GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 82,193-0.04 2.34 BIST-30 101,198-0.08 2.55 BIST-Sınai 75,625-0.15 1.03 BIST-Banka 155,631-0.29 3.38 İşlem Hacmi TL mn 3,231-20.67 2.09 MSCI EM End.(US$) 1,097-0.31 0.57 MSCI Türkiye End.(US$) 555-0.11 2.15 MSCI Dünya End.(US$) 1,751 0.12 0.13 0.79 M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.76 0.73 0.70 0.67 0.64 0.61 0.58 0.55 0.52 0.49 0.46 0.43 0.40 Gösterge Tahvil 8.87-2.21-2.21 Eurobond - 2030 4.84-0.01-0.48 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.4873-0.42-0.76 VIX Endeksi 12.09-4.35 0.33 Altın $/ ons 1,266-0.08-1.69 Petrol $/ Varil(Brent) 101-0.99-2.30 Bakır $/ mt 6,975 0.65-0.10 Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K 10.59 11.78 9.77 MSCI EM F/ K 13.77 12.35 11.01 BIST FD/ FAVÖK 13.87 9.21 7.74 MSCI EM FD/ FAVÖK 8.22 8.12 7.43 İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL BJKAS 5.35 TRKCM -2.55 GARAN 618 CIMSA 3.87 FROTO -2.11 VAKBN 274 ALKIM 3.72 PETKM -1.94 HALKB 254 PGSUS 3.41 SAFGY -1.67 THYAO 183 AKSEN 3.25 TAVHL -1.66 TCELL 168 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 Tem. Dış Ticaret Dengesi 15.9 Mlr 16.5 Mlr Almanya 09:00 Tem. Cari Denge 15 Mlr Almanya 09:00 Tem. İthalat-Aylık % 0.6% 0.9% Almanya 09:00 Tem. İhracat-Aylık % 4.50% Türkiye 10:00 Tem. Sanayi Üretimi- Aylık % 0.13% Türkiye 10:00 Tem. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1.3% 1.4% AB 11:30 Eyl. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 2.74 TSİ: 9:00 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 15,681 0.08 1.32 Çin SHCOMP Index 2,326 0.85 4.93 Rusya RTSI$ Index 1,251-0.46 6.27 Almanya DAX Index 9,747 0.23 2.92 Fransa CAC Index 4,486-0.19 2.41 Ingiltere UKX Index 6,855-0.33 0.52 Brezilya IBOV Index 60,682-0.19-0.99 Amerika INDU Index 17,137 0.40 0.34 Amerika SPX Index 2,008 0.50 0.55 Portekiz BVLX Index 2,693 0.16 1.82 İrlanda ISEQ Index 4,954 0.07 3.58 İtalya FTSEMIB Index 21,395-0.11 4.62 Yunanistan ASE Index 1,197 1.33 3.04 İspanya IBEX Index 11,149 0.44 3.92 BIST-100 Teknik Analiz 08 Eylül 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış BIST 100 endeksi Cuma gününü %0.04 düşüşle 82,193.10 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 81,671.51, en yüksek 82,347.69 puanı gören BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %2.34 değer kazandı. Cuma günü açıklanan BIST verilerine göre, yabancı yatırımcılar Ağustos ayı içerisinde yaklaşık 64 milyon dolarlık net satım gerçekleştirdiler. Ağustos'ta BIST te en çok net alımı THYAO (+$59.3 mn) ve PGSUS (+$41.5 mn) hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise TCELL (-$91.7 mn) ve ISCTR (-$61.9 mn) hissesinde gerçekleştirdiler. Bugün içeride Temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verileri açıklanacak. Ayrıca bu hafta Çarşamba günü açıklanacak 2.çeyrek GSYH büyüme verisi ve Perşembe günü Temmuz ayı cari açık verisi yakından izlenecektir. Cuma günü Kiev, Donetsk ve Luhansk yetkilileri, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes anlaşması imzaladı. Ruble ve Micex Endeksi ateşkesin ardından yükselirken, Avrupa borsaları temkinli hareket etti ve Stoxx Europe 600 endeksi %0.38 gerilerken, Almanya da ise DAX 30 endeksi %0.23 yükseliş gösterdi. Haftalık bazda ise gösterge endeks %1.6 primlenirken, DAX 30 endeksi %2.9 artış ile yükselişini dördüncü haftaya taşıdı. Geçtiğimiz hafta ECB'nin faiz indirimi ve varlık alımlarına başlama kararları piyasaları olumlu etkilemişti. Cuma günü ekonomi gündeminde ise Almanya'da mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretimi beklentileri