TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu 2015 1.Çeyrek Sonu
İçindekiler 1 Amaç ve Kapsam 03 2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 06 3 Özet Bulgular 10 4 Araç Parkı ve Özellikleri 15 5 Sözleşme Yapısı 20 6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı 23 ve Ödenen Vergiler 7 Müşteri Sayıları 33
1 Amaç ve Kapsam 3
Pazar Bilgisi TOKKDER, araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında İstanbul da kurulmuştur. Vizyon Müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek adına, yüksek profesyonellik ve ahlaki değerlerle, kanun ve devlet politikalarına uygun şekilde hareket eden operasyonel ve kısa dönem kiralama endüstrilerinin tek koruyucusu ve referansı olmak. Kısaca TOKKDER 114 Üye, Günlük Kiralama ve Operasyonel Kiralama Sektörleri, Sektörün %71 ini temsil eden üye yapısı, Leaseurope Üyesi, (34 ülkede 46 üyesi olan Leaseurope AB düzenlemeleri üzerinde etkisi ile tanınmaktadır) 4
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı Amaç Operasyonel Kiralama Sektörü nün genel resmini çıkarmak, Sektörün potansiyelini ve trendlerini tespit etmek, Müşterileri, otomotiv ve finans sektörünü, üyeleri ve kamuoyunu sektör trendleri konusunda bilgilendirmek. Kapsam Sektörel araç parkı Marka bazlı, Segment bazlı, Yakıt tipi bazlı, Şanzıman tipi bazlı, Toplam müşteri sayısı Dönem içerisinde; Satılan ve alınan araç sayısı, Araç alım tutarı, Ödenen vergi tutarları (ÖTV, KDV, MTV) Sözleşme adetleri Vade bazlı, Döviz cinsi bazlı, 5
2 Metodoloji ve Katılımcı Firmalar 6
Metodoloji Rekabet Kurulu Menfi Tespit Kararına istinaden araştırma kapsamında hazırlanan soru formu, firmalardan dijital ortamda TNS e ulaştırılmıştır. Sektör toplam verileri, katılımcı firmaların toplam araç alım adedinin, ODD raporları ve TOKKDER tahminlerine göre operasyonel kiralama sektörüne yapılan satış adedine oranı ile projekte edilerek hesaplanmıştır. Buradan hareketle, katılımcı firmaların sektörü temsiliyet oranları aşağıdaki gibidir: 2012 yılı geneli %66,1 yılı geneli %68,1 yılı geneli %66,6 2015 1. çeyrekte %65,9 7
Katılımcı Firmalar ALD AUTOMOTIVE DRD FİLO KİRALAMA ARKAS OTO FİLO YÖNETİMİ FLEETCORP ATAKO DESTEK ARAÇ KİRALAMA GARANTİ FİLO AUTOLAND OTOMOTİV HEDEF FİLO CENTRAL FLEET SERVICES LEASEPLAN TEB ARVAL OTOKOÇ OTOMOTİV BORUSAN OTOMOTİV PREMIUM KİRALAMA* TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR *Borusan Otomotiv Premium Kiralama, 3.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmıştır. *Beyaz Filo, 2.çeyrekten itibaren çalışmaya katılmamıştır 8
Katılımcı Firmalar Firma büyüklüklerine göre dağılımı / 2015 1.Çeyrek Sonu 9 8 7 8 6 5 4 5 3 2 1 0 1 >10.000 5.000-10.000 <5.000 9
3 Özet Bulgular 10
Katılımcı ve Sektör Tahminleri Özet / 2015 1.Çeyrek Sonu Katılımcılar Sektör Tahmini Araç Adedi Alınan Araç Adedi Satılan Araç Adedi (II.El) Müşteri Adedi Alınan Araç Tutarı (TL) Ödenen (TL) KDV+MTV+ÖTV 155.984 12.105 12.284 23.616 756.073.880 368.904.604 236.659 18.366 18.637 35.830 1.147.115.049 559.701.947 Aktif Toplamı (TL) 9.132.742.060 13.856.200.656 11
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Yıl Bazında 300000 250000 200000 150000 100000 %14,3 %20,9 %11,9 %19,7 %18,3 170.000 142.000 105.000 117.500 %21,9 207.000 %19,7 %14,3 %-0,1 236.900 236.700 50000 0 2009 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 12
Sektör Araç Parkı Gelişim Tahmini Çeyrekler Bazında 300000 250000 200000 150000 %7,2 %-0,1 %3,0 %-1 %4,5 236.700 %5,4 236.900 %5,4 %4,9 207.000205.000 214.500 221.000 194.000 185.000 175.500 100000 50000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 2015 1.çeyrek 13
Büyüme Oranları / Karşılaştırmalı Değerlendirme Türkiye Ekonomisi / Otomotiv Sektörü / Operasyonel Kiralama Sektörü 50,0% 40,0% 37,8% 42,1% 30,0% 20,0% 20,9% 19,7% 16,4% 21,9% 19,5% 14,3% Operasyonel kiralama 10,0% 11,9% 9,2% 8,5% Türkiye Binek otomobil 2,2% 4,0% 2,9% 0,0% -10,0% 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek -6,3% -11,6% -0,1% -20,0% *2015 yılı 1.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 14
4 Araç Parkı ve Özellikleri 15
Sektör Araç Parkı / Marka Bazlı Dağılım 2015 1.Çeyrek Sonu 30% 25% 28,4% 20% 15% 17,0% 13,6% 15,6% 10% 10,5% 5% 6,1% 4,6% 4,2% 0% RENAULT VW FORD FIAT OPEL AUDI CITROEN DİĞER Diğer 16
