3,996.3 0.2% -9.5% -16.9% -35.4% 200 milyar dolara yükseltecek. Bu açıklamalar ardından Dolar



Benzer belgeler
Günlük Bülten 27 Aralık 2011

Günlük Bülten 9 Aralık 2010

Günlük Bülten 13 Ağustos 2010

3, % -12.3% -17.8% -40.1% 3, % -10.9% -15.3% -35.0% 7, % -8.4% -17.7% -40.3% % -8.5% -16.2% -42.

Günlük Bülten 15 Ağustos 2011

3, % -10.3% -19.1% -41.8% 3, % -12.1% -17.8% -37.3% 6, % -15.2% -22.7% -44.6% % -13.7% -21.1% -46.

4, % -7.4% -15.9% -36.8% 3, % -7.7% -13.9% -31.9% 7, % -5.7% -15.7% -40.3% % -5.2% -13.2% -41.1%

Günlük Bülten 24 Ekim 2011

HAFTANIN GÜNDEMİ. 28 Ağustos 2007 POLİTİKA HABERLERİ EKONOMİ HABERLERİ ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararasõ Gündem

4, % 9.5% -40.4% -40.4% 4, % 9.1% -31.5% -31.5% 8, % 7.7% -33.8% -33.8% % 10.7% -38.5% -38.5%

Günlük Bülten 23 Eylül 2010

Günlük Bülten 26 Ekim 2010

Günlük Bülten Şubat PİYASA GÖRÜŞÜ Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz.

5, % 7.2% 13.6% -12.4% 4, % 8.3% 9.4% -9.7% 9, % 6.6% 8.3% -16.8% 1, % 7.5% 13.6% -19.7% % 4.8% -37.5% 26.

Günlük Bülten 30 Temmuz 2010

Günlük Bülten. 18 Ağustos 2008

Hazinesi'nin 5 yıl vadeli 34 milyar dolarlık ihalesinde faiz DAX 4, % 5.2% -12.2% -35.3%

- TEFE bazlõ reel efektif döviz kuru Aralõk ayõnda %0.8 değer kazandõ

Günlük Bülten 12 Temmuz 2010

Günlük Bülten 7 Mart 2012

Günlük Bülten 26 Mayıs 2010

Günlük Bülten 22 Şubat 2011

Günlük Bülten 28 Mayıs 2010

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU ŞİRKET HABERLERİ YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararası Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN 05/10/2018

PİYASA GÖRÜŞÜ. İmalat Sanayi Endeksi'ndeki beklentilerin üzerindeki artışın yanı IMKB-BANKA (TL) 103, % 2.4% 84.0% 53.5%

DÜNÜN YORUMU ALTIN 1, % 7.0% 24.9% 47.6% Endeks dün günü %0,04 lük yükselişle 47,298 puan seviyesinden BRENT % 15.1% 79.7% 30.

Günlük Bülten 16 Şubat 2012

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

3, % -8.9% -18.0% -43.6% 3, % -7.0% -11.7% -35.7% 7, % -11.5% -18.2% -43.4% % -10.0% -16.7% -45.

Günlük Bülten 10 Ağustos 2010

Günlük Bülten 21 Mart 2011

Günlük Bülten 19 Ekim 2012

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Migros Genel Kurulu %15 brüt (%14.73 net) nakit temettü

2,000 1,750 1,500 1,250 1,000

39,000 37,000 35,000 33,000

GÜNLÜK BÜLTEN 12/09/2018

Günlük Bülten 2 Eylül 2016

27,000 25,000 23,000 21,000 19, Hazine nin 182-günlük bono ve 609 hünlük tahvil ihaleleri

Günlük Bülten 21 Eylül 2016

Günlük Bülten 29 Eylül 2011

Günlük Bülten Şubat 2008

GÜNLÜK BÜLTEN 16/10/2017

GÜNLÜK BÜLTEN 19/10/2017

Günlük Bülten 7 Aralık 2010

27,000 25,000 23,000 21,000 19,000

Günlük Bülten 17 Kasım 2011

Günlük Bülten 6 Nisan 2011

36,000 34,000 32,000 30, TMSF Uzan Grubu'na ait Standart Çimento için açõk artõrma

