İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1

KAPSAM VE METODOLOJİ SUNUM PLANI GİRİŞ ANA GİRDİLER -1- TEKSTİL PAMUK, PAMUK İPLİĞİ ve PAMUKLU MENSUCAT SUNİ VE SENTETİKTEN ELYAF, İPLİK ve MENSUCAT SONUÇ VE ÖNERİLER ANA GİRDİLER -2- DERİ SONUÇ VE ÖNERİLER İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2

KAPSAM VE METODOLOJİ ÇALIŞMA RAPORLARININ HAZIRLANMASI SEKTÖR TOPLANTILARI ve FİRMA GÖRÜŞMELERİ RAPORUN HAZIRLANMASI RAPORUN SEKTÖRLE PAYLAŞILMASI SEKTÖRDEN GERİ DÖNÜŞLERİN ALINMASI DEĞERLENDİRME KURULU (6 EKİM 2011) İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3

GİRİŞ TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜNDE GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ Temel Hedef: Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ MAMULLERİ DIŞ TİCARETİMİZ (Milyon $) 2009 2010 Değ. 10/09 Fasıl İth.İç. D. T. İth.İç. No Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İhr. İth. İhr. İth. Payı (%) Den. Payı (%) 41 Ham ve İşlenmiş Deriler 94 297-203 3,1 116 473-358 3,5 23,6 59,5 42 Deri Eşyalar 350 366-17 3,8 371 409-38 3,0 6,1 11,7 43 Postlar, Kürkler ve Mam. 105 51 53 0,5 175 82 93 0,6 66,5 59,1 50 İpek 4 33-29 0,3 4 40-36 0,3-9,3 21,7 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl. 153 308-155 3,2 173 370-197 2,7 13,3 20,1 52 Pamuk ve pamuk ipliği 1.278 2.099-820 21,6 1.449 3.386-1.937 24,9 13,4 61,3 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp. 19 146-128 1,5 22 257-235 1,9 17,2 75,6 54 Sentetik ve suni fil. 1.075 1.244-169 12,8 1.250 1.686-436 12,4 16,3 35,6 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler 949 1.520-571 15,6 1.121 2.089-968 15,4 18,1 37,4 56 Vatka, keçe, dkmmş men. 228 373-145 3,8 303 420-118 3,1 32,7 12,7 57 Halılar ve yer kaplamaları 1.075 141 934 1,5 1.267 181 1.085 1,3 17,8 28,2 58 Öz. dok. men., duv. hal. 439 129 310 1,3 479 174 306 1,3 9,2 34,3 59 Dok. elverişli teknik men. 250 219 31 2,3 287 285 1 2,1 14,7 30,4 60 Örme eşyalar 979 230 748 2,4 1.266 372 894 2,7 29,3 61,5 61 Örm. Giyim eşyaları 6.926 753 6.173 7,7 7.731 1.007 6.724 7,4 11,6 33,8 62 Ör.memiş gym. eşy.,aks. 4.295 1.157 3.137 11,9 4.636 1.550 3.086 11,4 7,9 33,9 63 Dok. dğr hazır eşy. 1.648 111 1.537 1,1 1.839 147 1.692 1,1 11,6 32,6 64 Ayakkabı ve terlikler 289 539-250 5,6 396 660-264 4,9 36,7 22,3 LİSTE TOPLAMI 20.155 9.717 10.437 100,0 22.882 13.588 9.294 100,0 13,5 39,8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5

TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ MAMULLERİ DIŞ TİCARETİMİZ (Milyon $) 2010(Ocak-Ağustos) 2011(Ocak-Ağustos) Değ. 11/10 Fasıl D. T. İth.İç. D. T. İth.İç. No Madde Adı İhr. İth. İhr. İth. İhr. İth. Den. Payı (%) Den. Payı (%) 41 Ham ve İşlenmiş Deriler 69 302-233 3,4 91 526-435 4,6 31,4 74,2 42 Deri Eşyalar 226 255-29 2,9 277 329-52 2,9 22,3 28,6 43 Postlar, Kürkler ve Mam. 100 54 46 0,6 185 75 110 0,7 85,1 40,1 50 İpek 2 26-24 0,3 2 32-29 0,3-3,2 22,1 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl. 103 254-152 2,9 133 336-204 2,9 29,4 32,3 52 Pamuk ve pamuk ipliği 897 2.251-1.355 25,5 1.313 2.892-1.579 25,1 46,4 28,5 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp. 13 159-146 1,8 15 172-156 1,5 20,1 8,4 54 Sentetik ve suni fil. 799 1.111-312 12,6 958 1.373-415 11,9 19,9 23,5 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler 719 1.387-668 15,7 876 1.756-880 15,2 21,8 26,6 56 Vatka, keçe, dkmmş men. 190 284-94 3,2 269 291-21 2,5 41,7 2,2 57 Halılar ve yer kaplamaları 759 122 637 1,4 991 137 854 1,2 30,5 12,2 58 Öz. dok. men., duv. hal. 298 108 190 1,2 344 135 209 1,2 15,4 24,7 59 Dok. elverişli teknik men. 179 184-5 2,1 231 243-12 2,1 29,4 32,3 60 Örme eşyalar 828 234 594 2,6 1.030 336 694 2,9 24,4 43,8 61 Örm. Giyim eşyaları 5.064 607 4.457 6,9 5.877 789 5.088 6,9 16,1 29,9 62 Ör.memiş gym. eşy.,aks. 3.007 948 2.059 10,7 3.569 1.351 2.218 11,7 18,7 42,4 63 Dok. dğr hazır eşy. 1.143 93 1.050 1,0 1.468 137 1.331 1,2 28,5 48,4 64 Ayakkabı ve terlikler 272 458-186 5,2 315 610-295 5,3 15,9 33,2 LİSTE TOPLAMI 14.668 8.838 5.830 100,0 17.944 11.521 6.423 100,0 22,3 30,4 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6

