E FATURA GENEL BİLGİLER Öncelikle kur bölümünde (mikrokur veya kur9000) Firma tanım kartında 501110 Firma i,vergi dairesi vergi numarası mutlaka tanımlı olmalı U dp ayrıca kart üzerindeki şube bilgileri içindeki Adres bilgileri ve telefon bilgileri gibi lanlar doldurulmalıdır Ülke tanımları bölümünden var olan ülkeler dıp dışında ı çalışma var ise ülke kodları 092112 bölümünden yeni ülke açılabilir P USULA
Birim alanlarında düzenleme için birim tanımlamaları 092120 birim kodlarının uluslar arası birim karşılıkları düzenlenmelidir.mevcut Mikro içinde tanımlanan defult alanlar dışında tanımlanmış özel birimler var ise mutlaka kontrol edilerek karşılıkları girilmelidir. Bu aşamada Kuruluş programındaki işlemlerimiz bitmiş olacak.e fatura modülüne girilerek e fatura parametreleri 360100 ayarlanmalıdır ku bu alandaki kullanıcı ı ve şifre ve vergi kimlik no girilmelidir. Bu kıuısusıuımda kısımda iki alan mevcut Umda U portal yöntemini seçen firmalar kullanıcı kodu alans ve ismi alanısına alanına na Gelirler idaresinde aldıkları şifreyi Sna entegratör yöntemini seçenler kendi kullanıcı ı şifrelerini veya mikrodan alacakları kullanıcı şifrelerini gireceklerdir P U S ULA Bu aşamadan amadan sonra e fatura işlemlerimizde sorun olmaması ı için program içinde bazı düzenlemeler yapmak gerekecek öncelikle stok kartlarında birim kısımları gözden geçirilmeli ve standart birimler dışındaki tanımlanmış örnek mikro standart ADET düzenlenmelidir tanımlana AD bu tanımlı alan standart tanımlama ile
düzenlene bu işlem bizlerin stok kodları ile e fatura oluşturmak için yeterli olacaktır. gelen faturalarında sisteme düzgün alınması için Mikro stok bölümündeki Multi kod tanımlamaları ı stok hizmet masraflar için yapılmalıdır bizim stok kodumuz 123 ise LAımlamalar A Carisinin Aa456 B Carisi için Ba789 gibi olabilir geln fatura stok çari eşleşmesini ara ekranda yapmamak adına cari ve stok multi kod eşleşmesi yapılmalıdır aynı şekilde M001 masraf telefon açılmış P USULA ve telefon firması turcell fatura üzerinde eşleştirilmelidr 0532 263 45 69 bir kod var ise aynı şeklide bu işlemler gelen fatura va cari kod ve bizim datamızdaki kodları karşılaştırmak anlamına da gelebir eğer yapılmaz ise ilk alına ara ekranda bu kodlar datadaki kodlar ile eşleştirilerek alınmalıdır
Masraf içinde aynı işlemler yapılmalıdır. Cari kartlarda ise yapılacak işlemleri sıralarsak öncelikle kar üzerindeki vergi dairesi ve numarası P kontrol edilmeli boşluklu kısaltmalı yazılan alanlar varsa düzenlenmeli dir yie cari kartın adresler butonuna basılara adreslerin düzenli girilmişpş yarım eksik ve hatalı kısaltmalar varsa düzenlenmelidir Polması PıU US SULA
yine cari kart içinde detay sekmesinde e fatura için eklenmiş e fatura kullanımı aktif seçeneği işaretlenmelidir. Bu alanların otomatik dolması için yapılan özel servis çalıştırılarak Gelirler idaresinde dosya güncelleme ile e fatura tabi müşterilerimizin otomatik işaretlenmesi sağlanır.bu işlem bittikten sonra cari kartlardaki ilgili alan (e- fatura kullanımı aktif ) kontol edilmelidir cari detay sekmesinde girilerek e faturaya tabi alanı işaretlenir veya yukarıdaki güncelleme yapıldıktan sonra e fatura tabi olan müşteri işaretlenmiş LAş olacaktır olacakt LA PUSULA