GÜNLÜK BÜLTEN 02/10/2017 GÜNÜN YORUMU

Günlük Bülten 19 Nisan 2010

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ

Günlük Bülten 29 Ağustos 2011

Günlük Bülten 15 Eylül 2010

2,000 1,750 1,500 1,250 1,000 1,100

5, % 4.5% 18.7% -6.5% %0,7'ye varan yükselişler yaşanırken, hafta başından bu yana

Günlük Bülten 17 Eylül 2012

GÜNLÜK BÜLTEN 09/10/2017

GÜNLÜK BÜLTEN 12/09/2017 GÜNÜN YORUMU

Günlük Bülten 2 Mart 2011

Günlük Bülten 26 Şubat 2016

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU YURTDIŞI PİYASALAR. Piyasa Bilgileri. Uluslararası Gündem

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU HAFTANIN GÜNDEMİ 3,000 2,250 1,500 2,636

PİYASA GÖRÜŞÜ DÜNÜN YORUMU HAFTANIN GÜNDEMİ 4,000 3,000 2,000 1,000

Günlük Bülten 16 Kasım 2011

GÜNE BAŞLARKEN 6 Nisan 2009

Günlük Bülten 12 Mayıs 2017

Ata Yatırım Günlük Bülten. Ata Yatırım Günlük Bülten 30 Nisan 2012

37,000 36,000 35,000 34,000 33,000 32,000

4, % -7.6% -3.4% -32.2% 4, % -7.5% -3.2% -27.0% 8, % -8.1% -5.6% -32.1% % -7.1% -3.8% -34.5%

42, Halkbank Genel Kurul toplantõsõ 40, Hazine Haziran ayõ finansman ve borçlanma programõnõ 38,000 36,000 34,000

46,000 45,000 44,000 43,000 42, Tansaş, Ak Enerji ve Aksa MSCI Turkey endeksinden

Günlük Bülten 13 Eylül 2012

Günlük Bülten 22 Temmuz 2011

GÜNLÜK BÜLTEN 13/11/2017

GÜNLÜK BÜLTEN 05/10/2017

Günlük Bülten 14 Haziran 2010

Günlük Bülten 5 Kasım 2010

Günlük Bülten 10 Haziran 2010

Günlük Bülten. 17 Şubat 2010

GÜNLÜK BÜLTEN 23/10/2017

Günlük Bülten 17 Aralık 2012

Hafta içerisinde yaşanan bu gelişmeler neticesinde Borsa İstanbul da BİST 100 endeksi haftayı puandan tamamladı.

GÜNLÜK BÜLTEN 19/09/2017 GÜNÜN YORUMU

Günlük Bülten 5 Ekim 2012

Günlük Bülten 24 Ağustos 2016

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012

Günlük Bülten 15 Ekim 2012

Günlük Bülten 11 Ekim 2016

Günlük Bülten 8 Mart 2010

4, % -5.3% -5.8% -32.8% yükseldi. Asya hisse senedi piyasalarında ise Japonya nın

GÜNLÜK BÜLTEN 24/10/2017

Günlük Bülten 3 Ekim 2016

GÜNLÜK BÜLTEN 13/09/2017

Günlük Bülten 12 Mart 2010

Günlük Bülten 3 Ağustos 2010

GÜNE BAŞLARKEN 12 Mayıs 2009

GÜNLÜK BÜLTEN 10/10/2017 GÜNÜN YORUMU

Günlük Bülten 9 Ekim 2014

Günlük Bülten 1 Mart 2010

Transkript:

