Günlük Bülten. 29 Mart Merkez Bankası Rezervleri milyar dolara geriledi. Emlak Konut'un Maslak 1453 projesi yeni bir davaya konu oldu

Transkript

1 X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 9 Mt 013 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB ,9 Piys Değei-TÜM ($m) ,3 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 94.38,5 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1.858,93 Yutdışı piysl Bosl Kpnış % Değ. S&P , 0,4% Dow Jones ,5 0,4% NASDAQ-Comp. 3.67,5 0,3% Fnkfut DAX 7.795,3 0,1% Pis CAC ,4 0,5% Lond FTSE ,7 0,4% Rusy RTS 1.454,7 0,6% Shngi Composite.36,3 -,8% Bomby Stock Exc ,8 0,7% Bezily Bovesp 56.35,1 0,6% Ajntin Mevl 3.380,8 0,0% Nikkei ,0-1,3% Piys veilei (Açık Piys) Kpnış Günlük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB ,9 %1,3 %10,0 %37,9 USD/TRY 1,8137 -%0, %0,4 %, EUR/TRY,306 -%0, -%1,8 -%,0 EUR/USD 1,795 %0,0 -%, -%4, Altın/Ons ($) 1.595,8 -%0,6 %0,8 -%4,6 Bono Piyssı Fiyt Bsit Fiz (%) Bileşik Fiz (%) TRT050314T14 10,0 %7,6 %7,8 O/N Repo (net) %5,61 Mekez Bnksı Rezevlei 15.3 mily dol geiledi Emlk Konut'un Mslk 1453 pojesi yeni bi dvy konu oldu Hv-İş sendiksındn THY yönetimine 3 Nisn ştı Mekez Bnksı Rezevlei 15.3 mily dol geiledi. Mekez Bnksı Hftlık P ve Bnk İsttistiklei nden ypıln hesplml göe, 15 Mt 013 te 105 mily 57 milyon dol oln büt döviz ezevi Mt hftsınd 104 mily 987 milyon dol indi. Büt döviz ezevi nıln dönemde 70 milyon dol zlış göstedi. Anıln bi hftlık dönemde ltın mevcudu değişmeyeek 0 mily 305 milyon dol düzeyinde geçekleşiken, ltın ve büt döviz vlıklının toplmındn oluşn Mekez Bnksı ezevlei ise 70 milyon dol zlışl 15 mily 9 milyon dol oldu. Mekez Bnksı nın büt döviz ezevi Mt itibıyl 01 yılı sonun göe 4 mily 667 milyon dol ttı. Altın ezevi bu dönemde 335 milyon dol tken, Mekez Bnksı nın büt ezevi 5 mily milyon dol tış göstedi. İMKB100 ve USD/TRY son 30 günlük pefomns , , , , , , , , , , ,0 u b 7.Ş ,85 1,80 1,75 1,70 1,65

2 Şiket Hbelei Piys Gündemi 5 Mt Pztesi Önemli bi vei bulunmmktdı. 6 Mt Slı ABD Tüketici Güveni - Mt 7 Mt Çşmb Almny İthlt Fiyt Endeksi - Şubt Tükiye Tüketici Güveni - Mt İngiltee Ci Açık - 4Ç İngiltee GSMH - 4Ç Euo Zone Tüketici Güveni - Mt 8 Mt Peşembe Almny Pekende Stışl - Şubt 9 Mt Cum Tükiye Dış Ticet Dengesi - Şubt Döviz piyslı TL'ye göe heket Kpnış Hftlık Aylık( Hftlık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY 1,8137 -%0,3 %0,8 %0,0 %0,0 USD/ZAR 9,1 -%1, %,0 %1,0 -%1, USD/HUF 37,5 -%0,1 %4,9 -%0,1 -%3,9 USD/BRL,04 %0,7 %,1 -%1,0 -%1,3 USD/PLN 3,586 %0, %,5 -%0,5 -%1,6 İMKB100'de hisse heketlei En çok yükselen 5 Hisse Adı Kpnış Değişim 1 Tekstilbnk 1,34 %,9 GSD Holding 1,07 %1,6 3 DO-CO 89,50 %6,6 4 Şekebnk,15 %4,9 5 Tofş Oto. Fb. 13,05 %4,8 En çok düşen 5 Hisse Adı Kpnış Değişim 1 Tounl GMYO 3,75 -%3,6 Rhe