GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 80,876 0.60 4.34 BIST-30 99,662 0.59 5.18 BIST-Sınai 74,990 0.58 2.20 BIST-Banka 148,389 0.46 6.39 İşlem Hacmi TL mn 5,077 8.53 4.69 MSCI EM End.(US$) 993-0.34 0.51 MSCI Türkiye End.(US$) 524 1.03 5.26 MSCI Dünya End.(US$) 1,716 0.07 0.54 0.69 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 8.34-1.53-3.14 Eurobond - 2030 4.80-0.01-2.13 Sepet(%50 $- %50 ) 2.5213-0.17-0.45 VIX Endeksi 13.79 5.91-2.68 Altın $/ ons 1,164 0.05 1.70 Petrol $/ Varil(Brent) 77-4.47-7.15 Bakır $/ mt 6,657-0.34-0.05 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 9.99 11.29 9.86 MSCI EM F/ K 12.22 12.07 10.77 BIST FD/ FAVÖK 10.22 9.51 7.87 MSCI EM FD/ FAVÖK 7.61 8.05 7.37 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AKENR 12.80 KOZAA -2.81 GARAN 818 MNDRS 9.09 EGEEN -2.65 HALKB 454 SISE 6.50 IPEKE -2.40 THYAO 379 TOASO 5.96 KOZAL -2.23 VAKBN 360 GOZDE 4.36 BJKAS -1.99 ISCTR 319 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eki. Tarım ÜFE-Aylık % Dünya Endeksleri Ajanda Türkiye 10:00 Eyl. Sanayi Ciro Endeksi-Aylık % -0.70% AB 12:00 Eki. TÜFE- Yıllık % 0.40% 0.40% AB 12:00 3Ç14 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü 0.10% 0.00% Türkiye 14:30 Kas. TCMB Beklenti Anketi (Yılsonu TÜFE) 9.16% ABD 15:30 Eki. Perakende Satışlar -Aylık% 0.20% -0.30% ABD 15:30 Eki. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% -1.80% -0.50% ABD 16:10 FED Bullard konuşması ABD 16:55 Kas. Michigan Üni. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 87.50 86.90 ABD 17:00 Eyl. İşletme Stokları 0.3% 0.2% Japonya NKY Index 17,491 0.56 3.62 Çin SHCOMP Index 2,475-0.45 2.33 Rusya RTSI$ Index 998-1.36-0.92 Almanya DAX Index 9,249 0.41-1.37 Fransa CAC Index 4,188 0.19-0.94 Ingiltere UKX Index 6,635 0.37 1.29 Brezilya IBOV Index 51,846-2.14-1.50 Amerika INDU Index 17,653 0.23 0.56 Amerika SPX Index 2,039 0.05 0.40 Portekiz BVLX Index 2,271 0.94-1.56 İrlanda ISEQ Index 4,778-0.16-2.49 İtalya FTSEMIB Index 18,783 0.43-2.61 Yunanistan ASE Index 884 1.29-8.19 İspanya IBEX Index 10,140-0.17-1.18 TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 14 Kasım 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün cari açığın beklentinin altında açıklanmasının ardından 81,503.91 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi özellikle banka hisselerindeki kar satışlarının etkisiyle gün içinde eksiye geçse de ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile toparlanarak günü %0.60 artışla 80,876.10 puandan kapattı. Bankacılık endeksi %0.46, holding endeksi %0.88, sanayi endeksi %0.58 yükselişle günü tamamladı. Borsa İstanbul da toplam işlem hacmi 4.6 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Dün içeride açıklanan cari işlemler açığı Eylül ayında beklentinin altında 2.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Beklenti:2.6 milyar dolar) Cari işlemler açığı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %37.2 oranında azalarak 30.9 milyar dolara gerilerken, yıllıklandırılmış bazda ise 46.7 milyar dolar oldu. Bugün içeride Tarım ÜFE, sanayi ciro endeksi ve TCMB beklenti anketi sonuçları açıklanacak. Dün Avrupa borsaları hafif yükselişler gösterirken, düşen petrol fiyatlarının etkisi ile petrol şirket hisselerinde gerileme görüldü. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 79 dolar varil seviyesinin altını gördü. OPEC in Kasım toplantısında üretim kesintisi kararı almaması durumunda fiyatların daha da gerileyebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca önceki gün %1.13 gerileyen Stoxx 600 endeksi dün %0.23 yükselişle 335.86 puandan günü kapattı. Dün Fransa da CAC 40 endeksi %0.19, Almanya da DAX 30 endeksi %0.41, İngiltere FTSE 100 endeksi %0.37 yükselme gösterdi. ECB dün yayınladığı aylık bülteninde, enflasyonun önümüzdeki aylarda da cari düşük seviyede kalmaya devam edeceğini ve 2015 ve 2016'da kademeli şekilde artacağını öngördüğünü belirtti. Bunun yanı sıra IMF, Ekim de yayınlanan küresel ekonomik görünüm raporundan bu yana küresel ekonomide özellikle Euro Bölgesi ve Japonya için durumun daha da kötüleştiğine işaret etti. Dün ABD de endeksler yükselişler gösterdi ve Dow Jones bu yıl içindeki 25. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Düşen petrol fiyatları nedeniyle enerji şirket hisselerinden görülen gerilemeden olumsuz etkilenen S&P 500 endeksi günü %0.05 yükselişle 2,039.33 puandan kapatırken, Dow Jones endeksi %0.23 yükselişle 17,654.79, Nasdaq endeksi ise %0.11 artışla 4,680.14 puandan günü tamamladı. Dün ABD ekonomi gündeminde, haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde 12 bin kişi artarak 290 bine geldi. Ayrıca ABD'de 2015 mali yılının ilk ayı olan Ekim'de bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre %34 artarak 121.7 milyar dolar oldu. Bugün ise ABD de perakende satışlar, Michigan üni. Tüketici güven endeksi ve işletme stokları verileri takip edilecektir. 17 Kasım da açıklanacak olan GSYH büyüme verisi öncesinde Japonya'da Nikkei endeksi %0.56 yükselişle günü kapatırken,, bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadelileri hafif alıcılı işlem görüyor. Avrupa borsalarının güne yatay bir seyirle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi önceki gün, 79100 puan direncinin üzerine hızlı bir çıkış yapmıştı. Günü ise geniş bantta hareketle geçirdi. İşlem hacmi ise ortalamaların üzerine çıktı. Gün sonu kapanış ise önceki günün yüzde 0,6 üzerinde tamamlandı. Endeks, direncin üzerinde ikinci günüde geride bıraktı. Bundan sonraki süreç, endeksin direnç seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağıyla ilgili olacak. Talebin devamı durumunda direnç seviyelerimiz 81000-82300-84000 puanlarda bulunuyor. Muhtemel geri çekilmenin yaşanması durumunda ise satışların 79000 puanlar civarında sonlanmasını bekleyeceğiz. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün de bir önceki günden gelen ivme ile yükselişine devam etti, öğlenden sonra seans içinde 2,500 puan tutarında bir düşüş de yaşayan kontratlar kapanışta ise bir önceki güne 1,875 puan yükselerek 100,775 uzlaşma fiyatından kapanmasını bildi, bir önceki gün 14,719 kontrat artan açık pozisyon sayısı ise dünkü işlemlerde 4,160 kontrat azalarak 210,116 kontrata indi. Endeks 30 kontratları için tahminimiz bugün için de bizi hareketli ve yüksek hacimli bir günün beklediği yönünde, bugün için 101,400 ve 103,300 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 100,000 ve 99,000 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301214 99.900 100.775 0.88 F_TRYUSD1214 2.2770 2.2670-0.44 F_TRYEUR1214 2.8460 2.8340-0.42 F_XAUTRY1214 85.720 85.050-0.78 Sabit Getirili Piyasalar Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, ocak-eylül döneminde geçen yılın dönemine göre 18 milyar 303 milyon dolar azalarak 30 milyar 860 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin cari işlemler açığı eylül ayında 2 milyar 224 milyon dolar, Yıllıklandırılmış bazda ise 46 milyar 731 milyon dolar oldu. Dün piyasalarda faiz tarafında alımlar hakim olurken döviz tarafında ise satışlar hakimdi. Dün güne 2.250 seviyesinde başlayan dolar/tl gerileyerek akşam saatlerinde 2.24 ün altında 2.2390 seviyesindeydi. 