Sektör Haberleri 8 EYLÜL 2017
İçindekiler Euro Bölgesi İlk Tahminlerden Hızlı Büyüdü 3 İmalat PMI'ında 6 Buçuk Yılın Zirvesi 4 Enflasyon, Beklentilerin Üzerinde Arttı 5-6 Öncü Dış Ticaret Açığında Dikkat Çekici Artış 7 Çin den İhracat Piyasalarına Verilen Sıcak Rulo Fiyatları Yükseldi 8 Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Yeni Fiyat Artışları Bekleniyor 9 Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Fiyatlar Yükseldi 10 ABD Yerel Kutu Profil Piyasasında Fiyatlar Henüz Değişmedi 11 2
Euro Bölgesi İlk Tahminlerden Hızlı Büyüdü (BloombergHT, 7 Eylül 2017) 19 üyeli Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüme kaydetti. Euro Bölgesi ekonomisi haziranda sona eren 12 aylık döneminde önceki tahminlerden daha hızlı bir büyüme gösterdi. İkinci çeyrekte büyüme 2011 birinci çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti. Revize verilere göre ikinci çeyrekte Euro Bölgesi ekonomisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüdü. İlk tahminler büyümenin yüzde 2,2 olduğu yönündeydi. Daha önce yüzde 0,6 olarak açıklanmış olan çeyrek bazda GSYH büyüme oranı ise revize edildi. Eurostat, 2017 ilk çeyrek için yıllık bazda GSYH büyüme oranını da yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'a çıkardı. 3
İmalat PMI'ında 6 Buçuk Yılın Zirvesi (BusinessHT, 5 Eylül 2017) Ağustos ayına ilişkin imalat PMI rakamları açıklandı İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), ağustosta 55,3'e yükselerek sektörün Mart 2011'den bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti. Üretim de Mart 2011'den bu yana en hızlı büyümeyi kaydederken, yeni siparişler, satın alma faaliyetleri ve istihdam bir önceki aya göre artış gösterdi. Bekleyen siparişlerdeki artış, şirketlerin kapasite sıkıntısına işaret etti ve girdi ve mamul mal fiyat enflasyonu güçlendi. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Temmuz'da 53,6 değerini almıştı. Haziran değeri ise 54,7'ydi. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor. Yeni siparişler endeksi Ağustos'ta 55,8'den 57,7'ye yükselerek haziranda gördüğü 76 ayın zirvesine yaklaştı. İç pazar kaynaklı siparişler dış pazar kaynaklılardan daha hızlı artmaya devam etti. İhracat siparişleri alt endeksi 53,6'dan 53,5'e geriledi. Üretim alt endeksi Ağustos'ta 54,9'dan 57,9'a yükselirken, girdi fiyatlarındaki artış Aralık ayından bu yana ilk defa hız kazandı. Fabrika çıkış fiyatları da yedi aydır ilk defa artış kaydetti. İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor. 4
Enflasyon, Beklentilerin Üzerinde Arttı (Dünya, 5 Eylül 2017) Ağustosta TÜFE, piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 0,52 arttı. Böylece TÜFE, 2012 den bu yana ağustos aylarında kaydedilen en hızlı yükselişi gösterdi. Yıllık enflasyon bir aylık molanın ardından yüzde 10.68 ile yeniden çift haneye çıkarken, çekirdek enflasyonda yüzde 10,16 artış dikkat çekti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında, eğitim ve ulaştırma kalemlerinin öncülüğünde, yüzde 0,52 artış gösterdi. TÜFE'de yüzde 0.15-0.20 dolayında artış öngörülüyordu. Yıllık enflasyon da beklendiği gibi yeniden çift haneye çıkarak ağustos ayında yüzde 10.68 oldu. TÜFE'de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,60, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,66 artış gerçekleşti. Çekirdek enflasyon yüzde 10.16'ya çıktı Öte yandan çekirdek enflasyonda yıllık yüzde 10,16 artış dikkat çekti. Çekirdek enflasyon göstergelerinde yükseliş ağustos ayında da devam ederken, Merkez Bankasının da yakından izlediği özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden B endeksi yıllık bazda yüzde 9.46'dan yüzde 10.12'ye, C endeksi ise yüzde 9.60'tan yüzde 10.16'ya yükseldi. 5