aşarak Temmuz ayında aylık bazda %1.9 yükseldi. (Beklenti: +%0.5) Temmuz ayı sanayi üretimindeki yüksek artış, yatırım mallarındaki %5 lik artışla ve inşaat sektörü kaynaklı %1.7 oranındaki yükselişle sağlandı. ABD de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam değişimi Ağustos ayında 142,000 ile 230,000 olan piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. Ağustos verisi ile birlikte üst üste altı aylık 200,000'in üzerinde artış da son bulmuş oldu. Temmuz ayı verisi 209,000 den 212,000 e revize edilirken, Haziran ayının verisi 31,000 aşağı yönde güncellendi. Tahminler 190,000 ile 310,000 aralığında değişirken, tarım dışı istihdam verisi Ocak 2014'ten bu yana ilk kez tahmin aralığının altında kaldı. İş gücüne katılım oranı Temmuz ayındaki %62.9'dan %62.8'e gerilerken, işsizlik oranı %6.1 olan beklentilere paralel gerçekleşti. Beklentilerin belirgin altında kalan tarım dışı istihdam rakamları sonrasında Eur/Dolar paritesi 1.294 seviyelerinden 1.297 seviyelerine hareket ederken, ABD 10 yıl vadeli tahvil faizi 1 baz puan düşüş ile %2.46 seviyesine gerilerken, haftalık bazda 12 baz puan yükseliş gösterdi. Haftanın son işlem gününü ABD endeksleri ise hafif alıcılı tamamladı. Bu sabah Japonya'da açıklanan ikinci çeyrek GSYH daralma oranı beklentiye paralel olarak %6.8 den %7.1 e revize edildi. Büyüme rakamının aşağı yönlü revize edilmesinde özel sektör yatırımlarının %2.5 düşüşten %5.1 düşüşe revize edilmesi etkili oldu. Ayrıca Çin de bugün açıklanan dış ticaret fazlası Ağustos'ta beklentilerin çok üzerinde 49.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı ayda ihracat %9.4 artış gösterirken, ithalat ise %2.4 geriledi. Bu sabah Asya borsalarında genel olarak hafif yükselişler var. ABD'de vadelileri hafif satıcılı seyrediyor. Bu sabah gündeminde ayrıca Ukrayna'da hükümet ve Rus yanlısı ayrılıkçılar dün gece kayıp yaşadıklarını öne sürerken, aylar süren çatışmaları durdurmayı hedefleyen ateşkesin tehlikeye girdiği belirtiliyor. Avrupa borsalarının yeni haftaya karışık seyir ile açılmaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi değişken 82300 direncini bir kez daha test etti. Talepte yeterli katılım olmayınca direncin üzerinde kapanış yapılamadı. Fiyatlar yükselmesine rağmen trend kanalı alt bandı da yükseliyor. Talebin baskın olacağı bir döneme girilebilmesi için değişken direnç kırılmalı. Direnci kıracak talep gelmez ise satış baskısı oluşabilir. Bu durumda gerileme 80000 puanlara kadar sürebilir. 1
VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz İçinde bulunduğu sıkışık banttan çıkmak için geçen hafta sonuna doğru yukarı hamle yapan Ekim Endeks-30 kontratı, haftanın son gününü kararsızlık/sindirme faaliyetiyle geçirdi. Hareketin devamı için 101.000 in üstünde kalınması ve beş günlük hareketli ortalamanın çok altına sarkma olmaması gerekiyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU0301014 102.125 102.025-0.10 F_TRYUSD1014 2.1840 2.1870 0.14 F_TRYEUR1014 2.8365 2.8345-0.07 F_XAUTRY1014 89.270 89.200-0.08 Sabit Getirili Piyasalar Haftanın son iş gününde ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi tedirginlik ve dolarda global değer kazancı ile sabah saatlerinde yönünü yukarı çeviren Dolar/TL, verinin beklentilerin oldukça altında gelmesiyle geriledi, 10 yıllık tahvil faizi de gevşedi. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Ağustos'ta tarım dışı istihdam +142,000 (Beklenti +225,000) ile beklentilerin çok altında artarken, işsizlik oranı yüzde 6.1'e geriledi. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesi Fed'den erken faiz artırım beklentilerini ötelemesine yol açarak gelişmekte olan piyasalara olumlu yansıdı. Veri sonrası dolar/tl ve faiz oranları geriledi. Veri öncesi 2.1665 seviyesinde olan Dolar/TL, 2.1545'e kadar geriledikten sonra saat akşam saatlerinde 2.1570 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi %9,04 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,87 seviyesinden gerçekleşti. 10.00 9.00 8.00 7.00 Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y 9.8 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL 10.0 200 9.0 8.0 7.0 100 6.0 5.0 4.0 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY 2.1674 0.33 0.24 1.75 EUR/ TRY 2.8071-0.99-1.51-1.63 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2.4873-0.42-0.76-0.19 Eur/ US$ 1.2953 0.08-1.37-3.16 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 Sepet(0.50 $- 0.50 ) 2
Şirket Haberleri AEFES Anadolu Efes Kapanış, TL 27.90 Piyasa Değeri, Mn TL 16,519.74 Halka Açıklık(%) 32.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.06 Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Anadolu Efes'in uzun vadeli kredi notu ile 2022 vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki tahvilinin notunu "Baa3", görünümünü ise "Negatif" olarak teyit etmiştir. F/ K 143.59 35.37 PD/ DD 1.74 1.65 CEMAS Çemaş Dök üm Kapanış, TL 0.72 Piyasa Değeri, Mn TL 170.64 Halka Açıklık(%) 23.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.59 F/ K 13.14 PD/ DD 0.59 FROTO Ford Otosan Kapanış, TL 27.85 Piyasa Değeri, Mn TL 9,772.84 Halka Açıklık(%) 18.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 9.23 Yönetim Kurulu tarafından Şirket ile Şekerbank T.A.Ş. arasında 5.000.000 TL limitli nakit, 3.000.000 TL limitli gayri nakit olmak üzere toplam 8.000.000 TL tutarında kredi kullanımı için Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kredinin teminatı olarak Şirketin Kırşehir'deki fabrika arsa ve binaları ile makine ve teçhizatı üzerine Şekerbank T.A.Ş. lehine (28.500.000 TL tutarında) 1. dereceden ipotek tesis edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu nakdi kredi şirketimin devam etmekte olan yatırımlarının finansmanında kullanılacaktır. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Çin'e motorun ardından kamyon lisansı da verdiklerini açıkladı. F/ K 17.47 14.29 PD/ DD 3.71 3.35 PRKME Park Elek. Madenc ilik Kapanış, TL 3.96 Piyasa Değeri, Mn TL 591.00 Halka Açıklık(%) 31.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 8.14 F/ K 12.91 7.69 PD/ DD 1.26 0.99 SRVGY Serv et GMYO Kapanış, TL 2.12 Piyasa Değeri, Mn TL 110.24 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.04 F/ K 15.83 PD/ DD 0.57 TTKOM Türk Telek om Kapanış, TL 6.43 Piyasa Değeri, Mn TL 22,505.00 Halka Açıklık(%) 13.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.29 F/ K 13.39 10.23 PD/ DD 4.12 2.99 Şirket iştiraki Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 05.09.2014 tarihinde yapılan bilgilendirmeye göre 31.10.2014 tarihine kadar tamamlanacak kar dağıtımıyla Şirket, iştirakinden 6.780.729,15 TL tutarında temettü geliri elde etmiştir. Kentsel dönüşümde İstanbul un en gözde mahallelerinden Yenisahra nın ticari alan imarlı bölümünün tamamıyla Sinpaş ilgileniyor. Servet GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, Bölgede 105 bin metrekare alanda 350 bin metrekare inşaat alanı planlıyoruz dedi. Kaynak: Hürriyet Bağlı ortaklığı TTNET A.Ş. nezdinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen borçtan kısıtlanan hatlar soruşturması neticesinde toplam 30.466.076,38 TL idari para cezası ödenmesine ve borçları sebebiyle hattı kısıtlanmış bazı müşterilerden fazla tahsil edilmiş olduğu iddia edilen tutarlara istinaden 111.881.694,85 TL'nin iade edilmesine karar verilmiştir. İadesi istenen 111.881.694,85 TL için önceki dönemlerde gerekli karşılık ayrılmış olup söz konusu iade tutarının net kara bir etkisinin olmaması beklenmektedir. Ceza konusunda izlenecek hukuki prosedür bilahare belirlenecek ve kamuya duyurulacaktır. 3
