BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Nisan 2015 Cuma Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 83, BIST-Banka 145, İşlem Hacmi TL mn 5, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL AKENR NETAS GARAN 1,163 ECZYT AKSA VAKBN 325 ECILC 4.90 AFYON HALKB 251 IPEKE 4.73 IHLAS AKBNK 231 ANACM 4.19 TAVHL THYAO 227 Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Mar. Konut Satışları- Yıllık 15.0% Türkiye 10:00 Nis. Sektörel Güven Endeksleri Almanya 11:00 Nis. IFO İş Ortamı Güven Endeksi Türkiye 14:30 Nis. Reel Kesim Güven Endeksi Türkiye 14:30 Nis. Kapasite Kullanım Oranı 72.40% ABD 15:30 Mar. Dayanıklı Mal Siparişleri 0.60% -1.40% ABD 15:30 Mar. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri 0.30% -0.60% AB Dünya Endeksleri Ajanda Avro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 4, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 11, Fransa CAC Index 5, Ingiltere UKX Index 7, Brezilya IBOV Index 55, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 23, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 11, Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Çarşamba günü ilk seansı puan artıda tamamlayan BIST 100 endeksi TCMB kararları ardından ikinci seans satıcılı başlayarak günü %0.59 düşüşle 83, puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %1.83 değer kaybederken, sanayi endeksi ise sadece %0.06 primlendi. TCMB açıklamalarının ardından Dolar/TL 2.72 seviyesinin üzerine çıkarken, gösterge tahvilin faiz oranı %10 u aştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Çarşamba gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında beklentiye paralel değişikliğe gitmedi. Ancak TCMB TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarında 50 baz puan arttırırken, küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarının 24 Nisan 2015 ten itibaren ABD doları için %4.5 ten %4.0 e, euro için %2.5 ten %2.0 ye indirildi. TCMB yaptığı açıklamada, uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemlerin enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilediğini belirtirken, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışlar para politikasındaki temkinli yaklaşımın sürdürülmesini gerektirdiğini ifade etti. Bugün içeride Akbank ın ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Akbank ın ilk çeyrek için (Y/Y %+8.0, Ç/Ç %-21.0) 705 milyon TL civarında net kar elde ettiği tahmin ediliyor. Konsensüs tahminlere göre, ilk çeyrekte bankaların toplam net karının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artması, önceki çeyreğe göre ise %10 azalması bekleniyor. Euro Bölgesinde Alman hükümetinin büyüme oranlarını yukarı yönlü revize etmesine rağmen dün açıklanan imalat ve hizmet PMI verilerinin beklentileri karşılayamaması endekslere satış getirdi. Stoxx Europe 600 %0.49, DAX %1.21, CAC 40 %0.62 düşüş gösterirken, FTSE 100 %0.37 artıda kapattı. Almanya'da Nisan ayında imalat sektörü PMI verisi beklentilerin altında 51.9 olarak açıklandı. Hizmet sektörü PMI 54.4 ile Mart ayı verisi olan 55.4'ün altında gerçekleşti. Euro bölgesi imalat PMI ise yine beklentilerin altında 51.9 olarak açıklanırken, hizmet PMI 53.7 olarak gerçekleşti. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Para Politikası Komitesi'nin 8-9 Nisan tarihlerinde yaptığı toplantının Çarşamba günü yayınlanan tutanaklarına göre, Komite, faizlerin değiştirilmemesi kararını 9 üyenin oybirliği ile aldı, ancak 2 üye kararın hassas bir denge olduğunu belirtti. Üyeler, Euro Bölgesi için daha iyimser görüşler ortaya koyarlarken, enflasyonun önümüzdeki aylarda hafif şekilde negatife dönebileceğini de ifade ettiler. Ayrıca Almanya da hükümet, 2015 için büyüme tahminini %1.5'ten %1.8'e ve 2016 için tahminini %1.6'dan %1.8'e çıkardı. Bugün piyasalar Avro Bölgesi maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıyı yakından takip edecektir. Ancak gerçekleştirecek toplantıdan Yunanistan'a yardım konusunda yeni bir anlaşma çıkmasına yönelik beklentiler azaldı. Eurogroup Çalışma Grubu Başkanı Thomas Weiser, Yunanistan'ın toplantıya reform listesi sunmayacağını söyledi. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentilerin üzerinde 295 bin olarak açıklanırken, Nisan imalat PMI verisi beklentilerin altında 54.2 ye düşerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Mart ayında yeni konut satışları beklentilerin altında 481 bin olarak açıklandı ve Şubat ayına göre konut satışlarında %11,4'lük azalma gerçekleşti. Dün ABD endeksleri dün günü artışla tamamladı. Böylece Dow Jones endeksi %0.11 yükselişle ,69, S&P 500 endeksi %0.24 artışla 2.112,93, Nasdaq endeksi ise %0.41 değer kazanarak 5.056,06 puandan günü kapattı. Bu sabah Asya piyasaları satıcılı seyrederken, ABD vadelileri ise hafif negatif. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi puanın üzerine hızlı bir çıkış yapmıştı. Talebin devamı endeksi, önceki günün üzerine çıkarmasına rağmen 84770, puandan gelen satışlar etkili oldu. Gün sonu kapanış puanla direnç seviyesinde yapıldı. Yükseliş sürecekse endeks, puanın üzerinde kalmalı puan desteğe dönüşmediği için kısa vadede direnç konumunda bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde güçlü 103,000 puan direncini geçmekte başarılı olmadı ve bir önceki günkü kapanışına göre 875 puan gerileyerek 102,225 uzlaşma fiyatından kapandı, kontratların geri gelmesinde gün içinde açıklanan faiz kararının da etkisi olduğunu hatırlatalım, Çarşamba günü gerçekleşen işlemlerde açık pozisyon sayısı ise 14,999 kontrat gibi yüksek bir sayıda azaldı ve 207,853 kontrata geriledi. İki tatil arasına sıkışmış bugüne geldiğimizde nispeten düşük hacimli bir seyrin bizi beklediğini düşünmekteyiz, endeks 30 kontratları için bugün 103,000 ve 103,500 puan seviyeleri direnç, 101,500 ve 100,000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyorlar. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0415S F_TRYEUR0415S F_XAUTRYM0415S Sabit Getirili Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadeli faizleri sabit tutması ve ardından TL'yi kalıcı olarak destekleyecek adımlar atmaması ve bu adımların önümüzdeki dönemde de atılmayacağı beklentisiyle dolar/tl tarihi zirveye yaklaşırken iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz 6 ay aradan sonra yeniden çift haneye yükseldi. TCMB'nin faiz kararı açıklamasının ardından piyasada ilk tepki olarak dolar/tl 'den 2.72'nin üzerine çıkarken 'te yer alan tarihi zirveye de oldukça yaklaştı. Gün sonunda ise seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Çarşamba günü spot piyasada yüzde 9.85 seviyesinden gerçekleşirken valörlüde ise son işlem seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ARCLK Arç elik Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 10, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.99 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD GLYHO Global Yat. Holding Kapanış, TL 2.23 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K - PD/ DD 0.99 KOZAL Koza Altın Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD TTRAK Türk Trak tör Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.93 Arçelik, 2015 yılında ciro büyümesini Türk Lirası bazında yüzde 10 civarında beklediğini açıkladı. Arçelik'in ilk çeyrek sonuçları ile ilgili hazırladığı sunuma göre, ana faaliyet bölgelerinde pazar payının aynı kalması veya artması bekleniyor. Beyaz eşya satış adedinde Türkiye'de yüzde 3-5, yurtdışında ise yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme beklentisi bulunuyor. FVAÖK marjının 2015 yılı için yüzde 10,5 civarında olduğu belirtilen sunumda, uzun vadeli FVAÖK marjının yüzde 11 olacağı tahmin edildi. *Ankara Çankaya Mühye ihalesinin 2. oturumunda gelen en yüksek teklif: Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) %40 ile "Makro İnş. Tic. A.Ş. ~ Akyapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı" tarafından verilmiştir. *Konya Meram Yenice ihalesinin 2. oturumunda gelen en yüksek teklif: ASKSTG TL, ASKŞPTG TL, ASKŞPGO %30 ile ''Torkam İnş. Ve Yatırım A.