Giişim 1,5 -%1,6 3 Mtı Otel 0,78 -%1,3 4 Bnvit 3,6 -%1,1 5 Tbzonspo Spotif 6,14 -%1,0 En yüksek hcimli 5 Hisse Adı Kpnış İşlem hcmi 1 Gnti Bnksı 9,60 433,9 İş Bnksı (C) 6,88 314,6 3 Tukcell 1,15 9, 4 T. Hlk Bnksı 19,35 3,3 5 Akbnk 9,50 10,0 Akbnk 570mn TL (hisse bşın 0.145TL) nkit temettü dğıtımın bugün bşlıyo. Açıklnn temettü kmı %19 temettü dğıtım onı ve %1.6 temettü veimine işet etmekte. Açelik nkit temettü genel kuuld onylndı. Dün geçekleşen genel kuuld dh önceden çıklndığı üzee hisse bşın net TL nkit temettü 1 Nisn dn itiben ödenecek. Temettü getiisi %4.1. Bgfş nkit temettü genel kuuld onylndı. Dün geçekleşen genel kuuld dh önceden çıklndığı üzee hisse bşın net 0.76 TL nkit temettü 31 Myıs tn itiben ödenecek. Temettü getiisi %1.6. Doğu Kyip Temyiz Mhkemesi, Çukuov Gubu leyhine dolylı Tukcell hisselei üzeinde lınn kısıtlmlı kldıdı. Tukcell'in n hissedlındn Çukuov Holding, Doğu Kyip Temyiz Mhkemesi'nin Çukuov'nın, Tukcell'i kontol eden Çukuov Telecom Holdings ve Çukuov Finnce Intentionl'dki hisselei üzeine ldığı tedbi kı ve bu kın getidiği kısıtlmlın kldııldığını çıkldı. Bu kısıtlmlın kldıılmsı Alf nın elinde bulunn Tukcell hisseleini stın lmsı konusund Çukuov Gubu nun konumunu güçlendiebili. Emlk Konut GMYO iki pojesindeki tüm konutlı 190 milyon TL ye sttı. Şiket Spdon Vdi pojesindeki 601 det konutu Kuzu İnşt 15 milyon TL ye sttı. Ödeme olk 85 milyon TL peşin ve 36 ylık tksit plnı ypıldı. Emlk Konut yıc Atkent 3 pojesinde kln 183 det üniteyi de 65 milyon TL bedelle Atş İnşt sttı. Pojelein piys değeleinden stılmsı Emlk Konut un kıs dönem nkit kımlı ve stış pefomnsı çısındn olumlu bi gelişme olk öne çıkıyo. Emlk Konut'un Mslk 1453 pojesi yeni bi dvy konu oldu. Hbetük Gzetesi nin hbeine göe Emlk Konut un en büyük ktif pojesi Mslk 1453'ün inştı mhkeme kıyl duduulbili. Hbee göe mhkeme, pojenin büyüklüğünün, yeinin ve plnının kmu yın olmmsı nedeniyle inşt ve ilgili uhstlının iptl edilmesine ve yüütmenin duduulmsın k vedi. Bu büyüklükteki bi pojenin duduulmsı y d bu süeçte uzunc bi süe etelenmesi, Emlk GYMO çısındn olumsuz bi gelişme olk öne çıkıyo. Hv-İş sendiksındn THY yönetimine 3 Nisn ştı. Ank d ye ln hbee göe 4. Dönem toplu iş sözleşmesi göüşmelei kpsmınd henüz THY ile uzlşmyn Hv-İş, THY yönetimine 3 Nisn kd msy otum çğısınd bulundu. Hbee göe 9 Mt tn itiben tek göüşmelee çğıln THY yönetiminin 3 Nisn kd gei dönüş ypmmsı duumund sendik yönetim kuulunun gev kdı lbileceği belitildi. Toplu iş göüşmeleinde hemen he yıl benze estleşme yşnıyo nck tfl sonund uzlşm sğlıyo. 4. dönem süecinin de benze olbileceğini düşünüyouz. Migos Yönetim Kuulu Bşknı Bülend Özydınlı, Migos un n otğı oln BC Ptnes ın şiketten çıkış süecinin bşldığını söyledi. Özydınlı, şiketin fonl stılm

