03 07 Nisan 2017 Genel Bakış Sayı:12

Transkript

1 03 07 Nisan 2017 Genel Bakış Sayı:12 Pazartesi TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; DenizBank Özel Bankacılık Şubat ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.02, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde artış gösterdi. ÜFE, aynı dönem içerisinde bir önceki aya göre yüzde 1.04, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde artış gösterdi. Özel kapsamlı enflasyon göstergelerinden B endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.20, yıllık bazda yüzde 9.07 artış gösterdi. C endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1.25, yıllık bazda ise yüzde 9.46 artış gösterdi. Sermaye Piyasası Araçları Satış, Performans ve İş Geliştirme İSTANBUL ABD'de; Mart ayında ISM imalat verileri 57.0 puan seviyesindeki beklentilerin üzerinde 57.2 puan seviyesinde, İstihdam endeksi genişlemeye işaret ederek beklenti üzerinde 58.9 puan seviyesinde, Yeni siparişler endeksi daralma göstererek 64.5 puan seviyesinde açıklandı. İmalat PMI rakamları Mart ayında 53.4 düzeyindeki beklentilere yakın gerçekleşme göstererek 53.3 puan seviyesinde açıklandı. Philadelphia Fed Başkanı Harker, ekonominin yolunda gittiği varsayımıyla, 2017 yılı içerisinde 3 faiz artışı yapılmasının uygun olacağını tekrarladı. Harker,faiz artışlarının "kademeli" bir şekilde yapılması gerektiğini ve Fed'in acele etmesine gerek olmadığını belirtti. Salı Türkiye'de; Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında değer kazanarak 88.85'ten 89.41'e yükseldi. ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise mart ayında bir önceki aya göre 0.31 puan artarak 89.85'ten 90.16'ya yükseldi. Japonya'da hizmet PMI rakamları Mart ayında son 19 ayın en hızlı yükselişine işaret etti. Bir önceki ay 51.3 olan Nikkei hizmet PMI 52.9 seviyesine yükseldi.

2 ABD de; Şubat ayında dış ticaret açığı 43.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Beklenti 44.6 milyar dolar düzeyindeydi. o İthalat rakamları yüzde -1.8 daralma gösterirken, ihracat rakamları yüzde 0.2 düzeyinde arttı. Aynı dönemde fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 1.0 düzeyinde beklentilere paralel gerçekleşti. o Nakliye hariç siparişler 0.1 yüzde puan artarak yüzde 0.4 seviyesine, o Savunma hariç siparişler aylık bazda yüzde 1.2 seviyesine yükseldi. Çarşamba ABD de; ISM imalat dışı endeks rakamları açıklandı. Bileşik endeks 57 olan piyasa beklentisinin gerisinde kalarak 55.2 düzeyinde açıklandı. İş aktivitesi 59.9 ile bir önceki aya göre geriledi. Fiyatları gösterir alt endeks 53.5 ile bir önceki aya göre 4.2puan geriledi. o Stoklar 48.5 ile 52.0 olan bir önceki ay rakamının gerisinde. o İstihdam 51.6 ile 55.2 olan bir önceki ayın gerisinde. o Yeni ihracat siparişleri 52.5 ile bir önceki aya göre 5.5 puan, o Yeni ithalat siparişleri 56.5 ile yine 5.5 puan artış gösterdi. ADP tarafından açıklanan özel sektör istihdamı Mart ayında beklentisi olan 185 bin kişi artışın üzerinde, bir önceki aya göre yüzde 7 artış ile 263 bin kişi düzeyinde gerçekleşti. Fed tarafından yayımlanan Mart ayı FOMC tutanaklarında bilanço küçültülmesine dair tartışmaların gün yüzüne çıkması ve adımın muhtemelen yıl sonu ile birlikte ciddi anlamda gündemde yer tutacağının düşünülmesi ile birlikte yeni gün fiyatlamalarında riskli varlıklardan çıkış olduğu görüldü. Detaylı analiz için: Almanya'da Mart ayında beklentilere paralel 55.6 seviyesinde açıklanırken, bileşik PMI rakamları 57.1 düzeyinde gerçekleşme gösterdi. Euro Bölgesi'nde hizmet PMI rakamları Mart ayında beklentilerin gerisinde 56.0 seviyesinde açıklanırken, bileşik PMI rakamları 56.4 düzeyinde gerçekleşme gösterdi. İngiltere'de hizmet PMI rakamları Mart ayında 55.0 düzeyinde açıklanarak beklentilerin altında gerçekleşmeye işaret etti.