Ş. ~ Buktor Yapı San.v Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı" tarafından verilmiştir. Taşınmazların asgari bedeli ,00 TL' dır. *Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin paylarının halka arz fiyat aralığının 19,60 TL - 23,50 TL olarak belirlendiğini açıklamıştır. *The European Bank for Reconstruction and Development ("EBRD") Global Liman halka arzında, halka arz fiyatı üzerinden, belirli bir oranda pay almayı değerlendirdiğini açıklamıştır. Şirket bağlı ortaklığı Koza Ltd. ile Londra İngiltere merkezli GreenOregold PLC arasında sözkonusu şirketin İskoçya'da sahip olduğu sahada altın ve gümüş arama faaliyeti yapılması konusunda anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde bölgede maden arama ve jeoloji çalışmaları ile bu çalışmaların finansmanı yürütülecektir. Madenin geliştirilmesi ve/ veya işletilmesi için yapılacak çalışmalarda ilgili varlıklarda Koza Ltd. ilk aşamada %60 oranında paya sahip olacaktır. Kurulacak joint venture şirketinde bu payın %80'e kadar artırılması opsiyonu bulunmaktadır. Türk Traktör'ün yılın ilk çeyrek döneminde ihracatı 87,5 milyon dolar oldu. Türk Traktör'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, ilk 3 ayda 3 bin 681 adet traktör ihraç edildi. Bunun değer olarak karşılığı 79 milyon 826 bin 397 dolar olarak gösterildi. Aynı dönemde yedek parça ihracatı ise 7 milyon 674 bin 547 dolar oldu. Böylece toplam ihracat 87 milyon 500 bin 944 dolar olarak belirlendi. F/ K PD/ DD ULUUN Ulusoy Un Kapanış, TL 2.33 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.02 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından tarihinde açılan Buğday Unu ihalesine vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar ile tarihleri arasında Filistin'e teslim edilecektir. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri UYUM Uyum Gıda Kapanış, TL 3.01 Piyasa Değeri, Mn TL Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.22 F/ K PD/ DD 3.70 VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.66 Piyasa Değeri, Mn TL 11, Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL İstanbul ili Pendik İlçesi Kurtköy / Pendik Çamlık şubesi 490 metrekare net satış alanı ile hizmete açılmıştır. Daha önce 61 olan mağaza sayısı açılışı takiben 62'ye ulaşmıştır. Rekabet Kurulu'nun verdiği idari para cezasının iptali için açılan davanın Ankara 2. İdare Mahkemesince reddedildiği ve bu kararın süresi içinde temyiz edileceği duyurulmuştu. Banka Danıştay nezdinde temyiz başvurusu yaptığını açıklamıştır. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Finansal Hizmetler Güven Endeksi 3,9 puan artışla 168,7 oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015 yılı Nisan ayında FHGE, bir önceki aya göre 3,9 puan artarak 168,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi artırırken, son üç aydaki hizmetlere olan talep gerçekleşmesi ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi endeksi azalış yönünde etkiledi. Kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksi "e.t.t.e" Mart'ta fiyat artışlarından arındırıldığında reel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) danışmanlarından Ercan Türkan tarafından bankadan bağımsız olarak oluşturulan e.t.t.e bültenine göre, tüketim endeksi nominal olarak yıllık bazda yüzde 13,0 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre karşılaştırıldığında ise reel olarak yüzde 2,2, nominal olarak yüzde 3,6 artış yaşandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Banka, gösterge niteliğindeki bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 10,75, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25 olarak sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz depo faiz oranlarını indirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Küresel faiz oranlarındaki gelişmeler doğrultusunda bankaların TCMB den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarının 24 Nisan 2015 tarihinden itibaren ABD doları için yüzde 4,5 ten yüzde 4 e, euro için yüzde 2,5 ten yüzde 2 ye indirilmesine karar verilmiştir." Nisan'da tüketici güven endeksi %1,5 artarak 65,35 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %1,5 oranında arttı Mart ayında 64,39 olan endeks Nisan ayında 65,35 oldu. Teknolojide yerli üretimin şart olduğunu belirten Sanayi Bakanı Fikri Işık, 5G ye ihalesiz de geçilebileceğini söyledi. Habertürk gazetesinin haberine göre Işık, ihtiyaç duyulan insan kaynağı ithal edilebilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, doğalgaza ve elektriğe herhangi bir zam olmayacağını bildirdi. Kaynak: cnbce.com Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5