TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

Transkript

1 A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla 106,6 milyar ABD Doları na ulaşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumunda. Kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösteren Garanti; Hollanda, Rusya ve Romanya daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur. 31 Mart 2014 itibarıyla yurt içinde 984 şube, Kıbrıs ta 6, Lüksemburg ve Malta da birer olmak üzere yurtdışında 8 şube, Londra, Düsseldorf ve Şangay da birer temsilcilik, üstün teknolojik altyapıya sahip e yakın ATM, ödüllü Çağrı Merkezi, mobil, internet ve sosyal bankacılık platformlarından oluşan çok kanallı dağıtım ağına sahip Garanti; e yakın çalışanı ile 12,6 milyonu aşkın müşterisinin her türlü finansal ihtiyacına cevap veriyor. Garanti, kurulduğu günden beri izlediği kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisiyle faaliyet gösterdiği tüm alanlarda öncü. Sahip olduğu yetkin ve dinamik insan kaynağı; benzersiz teknolojik altyapısı; benimsediği müşteri odaklı hizmet yaklaşımı; kaliteden ödün vermeden sunduğu inovatif ürün ve hizmetleri, Garanti yi Türk bankacılık sektöründe lider bir konuma taşıyor. Kurumsal yönetişim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Garanti nin yönetiminde iki güçlü kurum, Doğuş Holding ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), eşit ortaklık ilkesiyle hareket ediyor. Hisseleri Türkiye de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD de işlem gören Garanti nin Borsa İstanbul daki halka açıklık fiili dolaşım oranı 31 Mart 2014 itibarıyla %49,90. Garanti Bankası, dinamik çalışma modeli, yenilikçi ürün ve hizmetlerine entegre ettiği öncü teknolojisiyle fark yaratmaya ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti nin, müşterilerine sunduğu kişiselleştirilmiş çözümlerin ve zengin ürün yelpazesinin 79,1 milyar ABD Doları değerinde nakdi ve gayri nakdi konsolide kredi portföyüne ulaşmasında önemli bir payı bulunuyor. Gelişmiş risk yönetimi sistemleri ve yerleşik risk kültürü sayesinde yakaladığı yüksek aktif kalitesi ise Garanti yi sektördeki rakiplerinden farklı kılıyor. Garanti, yalnızca müşterileri ve hissedarlarına değil, aynı zamanda içerisinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına değer katma ilkesiyle hareket ediyor. Bu hedefle kültür, sanat, çevre, eğitim ve spor alanlarında sağladığı uzun vadeli destekler, Garanti nin sürdürülebilirlik konusuna verdiği önemi ve duyarlılığını yansıtıyor. 2. Sermaye ve Ortaklık Yapısı: Garanti nin ödenmiş sermayesi 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla TL dir. Ortaklar Hisse Adedi Nominal (TL) Pay (%) Doğuş Holding A.Ş ,89 %20,4123 Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hiz. A.Ş ,02 %3,7989 Doğuş Nakliyat ve Tic A.Ş ,29 %0,0144 DOĞUŞ GRUBU TOPLAMI ,20 %24,2256 BBVA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A) ,00 %25,0100 DİĞER ORTAKLAR ,80 %50,7644 GENEL TOPLAM ,00 %100,0000 T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1

