BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKING REGULATION AND SUPERVISION AGENCY AYLIK BÜLTEN / MONTHLY BULLETIN TEMMUZ 2006 DÖNEMİ / JULY 2006 PERIOD 19.09.2006 SAYI / NUMBER: 2006-20 Bilgi ve Önerileriniz İçin / For Information and Suggestions: Bilgi Yönetimi Dairesi / Information Management Department E-posta / E-mail: bulten@bddk.org.tr Tel: (312) 455 67 80
Bu rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından BDDK sorumlu tutulamaz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bilgi Yönetimi Dairesi Atatürk Bulvarı No. 191/B 06680 Ankara TÜRKİYE Tel. (312) 455 67 10 Faks. (312) 424 17 49 e-posta: bulten@bddk.org.tr Bu yayın tüm içeriği ile BDDK internet sayfasında (http://www.bddk.org.tr/turkce/yayinlarveraporlar/veriler/veriler.asp) yer almaktadır. BDDK XEROX Doküman Merkezinde 455 adet basılmıştır. Eylül 2006 / ANKARA
Aylık Bülten Eylül 2006 AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Aylık Bülten de yer alan, bankaların seçilmiş mali tablolarına ilişkin istatistikî bilgiler, geçici mali tablolar kullanılarak hazırlanmaktadır. Aylık Bülten de yer alan bilgilerin kaynağı Banka Raporlama Sistemi (BRS) aracılığıyla alınan Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Seti dir. Bankalar tarafından aylık sıklıkla gönderilen veriler kullanılmaktadır. Aylık Bülten de yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmıştır. Ancak paranın satın alma gücündeki değişikliklerin mali tablolar üzerindeki etkisini gidermek amacıyla cari ve önceki dönem mali tablolarının, paranın bilanço tarihindeki satın alma gücüne göre yeniden düzenlenmesi için herhangi bir endeksleme yapılmamıştır. Ancak 21.04.2005 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı uyarınca, 01.01.2005 tarihinden itibaren aylık bültende yer alan mali tablolar için enflasyon muhasebesi uygulanmamaktadır. Aylık Bülten de yer alan bankalara ilişkin veriler, bankaların yurt içi şubelerinin yanı sıra yurt dışı şubelerini de kapsamaktadır. Banka bazında konsolide edilmeksizin temin edilen veriler bültende toplulaştırılarak sunulmaktadır. BDDK, Aylık Bülten de yer alan bankalar tarafından geçici verilere dayanılarak gönderilen bu mali tabloların doğruluğunu garanti etmemekte, tamamen bilgi amaçlı yayınlanan bu tablolardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Aylık Bültenin herhangi bir sayısında yer alan dönemsel bir bilgi, takip eden sayılarda çeşitli sebeplerle meydana gelecek güncellemeler sonucunda değişikliğe uğrayabilir. BDDK, Aylık Bülten de yer alan tüm tabloları önceden haber vermeden kısmen veya tamamen değiştirme veya yeni bilgiler ilave etme hakkına sahiptir. Aylık Bülten de yer alan bilgiler kaynak gösterilmek suretiyle izinsiz yayımlanabilir. I
Monthly Bulletin September 2006 DISCLAIMER The statistical tables on the selected balance sheet items of banks appearing on the Monthly Bulletin of the Banking Regulation and Supervision Agency are drawn up by using the temporary financial statements. The resource of the data in the Monthly Bulletin is Banking Reporting System extracted via Banks Supervision Reporting Set. Monthly data reported by banks are used. The inflation accounting is put into practice for financial statements included in the Monthly Bulletin. However, to dispel effects of changing in purchasing power of money on financial statements, no indexation is made to rearrange current or former financial statements according to purchasing power of money in the balance sheet date. On the other hand, in line with the decision taken by the Board of Banking Regulation and Supervision Agency as of April 2005, the inflation accounting has not been put into practice for financial statements from the beginning of 2005 onward. The BRSA does not guarantee the accuracy of the financial statements included in the Monthly Bulletin and does not accept any responsibility regarding these statements, which are based on temporary data submitted by banks and special finance houses and released solely for information purposes. Data in the Monthly Bulletin includes both domestic branches and branches abroad of banks. The unconsolidated data received from banks is presented on aggregated basis. Any periodic information in any issue of Monthly Bulletin can be changed as a result of updating in the forthcoming issues. The BRSA has the right to make any changes partially or completely or to add new data in the statements included in the Monthly Bulletin without announcing in advance. Information included in the Monthly Bulletin can be published without permission by giving reference. II
Aylık Bülten Eylül 2006 EYLÜL 2006 İTİBARİYLE TÜRKİYE DE FAALİYETTE BULUNAN BANKALAR BANKS OPERATING IN TURKEY AS OF SEPTEMBER 2006 (Banka Grupları Bazında / As Of Bank Groups) Kamu Sermayeli Mevduat ve TMSF Bankaları (State Owned Deposit And SDIF Banks) 1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2. T. Halk Bankası A.Ş. 3. T. Vakıflar Bankası T.A.O. 4. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Özel Sermayeli Mevduat Bankaları (Private Deposit Banks) 5. Adabank A.Ş. 6. Akbank T.A.Ş. 7. Alternatifbank A.Ş. 8. Anadolubank A.Ş. 9. Denizbank A.Ş. 10. Finansbank A.Ş. 11. Koçbank A.Ş. 12. MNG Bank A.Ş. 13. Oyakbank A.Ş. 14. Şekerbank A.Ş. 15. T. Ekonomi Bankası A.Ş. 16. T. Garanti Bankası A.Ş. 17. T. İş Bankası A.Ş. 18. Tekfenbank A.Ş. 19. Tekstil Bankası A.Ş. 20. Turkish Bank A.Ş. 21. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları (Foreign Deposit Banks) 22. Abn Amro Bank N.V. İstanbul Şubesi 23. Arap Türk Bankası A.Ş. 24. Banca Di Roma İstanbul Şubesi 25. Bank Europa A.Ş. 26. Bank Mellat İstanbul Şubesi 27. Citibank A.Ş. 28. Deutsche Bank A.Ş. 29. Fortis Bank A.Ş 30. Habib Bank Limited İstanbul Şubesi 31. HSBC Bank A.Ş. 32. Jp Morgan Chase Bank National Association İstanbul Şubesi 33. Societe Generale S.A. İstanbul Şubesi 34. Westlb A.G. İstanbul Şubesi III
Monthly Bulletin September 2006 Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Development And Investment Banks) 35. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 36. Calyon Bank T.A.Ş. 37. Çalık Yatırım Bankası A.Ş. 38. Diler Yatırım Bankası A.Ş. 39. GSD Yatırım Bankası A.Ş. 40. İller Bankası 41. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 42. T. Kalkınma Bankası A.Ş. 43. T. Sınai Kalkınma Bankası 44. Taib Yatırım Bankası A.Ş 45. İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 46. Tat Yatırım Bank A.Ş. 47. T. İhracat Kredi Bankası A.Ş. Katılım Bankaları (Participation Banks) 48. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 49. Asya Katılım Bankası A.Ş. 50. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 51. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. IV
