BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ EKİM - ARALIK 216 6 OCAK 217 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü

İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere Verilen Krediler - Standartlar 1 Tablo 2 İşletmelere Verilen Krediler - Standartları Etkileyen Faktörler 2 Tablo 3 İşletmelere Verilen Krediler - Koşul ve Kurallar 3 Tablo 4 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talepleri 4 Tablo 5 İşletmelere Verilen Krediler - Talebi Etkileyen Faktörler 5 Tablo 6 Bireysel Krediler - Konut - Standartlar 6 Tablo 7 Bireysel Krediler - Konut - Standartları Etkileyen Faktörler 7 Tablo 8 Bireysel Krediler - Konut - Koşul ve Kurallar 8 Tablo 9 Bireysel Krediler - Konut- Kredi Talepleri 9 Tablo 1 Bireysel Krediler - Konut - Talebi Etkileyen Faktörler 1 Tablo 11 Bireysel Krediler - Taşıt - Standartlar 11 Tablo 12 Bireysel Krediler - Taşıt - Standartları Etkileyen Faktörler 12 Tablo 13 Bireysel Krediler - Taşıt - Koşul ve Kurallar 13 Tablo 14 Bireysel Krediler - Taşıt- Kredi Talepleri 14 Tablo 15 Bireysel Krediler - Taşıt - Talebi Etkileyen Faktörler 15 Tablo 16 Bireysel Krediler - Diğer - Standartlar 16 Tablo 17 Bireysel Krediler - Diğer - Standartları Etkileyen Faktörler 17 Tablo 18 Bireysel Krediler - Diğer - Koşul ve Kurallar 18 Tablo 19 Bireysel Krediler - Diğer - Kredi Talepleri 19 Tablo 2 Bireysel Krediler - Diğer - Talebi Etkileyen Faktörler 2 Tablo 21 Fonlama Koşulları 21 Tablo 22 Fonlama Koşulları - Yurtdışı Fonlama Koşullarını Etkileyen Faktörler 22

GRAFİKLER Grafik 1 İşletmelere Verilen Krediler 2 Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 2 İşletmelere Verilen Krediler 3 Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri Grafik 3 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Genel 4 Grafik 4 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 4 Grafik 5 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Büyük İşletmeler 4 Grafik 6 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Kısa Vadeli 4 Grafik 7 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Uzun Vadeli 4 Grafik 8 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler 4 Grafik 9 İşletmelere Verilen Krediler - Kredi Talebi-Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler 4 Grafik 1 İşletmelere Verilen Krediler 5 Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 11 Bireysel Krediler - Konut 7 Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 12 Bireysel Krediler - Konut 8 Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri Grafik 13 Bireysel Krediler - Kredi Talebi - Konut 9 Grafik 14 Bireysel Krediler - Konut 1 Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 15 Bireysel Krediler - Taşıt 12 Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 16 Bireysel Krediler - Taşıt 13 Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri Grafik 17 Bireysel Krediler - Kredi Talebi - Taşıt 14 Grafik 18 Bireysel Krediler - Taşıt 15 Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 19 Bireysel Krediler - Diğer 17 Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri Grafik 2 Bireysel Krediler - Diğer 18 Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri Grafik 21 Bireysel Krediler - Diğer - Kredi Talepleri 19 Grafik 22 Bireysel Krediler - Diğer 2 Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri ANKETTE KULLANILAN BAZI TERİMLER

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ (EKİM - ARALIK 216) Bankaların 216 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 217 yılının birinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi nin Ekim Aralık 216 dönemi sonuçları incelendiğinde; Bankaların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırmayı sürdürdüğü görülmektedir. 217 yılının birinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir. Kredi talebi açısından bakıldığında, işletmelerin geçen dönemde artış kaydeden kredi talepleri bu çeyrekte azalış kaydetmiştir. Öte yandan bireysel kredi türlerinden konut kredi talebi ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken, taşıt kredi talebinde azalış gerçekleşmiştir. Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde hem yurt içi fonlama koşulları hem de yurt dışı fonlama koşulları sıkılaşmıştır. 217 yılı birinci çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın azalarak süreceği yönündedir. i

I. KREDİLERE UYGULANAN STANDARTLAR Ekim-Aralık 216 döneminde; o Bankalar, işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları sıkılaştırmayı sürdürmüştür. Bu çeyrekte tüm faktörler standartları sıkılaştırıcı yönde etkilemiştir. 217 yılının ilk çeyreği için beklenti, standartlardaki sıkılaşmanın süreceği yönündedir (Grafik 1). o Bireysel kredilere uygulanan standartların değişimi incelendiğinde, bankaların tüm bireysel kredi türlerinde standartları sıkılaştırdığı görülmektedir. Konut kredilerine uygulanan standartların sıkılaşmasındaki temel nedenler, genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler ile fon maliyetleri bilanço kısıtlamalarıdır. Bu çeyrekte, hiçbir faktör konut kredileri üzerinde gevşetici etki yapmamıştır. Taşıt kredilerine uygulanan standartların sıkılaşmasındaki temel neden ise genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentilerdir. Bu çeyrekte taşıt kredileri üzerinde gevşetici etki yaratan tek faktör diğer bankaların rekabeti olmuştur. Diğer bireysel kredilerde standartların sıkılaşmasına neden olan faktörler, genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, tüketicilerin kredi itibarı ve talep edilen teminatlara ilişkin riskler olmuştur. Diğer bankaların rekabeti, banka dışı mali kesimin rekabeti ve fon maliyetleri/bilanço kısıtlamaları ise diğer bireysel kredilerde standartları gevşetici yönde etkili olmuştur. Gelecek çeyrek dönem için beklenti, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir. (Grafik 1). Grafik 1. Standartlarda Değişim Bildiren Bankaların Net Yüzde Oranları (>= Gevşetme; <= Sıkılaştırma), (Gerçekleşme (G), Beklenti (B)) Not: Gerçekleşme (G) anılan dönemde standartlarda meydana gelen değişimi, Beklenti (B) ise ilgili dönem için bankalar tarafından beklenen değişimi ifade etmektedir. ii