Fasıl No DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLEN TEKSTİL ve DERİ SEKTÖRÜ GİRDİLERİ (Milyon $) 2009 2010 Değ. 10/09 Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı 41 Ham ve İş.miş Deri 94 297-203 4,6 0,5 116 473-358 5,2 0,5 23,6 59,5 42 Deri Eşyalar 350 366-17 5,7 0,0 371 409-38 4,5 0,1 6,1 11,7 50 İpek 4 33-29 0,5 0,1 4 40-36 0,4 0,1-9,3 21,7 Yapağı, yün ve 51 153 308-155 4,8 0,4 173 370-197 4,1 0,3 13,3 20,1 hayvan kıl. 52 Pam. ve pam.ip. 1.278 2.099-820 32,9 2,1 1.449 3.386-1.937 37,1 2,7 13,4 61,3 53 Bitk. Lif ve Kağ. İp. 19 146-128 2,3 0,3 22 257-235 2,8 0,3 17,2 75,6 54 Sentetik ve suni fil. 1.075 1.244-169 19,5 0,4 1.250 1.686-436 18,5 0,6 16,3 35,6 Sen. ve suni 55 dvm.sız lif. Vatka, keçe, 56 dokunmamış men. 949 1.520-571 23,8 1,5 1.121 2.089-968 22,9 1,4 18,1 37,4 228 373-145 5,8 0,4 303 420-118 4,6 0,2 32,7 12,7 LİSTE TOPLAMI 4.149 6.385-2.236 100,0 5,8 4.807 9.130-4.323 100,0 6,0 15,9 43,0 İhr. İth. Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7

Fasıl No (Milyon $) 2010(Ocak-Ağustos) 2011(Ocak-Ağustos) Madde Adı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı İhr. İth. D. T. Den. İth.İç. Payı (%) D.T. Açığı Payı Değ. 11/10 İhr. İth. 41 Ham ve İşlenmiş Deriler 69 302-233 5,0 0,6 91 526-435 6,8 0,6 31,4 74,2 42 Deri Eşyalar 226 255-29 4,2 0,1 277 329-52 4,3 0,1 22,3 28,6 50 İpek 2 26-24 0,4 0,1 2 32-29 0,4 0,0-3,2 22,1 51 Yapağı, yün ve hayvan kıl. 103 254-152 4,2 0,4 133 336-204 4,4 0,3 29,4 32,3 52 Pamuk ve pamuk ipliği 897 2.251-1.355 37,3 3,2 1.313 2.892-1.579 37,5 2,2 46,4 28,5 53 Bitkisel Lifler ve Kağıt İp. 13 159-146 2,6 0,3 15 172-156 2,2 0,2 20,1 8,4 54 Sentetik ve suni fil. 799 1.111-312 18,4 0,7 958 1.373-415 17,8 0,6 19,9 23,5 55 Sen. ve suni dvm.sız lifler 719 1.387-668 23,0 1,6 876 1.756-880 22,8 1,2 21,8 26,6 56 DIŞ TİCARET AÇIĞI VERİLEN TEKSTİL ve DERİ SEKTÖRÜ GİRDİLERİ Vatka, keçe, dokunmamış men. 190 284-94 4,7 0,2 269 291-21 3,8 0,0 41,7 2,2 LİSTE TOPLAMI 3.018 6.030-3.012 100,0 7,2 3.935 7.707-3.772 100,0 5,3 30,4 27,8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8

