SERMAYE PİYASASI KURULU

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/21 HAFTALIK BÜLTEN 29/5/2000-2/6/2000 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 192 adet, Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 124 adet, Milyar TL., finansman bonosu için 1 adet, Milyar TL., tahvil için 2 adet, 8 Milyon $, banka bonosu için 2 adet, Milyar TL., + 25 Milyon $ olmak üzere toplam 321 adet, Milyar TL + 33 Milyon $ dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 146 adet, ,9 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 128 adet, Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL. dır) tahvil için 1 adet, 2 Milyon $, banka bonosu için 1 adet, 20 milyon $ olmak üzere toplam 276 adet, ,9 Milyar TL Milyon $ dır. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracı için 25, yatırım fonu katılma belgesi için 9 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 12 dir. Talep Edilen Tablo: 1 Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi , , ,9 Yatırım Fonu Katılma Belgesi ( 1 ) ( 2 ) Finansman Bonosu Tahvil 2 ( 3 ) 1 ( 5 ) Banka Bonosu ( 4 ) 1 ( 6 ) TOPLAM , ( 3+4 ) , ,9( 5+6 ) NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri milyar TL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri milyar TL dır. (3) Tutarlara 8 milyon $ ilave edilecektir. (4) Tutarlara 25 milyon $ ilave edilecektir. (5) Tutarlara 2 milyon $ ilave edilecektir. (6) Tutarlara 20 milyon $ ilave edilecektir tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 72'ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2 si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 66 olmuştur tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 17 dir. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Bu dönemde 6 sı hisse senedi, 4 ü yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 10 adet ortaklık Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı ,6 milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar ,3 milyar 1

2 TL., I. temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı Milyar TL., halka açılma tutarı milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da milyar TL. dır. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç I. Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Birlik Mensucat Tic. ve San. A.Ş. Hisse Senedi 826, ,3 2. Gümüşsuyu Halı ve Yer Kaplamaları San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Emek Sigorta A.Ş. Hisse Senedi 2.969,4 4. Milpa Tic. ve Sınai Ürünleri Pazl. San. ve Tic. A.Ş. Hisse Senedi Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş(*) Hisse Senedi EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Hisse Senedi Kentbank A.Ş. Katılma B Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Belgesi Alternatifbank A.Ş. Katılma B Tipi Değişken Yatırım Fonu Belgesi Alternatifbank A.Ş.. Katılma A Tipi Değişken Yatırım Fonu Belgesi Akbank T.A.Ş. Katılma A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu Belgesi (*) Şirketin nakit olarak artırılan 1,5 trilyon TL. sermayesini temsil eden hisse senetleri, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecektir. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 3) Ortaklığın Unvanı Tablo: 3 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Milpa Tic. ve Sınai Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. A.Ş , ,8 2. Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul tarafından bu hafta içinde 15 ortaklığın ,9 Milyar TL. bedelli, ,4 Milyar TL. iç kaynaklardan ,2 Milyar TL. sı ise temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4) Tablo: 4 Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklığın Unvanı Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanı Eski Yeni (Nakit İç Artırım) Kaynaklardan Temettüden 1. Ray Sigorta A.Ş , , , ,14 2. Bidaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. 25, ,2 251,7 3. Altın Yunus Çeşme 2

3 Turistik Tesisler A.Ş ,2 789,8 4. Favori Dinlenme Yerleri A.Ş. (*) Tablo: 4 (Devamı) Ödenmiş veya Kayıtlı Çıkarılmış Sermayesi İhraç Edilecek Nominal Tutar Ortaklığın Unvanı Sermaye Bedelli Bedelsiz Tavanı Eski Yeni (Nakit İç Artırım) Kaynaklardan Temettüden 5. Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş.(*) EGS Egeser Giyim San. İç ve Dış Tic.A.Ş Halk Sigorta T.A.Ş Beko Elektronik A.Ş İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş ,5 614,5 10. Sayat Sağlık Yatırımları ve Tic. A.Ş Meray Yağ San. ve Tic. A.Ş Aktentaş Aksaray Tarım Endüstri A.Ş. 65,8 210,6 39,5 105,3 13. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş , ,6 14. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş (*) Ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecek olup, mevcut sermayeleri de Kurul kaydına alınmıştır. 2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 1 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo 5) Ortaklığın Unvanı Tablo: 5 Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi 1. Ak Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş.( 1 ) Işıklar Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.( 2 ) (1) Şirket, 2000 yılında yapacağı milyar TL. bedelli, milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmekte olup, bedelli artırılacak kısım ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak halka arzedilecektir. (2) Şirket, 2000 yılında 7.604,5 milyon TL. bedelli, 2.601,3 milyon TL. bedelsiz, 2001 yılında milyar TL. bedelli 242 milyar TL. bedelsiz ve 2002 yılında 2 trilyon TL. bedelli sermaye artırımı öngörmektedir. 3. Halka Açılan Ortaklıklar: Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı Milyar TL. dır. (Tablo: 6) Tablo: 6 Halka Açılmanın Türü ve Bir Payın Nominal Değer Üzerinden Tutarı Ortaklıkça Aracılık Yüklenimini Ortaklığın Unvanı Mevcut Hisselerin Sermaye Belirlenen Yapan Kuruluşlar Satışı Artırımı Satış Fiyatı (TL) 1. Favori Dinlenme MNG Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yerleri A.Ş. ve İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşan konsorsiyum 3