2 3. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Ferit Faik Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı Lisans 24 yıl Süleyman Sözen Dr. Muammer Cüneyt Sezgin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi Lisans 32 yıl Doktora 26 yıl Dr. Ahmet Kamil Esirtgen Yönetim Kurulu Üyesi Doktora 40 yıl Manuel Castro Aladro Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 22 yıl Bağımsız Yönetim Kurulu Manuel Pedro Galatas Üyesi & Lisans 30 yıl Sanchez Harguindey Denetim Komitesi Üyesi Carlos Torres Vila Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans 23 yıl Angel Cano Fernandez Yönetim Kurulu Üyesi Lisans 29 yıl Belkıs Sema Yurdum Sait Ergun Özen 4. Genel Müdür ve Yardımcıları: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Lisans 26 yıl Lisans 27 yıl Öğrenim Durumu Bankacılık ve İşletmecilik Dallarında İş Tecrübesi Sait Ergun Özen Genel Müdür Lisans 27 yıl Adnan Memiş GMY-Destek Hizmetleri Yüksek Lisans 36 yıl Ali Fuat Erbil GMY-Finansal Kurumlar & Kurumsal Bankacılık Doktora 22 yıl Erhan Adalı GMY-Krediler Lisans 24 yıl Gökhan Erün GMY-İnsan Kaynakları & Eğitim/Hazine & Yatırım Bankacılığı Yüksek Lisans 20 yıl Faruk Nafiz Karadere GMY-KOBİ Bankacılığı Lisans 32 yıl Halil Hüsnü Erel GMY- Teknoloji, Operasyon Yönetimi& Merkezi Pazarlama Lisans 29 yıl Recep Baştuğ GMY-Ticari Bankacılık Lisans 24 yıl Turgay Gönensin GMY-Yurtiçi ve Yurtdışı İştirakler Koordinasyon Lisans 29 yıl Aydın Şenel GMY-Satın Alma & Vergi Yönetimi Lisans 33 yıl İbrahim Aydınlı Avni Aydın Düren GMY-Genel Muhasebe, Ekonomik Araştırmalar ve Müşteri Memnuniyeti GMY-Hukuk Hizmetleri ve Bireysel Risk İzleme Yüksek Lisans 20 yıl Yüksek Lisans 20 yıl Betül Ebru Edin GMY-Proje Finansmanı Lisans 20 yıl Murat Mergin GMY-Stratejik Planlama Lisans 20 yıl Onur Genç GMY-Bireysel Bankacılık Yüksek Lisans 15 yıl Didem Başer GMY-Şubesiz Bankacılık & Sosyal Platformlar Yüksek Lisans 16 yıl Yukarıda belirtilen kişilerin Banka hisselerinin halka açık olmayan kısmı içinde payı yoktur. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 2

3 5. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: 3 Nisan 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı nda hissedarların onayına sunulacak Esas Sözleşme Değişikliklerine ve Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı na aşağıdaki linkten ve Garanti Bankası web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz: B. FİNANSAL BİLGİLER VE 2014 YILI ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMELERİ: Garanti, 2014 ün ilk çeyreğinde, 225,4 milyar TL aktif büyüklüğüyle 896,4 milyon TL net kâra ulaştı Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2014 tarihli konsolide finansal tablolarını açıkladı. Bankanın 2014 ün ilk çeyreğindeki net kârı, 896 milyon 358 bin TL oldu. Garanti nin aktif büyüklüğü 225 milyar 398 milyon 523 bin TL seviyesine ulaşırken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye 167 milyar 282 milyon 492 bin TL destek sağladı. Bankanın özkaynak kârlılığı %18,9, aktif kârlılığı ise %2,1 seviyesinde gerçekleşti. Yönetim Kurulu Başkanı F. Ferit Şahenk: Geride bıraktığımız yılın ardından 2014 ün özellikle gelişmiş ülkelerdeki toparlanma ivmesiyle küresel ekonomi açısından daha pozitif olması beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerin politika değişikliği yükselen piyasalardaki finansal koşulları genel olarak sıkılaştırmıştır. Bu kapsamda, gelişmekte olan ülkeler grubu, küresel ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlamaya devam etse de bir miktar ivme kaybetmiş durumdadır. Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında ise, dış finansman koşullarındaki gelişmelere rağmen yılın ilk aylarında direncini koruyan sanayi üretimi, büyüme performansının ilk çeyrekte çok fazla ivme kaybetmeden sürmüş olabileceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte yılın geneline ilişkin beklenti ve değerlendirmeler 2014 ün büyüme açısından 2013 e göre daha zor bir yıl olacağını göstermektedir. Bu koşullar altında, Türk bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından Garanti Bankası, yılın ilk üç aylık döneminde Türkiye ekonomisine krediler yoluyla sağladığı desteği geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %30 gibi ciddi bir oranda artırmış ve sağlıklı büyüme performansını sürdürmüştür. Müşterilerimizle yakın etkileşim halinde onların değişen ihtiyaçlarını temel alan teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarımız da hız kesmeden devam etmektedir. Garanti markasını yüksek motivasyonları ve özverileriyle bulunduğu konuma getiren değerli çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere, güven ve desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz değerli müşterilerimize ve paydaşlarımıza bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, Yılın ilk çeyreğinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bankacılık deneyimlerini bu doğrultuda şekillendirmeye devam ettik. Günümüzün iş dünyasında ofise bağlı kalma eğilimi azaldığı için, kurumsal internet bankacılığı şubemizi de mobil kullanıma açtık. Özellikle KOBİ lerin, mobil hizmetlere daha fazla ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. KOBİ lere katkıyı topluma fayda sağlayacak bir girişim olarak değerlendiriyor, onların dijital dönüşümüne en iyi şekilde destek olmaya çalışıyoruz. dedi. Garanti nin, finanse ettiği projeler ve ekonomiye hız kesmeden sürdürdüğü destekle rakiplerinden her geçen yıl daha da fazla ayrıştığını belirten Özen, Yılın ilk çeyreğinde, Garanti nin düzenleyici lider banka olarak yer aldığı Seyitömer Termik Santralı özelleştirmesi, Euromoney tarafından 2013 te Avrupa nın En İyi Enerji Projesi ödülüne layık görüldü. Seyitömer, Türkiye de finansmanına destek verdiğimiz çok sayıdaki projeden sadece biri. Garanti, önümüzdeki yıllarda da proje ve satın alım finansmanında lider konumunu sürdürmeyi, Türkiye için hayati önem arz eden projelerin finansmanında öncü rol oynamayı hedefliyor. dedi. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 3