10 yıllık tahvillerin faizi önceki kapanışa göre 10 baz puan geriledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.28 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.25 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 7.00 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.8 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.2491-0.57 0.29-1.10 EUR/ TRY 2.8034-0.59-0.13-2.77 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.5263-0.58 0.05-2.03 Eur/ US$ 1.2475 0.29-0.17-1.79 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL 24.85 Piyasa Değeri, Mn TL 14,713.82 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.06 Şirket Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ ile Türk Philips Ticaret AŞ arasında 11 Kasım 2014 tarihinde, Philips tarafından lisans ya da doğrudan hak sahipliği ile üretilen, ürettirilen veya ithal edilen aydınlatma ürünlerinin pazarlama, satışı ve dağıtımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. F/ K - 31.17 PD/ DD 1.57 1.46 FINBN Finansbank 2.98 Piyasa Değeri, Mn TL 8,448.30 Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.63 Finansbank, Şişli'de bulunan binayı 28 milyon dolar bedelle Özyol Holding'e sattı. F/ K 12.15 PD/ DD 1.02 FROTO Ford Otosan Kapanış, TL 28.70 Piyasa Değeri, Mn TL 10,071.12 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.53 F/ K 16.76 13.93 PD/ DD 3.64 3.40 ODAS Odaş Elek trik Kapanış, TL 5.18 Piyasa Değeri, Mn TL 217.56 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.05 F/ K 1.01 PD/ DD 0.73 ISCTR İş Bank ası (C) Kapanış, TL 5.47 Piyasa Değeri, Mn TL 24,614.84 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 217.25 F/ K 7.71 7.95 PD/ DD 0.93 0.92 SANEL Sanel Mühendislik Kapanış, TL 5.45 Piyasa Değeri, Mn TL 62.68 Halka Açıklık(%) 29.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.86 Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, kamyon sektöründe dünya devi olmayı hedeflediklerini söyledi. Koç, "Türkiye'de ürettiğimiz motorlor Çin'de lisanslı olarak üretilecek ve bununla beraber söz konusu firmasıyla bu sefer bu kamyonların üretimi için lisans verdik." dedi. Ford Trucks, 22 bayiini Erzurum'da görkemli törenli hizmete soktu. Ford, yıl sonuna kadar ülke genelindeki bayi sayisini 25'e çıkarmayı hedefliyor. Odaş Enerji, 2015 stratejisini yayınladı. M ev cut ana faaliyet konumuz olan elektrik üretim ve satışına, kömür madenciliği üretimini ve direkt satışını en hızlı şekilde entegre etmek istemekteyiz. Şirket enerji sektörü taahhüt işlerine girmeyi planlamaktadır. Bunun yanı sıra yatırımı dev am eden Köprübaşı HES i 2015 bahar döneminde, Çan termik santralini ise 2017 ilk yarısında dev reye almayı hedeflemekteyiz. Bu sayede doğalgaz, hidroelektrik, termik v e güneş kaynaklarından oluşan üretim yelpazesini genişletmiş olacağız. Elektrik satış tarafında ise düşük fiyatlarla satılmak durumunda kalınan kurumsal müşterilerin portföydeki ağırlığını ciddi şekilde azaltmayı planlamaktayız. Bu durum, her ne kadar satış hasılatı rakamında geçici olarak negatif etki yaratacak olsa da nakit akış pozisyonunda pozitif etki yaratacaktır." denildi. Almanya ve Rusya da iki bankası olan İş Bankası, Gürcistan da da banka kuracak. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali Gürcistan da stratejilerine ilişkin bilgiler verdi. Bali 2019 yılına vardığımızda bu projeksiyonlara göre, 800 milyon dolarlık aktif büyüklüğü, 490 milyon dolarlık kredi büyüklüğü, 200 milyon dolara yakın da mevduat büyüklüğü olan ilk 10 bankanın arasında yer almayı hedefliyoruz. 2019 a kadar 5-6 şubeye ulaşmayı planlıyoruz dedi. SAN-EL Mühendislik, Sirjan Steel Company firmasının yeni çelikhane yatırımı kapsamında ihtiyacı olan 225 MVAr SVC sistemi kurulumu işini aldı. F/ K 14.05 PD/ DD 2.82 3