4 2. Acıbadem Sağlık Hizmetleri Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tic. A.Ş. liderliğinde oluşan konsorsiyum 4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar: Kurul bu hafta 8 ortaklık tarafından kurulan 10 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı Milyar TL. dir. (Tablo 7) Tablo: 7 Ortaklığın Unvanı Fon Tutarı Pay Sayısı (Milyon) Portföy Yapısı 1. İktisat Bankası T.A.Ş. A Tipi Değişken Fonu Hisse Senedi 76,62 (10 milyar TL. dan 200 milyar TL. na artırımı) Ters Repo 23,38 2. Kalkınma Menkul Değerler A.Ş Hisse Senedi 40,53 A Tipi Karma Fonu Borçlanma Senedi 27,49 Ters Repo 31,98 3. Sitebank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu Hisse Senedi 60,48 (100 milyar TL. dan 200 milyar TL. na artırımı) Ters Repo 39,52 4. Denizbank A.Ş. Hisse Senedi 11 A Tipi Değişken Yatırım Fonu Borçlanma Senedi 6 (4 trilyon TL. dan 8 trilyon TL. na artırımı) Ters Repo Osmanlı Bankası A.Ş Hisse Senedi 81,3 A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu Ters Repo 18,7 6. Osmanlı Bankası A.Ş Hisse Senedi 52,7 A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu Ters Repo 47,3 7. MNG Bank A.Ş. Hisse Senedi 25,5 A Tipi Değişken Yatırım Fonu Ters Repo 74,5 (350 milyar TL. dan 3,5 trilyon TL. na artırımı 8. MNG Bank A.Ş. Borçlanma Senedi 46,58 B Tipi Değişken Yatırım Fonu Ters Repo 53,42 (350 milyar TL. dan 2 trilyon TL. na artırımı 9. EGS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu Hisse Senedi 17 (500 milyar TL. dan 2 trilyon TL. na artırımı) Ters Repo Sümerbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Borçlanma Senedi 59,4 (200 milyar TL. dan 600 milyar TL. na artırımı) Ters Repo 40,6 4

5 D. ÖZEL DURUMLAR 1) Aşağıda ticaret unvanları yeralan anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına karar verilmiştir.; - Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş. - Dokap Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yibitaş Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. - Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Dimes Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2) Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne 2.037,8 milyar TL. lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.037,7 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı içkaynaklardan karşılanmak suretiyle ,6 milyar TL. na artırması nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tesciline mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine ve 7. tertip nama yazılı hisse senedi örneğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 3) Highland and Universal Securities Ltd., Highland and Universal Investment Ltd., Yıldız Holding A.Ş., Ülker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj, Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Gıda Dış Ticaret A.Ş. nin Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Tire Kutsan Oluklu Mukavva, Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. nin diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere yapacağı çağrının başlatılabilmesi için Zorunlu Bilgi Formu nun imzalanmış örneğinin Kurulumuza ulaşmasını müteakip onaylanmasına karar verilmiştir. 4) Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin 2,5 trilyon Tl. olan sermayesinin milyar TL. na artırılması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 5) Ege Sağlık Tesisleri A.Ş. nin ortağı ve yönetim kurulu başkanı İlhan Gürel in diğer ortaklara ait hisse senetlerini satınalma yükümlülüğünden muafiyet başvurusunun, yönetim hakimiyetinde değişiklik olmaması nedeniyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 6) Milliyet Gazetecilik A.Ş. nin 40 trilyon TL. lık kayıtlı sermaye tavanı içersinde çıkarılmış sermayesini TL. dan tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle milyon TL. ye artırması nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tesciline mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine ve 17. tertip hamiline yazılı hisse senedi örneğinin onaylanmasına karar verilmiştir. 7) Strateji Menkul Değerler A.Ş. nin sermayesini 400 milyar Tl. dan 1 trilyon TL. ya artırması nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır. 8) Hak Menkul Kıymetler A.Ş. nin Kadıköy/İstanbul acentasını feshederek, feshine karar verilen acentanın yerinde irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 9) Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. nin Bursa acentasını feshederek, feshine karar verilen acentanın yerinde irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 10) Antalya Güçbirliği A.Ş. nin 1999 yılı kar dağıtım yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir. 11) Babalık Mahallesi Nüve İşmerkezi A Blok Kat: 5 Konya adresinde faaliyet gösteren Noya Holding A.Ş. nezdinde yapılan denetleme sonucu; Yasal defterlerin TTK nun 67 nci maddesi hükmüne aykırı tutulması nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Sami Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Selim Laleli hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 5

6 12) Evis Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. DEVİR ÖNCESİ DEVİR SONRASI ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI (Milyon TL) (Milyon TL) İsmail Nazım Evcil , Eser Evcil 210 0, Kürşad Refik Evcil 210 0, ,105 Efsun Begüm Evcil 210 0, Recep Terzi 70 0, Şebnem Demirel ,000 Levent Bıçakcı ,895 Turgay Demirel ,000 Banu Karagözoğlu ,000 Toplam ) Global Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. DEVİR ÖNCESİ DEVİR SONRASI ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI (Milyon TL) (Milyon TL) Mehmet Kutman , ,25 Erol Göker , ,98 Ahmet Sami Erol , ,63 Yaşar Mete Sayıcı , ,048 Ayşegül Bensel , ,017 İmre Gül Gencer , ,13 Kağan Çevik , ,17 Mert Engindeniz , ,05 Annie Botros ,5 0, ,5 0,51 Avrasya Yatırım Holding A.Ş ,5 8, ,5 8,93 Net Holding A.Ş , ,51 Eden Capital Limited , ,88 GMO Emerging Markets Fund , ,95 Aberdeen Int. Turkish Oppotunities Fund , ,77 Catamount Partners L.P , ,63 Falcon Family L.P , ,27 Explorer Fund , ,14 MJ Whitman Global Value Fund L.P , ,11 IFC , Ara Toplam ,1 27, ,1 27,97 Halka Açık Kısım ,9 72, ,9 72,03 6

7 Genel Toplam ,0 100, ,0 100,00 14) Form Menkul Değerler A.Ş. nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. ORTAĞIN ADI SOYADI SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE (Bin TL) SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA (Bin TL) Recep Yavuz Tezeller , ,48156 Barbaros Tezeller , İzzet Tukin , ,10196 Müesser Deral , ,10196 Cihan Ferruh Asal , ,10196 Mehmet Selim Tunçbilek , ,10196 Toplam , , ) Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: PAY DEVRİ ÖNCESİ PAY DEVRİ SONRASI ORTAĞIN ADI SOYADI/ UNVANI (Bin TL) (Bin TL) Ekinciler Holding A.Ş , ,000 Namık Kemal Ekinci , Faruk Ekinci , Haluk Ekinci , Ahmet Eker , Tarık Ekinci , ,000 Gülsen Eker , ,999 Nezihe Ekinci , ,125 Adeviye Ekinci (Abdulkadir Kızı) , ,500 Fatma Hosukoğlu , ,563 Gül Belgü Ekinci , ,563 Müge Ekinci , ,563 İsmet Ekinci , ,563 Adeviye Ekinci (Orhan Kızı) , ,563 Ayşin Ekinci , ,563 Sıddıka Baytan , ,000 Eyyüp Altaylı 5 0, , Kadri Baytan 5 0, , TOPLAM , ,000 7

8 E. YENİ FAALİYET İZİNLERİ 1) Başlangıç tutarı 6 trilyon TL. olan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Yabancı Menkul Kıymetler Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 2) Başlangıç tutarları 1 trilyon TL. olan Türk Ticaret Bankası A.Ş. A Tipi Karma Fonu ve B Tipi Likit Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 3) Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Antalya da irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 4) Başlangıç tutarı 1,1 trilyon TL. olan T. Garanti bankası A.Ş. Dayanışma Vakfı A Tipi Özel Fonu nun kuruluşuna izin verilmiştir. 5) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Antalya da şube açmasına izin verilmiştir. 6) Boyut Menkul Değerler A.Ş. nin Kızılay / Ankara ve Diyarbakır da irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 7) Soymen Menkul Kıymetler A.Ş. nin Aksaray, Osmaniye Mardin ve Kars da şube açmasına izin verilmiştir. 8) Sayılgan Menkul Kıymetler Ticareti A.Ş. nin Tavşanlı/Kütahya da irtibat bürosu açmasına izin verilmiştir. 9) Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin Ankara ve Alanya/Antalya da şube açmasına izin verilmiştir. F. DUYURU (Kurulumuzun tarih ve 59/889 sayılı kararı) Kurulumuzun Seri: V, No: 34 sayılı Tebliği nin 7 nci maddesi çerçevesinde aracı kurumların asgari özsermaye tutarlarının 2000 yılında % 50 oranında artırılmasına ve aracı kurumların sahip oldukları alım satım aracılığı, halka arza aracılık, repo-tersrepo, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine aracılık yetki belgelerine göre gerekli asgari özsermaye tutarları aşağıdaki gibidir. Yetki Belgelerine Göre Gerekli Asgari Özsermaye Milyon TL. Yetki Belgesi Mevcut Asgari Özsermaye % 50 Oranında Artırılmış Asgari Özsermaye Alım Satım Aracılığı Halka Arza Aracılık Repo-Ters Repo Portföy Yöneticiliği Yatırım Danışmanlığı Toplam Viosa* Toplam * Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine Aracılık Yetki Belgesi 8

9 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 9