Bülten PİYASA GÖRÜŞÜ Japonya da genel seçimleri beklenildiği gibi Abe nin kazanması parasal gevşeme açısından piyasaları olumlu etkileyecektir. Yarın Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası nın faiz indirimi beklentisi sürmektedir. Piyasa için hafif alıcılı bir açılış bekliyoruz. DÜNÜN YORUMU İMKB-100 endeksi Cuma günü %0,9 oranında değer kaybederek 76,293 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. GÜNDEM 17 Aralık TUİK Ağustos-Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıklayacak. Merkez Bankası Kasım ayı tüketici güven endeksini açıklayacak. Maliye Bakanlığı Kasım 2012 bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. 18 Aralık Merkez Bankası faiz kararı için toplanacak. 20 Aralık Hazine Kasım ayı merkezi yönetim borç stoğunu açıklayacak. Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıklayacak. ŞİRKET HABERLERİ TKFEN, Toros Tarım ın yatırım tutarının 68.25 mn dolar artarak 300.25 mn dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. İşbank, Gemport un %54 payının satışını tamamladı. SEKTÖR HABERLERİ Köprü ve otoyollar özelleştirmesinde nihai pazarlıklar bugün gerçekleştirilecek (14:30). RTL Grubu Türkiye ve Hindistan da satın alma fırsatlarını gözden geçiriyor. PİYASA KAPANIŞLARI İMKB-100 (TL) 76,293-0.9% İMKB-30 (TL) 95,216-1.0% İMKB-BANKA (TL) 160,344-1.0% USD/TL 1.7738 0.2% DOW JONES 13,135-0.3% S&P 1,419-0.4% NASDAQ 2,971-0.7% VIX 17.0 2.7% NIKKEI 225* 9,829 0.9% DAX 7,596 0.2% CAC 40 3,643 0.0% MSCI EM INDEX 1,043-0.9% EMTİALAR* ALTIN ($/ons) 1,690.6-0.4% GÜMÜŞ ($/ons) 32-1.0% BRENT ($/varil) 109-0.9% * Sabah saat 08:30 değerleridir EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER İşlem Hacmi (TL bin) İş Bankası (C) 221,585 Garanti Bankası 206,126 Migros Ticaret 130,529 T. Halk Bankası 129,203 Göltaş Çimento 101,033 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (%) Dentaş Ambalaj 15% Göltaş Çimento 9% T. Kalkınma Bank. 7% Birko Mensucat 6% Eczacıbaşı Yat. Ort. 5% EN ÇOK KAYBETTİRENLER (%) Favori Dinlenme Yer. -6% Edip Gayrimenkul -6% İhlas Holding -5% Ceylan Yatırım Holding -5% Finansbank -4% OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul
Bülten ŞİRKET HABERLERİ TKFEN, Toros Tarım ın yatırım tutarının 68.25 mn dolar artarak 300.25 mn dolar seviyesine yükseldiğini açıkladı. Hatırlanacağı gibi yeni yatırımın sülfürik asit kapasitesini 726K ton ve fosforik asit kapasitesini 200K ton artırması beklenmekteydi. Kapasitelerde herhangi bir değişiklik olmadan maliyetin artmış olması şirketaçısından hafif olumsuz olacaktır. İşbank, Gemport un %54 payının satışını tamamladı. Satış Ekim başı açıklanmıştı. Liman ın 270 TEU konteyner, 287 bin araç ve 143 bin ton dökme kargo kapasitesi var. SEKTÖR HABERLERİ Köprü ve otoyollar özelleştirmesinde nihai pazarlıklar bugün gerçekleştirilecek (14:30). Hatırlanacağı gibi 31 Ekim özelleştirmeye teklif verilmesi için son tarihti. İhaleye teklif veren konsorsiyumlar: Nurol Holding - MV Holding - Alsim Alarko (ALARK) - Kalyon İnşaat -Fernas İnşaat KCHOL - UEM Group Berhad - GOZDE Autostrade Doğuş Holding - Makyol İnşaat AKFEN RTL Grubu Türkiye ve Hindistan da satın alma fırsatlarını gözden geçiriyor. Mergermarket haberine göre TV yayıncılığı yapan RTL Grubu (Lüksemburg) Türkiye ve Hindistan da satın almalar yapmayı amaçlıyor. Türk medya sektörüne yabancı ilgi olması sektörün geleceği açısından olumlu sinyal olarak değerlendirilebilir. 2