TEKSTİL SEKTÖRÜ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 9

Dünya Tekstil Ticareti Dünya Tekstil İthalatı (Milyon $) Ülke Adı 2008 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 Çin 22.922 20.126 27.328 35,8% 10,0% 2 ABD 24.145 19.944 24.236 21,5% 8,9% 3 Almanya 14.762 14.375 15.591 8,5% 5,7% 4 Hong Kong 12.529 10.142 12.641 24,6% 4,6% 5 İtalya 11.198 8.320 10.226 22,9% 3,7% 6 Türkiye 7.642 6.553 9.407 43,6% 3,4% 7 Vietnam 6.461 6.189 8.481 37,0% 3,1% 8 Fransa 8.927 7.158 7.686 7,4% 2,8% 9 Japonya 7.445 7.021 7.528 7,2% 2,8% 10 İngiltere 8.199 6.483 7.259 12,0% 2,7% Diğer 143.612 116.964 142.451 21,8% 52,2% Toplam 267.842 223.272 272.834 22,2% 100,0% Dünya Tekstil İhracatı (Milyon $) Ülke Adı 2008 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 Çin 66.366 60.850 78.491 29,0% 27,8% 2 ABD 18.901 14.842 19.604 32,1% 6,9% 3 Almanya 17.828 14.912 15.952 7,0% 5,7% 4 İtalya 16.663 12.261 13.374 9,1% 4,7% 5 Hindistan 12.432 10.601 13.338 25,8% 4,7% Güney 6 Kore 11.557 10.160 12.298 21,0% 4,4% 7 Tayvan 9.918 8.626 10.528 22,1% 3,7% 8 Türkiye 9.896 8.097 9.458 16,9% 3,4% 9 Japonya 8.316 7.051 8.226 16,7% 2,9% 10 Pakistan 7.379 6.753 8.166 20,9% 2,9% Diğer 109.269 86.668 92.775 7,0% 32,9% Toplam 288.527 240.820 282.213 17,2% 100,0% Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10

Milyar Dolar 12 Türkiye nin Tekstil Dış Ticareti 10 10 8 6 6 4 4 2 2 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1-8) İhracat 3.866 4.116 4.1164.459 4.4595.575 5.575 6.808 6.808 7.446 7.446 8.067 8.067 9.466 9.466 9.896 9.896 8.097 8.097 9.458 9.458 7.630 İthalat 3.239 2.771 2.7713.856 3.8564.701 4.701 5.706 5.706 6.043 6.043 6.475 6.475 8.356 8.356 7.642 7.642 6.553 6.553 9.407 9.407 7.840 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tekstil Sektörü Aramalı İthalat Yapısı 5% 12% 10% 11% 13% 13% 14% 15% 8% 7% 14% 15% 15% 14% 23% 25% 26% 5% 7% 12% 11% 14% 13% 25% 23% 18% 18% 16% 19% 22% 2006 2007 2008 2009 2010 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Diğer Pamuk İpliği Suni Sentetik Mensucat Suni Sentetik Elyaf Pamuklu Mensucat Suni Sentetik İplik Ham Pamuk Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM 12

Pamuk Sektörü(2010) İthalat:1,7 milyar $ İhracat: 64,2 milyon $ Ham Pamuk Pamuk İpliği İthalat:560 milyon $ İhracat: 324 milyon $ İthalat: 1,1 milyar $ İhracat: 988 milyon $ Pamuklu Mensucat Dış Ticaret Dengesi (-1.947 milyon $) -1,6 milyar $ -236 milyon $ -111,4 milyon $ Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 13

Tekstil Konfeksiyon Katma Değer Zinciri PAMUK 2,02 $/kg. İPLİK 3,35 $/kg. T-SHİRT T-SHIRT 15,1 $/kg. 15,1 $/kg. %65,8 %350 Ülkemiz menşeli t-shirtlerin birim ihraç fiyatı 15,1 $/kg. iken bu fiyat İtalya da 53,2 $/kg. dır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14

Pamuğun Kullanım Alanları işleme çırçırlama lif tekstil çekirdek yağ ve yem linter selüloz, barut vb. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15

Pamuğun Katma Değeri 1 DEKAR PAMUK EKİLİ ALANDAN 1 DEKAR MISIR EKİLİ ALANDAN Ürün Değer (TL) Ürün Değer (TL) Pamuk Lifi 885 Pamuk Yağı 92 Küspe 54 Kapçık 12 Linter 14 TOPLAM 1.057 Mısırözü 27 Kepek 78 Gluten 60 Nişasta 596 TOPLAM 761 Kaynak: TARİŞ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16

Bin Ton 25.000 Pamuk ve Alternatif Ürünler Üretimi 20.000 15.000 21.500 15.181 20.010 14.452 17.234 12.415 17.782 15.488 20.600 17.275 10.000 5.000 0 4.200 4.274 4.250 3.811 3.535 1.725 2.240 2.550 2.275 1.820 2005 2006 2007 2008 2009 Buğday Pancar Mısır Kütlü Pamuk Kaynak: TÜİK İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17

Dünya Pamuk Üretimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Oran Değişim 1 Çin 7.975 8.071 8.025 6.850 6.400 25,50% -6,60% 2 Hindistan 4.760 5.355 4.930 5.050 5.720 22,80% 13,30% 3 ABD 4.700 4.182 2.790 2.654 3.987 15,90% 50,20% 4 Brezilya 1.524 1.602 1.215 1.194 1.835 7,30% 53,70% 5 Pakistan 2.147 1.894 1.960 2.010 1.830 7,30% -9,00% 6 Özbekistan 1.171 1.165 1.070 850 1.000 4,00% 17,60% 7 Avustralya 294 139 327 387 518 2,10% 33,90% 8 Türkiye 750 650 450 380 475 2,00% 25,00% 9 Türkmenistan 260 280 257 250 335 1,30% 34,00% 10 Yunanistan 320 285 240 215 180 0,70% -16,30% Diğer 2.817 2.548 2.235 1.938 2.752 11,00% 42,00% Toplam 26.718 26.171 23.499 21.778 25.055 15,00% Kaynak: ICAC İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18

