Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 18 Aralık 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.
Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 18/12/215 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,317,9-1.3% -.7% -9,322 16.7% 7.9% 89,639 TP 718,973 54.6% -.8% -.8% -5,71 3.9% 3.9% 26,852 YP 598,117 45.4% -1.8% -.6% -3,621 37.% 14.4% 62,788 YP (milyon USD) 24,631-1.1% 8.7% Tasarruf mevduatı 69,729 52.4% -.4%.2% 1,169 19.3% 11.2% 64,658 TP 46,174 3.8%.8%.8% 3,323 9.5% 9.5% 35,226 YP 284,555 21.6% -2.% -.7% -2,154 36.8% 14.1% 29,432 Ticari mevduat 385,834 29.3% -.2%.5% 1,917 19.7% 8.7% 28,13 TP 171,64 13.% 1.9% 1.9% 3,245 1.6% 1.6% 2,718 YP 214,77 16.3% -1.8% -.6% -1,328 39.6% 16.5% 25,385 Diğer mevduat 93,932 7.1% -12.5% -12.4% -13,334-2.6% -4.1% -3,94 TP 85,39 6.5% -13.% -13.% -12,73-4.3% -4.3% -3,85 YP 8,894.7% -7.5% -6.3% -64 18.4% -1.2% -9 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -1.3% 19.8% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 14.6% 9.9% 5.% 6.9% -5.% 11-18 Aralık haftasında, TP mevduatın %.8, YP mevduatın ise %.6 çözülmesi ile toplam mevduatta %.7 gerileme izlendi. TP tasarruf mevduatı ve ticari mevduat sırasıyla %.8 ve %1.9 artarken, diğer mevduatın %13 azalması ile toplam TP mevduatta net olarak gerileme görülmüş oldu. YP mevduat ise hem tasarruf hem de ticari mevduattaki çözülme ile geriledi. 18 Aralık haftasında mevduattaki çözülmeye karşılık Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasının 6.9 milyar TL arttığı görüldü. Diğer kaynaklardan sağlanan repo fonlamasında ise TP kaynaklı sınırlı bir gerileme oldu. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlar 1.3 milyar TL artarken, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlarda 949 milyon TL lik gerileme görüldü. Mevduat değişimi ile birlikte net olarak TP kaynaklarda 961 milyon TL artışa karşılık, YP kaynaklarda 2.6 milyar TL lik gerileme izlendi.
2/8 7/8 12/8 5/9 1/9 3/1 8/1 1/11 6/11 11/11 4/12 9/12 2/13 7/13 12/13 5/14 1/14 3/15 8/15 Krediler 18/12/215 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 943,959 544,691 1,488,651 36.6% -.4% 14.41% 7.11% 11.94% 15.9% 7.9% 13.9% 6.8% Kurumsal toplam 564,118 544,346 1,18,466 74.5% 49.1%.% 19.6% 7.1% 13.7% 21.7% 7.9% 16.7% 11.3% 6.8% 9.8% Diğer Kurumsal 243,697 348,699 592,396 39.8% 58.9% -.3% 25.1% 5.7% 13.7% 27.6% 6.6% 17.7% 16.9% 5.2% 11.7% Spot, taksitli ticari, 3,578 173,288 473,868 31.8% 36.6%.4% 16.7% 7.3% 13.5% 18.1% 7.7% 15.5% 6.% 8.1% 6.5% kurumsal KK, katılım Tüketici 34,298 24 34,537 2.5% -.1% 8.3% 8.9%.6% İhtiyaç 155,181 69 155,251 1.4% -.3% 4.3% 4.9% -2.6% Konut 142,89 163 142,972 9.6%.1% 14.% 14.5% 4.2% Taşıt 6,37 7 6,315.4%.4% -7.% -6.6% -4.1% Kredi Kartı 75,543 15 75,648 5.1% -1.% 4.3% 5.3% -1.5% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -1.2% 2.5% 2.% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 13.9% 6.8% 11-18 Aralık haftasında toplam krediler hem TP hem de YP kredilerde sınırlı gerileme görülmesi ile %.4 düşüş gösterdi. Aslında TP spot kredilerde %1.2 lik artış görülmesine rağmen, TP diğer kurumsal kredilerin %.7, ve ihtiyaç kredilerinin %.3 gerilemesi ile toplamda TP krediler gerilemiş oldu. YP tarafında ise değişim önemsiz seviyede kaldı. Toplam kredilerde yılbaşından beri büyüme %11.94 olurken, geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında 388 baz puan daha yavaş artış seyri izlenmektedir. Son bir yıllık artış oranı da yılbaşında olduğu %17 seviyesinden Haziran ayında %19.8 e kadar yükselmişti. Son dört haftadır ise %15 altında seyir izlenmektedir ve %13.9 a kadar gerilemiştir. 13 haftalık ortalamalarda toplam kredi artış hızı Haziran ayından beri yavaşlayarak Ekim sonunda %3.4 e kadar çekildikten sonra 18 Aralık itibarıyla %6.8 e toparlamıştır. Diğer kurumsalda ise Eylül sonunda görülen -%.8 seviyesinden %11.7 ye toparlanma vardır.
1/13 3/13 5/13 8/13 1/13 12/13 2/14 5/14 7/14 9/14 12/14 2/15 4/15 7/15 9/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 1/13 3/13 6/13 9/13 11/13 2/14 4/14 7/14 1/14 12/14 3/15 6/15 8/15 11/15 Tüketici Kredileri Tüketici kredilerinde haftalık bazda dalgalanma devam ediyor. 4-11 Aralık haftasında 1.7 milyar TL artan tüketici kredileri 11-18 Aralık haftasında 15 milyon TL düşüşle 314.2 milyar TL ye geriledi. Tüketici kredileri yılbaşından beri 25 milyon TL (%8.6) arttı. 11-18 Aralık haftasında konut kredileri 141 milyon TL, taşıt kredileri 179 milyon TL arttı, ihtiyaç kredileri 47 milyon TL geriledi. İlgili haftada tüketici kredilerinin 143.6 milyar TL si konut kredilerinden, 15.4 milyar TL si taşıt kredilerinden, 155.2 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı 35 3 25 2 15 1 5 Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2,5 314 2, 1,5 1, 5-15 -5-1, -1,5 16 14 12 1 8 6 4 2 Konut Kredileri Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Konut (mlr TL) 1,2 18 Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) İhtiyaç (sol, mlr TL) 4 18 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 143.6 15.4 1, 16 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 2 16 155.2 1,2 14 179 14 8 8 12 12 6 4 1-2 1 4 8-4 8-4 2 6 6 141-6 -47 4 4-8 2-8 2-1,2-2 -1, -1,6-4
H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.31% 3.16% 3.% 2.57% 11-18 Aralık haftasında, sorunlu kredi kartı borçlarında önceki hafta izlenen gerilemeyi ters çevirecek şekilde %7.6 artış görülmesine karşılık, sorunlu kurumsal kredilerde %2.66 lık gerileme görülmesi ile toplam sorunlu kredilerde haftalık %.67 gerileme izlendi. Toplam sorunlu kredilerde görülen gerilemeye karşılık toplam kredilerin de nominal bazda %.48 azalması ile sorunlu kredi oranı %3. seviyesinde yatay kaldı. Tüketici kredilerinde Mart sonundan beri ivmelenen sorunlu kredi oranı %2.42 den 18 Aralık itibarıyla %3.16 ya yükseldi. Toplam sorunlu kredilerin yılbaşından beri artış oranı %28. olurken, sorunlu kredi artışının %55 i kurumsal krediler, %31 i tüketici kredileri, %15 i ise kredi kartları kaynaklı. 18 Aralık haftasında karşılık tutarında gerilemenin %.78 olması ile karşılık oranı %74.2 ye geriledi. 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% YBB sorunlu kredi artışı 214 215 Linear (215) Değişim oranları Sorunlu krediler Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları Karşılıklar 1Q 214 7.% 6.4% 6.4% 9.9% 6.1% 2Q 214 2.4%.5% 12.7% -.8%.8% 3Q 214 8.4% 7.9% 1.2% 8.3% 7.1% 4Q 214 5.2% 7.4% 4.5% -2.9% 5.1% 1Q 215 5.7% 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q 215 9.5% 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q 215 7.3% 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q 215 3.% 2.5% 4.1% 3.8% 3.9% 215 YBB 28.% 23.1% 45.5% 27.1% 27.4%
1/13 3/13 5/13 7/13 9/13 11/13 1/14 3/14 5/14 7/14 9/14 11/14 1/15 3/15 5/15 7/15 9/15 11/15 Merkez Bankası Rezervleri 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) 8 6 4 113.5 2-2 -2971-4 -6 Merkez Bankası döviz rezervleri, 11-18 Aralık haftasında 2.9 milyar ABD doları düşüşle 95.9 milyar ABD dolarına geriledi. 11 18 Aralık haftasında altın rezervleri 42 milyon ABD doları düşüşle 17.5 milyar ABD doları seviyesine geriledi. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 2.97 milyar ABD doları düşüşle 113.5 milyar ABD doları seviyesine geriledi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 2,135 16,315 126,45 Geçen hafta 17,59 98,912 116,52 Son (18 Aralık 215) 17,548 95,983 113,531 Değişim (YBB) -2,587-1,332-12,919 Değişim (haftalık) -42-2,929-2,971
Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Emanet Menkul Değerler 11-18 Aralık haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %11.15 i görüp, %1.88 den haftayı tamamladı. Hazine nin 4.2 milyar TL lik itfasına karşılık yapılan ihalelerde toplam net 4. milyar TL lik borçlanma gerçekleşti. 18 Aralık haftasında bankacılık sektörü portföyünde 519 milyon TL lik artış görüldü. Yurtiçi yerleşiklerin portföyü de 423 milyon TL seviyesinde artış gösterdi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde ise 859 milyon TL lik çıkış izlendi. 12 1 8 6 4 Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik 95.2 88.7 2 Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 18/12/215 11/12/215 Kasım 15 Eylül 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü.17 327.9 327.8 326.2 322.9 3.8 282. 26.6 269.9 TRY DİBS (mlyr TL).519 233.2 232.7 232.6 228.5 231.6 231. 217.8 227. Eurobond (mlyr $).213 25.6 25.4 25.3 24.6 24.2 2.7 23. 23.8 Özel Banka MK Portföyü.371 171.4 171.1 17. 168.4 155.2 142.4 132. 137.4 TRY DİBS (mlyr TL).669 114.1 113.5 113. 11.6 111.3 111.6 14.9 11.3 Eurobond (mlyr $).39 14.2 14.1 14.2 14. 13.8 11.4 13.7 14.7 Yabancı Banka MK Portföyü -.125 32.5 32.6 32.9 3.5 27.6 25.7 25.4 24. TRY DİBS (mlyr TL) -.167 25.1 25.2 25.5 23.4 24.1 23.6 23.7 22.2 Eurobond (mlyr $).22 1.86 1.784 1.84 1.637 1.51.729.943.94 Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) -.574 222.2 222.8 223.7 228.7 225. 27.2 25.2 187.4 Yurtiçi Yerleşikler -.135 126.5 126.6 126.1 132.8 113. 1.1 89.2 88. TRY DİBS (mlyr TL).423 95.2 94.8 94.7 94. 83.4 71.4 66.7 66.5 Eurobond (mlyr $) -.2 2.6 2.6 2.6 3.3 2.8 3.2 2.8 2.7 Yurtdışı Yerleşikler -.439 95.7 96.2 97.5 95.9 112. 17. 116. 99.5 TRY DİBS (mlyr TL) -.859 88.7 89.6 91. 88.3 15.2 11.7 111.6 95.1 Eurobond (mlyr $) -.7.321.328.328.584.553.287.384.388 Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 21.3% 21.5% 21.8% 21.5% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.2% 1.2% 2.% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%
3.11.214 17.11.214 1.12.214 15.12.214 29.12.214 13.1.215 1/27/215 2/1/215 2/24/215 3/1/215 3/24/215 4/7/215 4/21/215 5/7/215 5/22/215 6/5/215 6/19/215 3/7/215 7/2/215 8/3/215 8/17/215 8/31/215 9/14/215 9/3/215 1/14/215 1/28/215 11/12/215 11/26/215 12/1/215 TCMB Net Fonlama ve AOFM 14-18 Aralık haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %4.6 düşüşle ortalama 96.7 milyar TL den 92.3 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.77 den %8.85 e yükseldi. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, TCMB Net Fonlama (mn TL, sol) Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, sağ) 1 1 9 9 8 8 7 7 3, 6
Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 14 Şubat 14 Mart 14 Nisan 14 Mayıs 14 Haziran 14 Temmuz 14 Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 DİBS Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) 2,5 2, 1,5 1, 5-5 -1, -1,5-2, 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1, -1,2 TCMB verilerine göre 11-18 Aralık haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 368 milyon dolarlık, hisse senetlerinde ise 18 milyon dolarlık satış yaptılar. Yabancılar hisse senetlerinde nisan temmuz döneminde haftada haftaya hafifçe alımlar yapmış olsalar da temmuz sonrasında düzenli satışa geçtiler. Yılbaşından beri yapılan işlem tutarı 16 Temmuzda 91mn dolar alım yönündeyken, son durumda 2,2 milyar dolara satışa döndü. Tahvilde ise mart sonundan beri düzenli bir satış izleniyor. Yılbaşından beri yapılan satış tutarı 6,9 milyar dolara ulaştı. DİBS Hisse Senedi Stok 31.7 milyar USD 4.3 milyar USD Haftalık Net Hareket 368 milyon USD satış 18 milyon USD satış Yılbaşından beri Net Hareket 6.9 milyar USD satış 2.2 milyar USD satış