Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213
Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi, International Monetary Fund, European Banking Federation ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği, bu çalışmada yer alan bilgilerin yanlışsız olması için gerekli özeni göstermiş olmakla birlikte, bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Aksi belirtilmediği durumlarda veriler; mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarını kapsamaktadır. Bu çalışma, araştırmacıların Türkiye Bankacılık Sektöründeki gelişmeleri izlemesi ve değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Düzenli olarak yıllık bazda güncellenecektir. Görüş ve önerilerinizin TBB ne iletilmesi, çalışmanın geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Görüş ve önerileriniz için: Emre Alpan İnan, emre.inan@tbb.org.tr, 212 282 9 73 Ümit Ünsal, umit.unsal@tbb.org.tr, 212 282 9 73 Son güncelleme tarihi: Şubat 214 2
İçindekiler Genel Bilgiler Bilanço Göstergeleri Seçilmiş Göstergeler Gelir / Gider Göstergeleri Uluslararası Karşılaştırmalar 3
Genel Bilgiler 4
Türkiye de Bankacılık Sektörü Bankacılık sektöründe Aralık 213 itibariyle 32 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve yatırım, 4 adet katılım bankası olmak üzere toplam 49 banka bulunmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na göre: Mevduat bankası: Kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Katılım bankası: Özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini, Kalkınma ve yatırım bankası: Mevduat veya katılım fonu kabul etme dışında; kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye deki şubelerini ifade etmektedir. 5
Banka Sayısı 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 213 Mevduat Bankaları 51 46 44 4 4 47 56 55 61 34 32 32 Kamusal Sermayeli 14 12 12 12 12 12 8 5 4 3 3 3 Özel Sermayeli 2 23 22 23 24 2 25 32 28 17 11 11 Yabancı Sermayeli 5 5 5 5 4 15 23 18 18 13 17 17 Mahalli 12 6 5 - - - - - - - - - Tas.Mevd.Sig.Fonu. Devr. - - - - - - - - 11 1 1 1 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 2 2 2 3 3 1 13 18 13 13 13 Katılım Bankaları - - - - - - - - - 4 4 4 Toplam 51 48 46 42 43 5 66 68 79 51 49 49 Kaynak: BDDK 6
Şube ve Personel Sayısı (Bin) 25 2 15 1 5 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 211 212 213 Şube Sayısı (sağ eksen) Personel Sayısı 14 12 1 8 6 4 2 Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK 7
Kadın / Erkek Çalışan Oranı (Yüzde) 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 213 Kadın 25 32 35 35 33 35 37 41 47 5 51 Erkek 75 68 65 65 67 65 63 59 53 5 49 Kaynak: TBB 8
Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, 213 Eylül itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Yerleşik Yerleşik Olmayan*** Sektör Toplamı 15,7 55,8 28,5 Mevduat Bankaları 19,8 42,7 37,4 Kamusal Sermayeli Bankalar 19,9 8,1, Özel Sermayeli Bankalar 29,5 5, 2,5 Tas.Mevd.Sig.Fon.Devr. Bankalar, 1,, Yabancı Bankalar,1 1,9 98, Kalkınma ve Yatırım Bankaları 15,7 55,8 28,5 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB 9
Sermaye Yapısı *,** (Ödenmiş sermaye bazında, Eylül 213 itibariyle, yüzde) Halka Arz Edilen Halka Arz Edilmeyen Dönemler Yerleşik Yerleşik Olmayan*** 28 16,3 55,1 28,6 29 15,8 55,8 28,4 21 16,2 56,2 27,7 211 15,4 57, 27,7 212 16,3 55,9 27,8 Eyl-13 15,7 55,8 28,5 * Halka arz edilen bölümünde sahiplik dağılımı dikkate alınmamıştır. ** Sermaye yapısı, ödenmiş sermaye payları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmıştır. ***İMKB de işlem gören hisselerdeki dağılım dahil edilmemiştir. Kaynak: TBB 1