Dünya Pamuk Tüketimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK TÜKETİMİ (bin ton) Ülkeler 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Oran Değişim 1 Çin 10.600 10.900 9.000 9.867 9.818 39,70% -0,50% 2 Hindistan 3.908 3.986 3.767 4.222 4.560 18,50% 8,00% 3 Pakistan 2.633 2.637 2.426 2.307 2.200 8,90% -4,60% 4 Türkiye 1.550 1.325 1.060 1.300 1.250 5,10% -3,80% 5 Brezilya 1.000 1.033 961 1.002 1.041 4,20% 3,90% 6 Bangladeş 600 725 810 794 778 3,10% -2,00% 7 ABD 1.074 999 773 754 784 3,20% 4,00% 8 Endonezya 480 490 435 461 461 1,90% 0,00% 9 Meksika 446 435 410 420 412 1,70% -1,90% 10 Tayland 430 425 370 390 378 1,50% -3,10% Diğer 3.911 3.374 2.951 3.097 3.021 12,20% -2,50% Toplam 26.632 26.329 22.963 24.614 24.703 0,40% Kaynak: ICAC İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19

Dünya Pamuk İthalatı ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İTHALATI (bin ton) Ülkeler 2009/10 2010/11 Oran Değişim 1 ÇHC 2.374 3.200 25,8% 34,8% 2 Bangladeş 775 772 10,4% -0,4% 3 Türkiye 956 750 8,4% -21,5% 4 Endonezya 464 455 5,0% -1,9% 5 Pakistan 393 380 4,3% -3,3% Liste Toplamı 4.962 5.557 53,9% 12,0% Toplam 9.209 8.427-8,5% İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20

Cent Pamukta Fiyat, Üretim ve Birim Destekler 180 160 140 120 100 80 60 40 750 650 56,13 59,14 450 380 72,9 64,8 475 77,5 165 640 800 700 600 500 400 300 200 Üretim (Bin Ton) 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Destekler 9,2 10 9,4 10,2 10,6 10,1 Cotlook-a- 56,13 59,14 72,9 64,8 77,5 165 Üretim 750 650 450 380 475 640 100 0 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21

6000 4000 2000 4182 Üretim ve Destekler (ABD) Üretim (bin ton) 2790 2654 0 4000 3000 2000 1000 0 2007/08 2008/09 2009/10 Prim (mio. USD) 3200 1800 1000 2007/08 2008/09 2009/10 Kaynak: ICAC, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 22

Pamuğun Mevcut Durumu: Pamuk Değerlendirmesi Ülkemiz dünyanın dördüncü büyük tüketicisi ve üçüncü büyük ithalatçısıdır. Türkiye ithalatta büyük ölçüde ABD ye bağımlıdır. (İthalatın %48 i) Pamuk fiyatları 2010/11 sezonunda tarihi rekor kırmış ve akabinde düşmeye başlamıştır. Yerli üretimin yeterlilik oranı 2009/10 sezonunda %30 a kadar düşmüştür. Pamuk fiyatlarının artışıyla yeniden artan üretim sonucunda bu oranın 2011/12 sezonunda %50 ye çıkması beklenmektedir. Lif pamuk üretiminin 1 milyon tona çıkarılması ve bu seviyede sürdürülebilir üretimin sağlanması büyük önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23

Dünya Pamuk İpliği Üretimi ÜLKELER İTİBARIYLA DÜNYA PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİ (bin ton) Ülkeler 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Pay (%) (2010) 1 Çin 17.430 19.378 21.488 24.021 24.852 25.287 66,77 2 Hindistan 2.690 2.924 2.914 2.967 3.127 3.234 8,40 3 Pakistan 2.845 2.915 2.913 2.838 2.906 2.964 7,81 4 Brezilya 1.097 1.121 1.123 1.015 1.141 1.121 3,06 5 Endonezya 822 830 880 814 826 841 2,22 6 Türkiye 724 754 610 549 748 768 2,03 7 ABD 1.067 877 797 601 614 585 1,65 8 Meksika 386 377 356 347 350 340 0,94 9 Tayland 351 341 315 303 317 326 0,85 10 Vietnam 151 184 204 239 275 296 0,74 Dünya 33.111 33.111 34.104 35.972 37.219 37.781 Kaynak: ICAC * Beklenti İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24

Milyon $ Pamuk İpliği Dış Ticareti 600 500 400 300 200 100 0-100 -200-300 555 560 415 380 284 352 325 347 324 267 28 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) -68-17 -231-236 Denge İhracat İthalat Miktar (Bin ton) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) İthalat 184,4 130,3 96,1 152,2 70,2 İhracat 115,4 119,8 106,2 98,5 68,7 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25

