GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016
Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kamuya açıklanan bilgiler kull 1 aṅ ılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bonoları bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırım kararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanacak ihraçcı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özette yer alan bilgilerin incelenerek, Gedik Yatırım ın finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Borçlanma araçlarına ilişkin olarak Gedik Yatırım ın yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.
BONO İHRAÇ BİLGİLERİ Bono İhraç Tutarı Ek Satış Tutarı Talep Toplama Tarihleri Kıymet Türü Vade Ek Getiri İhraç Yöntemi Aracı Kurum Vade Başlangıcı Vade Sonu : 30.000.000.-TL : 15.000.000.-TL : 02-03 Kasım 2016 : İskontolu : 119 Gün :%2,25 : Talep Toplama Yöntemi ile Halka Arz : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : 4 Kasım 2016 : 3 Mart 2017 3
BONO İHRAÇ BİLGİLERİ Faiz Oranının Açıklanma Tarihi Dağıtım Sonuçlarının Açıklanma Tarihi Para ve Kıymet Takası BIST da İşlem Görme Tarihi İşlem Göreceği Piyasa İtfa Metodu : 4 Kasım 2016 : 4 Kasım 2016 : 4 Kasım 2016(valör günü) : 7 Kasım 2016 (tahmini) : BIST Borçlanma Araçları Piyasası : İhraç edilecek Bonolar iskontolu kıymetler olup, anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır. 4
BONO İHRAÇ BİLGİLERİ Gösterge DİBS: İtfa Tarihi ISIN 08.03.2017 TRT080317T18 17.05.2017 TRT170517T15 Kıymettir. Bono Ek Getirisi: 119 gün vadeli finansman bonosunun vadesine denk gelen belirtilen gösterge kıymetler arasında doğrusal yakınsama (enterpolasyon) yöntemiyle belirlenen gösterge bileşik faiz oranından hesaplanan gösterge basit faiz oranının (GFO), %9,25 den daha düşük çıkması durumunda gösterge basit faiz oranı (GFO) minimum %9,25 kabul edilecek. Bu faiz oranına her durumda %2,25 (225 baz puan) ek getiri eklenerek nihai satış fiyatı belirlenecektir. 5
GENEL BİLGİLER 6
TAHSİSAT ESASLARI Halka arz edilecek 119 gün vadeli bonoların tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir: 6.000.000 TL nominal tutardaki (%20) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 24.000.000 TL nominal tutardaki (%80) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara. 7
SATIŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU ŞEKLİ Borçlanma araçlarının satışı; GEDİK YATIRIM tarafından SPK nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği nin 14 üncü maddesinde tanımlanan Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Başvuru adresi; GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. İlk bahar Sok. No:1 A Blok Yakacık-Kartal / İSTANBUL Tel: +90 (216) 453 00 00 Faks: +90 (216) 377 11 36 ve GEDİK YATIRIM ın tüm şubelerine (www.gedik.com) talepte bulunmak için başvurabilirler. 8
SATIŞ YÖNTEMİ VE BAŞVURU ŞEKLİ Ödeme Şekli: Nitelikli Tüzel Kişi yatırımcılar almaya hak kazandıkları bono bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takiben 4 Kasım 2016 tarihinde saat 12.00 ye kadar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin, Türkiye İş Bankası A.Ş. Gebze Kurumsal/Kocaeli Şubesi (IBAN:TR740006400000124300037146 hesabına yatıracaklardır. ) Dağıtım Esasları: Her bir yatırımcıya verilecek kıymet miktarına Gedik Yatırım tarafından karar verilecektir. Teslim Zamanı ve Yeri: Bonoların fiziki teslimi söz konusu olmayıp ilgili menkul kıymetler, SPK Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Karşılanan taleplere ilişkin menkul kıymetlerin kayden teslimi MKK düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtım listelerinin onaylandığı iş gününü takip eden iş günü 04/11/2016 gün sonuna kadar gerçekleştirilecektir. 9
Sorularınız İçin Gedik Yatırım ı Arayabilirsiniz. Telefon +90 (216) 453 00 00 Faks +90 (216) 377 11 36