ATM, POS, Banka Kartı ve Kredi Kartı Sayısı (Bin) 22 25 21 213 ATM 12 15 28 42 POS 496 1.141 1.824 2.293 Banka Kartı 35.57 48.243 69.917 1.165 Kredi Kartı 15.75 29.978 46.956 56.835 Kaynak: BKM 11
İnternet Bankacılığı Kullanan Kişi Sayısı ve Toplam İşlem Hacmi 25 21 212 213 Aktif Müşteri Sayısı (Milyon) 3,2 6,7 1,6 12,4 İşlem Hacmi (Milyar TL) 287 1.3 1.769 2.153 *Aktif müşteri sayısı: Son bir yıl içinde en az bir kez sisteme giriş yapmış müşteri sayısı. Kaynak: TBB 12
İhtiyaç Kredisi, Diğer Krediler ve Konut Kredileri Stoku (Bakiye ve Kişi Başına Miktar) İhtiyaç* Kredisi ve Diğer** Krediler 27 28 29 21 211 212 213 Eylül Toplam (Milyon TL) 27.33 36.11 41.365 59.275 82.537 94.971 115.83 Kişi Başı (Bin TL) 4,8 4,5 4,8 6, 7,7 8,3 9,5 Konut Kredisi 27 28 29 21 211 212 213 Eylül Toplam (Milyon TL) 3.735 37.347 42.733 57.584 69.755 79.552 97.55 Kişi Başı (Bin TL) 45,1 49, 43,9 53,2 54,5 55,4 59,4 *İhtiyaç kredileri: Dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim malları ile evlilik, eğitim ve sağlık için kullandırılan kredilerdir. **Diğer krediler: İhtiyaç, konut ve taşıt kredileri kategorisinde sınıflandırılamayan kredilerdir. Kaynak: TBB 13
Bilanço Göstergeleri 14
Toplam Aktifler (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 3 25 2 15 1 5 15
Menkul Değerler Cüzdanı (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 12 1 8 6 4 2 16
Likit Aktifler (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 35 3 25 2 15 1 5 17
Kredi ve Alacaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 35 3 25 2 15 1 5 18
Mevduat (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 19
Özkaynaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 25 2 15 1 5 2
Mevduat Dışı Kaynaklar (Sabit fiyatlarla 1964=1, bin TL) 12 1 8 6 4 2 21
Mevduatın Dağılımı (Yüzde) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1985 199 1995 2 25 21 213 TP YP 22
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyon TL) 196 197 198 199 2 21 213 Krediler ve Alacaklar,1,49 1 8 34.26 58.862 985.386 Menkul Değerler Cüzdanı,1,5,1 18 11.991 38.992 281.93 Likit Aktifler,3,14,4 38 21.48 14.691 247.291 Toplam Aktifler,19,9 2 17 14.88 961.876 1.636.333 23
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyar Dolar) 196 197 198 199 2 21 213 Krediler ve Alacaklar 1 3 1 27 51 331 462 Menkul Değerler Cüzdanı,1,4 1 6 18 21 132 Likit Aktifler,4 1 5 13 32 68 116 Toplam Aktifler 2 6 19 58 155 626 767 24
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyon TL) 196 197 198 199 2 21 213 Mevduat,79,381,815 95 68.442 614.681 884.457 TP - - - 73 36.916 427.625 557.485 YP - - - 23 31.527 187.55 326.972 Mevduat Dışı Kaynaklar,5,13,131 34 19.773 161.783 439.453 Özkaynaklar,27,75,68 13 5.48 129.87 184.956 Toplam Pasifler,194,93 1,6628 17 14.88 961.876 1.636.333 25
Seçilmiş Bilanço Göstergeleri (Milyar Dolar) 196 197 198 199 2 21 213 Mevduat 1 3 9 33 12 4 414 TP - - - 25 55 278 261 YP - - - 8 47 122 153 Mevduat Dışı Kaynaklar,1 1 1 12 29 15 26 Özkaynaklar,3 1 1 5 8 84 87 Toplam Pasifler 2 6 19 58 155 626 767 26
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 27
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 2 15 1 5-5 -1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 28
Toplam Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 3 25 2 15 1 5-5 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 29
