GÜNLÜK BÜLTEN (21 Mart 2016) BIST100 Endeksi dünü 1.566 (% 1.92) puanlık yükseliş ile 82.943 seviyesinden ve 4.971 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa çıkış devam ederken bono faiz oranları ve döviz kurlarında düşüş eğilimi korunuyor. FED toplantısının yansımaları, terör eylemleri, Türkiye-AB mülteci anlaşması, dış piyasalar, petrol fiyatları, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, merkez bankası kararları, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler gündem konuları. Piyasalarda merkez bankası kararlarına bağlı iyimserlik hakim. Avrupa Merkez Bankası ve FED kararları sonrası 24 Mart taki Türkiye Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi kararı çıkar mı, tartışmaları yapılmaya başlandı. Hafta sonu gerçekleşen İstanbul daki terör eylemlerinin piyasalar üzerindeki etkileri olumsuz ancak sınırlı kalabilir. Fakat teröre toplumsal tedirginlik yüksek. Yaygınlık gösterirse piyasalar üzerindeki etkileri artacaktır. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması nedeniyle iyimserliğin devamı yabancı yatırımcı ağırlıklı para girişlerine bağlı kalmaya devam edecek. Endekste çıkış sürmekle birlikte orta dönem düşüş trend direnci kırıldı. İlk destekler 82.500 ve 82.000 seviyelerinde. Bu seviyeler günlük işlemler için önemli. Sonraki destekler 81.000 ve 80.500 seviyelerinde. İlk dirençler ise 83.500 ve 84.000-84.300 seviyelerinde. 84.000-84.300 daha önemli. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler 85.000-86.000 seviyelerinde bulunuyor. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte kâr satışları görülebilir. 84.000-84.300 seviyelerini geçemeyen çıkışlarda veya 82.000 seviyesinin altında satışlar etkili olabilir. 84.300 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.
GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN 21-25 Mart 2016 10.00 Türkiye Mart TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi-Şubat Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, 11.00 Euro Bölgesi Ocak Cari İşlemler Dengesi(Euro), 14.30 Türkiye Mart TCMB Beklenti Anketi, 14.30 ABD Şubat Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, 16.00 ABD Şubat 2.El Konut Satışları, 17.00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Güven Endeksi, 17.30 Türkiye Şubat Hazine Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL). Japonya, Meksika, G.Afrika (Tatil) VIOP (Günlük) Endekste yükseliş sürüyor. İlk destekler 101.500-101.000 seviyelerinde görülüyor. Sonraki destekler 100.500-100.000 seviyelerinde. İlk dirençler ise 102.500-103.000 seviyelerinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 103.000 seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 104.000-104.500 seviyelerinde bulunuyor. 101.000 seviyesinin üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 103.000 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 101.000 seviyesinin altında kısa pozisyonlar denenebilir. 103.000 seviyesinin üzerinde ise uzun pozisyonlar artırılabilir. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Adel (% 200 Bedelsiz Sermaye Artışı), Yonga (Brüt 9.41 TL, Net 8.0 TL Temettü) Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki; http://www.kap.gov.tr/bildirimsorgulari/bildirim-detayi.aspx?tip=tumgun&ddlyilt=2016&ddlayt=03&ddlgunt=18
HAFTALIK BÜLTEN (21-25 Mart 2016) Piyasalarda iyimserlik devam ediyor. Endekste yükseliş sürerken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş var. Merkez Bankası kararları, Türkiye-AB mülteci anlaşması, dış piyasalar, petrol fiyatları, Suriye, terör eylemleri, gelişen ülke para birimlerinin seyri, terör olayları, merkez bankası kararları, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler gündem konuları. Avrupa Merkez Bankasının ardından FED in de faiz artışı konusunda temkinli davranacağı anlaşılınca piyasalar üzerindeki faiz baskısı kalktı. Düşük faiz ortamının devamı artan risk iştahıyla birlikte sermaye piyasalarına olumlu yansıdı. 24 Mart taki Türkiye Merkez Bankası toplantısından olası bir faiz indirimi olasılığı tartışılmaya başladı. Beklentiler daha üst bantta bir indirim olabileceği yönünde. Diğer yandan Suriye ve terör odaklı jeopolitik gelişmelere duyarlılık hafta sonu İstanbul da gerçekleşen terör eylemleri nedeniyle artmaya başladı. Bu aşamada piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Ancak yaygın göstermesi durumu söz konusu olursa etkiyi artıracaktır. Diğer yandan yabancı yatırımcı girişleri iyimserliğin korunmasında etkili. Merkez bankası ve yabancı yatırımcı destekli olumlu hava sürmekle birlikte primli borsa ve düşen döviz kurlarını dikkate aldığımızda Düzeltme olasılığı artıyor. Endekste devam eden çıkış hareketiyle bir yıldır devam eden orta dönem düşüş trendi kırıldı. İlk destek 80.000 seviyesinde. Bu seviyelere geri çekilmelerde tepki alımları görülebilir. 