Bankacılık, Nisan 2015. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 5 Haziran 2015

Bankacılık, Nisan 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 5 Haziran 2015

2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014/12 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04 2013/09 2014/02 2014/07 2014/12 2015 Nisan ayı net karı Nisan 2015 verilerine göre sektörün ilk dört aylık net karı önceki yıl aynı döneme göre %8.9 artışla 8.3 milyar TL oldu. İlk dört aylık net karda görülen gelişme esas olarak kredi faiz gelirlerinin %22 artış göstermesinden sağlandı. Mevzuat değişikliğine rağmen bankacılık ücret, komisyon ve hizmet gelirlerinde artış %9.7 oldu. Nisan ayı bazında baktığımızda ise net kar Mart ayı karına göre %50 düşüş gösterdi. Nisan ayı karında düşüş görülmesinde swap maliyetleri ilişkili olarak ticari zararın artması, diğer faiz dışı gelirlerinin düşüş göstermesi ile kredi ve menkul kıymet faiz gelirlerindeki düşüş etkili oldu. Aylık bazda karlılık oranlarına bakıldığında 2015 yılı ilk iki ayında sektörün kredi mevduat spredi Aralık ayında görülen %4.5 den %3.9 a kadar daraldıktan sonra Mart ayında %4.4 e yükselmişti. Nisan ayında ise yeniden %4.1 a, 30 baz puanlık daralma gerçekleşmiştir. Sadece TP bazında kredi mevduat spreadine bakıldığında ise Nisan ayında daralma 50 baz puana varacak şekilde %3.65 e çekilmiştir. Son bir yıllık verilere göre ise spreadde Temmuz 2014 den beri izlenen ılımlı artış ivmesi korunmaktadır. Nisan ayında hem kredi mevduat faizindeki daralma, hem menkul kıymet getirilerindeki düşüş, hem de ticari zarar etkisinde sektörün düzeltilmiş (genişletilmiş) net faiz marjında da 90 baz puanlık daralma izlenmiştir. Son bir yıllık net faiz marjı ise son beş ayda %4.0 seviyesinde yatay kalmaktadır. Özsermaye karlılığı ise Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014 den beri %11.00 üstünde yatay seyretmektedir. Özsermaye karlılığı Nisan 2015 itibarıyla %11.27 seviyesindedir. Aylık faiz gelir ve giderleri (milyon TL) Özsermaye karlılığı Faiz gelirleri Faiz giderleri Net faiz karı 30.0% 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 2013/07, 14.87% 2015/03, 11.27% 2

2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2015/04 2012/12 2013/02 2013/04 2013/06 2013/08 2013/10 2013/12 2014/02 2014/04 2014/06 2014/08 2014/10 2014/12 2015/02 2015/04 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2015/04 2007/12 2008/04 2008/08 2008/12 2009/04 2009/08 2009/12 2010/04 2010/08 2010/12 2011/04 2011/08 2011/12 2012/04 2012/08 2012/12 2013/04 2013/08 2013/12 2014/04 2014/08 2014/12 2015/04 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredi - Mevduat spreadi 2013/06 Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2013/06, 4.1% 2014/04, 3.5% 2014/12, 9.8% 9.3% 5.2% 2015/04, 4.1% 3

2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08 2015/01 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 2013/05 2014/05 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, - 18.3% 2015/04, - 41.1% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 28.5% 23.5% 18.5% 13.5% 8.5% 4

Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları Özsermaye karlılığı Net kar değişim Apr-15 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 8,306 8.9% -50.5% Mevduat-Yerli Özel 3,856 5.5% -63.5% Mevduat-Kamu 2,972 25.6% -15.0% Mevduat-Yabancı 684 39.7% -88.4% Katılım 254-56.4% -77.1% KYB 540 1.8% -28.2% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı -5.00% Toplam Aktifler Krediler Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy İhraç Edilen Menkul Kıymetler Yabancı 15% Katılım 5.2% KYB 4.2% Özel 47.4% Yabancı 15% Katılım 5.0% KYB 4.7% Özel 47.5% Katılım 5.5% Yabancı 14% KYB 0.8% Özel 49.1% Katılım 0.0% Yabancı 8% KYB 10.3% Özel 57.8% Kamu 28.6% Kamu 28.3% Kamu 30.2% Kamu 23.5% 5

Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 2,179 1,371 1,218 1,007 1,356 1,241 834 1,047 680 683 795 526 393 361 180 263 288 285 270 287 302 314 90 112 118 167 204 281 315 350 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Pasif (milyar TL) 2,179 1,994 1,732 234 232 1,371 1,218 194 150 137 1,007 332 182 119 293 834 145 254 680 97 80 135 167 173 111 122 58 86 61 419 515 617 695 772 946 1,053 1,147 86 40 83 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Aktif (milyar USD) 771 813 857 820 655 645 552 561 447 492 533 510 342 362 293 264 146 177 187 151 152 135 130 118 73 75 77 88 115 132 135 132 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Pasif (milyar USD) 857 813 820 771 655 645 100 91 88 552 561 102 88 56 59 77 45 56 67 75 37 51 98 119 126 125 33 41 80 89 70 58 340 346 401 368 434 444 452 432 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 6

12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 03/2015 12/2002 07/2003 02/2004 09/2004 04/2005 11/2005 06/2006 01/2007 08/2007 03/2008 10/2008 05/2009 12/2009 07/2010 02/2011 09/2011 04/2012 11/2012 06/2013 01/2014 08/2014 03/2015 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% 80% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 115.2% 106.5% 83.4% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 06/2005 08/2008, 55.8% 64.5% 60% 40% 20.0% 10.0% 12/2008, 26.5% 14.4% 20% 0.0% 100% 80% 60% Aktif (%) 53.1 47.1 52.2 56.1 58.0 60.5 62.2 62.2 100% 80% 60% Pasif (%) 12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 10.8 5.9 7.3 5.7 8.0 12.7 5.8 6.9 10.3 12.2 6.9 6.9 13.8 12.7 14.7 14.7 15.2 40% 40% 20% 0% 26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.4 13.2 13.4 11.8 13.7 14.9 16.2 15.8 16.0 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% 61.6 61.7 61.3 57.1 56.3 54.6 52.8 52.6 2008/09 2009/12 2010/12 2011/12 2012/12 2013/12 2014/12 2015/04 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 7

Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 60.7% 54.9% 54.8% 62.7% 65.9% 69.0% 77.1% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 56.5% 110.5% 114.0% 67.3% 71.5% 39.4% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 54.0% 56.2% 53.6% 60.3% 60.2% 34.2% 34.2% 52.9% 54.5% 48.2% 15.0% 14.8% 17.9% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 24.2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/12 2015/03 (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 2015/04 (*) 124.5% 78.1% 65.5% 13.4% 2015/3 ve 2015/4 (*) oranları 2014 dördüncü çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 8

Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Krediler Kurumsal - KOBİ KOBİ kredileri 2014 yılında %22.1 büyürken, KOBİ hariç kurumsal kredilerde artış %21.7 seviyesinde oluştu. 2015 yılı ilk dört ayında KOBİ kredileri %5.4 artarken, KOBİ hariç kredilerde %8.1 büyüme görüldü. Nisan ayı bazında ise KOBİ kredileri %2.1 lik artışla öne çıktı. KOBİ kredilerinde ilk dört aylık TP kredi artışı %6.8 olurken, YP krediler Mart ayı etkisinde %2 geriledi. KOBİ hariç kurumsalda ise %11.0 lik TP kredi artışı ile birlikte YP kredi artışı da %5.8 seviyesinde gerçekleşti. 320,000 270,000 220,000 170,000 120,000 70,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Oct-12 Apr-13 640,000 540,000 440,000 340,000 240,000 140,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Apr-15 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal 2010 34.4% 50.6% 26.9% 2011 20.1% 25.0% 17.5% 2012 17.6% 23.8% 14.3% 2013 25.2% 31.4% 21.5% 2014 21.8% 22.1% 21.7% 2015 YBB 7.1% 5.4% 8.1% Mayıs 2013'den beri 48.7% 50.8% 47.4% Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 70.4% 97.8% 56.4% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 3.5% 2.9% 1.4% 1.3% 1.6% 2.1% 1.9% 2.7% 1.4% 1.1% 1.8% 2.1% 0.4% 0.5% 0.5% 0.3% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% 3.5% 3.4% 2.7% 2.2% 2.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.6% 2.2% 2.1% 1.5% 0.9% 0.4% -6.0% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15-4.0% Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 9

