Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Mevduat Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% 25.% 15.% 5.% -5.% Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 13/3/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,18,793.1%.4% 5,244 4.6% 2.1% 24,226 TP 694,481 58.8%.4%.4% 2,723.3%.3% 2,36 YP 486,312 41.2% -.4%.5% 2,521 11.4% 5.% 21,867 YP (milyon USD) 186,113-1.% -1.1% Tasarruf mevduatı 68,62 51.5% -.7% -.3% -2,1 5.% 2.8% 15,985 TP 381,44 32.3% -.6% -.6% -2,224 2.8% 2.8% 1,456 YP 226,657 19.2% -.9%.1% 123 8.9% 2.7% 5,529 Ticari mevduat 333,499 28.2%.5%.9% 3,148 3.5%.4% 1,139 TP 157,455 13.3% 1.1% 1.1% 1,78-6.5% -6.5% -1,891 YP 176,44 14.9% -.1%.8% 1,439 14.4% 7.8% 12,3 Diğer mevduat 13,587 8.8% 6.4% 6.5% 6,331 7.5% 6.9% 6,69 TP 94,993 8.% 7.2% 7.2% 6,348 6.9% 6.9% 6,14 YP 8,594.7% -1.1% -.2% -16 14.4% 7.8% 586 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.9% 6.1% TP YP Toplam 16.3% 12.3% 6.7% 6-13 Mart haftasında TP mevduatta %.4, YP mevduatta %.5 artış izlendi. TP mevduat artışı %7.2 büyüyen diğer mevduat kaynaklı oldu. YP mevduat artışında ise ticari mevduatın %.8 artışı ile YP bankalar mevduatının %1.9 büyümesi etkili idi. Kurların yükseldiği son iki haftada özellikle YP ticari mevduattaki %2.8 artış ile YP bankalar mevduatındaki %7.7 artış dikkat çekicidir. Öte yandan 6-13 Mart haftasında tasarruf mevduatında TP mevduat %.6 çözülürken, YP mevduat artışı da önemsiz seviyede kaldı. 13 Mart haftasında dolar kuru rekor seviye tazelerken, Merkez Bankası önceki hafta 7 milyar TL artırdığı fonlamasını 5.4 milyar TL kıstı. Öte yandan bankalar diğer repo kaynaklarından sağladıkları fonlamayı 3 milyar TL artırdılar. TP mevduat artışının da katkısı ile ilgili haftada TP kaynaklarda net artış düşük seviyede, 511 milyon TL seviyesinde korunabildi. YP tarafında ise yurtdışı bankalardan sağlanan YP kaynaklarda 9 milyon TL lik artışa karşılık yurtiçi bankalardan sağlanan YP fonlar ve repodan sağlanan YP fonlarda yaklaşık aynı tutarda geri çekilme izlendi. Net YP kaynak artışı yaklaşık YP mevduat artışı seviyesinde kaldı.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 Krediler 13/3/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 912,366 4,563 1,312,929 3.5%.31% 3.28% 3.7% 3.22% 17.8% 19.1% 18.1% 18.6% Kurumsal toplam 551,27 4,287 951,313 72.5% 42.1%.3% 4.% 3.1% 3.6% 24.4% 19.1% 22.8% 25.5% 16.% 22.6% Diğer Kurumsal 249,888 254,847 54,735 38.4% 5.5%.% 6.1% 2.3% 4.2% 27.1% 16.8% 23.% 28.9% 12.8% 22.7% Spot, taksitli ticari, 281,98 129,961 411,868 31.4% 31.6%.3% 2.5% 4.4% 3.1% 21.9% 22.4% 22.% 2.3% 22.% 2.6% kurumsal KK, katılım Tüketici 289,594 189 289,783 22.1%.6% 3.1% 15.% 15.2% İhtiyaç 153,279 22 153,31 11.7%.5% 3.% 16.5% 14.8% Konut 129,824 161 129,985 9.9%.8% 3.7% 15.7% 17.4% Taşıt 6,491 6 6,497.5% -.1% -4.3% -19.9% -16.1% Kredi Kartı 71,745 87 71,833 5.5% -.7% -1.% -9.7% -5.1% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.7% 6.9% 5.2% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 18.6% 18.1% 6-13 Mart haftasında toplam krediler TP kredilerin %.45 artışı etkisinde %.31 artış gösterdi. TP kredi büyümesi esas olarak diğer kurumsal kredilerin %.72 artması ile konut kredilerinin %.8 ve ihtiyaç kredilerinin %.5 büyümesinden sağlandı. Önceki hafta düşüş gösteren TP diğer kurumsal krediler 13 Mart haftasında daha yüksek oranlı artış gösterirken, YP kredilerde önceki hafta artışlarının aksine gerileme oldu. Dolar kurunun 2.64 üstünü denediği haftada YP diğer kurumsal krediler %.6 düşüş gösterdi. Öte yandan taksitli ticari krediler hem TP tarafında %2.1 hem de YP tarafında %7.3 artışla dikkat çekti. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %3.22 ye yükselirken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yaklaşık 89 baz puan daha hızlı seyir izlenmektedir. Yılbaşından beri kredi büyümesinin %25 i kamu bankalarında TP diğer kurumsal kredi artışı, %8 i kamu bankaları YP diğer kurumsal kredi artışı ve %11 i de özel bankalar taksitli ticari kredi artışından kaynaklanmıştır.