80.000 seviyesinin altında kalınması durumunda ise sonraki destekler 78.500-78.000 seviyelerinde bulunuyor. Direnç ise 84.300 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 85.000 ve 87.000 seviyelerinde. Endeksteki çıkış trendi korunmakla birlikte kâr satışları görülebilir. 84.300 seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya 80.000 seviyesinin altında satış yapılabilir. 84.300 seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ (14-18.03.2016) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA HALKB 11.10-11.00 11.85-12.20 10.96 GUBRF 5.80-5.76 6.30-6.70 5.74 ALKIM 13.20-13.14 13.90-14.40 13.10 KARSN 1.38-1.35 1.50-1.55 1.34 GOLTS 78.60-78.00 82.40-87.00 77.80 GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ (14-18.03.2016) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % YKBNK 3.92-3.87 4.30-4.46 3.85 4.04 3.83 4.03 1.5 EGSER 4.15-4.10 4.40-4.56 4.08 4.32 4.17 4.29 2.6 ANACM 1.70-1.67 1.85-1.92 1.65 1.96 1.70 1.86 7.5 VESBE 10.94-10.86 11.60-12.20 10.80 11.65 10.94 11.43 3.5 TMSN 9.30-9.24 10.00-10.25 9.20 9.45 9.09 9.19-1.8
ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ BAGFS 13.00-11.60 15.80-20.00 BRISA 7.05-6.80 9.00-10.80 DOAS 10.40-9.80 13.00-17.00 EGSER 4.00-3.80 4.80-5.20 HALKB 10.00-9.40 12.60-16.00 KATMR 7.10-6.60 10.00-11.40 KLMSN 3.20-3.05 4.90-5.10 PETKM 3.20-3.00 3.54-4.00 THYAO 7.10-6.70 9.00-10.30 TKFEN 4.30-3.80 5.10-6.00 PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 4.4% Gösterge Faiz -3.0% Altın (Gram/TL) -0.2% Altın (Ons/Dolar) 0.1% Dolar/TL -0.3% Euro/TL 0.6% Euro/Dolar 0.9% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) (11-14.03.2016) BIST MADENCİLİK 10.9 BIST GIDA, İÇECEK 7.9 BIST SPOR 7.7 BIST METAL ANA 7.4 BIST SINAİ 6.0 BIST İLETİŞİM 6.0 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 5.7 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 5.4 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 5.0 BIST TİCARET 4.6 BIST KURUMSAL YÖNETİM 4.6 BIST İNŞAAT 4.2 BIST TURİZM 3.9 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 3.1 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 3.1 BIST MALİ 3.1 BIST TAŞ, TOPRAK 2.6 BIST TEKNOLOJİ 2.3 BIST HALKA ARZ 2.3 BIST BANKA 2.2 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.1
BIST SİGORTA 2.0 BIST BİLİŞİM 1.7 BIST ULAŞTIRMA 1.6 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.1 BIST ARACI KURUMLAR 0.8 BIST TEKSTİL, DERİ 0.5 BIST ELEKTRİK -0.5 BIST SAVUNMA -1.4 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % Utopya Turizm 22.6 Vakıf Yat. Ort. -14.8 Beşiktaş Futbol Yat. 20.5 Transtürk Hold. -13.0 Kapital Yat. Holding 18.4 Mert Gıda -11.1 Gediz Ambalaj 15.0 Etiler Gıda -10.4 Koza Altın 14.8 Kervansaray Yat. Holding -9.5 Anadolu Efes 13.1 İdaş -9.3 Despec Bilgisayar 12.9 Taç Tarım Ürünleri -8.5 Adese Alışveriş Ticaret 11.8 Menba Holding -8.2 Tofaş Oto. Fab. 11.7 Rodrigo Tekstil -7.7 Tek-Art Turizm 10.8 Doğusan -6.5 Haftalık Gündem 21 Mart Pazartesi; 10.00 Türkiye Mart TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi-Şubat Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, 11.00 Euro Bölgesi Ocak Cari İşlemler Dengesi(Euro), 14.30 Türkiye Mart TCMB Beklenti Anketi, 14.30 ABD Şubat Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi, 16.00 ABD Şubat 2.El Konut Satışları, 17.00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Güven Endeksi, 17.30 Türkiye Şubat Hazine Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL). Japonya, Meksika, G.Afrika (Tatil) 22 Mart Salı; 10.00 Türkiye Mart Hizmet-Perakende Sektörü Güven Endeksi, 11.00 Almanya Mart IFO Güven-Beklenti Endeksi, 12.00 Almanya Mart ZEW Almanya Beklenti, 14.30 Türkiye Mart Kapasite Kullanım Oranı- Reel Kesim Güven Endeksi, 14.30 ABD Mart Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi, 15.00 ABD Ocak FHFA Konut Fiyat Endeksi, 16.00 ABD Mart Richmond FED İmalat Endeksi, 22.30 ABD Haftalık API Petrol Stokları Net Değişim. 23 Mart Çarşamba; 14.30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi, 16.00 ABD Şubat Yeni Konut Satışları, 16.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları. Hindistan Tatil. 24 Mart Perşembe; 10.00 Türkiye Şubat Konut Satışları, 10.30 Almanya Mart İmalat-Bileşik-Hizmet Sektörü PMI, 11.00 Euro Bölgesi Mart İmalat-Bileşik-Hizmet Sektörü PMI, 14.00 Türkiye Merkez Bankası Toplantısı ve Faiz Kararı, 14.30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), 14.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-Şubat Dayanıklı Mal Siparişleri, 15.45 ABD Mart İmalat Sektörü PMI, 16.30 Euro Bölgesi CB Öncü Göstergeler Endeksi. Meksika, Danimarka, Filipinler, Venezüela, Hindistan, Arjantin (Tatil) 25 Mart Cuma; 01.30 Japonya Şubat TÜFE, 10.00 Türkiye Mart Ekonomik Güven Endeksi, 14.30 ABD 4.Çeyrek GSYH-Çekirdek PCE- Kişisel Tüketim Harcamaları. ABD, Hong Kong, Hindistan, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Endonezya, Meksika, Brezilya.