plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri
Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üreticisi ülkelerden yapılan ithalat karşısında yeterince gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Plastik sektörü, 2003 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır yapılan yatırımın ortalama yıllık tutarı 801 milyon dolardır. 2014 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri, 2014 sonunda da plastik sektöründe 853 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımının yapılacağını göstermektedir. 2014 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 273 milyon dolar üretim, 473 milyon dolar ithalat, 106 milyon dolar ihracat ve 640 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 367 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Söz konusu dönemde plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39 unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % 15 payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 85 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren plastik işleme makinaları üretici sayısı 3000-3500 civarında olmasına rağmen Türkiye de 600 civarında makine üreticisinin bulunması, firma başına ciro ve karlılığın düşük seviyede seyretömesine neden olmaktadır. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan çok sayıda yerli makine üreticilerinin ferdi olarak bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek önemli stratejilerdn biri olarak dğerlendirilmelidir. 2
PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ : 2014 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları üretimi 273 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda üretimin 2013 yılına kıyasla % 7 artarak 364 milyon dolara çıkması beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Milyon $) 2014 yılının 9 ayında termoform makinaları üretiminde gerileme, presler ve diğer makinaların üretiminde ise duraklama izlenmektedir. Yılın 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yıl sonunda üretimin 2013 yılına kıyasla; şişirme makinalarında iki kata yakın, enjeksiyon makinalarında % 37, aksam ve parçalarda % 33, ekstrüzyon makinalarında % 3 artış beklenmektedir. Diğer taraftan termoform makinalarında % 25 gerileme beklenirken presler ve diğer makinalarda üretimin aynı düzeyde kalacağı tahmin edilmektedir. Plastik İşleme Makineleri Üretimi ( Milyon $ ) Makine Grubu 2013 2014 / 9 2014 / T % Artış Tahmini 2014 /2013 Enjeksiyon Mak. 19,9 20,4 27,3 37 Ekstrüzyon Mak. 62,5 48,5 64,6 3 Şişirme Makineleri 0,4 0,8 1,1 181 Termoform Makineleri 36,1 20,3 27,0-25 Presler ve Diğer Makineler 152,5 114,8 153,1 0 Aksam ve Parçalar 67,9 67,9 90,5 33 Toplam 339,3 272,8 363,7 7 2014 yılının 9 ayında toplam üretimin % 42 sini presler ve diğer makinalar, % 25 ini aksam ve parçalar ve % 18 ini ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. Toplam üretimden enjeksiyon makinaları % 8 termoform makinaları ise % 7 pay almıştır. 3
Plastik İşleme Makineleri Üretim Payı PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI : 2014 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları ithalatı 473 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda ithalatın 2013 yılına kıyasla % 20 artarak 630 milyon dolara çıkması beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri İthalatı (Milyon $) 2014 yılının 9 ayında İthalatın; şişirme ve termoform makinalarında gerildiği görülmektedir. Yılın 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yıl sonunda ithalatın 2013 yılına kıyasla; enjeksiyon makinalarında % 19, ekstrüzyon makinalarında % 79, presler ve diğer makinalarda % 9, aksam ve parçalarda ise % 2 artması, şişirme ve termoform makinalarında sırası ile % 38 ve % 44 azalması beklenmektedir. 4
Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı ( Milyon $ ) Makine Grubu 2013 2014 / 6 2014/ T % Artış Tahmini 2014 /2013 Enjeksiyon Mak. 161 143 191 19 Ekstrüzyon Mak. 96 129 172 79 Şişirme Makineleri 21 10 13-38 Termoform Makineleri 24 10 13-44 Presler ve Diğer Makineler 181 148 197 9 Aksam ve Parçalar 43 33 43 2 Toplam 527 473 630 20 2014 yılının 9 ayında toplam plastik işleme makinaları ithalatından enjeksiyon ve presler / diğer makinalar % 31, ekstrüzyon makinaları % 27, şişirme ve termoform makinaları % 2, aksam ve parçalar da % 7 pay almıştır. Makine Tiplerinin Toplam İthalat İçindeki Payları (%) PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI : 2014 yılının 9 ayında plastik işleme makinaları ihracatı 106 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda ihracatın 2013 yılına kıyasla % 5 artarak 141 milyon dolara çıkması beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı Milyon $ 5
İhracatın 2014 yılında 2013 yılına kıyasla, enjeksiyon ve termoform makinalarında gerilediği diğer makinalarla aksam ve paçalarda artış gösterdiği izlenmektedir. İhracatın 2014 yılı sonunda 2013 yılına kıyasla; enjeksiyon makinalarında % 37, ekstrüzyon makinalarında % 3, şişirme makinalarında % 181, aksam ve parçalarda ise % 33 artması beklenmektedir. Presler ve diğer makinalarda ihracatın aynı düzeyde kalırken, termofirm makinalarında % 33 gerilemesi beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon $ ) Makine Grubu 2013 2014 / 6 2014 / T % Artış Tahmini 2014 /2013 Enjeksiyon Mak. 10 10 14 37 Ekstrüzyon Mak. 31 24 32 3 Şişirme Makineleri 0 0 0 181 Termoforming Makineleri 14 8 11-25 Presler ve Diğer Makineler 61 46 61 0 Aksam ve Parçalar 17 17 23 33 Toplam 134 106 141 5 2014 yılının 9 ayında toplam plastik işleme makineleri ihracatından enjeksiyon makinaları % 10, ekstrüzyon makinaları % 23, presler ve diğer makinalar % 43, aksam ve parçalar da % 16 pay almıştır. Şişirme makinalarının payı % 1 in altında kalmıştır. Toplam İhracatta Makinaların Payı (%) PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE BAŞLICA ÜLKELER : 2014 yılının 9 ayında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 80 ini, dolar bazında da % 90 ını oluşturmuştur. Söz konusu dönemde Türkiye nin plastik işleme makineleri ithalatında ilk 3 sırayı Çin, Almanya ve İtalya almıştır. 6
Diğer taraftan, aynı dönemde gerçekleştirilen plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 40 ını dolar bazında da % 59 unu 10 ülkeye yönelik olarak yapılmıştır. Söz konusu dönemde Rusya Fed. Irak ve İran en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz 3 ülkeyi oluşturmuştur. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 ülke - 2014 / 9 Ay İTHALAT İHRACAT Ülkeler Adet Milyon Milyon Adet % Dolar % Ülkeler Adet Dolar Dolar Adet - % Dolar - % Çin 2.766 77 46 26 Rusya Fed. 199 14 7 13 Almanya 479 59 8 25 Irak 113 9 4 9 İtalya 701 39 12 12 İran 234 9 9 8 Avusturya 142 22 2 8 Almanya 57 6 2 6 Japonya 161 15 3 6 Bulgaristan 64 5 2 5 Tayvan 205 14 3 5 Özbekistan 191 4 7 4 Hollanda 49 9 1 3 Kazakistan 61 4 2 4 İsviçre 59 9 1 2 Romanya 54 4 2 3 İngiltere 159 8 3 2 S. Arabistan 55 3 2 3 ABD 125 7 2 2 BAE 47 3 2 3 10 Ülke Top. 4.846 260 80 90 10 Ülke Top. 1.075 62 40 59 Diğerleri 1.194 29 20 10 Diğerleri 1.582 44 60 41 TOPLAM 6.040 289 100 100 TOPLAM 2.657 106 100 100 PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ORTALAMA BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2013 yılında 12,4 $ / Kg iken, 2014 yılının 9 ayında % 2 artarak 12,6 $ / Kg a çıkmıştır. Aynı dönemde ortalama ihraç fiyatlarının da % 2 artarak 11,9 $ / Kg dan 12,1 $ / Kg a çıktığı görülmektedir. Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ( $ / Kg ) İthalat Fiyatları İhracat Fiyatları 2013 2014 / 9 % Artış 2013 2014 / 9 % Artış Enjeksiyon Mak. 6,6 6,6 0 4,6 7,3 58 Ekstrüzyon Mak. 22,9 21,8-5 16,3 14,9-8 Şişirme Makineleri 26,6 25,0-6 9,2 5,5-41 Termoform Makineleri 20,4 15,3-25 20,9 18,0-14 Presler ve Diğer Makineler 16,5 18,3 11 11,9 12,2 3 Aksam ve Parçalar 55,2 46,9-15 12,8 11,9-6 Toplam 12,4 12,6 2 11,9 12,1 2 Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2003 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılık katma değeri düşük makineleri üreterek ihraç ettiğini göstermektedir. 7
