilerden arındırılmış AVFÖK 848 872 %3 3.242 3.585 %11 Net kar (raporlanan) 459 505 %10 2.079 2.326 %12 Arabağlantı ücret düşüşü etkisi* - 4 - - 16 - Bir defaya mahsus giderler (1,2,3) (106) (125) - (212) (185) - Etkilerden arındırılmış net kar 565 626 %11 2.291 2.495 %9 *Gerçekleşen trafiğin arabağlantı ücretlerindeki düşüşün öncesindeki oranlarla çarpılması ile hesaplanmıştır. ** Bir defaya mahsus olarak belirtilmiş etkilerin ileride de gerçekleşmeyeceğinin ve gelecekte de buna benzer etkilerin olmayacağının teminatı verilememektedir. (1)BTK tarife kararına ilişikin bir defaya mahsus gider. Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 31 Aralık 2013 itibarıyla biten konsolide mali tablo dipnotlarında yer alan 34 nolu nota bakınız. (2) BTK kararına bağlı vergi gideri satışların maliyeti kısmında anlatılmıştır. (3) Net kar bölümüne bakınız. Gelirler 4Ç13 te özellikle mobil genişbant işimizin ve iştiraklerimizin katkısıyla yıllık bazda %2,7 artarak 2.883,6 milyon TL ye (2.807,3 milyon TL) ulaştı. Turkcell Türkiye nin gelirleri %2,2 daraldı. o Ses gelirleri %8 azalarak (arabağlantı ücret düşüşü ve bir defaya mahsus giderlerin etkisi hariç tutulduğunda yatay kaldı) 1.547 milyon TL (1.675 milyon TL) olarak gerçekleşti. o Mobil genişbant ve servis gelirleri %12 artışla 692 milyon TL ye (615 milyon TL) yükselerek Turkcell Türkiye gelirlerinin %31 ini (%27) oluşturdu. İştiraklerimizin gelirleri %25 artarak Grup gelirleri içerisindeki payı %22 ye (%18) yükseldi. Turkcell Superonline ın gelirleri %38 artarak 262 milyon TL (190 milyon TL) olurken, Astelit in gelirleri %11 artışla 114 milyon ABD Doları (103 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. 2013 yılı konsolide gelirler, Turkcell Türkiye ve iştiraklerimizin katkısıyla %9 artışla 11.407,9 milyon TL (10.507,0 milyon TL) olarak gerçekleşti. Turkcell Türkiye nin gelirleri %5 arttı. o o Ses gelirleri %0,3 artışla (arabağlantı ücretlerindeki düşüş ve bir defaya mahsus giderlerin etkisi hariç tutulduğunda %3,8 artış) 6.460 milyon TL ye (6.442 milyon TL) ulaştı. Mobil genişbant ve servis gelirleri %17 artışla 2.663 milyon TL ye (2.282 milyon TL) ulaşarak Turkcell Türkiye gelirlerinin %29 unu (%26) oluşturdu. İştiraklerimizin gelirleri %28 artarak Grup gelirleri içerisindeki payı %20 ye (%17) yükseldi. Turkcell Superonline nın gelirleri %35 artarak 925 milyon TL (684 milyon TL) olurken, Astelit in gelirleri %11 artışla 450 milyon ABD Doları (405 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Satışların maliyeti %5,2 artışla 1.851,3 milyon TL (1.760,1 milyon TL) oldu. Satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %64,2 ye (%62,7) yükseldi. Bu temel olarak; arabağlantı giderlerindeki (2,5 puan) düşüşe rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin (2,6 puan) ve diğer giderlerin (1,4 puan) artışından kaynaklandı.
2013 yılında satışların maliyeti %8,9 artarak 7.063,9 milyon TL ye (6.487,3 milyon TL) yükseldi. Satışların maliyetinin toplam gelirler içerisindeki payı ise %61,9 a (%61,7) yükseldi. Bu temel olarak; arabağlantı giderlerindeki (0,7 puan) düşüşe rağmen, itfa ve tükenme payları ile amortisman giderlerinin (0,6 puan) ve diğer giderlerin (0,3 puan) artışından kaynaklandı. Aşağıdaki tabloda Turkcell Türkiye nin arabağlantı gelir ve giderleri sunulmaktadır: Milyon TL 4Ç12 4Ç13 % değişim 2012 2013 % değişim Arabağlantı gelirleri 314,1 253,2 (%19,4) 1.098,1 1.171,3 %6,7 Gelirlere % oranı %13,7 %11,3 (2,4yp) %12,6 %12,8 0,2yp Arabağlantı giderleri (308,6) (238,6) (%22,7) (1.125,5) (1.118,3) (%0,6) Gelirlere % oranı (%13,5) (%10,7) 2,8yp (%12,9) (%12,3) 0,6yp Bu yıla mahsus olmak üzere, satışların maliyeti, BTK nın 26 Eylül 2012 de mobil hat kullanıcılarının abonelik sözleşmesi olmaksızın kullandıkları hatları, ücretsiz olarak kendi üzerlerine kaydettirebilmeleri için aldığı karar doğrultusunda güncellenen mobil hatlardan kaynaklanan 34 milyon TL vergi giderini içermektedir. Genel Yönetim Giderleri nin satış gelirleri içerisindeki payı 4Ç13 te 0,8 puan artarak %5,3 (%4,5) olarak gerçekleşti. Bu temel olarak şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,4 puan), maaş ve ücret giderlerindeki (0,3 puan), ve diğer giderlerdeki (0,1 puan) artıştan kaynaklandı. 