3 Perşembe ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 5 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek 234 bin kişi düzeyinde açıklandı. Piyasa beklentisi 250 bin kişi düzeyindeydi. San Francisco Fed Başkanı Williams, Fed'in faiz artırımının ekonomide güce işaret ettiğini söyledi. Williams, ABD ekonomisinin durumunun oldukça iyi olduğunu ve genel eğilimin üzerinde bir büyüme gösterdiğini belirtti. Almanya'da fabrika siparişleri Şubat ayında aylık bazda yüzde 3.4 düzeyine ve yıllık bazda yüzde 4.6 düzeyine yükseldi. Bir önceki dönem verileri sırasıyla yüzde ve yüzde düzeyindeydi. Cuma TSİ ta Akdeniz in doğusunda yer alan iki ABD savaş gemisinden toplamda 59 adet Tomahawk füzesi ile Rejim e ait hava üssü vuruldu. Suriye nin Han Şeyhun kasabasında sinir gazı kullanılması olayının başlangıç noktası olduğu belirtilen üssün yakınında Rus askeri kuvvetlerinin de bulunduğu fakat operasyon öncesinde ABD li yetkililer tarafından bilgilendirmenin yapıldığı belirtiliyor Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirerek BB+'ya düşürdü. G.A. nın kredi notu hafta başında maliye bakanının aniden görevden alınması ve kabine değişikliğinin ardından S&P tarafından yatırım yapılabilir düzeyin altına indirildi. Moody's de kredi notunu indirim için gözden geçirmeye aldı. Almanya da; Sanayi üretim rakamları Şubat ayında bir önceki dönem verilerinin gerisinde aylık bazda yüzde 2.2 ve yüzde 2.5 düzeyinde açıklandı. İthalat rakamları aylık bazda yüzde -1.6 seviyesine gerilerken, İhracat rakamları yüzde 0.8 düzeyinde sınırlı artış gösterdi. İngiltere de; Sanayi üretim rakamları Şubat ayında beklentilerin gerisinde aylık bazda yüzde -0.7, yıllık bazda yüzde 2.8 seviyesinde açıklandı. İmalat sanayi rakamları Şubat ayında beklentilerin gerisinde aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda yüzde 3.3 seviyesinde açıklandı. ABD de; Tarım dışı istihdam rakamı beklentilerin gerisinde 98 bin seviyesinde, Saatlik kazançlar beklentilere paralel yüzde 0.2 seviyesinde, İşsizlik oranı yüzde 4.5 düzeyinde, İş gücüne katılım oranı beklentilere paralel yüzde 63.0 olarak açıklandı.

4 Haftanın Grafiği Enflasyondaki olumsuz görüntü yükseliş şeklinde Mart ayında da devam etti. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 1.02, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde artış gösterdi. Veri ile birlikte Nisan 2012 de görülen yüzde düzeyinden bu yana en yüksek seviye takip edildi. Detaylı analiz için:

5 10-14 Nisan Ekonomik Takvim Dönem Ülke Veri Dönem Beklenen Önceki 04/10/17 02:50 JN Cari İşlemler Dengesi Şubat 1,791,500,000, ,259,800,000, /10/17 02:50 JN Ticaret Dengesi Şubat 993,200,000, ,400,000, /10/17 03:00 JN BOJ,Kuroda,Konuşma 04/10/17 10:00 TU Sanayi Üretimi/Aylık Şubat % 04/10/17 10:00 TU Sanayi Üretimi/Yıllık Şubat % 04/10/17 11:30 EC Sentix Yatırımcı Güveni Nisan /11/17 10:00 TU Cari İşlemler Dengesi/USD Şubat ,760,000, /11/17 11:30 UK TÜFE/Aylık Mart % 04/11/17 11:30 UK TÜFE/Yıllık Mart % 04/11/17 11:30 UK Çekirdek TÜFE/Yıllık Mart % 04/11/17 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi Mart /11/17 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi/Aylık Mart % 04/11/17 11:30 UK Perakende Fiyat Endeksi/Yıllık Mart % 04/11/17 12:00 EC Sanayi Üretimi/Aylık Şubat % 04/11/17 12:00 EC Sanayi Üretimi/Yıllık Şubat % 04/11/17 12:00 GE ZEW Mevcut Durum Endeksi Nisan /11/17 12:00 EC ZEW Beklenti Endeksi Nisan /11/17 12:00 GE ZEW Beklenti Endeksi Nisan /11/17 20:45 US Fed,Kashkari,Konuşma,Minneapolis 04/12/17 02:50 JN ÜFE/Aylık Mart 0.30% 0.20% 04/12/17 02:50 JN ÜFE/Yıllık Mart 1.40% 1.00% 04/12/17 04:30 CH TÜFE/Yıllık Mart 1.00% 0.80% 04/12/17 04:30 CH TÜFE/Yıllık Mart 7.40% 7.80% 04/12/17 11:30 UK Haftalık İşsizlik Başvuruları Mart /12/17 11:30 UK Ortalama Haftalık Kazançlar 3M/Yıllık Şubat % 04/12/17 11:30 UK Bonus Dışı Haftalık Kazançlar 3M/Yıllık Şubat % 04/12/17 11:30 UK ILO İşsizlik Oranı Şubat % 04/12/17 11:30 UK İşsizlik Oranı 3M/3M Şubat /12/17 15:30 US İthal Fiyat Endeksi/Aylık Mart -0.20% 0.20% 04/12/17 15:30 US İthal Fiyat Endeksi/Yıllık Mart % 04/13/17 09:00 GE TÜFE/Aylık Mart % 04/13/17 09:00 GE TÜFE/Yıllık Mart % 04/13/17 15:30 US ÜFE/Aylık Mart 0.00% 0.30% 04/13/17 15:30 US Çekirdek ÜFE/Aylık Mart 0.20% 0.30% 04/13/17 15:30 US ÜFE/Yıllık Mart 2.30% 2.20% 04/13/17 15:30 US Çekirdek ÜFE/Yıllık Mart 1.80% 1.50% 04/13/17 15:30 US Haftalık İşsizlik Başvuruları Nisan /13/17 CH Ticaret Dengesi/CNY Mart 70,300,000, ,360,000, /13/17 CH İthalat/Yıllık/CNY Mart 19.40% 44.70% 04/13/17 CH İhtacat/Yıllık/CNY Mart 7.70% 4.20% 04/13/17 CH İthalat/Yıllık/USD Mart 17.00% 38.10% 04/13/17 CH İhracat/Yıllık/USD Mart 4.00% -1.30% 04/13/17 CH Ticaret Dengesi/USD Mart 11,000,000, ,150,000, /14/17 07:30 JN Sanayi Üretimi/Yıllık Şubat % 04/14/17 07:30 JN Sanayi Üretimi/Aylık Şubat % 04/14/17 07:30 JN Kapasite Kullanım Oranı/Aylık Şubat % 04/14/17 15:30 US TÜFE/Aylık Mart 0.00% 0.10% 04/14/17 15:30 US Çekirdek TÜFE/Aylık Mart 0.20% 0.20% 04/14/17 15:30 US TÜFE/Yıllık Mart 2.60% 2.70% 04/14/17 15:30 US Çekirdek TÜFE/Yıllık Mart 2.30% 2.20% 04/14/17 15:30 US Çekirdek TÜFE Endeksi Mart /14/17 15:30 US Ortalama Saatlik Kazançlar/Yıllık Mart % 04/14/17 15:30 US Ortalama Haftalık Kazançlar/Yıllık Mart % İyi tatiller dileriz.

6 UYARI NOT Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A. Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A. Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A. Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A. Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da adresinden bize ulaşabilirsiniz.