Dünya Pamuklu Mensucat İthalatı Milyon Dolar 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 HONG KONG 1.738 1.714-1,4% 6,9% 2 ÇİN 1.676 1.698 1,3% 6,8% 3 BANGLADEŞ 1.232 1.548 25,6% 6,2% 4 VİETNAM 1.017 1.387 36,4% 5,6% 5 TÜRKİYE 807 1.099 36,3% 4,4% 6 İTALYA 863 1.074 24,4% 4,3% 7 ENDONEZYA 633 1.006 58,9% 4,0% 8 BENİN 884 912 3,2% 3,7% 9 ABD 692 885 28,0% 3,6% 10 ALMANYA 617 702 13,8% 2,8% DİĞER 11.431 12.903 12,9% 51,8% TOPLAM 21.589 24.929 15,5% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26

Milyon $ 1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 -400 Pamuklu Mensucat Dış Ticareti 1.125 1.117 1.099 1.011 899 991 988 911 788 807 Denge İhracat 207 133 İthalat 92 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) -111-224 Miktar (Bin ton) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) İthalat 145,3 123,5 110,7 146,4 113,3 İhracat 119,7 111,1 92,5 99,2 63,5 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27

Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1500 Bin ton 800 1550 750 1325 650 1060 450 1300 380 1250 475 1300 640 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12* Kaynak: ICAC ÜRETİM TÜKETİM Sorun: Pamuk Üretiminin Yüksek Maliyeti Çözüm Önerisi: Pamuk Stratejik Ürün ilan edilmelidir. Pamuk destekleme miktarı, alternatif ürünlerdeki fiyatlar ve girdi maliyetleri göz önüne alınarak belirlenmeli ve her yıl enflasyon oranında arttırılmalıdır. Pamuk fiyatlarındaki volatilite üreticilerin kararlarında belirsizliğe neden olmaktadır. Bu çerçevede, karşıt devirli (counter cyclical) ödemeler yapılmasında fayda görülmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28

Karşıt Devirli Ödemeler ABD de tatbik edilen olan bir referans fiyat uygulamasıdır. Kamu otoritesi belirli bir zaman aralığı için hedef fiyat (target price) belirlemektedir Piyasa fiyatının (effective price) hedef fiyat altında kalması halinde aradaki fark çiftçiye destek olarak ödenmektedir. Fiyat esnekliğine sahip bir destek aracıdır. Aynı zamanda fiyat volatilitesine karşı hedging vazifesi görmektedir. Ödeme Nispeti pamuk = (Hedef Fiyat) pamuk - [(Birim Destek Miktarı) pamuk + (İç Piyasa Fiyatı) pamuk ] Ödeme Miktarı pamuk = (Ödeme Nispeti) pamuk X [(Dekar Başına Ortalama Verim) pamuk X (Ekili Alan) pamuk ] Birim destek sisteminin ikamesi değil tamamlayıcısıdır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29

Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler Sorun: Pamuk Üretim İstatistiklerindeki Çelişkiler Çözüm Önerisi: Uzaktan algılama yöntemi ile pamuk rekoltesi tahmini çalışmaları başlatılmalıdır. Pamuk durumumuzun doğru tespiti için bir Pamuk Danışma Kurulu oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Sorun: Pamuk ipliğinde daha yüksek katma değerli ürünlere geçiş Çözüm Önerisi: Pamuk ipliğinde ring üretimin arttırılması için yatırım teşviklerinin ring tekniğine münhasıran yoğunlaştırılmasında fayda görülmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30

Pamukta (Elyaf, İplik, Mensucat) Öneriler Sorun: Pamuk veriminde sürdürülebilirliğin sağlanması Çözüm Önerisi: Pamuk arzında olduğu kadar pamuk üretiminde de dışa bağımlılığı azaltmayı teminen başta Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü olmak üzere ar-ge kuruluşlarınca yapılan araştırmalar desteklenmelidir. Diğer Öneriler: Yerli pamuğun daha fazla tercih edilebilir olması ve pamuk kalitesine bağlı destek mekanizmalarının devreye geçirilebilmesi için Tek Balya Sistemine geçiş hızlandırılmalıdır. Üreticinin ürün borsasının ulaştığı herkese malını satmasının sağlanması için Lisanslı Depoculuk faaliyetleri hızlandırılmalıdır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31

Suni ve Sentetik Sektörü (2010) İthalat:1,1 milyar $ İhracat: 377 milyon $ Suni ve Sentetik Elyaf Suni ve Sentetik İplik İthalat: 892 İthalat:1,8 milyar $ İhracat: 883 milyon $ milyon $ İhracat: 1,1 milyar $ Suni ve Sentetik Mensucat Dış Ticaret Dengesi (-1.409 milyon $) -682,4 milyon $ -939,5 milyon $ 212,7 milyon $ Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32