2013 yılı için genel yönetim giderlerinin gelirlere oranı 0,2 puan artarak %4,8 e (%4,6) yükseldi. Bu temel olarak şüpheli alacak karşılığı giderlerindeki (0,2 puan) artıştan kaynaklandı. Satış ve pazarlama giderleri nin gelir içerisindeki payı, 4Ç13 te geçen yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artarak %17,7 ye (%16,7) yükseldi. Bu artış temel olarak, pazarlama giderlerindeki (0,1 puan) düşüşe rağmen, satış giderleri (0,6 puan) ve maaş ve ücret giderlerindeki (0,5 puan) artıştan kaynaklandı. Tüm yılda ise satış ve pazarlama giderlerinin gelirlerdeki payı %16,2 (%16,2) seviyesinde yatay kaldı. Bu temel olarak; maaş ve ücret giderlerindeki (0,3 puan) ve diğer giderlerdeki (0,1 puan) artışın pazarlama giderlerindeki düşüşle (0,4 puan) dengelenmesinden kaynaklandı. AVFÖK* 4Ç13 te %0,4 artışla 851,5 milyon TL ye (847,8 milyon TL) ulaşırken AVFÖK marjı 0,7 puan azalarak %29,5 (%30,2) oldu. Bu düşüş, itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetinin 1,1 puan düşmesine karşılık, satış ve pazarlama giderlerindeki 1,0 puan artış ve genel yönetim giderlerindeki 0,8 puan artıştan kaynaklandı. 2013 yılında AVFÖK %9 artışla 3.544,5 milyon TL (3.241,5 milyon TL) olarak gerçekleşirken AVFÖK marjı 0,2 puan artışla %31,1 (%30,9) oldu. AVFÖK marjındaki artış, arabağlantı ücretlerindeki düşüşle birlikte azalan arabağlantı giderlerinin ve itfa ve tükenme payları ile amortismanı içermeyen satışların maliyetlerindeki 0,4 puan düşüşün genel yönetim giderlerindeki 0,2 puan artışla kısmen dengelenmesinden kaynaklandı. 4Ç13 te Turkcell Superonline ve Astelit in artan AVFÖK katkılarıyla iştiraklerin AVFÖK ü %24 artışla 181 milyon TL (146 milyon TL) olarak gerçekleşti. 2013 yılı için iştiraklerin AVFÖK ü %34 artışla 712 milyon TL ye (532 milyon TL) yükseldi. Net finansman geliri, 4Ç13 te 59 milyon TL ye (6 milyon TL) yükselen kur farkı giderlerine karşılık vadeli mevduatlardan ve kontratlı alacaklardan elde edilen faiz gelirindeki artış ve davalar için ödenen faiz giderlerindeki azalışın etkisiyle %88,5 artarak 149,7 milyon TL (79,4 milyon TL) oldu. 4Ç13 te, BeST 59 milyon TL, Turkcell Superonline 18 milyon TL ve diğer grup şirketleri 4 milyon TL kur farkı gideri kaydederken, Turkcell Türkiye, TL nin ABD Doları karşısında değer kaybetmesiyle (bkz. sayfa 14) 22 milyon TL kur farkı geliri kaydetti. 2013 yılı için net finansman geliri, 76 milyon TL ye (5 milyon TL) yükselen kur farkı giderlerine rağmen vadeli mevduatlardan elde edilen faiz gelirindeki artış ve davalar için ödenen faiz giderlerindeki düşüşün etkisiyle %18,8 artarak 555,3 milyon TL (467,5 milyon TL) oldu. 2013 te, BeST 124 milyon TL, ve Turkcell Superonline 59 milyon TL ve diğer grup şirketleri 32 milyon TL kur farkı gideri kaydederken, Turkcell Türkiye TL nin ABD Doları karşısında değer kaybetmesiyle (bkz. sayfa 14) 139 milyon TL kur farkı geliri kaydetti. *AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir, AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. 8
Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı konsolide olmayan Fintur ve A Tel in karından oluşmakta olup Fintur un net karındaki artışla birlikte son çeyrekte %78,4 artarak 75,8 milyon TL (42,5 milyon TL) oldu. 2013 yılında konsolide olmayan iştirak karı, Fintur un net karının artması ve 2012 yılında A-Tel ile olan anlaşmanın sonlandırılmasıyla %36,1 artışla 297,3 milyon TL (218,5 milyon TL) oldu. Vergi gideri geçen yılın aynı dönemine göre %12,7 düşerek 119,5 milyon TL (136,9 milyon TL) oldu. Toplam rakamın 166,7 milyon TL lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden, 47,2 milyon TL lik kısmı ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi gelirinden oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıla göre ise vergi gideri %13,2 artış ile 591,4 milyon TL (522,5 milyon TL) seviyesine ulaşırken, bu rakamın 650,5 milyon TL lik kısmı cari dönem vergi giderlerinden, 59,1 milyon TL ise bu döneme yansıyan ertelenmiş vergi gelirinden oluşmaktadır. Milyon TL 4Ç12 4Ç13 % Değişim 2012 2013 % Değişim Cari dönem vergi gideri (172,3) (166,7) (%3,3) (564,3) (650,5) %15,3 Ertelenmiş vergi geliri /(gideri) 35,4 47,2 %33,3 41,8 59,1 %41,4 Vergi gideri (136,9) (119,5) (%12,7) (522,5) (591,4) %13,2 Net kar 4Ç13 te %10 artış ile 505 milyon TL (459 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış temel olarak net finansman gelirinin yükselmesi, parasal pozisyon karı ve konsolide olmayan iştiraklerin karındaki artıştan kaynaklandı. Net kar hem 4Ç12 hem de 4Ç13 te, çeşitli bir defaya mahsus giderlerden etkilendi. 4Ç13 te net kar bu giderler hariç bakıldığında 626 milyon TL (4Ç12: 565 milyon TL) olacaktı. 2013 yılında net kar, %12 artarak 2.326 milyon TL (2.079 milyon TL) olarak gerçekleşti. Bu artış, AVFÖK, net finansman geliri ve konsolide olmayan iştiraklerin karındaki artış ile diğer giderlerdeki azalıştan kaynaklandı. Bir defaya mahsus giderler hariç tutulduğunda net kar 2013 yılı için 2.495 milyon TL (2012 yılı için 2.291 milyon TL) olarak gerçekleşecekti. Net karı etkileyen faktörler (milyon TL) 4Ç12 2012 Net karı etkileyen faktörler (milyon TL) 4Ç13 2013 Bir defaya mahsus giderler hariç net kar* 565 2,291 Bir defaya mahsus giderler hariç net kar* 626 2.495 A-Tel** (28) (100) BeST değer düşüklüğü gideri (61) (61) Duran varlıklarda faydalı ömür revizyonu (31) (31) BTK tarife kararı etkisi*** (41) (41) Diğer etkiler (47) (81) Diğer etkiler (23) (83) AVFÖK üstü arabağlantı ücretlerindeki düşüş etkisi (vergi hariç) 4 16 Raporlanan net kar 459 2.079 Raporlanan net kar 505 2.326 * Bir defaya mahsus giderlerin hariç tutulduğu net kar, net karımızın bir gösterim biçimi olup istisnai olduğunu düşündüğümüz belirli kalemlerin düzeltilmesi ile hesaplanmaktadır. Her hâlükârda UFRS ye uygun olarak hesaplanmış net kar ile karşılaştırılabilir kabul edilmemelidir. **Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 31 Aralık 2012 itibarıyla konsolide mali tablo dipnotlarında yer alan 9 nolu nota bakınız. ***Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 31 Aralık 2013 itibarıyla konsolide mali tablo dipnotlarında yer alan 34 nolu nota bakınız. Diğer etkiler, 4Ç12 ve 2012 yılında BeST için kaydedilen değer düşüklüğü ve dava karşılıklarını içermektedir. 4Ç13 ve 2013 yılındaki diğer etkiler, değer düşüklüğü, düzenleyici otoritenin cezalarından ve satışların maliyeti altında açıkladığımız BTK kararı sonucu oluşan vergi giderlerinden oluşmaktadır. 9
Toplam Borç: 31 Aralık 2013 itibarıyla konsolide borç tutarı, 3.332,5 milyon TL (1.561,4 milyon ABD Doları) seviyesindedir. Ukrayna operasyonları ile ilgili borç tutarı, grup içi finansman dahil 1.386,2 milyon TL (649,5 milyon ABD Doları), Belarus operasyonları ile ilgili borç tutarı 1.274,2 milyon TL (597,0 milyon ABD Doları) ve Turkcell Superonline ile ilgili borç tutarı 655,3 milyon TL dir (307,1 milyon ABD Doları). Konsolide borcumuzun 2.470,0 milyon TL si (1.157,0 milyon ABD Doları) değişken faizli olmakla beraber bunun 1.804,0 milyon TL lik (845 milyon ABD Doları) kısmının vadesi bir yıldan önce dolacaktır. 31 Aralık 2013 itibariyla TL cinsinden borç/yıllık AVFÖK oranımız %94 seviyesindedir. (Parantez içlerinde, tutarların ABD Doları karşılıkları verilmiştir.) Nakit Akışı Analizi: 4Ç13 te operasyonel olmayan kalemler dahil olmak üzere toplam 818,5 milyon TL yatırım harcaması yapıldı. Bunun 500,2 milyon TL si Turkcell Türkiye, 172,1 milyon TL si Turkcell Superonline, 61,2 milyon TL si Astelit, ve 36,6 milyon TL si de BeST ile ilgili olan yatırımlardı. Diğer nakit akış kalemi kurumlar vergisi ve işletme sermayesi değişimini içermektedir. 2013 yılı için ise, 1.057,8 milyon TL si Turkcell Türkiye, 399,1 milyon TL si Turkcell Superonline, 144,6 milyon TL si Astelit ve 101,5 milyon TL si de BeST ile ilgili olmak üzere operasyonel olmayan kalemler de dahil olmak üzere toplam 1.822,3 milyon TL yatırım harcaması yapıldı. Diğer nakit akış kalemi kurumlar vergisi ve işletme sermayesi değişimi içermektedir. 2013 yılında operasyonel yatırım harcamalarının gelirlere oranı yaklaşık %15 oldu. Konsolide Nakit Akışı (milyon TL) 4Ç12 4Ç13 2012 2013 AVFÖK 1 847,8 851,5 3.241,5 3.544,5 EKSİ: Yatırım Harcamaları ve Lisans (713,4) (818,5) (1.738,8) (1.822,3) Turkcell (399,8) (500,2) (947,3) (1.057,8) Ukrayna 2 (60,6) (61,2) (138,6) (144,6) Yatırımlar&Menkul Kıymetler (32,6) 1,7 1.556,5 (17,1) Net Faiz Geliri/(Gideri) 85,5 208,7 472,1 630,9 Diğer 391,2 197,7 (977,5) (978,1) Borçtaki Net Değişim (90,4) (15,2) (293,3) (227,9) Yaratılan / Kullanılan Nakit 488,1 425,6 2.260,5 1.130,0 Nakit Dengesi 6.998,9 8.128,9 6.998,9 8.128,9 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir, AVFÖK ün işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. (2) Raporlama para birimi olan TL nin ABD Doları na karşı değer kazanımı bu kaleme dahil edilmiştir. (*) Detaylı bilgi için web sitemizde yayımlanan, 31 Aralık 2013 itibarıyla konsolide mali tablo ve notlarına bakınız. 10
Operasyonel Özet (Türkiye) Operasyonel Bilgiler Özeti 4Ç12 4Ç13 % Değişim 2012 2013 % Değişim Toplam Abone (milyon) 35,1 35,2 %0,3 35,1 35,2 %0,3 Faturalı Hat Abone Sayısı 13,2 14,0 %6,1 13,2 14,0 %6,1 Faturasız Hat Abone Sayısı 21,9 21,2 (%3,2) 21,9 21,2 (%3,2) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (TL) 21,7 21,3 (%1,8) 20,9 21,7 %3,8 Faturalı 38,1 36,5 (%4,2) 37,7 37,3 (%1,1) Faturasız 12,1 11,3 (%6,6) 11,5 11,8 %2,6 ARPU - Bileşik (ABD Doları) 12,2 10.5 (%13,9) 11,6 11,4 (%1,7) Faturalı 21,3 18.0 (%15,5) 21,0 19,6 (%6,7) Faturasız 6,8 5.6 (%17,6) 6,4 6,2 (%3,1) Abone kayıp oranı (%) %7,2 %6,7 (0,5yp) %27,1 %27,4 0,3yp MoU - Aylık Ortalama Kullanım Dakikası (Bileşik) 244,1 257,5 %5,5 243,3 259,3 %6,6 Abone: Türkiye deki toplam abone sayımız, yoğun rekabete rağmen, 75 bin artarak 35,2 milyon oldu. İnovatif ürün ve servisler sunarak değer yaratma odağımız sayesinde faturalı abone bazımız 2013 yılında 849 bin büyüdü. Faturalı abonelerin toplam abone bazımız içindeki payı %39,8 e (%37,5) yükseldi. Abone Kayıp Oranı kendi istekleriyle veya istekleri dışında sistem dışı bırakılan aboneleri ifade etmektedir. 