Şirket Haberleri VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 5.12 Piyasa Değeri, Mn TL 12,775.00 Halka Açıklık(%) 25.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 232.57 Yönetim Kurulu 04.09.2014 tarihli kararı ile 84 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli ve 175 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir. F/ K 9.10 PD/ DD 0.95 4
Ekonomi ve Sektör Haberleri TÜİK, 2014'ün ikinci çeyreğine ilişkin "İşgücü Maliyeti Endeksi"ni açıkladı. Saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) redi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını açıkladı. Euler Hermes Türkiye, Temmuz 2014 itibariyle ödenmeyen çeklerin toplamının 11 milyar TL civarında olduğunu, yılsonunda 16 milyar TL ye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Türkiye deki ticaret hayatında ödenmeyen faturaların en fazla artış gösterdiği sektörlerin kimya, metal, elektronik ve tekstil sektörleri olduğu görülüyor. Ödenmeyen çek performansının da faturalara paralel bu sektörler kaynaklı olduğu düşünülüyor. AK Partili bir grup milletvekili, davası devam eden vergi cezalarının af kapsamına alınması için önerge hazırladı. Vatandaşlardan bu yönde çok yoğun talep geldiğini belirten milletvekilleri, 2011 yılında çıkarılan Torba Yasa daki düzenlemenin aynısının yeniden getirilmesini istedi. 2011 yılındaki af yasasında en yüksek tahsilat oranının yüzde 97 ile kesinleşmemiş alacaklarda sağlandığını kaydeden AK Partili milletvekilleri, önerge kabul edilirse devletin de önemli bir gelir elde edeceğini savundular. TBMM Genel Kurulu, Torba Yasa tasarısının kalan maddelerini pazartesi günü görüşmeye başlayacak. Kaynak: HaberTürk Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü nün 2014 yılı Ağustos ayı istatistiklerine göre Türkiye geneli havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 19 milyonu, 8 aylık dönemdeki toplam yolcu sayısı ise 110 milyonu geçti. Bloomberg News e verdiği mülakatta Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, borçlanma maliyetlerini artırarak krediye erişimi sıkılaştırmak, imalat sanayinde yatırımları azaltırken sadece kısa vadede enflasyonu frenlemeye yarayabilir dedi. Merkez Bankası'nın görev alanının, fiyat istikrarının yanı sıra istihdam yaratmak için de genişletilmesi gerektiğine dair yetkililerce görüşüldüğünü belirten Zeybekci, "Merkez Bankası fiyat istikrarının yanında üretimi ve istihdamı artırarak ekonomiyi canlandırmaya bakmıyorsa ve bunu yapması için bir yasal düzenleme gerekiyorsa, Türkiye bunu sıkıntısız bir şekilde yapabilmeli" ifadesini kullandı. Resmi Gazete'nin 6 Eylül tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikle, bankalarca uyulması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ilişkin esaslarda değişiklikler yapıldı. Buna göre, bankanın çekirdek sermaye yeterliliği oranının veya konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının yüzde 5.125'in altına düşmesi halinde, BDDK'nın bu yönde alacağı karar uyarınca ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçlarının değeri azaltılabilecek veya bu araçlar hisse senedine dönüştürülebilecek. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5