Aylık Bülten Eylül 2006 DİZİN İÇİNDEKİLER / INDEX Sayfa No/ Page Number I. BÖLÜM / PART I Aylık Bülten Verilerine Göre Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler.. 1 Developments In Banking Sector According To Monthly Bulletin Data 12 II. BÖLÜM / PART II 1 BİLANÇO / BALANCE SHEET 1 Cari Dönem Bilançosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında).. 23 Current Period Balance Sheet ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Dönemler İtibariyle).. 25 Banking Sector Balance Sheet (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Değişim ). 27 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilançosu ( Yüzde Pay).. 28 Banking Sector Balance Sheet (Percentage Share ) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle).. 29 State Owned Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle) 31 Private Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle).. 33 Foreign Deposit Banks Balance Sheet (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilançosu ( Dönemler İtibariyle).. 35 Development and Investment Banks Balance Sheet (As Of Periods) 2 KAR/ZARAR TABLOSU / INCOME STATEMENT 1 Cari Dönem Kar/Zarar Tablosu (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında).. 37 Current Period Income Statement (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 39 Banking Sector Income Statement (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Değişim) 41 Banking Sector Income Statement (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Pay) 42 Banking Sector Income Statement (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 43 State Owned Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle). 45 Private Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 47 Foreign Deposit Banks Income Statement (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kar/Zarar Tablosu ( Dönemler İtibariyle) 49 Development and Investment Banks (As Of Periods) V
Monthly Bulletin September 2006 3 KREDİ DAĞILIMI / LOAN DISTRIBUTION 1 Cari Dönem Kredi Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında).. 51 Current Period Loan Distribution (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 53 Banking Sector Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Bankacılık Sektörü Kredi Dağılımı (Yüzde Değişim).. 55 Banking Sector Loan Distribution ( Percentage Change) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 57 State Owned Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 59 Private Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 61 Foreign Deposit Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 63 Development and Investment Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 5 1 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı.. 65 Banking Sector Sectoral Credit Distribution 2 Sektörlere Göre Kredi Dağılımı ( Yüzde Pay) 66 Banking Sector Sectoral Credit Distribution(Percentage Share) 4 TÜKETİCİ KREDİLERİ / CONSUMER LOANS 1 Cari Dönem Tüketici Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 67 Current Period Consumer Loans ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 69 Banking Sector Consumer Loans (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Değişim).. 71 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Tüketici Kredileri (Yüzde Pay).. 72 Banking Sector Consumer Loans (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle). 73 State Owned Deposit Banks Commercial Loans ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) 75 Private Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) 77 Foreign Deposit Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle) 79 Development and Investment Banks Consumer Loans ( As Of Periods) 5 SENDİKASYON ve SEKÜRİTİZASYON KREDİLERİ / SYNDICATION and SECURITIZATION LOANS 1 Sendikasyon ve Seküritizasyon Kredileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 81 Syndication and Securitization Loans ( As of Banking Sector and Bank Groups) 6 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI / SECURITIES PORTFOLIO 1 Cari Dönem Menkul Değerler Cüzdanı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında) 82 Current Period Securities Portfolio (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Bankacılık Sektörü) 83 Securities Portfolio (As Of Periods, Banking Sector) 2 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Kamu ve ÖzelBankalar)... 85 Securities Portfolio (As Of Periods State Owned Deposit Banks and Private Deposit Banks) VI
Aylık Bülten Eylül 2006 3 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Dönemler İtibariyle, Yabancı Bankalar ve Kalkınma Yatırım Bankaları) 87 Securities Portfolio ( As Of Periods, Foreign Deposit Banks, and Development and Investment Banks) 3 1 Bankacılık Sektörü Menkul Değerler Cüzdanı (Yüzde Değişim)... 89 Banking Sector Securities Portfolio (Percentage Change) 7 MEVDUAT DAĞILIMI / DEPOSIT CLASSIFICATION 1 Cari Dönem Mevduat Dağılımı (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında)... 90 Current Perıod Deposit Classification ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle)... 91 Banking Sector Deposit Classification ( As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim)... 92 Banking Sector Deposit Classification ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay)... 92 Banking Sector Deposit Classification (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 93 State Owned Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle) 94 Private Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 95 Foreign Deposit Banks Deposit Classification ( As Of Periods) 5 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Banka Grupları İtibariyle).. 96 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Bank Groups ) 6 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Dönemler İtibariyle) 97 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity ( As Of Periods ) 7 1 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Değişim) 98 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı (Yüzde Pay) 98 Deposit Classification Of Banking Sector According To Maturity (Percentage Share) 8 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 99 Deposit Classification State Owned Deposit Banks According To Maturity Of ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 100 Deposit Classification Of Private Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Vadelerine Göre Mevduat Dağılımı ( Dönemler İtibariyle). 101 Deposit Classification Of Foreign Deposit Banks According To Maturity ( As Of Periods) 8 LİKİDİTE DURUMU / LIQUIDITY CONDITION 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Likidite Durumu.. 102 Bankıng Sector Current Period Liquidity Condition 2 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu. 103 State Owned Deposit and SDIF Banks Current Period Liquidity Condition 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu... 104 Private Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu. 105 Foreign Deposit Banks Current Period Liquidity Condition 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu. 106 Development and Investment Banks Current Period Liquidity Condition VII
Monthly Bulletin September 2006 9 SERMAYE YETERLİLİĞİ / CAPITAL ADEQUACY 1 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) 107 Banking Secctor Capital Adequacy ( Banking Sector, State Owned Banks and Private Banks) 2 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları)... 109 Banking Sector Capital Adequacy ( Foreign Deposit Banks, Development and Investment Banks) 3 Bankacılık Sektörü Sermaye Yeterliliği (Yüzde Değişim)... 111 Banking Sector Capital Adequacy ( Percentage Change) 10 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYONU / FOREIGN EXCHANGE NET GENERAL POSITION 1 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu. 112 (Bankacılık Sektörü, Kamu Bankaları ve Özel Bankalar) Foreign Exchange Net General Position ( Banking Sector, State Owned Deposit Banks) 2 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yabancı Bankalar, Kalkınma Yatırım ve TMSF Bankaları)... 113 Foreign Exchange Net General Position ( Private, Foreign, Development and Investment Banks) 3 Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yüzde Değişim)... 114 Bankıng Sector Foreign Exchange Net General Position ( Percentage Change) 11 BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER / OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS 1 Cari Dönem Bilanço Dışı İşlemleri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 115 Current Period Off Balance Sheet Transactions ( As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle)... 117 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 3 1 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Değişim).. 119 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions ( Percentage Change) 2 Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Pay).. 120 Banking Sector Off Balance Sheet Transactions (Percentage Share) 4 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle).. 121 State Owned Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle)... 123 Private Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions ( As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle).. 125 Foreign Deposit Banks Off Balance Sheet Transactions 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle)... 127 Development and Investment Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 12 RASYOLAR / RATIOS 1 Bankacılık Sektörü Cari Dönem Rasyoları... 129 Banking Sector Current Period Ratios 2 Bankacılık Sektörü Rasyoları (Dönemler İtibariyle)... 130 Banking Sector Ratios (As Of Periods) 3 1 Kamu Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle). 131 State Owned Deposit Banks (As Of Periods) 2 Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle)... 132 Private Deposit Banks (As Of Periods) 3 Yabancı Sermayeli Mevduat Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle)... 133 Foreign Deposit Banks (As Of Periods) 4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları Rasyoları (Dönemler İtibariyle)... 134 Development and Investment Banks (As Of Periods) VIII
IX Aylık Bülten Eylül 2006 13 MUHTELİF BİLGİLER / MISCELLANEOUS INFORMATION 1 Cari Dönem Muhtelif Bilgileri (Bankacılık Sektörü ve Banka Grupları Bazında). 135 Current Period Miscellaneous Information (As Of Banking Sector and Bank Groups) 2 1 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle)... 136 Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 2 Bankacılık Sektörü Muhtelif Bilgiler (Dönemler İtibariyle)... 137 Banking Sector Miscellaneous Information ( As Of Periods) 14 YURTDIŞI ŞUBELER TEMEL RASYOLARI (YÜZDE). 138 BASIC RATIOS OF FOREIGN BRANCHES (PERCENTAGE) 15 MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER/MACRO ECONOMIC INDICATORS 139 16 GRAFİKLER / GRAPHICS.. 140 1 Grafik-I (Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Nakdi Krediler).. 140 Graphic-I (Non-Performing Loans (Gross) / Total Cash Loans) 2 Grafik-II (Takipteki Alacaklar Karşılığı / Brüt Takipteki Alcaklar) 140 Graphic-II (Provision for Non-Performing Loans / Gross Non-Performing Loans) 3 Grafik-III (Duran Değerler / Toplam Aktifler).. 141 Graphic-III (Fixed Assets / Total Assets) 4 Grafik-IV (Bilanço Dışı İşlemler). 141 Graphic-IV (Off Balance Sheet Transactions) 5 Grafik-V (Net Faiz Geliri (Gideri) / Ortalama Toplam Aktifler).. 142 Graphic-V (Net Interest Incoe (Expense) / Average Total Assets) 6 Grafik-VI (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Oratlama Toplam Aktifler). 142 Graphic-VI (Profit (Loss) Before Tax / Average Total Assets) 7 Grafik-VII (Dönem Net Kârı (Zararı) / Ortalama Özkaynaklar). 143 Graphic-VII (Net Income (Loss) / Average Shareholders' Equity) 8 Grafik-VIII (Toplam Faiz Gelirleri / Toplam Faiz Giderleri) 143 Graphic-VIII (Total Interest Revenues / Total Interest Expenses) 9 Grafik-IX (Faiz Dışı Gelirler / Faiz Dışı Giderler).. 144 Graphic-IX (Non Interest Revenues / Non Interest Expenses) 10 Grafik-X (Toplam Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler Ortalaması ).. 144 Graphic-X (Total Interest Revenues / Interest Bearing Assets Average) 11 Grafik-XI (Toplam Faiz Giderleri / Faiz Maliyetli Pasifler Ortalaması ) 145 Graphic-XI (Total Interest Expenses / Interest Bearing Liabilities Average) 12 Grafik-XII (Ücret Ve Komisyon Gelirleri / İşletme Giderleri).. 145 Graphic-XII (Fee and Commision Revenues / Operational Expenses) 13 Grafik-XIII (İşletme Giderleri / Ort. Top Aktifler). 146 Graphic-XIII (Operational Expenses / Average Total Assets) 14 Grafik-XIV (Ücret, Komisyon ve Bankacılık Hizmet Gelirleri / Ort. Top Aktifler) 146 Graphic-XIV (Fee, Commision And Banking Services Revenues / Average Total Assets) 15 Grafik-XV (Ücret, Komisyon Ve Bankacılık Hizmetleri Gelirleri / Toplam Gelirler).. 147 Graphic-XV (Fee, Commision And Banking Servces Revenues / Total Revenues) 16 Grafik-XVI (Ort.Top.Aktifler / Ort.Top. Personel Sayısı Ve Top. Mevduat / Ort. Top. Personel Sayısı )... 147 Graphic-XVI (Average Total Assets / Ave. Tot. Number Of Staff And Total Deposit / Ave. Tot. Number Of Staff)