II. KREDİ TALEPLERİ Ekim-Aralık 216 döneminde kredi talepleri incelendiğinde; o o İşletmelerin banka kredilerine olan talebi azalış kaydetmiştir. Bu çeyrekte, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen kredi talepleri artış kaydederken, büyük işletmelere verilen kredi talepleri temelde aynı kalmıştır. Ayrıca, kısa vadeli kredi talebi ile Türk Lirası kredi talebi artarken, uzun vadeli kredi talebi ile yabancı para cinsinden açılan kredilerin talebinin azaldığı gözlenmiştir. Bireysel kredi türleri açısından incelendiğinde konut kredi talebi ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşanırken; taşıt kredi talebinde azalış gerçekleşmiştir (Grafik 2). 217 yılının ilk çeyreğinde, işletmelere kullandırılan krediler ile tüm bireysel kredilerde talep artışı beklenmektedir (Grafik 2). Grafik 2. Kredi Taleplerinde Değişim Bildiren Bankaların Net Yüzde Oranları (>= Artış; <= Azalış) İşletmelere verilen kredilerde, sabit yatırımlar ve birleşmeler/satın almalar ve yeniden yapılanma talebi azaltıcı yönde etkileyen faktörler olurken; borcun yeniden yapılandırılması, stok artırımı ve işletme sermayesi, satıcıların peşin alımlarda uyguladığı iskonto ve kolaylıklar, diğer bankalardan iii

alınan krediler, banka dışı mali kesimden alınan krediler, iç finansman, hisse senedi ihracı ve borçlanmak için menkul kıymet ihracı talebi artırıcı yönde etkilemiştir (Grafik 3). Konut kredisi talebini etkileyen faktörlere bakıldığında, tüketici güveni, bireysel tasarruflar ve diğer finansman kaynakları talebi azaltıcı yönde etkileyen faktörler olurken; konut piyasasına ilişkin beklentiler talebi artırıcı yönde etkileyen tek faktör olmuştur. Taşıt kredilerinde, diğer bankalardan sağlanan krediler, diğer finansman kaynakları, krediler üzerindeki vergi ve benzeri yükler, taşıt alımı dışındaki tüketim harcamaları ve bireysel tasarruflar talepte azalışa neden olan faktörler olurken; tüketici güveni ve taşıt piyasasına ilişkin beklentiler talebi artırıcı yönde etkileyen faktörler olmuştur. Diğer bireysel kredilerde ise krediler üzerindeki vergi ve benzeri yükler ve tüketici güveni talebi azaltan faktörler olurken; bireysel tasarruflar talebi artıran tek faktör olmuştur. Grafik 3. 216-IV Döneminde Kredi Talebini Etkileyen Faktörler (Net Değişim Yüzdeleri) (>; Artırıcı Etki; <;Azaltıcı Etki) III. KOŞUL VE KURALLAR İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan kredi koşul ve kurallarına bakıldığında bankaların; teminat ihtiyacını, daha riskli krediler üzerinden aldıkları kâr marjlarını ve vadeyi sıkılaştırdığı görülmektedir. Öte yandan, ortalama krediler üzerindeki kar marjının ve kredi ya da kredi limiti büyüklüğünün gevşetildiği de göze çarpmaktadır. Bireysel kredilere uygulanan koşul ve kurallar açısından bakıldığında, bankaların, bireysel kredi türlerinden konut kredilerinde kredi/teminat oranını ve ortalama krediler üzerindeki kar marjlarını azaltarak koşul ve kuralları gevşettiği; taşıt kredilerinde daha riskli krediler üzerindeki kar marjını artırarak koşul ve kuralları sıkılaştırdığı ve vadeyi uzatarak koşul ve kuralları gevşettiği; diğer bireysel kredilerde ise ortalama krediler üzerindeki kar marjını azaltarak ve vadeyi uzatarak koşul ve kuralları gevşettiği gözlemlenmiştir. IV. FONLAMA KOŞULLARI Bankaların fon sağlama imkânlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde hem yurt içi fonlama koşullarının hem de yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı görülmektedir. Yurt dışı fonlama maliyeti ile diğer koşul ve kurallar yurt dışı fonlama koşullarını sıkılaştırıcı yönde etkilemiştir. 217 yılı birinci çeyreği için beklenti, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın süreceği yönündedir (Grafik 4). iv

Grafik 4. Fonlama Koşullarında Değişim Bildiren Bankaların Net Yüzde Oranları (>= Gevşeme; <= Sıkılaşma) v