4 Garanti Bankası nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (31 Mart 2014) Vergi ve Karşılıklar Öncesi Brüt Kâr 1.661,5 milyon TL Nakdi Krediler ,4 milyon TL Vergi Öncesi Kâr 1.177,9 milyon TL Gayri Nakdi Krediler ,1 milyon TL Net Kâr 896,4 milyon TL Toplam Aktifler ,5 milyon TL Mevduat ,6 milyon TL Özkaynaklar ,9 milyon TL Garanti Bankası nın 2014 Yılı İlk Çeyreğine Ait Konsolide Finansal Tablolarından Net kâr 896 milyon 358 bin TL oldu. Yasal mevzuat ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda, vergi karşılıkları, kredi ve diğer karşılıklar dahil, toplam 765 milyon 171 bin TL karşılık ayrıldı. Aktif büyüklük 2013 yılsonuna göre %1,8 artarak 225 milyar 398 milyon 523 bin TL seviyesine ulaştı. 31 Mart 2014 itibarıyla aktif kârlılık %2,1 seviyesine yükseldi. Özkaynaklar 2013 yılsonuna göre %3,8 lik artışla 23,9 milyar TL seviyesine ulaştı. 31 Mart 2014 itibarıyla özkaynak kârlılığı %18,9 seviyesine yükseldi. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye yapılan destek 2013 yılsonuna göre %2,6 artarak 167 milyar 282 milyon 492 bin TL ye ulaştı. TL krediler pazar payı %10,7; YP krediler pazar payı ise %17,2 seviyesinde gerçekleşti. Toplam mevduat 2013 yılsonuna göre %2,2 artarak 121 milyar 834 milyon 552 bin TL ye ulaşırken, toplam mevduat pazar payı %11,4 seviyesinde gerçekleşti. Sermaye yeterliliği oranı %13,52 seviyesinde gerçekleşirken, takipteki krediler oranı %2,8 olarak gerçekleşti. Sayılarla Garanti Mart 2013 Aralık 2013 Mart 2014 Şube Ağı Yurtiçi Yurtdışı Çalışan Sayısı ATM POS* Toplam Müşteri Sayısı İnternet Bankacılığı Müşteri Sayısı** Mobil Bankacılık Müşteri Sayısı** Kredi Kartı Sayısı Paracard Sayısı * Ortak kullanılan POS adedi dahil tutarı ifade etmektedir. ** 3 ayda en az bir kez kullanan aktif müşteri sayısını ifade etmektedir. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 4