Monthly Bulletin September 2006 17 Grafik-XVII (Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Ortalama Toplam Personel Sayısı) 148 Graphic-XVII (Profit (Loss) Before Income Tax / Ave. Total Number Of Staff) 18 Grafik-XVIII (Likidite )... 148 Graphic-XVIII (Liquidtiy) 19 Grafik-XIX (3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarli Aktifler / 3 Aya Kadar Vadede Faize Duyarlı Pasifler) 149 Graphic-XIX (Interest Sensitive Assets With Maturity Of 3 Months / Interest Sensitive Liabilities With Maturity Of 3 Months) 20 Grafik-XX (Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Net) / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı (Brüt)). 149 Graphic-XX (Total Risk Weighted Assets (Net) / Total Risk Weighted Assets (Gros)) 21 Grafik-XXI (Özkaynak / Risk Ağırlıklı Kalemler Toplamı). 150 Graphic-XXI (Shareholders' Equity / Risk Weighted Assets) 22 Grafik-XXII (Yabancı Kaynaklar / Toplam Özkaynaklar ).. 150 Graphic-XXII (Foreign Assets / Total Shareholders' Equity) 23 Grafik-XXIII (Mevduat Başına Kredi Ve Menkul Değer Büyüklükleri). 151 Graphic-XXIII (Loans And Securities Amounts Per Deposit) 24 Grafik-XXIV (Menkul Değerler Cüzdanı Dağılımı ) 151 Graphic-XXIV (Classification Of Securities Portfolio) 25 Grafik-XXV (Yurtdışı Bankalara Borçlar / Toplam Mevduat). 152 Graphic-XXV (Debts To Banks Abraod / Total Deposit) 26 Grafik-XXVI (Şube Başına Mevduat Ve Kredi Büyüklükleri ).. 152 Graphic-XXVI (Deposit And Loan Amounts Per Branch) 27 Grafik-XXVII (Mevduatın Vade Ve Büyüklük Dağılımı ).. 153 Graphic-XXVII (Classification Of Deposit As Of Maturity And Volume) 28 Grafik-XXVIII (Mevduatın Banka Gruplari İtibariyle Dağılımı) 153 Graphic-XXVIII (Distribution Of Deposit As Of Bank Groups ) 29 Grafik-XXIX (Mevduatın Açılış Vadelerine Göre Dağılımı). 154 Graphic-XXIX (Deposit Classification Of Original Maturity) 30 Grafik-XXX (Mevduatin Türleri İtibariyle Dağılımı ). 154 Graphic-XXX (Classification Of Types Of Deposit) III. BÖLÜM / PART III KATILIM BANKALARI / PARTICIPATION BANKS 1 BİLANÇO / BALANCE SHEET 1 Katılım Bankaları Bilançosu (Dönemler İtibariyle)...... 155 Participation Banks Balance Sheet ( As Of Periods) 2 1 Katılım Bankaları Bilançosu ( Yüzde Değişim ). 157 Participation Banks Balance Sheet (Percentage Change) 2 Katılım Bankaları Bilançosu ( Yüzde Pay).. 158 Participation Banks Balance Sheet (Percentage Share ) 2 KAR/ZARAR TABLOSU / INCOME STATEMENT 1 Katılım Bankaları Kar/Zarar Tablosu (Dönemler İtibariyle)... 159 Participation Banks Income Statement (As Of Periods) 2 1 Katılım Bankaları Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Değişim) 161 Participation Banks Income Statement (Percentage Change) 2 Katılım Bankaları Kar/Zarar Tablosu (Yüzde Pay) 162 Participation Banks Income Statement (Percentage Share) X
Aylık Bülten Eylül 2006 3 KREDİ DAĞILIMI / LOAN DISTRIBUTION 1 Katılım Bankaları Kredi Dağılımı ( Dönemler İtibariyle).. 163 Participation Banks Loan Distribution ( As Of Periods) 2 Katılım Bankaları Kredi Dağılımı (Yüzde Değişim).. 165 Participation Banks Loan Distribution ( Percentage Change) 4 TÜKETİCİ KREDİLERİ / CONSUMER LOANS 1 Katılım Bankaları Tüketici Kredileri ( Dönemler İtibariyle).. 167 Participation Banks Consumer Loans (As Of Periods) 2 1 Katılım Bankaları Tüketici Kredileri (Yüzde Değişim).. 169 Participation Banks Consumer Loans (Percentage Change) 2 Katılım Bankaları Tüketici Kredileri (Yüzde Pay).. 170 Participation Banks Consumer Loans (Percentage Share) 5 TOPLANAN FONLAR DAĞILIMI / CLASSIFICATION OF FUND COLLECTED 1 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar Dağılımı ( Dönemler İtibariyle)... 171 Particioation Banks Classification of Fund Collected ( As Of Periods) 2 1 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar Dağılımı (Yüzde Değişim)... 172 Particioation Banks Classification of Fund Collected ( Percentage Change) 2 Katılım Bankaları Toplanan Fonlar Dağılımı (Yüzde Pay)... 172 Particioation Banks Classification of Fund Collected (Percentage Share) 6 LİKİDİTE DURUMU / LIQUIDITY CONDITION 1 Katılım Bankaları Cari Dönem Likidite Durumu.. 173 Participation Banks Current Period Liquidity Condition 7 SERMAYE YETERLİLİĞİ / CAPITAL ADEQUACY 1 Katılım Bankaları Sermaye Yeterliliği ( Dönemler İtibariyle)... 175 Participation Banks Capital Adequacy ( As of Periods) 2 Katılım Bankaları Sermaye Yeterliliği (Yüzde Değişim)... 177 Participation Banks Capital Adequacy ( Percentage Change) 8 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYONU / FOREIGN EXCHANGE NET GENERAL POSITION 175 1 Katılım Bankaları Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Dönemler İtibariyle).... Participation Banks Net General Position ( As of Periods) 2 Katılım Bankaları Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (Yüzde Değişim). 177 Participation BanksForeign Exchange Net General Position ( Percentage Change) 9 MUHTELİF BİLGİLER / MISCELLANEOUS INFORMATION 1 Katılım Bankaları Muhtelif Bilgileri (Dönemler İtibariyle)..... 175 Participation Banks Miscellaneous Information (As Of Periods) 10 BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER / OFF BALANCE SHEET TRANSACTIONS 1 Katılım Bankalar Bilanço Dışı İşlemleri (Dönemler İtibariyle)... 179 Participation Banks Off Balance Sheet Transactions (As Of Periods) 2 1 Katılım Bankalar Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Değişim).. 181 Participation Banks Off Balance Sheet Transactions ( Percentage Change) 2 Katılım Bankalar Bilanço Dışı İşlemleri (Yüzde Pay).. 182 Participation Banks Off Balance Sheet Transactions (Percentage Share) XI