Bülten Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih Baz Fiyat * ATLAS 191.38% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * BLCYT 0.00% 50.00% 0.00% n.a. n.a. BRMEN 228.90% 0.00% 69.60% n.a. n.a. * DOGUB 25.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * EKIZ 10.00% 160.00% 0.00% n.a. n.a. * EMNIS 50.00% 0.00% 0.00% n.a. n.a. * KRSAN 0.00% 860.78% 0.00% n.a. n.a. * MATAS 0.00% 62.50% 0.00% n.a. n.a. * MEMSA 0.00% 21.80% 0.00% n.a. n.a. * MMCAS 0.00% 60.91% 0.00% n.a. n.a. * ORGE 0.00% 70.00% 0.00% n.a. n.a. * SELGD 200.00% 0.00% 85.93% n.a. n.a. * ULAS 0.00% 14.00% 0.00% n.a. n.a. * Onay bekleniyor. Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat TSPOR 0.9245 20 Şubat 13 8.5% 10.85 n.a. * Yönetim Kurulu kararıdır. Genel Kurul onayı bekleniyor. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih KARKM Karkim Sondaj Akışkanları 17 Aralık 12 CEYLN Ceylan Yatırım Holding 19 Aralık 12 ALNTF Alternatifbank 25 Aralık 12 ARENA Arena Bilgisayar 26 Aralık 12 VESTL Vestel Elektronik 26 Aralık 12 DENIZ Denizbank 27 Aralık 12 EGLYO Egeli-Co 27 Aralık 12 TRGYO Torunlar GYO 27 Aralık 12 VKGYO Vakıf Gayrimenkul 27 Aralık 12 BJKAS Beşiktaş Futbol Yatırımları 28 Aralık 12 DOGUB Doğusan Boru 28 Aralık 12 AKALT Ak-Al Gayrimenkul 31 Aralık 12 GARFA Garanti Factoring 14 Ocak 13 3
Bülten YURTDIŞI PİYASALAR Yurtdışı Borsalar Haftalık Aylık Yılbaşından bu yana Dow Jones 13,135-0.3% -0.2% 4.7% 7.5% Nasdaq 2,971-0.7% -0.2% 4.7% 14.1% S&P 500 1,419-0.4% 0.1% 4.9% 12.4% Almanya XETRA DAX 7,596 0.2% 1.0% 7.9% 28.8% Fransa CAC 40 3,643 0.0% 1.0% 7.7% 15.3% Rusya RTS 1,504 0.2% 2.3% 8.9% 8.9% Japonya NIKKEI 225** 9,829 0.9% 3.2% 11.3% 16.2% Japonya Topix** 808 0.9% 2.2% 9.5% 10.9% Gündem Kore KOSPI** 1,983-0.6% 1.3% 6.0% 8.6% Hang Seng** 22,471-0.6% 1.3% 6.5% 21.9% Yurtdışı Borsalara Bakış Brezilya BOVESPA 59,605 0.5% 1.9% 5.9% 5.0% 16:00 ABD Toplam Net Yabancı Sermaye Girişi Ekim 4.7milyar$ MSCI Gelişen Piyasalar 1,043 0.0% 1.8% 7.0% 13.8% 16:00 ABD Net Uzun Dönemli Yabancı Sermaye Girişi Ekim 25milyar$ 3.3milyar$ İMKB 100 Endeksi 76,293-0.9% 0.1% 6.6% 48.8% * Kaynak: Reuters **Saat 8:08 itibariyle Geçen hafta satıcılı kapanıştan sonra ABD'de mali uçurumla ilgili gerçekleştirilen tartışmalarda ortak bir sonuca ulaşılma ümidi artıyor.. Japonya'da gevşek para politikasını savunan Abe seçimleri kazanırken, Yen'de sert değer kaybı yaşandı ve Japonya borsası Asya genelinden ayrışarak yükseliş gösterdi. 17 Aralık Piyasa Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem Dow Jones Kaynak: Bloomberg 13,300 13,200 Volatilite Endeksi VIX 17 2.66% 13,100 10 Yıllık Tahvil ABD Faiz 1.7317-0.24% 13,000 07 Ara 10 Ara 11 Ara 12 Ara 13 Ara 14 Ara Libor Dolar Euro 3 Ay 0.31 0.12 12 Ay 0.84 0.44 Pariteler * Euro / Dolar 1.3158-0.23% 1.25 Brent Petrolü (USD/varil) Dolar / Yen 84.04-0.26% Altın (USD/ons) *Kaynak: Reuters Gümüş (USD/ons) *Saat 8:30 itibariyle Euro / Dolar 1.3150 OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi Emtia Fiyatları Petrol (Brent) 110.5 108.9 1,690.6-0.93% -0.39% 32.3-1.01% 108.9 1.3100 110.0 1.3050 109.5 1.3000 109.0 1.2950 108.5 1.2900 108.0 1.2850 107.5 1.2800 10 Ara 11 Ara 12 Ara 13 Ara 14 Ara 17 Ara 107.0 10 Ara 11 Ara 12 Ara 13 Ara 14 Ara 17 Ara 4
Bülten Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.