TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Transkript

1 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU 24 Ekim 2018

2 ler 1. VİZYON VE HEDEFİMİZ 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER 3. ORTAKLIK YAPISI 4. YÖNETİM TAKIMI 5. GENEL MÜDÜR MESAJI 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ 2

3 1. VİZYONUMUZ ve HEDEFİMİZ VİZYONUMUZ Dijital Operatör Turkcell (The Digital Operator) HEDEFİMİZ Dijital Servislerle Küresel Liderlik 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER Yönetim Kurulu Ahmet Akça * Atilla Koç * Mehmet Hilmi Güler * Bekir Pakdemirli ** Ingrid Maria Stenmark Mustafa Kıral Hasan Tuvan Yalım Denetim Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Kurumsal Yönetim Komitesi Mehmet Hilmi Güler Ingrid Maria Stenmark Bekir Pakdemirli ** Zeynel Korhan Bilek Emre Alpman Ücret Komitesi Atilla Koç Mehmet Hilmi Güler Mustafa Kıral Aday Gösterme Komitesi Ahmet Akça Mehmet Hilmi Güler Atilla Koç Bekir Pakdemirli ** Riskin Erken Saptanması Komitesi Mehmet Hilmi Güler Hasan Tuvan Yalım Bekir Pakdemirli ** Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye * 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca SPK tarafından bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. ** Sn. Bekir Pakdemirli 12 Temmuz 2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği görevlerinden ayrılmıştır. 3

4 3. ORTAKLIK YAPISI Ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu nun tarihli bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Hissedar Hisse Değeri Pay Oranı (%) Turkcell Holding A.Ş ,238 51,00% Çukurova Holding A.Ş ,429 0,05% Halka Açık* ,333 48,95% TOPLAM , ,00% * in halka açık kısmı Borsa İstanbul ve NYSE de (Citibank N.A.-ADR) işlem görmekte olan hisselerden oluşmaktadır. 4. YÖNETİM TAKIMI Muhterem Kaan Terzioğlu Osman Yılmaz * İsmail Bütün İzzet Serhat Demir Murat Erkan Seyfettin Sağlam İlter Terzioğlu Ayşem Ertopuz Deobler Serkan Öztürk Aziz Gediz Sezgin Ali Türk Genel Müdür Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı * 19 Temmuz 2018 tarihli açıklamada belirtildiği üzere Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Bülent Aksu nun istifası sebebiyle yerine 1 Ağustos 2018 itibarıyla Osman Yılmaz vekâleten atanmıştır. 5. GENEL MÜDÜR KAAN TERZİOĞLU NUN MESAJI Dijital iş modelimizle kârlı büyümeye devam ettik; bir kez daha hedef yükseltiyoruz Turkcell Grubu olarak son 3,5 yılda oluşturduğumuz iş modeli, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde, makroekonomik dengelerin zorlu testinden başarıyla geçti. Günün 1440 dakikasının her birinde müşterilerimiz için değer yaratma hedefiyle sunduğumuz dijital servislerimizin indirme sayısı 130 milyona ulaştı; 4.5G li müşterilerimizin bu çeyrekte aylık ortalama veri kullanımı 7 GB a yükseldi; müşterilerimizin artan memnuniyetiyle daha fazla tavsiye edildik. Güçlü operasyonel performansımız ihtiyatlı finansal risk yönetimiyle birleşince makroekonomideki ters rüzgârlara rağmen, hem gelirde hem de FAVÖK 1 te büyüme ivmemiz devam etti. Üçüncü çeyrekte gelirlerimiz %26,1 artışla 5,8 milyar TL olurken FAVÖK, %46,6 artışla 2,4 milyar TL ye ulaştı; FAVÖK marjı ise %41,3 e yükseldi. Yılın ilk dokuz ayında Turkcell Grubu olarak %20,8 büyüme ile 15,7 milyar TL ciroya ve %45,9 artışla 6,5 milyar TL FAVÖK e ulaşmış olduk. 4