Plastik İşleme Makinalarında Birim Dış Ticaret Fiyatları $/Kg PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2014 yılının 9 ayında dış ticaret açığının 367 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yıl sonunda dış ticaret açığının 489 milyon dolara çıkarak 2013 yılına kıyasla % 24 artacağı tahmin edilmektedir. Plastik İşleme Makinalarında Dış Ticaret Açığı (Milyon $) 2014 yılı sonunda 2013 e kıyasla, plastik işleme makinalarında dış ticaret açığının ; şişirme ve termoform makinalarında gerilemesi, diğer makinalarda artması ve toplamda da % 24 artış göstermesi beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ ) 8 Makine Grubu 2013 2014 / 9 2014 / T % Artış Tahmini 2014 /2013 Enjeksiyon Mak. -151-133 -178 17 Ekstrüzyon Mak. -65-105 -139 115 Şişirme Makineleri -21-10 -13-40 Termoform Makineleri -10-2 -3-73 Presler ve Diğer Makineler -120-102 -136 13 Aksam ve Parçalar -26-16 -21-19 Toplam -393-367 -489 24
PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) : Plastik işleme makinalarında yurtiçi satışlar ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) 2014 yılının 9 ayında 640 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup yıl sonunda 853 milyon dolara çıkması ve 2013 yılına kıyasla % 16 artması beklenmektedir. Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $) 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik sektörünün ekstrüzyon, enjeksiyon, presler ve diğer makinalar ve aksam ve parçalar yatırımında artış, şişirme ve termoform makine yatırımlarında gerileme beklenmektedir. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon $ ) Makine Grubu 2013 2014 / 9 2014 / T % Artış Tahmini 2014 /2013 Enjeksiyon Mak. 171 154 205 20 Ekstrüzyon Mak. 127 153 204 60 Şişirme Makineleri 22 10 14-36 Termoforming Makineleri 46 22 30-35 Presler ve Diğer Makineler 273 217 289 6 Aksam ve Parçalar 94 84 111 19 Toplam 732 640 853 16 Plastik sektörünün 2014 yılının 9 ayında gerçekleştirdiği makine ve teçhizat yatırımının % 24 ünü enjeksiyon, % 24 ünü ekstrüzyon, % 34 ünü presler ve diğer makineler ve % 13 ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Termoform ve şişirme makinalarının toplam yatırım içindeki payı sırası ile % 3 ve % 2 düzeyinde kalmıştır. Sektörünün 2014/9 Aylık Makina ve Teçhizat Yatırımı Dağılımı (%) 9
PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ARZ TALEP DENGELERİ : TOPLAM SEKTÖRDE ARZ TALEP DENGESİ : 2014 yılının 9 ayında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 273 milyon dolar üretim, 473 milyon dolar ithalat, 106 milyon dolar ihracat ve 640 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 367 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Plastik İşleme Makineleri Genel Arz Talep Dengesi (Milyon $) 2013 2014 / 9 2014 / T % Artış Tahmini 2014 /2013 Üretim 339 273 364 7 İthalat 527 473 630 20 İhracat 134 106 141 5 İç Pazar Satışları 732 640 853 16 Dış Ticaret Açığı -393-367 -489 24 İhracat / Üretim 39 39 39 İç Satışlar / İthalat ( % ) 72 74 74 İhracat / İthalat ( % ) 25 22 22 Söz konusu dönemde plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39 unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Arz ve Talep Dengesi - Milyon $ ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılının 9 ayında enjeksiyon makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 143 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar ihracat ve 154 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün enjeksiyon yatırımı ) gerçekleşmiştir. Enjeksiyon makinalarında 133 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2014 yılının 9 ayında enjeksiyon makinalarında, iç satışların ( sektörün enjeksiyon yatırımının) % 93 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 50 sinin ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 10
Enjeksiyon Makineleri Genel Arz Talep Dengesi (Milyon $) 2013 2014 / 9 2014 T % Artış Tahmini 2014 /2013 Üretim 20 20 27 37 İthalat 161 143 191 19 İhracat 10 10 14 37 İç Pazar Satışları 171 154 205 20 Dış Ticaret Açığı -151-133 -178 18 İhracat / Üretim 50 50 50 İç Satışlar / İthalat ( % ) 94 93 93 İhracat / İthalat ( % ) 6 7 7 2014 yılının 9 ayında enjeksiyon makinaları toplam ithalatından ilk 10 ülke adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin adet bazında % 66, değer bazında da % 47 payla ithalatta ilk sırayı almıştır. Çin dışında Almanya, Avusturya, Tayvan ve İsviçre en çok enjeksiyon makinaları ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Çin den yapılan enjeksiyon makinası ithalat fiyatları ortalama ithal fiyatının % 72 si düzeyinde gerçekleşmiştir Enjeksiyon Makinaları İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet Milyon $ Adet - % $ - % $ / Adet Çin 1.167 68,0 65,5 47,4 58.288 Almanya 201 27,7 11,3 19,3 137.775 Avusturya 128 20,1 7,2 14,0 156.670 Tayvan 88 8,8 4,9 6,1 99.790 İsviçre 17 5,9 1,0 4,1 346.796 İtalya 122 5,7 6,8 4,0 46.741 Japonya 11 2,1 0,6 1,5 191.625 Kanada 1 1,3 0,1 0,9 1.272.087 Güney Kore 6 1,1 0,3 0,8 182.731 Hindistan 9 0,9 0,5 0,7 104.190 10 Ülke Toplam 1.750 141,6 98,2 98,7 80.893 Diğer Ülkeler 32 1,9 1,8 1,3 57.814 TOPLAM 1.782 143,4 100,0 100,0 80.479 Türkiye nin 2014 yılı 9 ayında enjeksiyon makinası toplam ihracatında adet bazında İran, değer bazında da Irak ilk sırayı almıştır. İhracat yapılan 10 ülke adet bazında % 66, değer bazında da % 83 pay almıştır. Irak, Rusya Fed., İran, İtalya ve Ürdün enjeksiyon makinası ihraç edilen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. 11
Enjeksiyon Makinaları İhracatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet 1000 $ Adet - % $ - % $ / Adet Irak 18 4.627 10,0 45,3 257.070 Rusya Fed. 17 1.067 9,4 10,4 62.765 İran 36 902 20,0 8,8 25.048 İtalya 4 412 2,2 4,0 103.097 Ürdün 4 300 2,2 2,9 75.029 Bulgaristan 9 294 5,0 2,9 32.695 Özbekistan 5 247 2,8 2,4 49.390 Mısır 13 237 7,2 2,3 18.240 Kazakistan 8 229 4,4 2,2 28.667 Almanya 5 215 2,8 2,1 42.917 10 Ülke Toplam 119 8.531 66,1 83,4 71.687 Diğer Ülkeler 61 1.693 33,9 16,6 27.762 TOPLAM 180 10.224 100,0 100,0 56.801 PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılının 9 ayında ekstrüzyon makinelerinde 48 milyon dolar üretim, 129 milyon dolar ithalat, 24 milyon dolar ihracat ve 153 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün ekstrüzyon yatırımı ) gerçekleşmiştir. Bu dönemde ekstrüzyon makinalarında 105 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2014 yılının 9 ayında ekstrüzyon makinalarında, iç satışların ( sektörün ekstrüzyon yatırımının) % 84 ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 50 sinin ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 19 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon $ ) 2013 2014 / 9 2014 T % Artış Tahmini 2014 /2013 Üretim 63 48 65 3 İthalat 96 129 172 79 İhracat 31 24 32 3 İç Pazar Satışları 127 153 204 60 Dış Ticaret Açığı -65-105 -139 115 İhracat / Üretim 50 50 50 İç Satışlar / İthalat ( % ) 75 84 84 İhracat / İthalat ( % ) 33 19 19 2014 yılının 9 ayında ekstrüzyon makinaları toplam ithalatından ilk 10 ülke adet bazında % 91, dolar bazında da % 97 pay almıştır. Almanya, İtalya, Japonya, Çin ve Avusturya en çok ekstrüzyon makinaları ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur. 12
