SABANCI HOLDĐNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 28 Şubat 2008
Gündem Gelişen Pazarlar Yönetim Yaklaşımı 2007 Yılı Değerlendirmesi Finansal Tablolar Büyüme Planları 2
Türkiye 2008 Yılı Beklentileri 2007t 2008t Reel Büyüme,% 4,0 5,0 GSMH ( milyar USD ) 494 601 Kişi Başına GSMH ( USD ) 6998 8041 ÜFE,% yıl sonu 5,94 6,5 TÜFE,% yıl sonu 8,39 7,0 USD/YTL, yıl sonu 1,1647 1,2400 USD/YTL, ort. 1,3033 1,2000 EUR/YTL, yıl sonu 1,7102 1,7609 EUR/USD paritesi 1,47 1,42 Bütçe açığı/gsmh,% -2,6-3,0 Bono Faizi, ort,% 18,4 15,5 Bono Faizi, yıl sonu,% 16,52 14,5 Cari Denge/GSMH,% 7,7 7,3 Kaynak : Sabancı Holding 3
Sabancı Topluluğu Büyüme Potansiyeli Yüksek Alanlara Odaklanmıştır Bankacılık Sektörü Dünya ve Türkiye de Mortgage Kredisi $7.568B Sigortacılık Sektörü Dünya ve Türkiye de Toplam Sigorta Primi $1.428 B $1.170 B $4.446B Sektör Yeni başlamaktadır Türkiye Batı Avrupa ABD Türkiye de Toplam Bankacılık Sektörü Aktif Büyüklük 2006 Pazar Büyüklüğü 2010E Pazar Büyüklüğü Büyüme Hızı Bankacılık 489 Milyar YTL 844 Milyar YTL 12% Sektör $6.5 B Türkiye Batı Avrupa ABD Türkiye de Toplam Sigortacılık Sektörü 2006 Pazar Büyüklüğü 2010E Pazar Büyüklüğü Büyüme Hızı Sigortacılık $6.5 B $12.3 B 17% Kaynak: Sabancı Analizi, CIA World Fact Book, Euromonitor, Economist Intelligence Unit, BMI 4
Elektrik Enerjisi Üretimi ve Perakende Sektörü de Yüksek Büyüme Trendinde Olup, Sabancı Topluluğu nun Odak Noktalarındandır Perakendecilik Sektörü Dünya ve Türkiye de Gıda Dışı Perakende Satışlar $1.563B Enerji Sektörü Dünya ve Türkiye de Kişi Başına Elektrik Tüketimi 12.343 KwH $1.226B 6.087 KwH 2.300 KwH $65B Sektör Türkiye Batı Avrupa ABD Türkiye de Gıda Dışı Perakende Sektörü 2006 Pazar Büyüklüğü 2010E Pazar Büyüklüğü Büyüme Hızı Perakendecilik $65 B $95 B 10% Sektör Türkiye Batı Avrupa ABD Türkiye de Elektrik Tüketim Miktarı 2006 Pazar Büyüklüğü 2010E Pazar Büyüklüğü Büyüme Hızı Enerji 175 Twh 239 Twh 8.2% Kaynak: Sabancı Analizi, CIA World Fact Book, Euromonitor, Economist Intelligence Unit, BMI 5
Gelişmiş Ülkelerde Öne Çıkan Sektörler Perakendecilik, Bankacılık, Sağlık, Sigortacılık, Đleri Teknoloji ve Enerji Olarak Sıralanabilir Gelişmiş Ülkelerde Sektöre Göre En Büyük 100 Şirket (Fortune 100) 14 Sektördeki şirket sayısı 11 10 9 9 9 8 5 5 5 4 4 4 3 Perakende Bankacılık Sağlık Sigortacılık Đleri Teknoloji Enerji Otomotiv Yan Sanayii Hızlı Tüketim Ürünleri Havacılık ve Savunma Đlaç Telekom Mühendislik Ürünleri Medya ve Eğlence Diğer 6
Gündem Gelişen Pazarlar Yönetim Yaklaşımı 2007 Yılı Değerlendirmesi Finansal Tablolar Büyüme Planları 7
Sabancı Vizyon ve Değerleri Farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek 1) Sorumlu ve Şeffaf 2) Yaratıcılık 3) Aktif Katılımcı 4) Stratejik Yaklaşım 8
