T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı
İhraç Miktarı 173 Gün Vadeli Bono Bilgileri 200.000.000 TL nominal (100 milyon TL nominal ek satış hakkı bulunmaktadır.) Vade İhraç Şekli Talep Toplama Tarihleri 173 gün Halka Arz 18-19-20 Mart 2013 (3 gün) İhraç Tarihi (valör) 22 Mart 2013 Vade Sonu Tarihi 11 Eylül 2013 Minimum talep miktarı Kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL nominal değerli olacaktır. Sonraki talep adımları bireysel yatırımcılar için 5 TL nominalin katları, kurumsal yatırımcılar için 1.000 TL nominalin katları şeklinde olacaktır.
173 Gün Vadeli Bono Bilgileri Faiz Oranının Açıklanma Tarihleri Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 21 Mart 2013 15 ve 21 Mart 2013 (Her iki günde açıklanan faiz oranlarından yüksek olan nihai faiz oranı olacaktır. Bankamız bonolarının faiz oranı ek getirisi eklenmiş şekilde açıklanmış olacaktır.) Para ve Kıymet Takası 22 Mart 2013 (valör günü) İMKB de İşlem Görme Tarihi 25-26 Mart 2013 İtfa Metodu Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır.
173 Gün Vadeli Bono Bilgileri Banka Bonosu Ek Getirisi Referans alınan DİBS in 173 günlük basit faizinin üstüne 60 baz puan (%0,60) Referans Alınacak Kıymetler 11.09.2013 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS).
İhraç Miktarı 383 gün vadeli Tahvil Bilgileri 100.000.000 TL nominal Vade İhraç Şekli Talep Toplama Tarihleri 383 gün Halka Arz 18-19-20 Mart 2013 (3 gün) İhraç Tarihi (valör) 22 Mart 2013 Vade Sonu Tarihi 9 Nisan 2014 Minimum talep miktarı Kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL nominal değerli olacaktır. Sonraki talep adımları bireysel yatırımcılar için 5 TL nominalin katları, kurumsal yatırımcılar için 1.000 TL nominalin katları şeklinde olacaktır.
383 Gün Vadeli Tahvil Bilgileri Faiz Oranının Açıklanma Tarihi Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 21 Mart 2013 15 ve 21 Mart 2013 (Her iki günde açıklanan faiz oranlarından yüksek olan nihai faiz oranı olacaktır. Bankamız tahvilinin faiz oranı ek getirisi eklenmiş şekilde açıklanmış olacaktır.) Para ve Kıymet Takası 22 Mart 2013 (valör günü) İMKB de İşlem Görme Tarihi 25-26 Mart 2013 İtfa Metodu Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır.
383 Gün Vadeli Bono Bilgileri Banka Bonosu Ek Getirisi Referans alınan DİBS in 383 günlük basit faizinin üstüne 75 baz puan (%0,75) Referans Alınacak Kıymetler 09.04.2014 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS).
Bono ve Tahvil Faizi Hesaplama Yöntemi Banka bonosu ve Tahvilinin faizinin belirlemesinde referans alınan DİBS lerin 14/03/2013 ve 15/03/2013 tarihlerinde (gözlem periyodu) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 15/03/2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Talep toplamanın son günü, seçilen DİBS lerin talep toplama sürecinde (18-19-20 Mart 2013) İMKB Tahvil ve Bono Pazarı nda oluşan işlem hacmi ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 20/03/2013 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben ikinci bir hesaplama yapılacaktır. Yapılan bu ikinci hesaplamaya göre bulunan yeni ağırlıklı ortalama bileşik faiz, gözlem periyodu verileri kullanılarak yapılan, 15/03/2013 tarihinde duyurulan ve ihraca baz teşkil eden ortalama bileşik faiz oranının üzerinde olması durumunda söz konusu faiz oranı banka bonosunun ve tahvilinin nihai faiz oranının hesaplamalarında kullanılacaktır. Gösterge Faiz Oranı na, T.C. Ziraat Bankası ek getiri oranı 173 gün vadeli bono için %0,60 (60 baz puan), 383 gün vadeli tahvil için %0,75 (75 baz puan) eklenerek banka bonosu ve tahvili faiz oranı belirlenecektir. Banka bonosu ve tahvili Yıllık Basit Faiz oranından; banka bonosu ve tahvili Yıllık Bileşik Faiz oranı hesaplanacaktır.
Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye de devamlı 180 günden fazla oturanları ( Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da kapsamak üzere Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ve aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Kurumsal Yatırımcılar: Yurt içinden başvuracak kurumsal yatırımcılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu gruptan talepler Ziraat Yatırım tarafından toplanacaktır.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Nakden Ödeme Talep Seçenekleri Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma Likit Fon Blokajı : Ödenmesi gereken bedel / %97 TL DİBS Blokajı : Ödenmesi gereken bedel / %90 Banka Bonosu Blokajı* : Ödenmesi gereken bedel / %100 Gram Altın Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %80 Vadesiz Altın Mevduatı Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %80 (*) Banka Bonolarında sadece (16/04/2013 vadeli) Banka Bonosu teminat olarak kabul edilecektir.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Talep Seçenekleri Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma (Konvertible Olanlar) Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %100 (*) Uygulama, 100 TL lik Banka Bonosu/tahvili talebinde bulunan bir müşteri için blokaj oranı %80 olan Altın için 100/%80=125 TL lik blokaj konması şeklinde olacaktır.
Talep Seçenekleri Blokaj anında ve Banka Bonosu/Tahvili ödemesinin teminat olarak verilen kıymetin kısmen ya da tamamen bozdurularak ödenmesi halinde dikkate alınacak fiyatlar aşağıdaki gibidir. Likit Fon Blokajı: İşlem günü/valör günü için Bankamızca belirlenen fon geri alım fiyatı TL DİBS Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı Banka Bonosu Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı Altın Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı Döviz Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı * TL Vadeli Mevduat Blokajı, yalnızca Mevduat vadesinin 21 veya 22 Mart 2013 olması durumunda yapılabilecektir. Vadesi 21 Mart 2013 olan mevduatlarla yapılan talepler valör gününe kadar repo veya vadeli mevduatta değerlendirilmek suretiyle nemalandırılacaktır.
Talep Toplama Yöntemleri Sabit Metod Banka Bonosu/Tahvili ödemesinin, teminat olarak verilen kıymetten kazanılan tutar kadar kısmının valör günü saat 12:00 den sonra TL ye çevrilerek yapılacağını ifade eder. Nakit teminatlar bu kapsama girmektedir. Değişken Metod Banka Bonosu/Tahvili ödemesinin DİBS, Döviz, Banka Bonosu ve Altın ödemesinde valör günü saat 12:00 ye kadar tamamen veya kısmen nakden ödeme imkanı olduğunu, teminat olarak verilen kıymetin buna göre bozulacağını ifade etmektedir. Teminat cinsi DİBS, Döviz, Banka Bonosu ve Altın olsa dahi kazanılan tutar için ödeme nakden yapılacaksa bu yöntem tercih edilmelidir.
Talep Toplama Kanalları Bono/Tahvil ihracında kullanılacak kanallar: Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Bankası ATM leri Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı (www.ziraatbank.com.tr) Ziraat Bankası Telefon Şubesi (444 00 00) Ziraat Yatırım A.Ş. Şubeleri Ziraat Yatırım İnternet Şubeleri (www.ziraatyatirim.com.tr) Ziraat Yatırım Telefon Şubesi (44 44 979)
Yatırımcı Açısından Vergi 1 Ekim 2010 dan itibaren anonim, limited ve komandit şirketler; SPK ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin bono/tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Yukarıda sayılanlar dışındaki tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin bono/tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 10 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Stopaj dışında bonolarda, BSMV mükellefi kurumların alım satım gelirleri üzerinden % 5, faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp, ödemesi gerekmektedir. Tahvillerde ise, BSMV mükellefi kurumların alım satım gelirleri üzerinden % 1, faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp, ödemesi gerekmektedir.