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 3
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 3 25 2 15 1 5-5 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 31
Likit Aktiflerin Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 35 3 25 2 15 1 5 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 32
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 1 8 6 4 2-2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 33
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 34
Menkul Değerler Cüzdanının Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 5 4 3 2 1-1 -2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 35
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 36
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 25 2 15 1 5-5 -1-15 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 37
Kredi ve Alacakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 35 3 25 2 15 1 5-5 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 38
Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 Toplam TL YP * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 39
Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 6 5 4 3 2 1-1 -2 Toplam TL YP * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 4
Mevduatın Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Toplam TL YP * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 41
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 12 1 8 6 4 2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 42
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 43
Mevduat Dışı Kaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 44
Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, yüzde) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 45
Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, ÜFE ye göre düzeltilmiş, yüzde) 35 3 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. 46
Özkaynakların Büyüme Hızı (Beş yıllık ortalama, dolar kuruna göre düzeltilmiş, yüzde) 5 4 3 2 1-1 -2 * 213 verileri BDDK dan alınmıştır, TBB verileri ile farklılık gösterebilmektedir. 47
Seçilmiş Göstergeler 48
Şube ve Personel Başına Ortalama Nüfus (Kişi) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 Şube Personel (sol eksen) 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Kaynak: TUİK, TBB 49
Kişi Başına Ortalama Aktif, Kredi ve Alacaklar, Mevduat ve Gelir (Dolar) 12. 1. 8. 6. 4. 2. 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Gsyh Kaynak: TUİK, BBDK, TBB 5
Seçilmiş Bilanço Kalemlerinin Gsyh ya Oranları (Yüzde) 12 1 8 6 4 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 Aktifler Kredi ve Alacaklar Mevduat Gsyh ya ait 1998 yılına kadar olan veriler Gsmh nın 1,3 ile çarpılması ile elde edilmiştir. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB 51
Krediler / Toplam Aktifler (Yüzde) 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 52
Menkul Değerler Cüzdanı / Toplam Aktifler (Yüzde) 4 35 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 53
Özkaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) 16 14 12 1 8 6 4 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 54
Mevduat Dışı Kaynaklar / Toplam Aktifler (Yüzde) 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 55
Diğer Aktifler / Toplam Aktifler (Yüzde) 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 Diğer aktifler kaleminin 22 yılından önceki döneme ait verileri TBB hesaplamalarından alınmıştır ve BDDK hesaplaması ile farklılık gösterebilmektedir. 56
Takipteki Alacaklar (Özel karşılık öncesi) / Toplam Krediler (Yüzde) 14 12 1 8 6 4 2 199 1995 2 25 21 212 213 57
Mevduat / Toplam Aktifler (Yüzde) 7 65 6 55 5 45 4 35 3 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 58
Kredi / Mevduat (Yüzde) 16 14 12 1 8 6 4 2 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 59
Özkaynak Karlılığı, ÜFE (Beş yıllık ortalama, yüzde) 1 8 6 4 2-2 -4 Özkaynak Karlılığı ÜFE 24 yılına kadar yapılan enflasyon hesaplamasında TEFE kullanılmıştır. Kaynak: TUİK, BDDK, TBB 6
Sermaye Yeterlilik Rasyosu (Yüzde) 26 24 22 2 18 16 14 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Kaynak: BDDK 61
Kredi Dağılımı* (Milyon TL) 22 25 21 212 213 Toplam 61.112 161.73 563.583 837.272 1.11. Bireysel 269 47.57 181.78 28.42 353. -Kredi kartları,15 18.384 49.98 81.489 99,96 -Konut 64 12.423 61.66 86.747 111,17 -Otomobil 46 6.23 6.27 8.299 8,84 -Diğer 159 1.21 64.995 13.56 133,47 Kurumsal 6.843 114.16 381.83 557.23 748. -KOBİ kredileri 131.36 24.931 28,2 *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK 62
Kredi Dağılımı* (Yüzde) 22 25 21 212 213 Toplam 1 1 1 1 1 Bireysel,4 29,2 32,3 33,4 32,1 -Kredi kartları, 11,4 8,7 9,7 9,1 -Konut,1 7,7 1,9 1,4 1,1 -Otomobil,1 3,9 1,1 1,,8 -Diğer,3 6,2 11,5 12,4 12,1 Kurumsal 99,6 7,8 67,7 66,6 67,9 -KOBİ kredileri 23,3 24,5 25,4 *Katılım bankaları dahil edilmiştir. Kaynak: BDDK 63
Gelir / Gider Göstergeleri 64
Faiz Geliri, Faiz Gideri ve Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı (Yüzde) 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 Toplam Faiz Gelirleri Toplam Faiz Giderleri Net Faiz Geliri 65
Net Faiz Dışı Gelir / Toplam Aktifler (Yüzde) 1 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213-1 -2-3 -4-5 -6-7 66
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Aktifler (Yüzde) 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 67
Net Faaliyet Kar (Zarar) / Toplam Aktifler (Yüzde) 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 212 213 68
Uluslararası Karşılaştırma 69
G-2 Ülkelerinde Sermaye Yeterliliği Rasyosu (Yüzde) 26 27 28 29 21 211 212 213 En son verinin ait olduğu ay ABD 1 13, 12,8 12,8 14,3 15,3 15,3 14,6 14,4 Mart Almanya 12,5 12,9 13,6 14,8 16,1 16,4 17,9 19,1 Eylül Arjantin 16,9 16,9 16,9 18,8 17,7 15,6 14,1 13,4 Ekim Avustralya 1,3 1,1 11,3 11,9 11,4 11,6 11,9 11,9 Kasım Birleşik Krallık 12,9 12,6 12,9 14,8 15,9 15,7 16,4 Haziran Brezilya 19, 18,8 18,3 19, 17,7 17,3 16,7 17,1 Eylül Çin 4,9 8,4 12, 11,4 12,2 12,7 13,3 Aralık Endonezya 1 21,3 19,3 16,8 17,4 17,2 16,1 17,3 17,5 Eylül Fransa 1,9 1,2 1,5 12,4 12,7 12,3 14,5 Aralık G.Afrika 12,3 12,8 13, 14,1 14,9 15,1 15,7 14,8 Haziran Hindistan 2 12,3 12,3 13, 13,2 13,6 14,2 13,4 12,6 Eylül İtalya 1,1 1,1 1,4 11,7 12,1 12,7 13,3 13,9 Haziran Japonya 13,3 12,3 12,4 13,3 13,3 14,2 14,2 14,7 Mart Kanada 15,4 14,8 12,2 14,7 15,6 15,9 15,4 14,4 Haziran Kore 12,8 12,3 12,3 14,4 14,6 14, 14,3 14, Mart Meksika 16,1 15,9 15,3 16,5 16,9 15,7 15,9 16,1 Eylül Rusya 1 14,9 15,5 16,8 2,9 18,1 14,7 13,7 13,4 Eylül Suudi Arabistan 21,9 2,6 16, 16,9 17,6 17,6 18,2 17,5 Eylül Türkiye 1 21,9 18,9 18, 2,6 19, 16,5 17,9 15,7 Eylül Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators 7