5 Garanti Pazar Payları* (%) YBB Mart 2014 Toplam Nakdi Krediler 12,4 TL Krediler 10,7 YP Krediler 17,2 Kredi Kartları - Alışveriş cirosu 17,7 Kredi Kartları - İşyeri cirosu 19,6 Tüketici Kredileri** 12,1 Toplam Mevduat 11,4 Vadesiz Mevduat 13,4 TL Mevduatı 10,3 YP Mevduatı 13,2 Yatırım Fonu 14,0 *BDDK haftalık veriler - Mevduat Bankaları ** Tüketici, Taksitli Ticari, BCH, kredi kartları ve diğer krediler dahil C. EK BİLGİLER: Dönemindeki Önemli Gelişmelere Ait Açıklamalar Bankamız Yönetim Kurulu'nun 06 Mart 2014 tarihli toplantısında, Bankamız 2013 yılında oluşan vergi sonrası ,66 Türk Lirası karın Banka Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45inci maddesine uygun olarak; Ortaklarımıza, Bankamız ödenmiş sermayesi olan ,00 TL'nin %5'ine tekabül eden ,00 TL birinci nakit brüt temettü, ,00 TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin % 10,11'i olan ,00 TL nakit brüt temettü dağıtılması, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Kurumlar Vergisi'nden istisna tutularak 2008 yılı karından özel fon hesabına ayrılan ,88 Türk Lirası tutarın, ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, Lüksemburg mevzuatı uyarınca, Lüksemburg şubemizin 2007 yılı karından ayrılmış ,30 Türk Lirası karşılığı ,41 EUR ve 2008 yılı karından ayrılmış ,64 Türk Lirası karşılığı ,00 EUR tutarın ilgili mevzuatta belirlenen sürenin dolması nedeniyle Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabına aktarılması, Hususlarının 03 Nisan 2014 tarihinde yapılacak Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulması, Kar dağıtımına 21 Nisan 2014 tarihinde başlanılması ve Kar dağıtımına ilişkin yasal başvuru ve prosedürlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir yılına ait kar dağıtım tablosu web sitemizdedir. Bankamızın 6 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik'in 3, 4, 5 ve 7'inci maddeleri ve Denetim Komitesi'nin tarihli kararı uyarınca, Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş olan strateji ve politikalar kapsamında, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Müdürlüğü ve Güvenli Operasyon Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürütme ve koordine etme fonksiyonlarını yerine getirmek üzere, söz konusu birimlerin " İç Denetim ve Kontrol Başkanı" unvanını taşıyan bir üst yönetici ile Yönetim Kurulu'na bağlanmasına, ilgili göreve bankamızda Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapan Osman Bahri Turgut'un gerekli yasal başvuru ve prosedürlerin tamamlanmasını müteakip atanmasına karar verilmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üyesi) 'nin, 2014 yılı hesap dönemi için yeniden seçimine ve söz konusu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda Ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bankamızın dönemine ait tasarruf mevduatı sigorta primi hesaplamalarına yönelik olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, talimatsız olarak açılmış yatırım fonu hesaplarından dolayı Bankamızca eksik prim ödendiği hususunda rapor düzenlenmiş olup söz konusu rapor doğrultusunda, Aralık T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 5

6 2007-Aralık 2011 dönemi için tespit edilen TL prim borcuna ilişkin ödeme emri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bankamıza tebliğ edilmiştir. Denetim kapsamındaki diğer dönemler için talep edilecek muhtemel prim tutarları da dikkate alındığında Bankamızca ödenmesi gereken prim ve gecikme faizi toplamının 36 Milyon TL düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi uyarınca; * Bankamızda Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait fonksiyonların Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü ve Vergi İşlemleri Yönetimi Müdürlüğü-Hissedarlar ve İştirakler Servisi tarafından aşağıda belirtildiği şekilde ifa edildiğine, * Aşağıda iletişim bilgileri verilen Sn. Aydın Şenel'in 'Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi' ve 'Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi' olarak belirlenmesine, * Aşağıda iletişim bilgileri verilen Sn. Handan Saygın'ın da Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü Müdürü olarak kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Vergi İşlemleri Yönetimi Müdürlüğü-Hissedarlar ve İştirakler Servisinin Fonksiyonları - Pay Sahipleri ile ortaklık arasında paylara ilişkin yapılan yazışmalar ile yasal mevzuat kapsamında paylara ilişkin tutulması gereken bilgi ve belgelerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak. - Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak. - Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek. Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'nün Fonksiyonları - Yerli/yabancı kurumsal yatırımcılar/pay sahipleri ve ortaklık arasındaki ilişkileri yürütmek, düzenli ve proaktif olarak bilgilendirmek, yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak, - Aracı kurumların bankacılık sektörü analistleri ve ortaklık arasındaki ilişkileri yürütmek, düzenli ve proaktif olarak bilgilendirmek, yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak, - Yurtdışında işlem gören depo sertifikaları kamuyu aydınlatma yükümlülükleri kapsamında gerekli platformlara ilgili İngilizce duyuruların yüklenmesini sağlamak, - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile ilişkileri yönetmek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini yanıtlamak, - Banka yıllık ve ara dönem faaliyet raporunun oluşturulmasıyla ilgili basılı ve web ortamında tüm süreçleri yürütmek ve içeriğin mevzuata uygun bir şekilde bir araya getirilmesi için tüm koordinasyonu gerçekleştirmek, - Banka internet sitesi Yatırımcı İlişkileri bölümünde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer vermek ve bilgileri güncel tutmak İletişim Bilgileri Aydın Şenel Telefon: AydinS@garanti.com.tr <mailto:aydins@garanti.com.tr> Handan Saygın Telefon: HandanSay@garanti.com.tr mailto:handansay@garanti.com.tr T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 6

7 Bankamızın, 03 Nisan 2014 tarihinde yaptığı Olağan Genel Kurula ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgi Dokümanı, websitesinde yer almaktadır Tarihleri Arasında Gerçekleşen Borçlanma Aracı İhraç ve İtfalarına Ait Açıklamalar T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen 31/12/2013 vade tarihli yatırımcı kuruluş varantlarının vade sonu ve dayanak varlık uzlaşma fiyatları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: - XU030 C TGB NA uzun kodlu, Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri , vade sonu fiyatı 0,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri , vade sonu fiyatı 1,54. Borsa Yönetim Kurulu'nun 30/05/2013 tarihli kararı çerçevesinde, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin bir yıl içerisinde ihraç edebileceği toplam itibari değeri TL olan adet yatırım kuruluşu varantından toplam TL itibari değerli adet yatırım kuruluşu varantı, 30/12/2011 tarihli ve 385 sayılı Genelge kapsamında, 28/02/2014 tarihinden itibaren piyasa yapıcı Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından seans başlamadan önce KAP'ta ilan edilecek ilk satış fiyatından Borsamız Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. İhraç tarihi 27 Şubat 2014, ilk işlem tarihi 28 Şubat 2014, son işlem tarihi 30 Nisan 2014 olan 30 Nisan 2014 vadeli, Avrupa tipi ihraç miktarı olan, maksimum lota sahip 0,0002 çarpanlı varantların detayları aşağıdaki gibidir: - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00179, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00187, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00195, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00203, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00211, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00229, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00237, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 C TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00245, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00252, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00260, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00278, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00286, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00294, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00302, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00245, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 - XU030 P TGB NA uzun kodlu, ISIN kodu TRWGRAN00328, işleme koyma fiyatı/seviyesi ,00 Sermaye Piyasası Kurulu nun 8 Ocak 2014 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 7

8 TL nominal değerli, 150 gün vadeli, vade sonu 16/06/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu: - ISIN kodu TRQGRAN61421; - Yıllık bileşik faizi 9,50847%; - Basit faizi 9,25483%; - İhraç Fiyatı 96, TL nominal değerli, 388 gün vadeli, vade sonu 09/02/2015 olan, İskontolu Tahvil: - ISIN kodu TRSGRAN21520; - Yıllık bileşik faizi 10,67847%; - Basit faizi 10,71326%; - İhraç Fiyatı 89,776 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Aralık 2012 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Ocak 2013 tarihlerinde talep toplama ile 14/01/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN11414 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (17/01/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun 7 Şubat 2014 tarihli onayına istinaden, T. Garanti Bankası A.Ş. tarafından Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda aşağıdaki bono ve tahviller halka arz edilmiştir TL nominal değerli, 95 gün vadeli, vade sonu 20/05/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu: - ISIN kodu TRQGRAN51414 ; - Yıllık bileşik faizi 11,34396%; - Basit faizi 10,89707%; - İhraç Fiyatı 97, TL nominal değerli, 122 gün vadeli, vade sonu 16/06/2014 olan, Garanti Bankası Bonosu' nun; - ISIN kodu TRQGRAN61439 ; - Yıllık bileşik faizi 11,41001%; - Basit faizi 11,00217%; - İhraç Fiyatı 96, TL nominal değerli, 388 gün vadeli, vade sonu 09/03/2015 olan, İskontolu Tahvil'in - ISIN kodu TRSGRAN31511 ; - Yıllık bileşik faizi 11,56365%; - Basit faizi 11,60434%; - İhraç Fiyatı 89,019 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ocak 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Şubat 2013 tarihlerinde talep toplama ile 11/02/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 368 gün vadeli, TRSGRAN21413 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (14/02/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Eylül 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Eylül 2013 tarihlerinde talep toplama ile 26/09/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 141 gün vadeli, TRQGRAN21417 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (14/02/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Kasım 2013 tarihli onayına istinaden, Bankamızca Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama ile 15/11/2013 tarihinde halka arz edilerek ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRQGRAN21425 ISIN kodlu, TL nominal değerli banka bonosunun bugün (14/02/2014) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 8

9 Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir. - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, CHF nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, CHF nominal tutarında, ihraç tarihi XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi ; - XS ISIN kodlu, vadeli, USD nominal tutarında, ihraç tarihi döneminde meydana gelen hususlar kamuya duyurulmuş ve Kamu Aydınlatma Platformu na bildirim olarak yüklenmiştir. Bu duyuruların tümü Garanti Bankası A.Ş. nin web sitesinde aşağıdaki internet adresinde paylaşılmaktadır. tent=uid5ce2d31 T. Garanti Bankası A.Ş Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 9