FİRMAMIZDA KESİLEN E- FATURALARIN ENTEGRATÖRE GÖNDERİLMESİ Bu aşamadan sonra yapılan işlemler Mikroda fatura kesme işlemlerini aynı şekilde devam ediliyor tek fark eskiden fatura seri sıra numaramız baskılı form üzerinde yazılanı kullanmak durumundaydık şimdi bir seri belirlenerek bir nevi sistem seri ve sıra no ile oluşturacağı PUSULA Bu işlemden sonra e- fatura modülüne girilerek giden faturalar menüsünde satış faturası menüsü 368012 menüsü çalıştırılır r ekran caride e faturaya tabi işaretli olana carilere kesilen faturalar dökülecektir bu alanda fatura işlemleri izlenir satırların üzeride sağ klik yapılarak veya üst sekmedeki operasyonlardan satış ş faturasını incele ile son bir kez incelenir ve satış faturasında e fatura oluştur seçilerek fatura e- fatura formatına çevrilir
e fatura oluşturulmadan önce incelenebilir gerekli düzeltmeler yapla varsa yapılabilir.e fatura sisteme gönderildikten sonra üzerinde düzeltme yapılamayacaktır ır bu işlemden sora e fatura oluşturularak mikronun sistemine gönderilmektedir bir alt menüden giden faturaları incelemek mümkün olacakts olacaktır. Önemli not: Stok faturalarında sevkiyatlarda artpartıp artık mutlak irsaliye ile olmalıdır. Pık mevcut satır üzerinde fatura incele ile e-fatura incelenebilir. P U S ULA
fatura alt kısımda fatura genel açıklamasının çıkması isteniyor ise e -fatura bağlantı ayarlarında bulunan evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın evet seçilmelidir. PUSULA
360015 gönderilmiş faturalar menüsünden faturalar ve durumlanır incelenebilir işaretlenmiş durum bilgileri fatura zarflandı ---- e- fatura oluştu sistem gönderildi. fatura kabul edildi ---- e -fatura karşı firma tarafından kabul edildi fatura red edildi anlamlarını taşımaktadır. ------ e-fatura karşı firma tarafından fatura kabul edilmedi red Ayrıca fatura red edilmiş ise karşı taraf bir red nedeni yazmış ise yine fatura üzerinde PU nıu nu S U LA sağ ğ klikle açılan ekrandan ( Alt-C) fatura yanıtlarını yanıpıtlarptları ı Ugöster seçeneği ile red nedeni bilgisine ulaşılır Pın Pnı
FİRMAMIZA GELEN E FATURALARIN SİSTEME ALINMASI Firaya gelen faturaların sistem düzenli ve hızlı alınması için stok ve masraf hizmet vs vs kullanılan kodların cari ile eşleştirilmesi olana Multi kod tanımlamaları yapılmalıdır. Yine E fatura modülünde gelen faturalar 368012 menüsü çalıştırılır M N A D Y A Z IL IM & PU SU IŞ LA N ET A N LI K gelen ekranda bize kesilmiş faturalar izlenecektir. mevcut gelen faturalar E FATURA ID kodu sistem taraf tarafından oluşturulan numaradır fatura nda mikrodaki belge noda izlenecektir. İlgili satırlar üzerinde sağ klik yapılarak aktarıldığında kabul red ve izleme seçeneklerine ula ulaşılır fatura incelendikten sonra kabul seçeneği seçene ile
faturanın kendi sistemimize hangi kriterler ile alınacağının bilgisi gelecektir DEPO EVRAK SERİ NO (kendi sistem seri numaramız ) PROJE KODU SORUMLULUK MERKEZİ KODU gibi alanlar kullanılıyor ise seçilerek işleme devam edilir gelen ekranda sisteme alınacak fatura izlenir eğer multikod tanımlaması yapılırsa karşılık kod ve isim tanımlı gelecektir.yapılmaış ise bu alanda bizdeki kod karşılığının seçilmesi yapılacaktır. PUSULA buradaki belge no e fatura portalda görülen numaradır
stok dışında gelen hizmet ve masraf multi kodları tanımı yapılmamış ise hareket tipi alanından ilgil tipi seçtikten sonra firmanızdaki kod seçilerek fatura kabul edilmelidir PUSULA