0% 5% 10% 15% 20% 25% Sektörel kredi dağılımı 2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti. 2015 yılı Nisan ayı itibarıyla kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %6.1, ve kurumsal krediler %7.1 artarken, enerji sektörü kredileri %3.3 (nominal %13.0), inşaat sektörü kredileri ise %5.3 (nominal %11.2) artış gösterdi. Nisan ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde %0.2 gerilemeye karşılık, inşaat sektöründe kredi artışı %1.3 oldu. Öte yandan enerji sektörü ile ilişkilendirilebilecek nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayi kredilerinde (toplam kredi stoğundaki payı %0.7) yılbaşından beri nominal bazda %20 ye varan artış izlendi. Enerji üreten madenlerin çıkarılması ilişkili krediler (stok payı %0.6) de yılın ilk dört ayında, Nisan ayındaki sıçrama ile birlikte %21 artış gösterdi. Sektörel bazda kredilerde 2015 yılı farkı (milyar TL) 2015 yılı değişimi nominal (%) 0.0 5.0 10.0 15.0 Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Oteller Diğer Bireysel Hizmetler Elektrikli ve Optik Aletler San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Kimya Ürünleri San. Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı 11.2% 13.0% 10

Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Sorunlu kredi oranı Sorunlu kredi oranı 3.10% 3.00% 3.00% 2.90% 2.80% 2.84% 2.70% 2.60% 2.50% 27/12/2013, 2.65% 26/12/2014, 2.80% 2.40% NPL tüketici toplam NPL konut NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer 8.5% 7.5% Oct-09, 7.8% 12.0% 10.0% NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% 3.36% 2.53% 2.5% 2.06% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Oct-09, 4.2% 6.8% 4.5% 3.3% 2.7% 0.5% 11

Sektörel bazda sorunlu krediler 2015 yılı ilk dört ayında toplam sorunlu krediler %9.5 artış gösterdi. 2015 yılı sorunlu kredi artışının %12 si %14 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %5 i 16 kat artan ve sorunlu kredi oranı %3.59 a yükselen diğer finansal aracılar, %4 ü %9.9 artan perakende ticaret, %3 ü de %18.1 artan enerji sektöründeki sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı. Enerji sektöründe 2014 yılında dramatik seviyede sorunlu kredi artışı görülmesi sonrasında 2015 ilk iki ayda %6.3 artış izlenmişti. Mart ayında bu sektörde oluşan %7.6 lık sorunlu kredi artışı sonrasında Nisan ayında da sorunlu kredilerde %3.3 artış görüldü. İnşaat sektöründe sorunlu kredilerde Aralık ayında görülen gerileme yılın ilk üç ayında da %0.6 düşüş ile devam etmişti. Nisan ayında ise sorunlu kredilerde görülen %1.4 artış sonrasında yılbaşından beri %0.8 artış görülür konumuna geçildi. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Nisan 2015) Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı İnşaat Oteller Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. Diğer Metal Dışı Madenler San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Diğer Bireysel Hizmetler Parasal Kurumlar Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, 0% 2% 4% 6% 8% 10% İnşaat 0.8% Oteller Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. Diğer Metal Dışı Madenler San. Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Toptan Ticaret ve Komisyonculuk 14.1% Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. 18.1% Diğer Bireysel Hizmetler Parasal Kurumlar Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok 71.0% Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, 1645.6% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 12

