125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL

Transkript

1 125kgyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,89 BIST ,99 DVZSP ,40 EUR/USD 1,1315-0,57 ALTIN ,30 PETROL (BRENT) 48,76-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,3805 2,3934 EUR/USD 1,1372 1,1275 Tahvil ( ) %6.69 %6.78 BRENT 48,97 48,49 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ ,93 DAX DOW JONES 17,191-1,13 FTSE NIKKEI ,01 S&P SHANGHAI ,19 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,12 FSPX 0,01 U.S.10-Y 1,7275 Bizi takip etmek için Bakış Açısı BİR VARMIŞ, BİR YOKMUŞ FED, faiz artışında sabırlı olunacağı ifadesini korurken, ekonominin sağlam bir hızda büyüdüğünü, ters repo operasyonlarının ek parasal araç olarak test edileceğini bildirdi. Enflasyonun uzun vadeli hedefinin daha da altına indiği, piyasa bazlı enflasyon ölçümlerinin önemli oranda düştüğünü belirtti. Uluslararası gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Hane halkı alım gücü arttı. Önceki toplantıda 17 Fed yetkilisinden 15'i ilk faiz artırımını 2015'de, 2'si 2016'da bekliyordu.bazı yetkililer kayda değer zaman ifadesinin kaldırılmasının piyasaları sarsabileceği, faiz artırımlarının yakın zamanda olabileceği sinyali olarak algılanabileceği endişesini dile getirmişlerdi sonu faiz medyan tahmini Eylül deki %1.375'den %1.125'e gerilemişti. 53 ekonomistin %45 i FED in gösterge borçlanma faizi oranını Haziran ayında yükselteceği öngörüsünde bulunuyor. %6 sı Temmuz ayında artırım beklerken, %30 u FED in Eylül ayına kadar bekleyeceği öngörüsünde bulundu (BHT). FED, Aralık toplantı tutanaklarında, enflasyonun %2 hedefinden aşağıda kalmaya devam etme riski ön plana çıkmıştı. WSJ e göre Fed'in faiz artışı Haziran da %0,35 ve 2015 sonunda %0,96.Yıllık %0.7 beklenen ABD Aralık TÜFE verisi %0.8 olurken, aylık -0.4% azalış 6 yıldaki en çok azalıştı. Enerji maliyetleri %4.7 azalmıştı. Kasım da ise %1.4 artması beklenen TÜFE y/y %1.3 gerçekleşmişti. Aylık bazda ise 0.3% azalmıştı. Son 6 yılın en hızlı düşüşüydü.düşen enerji fiyatları etkili olmuştu. IR(USY)AK Cnbc-e Aralık ayı dış ticaret anketine göre mln dolar beklenti mevcut sonu beklentisi mln$. İhracat bek 13,2 mlr$, ithalat beklenti 21,7 mlr$. Kasım ayında ortalama -7.5 mlr$ beklenen dış ticaret açığı mlr$, Oca-Kas 76 mlr$ olurken, ihracat %7,5 azaldı, ithalat %0,2 arttı. İhracat en önemli pazarlarımızdan Rusya ya %23, Irak a ise % 22,3 gerilemişti. Orta vadeli programa göre 2014 yılının toplamında ihracatın milyar dolar, ithalatın ise 244 milyar dolar olması böylece dış ticaret açığının da 83.5 milyar dolar olması öngörülmüştü. İhracatta hedefin tutması için Aralık ayında 15,9 milyar dolar ihracat yapılması gerekiyordu.2014'ün Aralık ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artışla 13,1 milyar dolardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye'nin ihracatının 2014 yılında %4 artışla 157,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekoruna ulaştığını bildirmişti. Piyasa Beklentimiz gap, 22 günlük ortalama ın yeni maliyetler anlamında alım fırsatı yaratacağını düşünüyoruz. Veri Gündemi ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet, konuşması 11.10, AB Ocak iş dünyası gösterge end bekl 0,12 önc 0,04; Ocak tüketici güveni bekl ve önc -8,5; Ocak ekonomik güven endeksi bekl 101,6 önc 100,7 12:00 Almanya Ocak öncü TÜFE ayl bekl -%0,8 önc %0. Yıllık bekl -%0,1 önc %0,2 15:00 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları bek 300 bin önceki 307 bin ABD Aralık bekleyen konut satışları aylık bekl %0,5 önc %0,8 17:00 GAfrika SARB, faiz karar bekl ve önc %5,75 İtalya Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili ilk oylama 316 bin ile 4 ayın yüksek seviyesine çıkan, 280 bin ile 7 haftadaki en düşük seviyeye ulaşan veri sonrası 300 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 307 bin olarak gerçekleşirken, 4 haftalık ortalama 306,500 ile Temmuz ortasından beri en yüksek seviyedeydi.