4Ç13 te abone kayıp oranımız üstün müşteri deneyimi ve müşteri bağlılığını artırma odaklarımız sayesinde 0,5 puan düşerek %6,7 olarak gerçekleşti. 8. sayfada da belirtildiği gibi, 2013 yılında aboneliklerin güncellenmesi ile ilgili BTK kararı paralelinde güncellenen her abonelik, operatörlerin kayıtlarında hem abone kaybı hem de yeni abone alımı olarak yer almıştır ve bu nedenle söz konusu karar abone kayıp oranını artırmaktadır. Bu kapsamda yıl bazında abone kayıp oranımız, %27,4 e yükselirken kararın etkisi hariç tutulduğunda abone kayıp oranı %26.4 olarak gerçekleşecekti. Aylık Kullanım Dakikası (MoU) yüksek faydalar sunan her yöne teklifler ve artan paket kullanımı nedeniyle çeyreklik bazda %5,5 artışla 257,5 dakikaya çıkarken, 2013 yılında %6,6 artışla 259,3 dakikaya ulaştı. Abone Başı Aylık Ortalama Gelir (ARPU): TL bazında bileşik ARPU 4Ç13 te data kullanımındaki artışın arabağlantı ücretlerindeki düşüş ile sınırlanması sonucunda %1,8 oranında azalarak 21,3 TL ye (21,7 TL) düştü. 2013 yılı için ise data kullanımında devam eden güçlü yükseliş ve faturalı abone bazımızın artması ile arabağlantı ücretlerindeki düşüşe rağmen TL bazında bileşik ARPU %3,8 yükselerek 21,7 TL (20,9 TL) oldu. 11
DİĞER YURTİÇİ VE ULUSLARARASI OPERASYONLAR Astelit 4Ç13 te de çift haneli gelir ve AVFÖK büyümesi ile güçlü performansını sürdürdü. Gelirler %10,9 artışla 114,2 milyon ABD Doları na (103,0 milyon ABD Doları) ulaştı. Gelirlerdeki büyümede, abone bazının büyümesi, mobil data ve diğer katma değerli servis gelirlerindeki artış etkili oldu. Operasyonel karlılık ve verimli iş modeli odağı sayesinde AVFÖK %27,5 artarak 35,2 milyon ABD Doları na (27,6 milyon ABD Doları) ulaştı. AVFÖK marjı ise 4,0 puan artışla %30,8 (%26,8) oldu. 2013 yılında Astelit büyüyen abone bazı ve artan mobil data ve mobil servis gelirleri sayesinde %11,0 lık büyüme ile gelirlerini 449,8 milyon ABD Doları na (405,4 milyon ABD Doları) yükseltti. Aynı zamanda AVFÖK %19,8 artış ile 137,1 milyon ABD Doları (114,4 milyon ABD Doları) olurken, AVFÖK marjı 2,3 puan artarak %30,5 e (%28,2) yükseldi. Ek olarak, Astelit operasyonlarında verimliliğe verdiği önemle 2013 te ilk defa pozitif VFÖK kaydetti. Astelit güçlü uygulama stratejisi ile abone bazını büyütmeye devam etti. Abone bazı 12,6 milyona (11,1 milyon), 3 ay aktif abone bazı ise 9,2 milyona (8,0 milyon) ulaştı. Aylık kullanım dakikası kullanıcı alışkanlıklarındaki değişikliğin etkisi ile 4Ç13 te %6,8 düşerek 172,0 dakika (184,5 dakika) 2013 te ise %5,4 düşüş ile 179,0 dakika (189,3 dakika) olarak gerçekleşti. Pazarda yoğun rekabet ve büyüyen abone bazının etkisi sebebiyle ARPU (3 ay aktif) 4Ç13 te %4,7 düşüş ile 4,1 ABD Doları na (4,3 ABD Doları), 2013 te ise %4,4 düşüş ile 4,3 ABD Doları na (4,5 ABD Doları) geriledi. Astelit* 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim Abone Sayısı (milyon) 1 11,1 12,6 %13,5 11,1 12,6 %13,5 Aktif (3 ay) 2 8,0 9,2 %15,0 8,0 9,2 %15,0 MOU (dakika) 184,5 172,0 (%6,8) 189,3 179,0 (%5,4) ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir - Bileşik (ABD Doları) 3,1 3,1-3,3 3,2 (%3,0) Aktif (3 ay) 4,3 4,1 (%4,7) 4,5 4,3 (%4,4) Gelir (milyon UAH) 823,4 912,8 %10,9 3.239,8 3.595,2 %11,0 Gelir (milyon ABD Doları) 103,0 114,2 %10,9 405,4 449,8 %11,0 AVFÖK (milyon ABD Doları) 3 27,6 35,2 %27,5 114,4 137,1 %19,8 AVFÖK marjı %26,8 %30,8 4,0yp %28,2 %30,5 2,3yp Net Zarar (milyon ABD Doları) (18,5) (2,4) (%87,0) (56,1) (32,7) (%41,7) Yatırım Harcaması (milyon ABD Doları) 34,1 26,8 (%21,4) 77,8 67,8 (%12,9) (1) Zaman zaman müşterilerimize normalde abonelerin sistem dışı bırakılma sürelerini hesapladığımızdan daha farklı aktif abonelik süresi tanımı olan kampanya ve tarife modelleri sunabiliriz. (2) Aktif aboneler, son 3 ay içinde yaptıkları işlemlerle şirkete gelir kazandıran abonelerdir. (3) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Euroasia nın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. Euroasia nın Astelit te %100 oranında hissesi bulunmaktadır. * Euroasia aracılığıyla %55 oranında iştirak ettiğimiz Astelit, 2005 yılının Şubat ayından beri Ukrayna da faaliyet göstermektedir. Turkcell Superonline 4Ç13 te başarılı performansını gelirlerinde %37,7, AVFÖK ünde ise %63,5 büyüme ile sürdürdü. Toplam gelirleri büyürken, daha karlı olan hane ve kurumsal segmentlerin paylarının artmasıyla AVFÖK marjını 3,8 puan artışla %24,4 (%20,6) seviyesine yükseltti. Hane ve kurumsal segmentin toplam gelir içerisindeki payı %64 e (%62) ulaştı. Son çeyrekte hane segmenti gelirleri, büyüyen fiber (FTTH) abone bazı sayesinde, %44 arttı. Kurumsal segment gelirleri ise artan Grup sinerjisi 12