Sektör Araç Özellikleri / Araç Segmentleri 2015 1.Çeyrek Sonu 60% 50% 51,4% 40% 30% 29,8% 20% 10% 0% 13,2% 3,3% 2,3% C B D E-F (SUV) LCV 17
Sektör Araç Özellikleri 2015 1.Çeyrek Sonu 100% 90% 80% 70% 92,8% 70% 60% 50% 40% 30% 59,7% Otomobil Pazarı 40,3% 60% 20% 50% 40% 10% 0% DİZEL BENZİN 30% 20% 10% 0% 6,9% 0,2% DİZEL BENZİN DİĞER 18
Sektör Araç Özellikleri 2015 1.Çeyrek Sonu 90% 80% 90% 80% 70% Otomobil Pazarı 60% 70% 60% 50% 59,8% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53,2% MANUEL 46,8% OTOMATİK 40% 40,2% 30% 20% 10% 0% MANUEL OTOMATİK 19
5 Sözleşme Yapısı 20
Sektör Sözleşme Özellikleri / Vade Yapısına Göre 2015 1.Çeyrek Sonu 70% 60% 64,6% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,1% 12,5% 4,8% <18 Ay 18-30 Ay 30-42 Ay >43 Ay 21
Sektör Sözleşme Özellikleri 2015 1.Çeyrek Sonu 90% 80% 70% 81,0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4,0% 15,1% EUR USD TL 22
6 Araç Yatırımları, Araç Alımı, Araç Satışı ve Ödenen Vergiler 23
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 8000 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 7000 6000 7.012 5000 4000 5.015 3000 2000 1000 1.802 2.390 3.049 1.147 0 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 24
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 2500 Araç Alım Tutarı / Milyon TL 2.367 2000 1500 1.492 1.695 1.750 1.972 1000 500 730 1.098 924 1.147 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 25
Sektör Gelişimi Yıl Bazında 120000 Araç Alım Adedi 100000 103.444 80000 89.941 60000 40000 53.541 59.986 67.728 20000 0 18.366 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 26
Sektör Gelişimi Çeyrekler Bazında 40000 Araç Alım Adedi 35000 36.387 30000 25000 20000 22.650 25.176 27.186 26.710 25.845 15000 10000 14.929 14.502 18.366 5000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 27
Operasyonel Kiralama / Binek Otomobil Alımları Payı 20% 18% 16% 17,6% 14% 12% 10% 10,5% 10,1% 12,2% 13,5% 14,5% 8% 6% 4% 2% 0% 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 28
Sektörün Ortalama Birim Araç Alım Bedeli / TL 80.000 70.000 60.000 67.789 62.459 50.000 55.754 40.000 30.000 33.661 39.839 45.016 20.000 10.000 0 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 29
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri - Yıl Bazında 80.000 70.000 73.735 60.000 50.000 55.050 40.000 30.000 41.330 39.767 42.990 20.000 10.000 18.637 0 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 30
Sektör Tahmini Toplam Araç Satış Adetleri Çeyrekler Bazında 25.000 20.000 15.000 16.266 16.614 17.379 19.184 20.557 18.637 10.000 11.726 13.311 13.747 5.000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 2015 1.Çeyrek 31
Sektör Vergi Trendi 2.500.000 2.000.000 ÖTV (BİN TL) 2.100.833 1.200.000 1.000.000 KDV (BİN TL) 1.500.000 1.000.000 1.462.569 800.000 600.000 400.000 467.186 775.578 1.023.801 500.000 0 290.235 433.926 676.936 301.680 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 200.000 0 327.849 233.814 167.952 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 90.829 69.508 MTV (BİN TL) 134.846 209.731 205.024 90.070 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 852.604 593.557 TOPLAM VERGİ (BİN TL) 1.278.969 2.443.171 3.334.365 559.702 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 32
7 Müşteri Adedi 33
Sektör Toplam Müşteri Adedi Yıl bazında 40.000 35.000 30.000 33.116 35.830 25.000 26.189 20.000 15.000 17.285 10.000 5.000 9.675 11.990 0 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 34
Sektör Toplam Müşteri Adedi Çeyrekler bazında 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 20.831 22.703 24.608 26.189 27.521 29.188 31.361 33.116 35.830 15.000 10.000 5.000 0 1.çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek 2015 1.Çeyrek 35
Müşteri Adedi Büyüme Karşılaştırma 60% 51,5% 50% 42,1% 44,2% 2011 40% 2012 30% 20% 20,9% 19,7% 21,9% 14,3% 16,4% 19,5% 23,9% 26,5% 30,2% 2015 1.Çeyrek 10% 0% 8,5% 4,0% 2,2% 2,9% -0,1% Operasyonel kiralama Türkiye Binek otomobil Müşteri adedi -10% -6,3% -11,6% -20% *2015 yılı 1.Çeyrek Türkiye büyüme oranı henüz açıklanmamıştır. 36
Sektör - Müşteri Başına Düşen Araç Sayısı 12 10 11,1 10,7 8 9,3 6 7,3 6,6 6,2 4 2 0 2010 2011 2012 2015 1.Çeyrek 37