2 Küresel Piyasalar AB Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakan yardımcıları İran nükleer müzakerelerine devam etmek amacıyla İstanbul'da biraraya gelecekler (Foreks). TCMB 2015, 2016 petrol varsayımı güncellemesi 55$ (Ekim $) ve 64$. Devletle Öcalan arasındaki müzakerelerin başlama beklentisi vardı. S&P açısından Kürt sorununun çözümü konusunda sağlanan ilerleme önemliydi. Çipras, Cuma günü Euro Bölgesi Maliye Bakanları Grubu Başkanı ile yapıcı bir görüşme yapmayı hedeflediğini belirtti. Cuma günü ABD 4Ç büyüme verisi açıklanacak olup, beklenti %3.2 seviyesinde, beklenti aralığı % arasındadır Ç final verisi %5 e revize edilirken (11 yılın en hızlı büyümesi, Ç den beri en büyük artış), kişisel tüketim %2.2 katkı sağlamıştı. FOMC de faiz artışının zamanlamasının daha sonra gelecek ekonomik verilere bağlı olacağı ifadesinin eklenmesi önerisi kabul edilmişti. Dow puanın üzerine ilk kez çıkmıştı. Meksika MB faiz kararı bekl ve önc %3,0.Alman hükümeti, bu yıl büyümenin %1,5 olmasını bekliyor. ABD petrol rezervleri 1982 den beri en yüksek seviyeye çıktı. Japon Aralık aylık perakende satışlar -%0,3 oldu. bekl %0,3 önc -%0,3. S&P Yunanistan'ın notunu negatif izlemeye aldı. Şirket Haberleri BANKALAR İÇİN BEKLENEN 4Ç/2014 BİLANÇO AÇIKLAMA TARİHLERİ, TSKB: 29 Ocak, ISCTR: Ocak son hafta, YKBNK: 2 Şubat, GARAN: 3 Şubat, AKBNK: Şubat ilk hafta, VAKBN: Şubat 2. Hafta, HALKB: 17 Şubat, ALBRK: Şubat son hafta. BIST ŞİRKETLER konsolide olmayan bilançolar: 2 Mart 2015, Konsolide olan bilançolar : 11 Mart KOZA ALTIN tarihi itibariyle görünür, muhtemel ve mümkün kaynaklar toplamı 13,4 milyon ons, rezervlerimiz ise 4.2 milyon ons olarak hesaplanmıştır.rezervlerimizdeki yıllık artış oranı %28'e tekabül etmektedir. PETKM in ana ortaklarından Socar Turkey Enerjia, PETKM hisselerinin %5 inin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla MKK ya başvurdu. Socar Turkey Enerjia PETKM de %13,07 ve Socar Turkey Petrokimya %51 paya sahip. VAKBN Söz konusu halka arza, toplam halka arz miktarı olan TL nominalden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. TURKCELL 9 Ocak 2007'de Turkcell Genel Müdürü olarak atanan Süreyya Ciliv, 31 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. TCELL'in temettü ödemesinin önündeki engellerin kalkacağını, CBaşkanı nın TCELL in hak ve hukukunu korumaya devam edileceğini vurgulayan ifadeleri ile devletin/hükümetin desteğinin TCELL'i daha güçlü kılacağını düşünüyoruz. Seans başında hissede bocalama yaratsa da, haberin etkisinin hisse üzerinde olumlu algılanmasını bekliyoruz. TCELL in arası ortalama temettü beklentisini hisse başına 1,60 TL olarak hesaplıyoruz. %11 seviyesinde temettü verimi. DOĞUŞ OTOMOTİV Şirketimiz iştiraklerinden Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. tarafından, Man Finansman A.Ş.'nin hisselerinin 100%'ünü satın alması hususunda, müzakerelere başlanıldığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir. DARDANEL İzmir-Çeşme orkinos ve Antalya-Gazipaşa çipura-levrek yetiştiriciliği lisans ve ekipmanlarının Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. Ve Tic. A.Ş.'ne EUR + KDV bedel üzerinden satılarak devrine. ULAŞLAR TURİZM Net Dönem Karı/Zararı ARMADA 'te başlayıp, günü sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli B grubu paylar için 4,1337 TL'dir. ARMDA dünkü kapanış 4,13 TL/hs. AKSEL ENERJİ tarihinde ödenmesi gereken TL' sı (bugün) tarihi itibariyle nakden tahsil edilerek. Ekonomi Haberleri SİGORTADA BÜYÜMEYE HAYAT FRENİ. Sigorta sektörü 2014 yılında reel olarak küçüldü. Sektörün küçülmesinde etken hayat branşının 2013 yılına göre üretiminde yaşanan yüzde 10.7 lik reel düşüş etken oldu yılı prim üretimi 2013 yılına göre yüzde 7.3 oranında artarak 25 milyar 989 milyon lira oldu. OBAMA KONGRE'YLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLECEK Mİ? Uzmanlara göre, Başkan Obama nın özellikle orta sınıfın desteklenmesi için zenginlerden alınan vergilerin arttırılması konusunda Cumhuriyetçilerle ortak bir zeminde buluşması olası görünmüyor. BİNLERCE METAL İŞÇİSİ 29 OCAK'TA (BUGÜN) GREVE GİDİYOR. 100 bin kadar kişinin çalıştığı sektörde, işveren sendikası MESS ile işçi sendikası Birleşik Metal-İş arasında yürütülen görüşmelerde sonuç alınamayınca grev kararı çıktı. Birleşik Metal-İş 29 Ocak ta 42 fabrikada greve gideceğini duyurdu. 29 Ocak günü 22 fabrikada, 19 Şubat günü ise geriye kalan diğer fabrikalarda karar uygulanacak. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU'NDA değişiklik tasarısı TBMM'de. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından ödenmesi gereken kamulaştırma bedelleri ile birlikte diğer giderlerin de ödenebilmesine imkan sağlayan tasarı TBMM Başkanlığına sunuldu.perakende satış tarifeleri, serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak fiyatları, hükümleri ve şartları içerecek. İSRAİL'DEN MİSİLLEME SALDIRISI. İsrail'in, Hizbullah örgütünün saldırısına misilleme olarak Lübnan'ın güneyindeki çeşitli noktalara ağır topçu ateşi düzenlediği, saldırıda 1 İspanyol askerin öldüğü bildirildi. FXCM müşterilerinin "İsviçre zararını" karşılayacak. İsviçre Merkez Bankası'nın beklenmedik kur kararı nedeniyle ciddi kayıplar yaşayan müşterilerinin bir kısmının zararını karşılayacak. RUSYA MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE özel şirketlerden,bankalardan toplamda çıkan sermaye 151,5 milyar dolara kadar ulaştı. ELEKTRİĞE BÜYÜK ZAM KAPIDA. Bakanlık,Yargıtay ın kayıp kaçak iadesi kararının faturasını 36,8 milyon aboneye kesti (Zaman). 4 ŞUBAT TA 1 PUAN İNDİRİM. Uzmanlar, 1 puanlık düşüşü öngörüyor. Piyasa faizi ve düşük petrol indirim tezini destekliyor (Yeni Şafak) KONUT HESABINDAKİ DEVLET DESTEĞİ İÇİN en az 3 yıl tasarruf yapmak şartı olacak. 3 yıllık tasarrufa %10, 4 yıllık tasarrufa %12 devlet desteği verilecek (Milliyet).

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %0,89 azalış (2014 Aralık 85721, USD$ ) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 3,7 milyar TL oldu gap, 22 günlük ortalama Tepki amaçlı izlenebilir haftalık destekler. Haftalık bazda zirve. Dolar bazında önceki tepe 39174/ TL TL Bazında BIST-100 $USD Kur $USD 92,701 39, ,035 39, ,181 40, BIST-100 Kısa Vade Yükselen Trend XU100 (91,705.76, 91,805.73, 90,276.40, 90,341.63), Parabolic SAR (90,081.18) x Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKSEN FROTO * * Hedefimizdi, Dolar bazında dirençler TRKCM Dolar bazında dirençler SNGYO günlük ortalama 0.85

4 SGMK & FAİZ TRT161116T19 16 Kasım 2016 vadeli tahvil % bandında li hareket etti. %6.45, 5.90 sonraki dirençler. Şubat ayında toplam 16,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 14,4 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Başçı, enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2015 yılı sonunda yüzde 4,1 ile yüzde 6,9 aralığında (orta noktası %5,5, önc %6.1), 2016 yılı sonunda ise yüzde 3,2 ile yüzde 6,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,0) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Petroldeki 10 dolarlık düşüş enflasyonu 0,4-0,5 puan düşürüyordu. Ocak ayı enflasyonunda çok hızlı bir düşüş olabileceğine işaret ederek, "Ocak enflasyonu 1 puandan fazla düşerse ve çekirdek iyi giderse 24 Şubat'ta yapacağımızı 4 Şubat'ta dahi bu parametreleri değerlendirebiliriz aylık Ocak TÜFE %1.98 olduğundan baz etkisi yüksek olacak Aralık -0.44% gerçekleşmişti.2015 Ocak ta rakam %0.44 gelse bile yıllık %8.17 den %6.5 olacak. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış %0,50 azalışla 113,325 puandan gerçekleşti. APD -974 ( -9,860) kez çalıştı üzerinde sonraki direnç seviyeleridir günlük ortalamalar , , sonraki destekler.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI