DERİN OLAN KUYU DEĞİL, KISA OLAN İP! Özgür YALTA 26 Kasım 2014
Eylül 2013 de ne demiştik? Perakende, Türkiye nin bölgesel global marka çıkaracağı ilk aday sektörler arasında Perakende hızla globalleşiyor, treni kaçırmamak lazım Hızlı davran Menzili genişlet İç pazarın cazibesine kapılma Kendi modelini yarat 2
Kasım 2013 de Çin e odaklanmıştık Çin, ABD hariç tüm diğer hedeflediğimiz pazarların toplamı kadar büyüklüğe sahip olma yolunda 3
Nisan 2014 de ne demiştik? Doğru bildiklerinizi yanlış olabilir, tekrar gözden geçirin 4
Bugün ise sektörün barometresini gözler önüne sermek istiyoruz 5
Markalarımız yurtdışı açılım konusunda ne noktada? 6
1) Mevcut odak alanları Rusya ve Orta Doğu ön planda Kuzey Amerika Batı Avrupa %7 %47 %53 Rusya, Eski Rus ve Türki Cumhuriyetler Doğu Avrupa Afrika %80 Orta Doğu %73 Asya %13 Operasyonların en büyük olduğu ülkeler Güney Amerika %3 %50 Avustralya %10 Rusya Kazakistan Suudi Arabistan Irak ve BAE 7
2) Gelecek dönemde odak alanları Rusya ve Orta Doğu ya ek olarak Asya ve Kuzey Amerika nın payı artmakta Kuzey Amerika %23 Güney Amerika Batı Avrupa %50 Rusya, Eski Rus ve Türki Cumhuriyetler Doğu Avrupa %40 Afrika %36 %63 Orta Doğu %73 Asya %40 %3 Mevcut pazarlar arasından öncelikli 3 ülke Rusya Suudi Arabistan İran - Almanya Gelecekte öncelikli 3 ülke Çin ABD Körfez ülkeleri 8
3) Ağırlıklı hangi iş modeli tercih ediliyor? Markaların %90 ı franchise ile faaliyet gösteriyor Markaların %40 a yakınının kendi mağazası yok Firma ölçeği arttıkça, kendi mağazalarının payı ve kanal çeşitliliği artıyor. 9
4) Gelecek 3 yılda, yurtdışının payını ne kadar artacak? Bugün 3 yıl içerisinde %5-15 %10-30 10
5) Pazar seçimi neye göre yapılmakta? AVM atağı Ürün gamı ve konumlandırma açısından uygun pazarlar Coğrafi Yakınlık Uygun rekabet ortamı Olumlu Türk markası algısı ve kültürel yakınlık Doymamış pazarlar, büyüyen pazarlar Pazardan gelen talepler 11
6) Başarıyı getiren en önemli faktörler? Pazarı iyi analiz edip, doğru strateji Türk kültürüne yakınlığı olan pazarlar Pazarı yerinden yönetecek yöneticiler Odaklanmak, fazla yayılmamış olmak Doğru lokasyon seçimi Olgunlaşmamış, riskli pazarlar Perakendeyi bilen iyi iş ortağı Organize perakendeciliğin/ AVM lerin geliştiği ülkeler Türkiye de altyapının oturması durumunda Franchise operasyonlarını daha yakın takip edince 12
7) Geliştirilmesi gerekli alanlar? Tasarım Kurumsallaşma Tedarik zinciri ve/veya sourcing fırsatları İş ortağı seçimi Yurt dışı organizasyonun geliştirilmesi Pazara giriş stratejileri Marka satın alma Planlama kabiliyetinin artırılması 13
Hedef ve bulunduğumuz yer 14 2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Sektör 2023 Hedefi Bugün 2023 BMD Üyeleri için 3,000 mağaza / satış noktası ile yurtdışında faaliyette 20,000 mağaza /satış noktası ile yurtdışında güçlü varlık Hazır giyim ve konfeksiyonda yaklaşık 17.5 milyar USD ihracat noktasındayız 50 milyar USD ihracat hedefi En az 2 adet global Türk perakende markası 15