Şirket Haberleri SASA Sasa Polyester Kapanış, TL 1.91 Piyasa Değeri, Mn TL 413.13 Halka Açıklık(%) 48.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 14.93 F/ K 6.90 PD/ DD 1.33 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 8.09 Piyasa Değeri, Mn TL 11,164.20 Halka Açıklık(%) 50.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 297.43 F/ K 7.96 10.65 PD/ DD 1.21 1.39 Sabancı Holding'in Sasa Polyester'i 60 milyon dolara Indorama Netherlands BV'ye satacağını açıkladığı Nisan 2014'ten itibaren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle'nin önderliğindeki ekip harekete geçti. Ekip Sasa'nın Hintli firmaların kontrolüne geçmesini istemediklerini, Sasa'yı sektörün biraraya gelip alabileceğini de kaydetti. Kaynak: Hürriyet *THY nin 4054 sayılı Kanun un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturmada, sözlü savunma 24 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 10.00 da yapılacak. *THY'nın Ekim ayında toplam yolcu sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %9.5 artış, bir önceki aya göre %2.8 düşüş göstererek 4.8 milyon olmuştur. Yolcu Doluluk oranı önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %79.5 olurken, Ücretli Yolcu Km Ocak-Ekim 2014 döneminde Y/ Y %16.9 artarak 89.9 milyar'a ulaştı. Ekim ayında ise ÜYK, önceki yılın aynı dönemine göre %13.0 artış, bir önceki aya göre %3.2 düşüş göstermiştir. 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri Merkez Bankası, cari işlemler açığının Eylül ayında 2 milyar 224 milyon dolar olduğunu açıkladı. Foreks anketinde beklenti açığın 2,5 milyar dolar olacağı yönündeydi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 18 milyar 303 milyon ABD doları azalarak 30 milyar 860 milyon ABD dolarına geriledi. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,29, yıl sonuna göre yüzde 10.65 oranında yükseldi ve 273 milyar 957,6 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 273 milyar 163,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 7 Kasım itibarıyla 975 milyar 519,5 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 973 milyar 325,4 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 07 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 129 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 07 Kasım ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 403 milyon dolarlık net alım olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 7 Kasım haftasında 46 milyar 19 milyon dolara geriledi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 46 milyar 651 milyon dolar olmuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 7 Kasım haftasında 1 trilyon 207 milyar 872 milyon TL oldu. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 202 milyar 184 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Borsa İstanbul Anonim Şirketinin (Borsa İstanbul/Şirket) Hazine mülkiyetinde bulunan (B) Grubu payları, toplamda Şirket sermayesinin %42,75 ini aşmamak üzere 31/12/2015 tarihine kadar halka arz edilebilecek. Öngörülen bu sürenin bir yıla kadar uzatılabilmesi ve nihai halka arz oranının belirlenmesi hususlarında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkili olacak. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5