5 Güçlü ilk dokuz ay performansımızı esas alarak 2018 yılı için gelir büyümesi ve FAVÖK marjı hedeflerimizi 2 sırasıyla %20-22 ve %39-41 olarak yukarı yönlü güncelliyoruz. Her daim verimliliği ön planda tuttuğumuz yatırım harcamalarımızı sürdürüyor; operasyonel yatırımların 3 satışa oranı hedefimizi %18-19 olarak koruyoruz. Faturalı müşteri bazımız 19 milyona ulaştı Bu çeyrekte 191 bin faturalı mobil müşteri kazanarak 19 milyon faturalı müşteriye ve toplamda 34,9 milyon mobil müşteriye ulaştık. Mobil müşterilerimizden çoklu oyunu 4 tercih ederek ses, data ve en az bir temel dijital servisimizi aktif olarak kullananların oranı yıllık bazda 13,5 yüzde puan artarak %64 e yükseldi. Sabit segmentte fiber müşterilerimiz çeyrek bazda 43 bin artarak 1,3 milyonu geçerken bu hizmetle birlikte TV+ hizmetimizi kullanan müşterilerin 5 oranı %47,5 oldu. Müşterilerimizin artan data ve dijital servis kullanımları, daha yüksek faydalar sunan paketlere geçiş ve faturalı müşteri sayısındaki artış ARPU rakamlarımıza yansıdı. Mobil ARPU 6 geçen yıla göre %18 artarak 38,7 TL olurken sabit bireysel ARPU 55,3 TL ye ulaştı. Lifecell müşteri tabanımız sunduğumuz seçme özgürlüğü ile daha da büyüdü Müşterilerimizin her türlü iletişim ihtiyacını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabildiğimiz Lifecell teklifimizi geçen çeyrekte, Turkcell uygulamaları dışındaki çeşitli servisleri de seçenek olarak sunduğumuz eşsiz kürasyon modelimizle zenginleştirmiştik. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını dijital platformlar üzerinden cevapladığımız Lifecell dünyamız, bu esnek teklifin de etkisiyle, bu çeyrekte de, müşteri sayısını yaklaşık ikiye katladı ve Ekim ayında Lifecell müşterilerimizin sayısı 1,6 milyona ulaştı. Dijital teknoloji ihracatımızı BiP le sürdürüyoruz Müşterilerimizin hayatlarını zenginleştiren dijital servislerimizin indirilme rakamı bu çeyrekteki ivmeyle birlikte 130 milyona ulaştı. Üç yıl içinde bu rakamı 1 milyara çıkarmak hedefiyle bu servisleri iyileştirmek ve portföyümüzü genişletmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye de kendi iç kaynaklarımızla üretmekten gurur duyduğumuz iletişim ve yaşam platformumuz BiP, zenginleştirilmiş mesajlaşma deneyimi, çoklu görüntülü ve sesli görüşme, servis sağlayıcılarının kanallarının takibi gibi özelliklerine tek cihazda iki hat kullanma ve para transferi gibi iki önemli özellik daha ekledi. Bu çeyrekte büyük bir sıçramayla BiP te 30,3 milyon indirilme ve 9,7 milyon aktif kullanıcı 7 sayısına ulaştık. Eylül ayında BM Genel Kurulu haftasında, New York un Times Meydanı ndaki dijital ekranlarda ilk kez BiP reklamı yayınlayarak dijital servis dünyamızın amiral gemisinin küresel iletişimine de yeni bir ivme kazandırdık. Dijital müzik platformumuz fizy nin indirilme sayısı 19,2 milyona ulaşırken dinlenen şarkı sayısı günde ortalama 7,8 milyonu geçti. fizy üzerinden bu çeyrekte 36 canlı konser yayınladık; görme engelliler için voice over desteğini hayata geçirdik. Türkiye nin en çok takip edilen ve yabancı dergilerle içeriği zenginleşen dijital yayın platformu Dergilik te ise yılın ilk 9 ayında toplam 43 milyon dergi ve gazete okundu, kullanıcı sayısı 13 milyona ulaştı. Bir yıl önce lansmanını gerçekleştirdiğimiz Türkiye nin arama motoru Yaani bugüne dek 6,5 milyon defa indirildi; uygulama üzerinde günde ortalama 1,8 milyon arama gerçekleştirildi. Yine bu çeyrekte kendi uygulamalarımız dışındaki servis üreticilerine dijital altyapı sağlama konusundaki çalışmalarımızda da önemli kilometre taşlarına imza attık. Mobil uygulamalara, mobil ve online web sitelerine girişi güvenli ve hızlı hale getiren Hızlı Giriş uygulamamız 12,2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Hızlı Giriş ile dijital deneyimini kolay ve güvenli hale getirdiğimiz servis sayısı 31 olurken aylık işlem sayısı 23 milyonu buldu. Bu uygulamamız sayesinde, dijital ekonominin temel taşı olarak gördüğümüz dijital kimlik doğrulama konusunda Türkiye, GSMA (Dünya Mobil Operatörler Birliği) tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan ilk pazar oldu. 5