Aylık Bülten Eylül 2006 AYLIK BÜLTEN VERİLERİNE GÖRE BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER 2006 yılı Haziran ayında 455,2 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri (katılım bankaları hariç), ağırlıklı olarak yabancı para aktiflerde meydana gelen azalışın katkısıyla %2,2 oranında azalarak 2006 yılı Temmuz döneminde 445,2 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. 2006 yılı Haziran ayında 278,0 milyar YTL seviyesinde olan özel sermayeli mevduat bankaları toplam aktif büyüklüğü %2,1 oranında azalarak 2006 yılı Temmuz döneminde 272,1 milyar YTL seviyesine gerilerken; aynı dönemde kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktif büyüklüğünde %3,4 oranında azalma meydana gelmiştir. Kamu sermayeli mevduat bankaları ile yabancı sermayeli mevduat bankalarının toplam aktif büyüklükleri sırasıyla %2,1 ve %3,1 oranlarında azalarak Temmuz ayında 132,2 milyar YTL ve 26,6 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılı Haziran döneminde 195,3 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde TP hesaplarda izlenen kredilerde meydana gelen %2,1 oranındaki artışa karşın; YP hesaplarda izlenen kredilerde, TL nin değer kazanmasının da katkısıyla gerçekleşen %5,8 oranındaki azalma sonucunda bir önceki aya göre %0,3 oranında azalarak 2006 yılının Temmuz ayında 194,6 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı, son bir aylık dönemde YP hesaplarda izlenen menkul değerlerde meydana gelen %6,8 oranındaki azalışın katkısıyla %2,2 oranında azalarak 2006 yılı Haziran ayındaki 159,7 milyar YTL seviyesinden Temmuz döneminde 156,2 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıkları son bir aylık dönemde %11,0 oranında azalmıştır. Bunun sonucunda da söz konusu değerler Haziran ayındaki 44,8 milyar YTL seviyesinden Temmuz döneminde 39,8 milyar YTL sevisine gerilemiştir. Grafik-I 43,8% 7,1% BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR ASSETS 9,0% 5,1% 35,1% Nakit ve Nakit Benzeri Alacaklar (Cash and Quasi-cash Assets) Toplam Mekul Değerler (Total Securities) Duran Değerler (Non-current Assets) Toplam Krediler (Total Loans) Diğer (Others) Bankacılık sektörü aktif dağılımı incelendiğinde, 2006 yılı Temmuz döneminde sektörün toplam aktiflerinin %5,1 inin net takipteki alacaklar, iştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar, sabit kıymetler ve elden çıkarılacak kıymetler toplamını içeren duran değerlerden oluştuğu görülmektedir. Aktiflerin donuklaşma düzeyini gösteren duran varlıkların toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı, bir önceki yılın aynı döneminde %7,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde, nakit ve nakit benzeri varlıkların toplam bilânço içerisindeki payı %9,2 iken; incelenen dönemde %9,0 seviyesine gerilemiştir. 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Monthly Bulletin September 2006 Kredilerin aktif toplamı içindeki payı 2002 yılsonundan beri artmaya devam etmektedir. 2005 yılsonunda %37,8 olan söz konusu oran, Haziran 2006 döneminde %42,9 seviyesinde gerçekleşirken, son bir aylık dönemde kredilerde gözlenen azalışın toplam aktif büyüklüğünde gerçekleşen azalışın görece altında olmasına bağlı olarak %43,8 seviyesine yükselmiştir. Diğer taraftan, kredilerin sektör bilânçosu içerisindeki payında son bir yıllık dönemde yaklaşık 720 baz puanlık bir artış gerçekleşmiştir. Menkul değerler cüzdanının toplam aktifler içerisindeki payı 2005 yılı sonunda %36,0 iken, incelenen dönemde %35,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Menkul değerler cüzdanının sektör bilânçosu içerisindeki payında son bir yıllık dönemde yaklaşık 380 baz puanlık bir azalma meydana gelmiştir. Ayrıca 2005 yılsonunda kredilerin bankacılık sektörü toplam bilânço büyüklüğü içerisindeki payı, menkul değerlerin payının üzerinde gerçekleşmiş, takip eden dönemde de bu eğilim devam etmiştir. Grafik-II YÜZDE PERCENTAGE 19 17 15 13 11 9 7 5 3 TAKİPTEKİ ALACAKLAR (BRÜT) / TOPLAM NAKDİ KREDİLER NON PERFORMING LOANS (GROSS) / TOTAL CASH LOANS Bankacılık sektörü brüt takipteki alacaklar kalemi 2006 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,0 oranında artarak 7,7 milyar YTL seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde bankacılık sektörü net takipteki alacakları %4,9 oranında artarak 731 milyon YTL seviyesine yükselmiştir. Grafik-II de de görüldüğü üzere brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı bankacılık sektörü için 2003 yılı başlarında %17 iken; bu oran devamlı olarak azalan bir seyir takip etmiş ve 2005 yılı Aralık ayında %4,7 seviyesine gerilemiştir. İncelenen dönemde brüt takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı bir önceki aya yaklaşık 10 baz puan artarak %3,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Grafik-III YÜZDE PERCENTAGE 95 90 85 80 75 70 65 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 ZAMAN TIME TAKİPTEKİ ALACAKLAR KARŞILIĞI / BRÜT TAKİPTEKİ ALACAKLAR PROVISION FOR NON PERFORMING LOANS / GROSS NON PERFORMING LOANS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 ZAMAN TIME Diğer taraftan, Grafik-III de görüldüğü üzere 2003 yılı başında takipteki alacaklar karşılığının brüt takipteki alacaklara oranı %65 iken; bu oranın 2003 yılı ortasından itibaren hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Söz konusu oran 2004 yılı başından beri %85 90 aralığında seyretmektedir. İncelenen dönemde takipteki alacakların zaten %90,8 i için karşılık ayrıldığı, net takipteki alacakların sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payının ise %0,2 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, takipteki alacakların, sektör açısından önemli bir sorun teşkil etmediği söylenebilir. Banking Regulation and Supervision Agency 2
Aylık Bülten Eylül 2006 Grafik-IV 4,5% 7,3% 14,9% BANKACILIK SEKTÖRÜ KAYNAK DAĞILIMI DISTRIBUTION OF BANKING SECTOR LIABILITIES 12,0% 61,3% Mevduat (Deposit) Bankalara Borçlar (Payables To Banks) Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (Funds From Repo Transactions) Diğer (Others) Toplam Özkaynaklar (Total Shareholders' Equity) Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, son bir aylık dönemde bankacılık sektörü özkaynaklarının %5,1 oranında arttığı; buna karşın yabancı kaynaklarının %3,1 oranında azaldığı, bunun da sektörün pasiflerini son bir aylık dönemde %2,2 oranında azalttığı görülmektedir. 2006 yılı Haziran döneminde negatif 490 milyon YTL olarak gerçekleşen menkul değerler değer artış fonunun incelen dönemde 918 milyon YTL ye yükselmesi ve bankacılık dönem net karındaki artışın katkısıyla bankacılık sektörü özkaynaklarının son bir aylık dönemde arttığı görülmektedir. Grafik-IV te görüldüğü üzere Temmuz 2006 döneminde toplam pasiflerin %88,0 ı yabancı kaynaklardan, %12,0 ı özkaynaklardan oluşmaktadır. Bankacılık sektörü toplam pasifleri 2006 yılı Haziran dönemine göre %2,2 oranında azalmasına karşın; bankacılık sektörü özkaynaklarında aynı dönemde gerçekleşen %5,1 oranındaki artış nedeniyle özkaynakların pasifler içerisindeki payı, incelenen son bir aylık dönemde 80 baz puan artarak %12,0 seviyesine yükselmiştir. Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatın bankacılık sektörü toplam pasifleri içindeki payı bir önceki aya göre 60 baz puan azalarak %61,3 seviyesine gerilemiştir. Bankacılık sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından %14,9 luk payı ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2006 yılı Haziran döneminde 281,8 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı son bir aylık dönemde %3,2 oranında azalarak 2006 yılının Temmuz ayında 272,7 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Özel ve yabancı mevduat bankalarının toplam mevduatı sırasıyla %2,1 ve %10,4 oranlarında azalarak Haziran ayındaki 162,9 milyar YTL ve 14,0 milyar YTL seviyesinden incelenen dönemde 159,4 milyar YTL ve 12,6 milyar YTL seviyesine gerilemiştir. Aynı şekilde, 2006 yılı Haziran ayında 104,9 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen kamu mevduat bankalarının toplam mevduatı %4,0 oranında azalarak 100,7 milyar YTL ye gerilemiştir. 2005 yılının Temmuz döneminde toplam mevduatın %39,4 ünün YP mevduattan oluştuğu; 2006 yılı Haziran ayında YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki payının %36,9 a gerilediği görülmektedir. Son bir aylık dönemde YP mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının yaklaşık 10 baz puan azalarak %36,8 seviyesine gerilediği görülmektedir. 2003 yılı başlarında %36 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşen mevduatın krediye dönüşüm oranı, devamlı artan bir seyir takip ederek 2005 yılsonunda %61,8 e yükselmiştir. 2006 yılı Haziran ayında %69,5 seviyesinde gerçekleşen söz konusu oran, yaklaşık 200 baz puan artarak incelenen dönemde %71,5 seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre mevduatın krediye dönüşüm oranında yaklaşık 12,1 puanlık bir artış olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, menkul kıymetler toplamının toplam mevduata oranlanması ile bulunan mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı 2003 yılı 3 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Grafik-V YÜZDE PERCENTAGE 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 MEVDUAT BAŞINA KREDİ VE MENKUL DEĞER BÜYÜKLÜKLERİ LOANS AND SECURITIES AMOUNTS PER DEPOSIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 TOPLAM MENKUL DEĞERLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL SECURITIES / TOTAL DEPOSIT ZAMAN TIME TOPLAM NAKDİ KREDİLER / TOPLAM MEVDUAT TOTAL CASH LOANS / TOTAL DEPOSIT Monthly Bulletin September 2006 başlarında %65 civarında gerçekleşirken, takip eden dönemde devamlı azalan bir seyir takip etmiş ve 2005 yılsonunda %58,8 olarak gerçekleşmiştir. 2006 yılının Haziran ayında %56,7 olan söz konusu oran son bir aylık dönemde yaklaşık 60 baz puan artarak %57,3 seviyesine yükselmiştir. Geçen senenin aynı dönemine göre mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranındaki azalışın yaklaşık 580 baz puan olduğu görülmektedir. Yukarıda yer alan grafikte de görüldüğü üzere 2003 yılbaşından bu yana ilk olarak 2005 yılsonunda mevduatın krediye dönüşüm oranı mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranının üzerinde gerçekleşmiş, sonra da aynı şekilde devam etmiştir. İncelenen dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı kamu bankaları için sektör ortalamasının oldukça altında %39,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı ise sektör ortalamasının da üzerinde %69,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar özel sermayeli mevduat bankaları için kamu bankalarının tam aksine bir görüntü arz etmektedir. Keza özel sermayeli mevduat bankaları için mevduatın krediye dönüşüm oranı sektör ortalamasının üzerinde %84,1 olarak gerçekleşirken; mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı sektör ortalamasının altında %49,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, yabancı sermayeli mevduat bankalarının topladıkları mevduattan daha fazla miktarda bir fonu kredilere plase ettikleri ve mevduatın krediye dönüşüm oranının, söz konusu banka grubu için %100 ün üzerinde %116,8 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yabancı bankalar için mevduatın menkul kıymetlere dönüşüm oranı sektör ortalamasının altında %46,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılının Temmuz ayında 9,3 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü provizyonlar sonrası net faiz gelirleri %11,2 oranında artarak incelenen dönemde 10,4 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Faiz dışı gelirlerle faiz dışı giderler arasında faiz dışı gelirler aleyhine olan açığın son dönemde özellikle diğer faiz dışı gelirler kaleminde meydana gelen yüksek oranlı artış nedeniyle azalması beklenirken; TL nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonucunda 2005 yılının Temmuz döneminde 746 milyon YTL kambiyo karı elde eden sektörün incelenen dönemde 2,3 milyar YTL kambiyo zararı yazması nedeniyle söz konusu açıkta azalma gözlenmemiştir. Yüksek miktarlı kambiyo zararı nedeniyle bankacılık sektörü vergi öncesi karındaki artış sınırlı olmuştur. Nitekim 2005 yılının Temmuz döneminde 7,1 milyar YTL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü vergi öncesi karı, %12,2 oranında artarak incelenen dönemde 8,0 milyar YTL ye yükselmiştir. Ancak, vergi provizyonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşen %10,7 oranındaki azalışın katkısıyla bankacılık sektörü dönem net karı %21,4 oranında artarak 2005 yılı Temmuz dönemindeki 5,1 milyar YTL seviyesinden incelenen dönemde 6,2 milyar YTL ye yükselmiştir. 2005 yılı Temmuz ayında 24,0 milyar YTL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam faiz gelirleri %21,5 oranında artarak 2006 yılı Temmuz döneminde 29,1 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Satılmaya hazır menkul değerler dışındaki menkul değerlerden elde Banking Regulation and Supervision Agency 4
