BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 81, BIST-Banka 141, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(0.50 $ ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 5, Değerlem e Son 12 Ay 2015T 2016T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ADEL 6.05 AFYON GARAN 701 ALCTL 4.44 GSRAY HALKB 271 SNGYO 4.00 TRKCM VAKBN 253 THYAO 3.86 AVISA THYAO 227 DEVA 3.56 SODA ISCTR 186 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Almanya 09:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0.10% 0.90% Fransa 09:45 May. Dış Ticaret Dengesi Mlr Mlr Türkiye 10:00 May. Perakende Satış Hacmi- Yıllık % 3.80% İngiltere 11:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % -0.35% 0.40% İngiltere 11:30 May. Sanayi Üretimi- Yıllık % 1.45% 1.20% ABD 15:30 May. Dış Ticaret Dengesi -$ Mlr -$ Mlr Türkiye 17:30 Haz. Hazine Nakit Dengesi 5.38 Mlr TL TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 20, Çin SHCOMP Index 3, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 10, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 52, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 6, İtalya FTSEMIB Index 21, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, Temmuz 2015 Salı Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Bugün Eurogroup toplantısı gerçekleştirilecek. Euro Bölgesi üyesi ülkelerin maliye bakanları, bugün yapılacak ve Yunanistan'daki referandumun sonuçlarının değerlendirileceği Euro Bölgesi liderler zirvesine hazırlık için bugün saat 14.00'te biraraya gelecekler. Euro Bölgesi liderler zirvesi ise saat 19.00'da başlayacak. Reuters'ın yetkililere dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel İle Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın bugünkü zirvede yeni öneriler sunması konusunda anlaştı. Dün ayrıca Yunanistan Ekonomi Bakanı Yorgo Stathakis, Atina'nın borcun %30'unun doğrudan ya da dolaylı olarak silinmesini istediklerini söylerken, IMF Başkanı Christine Lagarde, referandumun ardından Yunanistan'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi ve "Talep edilirse Yunanistan'a yardım etmeye hazırız." dedi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, Yunan bankalarına sağlanan Acil Likidite Desteği (ELA) miktarını değiştirmeyerek 26 Haziran 2015 tarihindeki yaklaşık 89 milyar euro seviyesinde tutulması yönünde karar aldı. Ayrıca Yunanistan da banka tatilinin birkaç gün daha uzatılmasının gündeme gelmesinin bekleniyor. Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, dün istifa ettiğini açıklamıştı. Yanis Varoufakis'ten boşalan koltuğa, uluslararası kreditörlerle müzakereleri yürüten SYRIZA Merkez Komite üyesi Öklid Çakalatos seçildi. Yunanistan'da Pazar günü yapılan referandumda halkın %61'i kemer sıkmaya 'hayır' demişti. Referandumdan 'hayır' oyu çıkması ardından Avrupa borsaları sert düşüşler gösterirken, euro dolar karşısında seviyesine kadar geriledi. Stoxx Europe 600 endeksi bankacılık sektörü öncülüğünde %1.24 düşüş ile Şubat tan bu yana en düşük seviye olan puana geriledi. Bankacılık endeksi %2.63 değer kaybetti. Öte yandan ABD'de hisseler, Yunanistan referandumunun sonuçlanması ardından güne sert düşüşlerle başlarken, daha sonra kayıpların bir kısmını geri alarak günü hafif ekside tamamladı. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD endeks vadeli kontratları şu sıralar %0.45 civarı artıda işlem görüyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST 100 endeksi ise güne hafif alıcılı başlayabilir. Bu hafta içeride siyasi gelişmeler yakından izlenmeye devam edilirken, yurt dışında ise ABD de yarın Alcoa ile ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Ayrıca Çarşamba günü FOMC toplatı tutanaklarının açıklamasının yanı sıra, Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası nın para politikası toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor. Dün dolar/tl 2.69'un altına gerilerken, Borsa İstanbul ise alıcılı bir seyir izledi. Güne 2.71'in üzerinde başlayan dolar/tl daha sonra düşüşe geçerek 'e kadar indi. Gün içerisinde en düşük 80,988.06, en yüksek 82, puanı gören BIST 100 endeksi ise günü %1.41 artışla 82, puandan kapattı. Bankacılık endeksi %2.26, sanayi endeksi ise %0.67 değer kazandı. Toplam işlem hacmi ise 2.98 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST-100 Teknik Analiz BIST 100 Endeksi güne önceki seviyenin altında başlasa da, ilerleyen saatlerde gelen talep etkili oldu. Genel anlamda gün boyunca talep ağırlığı vardı. Gün sonu kapanış önceki seviyenin yüzde 1,41 üzerinde yapıldı. Talebin devamı durumunda, puan endeksin önünde, önemli direnç konumunda bulunuyor.