Tablo 1- İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER - STANDARTLAR GENEL OLARAK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler Büyük İşletmelere Verilen Krediler Kısa Vadeli Krediler Uzun Vadeli Krediler Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırıldı Biraz sıkılaştırıldı 36 6 27 11 36 12 39 6 36 5 19 6 19 5 19 6 34 17 44 34 19 5 19 11 34 34 39 19 Temelde aynı kaldı 64 94 73 89 64 7 61 94 64 95 8 94 81 77 81 94 66 64 56 66 81 77 81 89 66 48 61 81 1Biraz gevşetildi 18 1 18 18 18 18 Çok gevşetildi Gerçekleşen Net Değişim (*) -36-6 -27-11 -36 7-39 -6-36 -5-17 -6-19 13-19 -6-34 1-44 -34-19 13-19 -11-34 -16-39 -19 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 GELECEK ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırılacak 12 12 Biraz sıkılaştırılacak 47 17 19 11 47 13 23 1 31 12 19 6 2 19 6 32 16 36 39 14 12 19 6 38 2 31 39 Temelde aynı kalacak 53 83 81 89 53 87 77 99 69 88 81 94 8 1 81 94 68 84 64 61 86 88 81 94 49 68 69 61 Biraz gevşetilecek Çok gevşetilecek Beklenen Net Değişim (*) -47-17 -19-11 -47-13 -23-1 -31-12 -19-6 -2-19 -6-32 -16-36 -39-14 -12-19 -6-51 -32-31 -39 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 (*) Net Değişim Yüzdesi: (Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

2 Tablo 2 - İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER - STANDARTLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Çok Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Aynı Kalmasına Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Çok Katkısı Oldu İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FON MALİYETLERİ VE BİLANÇO KISITLAMALARI Sermaye Yeterliliği ile İlgili Kısıtlar 2 5 1 77 93 93 98 5 3 2 2 1-2 -5 5-1 Para ve Tahvil Piyasına Erişim Olanağı 1 5 1 79 81 81 85 2 14 19 14-1 -5-1 Bankanın Likidite Pozisyonu 6 5 1 79 81 81 85 5 15 14 14 14-6 -5 5-1 B- REKABET BASKISI Diğer Bankaların Rekabeti 1 5 1 93 93 93 82 6 2 7 16-1 -5-1 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti 1 5 1 93 93 78 82 6 2 22 16-1 -5-1 Piyasa Finansmanı Kaynaklı Rekabet 1 5 1 8 81 66 69 18 14 34 29-1 -5-1 C- RİSK ALGILAMASI Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler 1 1 5 57 32 54 75 42 67 46 2-58 -33-54 -8 Endüstri ya da Firmalara İlişkin Görünüm 1 1 5 45 25 2 43 54 74 8 52-46 -26-2 -48 Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler 1 26 6 24 35 73 94 76 65-27 -6-24 -35 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 Grafik 1- İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Sermaye Yeterliliği Kısıtları Para ve Tahvil Piyasasına Erişim Bankanın Likidite Pozisyonu Diğer Bankaların Rekabeti Diğer Mali Kesimin Rekabeti Piyasa Finansmanı Kaynaklı Rekabet Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler Endüstri/Firmalar Görünümü Teminatlara İlişkin Riskler

3 Tablo 3 - İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER - KOŞUL VE KURALLAR Çok Sıkılaştırıldı/Artırıldı Biraz Sıkılaştırıldı/Artırıldı Temelde Aynı Kaldı Biraz Gevşetildi/Azaltıldı Çok Gevşetildi/Azaltıldı İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİYAT Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 2 2 2 1 65 71 83 67 15 19 12 12 17 13-22 13 18 Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 2 2 39 15 6 47 86 68 81 12 12 17 13-41 -2-15 -6 B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar 21 7 67 81 88 87 12 12 12 13-21 -7 Teminat İhtiyacı 38 2 68 49 62 61 32 51 18-38 -2-68 -49 Kredi Sözleşmesi Özel Koşulları 1 19 99 82 81 1 18-1 18-19 Vade 34 18 41 2 66 64 59 65 18 15-34 1-41 -5 Kredi ya da Kredi Limitinin Büyüklüğü 29 15 2 5 7 66 8 8 1 18 15-28 3-2 1 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. * (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi) Y Grafik 2- İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı 3 216-I 216-II 216-III 216-IV Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı 2 1 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar -1 Teminat İhtiyacı -2-3 Kredi Sözleşmesi Özel Koşulları -4-5 Vade -6-7 -8 Kredi ya da Kredi Limitinin Büyüklüğü