Aylık Bülten Eylül 2006 edilen faiz gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldığı görülmektedir. Diğer taraftan, kredilerden alınan faizlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4 oranında arttığı görülmektedir. Kredilerden alınan faizlerin bankacılık sektörü toplam gelirleri içerisindeki payı 2005 yılsonunda %37,1 seviyesinde iken; söz konusu oranın Temmuz 2006 döneminde %37,5 e yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, 2005 yılının Temmuz ayında 13,3 milyar YTL olan toplam faiz giderlerinin, faiz gelirlerindeki artışın üzerinde %32,5 oranında artarak incelenen dönemde 17,7 milyar YTL ye yükseldiği görülmektedir. Faiz giderleri arasında, mevduata verilen faizler ve bankalara verilen faizler dikkat çekmektedir. 2005 yılı Temmuz döneminde 10,9 milyar YTL seviyesinde olan mevduata verilen faizlerin %31,3 oranında artarak incelenen dönemde 14,4 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Ayrıca bankalara verilen faizler incelenen son bir yıllık dönemde iki katından fazla artarak 2,3 milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönemde mevduata ve bankalara verilen faizlerin toplam gelirlere oranı sırasıyla %36,6 ve %5,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bunlara ek olarak, bankacılık sektörü toplam net faiz gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8 oranında artarak 2005 yılının Temmuz dönemindeki 10,7 milyar YTL seviyesinden incelenen dönemde 11,5 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Takipteki alacaklar özel provizyonunda söz konusu dönemde gerçekleşen %16,7 oranındaki azalışın katkısıyla bankacılık sektörü provizyonlar sonrası net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 oranında artarak 10,4 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Grafik-VI YÜZDE PERCENTAGE 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 TOPLAM FAİZ GELİRLERİ / TOPLAM FAİZ GİDERLERİ TOTAL INTEREST REVENUES / TOTAL INTEREST EXPENSES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 ZAMAN TIME Diğer yandan, Grafik-VI da da görüldüğü üzere 2003 yılı başında %140 civarında gerçekleşen faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı, 2004 yılsonunda %177,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılının ilk altı aylık döneminde faiz oranlarındaki hızlı düşüş sonucunda vade uyumsuzluğunun bir sonucu olarak faiz gelirlerinde meydana gelen artış, faiz giderlerindeki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı 2005 yılının ilk yarısında %182,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılının ikinci yarısında daha temkinli olarak düşen faiz oranlarının da katkısıyla söz konusu oran, 2005 yılsonunda yılın ilk altı aylık dönemine göre yaklaşık 600 baz puan azalarak %176,3 seviyesine gerilemiştir. Faiz gelirlerinin faiz giderlerini karşılama oranı 2006 yılının Temmuz döneminde %165,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bankacılık sektörü faiz dışı gelirlerinin diğer faiz dışı gelirlerde gözlenen yüksek miktarlı artış nedeniyle %65,3 oranında artarak incelenen dönemde 8,8 milyar YTL seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2005 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, faiz dışı giderlerin, faiz dışı gelirlerin altında %11,0 oranında artarak 2006 yılı Temmuz döneminde 10,2 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. Faiz dışı giderler arasında personel giderleri ve diğer faiz dışı giderler dikkat 5 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Monthly Bulletin September 2006 çekmektedir. Yüklü miktarda kambiyo zararı yazan bankaların, buna karşılık sermaye piyasası işlemlerinden kar elde ettikleri gözlenmektedir. Grafik-VII Milyon YTL / Million TRY 200.000 175.000 150.000 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 - Toplam Krediler Total Loans Oca.03 Mar.03 May.03 Tem.03 Eyl.03 Kas.03 Oca.04 Mar.04 May.04 Tem.04 Eyl.04 Kas.04 Oca.05 Mar.05 May.05 Tem.05 Eyl.05 Kas.05 Oca.06 Mar.06 May.06 Tem.06 Zaman / Time TP Krediler (TRY Loans) YP Krediler (FX Loans) Toplam Krediler (Total Loans) 2002 yılsonunda 50 milyar YTL seviyesinde olan toplam krediler, devamlı artan bir seyir takip etmiş, 2005 yılsonunda 150,0 milyar YTL seviyesine ulaşmıştır. Bankacılık sektörü toplam kredileri 2006 yılı Temmuz döneminde 194,6 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Bankalara verilenler hariç olmak üzere toplam kredilerin (İller Bankası hariç) %2,3 ü kamu kesimine kullandırılırken; %97,7 si özel sektöre kullandırılmıştır. Diğer taraftan toplam kredilerin %94,7 si yurt içine kullandırılırken, %5,3 ü yurt dışına kullandırılmıştır. Bankacılık sektörü tarafından kullandırılan kredilerin TP-YP kompozisyonuna bakıldığında 2005 yılsonunda %28,5 olan YP kredilerin toplam krediler içerisindeki payının 2006 yılı Temmuz döneminde bir önceki aya göre 70 baz puan artarak %29,3 e yükseldiği görülmektedir. Kullandırılan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının tamamına yakınının TP kredilerden oluşması, TP kredilerin toplam krediler içerisindeki payının yüksek olmasını açıklaması açısından göz önünde tutulmalıdır. Yüksek oranda artan işletme kredilerinin yanında, istikrarlı devam eden yüksek miktarlı tüketici kredileri, ihracat kredileri, kredi kartları ve diğer krediler nedeniyle bankacılık sektörü kredilerinin sektörün aktif büyüklüğü içerisindeki payı artmaya devam etmektedir. Tüketici kredilerindeki artışı incelediğimizde, son dönemdeki genel eğilime paralel olarak, konut kredilerinde yaşanan artışın dikkat çekici olduğu gözlenmektedir. 2005 yılı Temmuz ayında dövize endeksli olanlar dâhil olmak üzere 7,1 milyar YTL seviyesinde olan konut kredilerinin, %191,8 oranında artarak 20,6 milyar YTL seviyesine yükseldiği görülmektedir. 2005 yılı Temmuz ayında toplam tüketici kredilerinin %33,4 ü konut kredilerinden, %24,3 ü taşıt kredilerinden oluşurken, incelenen dönemde konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki payı %49,0 seviyesinde; taşıt kredilerinin payı ise %15,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bir önceki ayla kıyaslandığında, konut kredilerinin toplam tüketici kredileri içerisindeki payının değişmeksizin aynı seviyede kaldığı; taşıt kredilerinin payının ise 50 baz puan azaldığı görülmektedir. Bankalar, varlıklarını fonlarken mevduata göre daha uzun vadeli olması ve daha makul seviyede faiz oranlarına sahip olması nedeniyle sendikasyon ve sekuritizasyon kredilerine ağırlık verme yolunu seçmektedirler. 2005 yılı Temmuz ayında 6,8 milyar ABD Doları seviyesinde olan sendikasyon ve sekuritizasyon kredileri (dış ticaretin finansmanı amaçlı olanlar hariç) %55,4 oranında artarak incelenen dönemde 10,5 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 6,6 milyar ABD Doları seviyesinde olan dış ticaretin finansmanı amaçlı sendikasyon kredileri %67,8 oranında artarak Aralık ayında 11,0 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Banking Regulation and Supervision Agency 6
