Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Merkez Bankası Başkanı saat 10:00 da 2012 yılı para ve kur politikasına ilişkin açıklamalarda bulunacak. Bugün İngiltere dışındaki piyasalarda işlem gerçekleşecek. ABD de konut fiyat, tüketici güven ve Fed imalat endeksi verileri takip edilecek. İMKB de yatay bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi dünü %1.1 oranında değer kazanarak 52,517 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 30 Aralık TUİK Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak. Hazine Ocak-Mart iç borçlanma stratejisini açıklayacak. PİYASA KAPANIŞLARI İMKB-100 (TL) 52,517 1.1% İMKB-30 (TL) 63,303 1.4% IMKB-BANKA (TL) 101,115 1.1% USD/TL 1.8833 0.1% DOW JONES 12,294 0.0% S&P 1,265 0.0% NASDAQ 2,619 0.0% VIX 20.7-2.0% NIKKEI 225* 8,441-0.5% DAX 5,879 0.0% CAC 40 3,102 0.0% MSCI EM INDEX 928 0.0% SEKTÖR HABERLERİ Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin, bugünden itibaren belge kapsamındaki makine ve teçhizatını, finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanmasında uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak... ŞİRKET HABERLERİ AKFEN in bono ihracı gelen talep sonucunda 50 milyon TL den 80 milyon TL seviyesine yükseltildi. EMTİALAR* ALTIN 1,596-0.3% BRENT 109-0.4% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (mn TL) İzmir Demir Çelik 31 Garanti Bankası 29 İş Bankası (C) 17 Emlak Konut GMYO 16 Gözde Girişim 14 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) Altınyıldız 16% Reysaş GMYO 15% Ege Endüstri 13% Mensa(Oydan Yoksun) 11% Uşak Seramik 11% EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Burçelik Vana -16% İzmir Demir Çelik -15% Avrasya GMYO -11% Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. -11% Doğuş GMYO -9% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
Bülten SEKTÖR HABERLERİ Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflerin, bugünden itibaren belge kapsamındaki makine ve teçhizatını, finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanmasında uygulanacak KDV oranı yüzde 1 olacak... İndirim uygulanacak olan malların üretiminin değer olarak net etkisini hesaplayamasakta, haber hem leasing şirketleri hem de atılım bankaları için pozitif. Özellikle katılım bankalarının leasinge dayalı sukuk ihracı yapabilmesi önümüzdeki dönemde hareketlenecek leasing sektörünün dışında ikinci bir pozitif etki yaratabilecektir. ŞİRKET HABERLERİ AKFEN in bono ihracı gelen talep sonucunda 50 milyon TL den 80 milyon TL seviyesine yükseltildi. Yeni bono ihracı ile şirket Mart 2012 de ödemesi gereken bononun %80 i kadarını yeni bono ile tahsil etmiş oluyor. 2012 yılının tamamında 230 milyon TL lik bir borç geri ödemesi bulunan şirketin 80 milyon TL lik bono satması kısa vadeli riskleri azaltması açısından olumlu. 2 yıl vadeli bononun çeyreksel olarak ödeyeceği kuponlar için baz oluşturacak faiz oranı ise gösterge tahvil üzerine %4 lük ek getiri oranı ile sabitlendi. (AKFEN, Endeksin Üzerinde Getiri, HF: 16.00TL) 2
Bülten Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat ANELT 150.00% 0.00% 60.00% n.a. n.a. AVTUR 2400.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. CEYLN 222.11% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GLRYH 166.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. GOLDS 66.67% 0.00% 0.00% n.a. n.a. HZNDR 36.72% 13.28% 0.00% n.a. n.a. IDAS 300.00% 0.00% 75.00% n.a. n.a. IPEKE 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. KOZAA 100.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. TRNSK 199.52% 8.07% 0.00% n.a. n.a. ULKER 0.00% 5.21% 0.00% n.a. n.a. UTPYA 0.00% 375.00% 0.00% n.a. n.a. USAK 0.00% 211.52% 0.00% n.a. n.a. FINBN 501.00% 16.00% 0.00% n.a. n.a. UYUM 0.00% 200.00% 0.00% n.a. n.a. Kaynak: IMKB Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AKSA AKSA Akrilik Kimya Sanayii(Olağanüstü) 28 Aralık 11 BISAS Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret (Olağanüstü) 29 Aralık 11 FENER Fenerbahçe Sportif Hizmetler AS (Olağanüstü) 10 Ocak 12 FMIZP Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim 17 Şubat 12 Kaynak: IMKB 3
Bülten YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 12,294 0.0% 4.5% 9.5% 6.2% Nasdaq 2,619 0.0% 3.8% 7.3% -1.3% S&P 500 1,265 0.0% 5.0% 9.2% 0.6% Almanya XETRA DAX 5,879 0.0% 3.7% 7.0% -15.0% Fransa CAC 40 3,102 0.0% 4.3% 8.6% -18.5% Rusya RTS 1,413-0.1% 3.1% 0.0% -20.2% Japonya NIKKEI 225** 8,441-0.5% 1.7% 3.4% -17.5% Japonya Topix** 724-0.3% 1.1% 2.5% -19.4% Kore KOSPI** 1,842-0.8% 3.7% 3.7% -10.2% Hang Seng** 18,629 0.0% 3.1% 5.3% -19.1% Mumbai Sensex 15,982 0.1% 3.9% 1.8% -22.1% Brezilya BOVESPA 57,669-0.1% 4.3% 5.1% -17.6% MSCI Gelişen Piyasalar 928 0.0% 4.4% 5.7% -19.4% İMKB 100 Endeksi 52,517 1.1% 3.5% 2.8% -20.4% * Kaynak: Reuters **Saat 8:11 itibariyle Dow Jones Yurtdışı Borsalara Bakış Dün ABD, Avrupa, İngiltere, Singapur ve Hong Kong piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Asya'da açık olan borsalarda temkinli davranan yatırımcı, Japonya Merkez Bankası'nın ekonomiye yönelik risklerin arttığına dair uyarılarıyla beraber endekslerin hafif aşağı yönlü seyretmesine neden oldu. Gündem 12,500 100 DJ Piyasa Beklentisi Önceki Dönem Açıklanan 27 Ara 17:00 ABD Tüketici Güveni 58.5 56 12,000 Kaynak: Bloomberg 11,5000 Pariteler * Euro / Dolar 1.3071 0.10% OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Volatilite Endeksi VIX 10 Yıllık Tahvil ABD Libor Dolar Euro Emtia Fiyatları Dolar / Yen 77.91-0.05% Brent Petrolü (USD/varil) *Kaynak: Reuters Altın (USD/ons) Euro / Dolar *Saat 8:30 itibariyle Petrol (Brent) 1.3120 1.3110 1.3100 1.3090 1.3080 1.3070 1.3060 1.3050 1.3040 1.3030 20 Ara 21 Ara 22 Ara 23 Ara 26 Ara 27 Ara 1.35 19 Ara 20 Ara 21 Ara 22 Ara 23 Ara 26 Ara 27 Ara 110.0 109.0 108.0 107.0 106.0 105.0 104.0 103.0 20.73 Faiz 2.01 3 Ay 0.58 1.33 108.8 1,595.1-2.03% 0.08% 12 Ay 1.12 1.96 #DIV/0! -0.36% -0.36% 19 Ara 20 Ara 21 Ara 22 Ara 23 Ara 26 Ara 27 Ara 4
Bülten Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.