Dec-07 Apr-08 Aug-08 Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör 36.00 32.00 28.00 24.00 Dec-09 20.00 Dec-12 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 20.00 16.00 hedef rasyo %12 12.00 yasal sınır %8 8.00 Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 04/2015 12/2014 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü 15.10 16.28-1.18-0.40 Mevduat Bankaları 14.51 15.66-1.15-0.38 Yerli Özel 14.04 15.28-1.24-0.38 Kamu 14.89 15.94-1.05-0.50 Yabancı 15.36 16.45-1.09-0.20 Katılım Bankaları 13.80 14.49-0.70-0.46 KYB 30.45 32.76-2.30-0.83 2014 yılında 1 puan artış gösteren sermaye yeterlilik rasyosu ardışık beşinci ayda sektör bazında ve tüm banka gruplarında düşüş gösterdi. Nisan ayında sektör sermaye yeterlilik rasyosu 40 baz puan, yılbaşından beri ise yaklaşık 120 baz puan geriledi. Nisan ayında, aylık bazda yasal özkaynak tutarında değişim olmazken, risk ağırlıklı varlıklar kredi büyümesi ilişkili olarak %2.7 artış gösterdi. Yılın ilk dört ayı bazında ise kredi artışı ve yıl başında operasyonel riskin yeni değerlerle hesaplanmasından gelen artış etkisinde risk ağırlıklı varlıklar %9.6 arttı. Yasal özkaynak artışı katkı sermayenin de desteği ile %1.6 seviyesinde kaldı. Yılbaşından beri sermaye yeterlilik rasyosunda en yüksek gerileme Mart - Nisan ayı gelişmeleri sonucunda 230 baz puanla kalkınma ve yatırım bankalarında görüldü. 13

Yurtdışından sağlanan fonlar Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %22.7 sini, YP pasiflerin %50 sini oluştururken, YP aktiflerin ise %61 ini finanse etmektedir. Nisan ayında görülen %3 lük aylık artış sonrasında 2015 ilk dört aylık verileri ile toplam yurtdışından sağlanan fonlarda %4.1 artış görülebildi. 2015 yılında dolar bazında mevduatın %4.3 gerilemesi ve kullanılan kredilerde sınırlı bir düşüş görülmesine karşılık, yurtdışı merkez ve şubeler kaynaklı fonlarda %39 artış elde edilmesi yılbaşından beri artış görülmesini sağlıyor. Yurtdışı bankaların ve diğer yerleşiklerin doğrudan mevduat getirmek yerine yurtdışındaki şubelere yatırdığı düşünülebilinir. Yurtdışı şube ve merkezlerden sağlanan fonların toplam yabancı kaynaklar içindeki payı 2015 yılında %11 den %14 e çıktı. Merkez Bankası son olarak bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında uzun vadeyi tercih etmelerini sağlamak amacı ile yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamının genişletildiğini açıkladı. 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 165,348 178,961 186,221 22.7% 20.8% 20.3% 16.1% 15.0% 124,293 12.9% 13.0% 11.9% 11.1% 11.7% 97,492 9.8% 85,126 55,404 56,345 54,706 45,896 35,974 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/4 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Yurtdışı Merkez ve Şubeler 14% İhraç edilen menkul kıymetler 14% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Repo 5% Mevduat 14% Diğer 3% Kullanılan krediler 50% 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) %4.1 %8.2 8,656 9,151 %33.0 9,749 19,226 26,724 22,053 25,487 26,668 5,865 16,209 17,871 26,712 25,563 25,407 10,002 13,520 21,216 17,856 14,998 7,315 11,312 7,461 8,594 87,517 94,136 93,744 9,004 40,120 48,303 57,844 65,765 35,275 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/4 Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler 14

15 Tablolar

Net kar, 2015 ilk 4 aylık ve Nisan ayı 2015/04 2014/04 Önceki yıl aynı döneme 2015/04 2015/03 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 50,230 43,412 15.7% 6,818 12,973 13,546-4.2% -573 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 26,771 24,300 10.2% -2,470 6,896 6,953-0.8% 57 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 23,459 19,111 22.7% 4,347 6,077 6,593-7.8% -516 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 5,058 3,985 26.9% -1,073 1,251 1,359-8.0% 108 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 18,401 15,126 21.6% 3,274 4,826 5,233-7.8% -407 Toplam Faiz Dışı Gelirler 14,040 12,640 11.1% 1,400 3,400 4,332-21.5% -932 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 1,995 1,855 7.6% 140 499 567-12.0% -68 Alınan Kar Payları 994 989 0.5% 5 447 484-7.7% -37 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 6,760 6,047 11.8% 714 1,660 1,853-10.4% -193 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 444 525-15.4% -81 125 210-40.3% -85 Diğer Faiz Dışı Gelirler 3,846 3,224 19.3% 622 669 1,218-45.1% -549 Toplam Faiz Dışı Giderler 20,552 17,472 17.6% -3,080 5,353 5,372-0.3% 18 Personel Giderleri 6,684 6,010 11.2% -674 1,751 1,643 6.5% -107 Genel Karşılık Provizyonu 1,968 883 122.7% -1,084 476 602-21.1% 127 Kıdem Tazminatı Provizyonu 156 149 5.1% -8 37 41-10.7% 4 Menkul Değerler Değer Azalma Prov. 252 146 72.2% -106 57 28 105.9% -29 Diğer Provizyonlar 866 1,198-27.7% 332 175 289-39.4% 114 Diğer Faiz Dışı Giderler 7,148 6,142 16.4% -1,006 1,943 1,873 3.7% -69 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -1,322-777 -70.2% -546-859 -82-944% -777 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) 2,066-3,679 156.2% 5,745 3,568-833 528.4% 4,400 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -3,391 2,902-216.8% -6,293-4,429 750-690.3% -5,179 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 10,566 9,518 11.0% 1,049 2,013 4,111-51.0% -2,098 Vergi Provizyonu 2,260 1,892 19.4% -368 408 870-53.1% 462 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 8,306 7,626 8.9% 681 1,605 3,241-50.5% -1,636 16

Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2015/04 2014/04 Önceki yıl aynı döneme 2015/04 2015/03 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 40,172 32,814 22.4% 7,358 10,326 10,592-2.5% -266 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 317 322-1.5% -5 73 92-20.4% -19 Bankalardan Alınan Faizler 721 507 42.0% 213 169 205-17.7% -36 Para Piy. İşl. Alınan Faizler 28 55-49.7% -27 8 8 1.9% 0 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 113 163-30.7% -50 30 28 4.5% 1 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 5,816 5,977-2.7% -162 1,553 1,685-7.8% -132 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,088 2,867-27.2% -779 603 686-12.1% -83 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 633 492 28.5% 140 133 167-20.5% -34 Finansal Kiralama Gelirleri 87 50 75.3% 37 22 24-8.5% -2 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 256 164 55.8% 92 56 58-3.2% -2 Toplam Faiz Gelirleri 50,230 43,412 15.7% 6,818 12,973 13,546-4.2% -573 Mevduata Verilen Faizler 18,863 17,375 8.6% -1,488 4,860 4,884-0.5% 24 Bankalara Verilen Faizler 2,871 2,577 11.4% -294 733 750-2.2% 17 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 2,006 1,427 40.6% -579 532 506 5.0% -25 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 2,654 2,679-0.9% 25 688 713-3.6% 25 Toplam Faiz Giderleri 26,771 24,300 10.2% -2,470 6,896 6,953-0.8% 57 0 0 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 23,459 19,111 22.7% 4,347 6,077 6,593-7.8% -516 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 8,016 9,007-11.0% -991 2,186 2,400-8.9% -214 Sermaye Piyasası İşlem K/Z 2,066-3,679 156.2% 5,745 3,568-833 -528.4% 4,400 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -4,360 4,091-206.6% -8,450-1,689-1,849-8.6% 160 MD portföyü toplam gelir ve karı 5,723 9,419-39.2% -3,696 4,064-282 1539.1% 4,346 17