sayesinde %43 artış gösterdi. Turkcell Superonline gelirleri içerisinde grup dışı gelirlerin payı yıllık bazda %74 seviyesinde sabit kaldı. 2013 yılında Turkcell Superonline gelirleri %35,2, AVFÖK ise %66,9 yükseldi. %25,7 (%20,8) olan AVFÖK marjındaki 4,9 puanlık artış hem ölçek artışı hem de daha karlı olan hane ve kurumsal segmentlerin artan katkısından kaynaklandı. %56 büyüyen hane ve %36 artan kurumsal segment gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payı %63 e (%58) ulaştı. Turkcell Superonline gelirleri içerisinde grup dışı gelirler %74 (%71) olarak gerçekleşti. 2013 yılı boyunca fiber yatırımlarına devam eden Turkcell Superonline nın fiber ağı yaklaşık 1,7 milyon haneye, FTTH abone sayısı ise 145 bin yeni abone kazanarak yaklaşık 570 bine ulaştı. 2014 yılında Turkcell Superonline kapsamına iki şehri daha ekleyerek 14 şehre ulaşacak. Son üç yılda gelirlerini ikiye katlayan ve AVFÖK marjını 8,0 puan artıran Turkcell Superonline, fiber internet pazarında niş oyuncu olarak iş modelinin gücünü kanıtlamıştır. Turkcell Superonline* (milyon TL) 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim Gelir 190,3 262,1 %37,7 684,1 925,2 %35,2 Hane Segmenti 65,7 94,4 %43,7 211,7 329,6 %55,7 Gelirlere % oranı %34,5 %36,0 1,5yp %30,9 %35,6 4,7yp Kurumsal Segment 51,4 73,7 %43,4 186,0 253,4 %36,2 Gelirlere % oranı %27,0 %28,1 1,1yp %27,2 %27,4 0,2yp Toptan Segment 73,2 94,0 %28,4 286,4 342,3 %19,5 Gelirlere % oranı %38,5 %35,9 (2,6yp) %41,9 %37,0 (4,9yp) AVFÖK 1 39,2 64,1 %63,5 142,5 237,8 %66,9 AVFÖK marjı %20,6 %24,4 3,8yp %20,8 %25,7 4,9yp Yatırım Harcaması 159,6 172,1 %7,8 451,7 399,1 (%11,6) FTTH Abone Sayısı 425,0 570,0 %34,1 425,0 570,0 %34,1 (1) AVFÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Turkcell Superonline ın AVFÖK ünün operasyonel faaliyetlerde kullanılan net nakit ile mutabakatı için sayfa 15 e bakınız. *%100 oranında iştirak ettiğimiz Turkcell Superonline, sabit genişbant hizmetleri sunmaktadır. Fintur: 2013 yılında Fintur un toplam abone bazı özellikle Kazakistan daki 0,8 milyon abone artışının etkisi ile 0,3 milyon büyüdü. 4Ç13 te Fintur un konsolide gelirleri son çeyrekte %3 düşüşle 527 milyon ABD Doları (541 milyon ABD Doları) olurken, 2013 yılı için ise %0,4 artış göstererek 2,036 milyon ABD Doları (2,027 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Özsermaye metodu ile muhasebeleştirdiğimiz Fintur un 4Ç13 te net karımıza katkısı 37 milyon ABD Doları (27 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Fintur un 2013 yılında Turkcell net karına katkısı ise 156 milyon ABD Doları (143 milyon ABD Doları) olarak gerçekleşti. Fintur* lık 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim Abone (milyon) 21,2 21,5 %1,4 21,2 21,5 %1,4 Kazakistan 13,5 14,3 %5,9 13,5 14,3 %5,9 Azerbaycan 4,4 4,4-4,4 4,4 - Moldova 1,3 1,0 (%23,1) 1,3 1,0 (%23,1) Gürcistan 2,1 1,8 (%14,3) 2,1 1,8 (%14,3) 13
Gelir (milyon ABD Doları) 541 527 (%2,6) 2.027 2.036 %0,4 Kazakistan 331 322 (%2,7) 1.221 1.233 %1,0 Azerbaycan 151 151-579 584 %0,9 Moldova 21 20 (%4,8) 79 79 - Gürcistan 38 35 (%7,9) 148 140 (%5,4) Fintur un Turkcell Grubu net karına katkısı (milyon ABD Doları) 27 37 %37,0 143 156 %9,1 (*) %41,45 ine sahip olduğumuz Fintur aracılığıyla Kazakistan, Azerbaycan, Moldova ve Gürcistan daki mobil faaliyetlerimize iştirak etmekteyiz. Turkcell Grup Abone Sayısı 31 Aralık 2013 itibariyle yaklaşık 71,3 milyona ulaşmıştır. Bu rakam Turkcell Türkiye deki, konsolide ettiğimiz her iştirakimizdeki ve konsolide etmediğimiz iştiraklerimizdeki mobil aboneleri baz alınarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Turkcell Türkiye, Astelit, BeST, KKTCell ( Kuzey Kıbrıs ), Turkcell Europe ve Fintur operasyonlarımızdaki abonelerimizi kapsamaktadır. Turkcell Grubu abone sayısı, Astelit in genişleyen abone bazı ve Fintur ile BeST in katkılarıyla geçen yıla göre 2,1 milyon artmıştır. Turkcell Grup Abone Sayıları (milyon) 2012 2013 % Değişim Turkcell Türkiye 35,1 35,2 %0,3 Ukrayna 11,1 12,6 %13,5 Fintur 21,2 21,5 %1,4 Kuzey Kıbrıs 0,4 0,4 %0,0 Belarus 1,1 1,2 %9,1 Turkcell Europe 0,3 0,4 %33,3 TURKCELL Grubu 69,2 71,3 %3,0 MAKROEKONOMİK VERİLER Finansal raporlarımızda kullanılan döviz kurları ve bazı makroekonomik göstergeler aşağıda belirtilmiştir. ABD $ / TL Kuru 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim Kapanış Kuru 1,7826 2,1343 %19,7 1,7826 2,1343 %19,7 Ortalama Kur 1,7854 2,0302 %13,7 1,7913 1,9094 %6,6 Tüketici Fiyatları Endeksi (Türkiye) %2,7 %2,3 (0,4yp) %6,2 %7,4 1,2yp GSYİH Büyümesi (Türkiye) %1,4 n.a. n.a. %2,2 n.a. n.a. ABD $ / Grivna Kuru Kapanış Kuru 7,99 7,99-7,99 7,99 - Ortalama Kur 7,99 7,99-7,99 7,99 - ABD $ / Belarus Ruble Kuru Kapanış Kuru 8.570 9.510 %11,0 8.570 9.510 %11,0 Ortalama Kur 8.548 9.282 %8,6 8.326 8.883 %6,7 14
GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE STANDARTLARINDA YER ALMAYAN FİNANSAL DEĞERLERİN MUTABAKATI: Turkcell, AVFÖK ün, telekomünikasyon sektöründe bulunan şirket, analist ve yatırımcılar tarafından, nakit yaratabilme yeteneğimizin ve likidite durumumuzun anlaşılırlığını güçlendiren, finansal yükümlülükleri yerine getirebilme kapasitesi konusunda yol gösteren ve sık kullanılan bir değer olduğuna inanmaktadır. AVFÖK ü bir iç performans aracı olarak kullanmaktayız ve AVFÖK ün analist ve yatırımcılara faydalı ve uygun bilgiler sağladığını düşünmekteyiz. AVFÖK tanımımız, Gelirler, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Satılan Malın Maliyeti, Satış ve Pazarlama Giderleri ve İdari Giderleri kapsamakla birlikte, Kur Farkı kar/(zarar), finansman geliri, özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı, yatırımların satışından kaynaklanan kazanç, ilgili partilerden kaynaklanan kar/(zarar), azınlık hakları ve diğer kar/(zarar) kalemlerini dahil etmemektedir. AVFÖK, UFRS ye göre bir finansal performans göstergesi değildir ve net kar (zarar) gibi bir performans göstergesine ya da operasyonlardan kaynaklanan nakit gibi bir likidite göstergesine eşdeğer tutulmamalıdır. Aşağıdaki tablo, Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarında yer almayan bir finansal değer olan AVFÖK ün, UFRS de bulunan ve AVFÖK le karşılaştırılabilir en yakın finansal değer olduğuna inandığımız, İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit ile mutabakatını göstermektedir. Turkcell Grubu (milyon ABD Doları) 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim AVFÖK 474,8 420,4 (%11,5) 1.808,4 1.858,0 %2,7 Vergi gideri (76,6) (59,4) (%22,5) (291,5) (310,7) %6,6 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 25,0 (16,9) (%167,6) 17,5 (29,2) (%266,9) Finansal gelir (2,6) 117,3 (%4611,5) 5,0 395,4 %7808,0 Finansal gider (44,3) (39,1) (%11,7) (125,3) (95,5) (%23,8) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 274 26,5 (%90,3) (225,8) (824,0) %264,9 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 650,3 448,8 (%31,0) 1.188,3 994,0 (%16,4) Turkcell Superonline (milyon TL) 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim AVFÖK 39,2 64,1 %63,5 142,5 237,8 %66,9 Vergi gideri - 35,3 - - 38,4 - Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 2,4 2,7 %12,5 4,6 0,6 (%87,0) Finansal gelir (0,3) 3,4 (%1233,3) 10,5 8,7 (%17,1) Finansal gider (14,6) (21,8) %49,3 (42,6) (72,4) %70,0 Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) (37,7) 15,2 (%140,3) (74,8) (106,0) %41,7 İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (11,0) 98,9 (%999,1) 40,2 107,1 %166,4 Euroasia (milyon ABD Doları) 4Ç12 4Ç13 %Değişim 2012 2013 %Değişim AVFÖK 27,6 35,2 %27,5 114,4 137,1 %19,8 Diğer faaliyetlerden gelir/ (giderler) 0,5 (0,2) (%140,0) 0,7 1,1 %57,1 Finansal gelir 1,2 0,4 (%66,7) 2,5 2,7 %8,0 Finansal gider (16,1) (9,4) (%41,6) (56,3) (53,6) (%4,8) Varlıklar ve yükümlülüklerdeki net artış/ (düşüş) 45,7 (27,4) (%160,0) 55,6 1 (10,9) (%119,6) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 58,9 (1,4) (%102,4) 116,9 1 76,4 (%34,6) (1)Bir önceki basın bültenimiz 2012 nin son çeyreği ve 2012 yılları için revize edilmiştir. 15
İLERİYE YÖNELİK BİLDİRİMLER: Bu bültendeki ileriye yönelik bildirimler 1933 Menkul Kıymet Kanunu nun (Securities Act of 1933) 27A ve 1934 Menkul Kıymet Borsası Kanunu nun (Securities Exchange Act of 1934) 21E maddesi ile, 1995 Amerikan Özel Menkul Kıymet Davaları Reform Yasası nın (US Private Securities Litigation Reform Act of 1995) Safe Harbor hükmünde belirtilen ileriye dönük bildirimleri içeriyor olabilir. Bu ileriye dönük bildirimler özellikle 2014 yılı için beklentilerimizin değerlendirmesini, gelir, AVFÖK ve operasyonel yatırım harcamaları rakamlarını içermektedir. Bunlarla sınırlı olmaksızın bu bültende gerçekleşmiş olan bildirimler haricindeki, operasyonlarımız, finansal pozisyonumuz ve iş stratejilerimiz de dahil olmak üzere tüm ifadeler ileriye yönelik bildirimler içeriyor olabilir. Bu bildirimler, genellikle ileriye yönelik bildirimlerde kullanılan olabilir, olacak, umuyor, inanıyor, planlıyor, bekliyor, tahmin ediyor, düşünüyor, beklenti ve devam ediyor gibi terminolojilerden tespit edilebilir. Turkcell, ileriye yönelik bu beyanlarda yansıtılan beklentilerin şu anda makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin doğru bir şekilde gerçekleşeceği yönünde teminat verememektedir. Takip eden ve bizi konu alan tüm yazılı ve sözlü ileriye dönük bildirimler, bütünde, bu uyarılara refere edilerek yapılmaktadır. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2012 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S.Securities and Exchange Commission) na dosyaladığımız yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. Yeni bilgi, ileride oluşabilecek olaylar ya da diğer nedenlerle ileriye yönelik bildirimlerimizi güncelleme ya da revize etme görevimiz bulunmamaktadır. TURKCELL HAKKINDA: Türkiye nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, 31 Aralık 2013 itibarıyla toplam 35,2 milyon aboneye sahiptir. 31 Aralık 2013 itibarıyla yaklaşık 71,3 milyon abonesiyle faaliyette bulunduğu dokuz ülkenin beşinde pazar lideri olan Turkcell, bölgesel bir liderdir. Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. Çift taşıyıcı teknolojisi ile 43,2 Mbps e kadar hıza ulaşan Turkcell, en yeni teknolojiyi yakın gelecekte müşterilerine sunmak için çalışmaya devam ediyor. Turkcell in %100 iştirak ettiği Turkcell Superonline, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür. Turkcell, 31 Aralık 2013 itibarıyla 3G şebekesi ile Türkiye nüfusunun yaklaşık %86,17 sini, 2G şebekesi ile de %99,49 unu kapsamaktadır. 31 Aralık 2013 itibarıyla, Turkcell in geliri 11,4 milyar TL ye (6,0 milyar ABD Doları) ve aktif büyüklüğü 21,3 milyar TL ye (10,0 milyar ABD Doları) ulaştı. Temmuz 2000 yılından bu yana hem NYSE, hem de İMKB de kote olan Turkcell; NYSE de kote olan tek Türk şirketidir. Daha fazla bilgi için http://www.turkcell.com.tr ye başvurabilirsiniz. Daha Fazla Bilgi İçin: Yatırımcı İlişkileri Kurumsal İletişim Tel: +90 212 313 1888 Tel: +90 212 313 2304 investor.relations@turkcell.com.tr Turkcell-Kurumsal-Iletisim@turkcell.com.tr 16
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet SPK Finansallar (Milyon TL) 4Ç 3Ç 4Ç 12 Ay 12 Ay Aralık 31, Eylül 30, Aralık 31, Aralık 31, Aralık 31, 2012 2013 2013 2012 2013 Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2,534.5 2,681.8 2,545.3 9,626.7 10,242.8 Komisyon gelirleri 63.0 52.1 73.1 159.1 230.4 Sabit ücret gelirleri 21.7 18.2 18.2 90.7 75.9 Simkart satış gelirleri 6.4 8.9 7.2 32.9 29.8 Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 181.7 219.7 239.8 597.6 829.0 Toplam Hasılat 2,807.3 2,980.7 2,883.6 10,507.0 11,407.9 Satışların Maliyeti (1,759.5) (1,754.5) (1,848.9) (6,482.1) (7,058.9) Brüt Esas Faaliyet Karı 1,047.8 1,226.2 1,034.7 4,024.9 4,349.0 Genel Yönetim Giderleri (125.9) (140.4) (152.0) (484.2) (550.3) Pazarlama ve Satış Giderleri (469.0) (455.7) (510.4) (1,705.7) (1,843.6) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 228.5 262.5 35.3 425.5 907.9 Finansman ve yatırım giderleri öncesi faaliyet karı 681.4 892.6 407.6 2,260.5 2,863.0 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 2.4 6.1 8.9 44.8 30.2 Yatırım faaliyetlerinden giderler (7.2) (10.2) (15.3) (40.0) (58.1) Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 42.5 92.9 75.8 218.5 297.3 Finansman gelir/gider öncesi net kar 719.1 981.4 477.0 2,483.8 3,132.4 Finansman gelirleri (133.9) - - 63.9 - Finansman giderleri (34.0) (123.1) 85.1 (132.0) (383.2) Net parasal pozisyon karı/zararı 42.6 30.6 72.5 169.9 176.9 Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 593.8 888.9 634.6 2,585.6 2,926.1 Vergiler (136.8) (188.9) (120.0) (523.6) (592.4) Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 457.0 700.0 514.6 2,062.0 2,333.7 Kontrol gücü olmayan paylar 3.2 (1.4) (7.9) 21.0 (3.4) Net Kar 460.2 698.6 506.7 2,083.0 2,330.3 Hisse başına kazanç 0.21 0.32 0.23 0.95 1.06 Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.3% 41.1% 35.9% 38.3% -42.4% AVFÖK 847.8 1,016.2 851.5 3,241.5 3,544.5 Sabit kıymet harcamaları 713.4 449.0 818.5 1,738.8 1,822.3 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6,998.9 7,703.3 8,128.9 6,998.9 8,128.9 Toplam varlıklar 18,653.0 20,433.4 21,255.6 18,653.0 21,255.6 Uzun vadeli borçlar 1,103.8 1,437.5 1,528.5 1,103.8 1,528.5 Toplam borçlar 3,039.6 3,205.4 3,332.5 3,039.6 3,332.5 Toplam yükümlülükler 5,918.1 6,028.5 6,544.8 5,918.1 6,544.8 Toplam özsermaye / Net varlıklar 12,734.9 14,404.9 14,710.8 12,734.9 