Milyon $ Suni ve Sentetik Elyaf Dış Ticareti 1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 928 1.059 887 870 775 364 343 278 377 265 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) -564-543 -497-682 -605 Denge İhracat İthalat Miktar (Bin ton) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) İthalat 391,5 341,7 360,9 413,9 287,4 İhracat 56,7 52,5 37,5 54,5 33,5 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33

Dünya Suni ve Sentetik Elyaf İthalatı Milyon Dolar 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN 1.427 1.826 28,0% 13,5% 2 ABD 825 1.085 31,6% 8,0% 3 TÜRKİYE 774 1.059 36,9% 7,8% 4 ALMANYA 697 913 31,1% 6,7% 5 İTALYA 484 615 27,1% 4,5% 6 ENDONEZYA 385 527 36,9% 3,9% 7 VİETNAM 305 495 62,4% 3,7% 8 PAKİSTAN 322 456 41,3% 3,4% 9 FRANSA 272 335 23,3% 2,5% 10 İNGİLTERE 264 293 11,2% 2,2% DİĞER 4.873 5.940 21,9% 43,9% TOPLAM 10.626 13.544 27,5% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34

Milyon $ 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000-1.500 Suni ve Sentetik İplik Dış Ticareti 1.793 1.823 1.595 1.508 1.324 779 883 775 709 705 Denge İhracat İthalat 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) -619-820 -799-1.014-939 Miktar (Bin ton) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) İthalat 545,4 490,0 426,8 558,5 410,5 İhracat 218,6 193,6 202,7 233,5 158,5 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35

Dünya Suni ve Sentetik İplik İthalatı Milyon Dolar 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN 1.726 2.160 25,2% 7,9% 2 TÜRKİYE 1.322 1.823 37,9% 6,7% 3 ABD 1.335 1.680 25,8% 6,2% 4 İTALYA 1.249 1.509 20,9% 5,5% 5 ALMANYA 1.045 1.364 30,5% 5,0% 6 BREZİLYA 1.029 1.282 24,6% 4,7% 7 GÜNEY KORE 840 1.228 46,2% 4,5% 8 HONG KONG 891 1.080 21,2% 4,0% 9 FRANSA 703 803 14,2% 2,9% 10 VİETNAM 482 692 43,6% 2,5% DİĞER 10.738 13.678 27,4% 50,1% TOPLAM 21.360 27.298 27,8% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 36

Milyon $ 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Suni ve Sentetik Mensucat Dış Ticareti 1.245 1.151 1.037 1.105 893 734 859 709 751 Denge 664 536 İhracat 417 373 İthalat 213 108 0 Miktar (Bin ton) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) İthalat 122,5 119,4 96,5 124,5 98,9 İhracat 112,8 113,7 102,0 107,8 77,3 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 37

Dünya Suni ve Sentetik Mensucat İthalatı Milyon Dolar 2009 2010 2010/09 Değişim 2010 Pay 1 ÇİN 2.567 2.814 9,6% 9,8% 2 BAE 1.744 1.417-18,7% 4,9% 3 VİETNAM 1.553 1.360-12,4% 4,7% 4 HONG KONG 975 1.289 32,1% 4,5% 5 ALMANYA 911 981 7,7% 3,4% 6 ABD 785 964 22,8% 3,4% 7 TÜRKİYE 664 893 34,3% 3,1% 8 ENDONEZYA 486 802 64,9% 2,8% 9 İTALYA 612 732 19,6% 2,6% 10 MEKSİKA 593 710 19,8% 2,5% DİĞER 14.261 16.730 17,3% 58,3% TOPLAM 25.153 28.693 14,1% 100,0% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 38

MADDE ADI KAPASİTE ÜRETİM TÜKETİM İHRACAT İTHALAT Kapasite / Üretim Polyester İplik 453.000 170.000 297.535 9.468 137.003 37,5% Polyester Tekstüre İplik 310.000 140.000 386.806 13.154 159.960 45,2% Polyester Endüstriyel İplik 21.000 21.000 30.220 2.610 11.830 100,0% Polyester Elyaf 235.000 182.000 221.757 37.236 76.993 77,4% Polyamid İplik 34.000 15.000 42.638 1.745 29.383 44,1% Polyamid Endüstriyel İplik 40.000 35.000 15.881 21.824 2.705 87,5% Polyamid Elyaf 3.600 600 6.958 144 6.502 16,7% Akrilik Elyaf 308.000 255.000 336.319 0 81.319 82,8% Polipropilen İplik 263.000 203.000 116.964 88.397 2.361 77,2% Polipropilen Elyaf 51.000 51.000 54.278 138 3.416 100,0% Kaynak: SUSEB SENTETİK ELYAF VE İPLİK SEKTÖRÜ VERİLERİ (2010) (ton) 1-) Ülkemizde sentetik üretiminde kapasite fazlası mevcut ve üretim maliyetleri yüksek Dolayısıyla, modernizasyon ve yenileme yatırımları ile üretim sürecinin desteklenmesi önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 39

Sentetik Elyaf ve İplik Üretimindeki Hammaddeler Mamul Mal ve Hammadde GV. Oranları Polyester (%4) Polyamid (%4) Akrilik (%4) DMT (%6,5) PTA (%6,5) MEG (%5,5) Kaprolaktam (%6,5) Vinil Asetat (%5,5) Akrinotiril (%6,5) İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2-) Mamul mal üreticilerinin üretim maliyetlerinin artmasına neden olmakta ve mamul mal ithalatını teşvik etmektedir. Sentetik üretiminde ihtiyaç duyulan hammaddelerde Tarife Kontenjanı mekanizmasının daha etkin kullanılması önemlidir. 40

Suni ve Sentetik Sektöründe Öneriler 3-) Ülkemizde yeteri kadar veya hiç üretimi olmayan; Suni elyaf (viskon elyaf veya bunların daha gelişmiş tipleri olan modal, lyocell tiplerinde selüloz lifi) Siro iplik, Gazeli merserize iplik, İplikte yeni ve yüksek bir teknoloji olan Vortex (Airjet) tesisleri, Teknik tekstil potansiyel sektörler olarak ön plana çıkmaktadır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 41

Suni ve Sentetik Sektöründe Öneriler 4-) Sektörde nihai ürünlerde KDV oranı %8 iken; terbiye-boya-emprime ile fason örme, dokuma, dikiş, nakış, işleme, baskı, yıkama, taşlama, ağartma ütü-paket-ambalaj işlerindeki, sentetik iplik ve elyaf hammaddelerinin satın alınmasındaki KDV oranı %18 dir. Söz konusu oranlarda bir düzenleme önem arz etmektedir. 5-) Sektörün AR-GE faaliyetleri yeterli düzeyde değil; mevcut AR-GE Yasası kapsamında AR-GE desteği alınabilmesi için en az 50 AR-GE personeli koşulu bulunduğundan, sektör genelinde bu şartı haiz tesis ve işletme sayısı son derece cüzi kalmaktadır. ÜRGE faaliyetlerinin de AR-GE olarak kabul edilerek, AR-GE desteklerinden faydalandırılması önem arz etmektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 42

DERİ SEKTÖRÜ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 43

Dünya Deri ve Ayakkabı İthalatı Dünya Deri Sektörü İthalatı, 2010 sıralaması milyon dolar 2006 2007 2008 2009 2010 Değişim (%) 2006-2010 1 ABD 31.633 32.320 32.325 27.525 33.388 6% 2 Almanya 9.658 10.491 11.420 11.234 12.669 31% 3 İtalya 11.616 12.947 12.781 10.157 12.253 5% 4 Japonya 9.080 9.562 10.176 9.536 10.379 14% 5 Fransa 8.040 9.418 10.097 8.999 9.890 23% 6 Hong Kong 15.250 15.009 15.132 12.316 9.262-39% 7 Çin H.C. 6.883 7.591 7.811 6.521 8.804 28% 8 İngiltere 7.711 8.580 8.553 7.480 8.590 11% 9 Rusya Fed. 1.571 2.803 3.950 3.009 5.164 229% 10 İspanya 4.223 4.927 5.633 4.484 5.040 19% 21 Türkiye 1.558 1.770 1.831 1.252 1.624 4% TOPLAM 157.459 173.877 184.889 157.423 183.842 17% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 44

Dünya Deri ve Ayakkabı İhracatı Dünya Deri Sektörü İhracatı, 2010 sıralaması milyon dolar 2006 2007 2008 2009 2010 Değişim (%) 2006-2010 1 Çin H.C. 37.195 41.813 47.993 44.679 58.881 58% 2 italya 19.305 22.168 22.737 17.718 19.866 3% 3 Vietnam 4.108 4.736 5.751 4.978 8.971 118% 4 Fransa 6.118 6.940 7.583 6.793 7.791 27% 5 Almanya 5.560 6.289 7.055 6.547 7.119 28% 6 ABD 5.141 5.410 5.315 4.148 5.508 7% 7 Belçika 4.214 4.785 5.265 4.751 5.046 20% 8 Hollanda 2.649 3.066 3.544 3.400 4.823 82% 9 Hindistan 3.136 3.545 4.049 3.461 4.820 54% 10 İspanya 3.690 4.182 4.504 3.996 4.085 11% 28 Türkiye 883 1.018 1.058 837 1.057 20% TOPLAM 149.146 165.498 178.039 151.881 176.822 19% Kaynak: ITC-Trademap İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 45

Milyar $ 2,0 Türkiye nin Deri ve Ayakkabı Dış Ticareti 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM 2007 2008 2009 2010 2011 (1-8) Denge -0,8-0,8-0,4-0,6-0,7 İhracat 1,0 1,1 0,8 1,1 0,9 İthalat 1,8 1,8 1,3 1,6 1,5 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 46

Milyon Dolar Deri, Deri Ürünleri ve Ayakkabı Sektörü DIŞ TİCARET DENGESİ 100% 110,0 0% -100% -397,2-203 -357,5-435,0-85,8-17 -37,8 41. HAM VE İŞLENMİŞ DERİ 42. DERİ EŞYA VE SARACİYE 2008 2009 2010 2011/8 Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM -52,0 93,0 53 38,6 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -328,0-250 -263,9-295,0 43. POSTLAR VE KÜRKLER 64. AYAKKABILAR 47

Ham ve İşlenmiş Deri İthalatı (2010) DERİ SEKTÖRÜ İTHALATI (1,6 milyar $) 41% HAM ve İŞLENMİŞ DERİ İTHALATI (473 milyon $) 29% 11% 33% 5% 25% 55% Kaynak: Ekonomi Bakanlığı-BİM Ham ve İşlenmiş Deriler Deri Eşyalar ve Saraciye Postlar, Kürkler ve Mamulleri Ayakkabı ve terlikler İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükbaş hayvan derileri Küçükbaş hayvan derileri Diğer deriler 48

30 milyon adet %60 ithalat Ham Deriden Nihai Ürüne 6,5 milyon adet %70 ithalat 2010 Ham Deri Islatma Tabaklama Boyama Finisaj -221 milyon $ -137 milyon $ Mamul Deri Giysilik Saraciyelik Ayakkabılık Nihai Ürün -302 milyon $ İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 49

Türk Deri Sektörü Deri Sektörünün Mevcut Durumu -1- Türk deri sektörü 13 ayrı bölgede, 541 işletme (tabakhane) ve 11.534 kişilik istihdam ile faaliyet göstermektedir. Sektörün 2010 yılı ihracatı 1,1 milyar dolar ve ithalatı ise 1,6 milyar dolar olup, sektör dış ticaret açığı vermektedir. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50

Türk Deri Sektörü Deri Sektörünün Mevcut Durumu -2- Üretimdeki girdilerin %65 ini ham deri oluşturmaktadır. Ülkemiz deri sektörü, küçükbaş hayvanda %60 oranında ve büyükbaş hayvanda %70 oranında ithalata bağımlıdır. 1990-2010 yılları arasında; Küçükbaş hayvan sayısı azalırken, büyükbaş hayvan sayısında artış gerçekleşmiştir. Ancak, kesim adedi yıllar itibariyle çok azalmıştır. Bu durum ithalatın ve ham deri fiyatlarının artmasına yol açmıştır. İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 51

Sorun 1: Ham Deri Üretiminin Yetersizliği Ülkemizde canlı hayvan arzı ile hayvan kesim miktarları oldukça düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Hayvan varlığı ve çeşitliliğinin artırılması ile kaliteli deri ıslahının sağlanmasına yönelik politikaların etkinliğinin artırılması 2. Entegre hayvancılık tesislerine verilen yatırım desteklerinin farkındalığının artırılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 52

Sorun 2: Ham Deride Kesim, Yüzüm ve İstifleme İşleme tabi tutulan deriler kesim, yüzme ve istifleme aşamalarında büyük zarar görmektedir. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Derilerin elde edilmesi, taşınması ve korunmasına ilişkin düzenlemede belirtilen standartlar paralelinde derilerin işleme tabi tutulabilmesi amacıyla gerekli mevzuatta caydırıcı müeyyidelerin revize edilmesi 2. Mezbahaların kesim yeri olarak kullanılmasının sağlanması, kesim işinin ehil kişilerce yapılması ve bu alanda bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 53

Sorun 3: Çevre ve İnsan Sağlığına Uygun Standartlarda Üretim Yapma Zorunluluğunun Getirdiği Haksız Rekabet Çevre ve insan sağlığına uygun standartlarda üretim yapma zorunluluğu sadece organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara uygulanmaktadır. Çözüm Önerileri: Deri Sektörü 1. Bu firmaların maruz kaldığı ilave çevre maliyeti unsurlarının azaltılması 2. OSB dışındaki aktörlerin de söz konusu tedbirleri uygulamalarının sağlanması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 54

Tekstil ve Deri Sektörü Sonuç ve Öneriler -Özet 1- Pamuğun Stratejik Ürün İlan Edilmesi Sürdürülebilir Pamuk Üretimine Yönelik Destekler Güvenilir Pamuk İstatistiklerinin Temini Pamuk İpliği, Suni ve Sentetik Ürünlerinde Yüksek Katma Değere Yönelik Yatırımların Potansiyel Arz Etmesi Tarife Kontenjanı Mekanizmasının Etkin Kullanılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 55

Tekstil ve Deri Sektörü Sonuç ve Öneriler -Özet 2- Tekstil Sektöründeki KDV Kaynaklı Olumsuzlukların Giderilmesi Mevcut Ar-Ge Yasasının Sektörün İhtiyaçlarına Göre Düzenlenmesi Kaliteli Deri Islahı Amaçlı Politikaların Etkinleştirilmesi Kesimin Mezbahalarda ve Ehil Kişilerce Yapılmasının Sağlanması Sektördeki Çevre Maliyetlerinin Azaltılması İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 56

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU 6 EKİM 2011 İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 57