4 Tablo 4 - İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER - KREDİ TALEPLERİ GENEL OLARAK Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Verilen Krediler Büyük İşletmelere Verilen Krediler Kısa Vadeli Krediler Uzun Vadeli Krediler Türk Lirası Cinsinden Açılan Krediler Yabancı Para Cinsinden Açılan Krediler Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok azaldı Biraz azaldı 1 5 35 1 1 5 1 1 5 21 1 2 15 14 24 35 1 6 43 26 32 51 Temelde aynı kaldı 93 1 62 43 93 84 62 8 93 1 62 57 93 1 67 58 67 58 42 46 81 72 67 72 52 74 35 3 Biraz arttı 5 33 22 5 15 33 19 5 33 22 5 33 22 18 28 33 19 18 28 33 22 5 33 19 Çok arttı Gerçekleşen Net Değişim (*) 4 28-13 4 13 28 18 4 28 4 33 2 2 14 9-16 16 28 33 15-37 -26 2-32 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 GELECEK ÜÇ AYDA Çok azalacak Biraz azalacak 1 5 1 14 5 1 1 5 16 1 5 1 16 5 3 1 1 16 28 2 5 Temelde Aynı Kalacak 4 51 47 59 4 51 33 59 52 67 62 51 49 76 59 44 38 49 41 38 53 5 51 5 42 53 56 31 Biraz artacak 59 49 48 4 47 49 62 4 47 33 32 33 31 24 36 55 27 51 54 32 27 5 49 49 23 19 23 19 Çok artacak 19 19 19 19 Beklenen Net Değişim (*) 58 49 42 39 33 49 57 39 45 33 27 17 49 24 3 54 29 51 49 2 44 5 49 47 26-8 3-31 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 (*) Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Grafik 3- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi GENEL 6 Grafik 4- İşletmelere Verilen Krediler- Kredi Talebi KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 6 Grafik 5- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi BÜYÜK İŞLETMELER 5 Grafik 6- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi KISA VADELİ 5 Grafik 7- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi UZUN VADELİ 6 Grafik 8- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi TL CİNSİNDEN AÇILAN KREDİLER 6 Grafik 9- İşletmelere Verilen Krediler-Kredi Talebi YP CİNSİNDEN AÇILAN KREDİLER 3 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 3 5 4 2 1 2 1-1 -2 Be Ger Be Ger Be Ger kl. ç. kl. ç. kl. ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 58 49 28 42-13 3 2 1 Bek l. Ger Bek Ger Bek Ger ç. l. ç. l. ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 33 13 49 28 57 18 2 1 Be Ger Be Ger Be Ger kl. ç. kl. ç. kl. ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 45 33 28 27 2 1 Be Ger Be Ger Be Ger kl. ç. kl. ç. kl. ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 49 24 33 3 2 2 1-1 -2 Bek l. Ger ç. Bek l. Ger ç. Bek l. Ger ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 29 14 51 9 49-16 3 2 1 Bek l. Ger ç. Bek l. Ger ç. Bek l. Ger ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 44 28 5 33 49 15-1 -2-3 -4 Be Ger Be Ger Be Ger kl. ç. kl. ç. kl. ç. 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 26-26 -8 2 3-32

Tablo 5 - İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER - TALEBİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Talebi azaltıcı çok Talebi azaltıcı biraz Talebin temelde aynı kalmasında Talebi artırıcı biraz Talebi artırıcı çok İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI Sabit Yatırım 1 57 2 56 76 43 8 44 23-57 -2-56 -77 Stok Artırımı ve İşletme Sermayesi 39 6 38 58 82 57 24 42 18 37-15 42 18 31 Birleşmeler/Satın Almalar ve Yeniden Yapılanma 42 18 8 24 56 81 72 56 19 19 2 2 2 1-42 -18 1-6 Borcun Yeniden Yapılandırılması 19 56 47 44 37 25 53 38 24 19 39 6 53 56 63 B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI İç Finansman 6 5 6 92 98 75 59 19 19 2 2 2 16-6 14 13 Diğer Bankalardan Alınan Krediler 6 5 1 69 48 58 57 9 36 3 8 19 19 16 16 16 15 3 36 17 25 Banka Dışı Mali Kesimden Alınan Krediler 6 5 5 78 66 61 56 18 5 19 19 16 16 16 15-6 18 14 19 Borçlanmak İçin Menkul Kıymet İhracı 9 3 8 8 75 63 58 58 18 19 19 16 16 16 15-9 15 1 11 Hisse Senedi İhracı 9 3 8 8 62 69 45 45 19 19 28 28 28 28-9 -3 1 11 C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ V.B. YÜKLER 1 74 74 55 48 19 19 26 26 27 32 19 18 D- DİĞER FAKTÖRLER Satıcıların Peşin Alımlarda Uyg.dığı İsk. ve Kolay. 81 83 64 55 5 3 22 22 5 14 14 14 19 5 3 22 27 Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) 5Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Yüzde 8 7 6 5 4 3 1 2-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 Grafik 1- İŞLETMELERE VERİLEN KREDİLER Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Artırıcı Etki; <;Azaltıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Sabit Yatırımlar Stok Artırımı ve İşletme Sermayesi Birleşmer/Satın Alma,Yeni.Yapılanma Borcun Yeniden Yapılandırılması İç Finansman Diğer Bankalardan Alınan Krediler Diğer Mali Kesim Kredileri Borç Niteliğinde Menkul Kıymet İhracı Hisse Senedi İhracı Vergi ve Benzeri Yükler Satıcıların Uyguladığı İskonto / Kolaylık

Tablo 6 - BİREYSEL KREDİLER - KONUT- STANDARTLAR Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırıldı Biraz sıkılaştırıldı 5 19 18 Temelde aynı kaldı 1 95 81 82 Biraz gevşetildi Çok gevşetildi Gerçekleşen Net Değişim (*) -5-19 -18 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırılacak Biraz sıkılaştırılacak 5 Temelde aynı kalacak 1 95 8 84 6Biraz gevşetilecek 2 16 Çok gevşetilecek Beklenen Net Değişim (*) -5 2 16 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