Aylık Bülten Eylül 2006 2005 yılı Temmuz döneminde 131,6 milyar YTL olan menkul değerler cüzdanı %18,7 oranında artarak incelenen dönemde 156,2 milyar YTL ye yükselmiştir. Son bir aylık dönemde menkul değerler cüzdanı TP hesaplarda izlenen menkul değerlerde gözlenen artışa karşın %2,2 oranında azalmıştır. Menkul değerlerin, büyük ölçüde devlet tahvili, eurobond, dövize endeksli kamu borçlanma senetleri ve hazine bonolarından oluştuğu görülmektedir. Grafik-VIII YÜZDE PERCENTAGE 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 MEVDUATIN VADE VE BÜYÜKLÜK DAĞILIMI CLASSIFICATION OF DEPOSIT AS OF MATURITY AND VOLUME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 VADESİZ MEVDUAT / TOPLAM MEVDUAT DEMAND DEPOSIT / TOTA L DEPOSIT ZAMAN TIME YÜKSEK MONTANLI (1 MİLYON Y TL VE ÜZERİ) MEVDUAT / TOPLAM MEVDUAT Bir milyon YTL üzerindeki mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 2003 yılı başında %25 in altında gerçekleşirken, son dönemde %40 lı seviyelere yaklaşmıştır. Bir milyon YTL üzerindeki mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 2005 yılı Temmuz ayında %37,0 iken, bir yıllık dönemde yaklaşık 210 baz puan artarak incelenen dönemde %39,1 olmuştur. Son bir aylık dönemde ise bir milyon YTL üzeri mevduatın toplam mevduat içerisindeki payında yaklaşık 70 baz puanlık bir azalış gerçekleşmiştir. Vadeler açısından toplam mevduat incelendiğinde, toplam mevduatın %69,9 unun üç aya kadar vadeli mevduattan oluştuğu görülmektedir. Grafik-VIII de de görüldüğü üzere, vadesiz mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı dönemler itibariyle çok fazla değişmemekle birlikte %20 ler civarında seyretmiştir. 3 ay ile bir yıl arası mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı incelenen dönemde %8,8 olarak gerçekleşirken; söz konusu oran bir yıldan uzun vadeli mevduat için %3,1 seviyesinde oluşmuştur. 2006 yılı Temmuz ayında üç aya kadar kısa vadeli likit ve likite yakın değerlerin üç aya kadar vadeli yabancı kaynaklara oranı, bir önceki aya göre yaklaşık 60 baz puan artarak %40,9 seviyesine yükselmiştir. Bankalar kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli varlıklarını (menkul kıymetler, krediler vs.) fonlamaktadırlar. Diğer taraftan, vade dilimlerine göre net likidite açığının vadesine üç ay kalan likit kalemler için 170,8 milyar YTL olduğu; on iki aydan uzun vadeler için ise 168,7 milyar YTL likidite fazlası olduğu görülmektedir ki, bu da bankaların aktif ve pasifleri arasındaki vade uyumsuzluğunu ve yükümlülük duyarlı bir likidite açığına sahip olduklarını göstermektedir. Grafik IX da görüldüğü üzere, 2005 yılının Temmuz ayında %25,6 olan sermaye yeterliliği standart rasyosu, 2005 yılsonunda %24,2 seviyesine gerilemiştir. 2006 yılı Haziran döneminde %18,6 seviyesinde gerçekleşen söz konusu oran incelenen dönemde 120 baz puan artarak %19,8 e yükselmiştir. Sektörün ana sermaye toplamı, dönem karındaki artışın katkısıyla artarken; önceki dönemlerde ciddi oranda azalan katkı sermaye toplamının menkul değerler değer artış fonunun pozitife dönmesine bağlı olarak arttığı görülmektedir. Piyasa riskine maruz tutarda gerçekleşen yüksek oranlı azalmanın da katkısıyla risk ağırlıklı 7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Grafik-IX YÜZDE PERCENTAGE 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 ÖZKAYNAK / RİSK AĞIRLIKLI KALEMLER TOPLAMI SHAREHOLDERS' EQUITY / RISK WEIGHTED ASSETS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2003 2004 2005 2006 ZAMAN TIME Monthly Bulletin September 2006 kalemler toplamı azalırken; özkaynak rakamında gerçekleşen yüksek oranlı artış sektörün sermaye yeterliliğinin son bir aylık dönemde 120 baz puan artmasına yol açmıştır. Nitekim son bir aylık dönemde piyasa riskine maruz tutar %8,2 oranında azalırken, risk ağırlıklı kalemler toplamı sadece %1,2 oranında azalmıştır. Aynı dönemde bankacılık sektörü özkaynakları %5,4 oranında arttığından sektörün sermaye yeterliliği standart rasyosu %19,8 seviyesine yükselmiştir. Grafik-X YÜZDE PERCENTAGE 20 15 10 5 0-5 -10-15 DÖNEM NET KARI (ZARARI) / ORTALAMA ÖZKAYNAKLAR NET INCOME (LOSS) / AVERAGE SHAREHOLDERS' EQUITY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AY / MONTH 2003 2004 2005 2006 Bankacılık sektörü özkaynak karlılığını incelediğimizde, 2003 yılı başlarında sıfıra yakın olan değerin 2003 yılı Şubat ayında sektör zarar ettiğinden negatif olarak gerçekleştiği; ancak sonraki dönemde devamlı olarak artan bir seyir takip ederek 2003 yılı sonunda %20 li seviyelere yaklaştığı görülmektedir. 2004 yılının 4. ayından itibaren özkaynak karlılığının 2003 yılına göre daha düşük seviyede gerçekleştiği, ancak yılın son aylarında sektör karlılığındaki artışa bağlı olarak 2003 yılı ile 2004 yılı özkaynak karlılığı arasındaki farkın azaldığı görülmektedir. Özkaynak karlılığı, 2004 yılı sonunda %15,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2005 yılının ilk sekiz aylık döneminde ise, 2004 yılı karlılığı ve özkaynak büyüklüğü üzerinde olumsuz etkide bulunan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan parasal pozisyon zararlarının olumsuz etkisinin ortadan kalkması nedeniyle özkaynak karlılığının 2004 yılına göre arttığı görülmektedir. Ancak 2005 yılının Eylül döneminde bankacılık sektörü toplam karında gerçekleşen keskin azalışın sonucunda yıl boyunca 2004 yılı seviyesinin üzerinde gerçekleşen özkaynak karlılığı 2004 yılındaki seviyenin de altında gerçekleşmiştir. Takip eden dönemde ise 2004 yılındaki seviyenin altında kalmaya devam etmekle birlikte özkaynak karlılığı 2005 yılsonuna kadar artmaya devam etmiş; 2005 yılsonunda ise bir önceki aya göre neredeyse değişmeksizin %11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2006 yılı Temmuz döneminde özkaynak karlılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 65 baz puan artarak %11,3 olmuştur.. 2006 yılının Haziran döneminde negatif 363 milyon USD olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNG) 2006 yılı Temmuz döneminde artıya gerçerek 159 milyon USD olmuştur. YPNG / Özkaynak standart oranı Temmuz 2006 döneminde 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Bankaların, temkinli bir net döviz varlık pozisyonu taşımaya devam ettikleri ve mevzuatta belirlenen sınırları zorlamadıkları görülmektedir. 2005 yılı Temmuz döneminde 178,9 milyar YTL seviyesinde olan toplam bilânço dışı işlemler %33,2 oranında artarak 2006 yılının aynı döneminde 238,2 milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Bilânço dışı işlemlerin incelenen son bir aylık dönemde %4,2 Banking Regulation and Supervision Agency 8