Ekstrüzyon Makinaları İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet Milyon $ Adet - % $ - % $ / Adet Almanya 76 39,0 15,5 30,2 512.972 İtalya 45 21,8 9,2 16,9 483.414 Japonya 51 20,0 10,4 15,5 391.398 Çin 153 19,9 31,3 15,5 130.273 Avusturya 9 8,5 1,8 6,6 949.877 Tayland 9 5,3 1,8 4,1 587.590 Tayvan 37 4,1 7,6 3,2 110.221 İngiltere 56 2,5 11,5 1,9 44.171 Malezya 4 2,2 0,8 1,7 557.542 Güney Kore 4 2,2 0,8 1,7 538.481 10 Ülke Toplam 444 125 90,8 97,2 282.445 Diğer Ülkeler 45 4 9,2 2,8 79.876 TOPLAM 489 129,0 100,0 100,0 263.804 Türkiye nin 2014 yılı 9 ayında ekstrüzyon makinası toplam ihracatında adet ve değer bazında Rusya ilk sırayı almıştır. İhracat yapılan 10 ülke adet ve değer bazında % 71 pay almıştır. Rusya Fed, Özbekistan, İran, Irak ve BAE ekstrüzyon makinası ihraç edilen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. Ekstrüzyon Makinaları İhracatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet 1000 $ Adet - % $ - % $ / Adet Rusya Fed. 51 5.986 14,6 24,7 117.366 Özbekistan 43 2.351 12,3 9,7 54.683 İran 67 2.237 19,1 9,2 33.390 Irak 7 1.324 2,0 5,5 189.179 BAE 7 1.312 2,0 5,4 187.433 Azerbaycan 10 915 2,9 3,8 91.483 Kazakistan 22 808 6,3 3,3 36.742 Bulgaristan 12 803 3,4 3,3 66.941 Almanya 17 796 4,9 3,3 46.798 Cezayir 14 771 4,0 3,2 55.073 10 Ülke Toplam 250 17.303 71,4 71,4 69.214 Diğer Ülkeler 100 6.940 28,6 28,6 69.398 TOPLAM 350 24.243 100,0 100,0 69.266 13
2014 yılının 9 ayında şişirme makinalarında, iç satışların ( sektörün şişirme makinaları yatırımının ) % 95 inin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 40 ının ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 3,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Şişirme Makineleri Genel Arz Talep Dengesi 2013 2014 / 9 2014 T % Artış Üretim 0,4 0,8 1,1 181 İthalat 21,4 9,9 13,2-38 İhracat 0,2 0,3 0,4 181 İç Pazar Satışları 21,7 10,4 13,9-36 Dış Ticaret Açığı -21,3-9,6-12,8-40 İhracat / Üretim 40,0 40,0 40,0 İç Satışlar / İthalat ( % ) 98,9 95,1 95,1 İhracat / İthalat ( % ) 0,7 3,4 3,4 2014 yılının 9 ayında Fransa Türkiye nin şişirme makinaları toplam ithalatından adet olarak % 47, değer bazında da % 25 pay almaktadır. İtalya, Japonya, Çin ve Almanya en çok toplam şişirme makinaları ithalatından en çok pay alan diğer ülkeleri oluşturmuştur. Şişirme Makinaları İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet Milyon $ Adet - % $ - % $ / Adet Fransa 72 2,5 47,1 24,9 34.200 İtalya 8 2,2 5,2 22,2 275.124 Japonya 6 1,9 3,9 19,7 324.626 Çin 14 0,9 9,2 9,1 64.101 Almanya 10 0,7 6,5 7,5 74.603 Güney Kore 5 0,5 3,3 5,0 98.700 Polonya 3 0,4 2,0 4,2 139.806 ABD 31 0,3 20,3 3,0 9.740 İspanya 1 0,3 0,7 2,9 291.052 Tayvan 2 0,1 1,3 1,5 72.850 Hindistan 1 0,0 0,7 0,0 634 Toplam 153 9,9 100,0 100,0 64.751 2014 yılının 9 ayında 3 ülkeye şişirme makinaları ihraç edilmiş olup, Irak toplam ihracatın içinden adet bazında % 60 değer bazında da % 82 pay almıştır. Şişirme Makinaları İhracatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet 1000 $ Adet - % $ - % $ / Adet Irak 3 276 60,0 81,7 92.000 Mısır 1 45 20,0 13,3 45.000 İran 1 17 20,0 5,0 17.000 Toplam 5 338 100,0 100,0 67.600 14
TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılının 9 ayında termoform makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 10 milyon dolar ithalat, 8 milyon dolar ihracat ve 22 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün termoform makinaları yatırımı ) gerçekleşmiştir. Bu dönemde termoform makinalarında 2 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2014 yılının 9 ayında termoform makinalarında, iç satışların ( sektörün termoform makinaları yatırımının ) % 45 inin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 40 ının ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 81 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Termoform Makineleri Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon $ ) 2013 2014 / 6 2014 T % Artış Üretim 36 20 27-25 İthalat 24 10 13-44 İhracat 14 8 11-25 İç Pazar Satışları 46 22 30-35 Dış Ticaret Açığı -10-2 -3-73 İhracat / Üretim 40 40 40 İç Satışlar / İthalat ( % ) 53 45 45 İhracat / İthalat ( % ) 60 81 81 2014 yılının 9 ayında termoform makinaları toplam ithalatından ilk 10 ülke adet bazında % 97, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya, İtalya, Tayvan ve G.Kore en çok termoform makinaları ithalatı yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Termoform Makinaları İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet Milyon $ Adet - % $ - % $ / Adet Çin 41 2.954 5 29 72.052 Almanya 10 1.643 1 16 164.323 İtalya 26 1.335 3 13 51.352 Tayvan 9 958 1 10 106.460 Güney Kore 4 927 0 9 231.750 Almanya 7 715 1 7 102.168 ABD 4 438 0 4 109.566 Avusturya 2 435 0 4 217.491 Tayvan 2 401 0 4 200.250 Israil 729 181 85 2 248 10 Ülke Toplam 834 9.987 97 99 11.975 Diğer Ülkeler 25 87 3 1 3.462 TOPLAM 859 10.074 100 100 11.727 2014 yılının 9 ayında Türkiye nin termoform makinaları ihraç ettiği 10 ülke toplam ihracattan adet olarak % 20 değer bazında ise % 75 pay almıştır. İran, Mısır, Fransa, Rusya Fed ve S.Arabistan en çok termoform ihracatı yapılan 5 ülkeyi oluşturmuştur. 15
Termoform Makinaları İhracatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet 1000 $ Adet - % $ - % $ / Adet İran 3 994 2,6 12,3 331.462 Mısır 2 907 1,7 11,2 453.593 Fransa 1 807 0,9 10,0 807.447 Rusya Fed. 5 716 4,3 8,8 143.237 S. Arabistan 4 594 3,4 7,3 148.576 Hollanda 1 489 0,9 6,0 488.889 İrlanda 1 436 0,9 5,4 435.630 Almanya 2 424 1,7 5,2 211.752 BAE 2 385 1,7 4,7 192.690 Lübnan 1 368 0,9 4,5 367.852 10 Ülke Toplam 22 6.121 19,0 75,4 278.217 Diğer Ülkeler 94 1.993 81,0 24,6 21.200 TOPLAM 116 8.114 100,0 100,0 69.945 PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ : 2014 yılının 9 ayında presler ve diğer makinelerde 115 milyon dolar üretim, 50 milyon dolar ithalat, 46 milyon dolar ihracat ve 119 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün presler ve diğer makinalar yatırımı ) gerçekleşmiştir. Bu dönemde presler ve diğer makinaların dış ticaretinde 4 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. Söz konusu dönemde presler ve diğer makinalarda iç satışların ( sektörün pres ve diğer makine yatırımının ) % 42 sinin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 40 ının ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 92 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Presler ve Diğer Makineler Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon $ ) 2013 2014 / 9 2014 T % Artış Üretim 153 115 153 - İthalat 61 50 66 8 İhracat 61 46 61 0 İç Pazar Satışları 153 119 158 4 Dış Ticaret Açığı 0-4 -5 - İhracat / Üretim 40 40 40 İç Satışlar / İthalat ( % ) 40 42 42 İhracat / İthalat ( % ) 100 92 92 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam presler ve diğer makinalar ithalatından miktar bazında % 89 değer bazında da % 88 pay almıştır. Almanya, Çin, İtalya, Hollanda ve Avusturya presler ve diğer makinaların en çok ithal edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. 16