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün Pazar günü Yunanistan da yapılan referandumda hayır oyu çıkması üzerine düşüşle açıldı ancak sonrasında bütün güne yayılan istikrarlı bir yükselişle artarak gün sonunda bir önceki günkü kapanışına göre 1,525 puan yükseldi ve 101,975 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 19,735 kontrat artış göstererek 217,539 kontrata yükseldi. Bugün için dünden gelen yükseliş ivmesinin devam edebileceğini düşünmekteyiz, bugün için 102,800 ve 104,000 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor, destekler ise 101,300 ve 100,500 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU S F_TRYUSD0815S F_TRYEUR0815S F_XAUTRYM0815S Sabit Getirili Piyasalar Yunanistan da Pazar günü gerçekleşen referandumda kreditörlerin kurtarma şartlarını ezici bir çoğunlukla reddetmesi, hem ülkenin euro bölgesi üyeliğini tehlikeye attı, hem de ülke liderleri ile kreditörler arasındaki restleşmeyi daha da derinleştirdi. Yunanistan'da yapılan referandumdan hayır oyunun çıkması ardından yükselerek dün güne 2.71 civarından başlayan Dolar/TL, gün içinde ise diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak kayıplarını geri aldı ve referandum öncesi seviyelere döndü. Fed baskısının azalmasının yanı sıra, petrol fiyatlarındaki düşüş de TL'ye olumlu yansıdı. Dolar/TL güne 2,7025 seviyelerinde başlarken, akşam saatlerinde 2,6835 seviyelerindeydi. Borçlanma Araçları Piyasası nda, 14 Haziran 2017 itfalı iki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9.68 seviyesinden gerçekleşti. 12 Mart 2025 itfalı 10 yıllık göstergede dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 9.44, valörde ise son işlem yüzde 9.42 oldu Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 7Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ )

3 Şirket Haberleri AKFEN Ak fen Holding Kapanış, TL 7.35 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.76 Akfen Holding Bağlı ortaklığı Akfen İnşaat "İller Bankası'nın 2 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirdiği "Ankara İli Gölbaşı İlçesi Kızıkcaşar Mahallesi'nde m2 büyüklüğündeki arsanın satışı karşılığı gelir paylaşımı işi" ihalesine en iyi teklifi verdi. F/ K PD/ DD ASELS Aselsan Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 7, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD DOHOL Doğan Holding Kapanış, TL 0.60 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL *Şirket ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında İçişleri Bakanlığı ihtiyacı Önleyici Elektronik Harp Sistemi Tedarik Projesi kapsamında toplam bedeli (KDV hariç) ,- ABD Doları olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yapılacak teslimatlar 2016 yılında gerçekleştirilecektir. *Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken, 5. nesil mobil iletişim teknolojileri alanında Türkiye nin yazılım ve donanım Ar- Ge kapasitesini güçlendirecek adım atarak, yapılacak çalışmaların kapsamına ilişkin bir çerçeve metne imza attı. Şirket tüzel kişiliğinin 1 (bir) yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararı kaldırılmıştır. F/ K - PD/ DD EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.76 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD NTHOL Net Holding Kapanış, TL 3.25 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.99 F/ K PD/ DD TTRAK Türk Trak tör Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.58 Emlak Konut GYO tarafından geliştirilen projelerde, Haziran ayı içerisinde milyon TL (A/ A: -%16.3, Y/ Y -%9.6) değerinde 668 adet (A/ A: -%36.4, Y/ Y - %44.7) bağımsız bölümün satışı gerçekleştiği açıklandı. Ayrıca 2015 Ocak-Haziran toplamda geçen yılın aynı döneminde göre %64.3 artış 3.02 milyar TL değerinde, 4,751 adet (Y/ Y: %+11.8) bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Toplam satış tutarının %20.2 si Ağaoğlu Maslak 1453 projesinden gelmektedir. İlk yarıyıl gerçekleşmeleri beklentinin üzerinde geldi. Şirket Aralık ayında yaptığı açıklamada, 2015 yılı 2. Çeyrek sonu itibariyle 2.44 milyar TL değerinde 4,141 adet bağımsız bölüm satışı tahmin ettiğini bildirmişti. Net Holding, Net Turizm'i tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde devralmak suretiyle birleşme kararı aldı. Türk Traktör, yılın ilk 6 ayında 162,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, 6 aylık dönemde 146,0 milyon dolar değerinde 6 bin 598 adet traktör ihraç edildi. Aynı dönemde yedek parça ihracatı ise 16,4 milyon dolar oldu. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri VAKBN Vak ıflar Bank ası Kapanış, TL 4.31 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Alman Kalkınma Bankasından (KfW) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya Hazine Geri Ödeme Garantisi altında 200 milyon Euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin bir garanti anlaşması imzalandı. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, sağlanan finansman, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi amacıyla kullandırılacak. F/ K PD/ DD YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 3.93 Piyasa Değeri, Mn TL 17, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.74 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K - PD/ DD 2.32 Yapı Kredi Bankası ile Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasında 16. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Şirketin yükümlülüklerinin bir kısmının karşılanması ve planlanan yatırımların gerektirdiği sermaye ihtiyacının sağlanması amacıyla Şirketin TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL nakit (bedelli) olarak (%50 oranında) arttırılmak suretiyle TL'ye çıkarılmasına, mevcut nominal değeri 0,01 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Haziran ayında TÜFE bazlı düşüş gösterdi. Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık yüzde 2,4 değer kaybederek 100,76 puandan 98,38 puana indi. Yurt içi ÜFE bazında ise kur yüzde 1,6 düşüşle 99,04 puandan 98,04 puana geldi. HSBC Türkiye yi satın almak üzere görüşmelere devam eden ING Bank ın hisse başına 75 kuruş teklif verdiği belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre 3 milyar TL nin (1.1 milyar dolar) biraz üstünde özkaynak büyüklüğü olan HSBC Türkiye nin anlaşmada farklı koşullar gündeme gelmemesi durumunda satış fiyatının 2.25 milyar TL (yaklaşık 850 milyor dolar) olacağı tahmin ediliyor. Sermaye Hareketleri & Temettü Açıklamaları Hisse Kodu Şirket Adı Piyasa Değeri M evcut Serm aye Serm aye Artırım Bedelli Artırım Oranı (%) ZOREN Zorlu Enerji 870, , , % Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.