Aylık en yüksek artış yüzde 2,79 ile eğitim grubunda Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 2,05, ev eşyasında yüzde 1,66, lokanta ve otellerde yüzde 1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabı Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Yıllık en fazla artış ulaştırmada Ulaştırma fiyatlarında yüzde 17,38 artış yaşandı. TÜFE de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,97, sağlık yüzde 11,66, eğlence ve kültür yüzde 11,19 ve lokanta ve oteller yüzde 11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı. Üretici fiyatlarında son 4 ayın en hızlı artışı Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,05 artış gösterdi. Yİ-ÜFE yıllık bazda yüzde 16,3 ile son 4 ayın en hızlı artışını gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,86, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,77 ve su sektöründe yüzde 0,36 artış olarak gerçekleşti. Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,33 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,03 ile ana metaller, yüzde 3,63 ile ham petrol ve doğal gazda gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 1,65, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,39 ve tekstil ürünleri yüzde 0,24 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ağustos ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. 6
Öncü Dış Ticaret Açığında Dikkat Çekici Artış (BusinessHT, 5 Eylül 2017) Öncü dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 22,56 artışla 5,88 milyar dolar oldu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,56 artarak 5,88 milyar dolar oldu. İhracat Ağustos'ta yüzde 12,36 artarak 13,29 milyar dolara, ithalat yüzde 15,3 artarak 19,16 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 71,1 iken, bu yıl Ağustos ayında yüzde 69,3 olarak gerçekleşti. Ağustos'ta en çok ihraç edilen fasıl 1.45 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, bu fasılı 1,3 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.05 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ihracatı takip etti. En çok ithal edilen fasıl ise 3.26 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu. Bakanlık verilerine göre Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 20,97 artışla 45.62 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat yüzde 10,82 artışla 103.35 milyar dolar, ithalat ise yüzde 13,74 artışla 148.97 milyar dolar oldu. Altın verilerini içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre ise ihracat Ağustos'ta yüzde 11,9 artışla 12.44 milyar dolar oldu. 7
Çin den İhracat Piyasalarına Verilen Sıcak Rulo Fiyatları Yükseldi (SteelOrbis, 7 Eylül 2017) Çin den ihracat piyasalarına verilen sıcak rulo teklifleri geride kalan bir haftalık süre içerisinde yükselse de, diğer yassı çelik ihracat fiyatları değişmedi. Şu sıralar Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5,75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri 575-595$/mt FOB, 1 mm soğuk rulo fiyatları 610-620$/mt FOB aralığında seyrediyor. Önümüzdeki hafta, Çin den verilen yassı mamul tekliflerinin yatay seyretmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Soğuk rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C 585 5 Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C 620 5 ST12 1,0 mm x 1250 x C 615 0 ST12 0,6 mm x 1250 x C 640 0 Sıcak levha Q235 20 mm 540 0 Gemi sacı CCSA/B 20 mm 560 0 Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C 660 0 Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C 680 0 SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C 790 0 8