Hedef bize ne söylüyor? Bugün 2023 3.000 satış noktası Her yıl 2,000 yeni satış noktası 20.000 satış noktası 1/3 1/3 1/3 Bugünkü hedef pazarların büyüme hızı ve bizim mevcut performansımız ile Yakın coğrafyalarımız daha stabil hale gelir ise Yeni bir şeyler yaparak 16
Hedef tutarlı ve doğru, ancak uygulamaya geçişte yolumuz zorlu 1 Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta 2 Marka gücümüz ve operasyon modelimiz, büyük atılım için yeterli değil 3 Perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam demek değil 17
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta Sektörde herkes biliyor ki Türkiye pazarı 5 yıl içinde doygunluğa çok yaklaşmış olabilir Doygunluğa ulaşıldığında, manevra kabiliyeti kalmayabilir. Lokal kalmak, iç ve dış müşteri açısından bizleri oldukça baskı altına alabilir. 18
Sektör oyuncuları, yönünü Türkiye den yurtdışına çevirmekte zorlanmakta Buna rağmen, yurtdışında hızlı büyüme bariyeri yüksek Gelecek 5 yıl, Türkiye pazarında %50 ve üstü büyüme beklentisi çoğu markanın devam ediyor Halen Türkiye pazarında rekabet oturma aşamasında, kaleleri koruma çabası sürüyor Finansal, altyapı ve insan kaynağı olarak da markalar yeterince hazır hissetmiyor 19
Türk markaları hangi segmentlerde varlık gösteriyor? Yerel güçlü markalar Coğrafi/ kültürel yakınlığı olan uluslararası markalar Perakende liderleri Yaşam tarzı / moda ihraç eden ülke markaları Lüks Premium Ulaşılabilir Lüks - Masstige Mass ( Hacim ) Türk markaları 20
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız. Yerel güçlü markalar Coğrafi/ kültürel yakınlığı olan uluslararası markalar Perakende liderleri Yaşam tarzı / moda ihraç eden ülke markaları Lüks Premium Ulaşılabilir Lüks - Masstige Mass ( Hacim ) Türk markaları 21
Marka portföyümüzü güçlendirmeli ve/veya mevcut segmentimizde en iyi olmalıyız. Yerel güçlü markalar Coğrafi/ kültürel yakınlığı olan uluslararası markalar Perakende liderleri Yaşam tarzı / moda ihraç eden ülke markaları Lüks Premium Ulaşılabilir Lüks - Masstige Mass ( Hacim ) 7-8 Marka En az 20 Marka daha eklemeliyiz Türk markaları 22
Mevcut modelimizde bugünkü en önemli temsilciler ne yapmakta? EU ve İspanya dışı %35 Yakın coğrafyadan başlamış Çoğunlukla kendi mağazası ama gerektiğinde franchise ile büyüme Bugün %1 lik Pazar payını %7 lere kadar taşıma hedefi Özellikle Zara dışı markaları büyütme Japonya dışı %30 Yakın coğrafyadan başlamış Çin i büyüme ve sourcing üssü yapmış Gelişmiş pazarlarda satın alma odaklı 2010 a kadar zarar etmiş Şimdi ABD de J Crew i satın alma hedefinde 23
Son olarak, perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam demek değil Sektör, ihracat markalaşma dengesi için yaratıcı, katma değerli çözümler üretmeyi de biraz daha fazla düşünmeli Coğrafya genişledikçe ve fiyat baskısı arttıkça, global sourcing alternatifleri daha çok gündeme gelecek. %20- %75+ 24
Önerilerimiz 25 2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Yurtdışında Büyüme Modeli Önerimiz 1. Master franchise Finansman, Pazar Bilgisi, Operasyon Altyapısı, İnsan Kaynağı Hazır mı? Hayır Evet 2. Shop in shop toptan 3. Marka satın alma 4. Francising 5. İş ortaklığı 6. Mağazalı büyüme 26
Hangi modeli uyguluyor olursak olalım, yapmamız gerekenler 27 2013 Deloitte Turkey, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
1) Pazar seçiminde daha rasyonel olalım, yakın coğrafyayı önce tam olarak bitirelim. Rusya da var mıyız? Yok muyuz? Bu tartışmayı sonlandıralım. Eski Rus Cumhuriyetlerinde düşünmeden hızla derinleşmeliyiz. Orta Doğu da franchise fırsatlarını kaçırmamalıyız. İran, Irak ve Kuzey Afrika en önemli fırsatlar, ancak potansiyel, gelecek 5 yıl realize olamazsa alternatifi yaratılmalı Doğu Avrupa %2,6 Orta Doğu %3,9 Rusya %1 Not: GSYIH % değişim, 2015 ve 2016 öngörüsü ortalaması 38
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer bölgeleri ele alın. Avrupa Genel önerimiz satın alma seçeneğinin ancak uygun olduğu yönünde Batı Avrupa %1,7 Amerika Artık yalnızca ABD den ibaret değil Ancak, Türk markalarının mevcut değer zinciri ve marka gücünü dikkate aldığımızda, o pazarlarda olmak neredeyse yeni bir iş kurmak demek Kuzey Amerika %3 Güney Amerika %1,1 Not: GSYIH % değişim, 2015 ve 2016 öngörüsü ortalaması 39
2) Yakın coğrafyaya ek olarak sıra ile diğer bölgeleri ele alın. Çin, Hindistan ve Asya Asya da olmadan, sektör hedefi tutmaz Batı Çin, Tier 2 ve 3 şehirler, özellikle fırsat sunmakta Sabırlı bir şekilde Hindistan, Endonezya, Malezya pazarını genişletmek hedeflenmeli Afrika Hindistan %6,4 Çin %7 Afrika %4,4 Hinterlandımız dışında en büyük şansımız bu bölgede ama vadesi uzun 40
3) 2015 i evi tam hazır hale getirme yılı olarak belirleyin, bu size büyüme ve katma değer için yatırıma gerekli finansmanı da sağlayacaktır. Rekabet Gücü Pazardan Beslenme Hızı Pazara Sunma Hızı Bilgi Toplama Bilgiyi İşleme Uygulama Hızı Standardizasyon ve Özelleştirme Dengesi Pazar ve tüketici verisini toplama ve güncelleme becerisi Pazar ve müşteri verisinden anlamlı bulgular çıkarabilme becerisi Alınan kararları hızla ve esneklikle uygulama becerisi Verimli bir şekilde faaliyet gösterirken özel ihtiyaçlara cevap verebilme becerisi Pozitif İşletme Sermayesi %15 İndirim Ortalaması %25 EBIT %10 Borçluluk Oranı Kaynak: Kurt Salmon, Redefining Business Models 43
4) Kendi hedef ve gerçeklerinize göre, en uygun iş yapış modelini oluşturun. Pazara Sunum Hızı Stratejik Yönetim İş Ortağı Yönetimi Toptan Pazarlama Merchandising Ürün Perakende Tedarik Zinciri Tedarik Lojistik Online İdari fonksiyonlar (İK, Finans, BT) Pazardan Beslenme Hızı
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin Trendler ve etki düzeyi Kaynak: Deloitte Analizi, 2014 33
5) Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin Trendler ve etki düzeyi İstihdam açığı ve yetkinlik gereksinimine göre pozisyonlar 34 Kaynak: Deloitte Analizi, 2014
6) Takip edilen olmak için sektöre yenilik sunmayı misyon edinin TÜKETİCİYE ERİŞİM Kanal Marka Müşteri Bağlılığı Altyapı SÜREÇ Ana Süreçler Ürün Özellikleri DEĞER ÖNERİSİ Ürün Sistemi Hizmet GELİR MODELİ İş Modeli Network Yönetimi 35
Nereden başlayalım derseniz, 2015 i evi tam hazır hale getirme yılı olarak belirleyin Kritik insan kaynağı havuzunu eğitim, knowhow ve bakış açısı devrimi ile genişletin 36
Çok Teşekkürler! 37