7 Tablo 7- BİREYSEL KREDİLER-KONUT- STANDARTLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Çok Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Aynı Kalmasına Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Çok Katkısı Oldu İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FON MALİYETLERİ/BİLANÇO KISITLAMALARI 5 5 83 78 88 79 17 17 12 16-5 -5 B- REKABET BASKISI Diğer Bankaların Rekabeti 69 64 69 8 31 36 31 2 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti 69 69 53 8 31 31 47 2 C-RİSK ALGILAMASI Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler 8 27 2 81 73 73 8 19 19-8 -27-2 Emlak Piyasasına İlişkin Beklentiler 8 81 73 1 1 19 19-8 Net Değişim Yüzdesi: (Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 1 Grafik 11- BİREYSEL KREDİLER - KONUT Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Fon Maliyetleri ve Bilanço Kısıtlamaları Diğer Bankaların Rekabeti Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti -1-2 Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler Emlak Piyasasına İlişkin Beklentiler -3

8 Tablo 8 - BİREYSEL KREDİLER - KONUT - KOŞUL VE KURALLAR Çok Sıkılaştırıldı/Artırıldı Biraz Sıkılaştırıldı/Artırıldı Temelde Aynı Kaldı Biraz Gevşetildi/Azaltıldı Çok Gevşetildi/Azaltıldı İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİYAT Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 5 19 2 95 85 52 52 15 28 29-5 15 9 9 Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 5 95 84 84 1 15 16-5 15 16 B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR Teminat İhtiyacı 1 1 1 1 Kredi/Teminat Oranı 16 1 1 1 51 34 18 Vade 1 1 1 1 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar 1 1 1 1 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. * (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi) Yüzde Yüzde 2 Grafik 12- BİREYSEL KREDİLER - KONUT Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı Teminat İhtiyacı 1 Kredi/Teminat Oranı Vade -1 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar

Tablo 9 - BİREYSEL KREDİLER - KONUT - KREDİ TALEPLERİ Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok azaldı Biraz azaldı 16 5 23 22 Temelde aynı kaldı 84 82 56 39 Biraz arttı 13 21 39 Çok arttı Gerçekleşen Net Değişim (*) -16 8-3 18 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok azalacak Biraz azalacak 16 13 8 6 Temelde Aynı Kalacak 76 87 29 72 Biraz artacak 8 64 22 Çok artacak Beklenen Net Değişim (*) -8-13 56 16 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) 9Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Grafik 13- Bireysel Krediler-Kredi Talebi- KONUT 6 4 2-2 Bekl Gerç Bekl Gerç Bekl Gerç 216-II 216-III 216-IV Net Değişim -8 8-13 -3 56 2

1 Tablo 1 - BİREYSEL KREDİLER - KONUT - TALEBİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Talebi azaltıcı çok Talebi azaltıcı biraz Talebin temelde aynı kalmasında Talebi artırıcı biraz Talebi artırıcı çok İlgili değil Net Değişim Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI Konut Piyasasına İlişkin Beklentiler 8 5 23 2 92 95 56 39 21 21 2-8 -5-2 2 Tüketici Güveni 24 5 23 2 71 77 72 75 13 5 5 5 5-24 8-23 -2 Konut Alımı Dışındaki Tüketim Harcamaları 8 5 8 92 95 87 1 5-8 -5-8 Vergi ve Fonlar 8 75 83 9 95 17 17 1 5-8 B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI Bireysel Tasarruflar 8 5 8 5 92 95 92 95-8 -5-8 -5 Diğer Bankalardan Sağlanan Krediler 8 5 8 5 92 95 68 9 5 24-8 -5-8 Diğer Finansman Kaynakları 8 5 8 5 73 95 92 95 19-8 -5-8 -5 C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ V.B.YÜKLER 5 82 78 95 95 17 17 5 5-5 Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Yüz 3 2 Grafik 14- Bireysel Krediler- Konut Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Artırıcı Etki; <;Azaltıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Konut Piyasasına İlişkin Beklentiler Tüketici Güveni Konut Dışı Tüketim Harcamaları Vergi ve Fonlar 1 Bireysel Tasarruflar -1 Diğer Bankalardan Alınan Krediler Diğer Finansman Kaynakları -2-3 Krediler Üzerindeki Vergi vb.yükler

11 Tablo 11 - BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT - STANDARTLAR Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırıldı Biraz sıkılaştırıldı 9 33 18 Temelde aynı kaldı 1 91 67 82 Biraz gevşetildi Çok gevşetildi Gerçekleşen Net Değişim (*) -9-33 -18 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırılacak Biraz sıkılaştırılacak 9 Temelde aynı kalacak 1 91 1 1 Biraz gevşetilecek Çok gevşetilecek Beklenen Net Değişim (*) -9 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

12 Tablo 12 - BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT - STANDARTLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Çok Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Aynı Kalmasına Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Çok Katkısı Oldu İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FON MALİYETLERİ/BİLANÇO KISITLAMALARI 9 99 9 91 99 1 1 9-9 B- REKABET BASKISI Diğer Bankaların Rekabeti 71 69 58 56 8 29 31 42 36 8 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti 1 1 91 92 9 8 C-RİSK ALGILAMASI Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler 9 33 36 1 91 67 64-9 -33-36 Tüketicilerin Kredi İtibarı 9 1 1 91 1-9 Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler 1 1 1 1 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 2 Grafik 15- BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Fon Maliyetleri ve Bilanço Kısıtlamaları Diğer Bankaların Rekabeti 1-1 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler -2 Tüketicilerin Kredi İtibarı -3-4 Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler

13 Tablo 13 - BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT - KOŞUL VE KURALLAR Çok Sıkılaştırıldı/Artırıldı Biraz Sıkılaştırıldı/Artırıldı Temelde Aynı Kaldı Biraz Gevşetildi/Azaltıldı Çok Gevşetildi/Azaltıldı İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİYAT Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 8 33 8 92 1 58 83 9 8-8 -24 Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 8 8 92 1 1 92-8 -8 B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR Teminat İhtiyacı 1 1 1 1 Vade 1 1 1 64 36 36 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar 8 92 1 1 1-8 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. * (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi) 45 Grafik 16- BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı 3 15 Teminat İhtiyacı Vade -15 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar -3

14 Tablo 14 - BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT - KREDİ TALEPLERİ GEÇEN ÜÇ AYDA Mar Haz Eyl Ara Çok azaldı Biraz azaldı 29 9 51 21 Temelde aynı kaldı 71 91 49 61 Biraz arttı 18 Çok arttı Gerçekleşen Net Değişim (*) -29-9 -51-3 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok azalacak Biraz azalacak 18 9 24 Temelde Aynı Kalacak 92 82 49 45 Biraz artacak 8 42 32 Çok artacak Beklenen Net Değişim (*) 8-18 33 8 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Grafik 17- Bireysel Krediler- Kredi Talebi- TAŞIT 4 2-2 -4-6 Bekl Gerç Bekl Gerç Bekl Gerç 216-II 216-III 216-IV Net Değişim 8-9 -18-51 33 19

15 Tablo 15 - BİREYSEL KREDİLER - TAŞIT - TALEBİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Talebi azaltıcı çok Talebi azaltıcı biraz Talebin temelde aynı kalmasında Talebi artırıcı biraz Talebi artırıcı çok İlgili değil Net Değişim Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI Taşıt Piyasasına İlişkin Beklentiler 8 9 9 8 92 91 91 56 36-8 -9-9 28 Tüketici Güveni 37 9 42 8 63 91 58 56 36-37 -9-42 28 Taşıt Alımı Dışındaki Tüketim Harcamaları 8 9 6 8 63 6 4 56 29 31 36-8 -9-6 -8 B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI Bireysel Tasarruflar 8 9 9 8 92 91 83 56 9 36-8 -9-9 -8 Diğer Bankalardan Sağlanan Krediler 8 9 9 44 92 6 83 56 31 9-8 -9-9 -44 Diğer Finansman Kaynakları 8 23 9 44 63 77 83 56 29 9-8 -23-9 -44 C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ V.B.YÜKLER 38 9 33 36 53 52 66 64 9 39 1-38 -9-33 -36 Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 Grafik 18 - Bireysel Krediler- Taşıt Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Artırıcı Etki; <;Azaltıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Taşıt Piyasasına İlişkin Beklentiler Tüketici Güveni Taşıt Dışı Tüketim Harcamaları Bireysel Tasarruflar Diğer Bankalardan Alınan Krediler Diğer Finansman Kaynakları Krediler Üzerindeki Vergi vb.yükler

16 Tablo 16 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER - STANDARTLAR GEÇEN ÜÇ AYDA Mar Haz Eyl Ara Çok sıkılaştırıldı Biraz sıkılaştırıldı 15 21 44 18 Temelde aynı kaldı 85 73 56 76 Biraz gevşetildi 6 6 Çok gevşetildi Gerçekleşen Net Değişim (*) -15-15 -44-13 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok sıkılaştırılacak Biraz sıkılaştırılacak 17 6 Temelde aynı kalacak 83 94 87 1 Biraz gevşetilecek 13 Çok gevşetilecek Beklenen Net Değişim (*) -17-6 13 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

17 Tablo 17 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER - STANDARTLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Çok Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Sıkılaştırılmasına Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Aynı Kalmasına Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Biraz Katkısı Oldu Kredi Standartlarının Gevşetilmesine Çok Katkısı Oldu İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FON MALİYETLERİ/BİLANÇO KISITLAMALARI 1 1 63 56 55 55 6 14 6 37 38 3 38 6 13 5 B- REKABET BASKISI Diğer Bankaların Rekabeti 1 1 86 79 84 63 6 22 14 15 15 15 6-1 21 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti 1 1 71 7 69 53 15 29 3 3 3-1 15 C-RİSK ALGILAMASI Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler 15 4 2 16 85 96 64 84 15-15 -4-5 -16 Tüketicilerin Kredi İtibarı 21 29 16 1 73 71 78 6 6-15 -29-1 Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler 4 1 1 85 81 84 84 15 15 15 15-4 -1-1 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 3 Grafik 19- BİREYSEL KREDİLER - DİĞER Standartları Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Fon Maliyetleri ve Bilanço Kısıtlamaları Diğer Bankaların Rekabeti 2 1 Banka Dışı Mali Kesimin Rekabeti Genel Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Beklentiler -1-2 Tüketicilerin Kredi İtibarı -3 Talep Edilen Teminatlara İlişkin Riskler -4