6 Ayrıca, Hızlı Giriş teknolojimizle müşteriye erişimini kolaylaştırdığımız uygulamalardan olan canlı bilgi yarışması Hadi, Turkcell in e-ticaret yetkinlikleri ve altyapısının gücüyle her gün kullanıcılarına mobil ortamda yarışma imkânı sundu. Her akşam 25 dakika süreyle mobil internet kullanıcılarına yepyeni bir medya ve eğlence platformu sunan Hadi, aynı anda 700 bin katılımcıya ulaştı. Geleceğimiz olan çocuklara, gençlere yatırım yapmaya devam ediyoruz Ekonomiyi dijitalleştirerek büyüten şirket olma vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin ve şirketimizin insan kaynağına yatırımlarımızı da sürdürdük. Yenilikçi işe alım programımız GNÇYTNK kapsamında 232 yeni üniversite mezunu gence kapılarımızı açtık. Çocuklarımızı siber risklere karşı bilinçlendirmek ve onları dijital dünyanın güçlü bireyleri olarak yetiştirmek konusunu geçen yıl gündemimize almış ve DQ Institute Dijital Zeka Enstitüsü ile işbirliği yapacağımızı açıklamıştık. DQ Institute ın uygulamaları Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) işbirliğiyle, OECD ve IEEE tarafından dijital okuryazarlık ve yetenekler alanında dünya standardı olarak belirlendi. Turkcell olarak bu değerli çalışmayı önümüzdeki aylarda çocuklarımızın ve ailelerinin hizmetine sunacak olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanır Türkiye nin Turkcell i olarak hükümetimiz tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı na tam destek verdik. Müşterilerimizin internet paketlerini ve uygulamalarımızdaki özel kullanım haklarını yılsonuna dek ikiye katladık. Türkiye nin değişen makro koşullar nedeniyle içinden geçtiği bu dönemi ekonomisini daha da sağlam temellere oturtarak geride bırakacağına inanıyor, bu çabaya dijital gücümüzle destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Başta Yönetim Kurulumuz olmak üzere, Turkcell'in hedeflerinin de üzerinde bir performans sergilenmesinde gerekli özveri ve hassasiyeti gösteren tüm takım arkadaşlarımıza ve başarı hikâyemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. (1) FAVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları nda olmayan bir finansal değerdir. Düzeltilmiş FAVÖK ün net kar ile mutabakatına dair açıklama için sayfa 13 e bakınız. (2) Bu paragraf tüm işlerimiz için pazar koşulları hakkında mevcut tahmin ve beklentilerimizi içeren ileriye yönelik beyan içermektedir. İleriye dönük beklentilerin gerçekleşeceği yönünde teminat verilememektedir. Bu tür ileriye yönelik beyanların sonucunu etkileyebilecek çeşitli faktörlerin tartışılması için, 2017 yılı için 20-F formunda SEC e (U.S. Securities and Exchange Commission) sunduğumuz yıllık faaliyet raporumuza ve bu rapor içindeki risk faktörleri bölümüne bakınız. (3) Lisans ödemeleri hariç (4) Mobil ses kullanıcıları arasında son 3 ay içinde hatlarını kullanmayan aboneler hariç tutularak hesaplanmıştır. Üçlü oyun ses, data ve temel servislerden birini kullanan mobil aboneleri içermektedir. (5) TV li servis kullanan abonelerimiz: Fiber internet + IPTV kullanıcıları ve fiber internet + IPTV + sabit ses kullanıcıları (6) M2M Hariç (7) 3 aylık aktif kullanıcı sayısı 6

