GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,18 BIST ,36 DVZSP ,40 EUR/USD 1,1284-0,72 ALTIN ,08 PETROL (BRENT) 49,30 0, Piyasa Verileri USD/TL 2,3260 2,3557 EUR/USD 1,1335 1,1199 Tahvil ( ) %7.00 %7.22 BRENT 49,32 48,14 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ DAX DOW JONES 17, FTSE NIKKEI ,31 S&P SHANGHAI ,07 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,64 FSPX -0,55 U.S.10-Y 1,7534 Bizi takip etmek için Bakış Açısı SYRIZA! GÜÇ BENDE.. Yunanistan'da İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre (oyların %99 u sayıldı) Syriza %36,3 oyla 149 milletvekili çıkarırken,. Samaras'ın partisi Yeni Demokrasi ise oyların %28,4 ini aldı. Syriza gibi kemer sıkma politikalarına karşıtlığı ile bilinen merkez sağ parti Potami'nin (Nehir) lideri Stavros Theodorakis, Syriza ile koalisyon hükümeti kurmaya hazır olduklarını duyurdu. Koalisyon hükümetinin Çarşamba günü kurulması olası. Syriza kurtarma programının koşullarını yeniden görüşmek isteyen yardım programı karşıtıydı Haziran ayında Syriza nın birinci parti çıkmaması ile endeksler ve parite değer kazanmıştı. %74.6 SONRASI & %3.3 TUTMAZ(SA) 2015 yılı Ocak ayı kapasite kullanım oranı verisi açıklanacak olup, Aralık ayında %74.6 olmuştu ayda yıllık büyüme %2.8 di. Yüksek büyüme için yüksek KKO, yüksek sanayi üretimi şart. OVP 2014 hedefi olan %3,3 büyümeyi yakalayabilmek için 4Ç/2014 de büyümenin %4,8 olması gerekiyor. %2.9 beklenen 3Ç büyüme verisi %1.7 olarak gerçekleşirken, 2012 yılının dördüncü çeyreğinden bu yana en düşük orana büyüme kaydedilmişti FED Salı günü FED toplantısı başlayacak olup, Çarşamba günü karar açıklanacak. Hatırlayacak olursak önceki toplantı sonrası artırım konusunda ihtiyatlı olunacak, komite para politikası duruşunun normalleştirmeye başlamakta sabırlı olabilecekti. 1.Yeni sözlü yönlendirme 'Kayda Değer Zaman' ifadesi ile tutarlıydı Fed yetkilisinden 15'i ilk faiz artırımını 2015'de, 2'si 2016'da bekliyordu. 3.Bazı yetkililer kayda değer zaman ifadesinin kaldırılmasının piyasaları sarsabileceği ve faiz artırımlarının yakın zamanda olabileceği sinyali olarak algılanabileceği endişesini dile getirmişlerdi sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. Piyasa Beklentimiz 08 Ocak Bilgilendirme Notumuz bandının hedef olacağını düşünüyoruz. Cuma notumuz kar satışlarının gelebileceği band.maksimum görüldü.kısa vadede faiz tarafında % bandının ön plana çıkacağını düşündüğümüzü ifade etmiştik. Min %6.95 görüldü , bandında tepki alımlarının gelebileceğini düşünüyoruz üzerinde bir sonraki direnç. Veri Gündemi Türkiye KKO (Ocak 2014: %73,9 - Aralık 2014: %74,6) Almanya Ocak IFO Güven Endeksi önc bek (3.kez artacak) Yarın FED toplantısı başlıyor TÜİK Kapasite Kullanım Ocak (önc %74.6) 27 Ocak MB enflasyon raporu , Enflasyon 2015 sonunda ortak noktası %6,1 ABD Dallas FED imalat aktivite endeksi bekl 4,0 önc 4,1 17:30

2 Küresel Piyasalar S&P, Rusya nın notunu negatif izlemeye almıştı.rusya değerlendirmesini 2015 Ocak ortasına/ sonuna kadar bitirmeyi hedeflerken, kredi notunu yatırım yapılabilir seviyesinden çıkarabileceğini belirtmişti. Salı günü ABD dayanıklı mal siparişleri ile yeni konut satışları verisi açıklanacak. 460 bin beklenen ABD Kasım Yeni Konut Satışları 460 bin ( önc 458 bin), 4 ayın düşüğüydü. Almanya, 27 Ocak 2016 vadeli 12 aylık bonoyu ilk kez ihraç edecek. 1,5 milyar euro satış hedefliyor. İsrail Merkez Bankası(BOI), faiz kararı ,5 beklenen Aralık IFO güven endeksi 105,5 olmuştu (ikinci kez arttı). Almanya nın büyümeye yönelik zorlukları aştığına ve Bundesbank ın Alman ekonomisinin güçlenme işaretleri verdiğine yönelik açıklamaları etkili olmuştu. Ocak ZEW beklenti endeksi 40,0 olan beklenti seviyesinin üzerinde 48,4 olarak gerçekleşmişti. BP, Avrupa'daki petrol istasyonlarına benzin ile motorin sağladığı Amsterdam'da bulunan petrol depolama üssünü satışa çıkardı. Euro/dolar paritesi Eylül 2003'ten bu yana ilk kez 1,12'nin altını gördü (1.1115). ABD Aralık 2.el konut satışları %2.4 artışla 5.04 mln oldu bek 5.08mn.Yüksek fiyatların satışları sınırlaması, ilk piyasaya girenleri etkilemesi etkili oldu. 30y/mortgage 22 Ocak haftasında %3.63. Kasım 2012 de %3.31 görmüştü. Japonya Aralık ticaret dengesi 660,7 $ mlyr Yen oldu (bekl -735,2 mlyr önc -893,5 mlyr) UPS %9.9, FedEx %3 değer kaybetti. Starbucks %6.6 artışla rekor seviyede. Şirket Haberleri BANKALAR İÇİN BEKLENEN 4Ç/2014 BİLANÇO AÇIKLAMA TARİHLERİ, TSKB: 29 Ocak, ISCTR: Ocak son hafta, YKBNK: 2 Şubat, GARAN: 3 Şubat, AKBNK: Şubat ilk hafta, VAKBN: Şubat 2. Hafta, HALKB: 17 Şubat, ALBRK: Şubat son hafta. BIST ŞİRKETLER konsolide olmayan bilançolar: 2 Mart 2015, Konsolide olan bilançolar : 11 Mart VAKBN 175 gün vadeli 500 mn TL nominal değerli ve 238 gün vadeli 100 mn TL nominal değerli bono ihracı için SPK ya başvuracaktır. GUBRF, Petrol-İş Sendikası ile yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlamıştır. TSPOR ile Lukoil Eurasia Petrol A.Ş. arasında 5 yıl süreli reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; klüp, toplam USD+KDV reklam bedeli ve Trabzonspor Lukoil Card sahiplerinin yapacağı akaryakıt harcamalarından %2 oranında pay alacaktır. IZMDC nin en büyük ortağı Şahin Koç Şelik AŞ nin yaptığı satışlarla şirketteki pay %61,54 den %60,07 ye inmiştir. TE-MAPOL Net Dönem Karı/Zararı ARMADA BİLGİSAYAR Aptec in Şirket in diğer ortaklarına ait 1 TL nominal değerli B grubu payları, 1,75 ABD Dolarının pay alım teklifi yükümlülüğünü doğuran pay devri tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (2,2201) ile pay alım teklifinin fiilen başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak Türk Lirası na çevrilmesi sonucunda bulunacak fiyattan satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. YILDIZ HOLDİNG, Ak Gıda'da halka arz için SPK'ya ön başvuruda bulundu. Holdingin iştiraki Gözde Girişim'in hissedar olduğu Azmüsebat Çelik Sanayi'nde stratejik ortak bakacak (Sabah). GOODYEAR 299 altişveren çalışanın Destek Hizmeti Çalışanı olarak 1 Şubat 2015 tarihi itibariyle Şirket'in Adapazarı ve İzmit fabrikalarında istihdam edilmesine karar vermiştir. BURÇELİK VANA Sermaye Arttırımına İlişkin SPK Başvurumuz yapılmıştır. Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) ,000 Ekonomi Haberleri ATATÜRK HAVALİMANI, geçen yıl 57 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en çok yolcuya hizmet veren dördüncü havalimanı oldu. Geçen yıl hizmet verdiği yolcu sayısı bir önceki yıla göre 6 milyon artarak 57 milyona ulaşan Atatürk Havalimanı, bu performansıyla Amsterdam-Sichiphol Havalimanı'nı beşinci sıraya itti. AMB İCRA KURULU ÜYESİ Benoit Coeure, parasal genişlemenin etkisinin yeterli olmadığı takdirde genişletilebileceğini belirtti. KREDİ KARTI İLE YATIRIM FONU KATILMA PAYI ALINABİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 6.9. Katılma Paylarının Kredi Kartı ile Alımı Yatırım kuruluşlarının müşterileri kredi kartı ile yatırım fonu katılma payı alımı yapabileceklerdir. GOLDMAN 2016 ve 2017 yılları için ortalama altın fiyat tahminlerini aşağı çekti ve sırasıyla 1,089 dolar ve 1,050 dolara indirdi. TARIMDA ÜRETİCİ VE ÜRETİM YAPTIRANLARA FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ VERİLECEK. Gerçek ve tüzel kişilere, üretim faaliyeti konularına göre 500 bin lira ile 12.5 milyon lira arasında değişen miktarlarda "faiz indirimli" kredi sağlanacak. TÜRKİYE TURİST SAYISINDA REKOR KIRDI. Türkiye'ye geçen yıl gelen yabancı turist sayısı %5.5 artışla 36.8 milyon kişi oldu. Almanya 5.2 milyonla yine başı çekti. AB'YE İHRACAT OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR. (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, geçen yılın kasım ayı itibarıyla AB ülkelerine yapılan ihracat 48 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. AB'ye yapılan ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı da %44'e yaklaştı. Paritenin 1,1113 seviyelerinde seyretmesi ve AB'ye yapılan toplam ihracatın değişmemesi durumunda ihracatta, paritedeki gerilemeden kaynaklanan değer kaybının 9 milyar avro civarında olması tahmin ediliyor. Olumsuz etkilenebilecek sektörler Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine bakıldığında geçen yıl AB ülkelerine ihracatta hazır giyim ve konfeksiyon, otomotiv, elektrik ve elektronik. UÇAK BİLETLERİNE İNDİRİM GELİYOR. THY Genel Müdürü Kotil, "Petrol fiyatlarının düşmesiyle havayolunun gideri %10 düşmüş olacak. Bizim bilet fiyatlarımız da düşecek" dedi. BAHREYN HAVA KUVVETLERİ NİN TAI ve ASELSAN tarafından geliştirilen T129 ATAK taarruz helikopteri ile yakından ilgilendiği belirtildi.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,18 azalış (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 milyar TL oldu. Önemine değindiğimiz e yönelen endekste (91585), haftalık bazda zirve altında satış baskısı artabilir günlük ortalama ön plana çıkabilir destekler. Kısa vade güçlenen Ateks, Boluc, Deva, Mgros, Trkcm, Tskb, Kchol. TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 91,995 39, ,035 40, BIST-100 XU100 (91,195.77, 91,585.11, 90,539.20, 90,736.05), Parabolic SAR (88,582.04) Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Fe x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSEN ISCTR BIMAS

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. Kısa vadede faiz tarafında (2 hafta-3 ay) %7.36 bileşik altında % bandının ön plana çıkacağını düşündüğümüzü ifade etmiştik. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8,25 ten %7,75 e indirildi. Başçı, "Hem enflasyonun hem reel faizlerin düşmeye devam etmesi kuvvetle muhtemel" dedi. Başta petrol olmak üzere düşen emtia fiyatları enflasyondaki düşüş sürecini desteklemektedir. En son enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini %7,6'dan % 8,9'a yükseldi. Enflasyon 2015 sonunda ortak noktası yüzde 6,1 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 7,6 aralığında öngörülüyor. REESKONT KREDİSİ LİMİTİ 15 milyar ABD dolarından 17 milyar ABD dolarına yükseltilmiştir. Bu tutarın 15 milyar ABD dolarlık bölümü Türk Eximbank a, 2 milyar ABD dolarlık bölümü ise ticari bankalara tahsis edilmiştir. İhracatın yanı sıra döviz kazandırıcı hizmetlerden turizm hizmetleri, sağlık hizmetleri, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, taşımacılık hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri de reeskont kredisi kapsamına alınmıştır. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,68 azalışla 113,700 APD 4382 (4382) e yönelen endekste sonraki direnç seviyeleridir. Seans içinde önem kazanan seviyeler ,(stop-loss referans alınabilir), , günlük ortalamalar ,

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.