3 ihtimlinin sınılı olcğını nck Avup lı oyunculın ilgisinin olbileceğini ve kendi tecihinin şiketin yeli ytıımcıl stılmsı yönünde olduğunu belitti. Şişecm yeniden ypılndım süecinde Tky Cm ve Pşbhçe den 59 milyon TL bedelle Cm Elyf hisselei stın ldı. Bu heket ile Pşbhçe ve Tky Cm ın ypılı dh sde hle gelmiş oldu. Bun ek olk, Şişecm bzı iştiklei ile bilikte 40 milyon TL lik Pşbhçe Mğzcılık hisseleini Pşbhçe Cm devetti. Bu tnsfe ile cm eşy iş kolunun lt fliyetlei Pşbhçe bünyesinde toplnmsı mçlnk önümüzdeki dönemde ypılck Pşbhçe hlk zı için dım tılmış oldu. Bu dıml Şişecm gubu için yeniden ypılndım nlmınd olumlu gelişmele olk öne çıkıyo. Tounl GMYO HSBC beklentileine plel 4Ç sonuçlı çıkldı. Şiket 4Ç de 11 milyon TL net k çıkldı, bu km geçen yılın %6 ltınd klıken piys beklentisi oln 106 milyon TL nin oldukç üzeinde HSBC beklentisi oln 4 milyon TL nin ise hfifçe ltınd kldı. Net kın temel dynğı 159 milyon TL lik yeniden değeleme gelilei oldu. Opesyonel tft 4Ç FVAÖK ü de 59 milyon TL ile geçen yıl göe 3 kt tış gösteiken piys beklentisi oln 60 milyon TL ile plel, HSBC beklentisi oln 65 milyon TL nin ise hfifçe ltınd klmış oldu. 4Ç stış gelilei 11 milyon TL ile geçen yılın.5 ktı tış göstedi. Stış gelileini destekleyen temel fktö konut teslimlei (Koupk III pojesinden) oluken ki gelilei %1 tış göstedi. Tüpş' dönemlei için toplm mln TL vegi ve vegi cezsı tebliğ edildi. Tüpş, Tepecik Vegi Diesi'nin vegi cez ihbnmelei kpsmınd 009 hesp dönemi için 10.5 milyon li vegi slı, hesp dönemlei için 93 milyon li vegi cezsı olmk üzee şiketten toplm milyon TL tlep edildiğini, tlep edilen vegi slı üzeinden yıc gecikme fizi de hesplncğını çıkldı. Cezy neden oln konunun, ÖTV ödeneek stın lınn C5 dlı mddenin ihç edilen benzin imltınd kullnıln kısmı için ödenen ÖTV'nin indiim konusu ypılıp ypılmycğın ilişkin youm fklılığı olduğu belitildi. Cezd olsı indiimle ile gelişmenin Tüpş için kısmen olumsuz olduğunu düşünüyouz. Bu pod bhsi geçen şiketle için HSBC nin son ştım notlınd vediği tvsiye ve hedef fiytl şu şekildedi: [AKBNK.IS; Mevcut Fiyt: 9.50 TL, Hedef Fiyt: TL, Endeksin Üzeinde Getii] [ARCLK.IS; Mevcut Fiyt: 1.80 TL, Hedef Fiyt: 1.30 TL, Endekse Plel Getii] [BAGFS.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: TL, Endekse Plel Getii] [SISE.IS; Mevcut Fiyt: 3.07 TL, Hedef Fiyt: 3.10 TL, Endekse Plel Getii] [EKGYO.IS; Mevcut Fiyt:.89 TL, Hedef Fiyt: 3.35 TL, Endekse Plel Getii] [TUPRS.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: TL, Endeksin Üzeinde Getii] [TCELL.IS; Mevcut Fiyt: 1.15 TL, Hedef Fiyt: TL, Endeksin Üzeinde Getii] [TRGYO.IS; Mevcut Fiyt: 3.75 TL, Hedef Fiyt: 4.35 TL, Endeksin Üzeinde Getii] [THYAO.IS; Mevcut Fiyt: 7.40 TL, Hedef Fiyt: 8.80 TL, Endeksin Üzeinde Getii] [MGROS.IS; Mevcut Fiyt:.5 TL, Hedef Fiyt: 7.00 TL, Endeksin Üzeinde Getii]

4 HSBC Ytıım - Aştım Bölümü Cenk Oçn - Aştım Diektöü Bülent Yudgül - Aştım Diektöü Tme Şengün - Müdü Levent By Kıdemli Anlist Melis Metine - Ekonomist cenkocn@hsbc.com.t bulentyudgul@hsbc.com.t tmesengun@hsbc.com.t leventby@hsbc.com.t melismetine@hsbc.com.t HSBC Bnk Ftih Keesteci - Sttejist (HSBC Hzine Stış) ftihkeesteci@hsbc.com.t Ysl Çekincele Bu po HSBC Ytıım Menkul Değele A.Ş. ( HSBC ) tfındn ylnızc Tükiye de yeleşik müşteileini bilgilendimek mcıyl düzenlenmişti. Rpoun HSBC ile ilişkili bi kuuluşun müşteisi tfındn lınmsı duumund bilgilein kullnılbililiği ln kişi ve bu kuuluş sındki kdi ilişkiye tbi olcktı. Bu po, ylnızc yenilikle ve olyl kşı ilk tepki olk hzılnmış olup; ştım tvsiyesi olk göülmemelidi. Bud ye ln ytıım bilgi youm ve tvsiyelei ytıım dnışmnlığı kpsmınd değildi. Ytıım dnışmnlığı hizmeti; cı kuuml potföy yönetim şiketlei mevdut kbul etmeyen bnkl ile müştei sınd imzlnck ytıım dnışmnlığı sözleşmesi çeçevesinde sunulmktdı. Bud ye ln youm ve tvsiyele, youm ve tvsiyede bulunnlın kişisel göüşleine dynmktdı. Bu göüşle mli duumunuz ile isk ve getii tecihleinize uygun olmybili. Bu po, yıc, hehngi bi ytıım cının lımı y d stımı için dvet, teklif vey tvsiye yeine geçmemektedi. Bu nedenle sdece bud ye ln bilgilee dynılk ytıım kı veilmesi beklentileinize uygun sonuçl doğumybili. Bu podki bilgile HSBC nin güvenililiğine inndığı sğlm kynkldn delenmişti. Anck bilgilein doğuluğu bğımsız olk teyit edilmemiş olup. HSBC bilgilein doğuluğu ve bütünlüğü konusund gnti vememekte ve doğbilecek htld soumluluk üstlenmemektedi. Belitilen göüşle HSBC Aştım Bölümü ne it olup önceden belitilmeden değişiklik ypm hkkı sklıdı. HSBC ve ilişkili kuuluşl ve/vey bu kuuluşld çlışn pesonel ştım polınd sözü edilen (vey ilişkili) menkul kıymetlee ytıım ypbili ve zmn içeisinde pozisyonlını değiştiebili. HSBC ve ilişkili kuuluşlı bu pod sözü edilen (vey ilişkili) menkul kıymetlei stın lm thhüdünde bulunmuş olbili, bu menkul kıymetlei kyıtlı piysld lıp stbili ve sözü edilen şiketlee ytıım bnkcılığı vey cılık hizmetlei veebili. Aştım polınd ye ln bilgile ve göüşle poun hzılndığı sıd geçeli oln vegi onlını temel lmkl bilikte, bu onl zmn içinde değişkenlik gösteebili. Geçmiş pefomns gelecekte segilenecek pefomns hkkınd belileyici olmybili. Ytıımlın vey getiilein değei tbileceği gibi zlbili ve ytııln npnın ltın d düşebili. Aştım pound bhsi geçen ytıımld kullnıln p biimi ile poun ulştığı yelede kullnıln yeel p biiminin fklı olmsı duumund döviz kulındki değişimle o ytıımın değe fiyt y d getiisinde olumsuz etkile ytbili. Etkin bi piyssı bulunmyn ytıım çlı söz konusu olduğund ytıımlın likidite edilmesi değe tespiti y d tşınn iskin boyutlın ilişkin güvenili bilgilee ulşmk çısındn zolukl oluşbili. HSBC Ytıım Menkul Değele A.Ş. Esentepe Mh. Büyükdee Cd. No:18 Şişli / İstnbul Telefon: Fks:

5 5