PİYASA KAPANIŞLARI PİYASA GÖRÜŞÜ Günlük Aylık Yılbaşından Yıllık Piyasanın alıcılı açılmasını bekliyoruz. Kapanış Değişim Değişim Bugüne Değişim değişim Dün Fed, 300 milyar dolarlık uzun vadeli ABD Hazine tahvili İMKB-100 (TL) 23,497.2 0.2% -5.7% -12.5% -40.4% İMKB-30 (TL) 29,807.8 0.1% -6.7% -14.8% -39.3% alacağını ve ayrıca mortgage tahvil alımlarını genişleterek IMKB-BANKA (TL) 46,140.3 0.2% -3.7% -17.6% -40.1% devam edeceğini açıkladı. Daha önce 500 milyar dolar olarak USD/TL 1.6993 0.3% 2.6% 11.7% 34.6% belirlenen meblağı 1.25 trilyon dolara çıkartırken, Fannie Mae ve Freddie Mac tahvillerinde ki tutarı da 100 milyar dolardan DAX 3,996.3 0.2% -9.5% -16.9% -35.4% 200 milyar dolara yükseltecek. Bu açıklamalar ardından Dolar FTSE 3,805.0-1.4% -9.2% -14.2% -29.7% Euro ve TL ye karşı hızlı bir şekilde değer kaybederken, DOW JONES 7,486.6 1.2% -4.6% -14.7% -37.5% altının onsu 885 dolar seviyesinden 940 dolar seviyelerine S&P 794.4 2.1% -3.9% -12.1% -37.8% yükseldi. Amerika borsa endeksleri haber öncesinde ekside VIX 40.06-1.8% -6.7% 0.2% 24.3% seyrederken, haberden sonra mali ve konut inşaatı sektörleri MSCI EM INDEX 543.9 0.4% 0.2% -4.3% -47.9% öncülüğünde günü %2 ye yakın yükselişler ile kapattı. NIKKEI 225 7,946.0-0.3% 2.5% -10.3% -33.6% Teknoloji sektörü de, şirket birleşmesi haberleri ile yükselişi EMTIALAR* desteklerken de, bir diğer iyi haber de seans kapanışı ALTIN 932.60 2.6% -1.0% 6.8% -7.0% sonrasında yine bir teknoloji şirketinin 4. çeyrek karını BRENT 48.30 1.2% 7.5% 10.6% -53.8% beklentilerin üzerinde açıklaması ve yatırımcılarına temettü * Sabah saat 08:00 değerleridir GÖSTERGE FAİZ ORANLARI Gösterge tahvil (3 Kasım 2010) 14.32% -15 bps -113 bps -213 bps -403 bps dağıtacağı haberiydi. Asya piyasaları ise dolardaki zayıflama nedeniyle ihracatçı şirketlere gelen satışlar nedeniyle, TL O/N oranları 11.50% 0 bps -150 bps -361 bps -380 bps Amerika daki yükselişe eşlik edemedi. Bu sabah İMKB nin Eurobond (2030) 8.77% 1 bps -6 bps 100 bps 138 bps yurtdışında oluşan olumlu havaya bağlı olarak güne alıcılı bir İMKB 32,500 30,000 27,500 1,500 1,250 1,000 açılış ile başlamasını bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU Endeks, dün günü %0,2 yükselişle 23,497 puan seviyesinden kapattı. HAFTANIN GÜNDEMİ 19 Mart 2009 25,000 750 PPK faiz kararı için toplanacak. Toplantıdan 100 baz puanlık 22,500 20,000 17,500 500 250 0 faiz indirimi kararı çıkmasını bekliyoruz. 20 Mart 2009 Hazine Şubat ayı Merkezi Yönetim borç stokunu açıklayacak. Merkez Bankası Mart ayı ikinci beklenti anketi sonuçları açıklanacak. İşlem Hacmi (TL mn) XU100 EKONOMİ HABERLERİ Başbakan Erdoğan: IMF ile görüşmelerin seçimlerden sonra EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER tamamlanması bekleniyor... İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim ŞİRKET HABERLERİ GARAN 180 2.13 -%0.5 Selçuk Ecza 2008 yılında 124 milyon dolar net kar ISCTR 79 3.24 %0.6 açıklarken, bizim beklentimiz olan 122 milyon dolara göre ve HALKB 66 3.22 -%0.6 daha önceden açıklanan vergi sonuçları ile paralellik TCELL 57 7.80 -%0.6 göstermektedir AKBNK 38 4.02 %1.0 Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Yeşil Enerji'nin Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi %95'ini Norveç'te kurulu Statkraft şirketine satmak üzere Tarih Saat Piyasa Beklentisi Önceki Dönem anlaşmaya vardı 19 Mart 09 ABD İşsizlik Başvuruları (14 Mart) 14:30 655K 654K Altimo Turkcell'deki payını %6.6'dan %4.99'a indirdi ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Mart) 14:30 5323K 5317K DYHOL vergi idaresinin iştirak hisseleri üzerinde ihtiyati ABD Öncü Göstergeler (Şubat) 16:00-0.60% 0.40% tedbir uygulamasına başlandığını açıkladı 20 Mart 09 Almanya Üretici Fiyatları (Aylık-Şubat) 09:00-0.20% -1.20% Almanya Üretici Fiyatları (Yıllık,-Şubat) 09:00 1.30% 2.00% Avrupa Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık-Ocak) 12:00-4.00% -2.60% Avrupa Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık-Ocak) 12:00-15.50% -12.00% *Kaynak: Bloomberg 761 810 26-02 27-02 709 679 02-03 03-03 560 762 04-03 05-03 838 978 06-03 09-03 923 10-03 11-03 1,110 1,084 1,290 12-03 13-03 876 816 16-03 17-03 811 18-03 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

EKONOMİ HABERLERİ Başbakan Erdoğan: IMF ile görüşmelerin seçimlerden sonra tamamlanması bekleniyor... Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan TGRT televizyonuyla yaptığı söyleşide, IMF ile kredi görüşmelerinin 29 Mart yerel seçimlerinin sonrasında tamamlanmasının beklendiğini belirtti. Daha önceki notlarımızda da belirttiğimiz gibi özellikle piyasalarda ciddi bir istikrarsızlık oluşmadığı sürece, AKP hükümetinin IMF ile anlaşma konusunda aceleci davranmayacağını düşünüyoruz.. Lirada önemli bir değer kaybının IMF ile anlaşma sürecini hızlandıracak en önemli etken olacağını ve bu bağlamda IMF ile anlaşmanın zamanı konusunda piyasaların belirleyici olacağına yönelik öngörümüzü koruyoruz. ŞİRKET HABERLERİ SELEC - Selçuk Ecza Deposu FD/FAVÖK 08T FD/FAVÖK 09T Endeksin Üzerinde 1.46 2.37 445 720 3.7 4.4 3.5 3.5 Selçuk Ecza 2008 yılında 124 milyon dolar net kar açıklarken, bizim beklentimiz olan 122 milyon dolara göre ve daha önceden açıklanan vergi sonuçları ile paralellik göstermektedir Şirketin gelirleri TL bazında %11.5 artarken, Selçuk Ecza yılın son çeyreğinde %36.9 ile pazar lideri konumuna yükselmiştir. Yılın genelinde de pazar payı 2007'ye göre 1 puan artışla %34ç4'e yükselmiştir. Karlılık olarak, şirketin tahakkuk etmemiş fazi gelir ve gideri hesaplamasında kullandığı ticari borç ve alacak devir hızı tahminlerini değiştirmesinden ötürü brüt kar marjı 12 aylık rakamlarda %8.7'ye yükselirken (9M08: %7.2), yılın son çeyreğinde net kar marjı da %4.9'a yükseldi. Selçuk Ecza için 700 milyon dolar hedef piyasa değerimiz ile Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Finansal Göstergeler USD mn 4Ç08 4Ç07 Yıllık Δ 3Ç08 Çeyreklik Δ 2008 2007 Yıllık Δ Satış Gelirleri 726.8 802.3-9.4% 807.9-10.0% 3,126.3 2,789.9 12.1% Brüt Kar 91.8 85.7 7.1% 61.7 48.7% 273.0 265.4 2.9% Operasyonel Kar 58.7 47.4 23.9% 33.7 73.9% 130.2 140.2-7.1% VAFÖK 60.6 50.3 20.6% 36.1 68.0% 138.7 149.5-7.2% Net Kar 36.0 35.6 1.0% 25.9 38.6% 124.1 126.4-1.8% Net Borç 12.4 17.8-30.3% 11.5 8.0% 12.4 17.8-30.3% Net Yabancı Para Pozisyonu 0.0-28.9 a.d. 0.2 a.d. 0.0-28.9 a.d. Brüt Kar Marjı 12.6% 10.7% 195 bps 7.6% 499 bps 8.7% 9.5% -78 bps Operayonel Kar Marjı 8.1% 5.9% 217 bps 4.2% 390 bps 4.2% 5.0% -86 bps VAFÖK Marjı 8.3% 6.3% 207 bps 4.5% 387 bps 4.4% 5.4% -92 bps Net Kar Marjı 4.9% 4.4% 51 bps 3.2% 174 bps 4.0% 4.5% -56 bps 2

GLYHO - Global Yatırım Holding N.A.D. (mn USD) Prim/Iskonto (%) Endeksin Üzerinde 0.25 0.78 33 104 n.m. n.m. 122-73% Global Yatırım Holding bağlı ortaklığı Yeşil Enerji'nin %95'ini Norveç'te kurulu Statkraft şirketine satmak üzere anlaşmaya vardı Satış bedeli EPDK ve gerekli makamlardan onayların alınmasından sonra, hisse devrinin tamamlanması sırasında açıklanacak. Hisse devrinin Haziran'da tamamlanması bekleniyor. Yeşil Enerji'nin toplam 625 MW kurulu kapasiteyi hedefleyen 7 adet hidroelektrik santrali projesi bulunuyor. Bu santrallerden 20 MW'lık kısmın 1Ç10'da faaliyete geçeceği tahmin ediliyor. Diğer projeler ise henüz finansmanı tamamlanmadığından planlama aşamasında bulunuyor. Gelişmenin Global Yatırım Holding'in nakit pozisyonunu artırması ve finansman sıkıntısını gidermesi açısından olumlu olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, şirket 2009 yılında doğalgaz dağıtım ve gayrimenkul alanındaki diğer faaliyetleriyle ilgili de satış imkanlarını değerlendiriyor. Şirketin temel faaliyet alanı liman işletmeciliği ve kömüre dayalı termik santral işletmeciliği olarak kabul ediliyor. TCELL - Turkcell FD/FAVÖK 08T FD/FAVÖK 09T Endeksin Üzerinde 7.8 14.3 10,098 18,500 5.5 6.8 2.9 3.5 Altimo Turkcell'deki payını %6.6'dan %4.99'a indirdi Alfa Grubu'nun iştiraki olan Altimo'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Alfa elindeki Alfa Telecom Türkiye hisselerinin %62.2'sini 90.2mn dolara Nadash International Holdings Inc. ("Nadash") ve Alexander Mamut's Henri Services Limited ("HSL")'e devretti. Satış işleminin ardından Nadash ve HSL, Alfa Telecom Türkiye ile birlikte Turkcell'in hissedarları oldular. Hisse satışı New York Federal mahkemesinin Altimo'nun uzun süredir devam eden Telenor davası kapsamında verdiği bir karardır. Dava Telenor ve Altimo'nun Ukrayna ve Rusya'da birlikte sahip olduğu Vimpelcom ve Kyivstar şirketleriyle ilgili bir davadır. Alfa Group 2008 Ocak ayında elindeki %13.6 hissesinin yarısını Nadash'a 20mn dolar bedelli bir geri alım opsiyonu karşılığında devretmiş ve payı %6.6'ya düşmüştü. New York Federal mahkemesinin verdiği son karar neticesinde Alfa Group Turkcell'deki payını %5'in altına indirmek zorunda kaldı ve %1.6'lık bir payı daha elinden çıkardı. Analist Yorumu: Geçen hafta ve bu hafta Rus gazetelerinde Alfa ve Turkcell'le ilgili haberler çıkmıştı. Bugün ise haber Altimo tarafından onaylanmış oldu. Sonuç olarak bu haberin Turkcell üzerinde bir etki yaratmamasını bekliyoruz. 3

DYHOL - Dogan Yayin Holding N.A.D. (mn USD) Prim/Iskonto (%) Endeksin Altında 0.46 1.15 167 417 n.m. n.m. 415-60% DYHOL vergi idaresinin iştirak hisseleri üzerinde ihtiyati tedbir uygulamasına başlandığını açıkladı Bu kapsamda şirketin HURGZ'nin %66.56'sı, DGZTE'nin %70.76'sı ve DOBUR'un %44.9'unun da içinde bulunduğu varlıklarının bir başka kişiye devri kısıtlandı. Ancak şirket bu hisseler karşılığında temettü ve yönetim haklarını kullanmaya devam edecek. Hatırlanacağı gibi şirket daha önce de Doğan TV'nin %45.4'ünü teminat olarak yatırdığını duyurmuştu. Bu durumda vergi idaresi şirketin varlıkları üzerinde bir değerleme çalışması yaptıktan sonra ne kadarının haczi gerektiği kararını verecektir. Hatırlanacağı üzere, Pazartesi günü hem DYHOL' için hem de ana ortağı DOHOL için tavsiyemizi, teminat gösterilmesinin problem yaratması nedeniyle "Endeksin Altında Getiri" olarak değiştirmiştik. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Tarih SKBNK 25.0% 0.0% a.d. ARCLK 62.5% 2.5% a.d. DEVA 200.0% 0.0% a.d. COMDO 0.0% 5.5% a.d. ISFIN 0.0% 11.9% a.d. GARFA 0.0% 7.0% a.d. FENIS 0.0% 31.0% a.d. TSKB 0.0% 20.0% a.d. ALGYO 0.0% 94.0% a.d. ALBRK 0.0% 100.0% a.d. VKGYO 0.0% 7.8% a.d. ISCTR 0.0% 11.7% a.d. KRDMD 0.0% 60.0% a.d. ANSGR 0.0% 21.4% a.d. 4

Temetü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL CLEBI 1.57 23 Mart 09 20.8% 7.55 AKGRT 0.17 31 Mart 09 7.0% 2.42 TUPRS 2.31 1 Nisan 09 14.8% 15.6 ISCTR 0.06 1 Nisan 09 1.9% 3.24 FROTO 0.26 2 Nisan 09 6.2% 4.18 AYGAZ 0.10 2 Nisan 09 5.3% 1.87 OTKAR 0.30 13 Nisan 09 3.8% 8 TOASO 0.07 13 Nisan 09 5.5% 1.31 TTRAK 0.32 15 Nisan 09 8.9% 3.58 YKSGR 0.13 15 Nisan 09 2.4% 5.6 BAGFS 10.07 20 Nisan 09 16.1% 62.5 OLMKS 0.06 21 Mayıs 09 1.0% 5.4 BOLUC 0.25 29 Mayıs 09 18.8% 1.35 MRDIN 0.63 29 Mayıs 09 16.8% 3.72 ADANA 0.64 29 Mayıs 09 19.8% 3.22 ADBGR 0.45 29 Mayıs 09 20.8% 2.17 ADNAC 0.06 29 Mayıs 09 16.1% 0.39 ASELS 0.05 29 Mayıs 09 1.8% 2.74 AKCNS 0.37 29 Mayıs 09 16.8% 2.2 ISGYO 0.05 n.a. 5.7% 0.87 AKBNK 0.12 n.a. 3.0% 4.02 ARCLK 0.02 n.a. 1.5% 1.66 ALBRK 0.17 n.a. 7.6% 2.23 ANHYT 0.17 n.a. 12.7% 1.32 ANSGR 0.14 n.a. 15.0% 0.95 BRISA 3.60 n.a. 11.3% 32 UNYEC 0.57 n.a. 17.2% 3.28 ALKA 0.07 n.a. 5.5% 1.31 ALKIM 0.35 n.a. 8.7% 4.02 5

Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih OTKAR Otokar 17 Mart 09 CLEBI Celebi Hava Servisi 18 Mart 09 ISFIN Is Finansal Kiralama 19 Mart 09 CEYLN Ceylan Giyim 20 Mart 09 HURGZ Hurriyet 20 Mart 09 BOLUC Bolu Cimento 23 Mart 09 FROTO Ford Otosan 25 Mart 09 TSKB TSKB 25 Mart 09 TTRAK Turk Traktor 26 Mart 09 ANSGR Anadolu Sigorta 26 Mart 09 ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik 26 Mart 09 TUPRS Tupras 27 Mart 09 AYGAZ Aygaz 27 Mart 09 AKBNK Akbank 27 Mart 09 MUTLU Mutlu Aku 27 Mart 09 AKGRT Aksigorta 30 Mart 09 ASUZU Anadolu Isuzu 30 Mart 09 BRISA Brisa 30 Mart 09 EREGL Eregli Demir Celik 30 Mart 09 YKSGR Yapı Kredi Sigorta 30 Mart 09 PETKM Petkim 31 Mart 09 TOASO Tofas Oto. Fab. 31 Mart 09 AKCNS Akcansa Cimento 31 Mart 09 ADANA Adana Çimento 31 Mart 09 ISCTR İş Bankası 31 Mart 09 YKBNK Yapı Kredi Bankası 3 Nisan 09 AKSA Aksa Akrilik Kimya 6 Nisan 09 LUKSK Lüks Kadife 6 Nisan 09 FINBN Finansbank 9 Nisan 09 GUBRF Gübre Fabrikaları 10 Nisan 09 IBTYO Infotrend Yatirim Ortakligi 13 Nisan 09 KCHOL Koç Holding 15 Nisan 09 GARFA Garanti Faktoring 16 Nisan 09 BIMAS Bim Magazalar 24 Nisan 09 DOGUB Dogusan Boru 1 Mayıs 09 TCELL Turkcell 8 Mayıs 09 Kaynak: IMKB 6