7 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 3 Temmuz 2018 Lifecell Ventures Sermaye Artışı %100 bağlı ortaklığımız Lifecell Ventures Coöperatief U.A. nın ( Lifecell Ventures ) sermayesi TL ( EUR) artırılarak EUR ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir. 12 Temmuz 2018 Yönetim Kurulu Üyesi İstifası imiz Yönetim Kuruluna 15 Ağustos 2013 tarihinde atanan ve o tarihten bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmekte olan Sayın Bekir Pakdemirli istifaen görevlerinden ayrılmıştır. Sayın Bekir Pakdemirli'ye imize sağlamış olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyoruz. 12 Temmuz 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,95-11,10 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,330 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,310% ,310% Alım , ,310% ,311% Alım , ,311% ,313% Alım , ,313% ,313% Alım , ,313% ,314% Alım , ,314% ,317% Alım , ,317% ,322% Alım , ,322% ,324% Alım , ,324% ,326% Alım , ,326% ,327% Alım , ,327% ,328% Alım , ,328% ,329% Alım , ,329% ,330% Alım , ,330% ,330% 13 Temmuz 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 12 Temmuz 2018 tarihinde, dünkü açıklamamıza ek olarak toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,02 11,19 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. Yapılan ek işlemin toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,372 seviyesine ulaşmıştır. 7

8 detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,330% ,331% Alım , ,331% ,333% Alım , ,333% ,334% Alım , ,334% ,334% Alım , ,334% ,336% Alım , ,336% ,339% Alım , ,339% ,341% Alım , ,341% ,343% Alım , ,343% ,349% Alım , ,349% ,354% Alım , ,354% ,361% Alım , ,361% ,363% Alım , ,363% ,367% Alım , ,367% ,368% Alım , ,368% ,369% Alım , ,369% ,370% Alım , ,370% ,372% 13 Temmuz 2018 Paycell Limited Liability Company'nin Lisans Süreçleri Hakkında , , , , , ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" ünvanlı finansal şirketin gerçekleştirilen yerel para transferi ve e-para lisansı başvurusu sonrası süreç devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan altmış günlük dönemlerde güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde yapılmaktadır. 16 Temmuz 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 13 Temmuz 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,93-11,00 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,377 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,372% ,372% Alım , ,372% ,372% Alım , ,372% ,372% Alım , ,372% ,372% 8

9 e Fiyatı Alım , ,372% ,374% Alım , ,374% ,376% Alım , ,376% ,377% 17 Temmuz 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 16 Temmuz 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,08-11,15 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,405 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,377% ,378% Alım , ,378% ,380% Alım , ,380% ,389% Alım , ,389% ,393% Alım , ,393% ,395% Alım , ,395% ,400% Alım , ,400% ,403% Alım , ,403% ,405% 17 Temmuz 2018 Turkcell Vakfı Kuruluşu Hakkında Yönetim Kurulu tarafından kurulmasına karar verilen Turkcell Vakfı ile ilgili ve tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; vakıf senedi noterde onaylatılmış olup, tescil işlemleri devam etmektedir. 19 Temmuz 2018 Yönetim Değişikliği imize 20 Temmuz 2016 tarihinde katılan ve Finans Genel Müdür Yardımcılığı (CFO) görevini yürütmekte olan Bülent Aksu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev almak üzere, şirketimizdeki görevinden 31 Temmuz 2018 tarihinde geçerli olmak üzere ayrılma kararı almıştır. yla ilgili olarak, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: "Sayın Bülent Aksu, Turkcell'in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile şirketimizin sürekli büyümesini sağlayan güçlü finansal temeller üzerine kurulmasında önemli katkılar sunmuştur. imizin güçlü ve sağlıklı finansal yapısını sürdürmesindeki emekleri ve üstün gayreti takdire şayandır. 9

10 Sayın Aksu'nun Turkcell'de gösterdiği başarının katbekat fazlasını yeni görevinde de göstereceğine inanıyor, bu görevlendirmenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi. imizde Hazine, Risk ve Tahsilat Yönetiminden Sorumlu Direktör olarak görev yapan Osman Yılmaz, 1 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla mevcut görevine ek olarak, Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir. 20 Temmuz 2018 Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Notu Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 13 Temmuz 2018'de açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla 'in kredi notunu bir basamak indirerek "BB+" olarak belirlemiştir. 24 Temmuz 2018 Yemek Kartı i Kuruluşu Hakkında ve tarihli özel durum açıklamamıza istinaden sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş ile BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.'nin ("PTT") eşit paya sahip olacağı, işletme konusu hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler olan şirketin tescil işlemleri tamamlanmış olup, ilan süreci devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan altmış günlük dönemlerde güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde yapılmaktadır. 24 Temmuz 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 24 Temmuz 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 11,35-11,50 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,426 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,405% ,406% Alım , ,406% ,407% Alım , ,407% ,410% Alım , ,410% ,415% Alım , ,415% ,421% Alım , ,421% ,422% Alım , ,422% ,422% Alım , ,422% ,423% Alım , ,423% ,424% Alım , ,424% ,424% Alım , ,424% ,425% Alım , ,425% ,426% 10

11 25 Temmuz 2018 Aday Gösterme Komitesi Hakkında imiz Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi'nde ("Komite") üye olan Bekir Pakdemirli'nin istifası sonrasında Komite üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve Komite'nin mevcut üyelerle görevine devam etmesine karar vermiştir. 27 Temmuz 2018 Ortak Ödeme i Kuruluşu Hakkında ve tarihli özel durum açıklamamıza istinaden ortak ödeme şirketi kuruluşu için çalışmalar devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan altmış günlük dönemlerde güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde yapılmaktadır. 30 Temmuz 2018 Yemek Kartı i Kuruluşu Hakkında , ve tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri Anonim i'nin tescili bugün ilan edilmiş olup kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. 8 Ağustos 2018 Eurobond Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında; 7 Ağustos 2018 tarihinde, toplam ABD Doları nominal değerde imiz Eurobond'ları (XS ) alınmış olup, işlemler ortalama 91,500 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. toplam tutarı ABD Doları'dır. 10 Ağustos 2018 Vergi İnceleme Raporu Hakkında imiz nezdinde gerçekleştirilen 2015 ve 2016 hesap dönemlerine ilişkin KDV ve Özel İletişim Vergisi ("ÖİV") yönünden sınırlı vergi incelemesi sonucunda, 2015 yılına ilişkin eleştirilecek herhangi bir husus olmadığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından imizin müşterilerine sunduğu bazı çoklu hizmetlerin ve paketlerde yer alan uygulamaların vergilendirilmesine yönelik ek talepte bulunulmuş ve imize 53,8 milyon TL ÖİV aslı ve 80,7 Milyon TL vergi ziyaı cezası ile birlikte, 45,3 Milyon TL KDV aslı ve 68,0 Milyon TL vergi ziyaı cezası olmak üzere toplamda 247,8 Milyon TL tutarında vergi tarhiyatı yapılmıştır. imiz, tabi olduğu mevzuat ve sektör uygulamalarına uygun olarak, bünyesinde oluşan tüm hizmetler üzerinden gerekli vergi ve yasal yükümlülüklerini hesaplayıp halihazırda Devletimize ödemektedir. Buna karşılık, vergi mevzuatındaki belirsizlikler ve yorum farkları nedeniyle ilave tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. imiz yapılan tarhiyat hakkında ilgili mevzuat uyarınca tüm yasal haklarını kullanacaktır. 15 Ağustos 2018 Hollanda'da Kurulu Bağlı Ortaklığımız Financell B.V.'nin Tasfiyesi imizin sermayesinin tamamına sahip olduğu, Hollanda'da kurulu, Aralık 2015'ten beri gayrifaal olan USD sermayeli bağlı ortaklığımız Financell B.V.'nin tasfiye işlemleri 14 Ağustos 2018 itibarıyla tamamlanmıştır. 11

12 16 Ağustos 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 15 Ağustos 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,67-10,96 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,468 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,426% ,427% Alım , ,427% ,428% Alım , ,428% ,428% Alım , ,428% ,428% Alım , ,428% ,428% Alım , ,428% ,430% Alım , ,430% ,431% Alım , ,431% ,433% Alım , ,433% ,434% Alım , ,434% ,440% Alım , ,440% ,444% Alım , ,444% ,446% Alım , ,446% ,448% Alım , ,448% ,450% Alım , ,450% ,453% Alım , ,453% ,455% Alım , ,455% ,456% Alım , ,456% ,456% Alım , ,456% ,459% Alım , ,459% ,461% Alım , ,461% ,465% Alım , ,465% ,466% Alım , ,466% ,467% Alım , ,467% ,467% Alım , ,467% ,468% Alım , ,468% ,468% 17 Ağustos 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 16 Ağustos 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,01-10,44 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,534 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. 12

13 Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,468% ,469% Alım , ,469% ,469% Alım , ,469% ,469% Alım , ,469% ,469% Alım , ,469% ,470% Alım , ,470% ,471% Alım , ,471% ,471% Alım , ,471% ,472% Alım , ,472% ,472% Alım , ,472% ,475% Alım , ,475% ,477% Alım , ,477% ,478% Alım , ,478% ,480% Alım , ,480% ,483% Alım , ,483% ,490% Alım , ,490% ,491% Alım , ,491% ,491% Alım , ,491% ,491% Alım , ,491% ,491% Alım , ,491% ,495% Alım , ,495% ,498% Alım , ,498% ,499% Alım , ,499% ,500% Alım , ,500% ,501% Alım , ,501% ,502% Alım , ,502% ,505% Alım , ,505% ,510% Alım , ,510% ,516% Alım , ,516% ,522% Alım , ,522% ,528% Alım , ,528% ,531% Alım , ,531% ,532% Alım , ,532% ,534% Alım , ,534% ,534% 17 Ağustos 2018 Swap leri Hakkında imiz, yabancı para riskini yönetmek amacıyla, tarihindeki özel durum açıklamasında belirtilen China Development Bank'tan kullanılan 10 yıl vadeli, 500 milyon Avro tutarındaki kredi için yapılandırılmış çapraz kur takası (participating cross currency swap) işleminin parametrelerinde değişikliğe gitmiştir. imiz bu işlemle 500 milyon Avro tutarındaki kredinin ortalama yıllık faizini Türk lirası cinsinden Ekim 2018'e kadar %10,1, Ekim 2018 sonrası vade sonuna kadar %10,98 olarak sabitlemiş, buna karşılık işlemin koruma seviyelerini yükseltmiştir. Kredi vadesi ve korunma vadesi 2025 olup bu konuda bir değişiklik bulunmamaktadır. 28 Ağustos 2018 S&P Kredi Derecelendirme Notu Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 17 Ağustos 2018'de açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla in kredi notunu "BB-" olarak belirlemiştir. in münhasır notu ise "BBB-" olarak güncellenmiş olup "yatırım yapılabilir" seviye olmaya devam etmektedir. 13

14 28 Ağustos 2018 Moody's Kredi Derecelendirme Notu Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, kendi iç düzenlemeleri gereği, 17 Ağustos 2018'de açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü yansıtma amacıyla in kredi notunu "Ba2" olarak belirlemiştir. 31 Ağustos 2018 Inteltek'in Spor Toto ile Sözleşmesinin Uzatımı Hakkında imizin %55 hissedarı olduğu bağlı ortaklığımız İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'nin 28 Ağustos 2018'de sonlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile olan sözleşmesi, mevcut şartların devamı ile 29 Ağustos 2018'den itibaren, bir yılı aşmayacak şekilde ve yapılacak olan bir sonraki ihaleye kadar uzatılmıştır. 11 Eylül 2018 Finansal Duran Varlık Edinimi , , , , , , , tarihli özel durum açıklamalarımıza ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" ünvanlı finansal şirketin gerçekleştirilen yerel para transferi ve e-para lisansı başvurusu sonrası süreç devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nde yer alan altmış günlük dönemlerde güncelleme yükümlülüğü çerçevesinde yapılmaktadır. 17 Eylül 2018 Paycell Limited Liability Company'nin E-para Lisans Onayı En son tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" ünvanlı finansal şirketin e-para lisansı başvurusu Ukrayna Merkez Bankası tarafından onaylanmış olup, yerel para transferi lisansı onay süreci ise devam etmektedir. 7. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER 8 Ekim 2018 Pay Alım leri Hakkında Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; 5 Ekim 2018 tarihinde, toplam adet alım işlemi yapılmış olup, işlemler 10,71-10,94 TL fiyat aralığından gerçekleşmiştir. toplam tutarı TL'dir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payımız %0,576 seviyesine ulaşmıştır. detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Pay Alım Satım Bilgileri e Fiyatı Alım , ,534% ,535% Alım , ,535% ,538% Alım , ,538% ,540% Alım , ,540% ,542% Alım , ,542% ,543% Alım , ,543% ,547% 14

15 e Fiyatı Alım , ,547% ,548% Alım , ,548% ,551% Alım , ,551% ,551% Alım , ,551% ,553% Alım , ,553% ,555% Alım , ,555% ,556% Alım , ,556% ,557% Alım , ,557% ,558% Alım , ,558% ,560% Alım , ,560% ,563% Alım , ,563% ,565% Alım , ,565% ,567% Alım , ,567% ,570% Alım , ,570% ,571% Alım , ,571% ,572% Alım , ,572% ,575% Alım , ,575% ,575% Alım , ,575% ,576% 8 Ekim 2018 Paycell Limited Liability Company'nin Yerel Para Transferi Lisans Onayı En son tarihinde yapılan özel durum açıklamasına ilişkin olarak; sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Ukrayna'da kurulu lifecell Limited Liability Company ("lifecell LLC") tarafından Ukrayna'da kurulan "Paycell LLC" ünvanlı finansal şirketin yerel para lisansı başvurusu Ukrayna Merkez Bankası tarafından onaylanmıştır. 11 Ekim 2018 Ortak Ödeme i Kuruluşu Hakkında En son tarihli özel durum açıklamamıza istinaden ortak ödeme şirketi kuruluşu için çalışmalar devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi kapsamında yapılmıştır. 11 Ekim 2018 Turkcell Vakfı Kuruluşu Hakkında En son tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Turkcell Vakfı'nın kuruluşunun tescil işlemleri devam etmektedir. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi kapsamında yapılmıştır. 23 Ekim 2018 Vergi İnceleme Raporu Hakkında tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, yasal yollara başvuru hakkımız saklı tutularak ilgili mevzuat çerçevesinde idari süreç başlatılmıştır. Bu açıklama, SPK Özel Durumlar Tebliği'nin 23. maddesi kapsamında yapılmıştır. 15

16 8. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ Aşağıdaki tabloda 2018 yılının 3. ve 2. çeyreğine ve 2017 yılının 3. çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UFRS ) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç17 2Ç18 3Ç18 3Ç17/3Ç18 % Değ. 2Ç18/3Ç18 % Değ. Turkcell Türkiye 4.044, , ,5 %22,6 %12,6 Turkcell Uluslararası 272,9 331,5 424,2 %55,4 %27,9 Diğer İştirakler 280,5 369,9 415,5 %48,1 %12,3 Toplam Hasılat 4.597, , ,2 %26,1 %13,6 Satışların Maliyeti (2.933,4) (3.391,8) (3.745,0) %27,7 %10,4 Brüt esas faaliyet karı 1.664, , ,2 %23,5 %19,9 Genel yönetim giderleri (194,3) (193,9) (226,8) %16,7 %17,0 Pazarlama ve satış giderleri (488,4) (431,5) (409,8) (%16,1) (%5,0) Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) (39,9) (30,2) (123,0) %208,4 %307,1 FAVÖK 1.632, , ,8 %46,6 %12,1 Finansman giderleri öncesi faaliyet karı 941, , ,7 %37,5 %22,4 Finansman giderleri (341,1) (1.268,3) (2.779,9) %715,0 %119,2 Finansman gelirleri 175,7 781, ,3 %987,8 %144,4 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 776,1 571,6 425,6 (%45,2) (%25,5) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (161,1) (142,2) (144,4) (%10,4) %1,5 Sürdürülen faaliyetler dönem karı 615,0 429,5 281,2 (%54,3) (%34,5) Durdurulan faaliyetler dönem karı Kontrol gücü olmayan paylar (14,4) (14,4) (39,9) %177,3 %177,0 Dönem Karı 600,6 415,1 241,4 (%59,8) (%41,8) Aşağıdaki tabloda 2018 yılının 3. ve 2. çeyreğine ve 2017 yılının 3. çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Türkiye Muhasebe Standartları na ( TMS ) uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır. Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç17 2Ç18 3Ç18 3Ç17/3Ç18 % Değ. 2Ç18/3Ç18 % Değ. Turkcell Türkiye 4.044, , ,5 %22,6 %12,6 Turkcell Uluslararası 272,9 331,5 424,2 %55,4 %27,9 Diğer iştirakler 280,5 369,9 415,5 %48,2 %12,3 Toplam Hasılat 4.597, , ,2 %26,1 %13,6 Satışların Maliyeti (2.933,4) (3.391,8) (3.745,0) %27,7 %10,4 Brüt esas faaliyet karı 1.664, , ,2 %23,5 %19,9 Genel yönetim giderleri (194,3) (193,9) (226,8) %16,7 %17,0 Pazarlama ve satış giderleri (488,4) (431,5) (409,8) (%16,1) (%5,0) Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve karlar/(gider ve zararlar) 189,1 623, ,5 %518,5 %87,7 FAVÖK 1.632, , ,8 %46,6 %12,1 16

17 Kar/Zarar Tablosu (milyon TL) 3Ç17 2Ç18 3Ç18 3Ç17/3Ç18 % Değ. 2Ç18/3Ç18 % Değ. Esas faaliyet karı 1.170, , ,1 %121,0 %51,2 Yatırım faaliyetlerinden gelirler 6,9 7,7 9,5 %38,3 %24,3 Yatırım faaliyetlerinden giderler (8,6) (42,6) (120,1) %1297,0 %181,8 Finansman gelir/(gider) öncesi kar 1.168, , ,1 %111,9 %47,7 Finansman gelirleri 54,3 656, ,5 %3138,4 %167,8 Finansman giderleri (446,9) (1.761,6) (3.808,9) %752,3 %116,2 Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 776,1 571,6 425,6 (%45,2) (%25,5) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (161,1) (142,2) (144,4) (%10,4) %1,5 Sürdürülen faaliyetler dönem karı 615,0 429,5 281,3 (%54,3) (%34,5) Durdurulan faaliyetler dönem karı Kontrol gücü olmayan paylar (14,4) (14,4) (39,9) %177,0 %177,0 Dönem Karı 600,6 415,1 241,4 (%59,8) (%41,8) Operasyonel Bilgiler Özeti 3Ç17 2Ç18 3Ç18 3Ç17/3Ç18 %değ. 2Ç18/3Ç18 %değ. Abone sayısı (milyon) 37,2 37,6 37,8 %1,6 %0,5 Mobil Faturalı (milyon) 18,4 18,8 19,0 %3,3 %1,1 Mobil M2M (milyon) 2,3 2,5 2,5 %8,7 - Mobil Ön Ödemeli (milyon) 16,3 16,0 15,9 (%2,5) (%0,6) Fiber (bin) 1.156, , ,3 %15,1 %3,3 ADSL (bin) 917,4 916,7 917,6 - %0,1 IPTV (bin) 466,6 559,9 581,5 %24,6 %3,9 Abone Kayıp Oranı (%) 1 Mobil Abone Kayıp Oranı (%) 2 %1,9 %1,9 %2,2 0,3yp 0,3yp Sabit Abone Kayıp Oranı (%) %1,8 %1,5 %1,8-0,3yp ARPU - Abone başına elde edilen aylık gelir Mobil ARPU Bileşik 30,9 32,7 36,2 %17,2 %10,7 Mobil ARPU Bileşik (M2M hariç) 32,8 34,9 38,7 %18,0 %10,9 Faturalı 44,3 47,1 50,8 %14,7 %7,9 Faturalı (M2M hariç) 50,0 53,7 58,1 %16,2 %8,2 Ön Ödemeli 15,7 15,8 18,9 %20,4 %19,6 Sabit Bireysel ARPU Bileşik 53,5 55,4 55,3 %3,4 (%0,2) Kullanıcı başına ortalama data kullanımı (GB/kullanıcı) 4,2 5,0 5,4 %28,6 %8,0 Mobil MoU (Abone başı Aylık Ortalama Kullanım Dakikası) Bileşik 366,2 364,4 372,6 %1,7 %2,3 (1)Abone kayıp oranı rakamlarının gösterimi, ilgili çeyrekler için aylık ortalama abone kayıp oranı rakamlarını gösterecek şekilde değiştirilmiştir. (2) 9 ay boyunca ayda 10 TL üzeri yükleme yapmayan ön ödemeli abone kayıp politikası 1Ç17 de 12 ay olarak değiştirilmiştir. Ek olarak, en son Mart tan önce yükleme yapan ön ödemeli aboneler en geç yıl sonu itibarıyla abonelikten çıkarılacaklardır. Abone kayıp politikasındaki bu değişiklik, geçmiş dönem verilerine yansıtılmamıştır. 17

18 I) Bu dönemde faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2017 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: II) 30 Eylül 2018 nde Sona Eren 9 aylık Ara Döneme ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: III) 30 Eylül 2017 nde Sona Eren 9 aylık Ara Döneme ait Konsolide Mali Tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 18