1/1 4/1 6/1 8/1 1/1 1/11 3/11 5/11 8/11 1/11 12/11 3/12 5/12 7/12 9/12 12/12 2/13 4/13 7/13 9/13 11/13 1/14 4/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 4/1 7/1 9/1 12/1 3/11 5/11 8/11 11/11 1/12 4/12 7/12 9/12 12/12 2/13 5/13 8/13 1/13 1/14 4/14 6/14 9/14 11/14 2/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri 2 Şubat haftası hariç 15. haftada yükseliş kaydetti. Son durumda artış hızında ciddi bir yükseliş izlendi. 27 Şubat - 6 Mart haftasında 645 milyon TL artan tüketici kredileri 6-13 Mart haftasında 1.9 milyar TL artışla 298.6 milyar TL seviyesine yükseldi. 214 yılını 34.1 milyon TL (%13.4) artışla tamamlayan tüketici kredileri yılbaşından beri 9.3 milyar TL (%3.2) arttı. 6-13 Mart haftasında konut kredileri 1 milyar TL, ihtiyaç kredileri 926 milyon TL, taşıt kredileri 11.8 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 13.7 milyar TL si konut kredilerinden, 14.5 milyar TL si taşıt kredilerinden, 153 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 298.6 2, 1953 1,5 1, 5-5 -1, Konut Kredileri 14 Konut (mlr TL) 1,2 13.7 12 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, 115 8 1 6 8 4 6 2 4 2-2 -4 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 5 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 4 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 153 1,2 14.5 14 3 926 12 8 2 1 1 8 4 6 4-1 -4 2 11.9-2 -8
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Takipteki Krediler 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları YBB sorunlu kredi artışı 7.44% 2.86% 2.62% 2.48% 6-13 Mart haftasında sorunlu tüketici kredileri %.12 azalsa da, diğer kredi gruplarında sorunlu kredilerin artışı ile toplam sorunlu krediler %.27 artış gösterdi. İlgili haftada takipteki kurumsal krediler %.24 artarken, bireysel kredi kartlarında takibe düşen kredilerde artış oranı %.91 e ulaştı. Sorunlu krediler %.27 artarken, toplam kredilerde nominal bazda artışın %.9 olması ile toplam kredilerde sorunlu kredi oranı %2.86 seviyesinde değişmeden kaldı. Toplam kredilerde sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %7.4 den %7.7 ye yükseldi. Şubat başında 214 yılı aynı dönemi ile karşılaştırmada sorunlu kredilerde artış yaklaşık 2.3 baz puan daha yavaş iken, özellikle son üç haftanın sorunlu kredi artışı sonrasında yılbaşından beri artış oranı 214 yılı aynı dönemi ile karşılaştırmada yaklaşık aynı seviyeye yükselmiş oldu. 35.% 214 215 13 Mart haftasında karşılık tutarında artışın %.25 seviyesinde oluşması ile karşılık oranı %73.2 seviyesinde korundu. 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 7.7% 7.8% 7.9% 6.9% 5.8%
1/7 11/7 9/8 7/9 5/1 3/11 1/12 11/12 9/13 7/14 Merkez Bankası Rezervleri Merkez Bankası Döviz Rezervleri, 9-13 Mart haftasında 2 milyar ABD doları düşüşle 16 milyar ABD dolarına geriledi. 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 125.8 6 4 2-265 -2-4 -6 9-13 Mart haftasında altın rezervleri değişmeyerek 19.8 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 2 milyar ABD doları düşüşle 125.8 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyar ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2.1 16.3 126.5 Geçen hafta 19.8 18. 127.9 13 Mart 215 19.8 16. 125.8 Değişim (YBB) -.3 -.35 -.66 Değişim (haftalık) -.1-2.5-2.7
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 6-13 Mart haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9 üstünü deneyip haftayı %8.92 seviyesinden tamamladı. Hazine nin düşük tutarlı itfasına karşılık bir ihale düzenlenmedi. İlgili haftada bankacılık sektörü DIBS portföyünde 415 milyon TL lik büyüme olurken, yurtdışı yerleşiklerin portföyü de sınırlı şekilde, 79 milyon TL artış gösterdi. 12 1 8 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 13.3 86.3 Yurtdışı yerleşiklerin portföyünün toplam DIBS stoğundaki payı ilgili haftada sınırlı gerileme ile %24.4 seviyesinde kaldı. 6 4 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 13/3/215 6/3/215 Şubat 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.74 312.7 312. 39. 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).415 233.1 232.7 232.4 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $) -.98 23.9 24. 24.4 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.377 16.5 16.1 158. 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).279 11.3 11. 19.7 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $) -.13 13.4 13.6 13.7 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü.112 3.2 3.1 3.1 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL).97 25.3 25.2 25.4 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $). 1.394 1.394 1.415 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom).429 224.6 224.2 225.5 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler.359 115.4 115.1 115.3 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).191 86.3 86.1 86. 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $) -.19 2.7 2.7 2.7 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler.69 19.2 19.1 11.2 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL).79 13.3 13.2 13.7 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $).4.333.329.329.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 24.4% 24.5% 24.6% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.2% 1.2% 1.2% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 27/1/215 1/2/215 24/2/215 1/3/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 9-13 Mart haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %.9 düşüşle ortalama 58.4 milyar TL den 57.8 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %7.67 den %7.91 e yükseldi. 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, TCMB verilerine göre 9-13 Mart haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 31 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 532 milyon dolarlık net satış yaptılar. Yabancılar DIBS te son 4 haftadır aralıksız satış yaparak toplamda 1 milyar dolarlık çıkış yaptılar. Hissede ise son dört haftalık dönemde 648mn dolarlık yabancı satışı gerçekleşti. 8 7 6 5 Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 6 4 2 DİBS Hisse Senedi Stok 44.4 milyar USD 49.8 milyar USD 4 3 2 1-2 -4-6 Haftalık Net Hareket 31 milyon USD satış 532 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 1.2 milyar USD satış 85 milyon USD satış