Yönetim Platformları ile Grubumuzun Ortak Gücününden Sinerjiler Yaratıp Büyüme Fırsatlarını Değerlendireceğiz Şirketlerimizde inovasyon eğitimleri verilmiş, inovatif fikirlerin ticarileştirilmesi hız kazanmıştır. Şirketlerimiz Global Inovation Survey e katılarak dünyadaki lider şirketlerle uygulamalarını karşılaştırdı. Stratejik portföyümüzün ve pazar koşullarının ihtiyaçları doğrultusunda 6 Sigma odaklı operasyonel mükemmeliyeti hedefliyoruz. Kordsa ve Temsa gibi şirketlerimizin Tübitak ve AB destekli Ar & Ge projeleri artarak devam etti. Sabancı Holding Türkiye de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk holding oldu. 9
Kurumsal Çevre Sorumluluğuna Öncelik Vermeye Devam Ediyoruz Holding ve Şirketlerimiz işbirliği içinde çalışmaktalar: ÇEVRE GRUBU : 16 şirket, 30 üye Ön Tarama Çalışması Mevcut Durum Envanteri Projeler : AB ye uyum sürecine aktif katılım : Şirketlerimizde mevcut durum tespiti : Topluluk içerisinde temiz üretim uygulamaları, atık yönetimi 2007 de Sabancı Grubu çevre iyileştirme ve geliştirme amacıyla 10 milyon Euro yatırım yapmıştır. En fazla çevre yatırımı yapan şirketlerimiz arasında Akçansa ( 3.5M) ve Çimsa ( 1.2M) bulunmaktadır. 10
Çevre ye Hassasiyetimiz Ödüllendirilmiştir 10 adet tesisimizde ISO 14001 ÇYS Belgesi vardır: Akçansa (BÇ/Ç) Çimsa (M/N) Brisa Kordsa Temsa Philsa Yünsa Betonsa 3 adet tesisimizde ISO 14001 için çalışmalar başlatılmıştır: Olmuksa Bossa Enerjisa 8 tesisimizin çevre ödülü vardır: Akçansa Betonsa Kordsa Yünsa Dönkasan Philsa Karçimsa Brisa 11
Gündem Gelişen Pazarlar Yönetim Yaklaşımı 2007 Yılı Değerlendirmesi Mali Tablolar Büyüme Ana Hatları 12
2007 Yılındaki Önemli Gelişmeler (I) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM Akemeklilik Haziran ayında Akemeklilik ile Aviva Hayat ve Emeklilik birleşme anlaşması imzaladı. Beksa Aralık ayında Beksa nın % 50 lik hissesinin Bekeart a devredilmesine karar verildi. Çimento Grubu Kasım ayında, Türkiye de sektör lideri olan Sabancı Çimento Grubu, bölgesel güç olmak için yakın coğrafyada stratejik büyüme kararı aldı. Çimsa Mart ayında Çimsa, Niğde Çimento yu bünyesine katarak Oyak ile olan ortaklığını sona erdirdi. Çimsa Aralık ayında Çimsa Eskişehir yatırımı devreye girdi. KASIM ARALIK 2008 Enerjisa Mayıs ayında Sabancı ve Verbund işbirliklerini Joint-Venture a taşıma kararı aldı. Verbund Enerjisa nın %49.99 hissesi için 326 milyon dolar ödeme yaptı. 13