YURTDIŞI PİYASALAR YURTDIŞI BORSALAR DOW JONES NASDAQ 100 S&P 500 Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225** Rusya RTS Kore KOSPI** Brezilya BOVESPA * Kaynak: Bloomberg **Saat 8:30 itibariyle Dow Jones PARİTELER Kapanış* Günlük Değişim EURO / DOLAR 1.3049 0.5% DOLAR / YEN 98.6-0.1% *Kaynak: TCMB /$ 7700 7600 7500 7400 7300 7200 7100 7000 6900 1.32 7,170 12 Mar 7,224 13 Mar Kapanış Günlük Değişim 7,487 %1.2 1,491 %2.0 794 %2.1 3,996 %0.2 2,760 -%0.3 7,946 -%0.3 651 -%2.3 1,162 -%0.7 40,142 %1.6 7,217 16 Mar 7,396 17 Mar 18 Mar 7,487 OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi 1.30 19 Mart 2009 ABD borsaları, FED'in piyasalara 1.150 trilyon dolar ek yardım yapacağını açıklamasının ardından yükselişe geçti. FED, piyasadan 750 milyar dolar mortgage ürünleri ve 300 milyar dolar uzun vadeli devlet tahvilleri almayı planlamaktadır. Haberin ardından finans ve konut sektörü hisselerine alım gelirken, petrol fiyatında bir miktar artış görüldü. Asya piyasalarında, doların yen karşısında değer kaybetmesinin ardından ihraççı şirketlerin hisselerine satış gelirken, Nikkei endeksi günü %0.3 aşağıda kapadı. Gündem ABD VIX VOLATILITE ENDEKSİ Kapanış Günlük Değişim VIX 40.06-1.81% 10 YILLIK TAHVİL Faiz Günlük Değişim ABD 2.54 -%0.70 LIBOR 3 Ay 12 Ay DOLAR 1.29 2.18 EURO 1.60 1.91 EMTİA FİYATLARI Kapanış Günlük Değişim BRENT PETROLÜ ($/varil) 46.41 0.7% ALTIN ($) 931.60 2.5% *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) Piyasa Beklentisi* Önceki Dönem Açıklanan 18-Mar 13:00 MBA Mortgage Başvuruları (13 Mart) --- 21.20% 11.30% 14:30 Tüketici Fiyatları (Şubat-Aylık Değişim) 0.30% 0.40% 0.30% 14:30 Tüketici Fiyatları (Şubat-Yıllık Değişim) 0.00% 0.20% 0.00% 14:30 ABD-Cari Denge (4Ç08) -USD137.1mr -USD132.8mr -USD181.3mr 20:15 FED- FOMC toplantısı 0.25% 0.25% 0.25% 19-Mar 14:30 İşsizlik Başvuruları (14 Mart) 655K --- 654K 14:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları (7 Mart) 5323K --- 5317K 16:00 Öncü Göstergeler (Şubat) -0.60% --- 0.40% 23-Mar 16:00 Konut Satışları (Şubat) 4.45M --- 4.49M 16:00 Konut Satışları (Aylık Değişim) -0.90% --- -5.30% 24-Mar 16:00 Richmond Fed İmalat Endeksi (Mart) --- --- -51.00 23:00 ABC Tüketici Güveni (22 Mart) --- --- -47.00 25-Mar 13:00 MBA Mortgage Başvuruları (20 Mart) --- --- 21.20% 14:30 Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Şubat) -2.00% --- -5.20% 14:30 Ulaştırma-hariç Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Şubat) -2.00% --- -2.50% 16:00 Yeni Konut Satışları (Şubat) 300K --- 309K 16:00 Yeni Konut Satışları (Şubat- aylık değişim) -2.90% --- -10.20% 26-Mar 14:30 GSYH (Çeyreksel değişim-yıllıklandırılmış-4ç) -6.60% --- -6.20% 14:30 Kişisel Harcama (4Ç) --- --- -4.30% 14:30 İşsizlik Başvuruları (21 Mart) --- --- --- 14:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Mart) --- --- --- Kaynak: Bloomberg 1.31 1.30 1.29 1.2911 1.3009 1.2982 1.3049 48.0 46.5 45.0 43.5 44.4 44.8 46.1 46.4 1.28 1.2783 42.0 42.9 1.27 40.5 1.26 12 Mar 13 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar * Kaynak: Reuters Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. 39.0 13 Mar 16 Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar