T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı
İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal (300 milyon TL nominal ek satış hakkı bulunmaktadır.) 179 gün Halka Arz Talep Toplama Tarihleri 15-16-17 Ekim 2012 (3 gün) İhraç Tarihi (valör) 19 Ekim 2012 Vade Sonu Tarihi 16 Nisan 2013 Minimum talep miktarı Kurumsal yatırımcılarda 1.000 TL, bireysel yatırımcılarda 100 TL nominal değerli olacaktır. Sonraki talep adımları bireysel yatırımcılar için 5 TL nominalin katları, kurumsal yatırımcılar için 1.000 TL nominalin katları şeklinde olacaktır.
Faiz Oranının Açıklanma Tarihi Bono Bilgileri Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 18 Ekim 2012 12 Ekim 2012 (Talep toplama başlangıç tarihi itibariyle Bankamız bonosu faiz oranı ek getirisi eklenmiş şekilde açıklanmış olacaktır.) Para ve Kıymet Takası 19 Ekim 2012 (valör günü) İMKB de İşlem Görme Tarihi 22-23 Ekim 2012 İtfa Metodu Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır.
Bono Bilgileri Banka Bonosu Ek Getirisi Referans alınan DİBS lerden enterpolasyon yöntemiyle elde edilen 179 günlük basit faizin üstüne 60 baz puan (%0,60) Referans Alınacak Kıymetler 20.02.2013 ve 15.05.2013 itfa tarihli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS).
Bono Faizi Hesaplama Yöntemi Banka bonosu faizinin belirlemesinde referans alınan DİBS lerin 11/10/2012 ve 12/10/2012 tarihlerinde (gözlem periyodu) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve günlük işlem hacimleri dikkate alınarak 12/10/2012 tarihinde aynı gün valörlü işlem saati bitimini takiben hesaplamalar yapılacaktır. Banka bonosunun ihraç tarihi ile vadesi arasındaki gün sayısı olan 179 güne denk gelen gösterge faiz oranı (basit faiz), seçilen iki DİBS in gözlem periyodu süresince gerçekleşen işlem hacmi ağırlıklı bileşik faizleri ve 19/10/2012 tarihi itibari ile vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, yapılacak doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemi ile belirlenecektir. Gösterge Faiz Oranı na, T.C. Ziraat Bankası ek getiri oranı %0,60 (60 baz puan) eklenerek banka bonosu faiz oranı belirlenecektir. Banka bonosu Yıllık Basit Faiz oranından; banka bonosu Yıllık Bileşik Faiz oranı hesaplanacaktır.
Tahsisat Grupları Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyeti ile bir takvim yılı içerisinde Türkiye de devamlı 180 günden fazla oturanları ( Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar ) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da kapsamak üzere Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar ve aşağıda tanımlanan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Kurumsal Yatırımcılar: Yurt içinden başvuracak kurumsal yatırımcılar, Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Aracı Kurumlar, Bankalar, Sigorta Şirketleri, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Geçici 20. Maddesi uyarınca kurulmuş olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu gruptan talepler Ziraat Yatırım tarafından toplanacaktır.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Nakden Ödeme Talep Seçenekleri Kıymet Blokesi Yöntemi ile Talepte Bulunma Likit Fon Blokajı : Ödenmesi gereken bedel / %97 TL DİBS Blokajı : Ödenmesi gereken bedel / %90 Banka Bonosu Blokajı* : Ödenmesi gereken bedel / %100 Gram Altın Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %80 Vadesiz Altın Mevduatı Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %80 (*) Banka Bonolarında sadece itfa olacak (19/10/2012 vadeli) Banka Bonosu teminat olarak kabul edilecektir.
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Talep Seçenekleri Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma (Konvertible Olanlar) Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Vadeli Mevduat Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma TL Vadeli Mevduat Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %100 (*) Uygulama, 100 TL lik Banka Bonosu talebinde bulunan bir müşteri için blokaj oranı %80 olan Altın için 100/%80=125 TL lik blokaj konması şeklinde olacaktır.
Talep Seçenekleri Blokaj anında ve Banka Bonosu ödemesinin teminat olarak verilen kıymetin kısmen ya da tamamen bozdurularak ödenmesi halinde dikkate alınacak fiyatlar aşağıdaki gibidir. Likit Fon Blokajı: İşlem günü/valör günü için Bankamızca belirlenen fon geri alım fiyatı TL DİBS Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı Banka Bonosu Blokajı: Net itfa tutarı esas alınacaktır. Altın Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı Döviz Blokajı: İşlem/Valör anında Bankamızca Finart sisteminde yer alan geri alım fiyatı * TL Vadeli Mevduat Blokajı, yalnızca Mevduat vadesinin 18-19.10.2012 olması durumunda yapılabilecektir. Vadesi 18 Ekim 2012 olan mevduatlarla yapılan talepler valör gününe kadar repoda değerlendirilmek suretiyle nemalandırılacaktır.
Talep Toplama Yöntemleri Sabit Metod Banka Bonosu ödemesinin, teminat olarak verilen kıymetten kazanılan tutar kadar kısmının valör günü saat 12:00 den sonra TL ye çevrilerek yapılacağını ifade eder. Nakit teminatlar ve Bankamız Bonosu bu kapsama girmektedir. Değişken Metod Banka Bonosu ödemesinin DİBS, Döviz ve Altın ödemesinde valör günü saat 12:00 ye kadar tamamen veya kısmen nakden ödeme imkanı olduğunu, teminat olarak verilen kıymetin buna göre bozulacağını ifade etmektedir. Teminat cinsi DİBS, Döviz ve Altın olsa dahi kazanılan tutar için ödeme nakden yapılacaksa bu yöntem tercih edilmelidir.
Talep Toplama Kanalları Bono ihracında kullanılacak kanallar: Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Bankası ATM leri Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı (www.ziraatbank.com.tr) Ziraat Bankası Telefon Şubesi (444 00 00) Ziraat Yatırım A.Ş. Şubeleri Ziraat Yatırım İnternet Şubeleri (www.ziraatyatirim.com.tr) Ziraat Yatırım Telefon Şubesi (44 44 979)
Yatırımcı Açısından Vergi 1 Ekim 2010 dan itibaren anonim, limited ve komandit şirketler; SPK ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin tahvil alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 0 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Yukarıda sayılanlar dışındaki tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile vakıflar, dernekler ve benzeri tüzel kişilerin bono alım satımından ve faizlerinden oluşan gelirleri % 10 oranında gelir vergisi stopajına tabidir. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Stopaj dışında bonolarda, BSMV mükellefi kurumların alım satım gelirleri üzerinden % 5, faiz gelirleri üzerinden ise %5 BSMV hesaplayıp, ödemesi gerekmektedir.