Presler ve Diğer Makinalar İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Adet Milyon $ Adet - % $ - % $ / Adet Almanya 175 35,9 6,3 25,2 205.222 Çin 1.391 25,7 50,5 18,0 18.489 İtalya 489 17,7 17,7 12,4 36.178 Hollanda 43 13,4 1,6 9,4 310.618 Avusturya 3 6,9 0,1 4,8 2.302.398 Tayvan 67 6,8 2,4 4,7 100.867 İngiltere 99 6,4 3,6 4,5 64.355 ABD 77 4,4 2,8 3,1 57.179 Kanada 9 4,2 0,3 3,0 469.814 Japonya 90 4,2 3,3 3,0 46.782 10 Ülke Toplam 2.443 125,6 88,6 88,0 51.395 Diğer Ülkeler 313 17,1 11,4 12,0 54.609 TOPLAM 2.756 142,7 100,0 100,0 51.760 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam presler ve diğer makinalar ihracatından miktar bazında % 33 değer bazında da % 54 pay almıştır. Rusya Fed, İran, Irak, Bulgaristan ve Kazakistan presler ve diğer makinaların en çok ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. Presler ve Diğer Makinalar İthalatının Ülkelere Dağılımı (2014 9 Ay) Adet 1000 $ Adet - % $ - % $ / Adet Rusya Fed. 126 4.841 6,3 10,5 38.420 İran 125 3.464 6,2 7,5 27.709 Irak 77 3.093 3,8 6,7 40.171 Bulgaristan 40 3.006 2,0 6,5 75.147 Kazakistan 29 2.434 1,4 5,3 83.921 Romanya 42 2.293 2,1 5,0 54.586 Suudi Arabistan 43 1.622 2,1 3,5 37.713 Almanya 33 1.360 1,6 3,0 41.203 Özbekistan 133 1.353 6,6 2,9 10.172 Yunanistan 15 1.351 0,7 2,9 90.059 10 Ülke Toplam 663 24.815 33,1 54,0 37.428 Diğer Ülkeler 1343 21.117 66,9 46,0 15.724 TOPLAM 2006 45.932 100,0 100,0 22.897 AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ 2014 yılının 9 ayında aksam ve parçalarda 68 milyon dolar üretim, 33 milyon dolar ithalat, 17 milyon dolar ihracat ve 84 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün aksam ve parçalar yatırımı ) gerçekleşmiştir. Aksam ve parçaların dış ticaretinde 16 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 17
Söz konusu dönemde aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % 39 unun ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 25 inin ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 52 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Aksam ve Parçalarda Genel Arz Talep Dengesi ( Milyon $ ) 2013 2014 / 9 2014 T % Artış Üretim 68 68 91 33 İthalat 43 33 43 2 İhracat 17 17 23 33 İç Pazar Satışları 94 84 111 19 Dış Ticaret Açığı -26-16 -21-19 İhracat / Üretim 25 25 25 İç Satışlar / İthalat ( % ) 46 39 39 İhracat / İthalat ( % ) 40 52 52 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam aksam ve parçalar ithalatından miktar bazında % 88 değer bazında da % 90 pay almıştır. Almanya, İtalya, Çin, ABD ve İsviçre aksam ve parçaların en çok ithal edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. Aksam ve Parçalar İthalatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) Ton Milyon $ Ton - % $ - % $ / Ton Almanya 128 12,2 15,2 32,3 95.623 İtalya 156 7,1 18,7 18,7 45.266 Çin 296 4,0 35,4 10,5 13.399 ABD 45 2,8 5,4 7,3 60.582 İsviçre 22 2,2 2,7 5,9 99.324 Avusturya 31 1,7 3,7 4,4 53.814 Fransa 12 1,6 1,4 4,2 131.672 Japonya 10 1,0 1,2 2,6 100.348 Lüksemburg 7 0,9 0,8 2,5 132.396 İngiltere 25 0,8 2,9 2,0 31.175 10 Ülke Toplam 732 34 87,5 90,4 46.650 Diğer Ülkeler 105 4 12,5 9,6 34.680 TOPLAM 837 37,8 100,0 100,0 45.155 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam aksam ve parçalar ihracatından miktar bazında % 55 değer bazında da % 59 pay almıştır. Almanya, Rusya Fed. İran, Hırvatistan ve Kazakistan aksam ve parçaların en çok ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. 18
Aksam ve Parçalar İhracatının Ülkelere Dağılımı ( 2014 9 Ay ) ULKE_ADI Ton 1000 $ Ton - % $ - % $ / Ton Almanya 408 3.662 28,7 21,6 8.972 Rusya Fed. 66 1.500 4,6 8,8 22.770 İran 60 1.052 4,2 6,2 17.519 Hırvatistan 25 887 1,7 5,2 36.156 Kazakistan 41 691 2,9 4,1 16.983 Romanya 74 671 5,2 4,0 9.092 Özbekistan 19 459 1,3 2,7 24.404 Yunanistan 28 394 2,0 2,3 14.158 Bulgaristan 31 374 2,2 2,2 12.214 Mısır 29 331 2,0 1,9 11.525 10 Ülke Toplam 779 10.019 54,8 59,0 12.862 Diğer Ülkeler 641 6.952 45,2 41,0 10.840 TOPLAM 1.420 16.971 100,0 100,0 11.949 19
www.plasfed.org.tr