Başlıca büyüklükler, 2015/4 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2015/04 2014/12 2014/04 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,178,972 1,994,159 1,792,942 2.4% 2.4% 9.3% 21.5% 1.8% 1.8% 4.2% 12.3% Faiz getirili aktifler 1,876,898 1,728,183 1,541,996 2.3% 2.3% 8.6% 21.7% 1.8% 1.8% 4.4% 14.0% Krediler (Takipteki net dahil) 1,366,567 1,250,220 1,093,605 2.5% 2.5% 9.3% 25.0% 2.0% 2.0% 5.2% 17.2% Sorunlu krediler (brüt) 39,862 36,426 31,591 3.0% 3.0% 9.4% 26.2% 3.0% 3.0% 9.1% 25.6% Menkul değerler 313,697 302,266 295,471 0.3% 0.3% 3.8% 6.2% -0.1% -0.1% 0.4% 0.5% Faiz maliyetli pasifler 1,762,705 1,604,016 1,439,033 2.8% 2.8% 9.9% 22.5% 1.9% 1.9% 2.8% 9.5% Mevduat 1,146,723 1,052,693 967,288 2.8% 2.8% 8.9% 18.6% 2.1% 2.1% 3.3% 8.6% Bankalara Borçlar 332,081 293,228 257,329 4.2% 4.2% 13.3% 29.0% 2.7% 2.7% 0.8% 5.7% Özsermaye 234,396 231,957 206,883-0.5% -0.5% 1.1% 13.3% -0.5% -0.5% 0.9% 13.0% Serbest özsermaye 177,368 178,580 158,677-1.5% -1.5% -0.7% 11.8% -1.4% -1.4% -0.3% 12.4% Ödenmiş sermaye 68,149 64,666 60,607 0.6% 0.6% 5.4% 12.4% 0.6% 0.6% 5.4% 12.4% 2015/04 2014/12 2014/04 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 50,230 138,667 43,412-4.2% 4.5% 15.7% Faiz giderleri 26,771 73,093 24,300-0.8% 4.1% 10.2% Net faiz karı 23,459 65,574 19,111-7.8% 4.9% 22.7% Karşılıklar 5,058 13,645 3,985-8.0% -1.4% 26.9% Faiz dışı gelirler 14,040 37,555 12,640-21.5% -4.1% 11.1% Ücret ve Komisyonlar 8,756 25,747 7,902-10.8% -1.8% 10.8% Net kar 8,306 24,569 7,626-50.5% -28.1% 8.9% 18

Başlıca oranlar, 2015/4 2015/04 2014/12 2014/04 Krediler / Aktif 62.7% 62.7% 61.0% Sorunlu kredi oranı 2.86% 2.85% 2.83% Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.0% 73.9% 76.4% YP krediler / krediler 30.7% 29.0% 27.5% Mevduat / Aktif 52.6% 52.8% 53.9% YP Mevduat / Mevduat 41.4% 37.2% 39.3% Kredi / Mevduat 115.2% 114.8% 109.9% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 106.5% 106.3% 103.4% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 83.4% 84.0% 82.2% MDC / Aktif 14.4% 15.2% 16.5% Faiz Get. Aktif / Aktif 86.1% 86.7% 86.0% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.9% 80.4% 80.3% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.5% 107.7% 107.2% YP Aktif / Aktif 37.3% 34.8% 33.7% YP Pasif / Pasif 45.5% 42.2% 42.4% YP Aktif / YP Pasif 81.8% 82.5% 79.4% Bankalara borçlar / Aktif 15.2% 14.7% 14.4% Sendikasyon, sek./aktif 3.5% 3.3% 3.3% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.9% 6.9% 6.8% İhraç edilen MD / Aktif 4.6% 4.5% 3.6% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.4% 1.3% Özsermaye / Aktif 10.8% 11.6% 11.5% Özsermaye / Borçlar 12.1% 13.2% 13.0% Serbest sermaye / Aktif 8.1% 9.0% 8.9% Son 1 yıllık 2015/04 2014/12 2014/04 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.7% 8.7% 8.3% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 4.9% 4.6% Spread 3.8% 3.8% 3.6% Net faiz marjı 4.2% 4.1% 4.0% Düzeltilmiş Net faiz marjı 4.0% 4.0% 3.9% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 9.5% 8.5% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 5.0% 5.4% Spread 3.6% 4.5% 3.0% Net faiz marjı 3.9% 4.9% 3.4% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.4% 4.8% 3.2% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.3% 9.8% 9.3% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.4% 11.2% 8.4% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.2% 5.3% 5.8% Kredi - mevduat spreadi 4.1% 4.5% 3.5% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.4% 1.5% 1.5% Özel karşılık gid. / krediler 1.2% 1.2% 1.1% Cost/Income 45.3% 45.3% 46.1% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -41.1% -39.4% -37.1% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 61.2% 63.1% 67.9% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 20.2% 20.2% 21.5% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 13.9% 14.8% 14.3% Personel gideri / Net faiz geliri 28.5% 28.3% 31.4% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.5% 30.9% 32.1% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.3% 1.3% 1.4% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 11.3% 11.6% 12.1% Aktif karlılığı (YBB) 1.2% 1.3% 1.3% Özsermaye karlılığı (YBB) 10.6% 11.6% 11.5% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.10% 16.30% 16.08% Likidite yeterlilik rasyosu 141.0% 144.0% 143.0% 19