18 Tablo 18 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER - KOŞUL VE KURALLAR Çok Sıkılaştırıldı/Artırıldı Biraz Sıkılaştırıldı/Artırıldı Temelde Aynı Kaldı Biraz Gevşetildi/Azaltıldı Çok Gevşetildi/Azaltıldı İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİYAT Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 15 16 15 85 94 64 5 6 19 34-15 6 3 19 Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı* 15 1 85 1 99 1-15 -1 B- DİĞER DURUM VE ŞARTLAR Teminat İhtiyacı 5 1 1 89 1 6-5 Vade 1 3 1 1 93 33 37 6-1 7 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar 1 1 1 93 1 6-1 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. * (marj artırıldı=koşul sıkılaştırıldı, marj azaltıldı=koşul gevşetildi) 3 Grafik 2 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER Koşul ve Kuralların Net Değişim Yüzdeleri (>; Gevşetici Etki; <;Sıkılaştırıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Ortalama Krediler Üzerindeki Kâr Marjı Daha Riskli Krediler Üzerindeki Kâr Marjı 2 Teminat İhtiyacı 1 Vade -1 Faiz Dışında Alınan Ücret ve Komisyonlar -2

19 Tablo 19 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER - KREDİ TALEPLERİ Mar Haz Eyl Ara GEÇEN ÜÇ AYDA Çok azaldı Biraz azaldı 32 29 35 Temelde aynı kaldı 55 65 59 84 Biraz arttı 13 6 6 Çok arttı 16 Gerçekleşen Net Değişim (*) -19-24 -29 15 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 GELECEK ÜÇ AYDA Çok azalacak Biraz azalacak 17 4 4 6 Temelde Aynı Kalacak 78 73 3 67 Biraz artacak 4 23 66 27 Çok artacak Beklenen Net Değişim (*) -13 18 62 21 Yanıtlayan Banka Adedi 14 14 14 14 (*) Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. Grafik 21 - Bireysel Krediler-Kredi Talebi- DİĞER BİREYSEL KREDİLER 8 6 4 2-2 -4 Bekl Gerç Bekl Gerç Bekl Gerç 216-II 216-III 216-IV Net Değişim -13-24 18-29 62 15

2 Tablo 2 - BİREYSEL KREDİLER - DİĞER - TALEBİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Talebi azaltıcı çok Talebi azaltıcı biraz Talebin temelde aynı kalmasında Talebi artırıcı biraz Talebi artırıcı çok İlgili değil Net Değişim Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara A- FİNANSMAN İHTİYAÇLARI Dayanıklı Tüketim Mallarına Yapılan Harcama 12 25 4 88 75 96 1-12 -25-4 Tüketici Güveni 29 12 19 8 71 88 67 92 6 8-29 -12-13 -8 Menkul Kıymet Alımları 4 4 4 88 71 73 92 17 15 8 8 8 8-4 13 11 B- ALTERNATİF FİNANSMAN KULLANIMI Bireysel Tasarruflar 12 12 19 73 88 81 85 15 15 3-12 -19 15 Diğer Bankalardan Sağlanan Krediler 4 21 4 96 73 96 94 6 6-4 -15-4 6 Diğer Finansman Kaynakları 4 4 4 96 96 96 1-4 -4-4 C- KREDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ V.B.YÜKLER 2 15 15 58 78 77 77 22 22 8 8-2 -15-15 Net Değişim Yüzdesi = (Biraz Artış+Çok Artış) - (Biraz Azalış+Çok Azalış) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir. 2 1 Grafik 22- Bireysel Krediler- Diğer Talebi Etkileyen Faktörlerin Net Değişim Yüzdeleri (>; Artırıcı Etki; <;Azaltıcı Etki) 216-I 216-II 216-III 216-IV Dayanıklı Tüketim Mallarına Yapılan Harcama Tüketici Güveni Menkul Kıymet Alımları Bireysel Tasarruflar -1 Diğer Bankalardan Alınan Krediler -2 Diğer Finansman Kaynakları -3 Krediler Üzerindeki Vergi vb.yükler -4

21 Tablo 21- FONLAMA KOŞULLARI Yurtiçi Fonlama Koşulları Yurtdışı Fonlama Koşulları Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Geçen üç ayda Çok sıkılaştı 2 Biraz sıkılaştı 8 53 4 15 77 97 Temelde aynı kaldı 2 24 38 28 33 38 22 3 Biraz gevşedi 76 47 19 27 47 Çok gevşedi 15 Net Değişim () -8 76 62-35 -12 32-78 -97 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 Gelecek üç ayda Çok sıkılaşacak Biraz sıkılaşacak 2 45 35 28 42 52 Temelde aynı kalacak 45 47 37 35 29 48 41 48 Biraz gevşeyecek 35 53 63 2 36 24 17 Çok gevşeyecek Net Değişim () 14 53 63-25 1-4 -25-52 Yanıtlayan Banka Adedi 15 15 15 15 15 15 15 15 (*) Net Değişim Yüzdesi: (Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

22 Tablo 22 - FONLAMA KOŞULLARI - YURTDIŞI FONLAMA KOŞULLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Çok Sıkılaştı/Arttı Biraz Sıkılaştı/Arttı Temelde Aynı Kaldı Biraz Gevşedi/Azaldı Çok Gevşedi/Azaldı İlgili değil Net Değişim FAKTÖRLER Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Mar Haz Eyl Ara Yurtdışı Fonlama Maliyeti 2 51 15 94 84 29 38 4 16 2 47-31 32-96 -84 Yurtdışı Fonlama Diğer Koşul ve Kurallar 2 35 17 77 92 47 83 17 8 18 5-18 -17-73 -92 Net Değişim Yüzdesi:(Biraz Gevşetme+Çok Gevşetme)-(Biraz Sıkılaştırma+Çok Sıkılaştırma) Not: Tabloda rakam formatının ondalıksız alınmış olması nedeniyle, oranlar toplamı 1 'den farklı olabilmektedir.

