GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 kap2la125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,96 BIST DVZSP ,52 EUR/USD 1,1245-0,21 ALTIN ,00 PETROL (BRENT) 64,01-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,7341 2,7385 EUR/USD 1,1205 1,1278 Tahvil ( ) %10,12 %9,96 BRENT 64,38 64,22 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,42 DAX ,89 DOW ,60 JONES FTSE ,10 NIKKEI ,09 S&P ,46 SHANGHAI ,00 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,11 FSPX -0,16 U.S.10-Y 2,3451 Bizi takip etmek için Bakış Açısı M BALONCUK (Isınan Hava) ABD Mayıs Konut Başlangıçları da açıklanacak olup beklenti M, en yüksek beklenti ise M seviyesindedir bin beklenen ABD Nisan Konut Başlangıçları % bin olarak (önc veri 926 bin) Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyedeydi. Güçlü gelecek verinin ekonominin toparlandığına yönelik iyimserliği fazlasıyla artıracağını düşünüyoruz mn beklenen ABD Şubat konut başlangıçları %17 düşüşle 897 bin olurken, 4 yıldaki en çok düşüştü. Kötü hava koşullarının yeni projeleri önlemesi etkili olmuştu 17 Haziran FED faiz kararı açıklanacak olup, Önceki FOMC açıklamasında Fed'in ekonomide toparlanma beklentisinin doğru olduğunun ortaya konması için zamana ihtiyaç olduğu vurgulanmıştı. Bloomberg anketine göre FED in faiz artırım olasılığı 50/61 ekonomiste göre Eylül Bu hafta FED in tahminleride açıklanacak olup, 0,625 Yükselir(mi)? 18/03 de 2015 sonu ortalama faiz tahmini %0,625 e indirilmişti (önceki %%1.125). Enflasyonun kısa vadede cari düşük seviyede kalacağı ve orta vadede %2 e yükseleceğine güvenildiği ifade edilmişti. Bloomberg anketine göre Eylül ötesinde FED in faiz artırım olasılığı %40 seviyesinde.5-9 Haziran anketine göre Eylül de faiz artırım olasılığı %50. Ekim ayında olasılık %9, Aralık ayında %20, 2016 da ise %10. SANAYİ NERDE? %0.2 artması beklenen ABD Mayıs sanayi üretimi %0.2 azalırken, KKO %78.1 olarak gerçekleşti.enerji üretimindeki düşüşün derinleşmesi etkili oldu. %0.1 yada değişim göstermesi beklenmeyen ABD Nisan sanayi üretimi (önc -0.6%), -0.3% azalırken (üretimde 5 ay üst üste düşüş), %78.4 ile aynı kalması beklenen kapasite kullanım oranı %78.2 olmuştu. Piyasa Beklentisi Hafif aşağı yönlü açılış beklediğimiz BIST in seçim sonrası belirsizlikler başta olmak üzere, döviz kurları ve bono faizindeki yukarı yönlü hareketten olumsuz etkilenmesini bekliyoruz altında, bandında tepki alımları görülebilir , direnç konumuna gelebilir. VERİ GÜNDEMİ ABD Konut Başlangıçları Nisan %20,2 Artmıştı Almanya Mayıs TÜFE bekl ve önc %0,1 aylık 09:00 Almanya Haz Zew Endeksi bek 37.3önc 41.9 ABD Mayıs Konut Başlangıçları bek M önc M,FED toplantısı başlıyor; API Petrol Stokları TÜSİAD ın parti liderleri ile görüşmeleri; 6 ay ve 2 yıl vadeli tahvil ihaleleri İSO, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu IŞİD, Suriye de kontrol ettiği en stratejik nokta olan Tel Abyad dan çekildi. Bu gelişme Ankara yı alarma geçirdi.

2 Küresel Piyasalar Yunanistan ın 7.2 mlr a ihtiyacı var.16 Haziran: IMF ye 451 milyon SDR (yaklaşık 568 milyon euro) ödenmesi gerekiyor, 18 Haziran: Euro Bölgesi Maliye Bakanlarının anlaşmayı bir sonraki toplantıya bırakma opsiyonu bulunuyor. 19 Haziran: IMF ye 270 milyon SDR (341 milyon euro) ödenmesi gerekiyor (BHT). 19 Haziran: Yunanistan ın 1.6 milyar euro değerindeki hazine tahvillerini uzatması gerekiyor, düşük seviyede risk içeriyor. Çarşamba 3 ay vadeli bono ihalesi ile 1 mlr borçlanma hedefleyecek 55.5 beklenen Almanya Nisan Zew Endeksi 53.3 olarak gerçekleşmişti Ekim den beri ilk kez düşmüştü. Almanya da büyümenin %1.8 olması bekleniyor. 55 beklenen Almanya Şubat Zew endeksi 53 olurken, Ukrayna krizi ile Yunanistan ın beklentileri zayıflattığı belirtilmiş, 53 den 59.7 e yükselmesi beklenen Almanya Mart Zew Endeksi ise 54.8 olmuştu. Bizim kapalı olduğumuz haftada ise Mayıs Zew verisi 41.9 oldu,beklenti 49. Rusya MB gecelik repo faiz oranını %13,50'den % 12,50'ye, mevduat faiz oranını %11,50'den % 10,50'ye çekti Yunanistan ın resmi sektör borcunda temerrüde düşmesi Almanya ve Fransa ya 160 milyar euro kaybettirir (BHT). Obama, Temsilciler Meclisi nin, Amerikalı işçilere yardımı öngören Ticaret Uyum Yardımı (TAA) yasasını kabul etmemesini eleştirdi. Draghi "Ancak Yunan hükümeti piyasadan borçlanamıyorsa, ECB'nin sağladığı likidite AB kurallarında belirtildiği üzere hükümetin finansmanında kullanılamaz" denildi. Şirket Haberleri THYAO Ocak-Nisan 2015 de 17,8 milyon olan yolcu sayısı, 2015 Ocak-Mayıs döneminde %8,7 artışla 23,2 (21,4) milyona uşalırken, önceki dönem %77,3 olan yolcu doluluk oranı %77,6 a yükseldi yılı sonunda toplam uçak sayısının 214 dar gövde, 68 geniş gövde ve 11 kargo uçağı olmak üzere 293'e ulaşması, 2015 yılında %16 kapasite artışı ile 157 Milyar AKK'ya (toplam arz edilen koltuk km, 2014 Ara 135,3 Milyar) ulaşılması, Yolcu doluluk oranının %80,3 olması beklenmekteydi. YENİ GİMAT İç Kaynaklardan Bedelsiz %100,00 SPK Başvuru Tarihi VERUSA HOLDİNG Verusaturk GSYO A.Ş; halka açılmak ve halka açılacak payların Borsa'da işlem görmesi amacıyla SPK.'ye gerekli başvuruları yapmıştır tarihinde sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek pay bulunmamaktadır. THYAO THY Teknik ve THY HABOM'un; THY HABOM hisselerinin tamamının, tüm aktif ve pasiflerinin THY Teknik AŞ'ne devri suretiyle birleşmelerine karar verilmişti. İlgili birleşmeye ilişkin tescil işlemi tamamlanmış olup, tarihli TTSG'de yayımlanmıştır. AKFEN Geri Alım Programı" çerçevesinde tarihinde toplam adet Akfen Holding A.Ş. hissesi satın alınması ile Şirketimiz tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde yapılan hisse alımları toplamda adete ulaşmıştır. Bloomberg analist beklentilerine göre BIMAS konsensus ortalama hedef fiyatında %14 ve MGROS, THYAO ortalama hedef fiyatlarında %7 artış, EREGL ve VAKBN konsensus ortalama hedef fiyatlarında sırası ile %8 ve 6 azalış görülüyor. Ramazan Bayramı 16 Temmuz 2015 Perşembe(Arife-Yarım Gün), 17 Temmuz 2015 KARSN ile Wuhan Zhong Yuan Bang Tai Investment Holding Co. Ltd. arasında sürdürülen çalışmalar öngörülen zaman planına uygun ilerlemediği için, beklenen sonucun elde edilememe ihtimaline karşı yeni alternatif stratejik ortaklıkların da araştırılmasına ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri Haziran günleri TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak. TBMM Başkanı da 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında seçilecek. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. 5 Nisan dan beri hükümetle herhangi bir görüşme yapmadıklarını vurgulayan Önder, Oluşturulacak İzleme heyetinin İmralı ya gitmesi durumunda Öcalan ın silahsızlanma yönünde kongrenin toplanması için tarih verebileceğini" de ifade etti. Hazine, 16 Haziran'da 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvili ile 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçları ve 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 322 bin kişi artarak 3 milyon 69 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puanlık artış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Bütçe 1.64 milyar fazla verdi. Maliye Bakanlığı, bu yıl mayıs ayında merkezi yönetim bütçesinin 1.64 milyar lira fazla verdiğini, faiz dışı fazlanın (FDF) ise 5.49 milyar lira olduğunu açıkladı. Geçen yıl bütçe 1.48 milyar lira fazla vermiş, FDF ise 8.6 milyar lira olmuştu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisan'da 1,8 milyar dolar artarak 169,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Amerikan Ordusu na ait ağır silahların Polonya sınırları içinde kalıcı olarak konuşlandırılmasına ilişkin müzakereler sürüyor. Amerika, Rusya nın saldırgan tavırlarına karşı önlem almak amacıyla Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Tel Abyad, YPG denetimine geçti. Sınırdan kaçarak askerler tarafından yakalanan kişilerin ise IŞİD militanı olduğu öğrenildi. Bahçeli: MHP için 'erken seçim istiyor, görüşmeye kapılılar' gibi propaganda yapmaya başladılar. Görüşmelere kapalı değiliz. Değişik alternatifler var. Bu koalisyon alternatifleri olmazsa erken seçim kaçınılmaz hale gelir. En yakın olabilecek tarih ise 15 Kasım'dır. THY uçuş saatini değiştiren yolcuya Euro teklif ediyor - Hürriyet Ekonomi TANAP'a ilk sevkiyat Borusan'dan-sevkiyatı ilk onaylanan firma oldu (Zaman). Kılıçdaroğlu nun dün piyasaların ihtimal vermediği MHP, HDP, CHP koalisyonuna işaret etmesi piyasalarda istikrarsızlık olarak yorumlandı (Yeni Şafak).

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,96 azalış oldu (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,2 milyar TL den tepki alımlarının ile sınırlı kaldığı endekste * sonraki ara destekler * gap, direnç seviyesidir.bu seviyelerde satışlar görülebilir. Cuma max görüldü gnlk ortalamalar Trend Korunamaz(sa) Nihai Hedef olabilir ( ) bandının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Kısa vade güçlenebilecek : ALGYO FENER KCHOL OTKAR SNGYO BIST100 Geri Çekilmede XU100 (80,547.55, 80,748.23, 78,951.38, 78,951.38), Parabolic SAR (81,170.23) 0.0% 23.6% 38.2% 50.0% 61.8% 100.0% Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May Jun 5000 x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not PGSUS BIMAS

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil %10.51 ( ) sonrası li % bandında hareket etti. 23 Haziran Salı günü PPK toplantısı yapılacak. MB Beklenti Anketinde, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %7,29 iken % 7,50'ye yükseldi. %0,60 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,56 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7,91 den %8,09 a yükseldi Haziran Temmuz TÜFE %0,31 ve %0,45 olmuştu. Haziran ayında 9,5 milyar TL lik iç borç servisine karşılık, 8,5 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde net satış 1 milyar 432,3 milyon TL oldu. 4,2 mlr TL borçlandı. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %1,59 azalışla 97,250 puandan gerçekleşti. 660 APD (-9,030). Cuma günü sonrası satışların görüldüğü endekste sonraki dirençler,satışlar görülebilir. 22 Günlük Ortalama Pazartesi günü sonrası tepki alımları görüldü. Belirttiğimiz destekler: * öncelikli olmak üzere, ARA DESTEK / tepki alımları görülebilir ARA DİRENÇ OLABİLİR.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.