Türkiye Sıcak Rulo Piyasasında Yeni Fiyat Artışları Bekleniyor (SteelOrbis, 7 Eylül 2017) Türkiye yerel sıcak rulo piyasasında, bu hafta bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte fiyat sorgularına başlayan Türk alıcıların tatil öncesi yapılan artışları kabul etmemeleri ve fiyatlarda indirim beklemeleri sebebiyle talep zayıf seyrediyor. Ancak piyasa kaynakları Türk çelik üreticilerinin global yassı mamul fiyatlarındaki artışların desteğiyle kendi fiyatlarını yeniden artırmaya hazırlandıklarını ve yeni fiyatlarını 600-620$/mt fabrika çıkışı aralığında belirlemeyi planladıklarını aktarıyor. Şimdilik, fiyatların bayram tatili öncesine göre değişmeyerek 570-590$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almayı sürdürdüğü gözleniyor. Spot piyasada da fiyatların değişmediği ve alıcıların fiyat sorgularını sürdürdükleri, ancak alıma geçmek yerine piyasayı gözlemlemeyi tercih ettikleri gözleniyor. Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo 580-600 590-610 1,5 mm sıcak rulo 620-640 635-665 2-12mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) 570-590 3-12 mm asitlenmiş sıcak rulo 640-650 660-690 9
Çin Yerel Çelik Boru Piyasasında Fiyatlar Yükseldi (SteelOrbis, 7 Eylül 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel piyasasında dikişsiz ve kaynaklı boru fiyatları yükseldi. 7 Eylül tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T8162-1999) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 838$/mt (5.450 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T8163-1999) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 833$/mt (5.417 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q195-215 kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q215-235 kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 705$/mt (4.583 RMB/mt) ve 701$/mt (4.553 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Söz konusu haftada, Çin yerel dikişsiz boru piyasasında fiyatlar çoğunlukla kütük fiyatlarındaki artıştan dolayı yukarı yönlü bir seyir izledi. Satışlar açısından canlı olan bir dönem başlamadan önce alıcıların bekle ve gör politikası izlemesi nedeniyle ticari faaliyetler durgundu. Önümüzdeki hafta, Çin yerel dikişsiz boru piyasasında fiyatların yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Çin yerel kaynaklı boru piyasasında da fiyatların stoklardaki düşüş ve alınan çevresel önlemlerden dolayı arzda gözlenen azalma sebebiyle hafifçe yükseldiği gözlendi. Çelik şerit fiyatlarının yükselmesi de kaynaklı boru fiyatlarına destek oldu. Önümüzdeki hafta, Çin yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatların artışını sürdüreceği düşünülüyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat Fiyat (RMB/mt) ($/mt) Dikişsiz boru Kaynaklı boru Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm Φ48 mm x 3.25 mm Ф114 mm x 3.75 mm 20# (GB/T8162-1999) 20# (GB/T8163-1999) Q195-Q215 Q215-Q235 Şanghay Wuxi 5.350 824 50 Guangzhou Shandong 5.600 863 150 Pekin Angang 5.400 832 100 Ortalama - 5.450 840 100 Şanghay Zhenda 5.350 824 50 Guangzhou Angang 5.550 855 100 Pekin Shandong 5.350 824 100 Ortalama - 5.416 835 83 Şanghay Tangshan 4.600 709 100 Guangzhou Guangzhou 4.650 716 20 Pekin Jinghua 4.500 693 50 Ortalama - 4.577 705 60 Şanghay Huaqi 4.510 695 50 Guangzhou Guangzhou 4.650 716 100 Pekin Zengzhou 4.500 693 50 Ortalama - 4.553 702 67 Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,49 RMB Haftalık Değişim (RMB/mt) 10
ABD Yerel Kutu Profil Piyasasında Fiyatlar Henüz Değişmedi (SteelOrbis, 7 Eylül 2017) ABD yerel kutu profil piyasasında en sık duyulan spot fiyat aralığı halen 1.069-1.102$/mt fabrka çıkışı aralığında yer alsa da, piyasa kaynakları bağlantıların daha çok bu aralığın üst sınırından yapıldığını belirtiliyor. Piyasa kaynaklarından biri, yaz dönemindeki yavaşlamanın sonuna geldiklerini belirterek, fiyatların sabit kalmasını veya yükselmesini istediklerini fakat servis merkezlerinin piyasadaki değişkenliği göz önüne alarak bir yol izleyeceklerini ifade etti. Öte yandan, bazı ABD li muhafaza borusu ve hat borusu üreticilerinin Harvey Kasırgası nın etkilerini fırsata çevirdiği, çünkü kasırgadan zarar görmüş söz konusu boruların bazı uygulamalarda yapısal çelik yerine kullanılabildiği belirtiliyor. Fakat, bu durumun piyasada yapısal çelik arzının artırarak yapısal çelik üreticilerini olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. 11