2007 Yılındaki Önemli Gelişmeler (II) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĐM Enerjisa Mayıs ayında Enerjisa, Kahramanmaraş Elektrik Üretim A.Ş. (KEAŞ) ve Ere Enerji şirketlerini satın aldı. Gıdasa Ağustos ayında Gıdasa nın Marmara Gıda Sanayi ne satış kararı verildi. Pilsa Kasım ayında Pilsa, Hollanda merkezli Wavin e 82 milyon dolar piyasa değeri üzerinden satıldı. Sabancı Telekom Aralık ayında Sabancı Holding telekom sektöründen çıkma kararı aldı. Temsa Şubat ayında Temsa, yurtdışında ilk tesis yatırımı olan Temsa Mısır fabrikasının temelini atarak uluslararası büyümesine devam etti. KASIM ARALIK Temsa Ekim ayında Temsa, Bus World fuarında En Đyi Otobüs Üreticisi ödülünü aldı. 2008 14
2007 Yılındaki Önemli Gelişmeler (III) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS Teknosa Temmuz ayında Teknosa, EP Center ın Türkiye mağazalarını satın aldı. Teknosa Aralık ayında Teknosa, Türkiye teknoloji perakendeciliği sektöründe bir ilke imza atarak en kapsamlı ISO 9001:2000 kalite belgesini aldı. Toyotasa Eylül ayında Toyota ile distribütörlük anlaşması 5 seneliğine yenilendi. Yünsa Ocak ayında Yünsa, Uptown nun % 70 hissesini satın alarak hazır giyim perakendecilik sektörüne adım attı. EYLÜL EKĐM KASIM ARALIK 2008 Sabancı Holding Eylül ayında Sabancı Holding, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında odaklanmayı seçerek, SBU sayısını 7 den 5 e indirdi. Sabancı Holding Aralık ayında Sabancı Holding, Türkiye de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk holding oldu. 15
Gündem Gelişen Pazarlar Yönetim Yaklaşımı 2007 Yılı Değerlendirmesi Finansal Tablolar Büyüme Planları 16
2007 Yılında Konsolide Net Satışlar %20 Artmıştır (Milyar YTL) 16.1 %20 19.4 %12 21.7 2006 2007 2008B 17
2008 de Faaliyet Kârının 3.7 Milyar YTL yi Aşması Beklenmektedir (Milyar YTL) 3.2 %16 3.7 2.6 %23 2006 2007 2008B 18
2007 Yılında 1.3 Milyar Dolar Đhracat Gerçekleştirilmiştir Đhracat: 2006-2008 CAGR: % 13 (Milyar $) 1.9 2.1 1.0 1.4 1.3 1.3 İHRACAT İTHALAT 2006 2007 2008B 19
2008 Yılında 1.5 Milyar Dolar Yatırım Planlanmıştır (Milyar $) 1.5 0.8 %77 0.5 %67 2006 2007 2008B 20
Büyümemize Paralel Olarak Personel Sayımız Dengeli Artmaktadır 45,800 %17 53,400 %4 55,500 2006 2007 2008B 21
Gündem Gelişen Pazarlar Yönetim Yaklaşımı 2007 Yılı Değerlendirmesi Finansal Tablolar Büyüme Planları 22
2008 Senesinde, Enerji Grubumuz elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında yeni yatırımlar ile büyümeye devam edecektir. Perakendecilik sektöründe agresif organik büyümeyi hedefliyoruz. Çimento Grubu, yakın coğrafyada stratejik büyümeyi hedefleyerek bölgesel güç olma yolundadır. Temsa stratejik büyüme kararı doğrultusunda global bir oyuncu olmak için fırsatları değerlendirmeye devam edecektir. Sigortacılık sektöründe stratejik bir ortak ile büyümeyi hedefliyoruz. 23
2008 de Tüm Paydaşlarımıza Değer Yaratmaya Devam Edeceğiz. Teşekk ekkür r ederiz