14,710.8 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. Özet UFRS Finansallar (Milyon TL) 4Ç 3Ç 4Ç 12 Ay 12 Ay Aralık 31, Eylül 30, Aralık 31, Aralık 31, Aralık 31, 2012 2013 2013 2012 2013 Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 2,534.5 2,681.8 2,545.3 9,626.7 10,242.8 Komisyon gelirleri 63.0 52.1 73.1 159.1 230.4 Sabit ücret gelirleri 21.7 18.2 18.2 90.7 75.9 Simkart satış gelirleri 6.4 8.9 7.2 32.9 29.8 Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 181.7 219.7 239.8 597.6 829.0 Toplam Hasılat 2,807.3 2,980.7 2,883.6 10,507.0 11,407.9 Satışların Maliyeti (1,760.1) (1,754.0) (1,851.3) (6,487.3) (7,063.9) Brüt Esas Faaliyet Karı 1,047.2 1,226.7 1,032.3 4,019.7 4,344.0 Genel Yönetim Giderleri (125.9) (140.4) (152.0) (484.2) (550.3) Pazarlama ve Satış Giderleri (469.0) (455.7) (510.4) (1,705.7) (1,843.6) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (23.9) (2.2) (35.6) (105.2) (58.9) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 428.4 628.4 334.3 1,724.6 1,891.2 Finansman gideri (79.5) (46.9) (89.7) (224.2) (204.6) Finansman geliri 158.9 184.4 239.4 691.7 759.9 Net parasal pozisyon karı/zararı 42.6 30.6 72.5 169.9 176.9 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 42.5 92.9 75.8 218.5 297.3 Kontrol gücü olmayan paylar ve vergiler öncesi kar 592.9 889.4 632.3 2,580.5 2,920.7 Vergiler (136.9) (188.9) (119.5) (522.5) (591.4) Kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar 456.0 700.5 512.8 2,058.0 2,329.3 Kontrol gücü olmayan paylar 3.2 (1.4) (7.9) 21.0 (3.4) Net Kar 459.2 699.1 504.9 2,079.0 2,325.9 Hisse başına kazanç 0.21 0.32 0.23 0.95 1.06 Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.3% 41.2% 35.8% 38.3% 38.1% AVFÖK 847.8 1,016.2 851.5 3,241.5 3,544.5 Sabit kıymet harcamaları 713.4 449.0 818.5 1,738.8 1,822.3 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 6,998.9 7,703.3 8,128.9 6,998.9 8,128.9 Toplam varlıklar 18,687.4 20,464.7 21,284.6 18,687.4 21,284.6 Uzun vadeli borçlar 1,103.8 1,437.5 1,528.5 1,103.8 1,528.5 Toplam borçlar 3,039.6 3,205.4 3,332.5 3,039.6 3,332.5 Toplam yükümlülükler 5,923.7 6,033.7 6,549.5 5,923.7 6,549.5 Toplam özsermaye 12,763.7 14,431.0 14,735.1 12,763.7 14,735.1 ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. ÖZET UFRS FİNANSALLAR (MİLYON AMERİKAN DOLARI) 4Ç 3Ç 4Ç 12 Ay 12 Ay Aralık 31, Eylül 30, Aralık 31, Aralık 31, Aralık 31, 2012 2013 2013 2012 2013 Konsolide Faaliyet Verileri Hasılat Haberleşme gelirleri 1,419.6 1,355.2 1,252.0 5,374.0 5,369.0 Komisyon gelirleri 35.3 26.2 36.0 89.0 120.4 Sabit ücret gelirleri 12.1 9.2 9.0 50.6 40.0 Simkart satış gelirleri 3.6 4.4 3.6 18.3 15.6 Çağrı merkezi gelirleri ve diğer satış gelirleri 101.9 110.4 117.0 333.9 430.4 Toplam Hasılat 1,572.5 1,505.4 1,417.6 5,865.8 5,975.4 Satışların Maliyeti (986.1) (884.2) (905.6) (3,622.3) (3,693.3) Brüt Esas Faaliyet Karı 586.4 621.2 512.0 2,243.5 2,282.1 Genel Yönetim Giderleri (70.5) (70.6) (74.3) (270.5) (286.8) Pazarlama ve Satış Giderleri (262.8) (230.2) (250.7) (953.2) (964.1) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (13.4) (1.2) (16.9) (58.8) (29.2) Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 239.7 319.2 170.1 961.0 1,002.0 Finansman giderleri (44.4) (20.2) (39.1) (125.5) (95.5) Yatırım faaliyetlerinden gelirler 88.7 92.2 117.3 386.1 395.4 Yatırım faaliyetlerinden giderler 24.0 13.0 31.6 95.3 82.9 Özsermaye metoduyla muhasebeleştirilen iştirak karı 23.7 47.3 37.4 121.7 155.4 Ana ortaklık dışı karlar ve vergiler öncesi kar 331.7 451.5 317.3 1,438.6 1,540.2 Vergiler (76.6) (95.4) (59.4) (291.5) (310.7) Ana ortaklık dışı karlar öncesi net kar 255.1 356.1 257.9 1,147.1 1,229.5 Ana ortaklık dışı karlar 1.8 (0.7) (3.9) 11.7 (1.3) Net Kar 256.9 355.4 254.0 1,158.8 1,228.2 Hisse başına kazanç 0.12 0.16 0.12 0.53 0.56 Diğer Finansal Veriler Brüt esas faaliyet karı marjı 37.3% 41.3% 36.1% 38.2% 38.2% AVFÖK* 474.8 514.0 420.4 1,808.4 1,858.0 Sabit kıymet harcamaları 401.0 205.3 360.3 975.5 853.8 Konsolide Bilanço Verileri(dönem sonu) Hazır değerler 3,926.2 3,786.9 3,808.7 3,926.2 3,808.7 Toplam varlıklar 10,483.2 10,060.3 9,972.6 10,483.2 9,972.6 Uzun vadeli borçlar 619.2 706.7 716.2 619.2 716.2 Toplam borçlar 1,705.2 1,575.7 1,561.4 1,705.2 1,561.4 Toplam yükümlülükler 3,323.1 2,966.1 3,068.7 3,323.1 3,068.7 Toplam özsermaye 7,160.1 7,094.2 6,903.9 7,160.1 6,903.9 * Sayfa 11'teki Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'nda kullanılmayan finansal değerlerindeki mutabakat notlarına bakınız ** Daha detaylı bilgi için lütfen web sitemizde yer alan 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına bakınız.