ANKETTE KULLANILAN BAZI TERİMLER Sermaye Basel Sermaye Yeterliliği kavramı çerçevesinde, Ana Sermaye ve Katkı Sermayeyi kapsamaktadır. Bankanın Piyasa Finansmanına Erişim Olanağı Bankanın iç ve dış piyasadan tahvil ihracı ya da para piyasası finansmanı yoluyla kaynak sağlayabilmesidir. Kredi Bankaların şubeleri aracılığıyla gerçek ve tüzel kişilere kullandırdıkları nakdi fonlardır. Kredi Limiti İşletmelerin belirli bir süre için bankaca kullanmaya yetkili kılındıkları maksimum kredi miktarıdır. Kredi Standartları Bankanın kendi kredi politikasına yön veren yönetmelik ve kriterlerdir. Bunlar yazılı ya da yazılı olmayan, bir kredinin kabul edilebilir olup olmadığını, sektörel, bölgesel ve coğrafi tercihleri, teminatın kabul edilebilirliğini, bireysel kredilerde krediyi kullananın geliri ile geri ödeme oranlarını, projelerde asgari beklenen getiri oranlarını v.s. belirleyen kriter veya uygulamalardır. Kredinin Koşul ve Kuralları Bir kredinin koşul ve kuralları, krediyi veren ve kullananın üzerinde mutabık kaldığı yükümlülüklerdir. Bu ankette sözü edilen koşul ve kurallar, fiyat ya da faiz oranı, maksimum kredi miktarı, kredi kabul şartları, faiz dışı ücretler, teminatlar, taahhütler ve vadeye ilişkin olan koşul ve kurallardır. Teminat Krediyi vadesinde ödeyebileceğine dair, kredi alanın krediyi veren bankaya verdiği hisse senetleri, borç senetleri, gayrimenkuller ve krediyi kullanabilmek için bankada tutması gereken minimum nakit miktarıdır. Taahhütler Özellikle işletmelerle yapılan kredi sözleşmelerinde, yapılacak veya yapılmayacak eylemleri açıkça ifade eden ve üzerinde her iki tarafın da mutabık kaldığı kredi sözleşmesi unsurlarıdır. Kredi-Teminat Oranı Başta gayrimenkul alımı için kullandırılan krediler olmak üzere, alınan teminatın piyasa değerinin, tahsis edilen kredi miktarına oranıdır.

Vade Ankette ifade edilen vade kredinin orijinal vadesidir. Açılış tarihi itibariyle bir yıla kadar olan vadeler kısa, bir yıldan uzun vadeler uzun vadedir. Vade koşullarının gevşetilmesi, vadelerin uzatılması, sıkılaştırılması ise, vadelerin kısaltılması anlamına gelmektedir. İşletmeler Finansal alanda faaliyet göstermeyen, mal ve hizmet üreten, özel veya kamu iktisadi teşebbüsü olarak kurulmuş firmalardır. İşletme Büyüklüğü İşletme büyüklüğü; istihdam edilen kişi sayısı ve yıllık satış hasılatına göre büyük şirket, orta ölçekli şirket ve küçük şirket olarak tanımlanmaktadır. İstihdam ettiği kişi sayısı 2 den büyük olan ve/veya yıllık satış hasılatının döviz olarak karşılığı 4 milyon Euro dan büyük olan işletmeler büyük işletme, istihdam ettiği kişi üst sınırı 2 ve/veya yıllık satış hasılatı 4 milyon Euro nun altında olanlar ise küçük ve orta ölçekli işletme olarak kabul edilmektedir. Banka Dışı Mali Kesim Sigorta şirketleri, özel emeklilik kuruluşları, mali yardımcılar, acentalar, tüketici finansman şirketleri ve diğer banka dışı mali kuruluşlardır. Faiz Dışı Ücret ve Komisyonlar Kredinin fiyatını etkileyen, döküman ücretleri, yönetim ve araştırma ücreti, garanti ve kredi sigortası gibi ilave ücret ve komisyonlardır. Bireysel Müşteriler Toplumda bireysel olarak mal ve hizmet talep eden kişilerdir. Bireysel Krediler Bireysel müşterilerin konut, otomobil ve diğer ihtiyaçları için talep ettikleri krediler olup, kredi kartları limitleri ve menkul kıymet alımına yönelik krediler hariçtir. Fonlama Koşulları Bankaların yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan finansman sağlama imkanlarıdır. Net Değişim Yüzdesi Döneme ilişkin değişmeme seçeneği dışındaki yanıtların yüzdeleri üzerinden değişimin yönünü görmek üzere hesaplanan göstergedir. Kredi Standartları söz konusu olduğunda, [(Biraz Gevşetme + Çok Gevşetme) - (Biraz Sıkılaştırma + Çok Sıkılaştırma)] şeklinde, Kredi Talebi söz konusu olduğunda ise, [(Biraz Artma + Çok Artma) (Biraz Azalma + Çok Azalma)] şeklinde hesaplanmaktadır.