G-2 Ülkelerinde Özkaynak Karlılığı (Yüzde) 26 27 28 29 21 211 212 213 En son verinin ait olduğu ay ABD 17,2 11,2-1,6 -,5 8,2 6,8 3,1 3 Eylül Almanya 11,9 6,5-2,5 5, 8,8 13, 1,8 Aralık Arjantin 14,3 11, 13,4 19,2 24,4 25,3 4, 4,3 Eylül Avustralya 27,5 3, 19,3 18,9 2,1 22, 2, 2,8 Eylül Birleşik Krallık 8,9 6,2-2,5 -,1 6,9 6,1 5,8 Haziran Brezilya 28,7 32, 14,3 22, 28,9 14, 15,8 14,2 Eylül Çin 14,9 16,7 17,1 16,2 17,5 2,4 19,8 Aralık Endonezya 27,1 27,8 23,9 26,3 26,1 2,3 21, 2,3 Eylül Fransa 14, 9,8 3,6 7,2 12, 8,3 6, Aralık G.Afrika 18,3 18,1 26,9 18, 18,3 21, 2,2 19 Kasım Hindistan 12,7 13,2 12,5 13,1 14,3 15, 13,8 11,1 Eylül İtalya 14,8 13,9 4,9 4, 3,7-13, 1,,7 Haziran Japonya 8,5 6,1-6,9 5,5 5,5 7,3 6, 7,6 Mart Kanada 3,6 28,4 15, 18,2 22,9 22,5 21,5 2,8 Eylül Kore 14,6 14,6 7,2 5,8 7,2 13,2 8,2 6,4 Mart Meksika 31,2 24,1 14,8 15,2 16,8 15,5 17,5 19 Eylül Rusya 26,3 22,7 13,3 4,9 12,5 17,3 17,9 Aralık Suudi Arabistan 43,4 28,5 22,7 16,4 14,7 16,3 16, 15,4 Eylül Türkiye 27,1 26,6 2,1 26,4 23,9 19, 19,6 19 Eylül Kaynak: IMF, Financial Soundness Indicators, 71
AB ve Diğer Avrupa Ülkeleri Seçilmiş Bankacılık Göstergeleri (Bin Euro) Kişi Başına Aktif Kişi Başına Kredi Kişi Başına Mevduat Kaynak: EBF 211 212 211 212 211 212 Lüksemburg 2.152 1.832 917 778 91 822 İrlanda 293 255 116 91 127 12 Danimarka 26 27 113 114 51 52 Birleşik Krallık 155 152 67 7 62 64 Hollanda 146 149 82 82 61 64 G. Kıbrıs 167 149 98 95 98 85 Malta 123 128 39 39 45 46 İsveç 121 128 67 72 36 4 Fransa 129 124 68 68 61 61 Avusturya 12 115 73 7 65 63 Finlandiya 12 111 53 56 3 32 Almanya 13 11 57 57 56 56 Belçika 19 98 5 44 61 57 İspanya 79 78 49 45 49 49 İtalya 67 69 41 41 37 38 Portekiz 54 53 3 29 32 3 Yunanistan 42 39 27 24 3 28 Slovenya 26 25 19 18 19 18 Çek Cum. 17 18 1 11 12 13 Estonya 14 15 11 12 9 1 Letonya 13 14 8 9 4 5 Macaristan 12 11 7 7 6 6 Slovakya 11 11 7 7 8 8 Polonya 8 9 6 6 5 6 Litvanya 8 8 6 6 4 4 Türkiye 7 8 4 4 4 4 Bulgaristan 6 6 4 5 4 4 Romanya 4 4 3 3 2 2 72
AB ve Diğer Ülkeler Seçilmiş Göstergeler (Yüzde) Kaynak: EBF 73
Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerinin Gsyh'ya Oranı Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) 22 28 21 211 212 Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Dünya GOÜ TR Banka aktifi Sermaye piyasası Hisse senedi Tahvil ve bono Toplam 264 145 61 16 87 75 171 16 91 158 1 94 162 16 98 23 59 59 192 79 47 236 99 75 28 74 59 21 82 69 69 25 16 55 42 19 87 58 43 67 38 29 73 42 4 135 35 43 137 38 28 15 41 32 141 36 3 137 4 3 468 25 12 352 167 121 47 24 166 366 174 153 372 188 167 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report 74
Dünya ve Gelişmekte Olan Ülkeler ile Karşılaştırma (Yüzde) 21 22 21 211 212 TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ TR/ Dünya TR/ GOÜ Banka aktifi,21 1,65,17 1,34,62 2,94,59 2,54,66 2,68 Sermaye piyasası,27 4,45,21 3,18,37 2,59,28 2,11,36 2,46 Hisse senedi,24 3,49,17 2,6,58 2,51,42 2,2,59 2,78 Tahvil ve bono,29 5,25,23 3,98,25 2,71,21 2,2,23 2,13 Toplam,24 2,49,19 1,87,48 2,77,41 2,35,49 2,59 Gsyh,77 3,33,72 3,19 1,17 3,4 1,1 3,3 1,9 2,91 Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report 75
Açıklamalar Net Faiz Geliri: Faiz Gelirleri Faiz Giderleri Serbest Özkaynak: Özkaynak - (Duran Aktifler+Takipteki Alacaklar(net)) Mevduat Dışı Kaynaklar: Merkez Bankasına Borçlar + Para Piyasalarına Borçlar +Bankalara Borçlar + Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar + Fonlar + İhraç Edilen Menkul Kıymetler Net Faiz Dışı Gelir (Gider) : Net Faaliyet Kar (Zararı) Net Faiz Gelir (Gideri) Net Ücret Komisyon Geliri (Gideri) : Kredilerden Alınan Ücret ve Komisyonlar - Verilen Ücret ve Komisyonlar Diğer Aktifler: Nitelikleri itibarıyla ana bilanço kalemlerine kaydedilemeyen varlıklar 76